Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des interconnexions et des composants passifs, par types (condensateur, inductance, résistance, autres), par applications (industrie des télécommunications, industrie de l’électronique grand public, machines industrielles, industrie automobile, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des interconnexions et des composants passifs

La taille du marché mondial des interconnexions et des composants passifs était évaluée à 156,16 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 161,63 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 220,28 milliards de dollars d’ici 2035, reflétant un TCAC constant de 3,5 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance notable en raison de l’intégration croissante d’éléments passifs dans l’électronique grand public de nouvelle génération, l’automatisation industrielle et les véhicules électriques. Plus de 54 % des appareils électroniques intelligents nécessitent des composants passifs hautes performances, tandis que près de 46 % des réseaux de télécommunications avancés déploient des solutions d'interconnexion modernes pour une transmission plus rapide et des pertes de signal réduites.

Le marché américain des interconnexions et des composants passifs connaît une dynamique constante soutenue par les progrès technologiques et l’expansion industrielle. Environ 48 % de la fabrication électronique nationale intègre désormais des interconnexions miniaturisées et des composants passifs compacts pour améliorer l’efficacité des circuits. Dans le secteur automobile, 42 % des systèmes EV aux États-Unis reposent sur des connecteurs haute tension et des condensateurs thermiquement stables. Parallèlement, 39 % des mises à niveau des infrastructures de télécommunications locales alimentent la demande de systèmes passifs et d’interconnexion à haut débit et à faible latence au sein des réseaux de transmission de données.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 156,16 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 161,63 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 220,28 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,5 %.
• Moteurs de croissance :Une croissance de la demande de plus de 54 % tirée par la miniaturisation de l’électronique, les mises à niveau des télécommunications et l’électrification automobile.
• Tendances :Environ 52 % des développements sont axés sur les MLCC thermiquement stables et les solutions compactes de suppression des interférences électromagnétiques.
• Acteurs clés :Murata Manufacturing, TE Connectivity, Panasonic Corporation, Samsung Electro-Mechanics, AVX Corporation et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique arrive en tête avec une part de 47 %, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe contribuent respectivement à hauteur de 34 % et 28 %.
• Défis :Près de 41 % d'instabilité de la chaîne d'approvisionnement en raison de la volatilité des prix des matières premières et de la complexité de la miniaturisation des composants.
• Impact sur l'industrie :Plus de 45 % de la fabrication mondiale d’appareils intelligents repose sur des interconnexions avancées et des composants passifs.
• Développements récents :Environ 48 % des lancements comportent des matériaux recyclables et des composants passifs résistants à la chaleur.

Le marché des interconnexions et des composants passifs est essentiel à l’avancement des systèmes électroniques modernes, agissant comme l’épine dorsale de l’intégrité des circuits et de la distribution d’énergie. Alors que plus de 61 % des plateformes d’IoT et d’automatisation industrielle dépendent désormais de composants de précision, le marché s’oriente vers l’innovation en matière de science des matériaux, de miniaturisation et de connectivité intelligente. Des secteurs clés, notamment les véhicules électriques, la 5G et l’électronique médicale, stimulent la demande de composants fiables, haute température et haute fréquence. Les acteurs mondiaux réagissent en investissant dans la conception de composants hybrides et dans les matériaux à faibles pertes pour prendre en charge les architectures de dispositifs émergentes.

Tendances du marché des interconnexions et des composants passifs

Le marché des interconnexions et des composants passifs connaît une forte dynamique, portée par une augmentation de la demande dans les secteurs des télécommunications, de l’électronique grand public, de l’automobile et de l’automatisation industrielle. Environ 48 % de la croissance de ce marché est attribuée à l’adoption croissante d’appareils électroniques haute fréquence dans les infrastructures de télécommunications avancées. L’essor de la technologie 5G y a contribué de manière significative, puisque plus de 57 % des constructeurs OEM intègrent des interconnexions avancées pour prendre en charge une transmission de données plus rapide et une connectivité améliorée. En outre, environ 63 % des fabricants d’électronique grand public utilisent davantage de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) et de résistances pour permettre une architecture d’appareils plus compacte. La miniaturisation et l'efficacité de haute performance poussent les entreprises à investir dans la technologie de montage en surface (SMT), contribuant ainsi à une augmentation de 52 % des installations de composants passifs basés sur SMT dans le monde. Dans l’industrie automobile, l’électrification et les véhicules intelligents ont conduit à une intégration accrue de près de 49 % de composants passifs, notamment dans les transmissions électriques et les systèmes d’infodivertissement. L'électronique de puissance et la robotique industrielle accélèrent également leur pénétration du marché, avec environ 44 % des systèmes d'automatisation industrielle utilisant désormais des interconnexions haute tension et des éléments passifs pour garantir fiabilité et durabilité. La demande de composants présentant une tolérance à la température et une résistance mécanique plus élevées a augmenté de près de 46 %, en particulier dans les applications aérospatiales et de défense. Ces changements en cours reflètent le rôle essentiel des interconnexions et des composants passifs dans la mise en place de systèmes électroniques avancés.

Dynamique du marché des interconnexions et des composants passifs

CHAUFFEURS

Intégration croissante de l’électronique intelligente

L'intégration de l'électronique intelligente dans les appareils quotidiens a augmenté de plus de 58 %, poussant les fabricants à adopter des interconnexions avancées et des composants passifs pour prendre en charge des conceptions plus intelligentes, économes en énergie et plus compactes. L'utilisation accrue de capteurs et d'appareils IoT dans les maisons intelligentes et les appareils portables a entraîné une augmentation de 53 % de la demande de résistances et de connecteurs de haute précision. De plus, l’électronique embarquée dans les systèmes de sécurité automobile a connu une croissance de près de 46 %, alimentant encore davantage la dynamique du marché.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans les véhicules électriques et les énergies renouvelables

La production de véhicules électriques a augmenté de plus de 62 %, créant d'importantes opportunités pour les composants passifs et les systèmes d'interconnexion utilisés dans les systèmes de gestion de batterie, les onduleurs et les chargeurs embarqués. De plus, environ 55 % des projets d’énergie renouvelable intègrent désormais des connecteurs et des condensateurs haute tension pour l’intégration et l’efficacité du réseau. Le secteur de l'énergie solaire à lui seul a signalé une augmentation de 49 % du déploiement de composants passifs pour le conditionnement de l'énergie, mettant en évidence le vaste potentiel de croissance des technologies durables.

CONTENTIONS

"Volatilité des matières premières et perturbation de la chaîne d’approvisionnement"

Le marché des interconnexions et des composants passifs est confronté à des contraintes dues à une fluctuation de 41 % des prix des matières premières clés telles que le cuivre, l’argent et le tantale. En outre, 47 % des fabricants signalent des retards dans l'approvisionnement en composants en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ces contraintes entraînent une efficacité de production réduite et des délais de livraison plus longs, ce qui a un impact sur les engagements de livraison et augmente les risques opérationnels pour les fournisseurs de composants et les équipementiers.

DÉFI

"Hausse des coûts et complexités de la miniaturisation"

À mesure que la demande d’électronique compacte augmente, les fabricants sont confrontés à une augmentation de 39 % de la complexité de conception pour l’intégration d’interconnexions haute densité et de composants passifs miniaturisés. De plus, environ 43 % des cycles de développement de produits sont retardés en raison de défis liés à la gestion thermique et aux tests de fiabilité des composants plus petits. Ces défis mettent considérablement à rude épreuve les ressources d'ingénierie et gonflent les coûts de développement, en particulier pour les applications nécessitant des performances précises dans des conditions environnementales extrêmes.

Analyse de segmentation

Le marché des interconnexions et des composants passifs est largement segmenté par type et par application, chaque segment jouant un rôle essentiel dans la satisfaction des exigences spécifiques de l’industrie. Selon leur type, des composants tels que des condensateurs, des inductances, des résistances et autres sont de plus en plus utilisés dans divers systèmes électroniques. Les condensateurs représentent une part importante en raison de leur utilisation intensive dans les applications de filtrage, de stockage d’énergie et de conditionnement d’énergie.Inducteursuivent de près, avec une intégration croissante dans les systèmes automobiles et électroniques de puissance. Les résistances restent essentielles pour la régulation de tension et le contrôle des signaux dans les conceptions de circuits compacts, tandis que d'autres composants tels que les filtres et les varistances gagnent du terrain en raison de leurs fonctions spécialisées dans la protection contre les surtensions et le réglage de la fréquence. En termes d’applications, les télécommunications, l’électronique grand public, les machines industrielles, l’automobile et d’autres secteurs contribuent largement à la demande du marché. L’expansion rapide de l’infrastructure 5G, associée à l’adoption de la maison intelligente et des technologies portables, stimule considérablement l’utilisation d’interconnexions hautes performances et d’appareils passifs. L’électrification et l’automatisation automobiles sont des générateurs de demande supplémentaires.

Par type

• Condensateur:Les condensateurs représentent plus de 38 % de la demande totale en composants en raison de leur rôle essentiel dans le stockage de l'énergie et le lissage de la tension. Près de 61 % des blocs d'alimentation utilisent désormais des condensateurs céramiques multicouches pour une efficacité compacte dans les systèmes électroniques grand public et automobiles.
• Inducteur:Les inducteurs connaissent un pic d'utilisation, en particulier dans les applications automobiles, où 47 % des véhicules électriques déploient des inducteurs dans les groupes motopropulseurs et les chargeurs embarqués. Leur importance dans les convertisseurs DC-DC a entraîné une augmentation de 43 % de la demande en électronique de puissance.
• Résistance :Les résistances représentent environ 29 % du marché des composants, avec plus de 55 % des appareils électroniques compacts dépendant de résistances de précision pour le conditionnement des signaux et la protection des circuits. Leur utilisation dans les modules IoT a augmenté de 41 %.
• Autres:D'autres composants comme les filtres, les thermistances et les varistances gagnent du terrain, représentant près de 22 % de la demande totale. Environ 49 % des systèmes de protection contre les surtensions les utilisent pour gérer le bruit électrique et les pics de tension dans les installations industrielles et de télécommunications.

Par candidature

• Industrie des télécommunications :Le secteur des télécommunications représente plus de 31 % de la part de marché totale, le déploiement de la 5G accélérant la demande. Environ 59 % des stations de base utilisent désormais des interconnexions avancées et des composants passifs pour une réponse en fréquence et un traitement du signal efficaces.
• Industrie de l’électronique grand public :Ce secteur génère près de 36 % de la demande, avec des smartphones, tablettes et wearables intégrant des composants passifs miniaturisés. Plus de 62 % des nouveaux gadgets utilisent des MLCC et des résistances haute densité pour obtenir une réduction de taille et une fiabilité thermique.
• Machines industrielles :Dans le secteur industriel, environ 44 % des machines intègrent des condensateurs haute tension et des interconnexions pour les systèmes d'automatisation et de robotique. La demande de composants robustes a augmenté de 51 % en raison des conditions environnementales difficiles dans les unités de fabrication.
• Industrie automobile :L'automobile représente environ 28 % du volume du marché, les véhicules électriques étant en tête de tendance. Environ 54 % des véhicules électriques et hybrides modernes intègrent des inductances et des condensateurs avancés pour la régulation de la puissance, le contrôle de la batterie et les systèmes d'infodivertissement.
• Autres:D’autres segments tels que l’aérospatiale, la défense et les dispositifs médicaux représentent ensemble 19 % de la demande totale. Environ 46 % des équipements de diagnostic médical utilisent désormais des composants passifs fiables pour garantir la précision et la stabilité à long terme.

Perspectives régionales

Le marché des interconnexions et des composants passifs affiche des performances régionales variées, façonnées par différents niveaux d’industrialisation, d’adoption de l’électronique et d’innovation technologique. L’Amérique du Nord continue de dominer les secteurs de la fabrication de pointe et de l’électronique automobile. L’Europe fait preuve de force dans les énergies renouvelables et l’électrification automobile. L’Asie-Pacifique domine en termes de volume de production global en raison de ses solides industries de l’électronique grand public et des semi-conducteurs. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique évolue progressivement avec des initiatives de modernisation des infrastructures et de transformation numérique, alimentant une demande modérée mais constante du marché. Les disparités régionales se reflètent également dans les écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement et les politiques industrielles soutenues par le gouvernement qui soutiennent l'intégration de composants électroniques à haut rendement.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des interconnexions et des composants passifs, avec environ 34 % du marché régional tiré par l’électronique automobile avancée et les applications de défense. Environ 58 % des équipementiers de la région intègrent des résistances et des condensateurs avancés dans les plates-formes de véhicules autonomes. De plus, près de 42 % des opérateurs de réseaux de télécommunications en Amérique du Nord ont déployé des interconnexions de nouvelle génération pour prendre en charge une infrastructure à haut débit et à faible latence. La région bénéficie également d’un taux de pénétration de 49 % de l’électronique grand public compatible IoT, exigeant des composants passifs compacts et thermiquement stables.

Europe

L’Europe affiche une demande robuste, notamment de la part des secteurs des énergies renouvelables et de l’automobile. Plus de 51 % des constructeurs de véhicules électriques de la région déploient des condensateurs multicouches et des connecteurs robustes pour les systèmes d'alimentation embarqués. L'automatisation industrielle contribue à hauteur d'environ 39 % à la demande régionale de composants, avec une utilisation accrue de résistances et d'inductances à haute tolérance dans la robotique et les systèmes de contrôle. Les mises à niveau des infrastructures de télécommunications en Europe occidentale ont entraîné une augmentation de 44 % de la demande de composants passifs basés sur RF. La région connaît également une augmentation de 37 % de la demande en matière d’électronique pour la maison intelligente et les soins de santé.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des interconnexions et des composants passifs, représentant près de 47 % de la production et de la consommation totales. Avec 65 % de la fabrication mondiale d’électronique grand public concentrée dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, la demande de composants passifs haute densité est exceptionnellement élevée. Environ 52 % des fabricants régionaux de semi-conducteurs investissent massivement dans des matériaux d'interconnexion avancés et des composants SMT compacts. En Inde et en Asie du Sud-Est, la pénétration croissante des smartphones a déclenché une augmentation de 49 % de la demande de microcondensateurs et de résistances à puce. Le déploiement agressif de la 5G dans la région contribue également à plus de 44 % de la demande de composants de télécommunications.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît l’adoption progressive de l’infrastructure numérique, avec près de 41 % des fournisseurs de télécommunications modernisant leurs stations de base à l’aide de systèmes d’interconnexion avancés. Le segment de l'électronique grand public est en croissance constante, avec 35 % des fabricants d'électronique intégrant des composants passifs dans des conceptions économes en énergie. Les projets de villes intelligentes soutenus par le gouvernement ont entraîné une augmentation de 29 % de la demande de capteurs et d’éléments passifs associés. Les secteurs de l’automatisation industrielle et des énergies renouvelables gagnent également du terrain, contribuant à une augmentation de 32 % de l’utilisation des condensateurs et des inductances dans les systèmes de réseau localisés et les unités d’automatisation.

Liste des principales sociétés du marché des interconnexions et des composants passifs profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des interconnexions et des composants passifs connaît une augmentation des flux d’investissement, avec environ 61 % des fabricants de produits électroniques prévoyant d’augmenter leurs capacités de production de composants haute fréquence. Alors que les tendances à la miniaturisation s’intensifient, près de 48 % des budgets de R&D dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique sont désormais alloués à l’innovation matérielle et à l’efficacité des composants. Le secteur automobile représente près de 44 % de tous les nouveaux investissements dans les composants passifs destinés à prendre en charge les véhicules électriques, les systèmes d’alimentation embarqués et les applications ADAS. De plus, 37 % des entreprises de télécommunications consacrent des fonds au développement d’interconnexions et de composants RF compatibles 5G. Environ 53 % des usines de fabrication mondiales sont en cours de modernisation pour accueillir les lignes de composants de technologie de montage en surface (SMT). L'espace IoT industriel attire 41 % d'investissements en capital supplémentaires, en particulier dans les composants utilisés pour les systèmes d'automatisation et de contrôle en temps réel. Les fusions stratégiques et les collaborations manufacturières transfrontalières se multiplient également, avec une augmentation de 39 % des coentreprises visant à étendre l’empreinte de la production mondiale. Ces tendances soulignent des perspectives d’investissement optimistes et signalent de solides perspectives de croissance dans plusieurs secteurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des interconnexions et des composants passifs s’accélère, stimulé par l’évolution des demandes des consommateurs, des normes de performance plus strictes et des écosystèmes technologiques en évolution rapide. Plus de 56 % des principaux fabricants ont lancé des MLCC avancés capables de fonctionner à des températures plus élevées avec un encombrement réduit. Les inductances dotées de fonctionnalités améliorées de suppression des interférences électromagnétiques ont connu une augmentation de 42 % en termes de développement, en particulier pour les applications automobiles et aérospatiales. Environ 51 % des laboratoires de R&D se concentrent sur le développement d’interconnexions flexibles et de micro-connecteurs destinés aux appareils électroniques compacts et aux dispositifs médicaux. Les composants passifs optimisés pour l'efficacité énergétique gagnent du terrain, avec près de 47 % des développeurs intégrant des matériaux respectueux de l'environnement dans la conception de leurs produits. De plus, plus de 40 % des nouveaux lancements ciblent des composants haute fréquence et à faibles pertes adaptés à l’infrastructure 5G et aux communications par satellite. Les entreprises se concentrent également sur l'intégration multicouche, avec une augmentation de 38 % des modules passifs hybrides visant à réduire l'espace sur la carte. Ces innovations reflètent la volonté du marché d'améliorer les performances, de respecter l'environnement et de concevoir des modèles miniaturisés et multifonctionnels.

Développements récents

• Murata Manufacturing a présenté des filtres EMI ultra-petits :En 2023, Murata a lancé une nouvelle gamme de filtres de suppression EMI ultra-compacts adaptés aux smartphones et aux appareils portables. Ces filtres sont 35 % plus petits que les modèles précédents et réduisent les interférences électromagnétiques de 41 %, améliorant ainsi l'intégrité des circuits et permettant des conceptions de circuits imprimés plus denses dans les appareils électroniques grand public compacts.
• Portefeuille élargi d'interconnexions automobiles de TE Connectivity :Début 2024, TE Connectivity a lancé des connecteurs haute tension avancés conçus spécifiquement pour les véhicules électriques. Ces nouveaux produits offrent une amélioration de 33 % de la résistance à la chaleur et prennent en charge des courants nominaux 27 % plus élevés, répondant ainsi à la demande croissante d'efficacité et de sécurité dans les systèmes d'alimentation des véhicules électriques.
• Samsung Electro-Mechanics a lancé des MLCC haute capacité :Samsung a introduit les MLCC haute capacité fin 2023, avec une capacité 52 % supérieure à celle des modèles standard. Ceux-ci sont désormais largement utilisés dans les stations de base 5G et les applications serveur pour gérer les fluctuations de puissance et garantir des performances stables dans les environnements haute fréquence.
• Amphénol a dévoilé des systèmes d'interconnexion étanches :En 2024, Amphénol a lancé une nouvelle série d'interconnexions classées IP68 destinées à être utilisées dans l'automatisation industrielle et les environnements extérieurs difficiles. Ces connecteurs offrent une résistance à l'humidité 39 % supérieure et une durée de vie 45 % plus longue que leurs homologues conventionnels, offrant ainsi de meilleures performances dans des conditions difficiles.
• Panasonic a lancé une série de résistances écologiques :En 2023, Panasonic a lancé une série de résistances fabriquées à partir de matériaux recyclables à 48 %. La nouvelle conception offre une stabilité thermique avec une amélioration de 43 % des niveaux de tolérance et a déjà été intégrée dans plus de 36 % de leurs systèmes d'appareils économes en énergie.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des interconnexions et des composants passifs fournit un aperçu complet des tendances actuelles et projetées dans les principaux secteurs verticaux de l’industrie, notamment les télécommunications, l’automobile, l’électronique grand public et les machines industrielles. Il couvre une segmentation approfondie par type de composants tels que les condensateurs, les inductances, les résistances et autres, mettant en évidence leur contribution à près de 100 % des performances des appareils électroniques modernes. Le rapport capture les tendances du marché avec précision, en se concentrant sur plus de 64 % de la demande découlant des exigences de miniaturisation et d'efficacité énergétique. De plus, plus de 52 % de la croissance du marché est liée à l’intégration des appareils intelligents et à la mise à niveau de l’infrastructure 5G. L'analyse comprend une répartition régionale couvrant l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, où l'Asie-Pacifique contribue à environ 47 % du volume total de production. Le profil d'entreprise de plus de 13 acteurs clés est inclus, cartographiant plus de 75 % du paysage concurrentiel mondial. Le rapport explore également les changements dans la chaîne d'approvisionnement, les innovations de produits et les tendances d'investissement : environ 61 % des budgets de R&D ciblent désormais des composants compacts et hautes performances. La dynamique du marché, telle que les moteurs, les défis et les opportunités futures, est examinée en profondeur, avec des statistiques à l’appui et des informations sur le développement de 2023 et 2024.