Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle, par types (dispositif de lithotritie laser, dispositif de lithotritie électrohydraulique, dispositif de lithotritie par ultrasons, dispositif de lithotritie mécanique), par applications couvertes (hôpital, centre de chirurgie ambulatoire, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle

La taille du marché mondial des dispositifs de lithotritie intracorporelle était évaluée à 1,58 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 1,66 milliard USD en 2026, suivi de 1,74 milliard USD en 2027, et devrait atteindre 2,52 milliards USD d’ici 2035. Cette croissance correspond à un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La prévalence croissante des calculs rénaux influence près de 72 % des volumes d’interventions, tandis que la préférence pour un traitement mini-invasif augmente d’environ 63 %. Les appareils de lithotritie laser représentent environ 61 % des installations. Le marché mondial des dispositifs de lithotritie intracorporelle continue de progresser, car la technologie de modulation d’impulsions améliore l’efficacité de la fragmentation de près de 49 % et la conception ergonomique des sondes améliore le contrôle du chirurgien d’environ 45 %.

Aux États-Unis, le marché des appareils de lithotritie intracorporelle est en croissance constante, avec plus de 67 % des cliniques d’urologie utilisant des appareils de lithotritie laser ou ultrasonique. Environ 63 % des urologues aux États-Unis préfèrent ces systèmes à la lithotripsie extracorporelle par ondes de choc en raison d'une plus grande efficacité d'élimination des calculs et d'une plus grande observance du patient. Les hôpitaux de tout le pays ont augmenté de 56 % leurs investissements dans les plateformes numériques de lithotritie, en particulier dans les centres de chirurgie ambulatoire. Les améliorations technologiques des urétéroscopes flexibles et des lasers à fibre optique influencent également 52 % des décisions d'achat d'équipements dans ce segment.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 1,58 milliard de dollars en 2025, il devrait atteindre 2,3 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,8 %.
• Moteurs de croissance : 68 % de préférence pour les procédures mini-invasives, 61 % d'augmentation des cas de lithiase urinaire, 57 % d'adoption de systèmes laser, 53 % de mises à niveau technologiques hospitalières.
• Tendances : 62 % de demande pour des pointes de fibres jetables, 55 % de croissance des systèmes énergétiques bimodes, 49 % d'intégration avec l'imagerie numérique, 44 % d'adoption du feedback intelligent.
• Acteurs clés : Siemens, Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Storz Medical AG, Dornier Medtech
• Aperçus régionaux : L'Amérique du Nord en détient 37 %, l'Europe 29 %, l'Asie-Pacifique 26 %, le Moyen-Orient et l'Afrique affichent une croissance de 33 % de l'adoption dans l'ensemble des systèmes de santé publique.
• Défis : 46 % de retards d'approvisionnement liés aux coûts, 43 % de manque de compétences dans la manipulation des appareils, 41 % d'accès limité en milieu rural, 39 % de résistance au changement technologique dans les hôpitaux de niveau intermédiaire.
• Impact sur l'industrie : 61 % d'efficacité dans les procédures ambulatoires, 58 % d'augmentation des programmes de formation sur les appareils, 51 % d'amélioration du flux de travail hospitalier, 47 % de réduction du temps opératoire.
• Développements récents : 55 % des systèmes sont désormais intégrés à l'IA, 52 % d'améliorations de la portabilité des appareils, 46 % de passage aux consoles hybrides, 43 % de mises à niveau des systèmes laser dans les soins ambulatoires.

Le marché des dispositifs de lithotripsie intracorporelle connaît une innovation accélérée, en particulier dans le domaine du laser holmium et des systèmes pneumatiques basés sur l’énergie. Plus de 66 % des nouveaux modèles d’appareils sont conçus pour la fragmentation endoscopique de calculs de taille inférieure à 20 mm. Plus de 62 % des services d'urologie adoptent des modalités de lithotritie combinée, augmentant ainsi l'efficacité des procédures de 49 %. Environ 54 % des appareils de lithotritie prennent désormais en charge le suivi des calculs en temps réel pour une fragmentation ciblée. L'utilisation de pointes laser à fibre à usage unique a augmenté de 57 % dans les centres chirurgicaux à volume élevé, améliorant ainsi la stérilisation et réduisant les taux d'infection. Avec 69 % des patients préférant les procédures de sortie le jour même, les systèmes de lithotripsie compacts et portables deviennent la norme.

Tendances du marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle

Le marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle subit une transformation substantielle à mesure que les demandes cliniques, les améliorations technologiques et les résultats pour les patients convergent pour façonner l’innovation. Parmi les tendances dominantes, la lithotritie au laser est devenue la technique privilégiée dans 61 % des cabinets d'urologie en raison de son efficacité sur toutes les compositions de calculs et toutes les localisations anatomiques. Les lasers Holmium:YAG représentent plus de 58 % des nouvelles installations en raison de leur ablation précise et de leurs dommages thermiques minimes.

Une autre tendance croissante est l’intégration d’urétéroscopes numériques dotés de capacités de lithotritie intégrées, adoptées dans 53 % des unités d’urologie mini-invasive. Ces systèmes fournissent une imagerie haute résolution et un ciblage en temps réel, réduisant ainsi le temps de fonctionnement de près de 46 %. Environ 55 % des fabricants d'appareils proposent désormais des systèmes multifréquences combinant des modalités ultrasoniques et pneumatiques pour un dégagement optimisé des calculs.

Les équipements miniaturisés continuent de gagner en popularité, avec plus de 49 % des hôpitaux préférant les systèmes de lithotritie portables pour une utilisation en chirurgie ambulatoire. La demande de fibres laser réutilisables a diminué de 41 %, remplacées par des alternatives à usage unique dans 62 % des établissements en raison des obligations de contrôle des infections.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les logiciels des appareils est également en hausse, aidant 44 % des urologues à prendre des décisions lors des procédures de lithotritie. De plus, les capacités de surveillance à distance des systèmes numériques permettent à 38 % des équipements de prendre en charge les diagnostics téléchirurgicaux. Ces tendances soulignent un besoin croissant de systèmes compacts, efficaces et intelligents qui améliorent la précision chirurgicale tout en améliorant le débit et les résultats pour les patients.

Dynamique du marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de procédures urologiques en soins de jour et de chirurgies ambulatoires

Plus de 67 % des patients en urologie dans le monde préfèrent désormais les procédures de soins de jour pour l'élimination des calculs rénaux et urétéraux. Les appareils de lithotritie conçus pour les interventions chirurgicales le jour même sont très demandés, notamment dans les centres urbains. Environ 59 % des établissements de chirurgie ambulatoire ont investi dans des appareils de lithotripsie intracorporelle dotés d'une fonctionnalité plug-and-play et d'une conception compacte. Les réseaux hospitaliers élargissent ces services pour répondre à une hausse de 52 % des demandes de soins urologiques mini-invasifs. Le traitement ambulatoire représente près de 49 % des procédures de lithotritie, un chiffre qui devrait encore augmenter grâce aux technologies miniaturisées avancées et à la réduction du temps de récupération postopératoire.

CHAUFFEURS

Prévalence accrue de la lithiase urinaire et préférence pour les solutions mini-invasives

La lithiase urinaire touche plus de 11 % de la population adulte mondiale, contribuant à une augmentation de 63 % des interventions chirurgicales annuelles liées aux calculs. La lithotripsie intracorporelle mini-invasive est devenue le traitement de choix dans 68 % des hôpitaux en raison de sa sécurité et de son efficacité supérieures. Environ 57 % des urologues recommandent la lithotritie au laser comme traitement de première intention des calculs rénaux de taille moyenne. La disponibilité d'outils de précision et la réduction des traumatismes permettent à 54 % des patients de reprendre leurs activités normales dans les 48 heures, ce qui conforte son acceptation clinique généralisée.

Contraintes

"Coût élevé des appareils et accès limité dans les régions à faibles ressources"

Près de 44 % des hôpitaux de petite et moyenne taille dans les régions en développement signalent que le coût constitue un obstacle à l'acquisition de systèmes de lithotritie avancés. Les appareils de lithotritie au laser holmium restent hors de portée de 46 % des établissements de santé publics en raison de limitations de capitaux. Les dépenses de maintenance, de remplacement des fibres et d'étalonnage affectent 52 % des décisions d'approvisionnement. En conséquence, l’accès reste limité aux centres médicaux urbains, laissant les populations rurales mal desservies malgré l’incidence croissante de la lithiase urinaire.

Défi

"Complexités techniques et exigences de formation des opérateurs"

Plus de 49 % des nouveaux utilisateurs d'équipements de lithotripsie signalent une courbe d'apprentissage liée aux réglages d'énergie et à la manipulation des fibres pendant les procédures. Environ 43 % des services d'urologie identifient le manque de formation standardisée du personnel comme un obstacle à une utilisation efficace des appareils. Environ 38 % des erreurs de procédure sont liées à une mauvaise modulation d’énergie ou à un mauvais alignement des fibres. Pour y remédier, 46 % des constructeurs proposent désormais des formations sur simulateur ou des modules de guidage numérique. Cependant, la cohérence des compétences des utilisateurs entre les établissements reste un défi, en particulier dans les systèmes de santé à volume élevé ou décentralisés.

Analyse de segmentation

Le marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle est segmenté par type et par application, chacun jouant un rôle crucial dans la demande globale du marché. Sur la base du type, les appareils sont classés en appareils de lithotritie laser, appareils de lithotritie électrohydraulique, appareils de lithotritie à ultrasons et appareils de lithotritie mécanique. Chaque type est adapté à une composition de pierre spécifique et à des préférences procédurales, les dispositifs laser étant actuellement en tête de l'adoption. Plus de 62 % des hôpitaux dans le monde ont intégré au moins deux types de systèmes de lithotripsie pour améliorer la flexibilité des procédures. Sur la base des applications, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Avec la préférence croissante pour les soins ambulatoires et les traitements mini-invasifs, l'utilisation d'appareils de lithotritie intracorporelle dans les centres chirurgicaux ambulatoires augmente, soutenue par des conceptions d'appareils compactes et mobiles. Les hôpitaux restent cependant le segment dominant en raison de la fréquentation élevée des patients et de l’accès à des services d’urologie spécialisés.

Par type

• Appareil de lithotritie laser: Les appareils de lithotritie laser représentent environ 53 % de l'utilisation totale des appareils en raison de leur précision, de leur caractère peu invasif et de leur compatibilité avec différents types de calculs. Les lasers Holmium:YAG sont les plus appréciés, adoptés par 61 % des urologues pour les procédures urétéroscopiques. Environ 58 % des nouveaux systèmes de lithotripsie installés dans les hôpitaux de premier plan sont basés sur le laser.
• Appareil de lithotritie électrohydraulique: Les appareils de lithotripsie électrohydraulique représentent environ 14 % du marché, généralement utilisés pour les calculs difficiles ou plus gros. Ces dispositifs sont choisis dans 36 % des cas complexes d’endourologie en raison de leur fort pouvoir de fragmentation. Cependant, ils sont associés à un risque légèrement plus élevé de lésions tissulaires, ce qui limite leur utilisation dans certains milieux de soins.
• Appareil de lithotritie à ultrasons: Les appareils à ultrasons représentent près de 18 % du marché et sont principalement utilisés dans les procédures de néphrolithotomie percutanée (PCNL). Ceux-ci sont favorisés par 44 % des urologues dans la gestion des calculs rénaux plus importants. La combinaison des fonctions ultrasoniques et pneumatiques a connu une augmentation de 49 % de l'utilisation pour la fragmentation des calculs au cours de l'endoscopie rigide.
• Appareil de lithotritie mécanique: La lithotripsie mécanique représente environ 15 % des procédures, principalement dans les environnements à faibles ressources ou là où des calculs plus simples sont rencontrés. Environ 39 % des centres ambulatoires des pays en développement utilisent des appareils mécaniques en raison de leur prix abordable et de leur facilité d'entretien.

Par candidature

• Hôpital: Les hôpitaux restent le principal segment d'application, contribuant à plus de 67 % de l'utilisation totale des appareils. Environ 74 % des procédures urologiques complexes impliquant une lithotripsie intracorporelle ont lieu dans les hôpitaux en raison de l'accès à des spécialistes qualifiés et à une infrastructure chirurgicale avancée. Des configurations à deux appareils combinant des systèmes laser et ultrasoniques sont utilisées dans 43 % des hôpitaux tertiaires.
• Centre de Chirurgie Ambulatoire: Les centres de chirurgie ambulatoire représentent environ 24 % de la part totale des demandes et gagnent en popularité. Plus de 58 % des interventions d'élimination des calculs urologiques le jour même sont réalisées dans ces centres, notamment sur les marchés urbains. Les systèmes de lithotripsie compacts et portables sont préférés dans 52 % de ces centres en raison de contraintes d'espace et de budget.
• Autres: Le segment « Autres », comprenant les cliniques spécialisées et les unités chirurgicales mobiles, représente environ 9 % des parts de marché. Celles-ci sont particulièrement courantes dans les programmes de proximité ruraux et les cliniques privées. Environ 33 % des cliniques privées spécialisées en urologie proposent au moins un type de service de lithotritie, utilisant principalement des systèmes mécaniques ou laser.

Perspectives régionales

Le marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle connaît une croissance dans toutes les grandes régions, soutenue par la prévalence croissante des troubles urologiques, les progrès technologiques et l’expansion des centres de chirurgie mini-invasive. L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial en raison de son infrastructure hospitalière étendue, de l’adoption précoce de la lithotripsie au laser et de ses dépenses de santé élevées. L’Europe suit de près avec les normes établies en matière de soins urologiques et le vieillissement croissant de la population. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par un bassin croissant de patients, une urbanisation rapide et des initiatives gouvernementales en matière de soins de santé. Le Moyen-Orient et l’Afrique étendent progressivement leur empreinte grâce à des investissements stratégiques dans la modernisation des soins de santé et à l’importation de technologies avancées de lithotritie.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente plus de 37 % du marché mondial, menée par les États-Unis, qui représentent près de 78 % de la part régionale. Environ 68 % des services d'urologie des hôpitaux américains utilisent des systèmes laser à l'holmium pour la fragmentation des calculs. Les progrès technologiques en matière d'urétéroscopie flexible associés à la lithotritie sont utilisés dans 57 % des procédures ambulatoires d'urologie. Il y a eu une augmentation de 49 % de l’adoption de fibres laser à usage unique en Amérique du Nord pour le contrôle des infections. Le Canada a également connu une augmentation de 44 % de l'installation d'appareils de lithotripsie miniaturisés dans les centres ambulatoires au cours des deux dernières années.

Europe

L’Europe détient environ 29 % des parts de marché mondiales, tirées par des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Près de 64 % des hôpitaux tertiaires en Europe utilisent des appareils de lithotripsie à double modalité. L'adoption des lithotriteurs ultrasoniques portables a augmenté de 47 % en raison de leur polyvalence en milieu hospitalier et ambulatoire. La prévalence des calculs rénaux chez les adultes a augmenté de 32 % au cours de la dernière décennie, contribuant à une augmentation de 41 % des procédures de lithotripsie au laser. Les protocoles de réutilisation des appareils sont hautement standardisés en Europe, avec 61 % des établissements adhérant à des exigences strictes en matière de stérilisation et de traçabilité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 26 % du volume total du marché et affiche la dynamique de croissance la plus élevée. La Chine et l'Inde sont en tête en termes de volume de patients, avec près de 54 % des procédures effectuées dans des hôpitaux d'urologie de grande capacité. Le Japon et la Corée du Sud sont des adeptes avancés de l'urétéroscopie flexible combinée aux plateformes de lithotripsie numérique, représentant 39 % des installations de haute technologie dans la région. La demande d'unités de lithotritie compactes et peu coûteuses a augmenté de 43 %, en particulier dans les pays d'Asie du Sud-Est. Le soutien du gouvernement à la modernisation des équipements d'urologie a augmenté de 46 %, améliorant encore la pénétration du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique retient l’attention en raison des réformes des soins de santé et de l’expansion des prestataires de soins de santé privés. La région représente environ 8 % du marché mondial, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite étant en tête de l’adoption. Environ 36 % des centres d'urologie du Moyen-Orient sont passés aux appareils à laser holmium au cours des deux dernières années. L’Afrique, en particulier l’Afrique du Sud et le Nigeria, connaît une augmentation de 28 % d’une année sur l’autre des achats de systèmes de lithotritie mécaniques et ultrasoniques dans les hôpitaux publics. Les investissements dans les unités chirurgicales mobiles ont augmenté de 33 %, améliorant ainsi l'accès aux solutions de gestion des calculs dans les zones reculées et mal desservies.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des dispositifs de lithotripsie intracorporelle connaît une dynamique d’investissement importante, largement alimentée par la prévalence croissante de la lithiase urinaire, l’expansion des infrastructures hospitalières et la demande croissante de solutions de haute précision et mini-invasives. En 2025, plus de 64 % des hôpitaux de premier plan dans les zones urbaines ont alloué un budget à la mise à niveau des appareils de lithotritie laser. Environ 58 % des centres spécialisés en urologie dans le monde ont déclaré avoir investi des capitaux pour combiner des systèmes d'endoscopie et de lithotripsie dans des configurations intégrées.

Les investisseurs privés et institutionnels ont augmenté leur financement en faveur des entreprises axées sur les systèmes laser économes en énergie, avec plus de 47 % des transactions d'investissement soutenant les progrès des dispositifs miniaturisés. Les startups proposant des innovations en lithotritie par fibre optique et sans fil ont reçu un soutien dans 52 % des tours de série A dans le secteur des technologies médicales.

À l’échelle mondiale, 61 % des politiques d’achats de santé publique donnent désormais la priorité aux systèmes avancés de lithotripsie dans le cadre des projets de modernisation de l’urologie. Plus de 49 % des prestataires de soins de santé de taille moyenne sont passés des systèmes mécaniques aux systèmes laser à mesure que les coûts se stabilisent et que les cadres de remboursement deviennent plus favorables. Les collaborations stratégiques entre les fabricants d'équipements et les réseaux hospitaliers ont augmenté de 46 %, ce qui indique la confiance du marché dans la demande d'appareils à long terme. Ces développements positionnent le marché pour une pénétration élargie dans les régions développées et en développement, en mettant l'accent sur la compatibilité des procédures ambulatoires et les configurations nécessitant peu de maintenance.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L’innovation produit sur le marché des dispositifs de lithotritie intracorporelle est centrée sur l’amélioration de la précision clinique, la réduction du temps de procédure et l’amélioration du confort du patient. En 2025, plus de 62 % des appareils nouvellement lancés comportaient des modules laser numériques intégrés à des systèmes endoscopiques pour une imagerie et une fragmentation simultanées des calculs. Les progrès du laser Holmium ont dominé 55 % des lancements de produits, offrant un contrôle amélioré de l'ablation et une meilleure efficacité énergétique pour différentes compositions de pierres.

Les systèmes de sondes miniaturisées et les générateurs laser légers ont vu leur développement augmenter de 49 %, en phase avec le marché croissant des centres chirurgicaux ambulatoires et ambulatoires. Environ 46 % des nouveaux produits intègrent une technologie de rétroaction intelligente pour alerter les cliniciens de la distance et de la pression optimales pendant la lithotritie, améliorant ainsi la sécurité des procédures.

Environ 51 % des nouveaux appareils lancés cette année prenaient en charge des plates-formes énergétiques hybrides, combinant la fragmentation ultrasonique et pneumatique dans une seule unité. L'adoption de fibres laser jetables a augmenté de 44 %, contribuant ainsi à réduire le risque d'infection et les délais de production des appareils. En termes d'interface utilisateur, les systèmes de contrôle numérique sur écran tactile ont été inclus dans 39 % des innovations, simplifiant ainsi le fonctionnement et améliorant la précision. Ces développements indiquent une tendance claire vers des appareils plug-and-play offrant une portabilité élevée, des sorties d'énergie multimodes et des exigences de configuration minimales, ce qui est particulièrement important pour les environnements chirurgicaux aux ressources limitées ou à volume élevé.

Développements récents

• Société scientifique de Boston: En février 2025, Boston Scientific a introduit un système laser holmium amélioré avec des paramètres d'énergie à calibrage automatique. Les essais cliniques ont montré une réduction de 46 % de la durée moyenne des procédures et une augmentation de 39 % du taux d'élimination des calculs lors du déploiement initial dans les hôpitaux américains.
• Storz Medical SA: En mars 2025, Storz a lancé un lithotriteur hybride pneumatique-ultrasonique portable adapté aux centres ambulatoires. L'adoption dans les cliniques de taille moyenne a augmenté de 42 % en deux mois, améliorant ainsi l'accessibilité dans les environnements ambulatoires.
• Société Olympe: En mai 2025, Olympus a lancé un urétéroscope numérique doté d'une capacité de lithotritie intégrée et d'un ciblage assisté par l'IA. Les hôpitaux japonais ont signalé une amélioration de 51 % du succès de la première tentative d'élimination des calculs par rapport aux systèmes standards.
• Dornier Medtech: En janvier 2025, Dornier a dévoilé une série de sondes laser à fibre à usage unique visant à réduire les coûts de stérilisation. Une augmentation de 43 % de l’adoption a été observée dans les centres privés d’urologie européens au premier trimestre.
• Groupe Direx: En avril 2025, DirexGroup a élargi sa gamme de produits avec des consoles de lithotritie intelligentes offrant un contrôle sans fil et des outils de diagnostic à distance. Plus de 37 % des hôpitaux du Moyen-Orient ont mis en œuvre des programmes pilotes pour évaluer l'intégration des services de télémédecine.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des dispositifs de lithotripsie intracorporelle fournit une analyse complète des tendances de l’industrie, de la segmentation, de l’adoption de la technologie et de la dynamique concurrentielle. Couvrant plus de 40 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans la région MEA, le rapport comprend des données provenant de 61 % d'entretiens primaires avec des urologues, des spécialistes des dispositifs chirurgicaux et des responsables des achats hospitaliers.

Le rapport répartit le marché par types d'appareils laser, ultrasoniques, électrohydrauliques et mécaniques, ainsi que par applications dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques spécialisées. Plus de 50 % du contenu se concentre sur la fonctionnalité de l'appareil, la comparaison des sources d'énergie et l'efficacité du traitement selon la taille des calculs et l'emplacement anatomique.

Alors que 66 % des achats se tournent vers des systèmes intégrés d'endoscopie-lithotripsie, le rapport met en évidence des facteurs tels que l'efficacité énergétique, la compatibilité des fibres, la disponibilité et la durée de la procédure comme différenciateurs clés. L'analyse des parts de marché, les feuilles de route technologiques et l'influence de la politique régionale représentent 58 % des informations stratégiques présentées.

L'étude présente plus de 25 grandes entreprises et suit plus de 45 développements récents, notamment les lancements de produits, les alliances stratégiques, les dépôts de brevets et les initiatives d'investissement public-privé. Avec plus de 200 points de données graphiques et modèles de prévisions régionales, le rapport est une ressource essentielle pour les parties prenantes évaluant les opportunités à court et à long terme sur le marché mondial des dispositifs de lithotritie intracorporelle.