Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des injectables intravitréens, par types (anti-VEGF, stéroïdes, autres), applications (dégénérescence maculaire, œdème maculaire, uvéite, occlusion veineuse rétinienne, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des injectables intravitréens

Le marché des injectables intravitréens connaît une croissance soutenue, soutenue par la prévalence croissante des troubles de la rétine et le vieillissement des populations. Le marché était évalué à 19,35 milliards USD en 2025, passant à 20,72 milliards USD en 2026 et à 22,19 milliards USD en 2027. L'adoption accrue de produits biologiques et de thérapies anti-VEGF renforce la demande du marché. Le marché devrait atteindre 38,41 milliards de dollars d’ici 2035, avec une croissance de 7,1 % sur la période 2026-2035. Les progrès cliniques en cours et les développements de pipelines continuent de stimuler l’expansion à long terme.

Le marché américain des produits injectables intravitréens devrait connaître une croissance significative, tirée par la prévalence croissante des troubles de la rétine, l’adoption croissante des thérapies anti-VEGF et les progrès des systèmes d’administration de médicaments à libération prolongée. La population gériatrique croissante, les innovations biopharmaceutiques croissantes et l’amélioration de l’accès aux soins ophtalmologiques accélèrent encore l’expansion du marché dans la région.

Principales conclusions

• Taille du marché– Évalué à 18 051,45 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 33 467,04 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 7,9 %
• Moteurs de croissance– Augmentation de 62 % des cas de rétinopathie diabétique, augmentation de 47 % de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, expansion de 39 % de l'accès aux traitements ophtalmologiques
• Tendances– 51% passent àinjectables à action prolongée, augmentation de 43 % de l'utilisation des biosimilaires, croissance de 36 % des approches personnalisées de traitement de la rétine
• Acteurs clés– Regeneron Pharmaceuticals (Eylea), Allergan, EyePoint Pharmaceuticals, Genentech, Kanghong Pharmaceutical
• Aperçus régionaux– L’Amérique du Nord représente 45 %, l’Asie-Pacifique affiche une croissance de 30 %, l’Europe maintient une part de 25 % dans l’utilisation des injectables intravitréens
• Défis– 48 % de coûts de traitement élevés, 37 % de problèmes d’observance des patients, 29 % d’accès limité aux marchés ruraux des soins d’ophtalmologie
• Impact sur l'industrie– Augmentation de 56 % du volume d’interventions ophtalmiques, progrès de 42 % dans les thérapies anti-VEGF, augmentation de 33 % du parrainage d’essais cliniques
• Développements récents– Augmentation de 44 % des thérapies à double action, 39 % des approbations de la FDA pour les médicaments rétiniens, 31 % d'intégration de protocoles de traitement assistés par l'IA

Tendances du marché des injectables intravitréens

Le marché des injectables intravitréens a connu une croissance substantielle, le nombre d’injections ayant augmenté de 250 % au cours de la dernière décennie. Dans les pays développés, l’adoption des thérapies anti-VEGF a augmenté de 70 %, ce qui en fait le traitement principal de la DMLA et de l’OMD. Le taux mondial d’injections intravitréennes a augmenté de 15 % par an, avec plus de 50 millions d’injections administrées dans le monde chaque année.

En termes de distribution de traitements, Aflibercept domine 85 % du segment des anti-VEGF, tandis que Ranibizumab détient 10 % de part de marché. La demande de biosimilaires devrait augmenter de 35 % au cours des cinq prochaines années, ce qui entraînera des réductions de prix et un accès élargi. De plus, les dépenses de santé consacrées aux injectables intravitréens ont augmenté de 60 % au cours des cinq dernières années, soulignant leur importance économique.

D’ici 2030, le nombre de patients recevant des injections intravitréennes devrait augmenter de 40 %, en raison du vieillissement de la population et du fardeau croissant du diabète. L'industrie s'oriente vers des traitements à action plus longue, avec des implants à libération prolongée qui devraient réduire la fréquence d'injection jusqu'à 50 %. L’intégration de diagnostics basés sur l’IA devrait améliorer les taux de détection précoce de 30 %, façonnant ainsi davantage l’évolution du marché.

Dynamique du marché des injectables intravitréens

Le marché des injectables intravitréens est façonné par divers facteurs dynamiques, notamment les progrès dans les formulations de médicaments, la demande croissante des patients et l’évolution des politiques de santé. L’augmentation des maladies de la rétine a entraîné une augmentation de 50 % de l’adoption des injections intravitréennes, influençant considérablement la croissance du marché. La transition vers des thérapies intravitréennes à action plus longue devrait changer les paradigmes de traitement, réduisant ainsi la charge annuelle d’injection jusqu’à 40 %. Les innovations en matière d'implants à libération prolongée et de supports de médicaments biodégradables gagnent également du terrain, avec une augmentation prévue du taux d'adoption de 35 % au cours des cinq prochaines années. Cependant, le marché est confronté à des défis réglementaires, à des pressions sur les prix et à des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement qui peuvent entraver son expansion.

OPPORTUNITÉ

Progrès dans les technologies d’administration de médicaments

Le développement de formulations médicamenteuses à action prolongée et d’implants à libération prolongée présente une opportunité importante pour le marché des produits injectables intravitréens. Ces innovations devraient réduire la fréquence d’injection de 50 %, améliorant ainsi l’observance des patients et l’observance du traitement. Le marché connaît également une augmentation de 30 % des investissements en R&D visant à développer des implants oculaires biodégradables. De plus, l’introduction de traitements rétiniens basés sur la thérapie génique devrait augmenter l’efficacité du traitement de 40 %, ouvrant la voie à des solutions de gestion des maladies à long terme. Ces avancées technologiques offrent aux entreprises une forte opportunité d’élargir leur portefeuille de produits et de répondre à la demande croissante de traitements plus efficaces.

CHAUFFEURS

Prévalence croissante des maladies rétiniennes

La prévalence croissante de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), de l’œdème maculaire diabétique (OMD) et de l’occlusion veineuse rétinienne (OVR) est un moteur majeur du marché des injectables intravitréens. Les cas de DMLA ont augmenté de 45 % au cours de la dernière décennie, touchant plus de 200 millions de personnes dans le monde. Les cas de rétinopathie diabétique ont augmenté de 55 % en raison de l'incidence croissante du diabète. La population gériatrique croissante, qui devrait atteindre 22 % de la population mondiale d’ici 2050, accroît encore la demande d’injections intravitréennes. Plus de 70 % des patients atteints de DMLA et d'OMD dépendent désormais des thérapies anti-VEGF, démontrant une évolution vers des solutions de traitement intravitréennes.

Restrictions du marché

"Coûts de traitement élevés et remboursement limité"

Le coût élevé des injections intravitréennes constitue un obstacle important à l’expansion du marché. En moyenne, chaque injection d'anti-VEGF coûte 30 % plus cher que les traitements classiques, ce qui la rend moins accessible dans les régions en développement. Dans de nombreux pays, seuls 60 % des patients sont intégralement remboursés, tandis que 40 % doivent payer de leur poche, ce qui limite l’accessibilité financière. De plus, les biosimilaires n’ont pas encore réduit leurs coûts de manière significative, car les médicaments brevetés dominent toujours le marché. Les retards réglementaires dans les processus d'approbation, qui peuvent durer jusqu'à 24 mois, ralentissent encore davantage la disponibilité d'alternatives rentables, restreignant la pénétration du marché et limitant l'accès des patients à ces traitements essentiels.

Défis du marché

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et de la fabrication"

Le marché des injectables intravitréens est confronté à des défis logistiques et de fabrication qui ont un impact sur l’efficacité de la production et la distribution. 40 % des sociétés pharmaceutiques mondiales signalent des perturbations de la chaîne d’approvisionnement affectant la disponibilité des médicaments intravitréens. Les pénuries de matières premières ont augmenté de 25 %, entraînant des retards dans la fabrication des médicaments. Le besoin de stockage et de transport spécialisés complique encore davantage la chaîne d’approvisionnement, les coûts logistiques de la chaîne du froid ayant augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années. De plus, les exigences strictes de conformité réglementaire retardent l'approbation des produits jusqu'à 18 mois, limitant ainsi l'introduction en temps opportun de nouveaux traitements sur le marché.

Analyse de segmentation

Le marché des injectables intravitréens est segmenté en fonction du type et de l’application, fournissant des informations sur les préférences de traitement et la prévalence de la maladie. Par type, le marché est classé en anti-VEGF, stéroïdes et autres, les thérapies anti-VEGF détenant plus de 80 % de part de marché en raison de leur efficacité dans la gestion des troubles de la rétine. Par application, les injections intravitréennes sont utilisées pour traiter la dégénérescence maculaire, l'œdème maculaire, l'uvéite, l'occlusion veineuse rétinienne et d'autres affections rétiniennes, chacune démontrant des taux d'adoption variables selon les systèmes de santé mondiaux.

Par type

Par candidature

Perspectives régionales

Le marché des injectables intravitréens se développe dans toutes les grandes régions, avec différents niveaux de prévalence des maladies, d’accessibilité aux traitements et de dépenses de santé qui façonnent la croissance du marché. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché, représentant une part combinée de 70 %, tandis que l'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 40 % de la demande d'injection intravitréenne. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont confrontés à des défis en raison d’un accès limité aux soins de santé, bien que la croissance du marché s’améliore grâce à l’expansion des établissements de soins ophtalmologiques.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché des injections intravitréennes, avec 40 % des injections intravitréennes mondiales administrées aux États-Unis et au Canada. Plus de 80 % des patients atteints de DMLA dans la région reçoivent des injections anti-VEGF, garantissant ainsi une adoption généralisée sur le marché. La prévalence de l’œdème maculaire diabétique a augmenté de 50 %, ce qui accroît encore la demande de traitements intravitréens. Les dépenses de santé consacrées aux injections intravitréennes ont bondi de 60 %, reflétant les investissements massifs de la région dans les thérapies ophtalmiques et les systèmes avancés d'administration de médicaments. L’adoption des biosimilaires devrait augmenter de 35 %, réduisant ainsi les coûts de traitement et améliorant l’accessibilité.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 30 %, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les principaux contributeurs. Plus de 75 % des patients atteints de DMLA humide en Europe reçoivent des injections intravitréennes d'anti-VEGF, ce qui indique un cadre thérapeutique solide. Les maladies de la rétine liées au diabète ont augmenté de 40 % au cours de la dernière décennie, entraînant une augmentation de la demande de traitements pour l'OMD. Les systèmes de santé financés par le gouvernement dans la région couvrent 85 % des coûts d’injection intravitréenne, améliorant ainsi l’accès des patients. Cependant, les défis réglementaires et les retards dans les approbations de biosimilaires restent des obstacles, l'approbation de nouveaux médicaments prenant jusqu'à 24 mois.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 40 % de la demande d’injections intravitréennes en raison de l’augmentation des cas de DMLA, de rétinopathie diabétique et d’OVR. La Chine et l'Inde représentent ensemble 60 % des injections intravitréennes de la région, en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des cas de diabète. Plus de 50 % des patients diabétiques de la région risquent de développer une rétinopathie diabétique, nécessitant davantage de traitements. Les investissements dans les soins de santé en ophtalmologie ont augmenté de 45 %, conduisant à la création de cliniques ophtalmologiques plus spécialisées et à une accessibilité accrue aux thérapies injectables intravitréennes.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent une part de marché de 5 %, les injections intravitréennes étant principalement concentrées dans les centres urbains. L'accès aux traitements ophtalmologiques a augmenté de 30 % en raison de l'expansion des infrastructures de santé en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. Cependant, dans les zones rurales, seuls 50 % des cas de maladies de la rétine reçoivent un traitement approprié, ce qui limite l'expansion du marché. La demande de biosimilaires abordables augmente, avec une augmentation prévue de 35 % de leur adoption, alors que 70 % des patients de la région dépendent des systèmes de santé publics. Les campagnes de sensibilisation et les initiatives gouvernementales améliorent l'accessibilité, entraînant une augmentation de 25 % des dépistages des maladies de la rétine au cours des cinq dernières années.

Liste des principales sociétés du marché des injectables intravitréens profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché connaît une augmentation de 50 % des investissements axés sur les innovations en matière d’administration de médicaments, le développement de biosimilaires et les thérapies géniques. Les investissements dans les implants à libération prolongée ont augmenté de 40 %, visant à réduire la fréquence des injections et à améliorer l'observance des patients. Les biosimilaires deviennent un domaine d'investissement critique, avec un financement mondial dans les médicaments biosimilaires anti-VEGF augmentant de 35 %, ce qui devrait réduire les coûts de traitement de 30 %.

Les financements de la R&D en ophtalmologie se déplacent vers la thérapie génique et les traitements à base d'ARN, représentant 45 % des investissements totaux dans ce secteur. Ces thérapies visent à fournir des solutions de modification de la maladie à long terme, réduisant ainsi le besoin d'injections intravitréennes répétées. Au niveau régional, l'Amérique du Nord attire 40 % des investissements mondiaux, suivie par l'Europe avec 30 %. La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 50 % des investissements dans la santé, en particulier en Chine et en Inde, où les populations vieillissantes et les troubles de la vision liés au diabète sont répandus.

Pour répondre à la demande croissante, les sociétés pharmaceutiques ont augmenté leurs capacités de production de 25 %, tandis que les approbations réglementaires pour les nouveaux médicaments intravitréens se sont accélérées de 20 %, garantissant un accès plus rapide aux traitements avancés.

Développement de nouveaux produits sur le marché des injectables intravitréens

Le marché connaît des progrès significatifs avec l’introduction de formulations à plus forte dose, de biosimilaires et d’implants médicamenteux à libération prolongée. Un développement clé est Eylea HD, qui allonge les intervalles de dosage, réduisant ainsi la charge de traitement pour les patients. Cette version à haute dose a déjà été adoptée par 60 % des ophtalmologistes, soulignant son importance croissante.

Les biosimilaires gagnent du terrain, Yesafili et Opuviz capturant 20 % de la part de marché des biosimilaires quelques mois après leur approbation. Le segment des biosimilaires devrait croître de 30 %, offrant des alternatives plus abordables aux traitements existants. Les implants médicamenteux à libération prolongée constituent une autre avancée majeure, avec des études montrant une réduction de 50 % de la fréquence d'injection, améliorant considérablement l'observance des patients.

Les implants de dexaméthasone à action prolongée ont démontré une réduction de 80 % de l'inflammation chez les patients atteints d'uvéite, conduisant à de meilleurs résultats thérapeutiques. La recherche sur la thérapie génique progresse, avec des essais cliniques montrant une amélioration de 50 % de la fonction visuelle chez les patients atteints de troubles héréditaires de la rétine. Les traitements à base d’ARN progressent également et devraient conquérir 15 % du marché au cours de la prochaine décennie.

Développements récents sur le marché des injectables intravitréens

Le marché a connu plusieurs développements majeurs en 2023 et 2024. Eylea HD a été approuvé en août 2023 et a rapidement conquis 60 % du marché des injections intravitréennes à haute dose. Yesafili, un biosimilaire d'Eylea, a été lancé en septembre 2023 et détient déjà 20 % du marché des biosimilaires anti-VEGF en Europe.

Les biosimilaires de Lucentis se sont développés à l'échelle mondiale, entraînant une réduction de 30 % des coûts de traitement, améliorant ainsi l'abordabilité pour les patients. Les progrès de la thérapie génique ont montré une amélioration de 50 % de l’acuité visuelle chez les patients atteints de troubles rétiniens héréditaires, ouvrant ainsi la voie à des solutions thérapeutiques à dose unique à long terme. De plus, les sociétés pharmaceutiques ont augmenté leur capacité de production de 25 % pour répondre à la demande croissante d’injections intravitréennes.

Couverture du rapport sur le marché des injectables intravitréens

Le rapport sur le marché des injectables intravitréens fournit une analyse détaillée de la taille du marché, de la segmentation, des tendances d’investissement, des perspectives régionales et des stratégies des principaux acteurs. Le volume mondial des injections intravitréennes a augmenté de 40 % au cours des cinq dernières années, reflétant la forte demande pour ces traitements.

En termes de segmentation du marché, les thérapies anti-VEGF dominent avec 85 % de part de marché, les stéroïdes représentent 10 %, tandis que les autres injectables intravitréens représentent 5 %. La dégénérescence maculaire reste l'application la plus importante, représentant 60 % du marché, suivie par l'œdème maculaire (20 %), l'uvéite (10 %), l'occlusion veineuse rétinienne (8 %) et d'autres affections (2 %).

Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient 40 % de part de marché, suivie de l'Europe avec 30 % et de l'Asie-Pacifique avec 25 %, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide. Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent pour les 5 % restants. Les investissements dans la recherche ophtalmique ont augmenté de 50 %, en se concentrant sur les biosimilaires, les thérapies géniques et les implants à libération prolongée. Les approbations réglementaires de nouveaux médicaments intravitréens se sont également accélérées de 20 %, garantissant que les traitements innovants arrivent plus rapidement sur le marché.