Taille du marché, part, croissance et analyse de l’industrie du système de propulsion tout électrique intégré pour les navires, par types (propulsion électrique hybride, propulsion tout électrique), par applications (industrie navale, industrie militaire), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Système de propulsion intégré entièrement électrique pour la taille du marché des navires

Le marché mondial des systèmes de propulsion entièrement électriques intégrés pour navires était évalué à 70,69 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 78,82 millions de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 87,88 millions de dollars en 2027 et 209,95 millions de dollars d’ici 2035, reflétant un TCAC robuste de 11,5 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance du marché est tirée par l'intérêt croissant porté aux technologies de transport maritime durables et respectueuses de l'environnement, avec plus de 58 % des nouveaux navires construits qui devraient adopter des systèmes de propulsion électrique intégrés. Les chantiers navals commerciaux intègrent ces systèmes dans plus de 36 % de leurs navires, soulignant l'évolution croissante vers des solutions de propulsion marine plus propres et économes en énergie.

Aux États-Unis, le marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires progresse rapidement, avec près de 49 % des nouveaux programmes navals déployant des configurations électriques. Environ 41 % des ports américains modernisent leurs systèmes de réseau pour prendre en charge l’amarrage électrique. De plus, plus de 34 % des services de ferry sur de courtes distances traversant les eaux côtières américaines ont intégré des systèmes de propulsion entièrement électriques, contribuant ainsi à la transition du pays vers des opérations maritimes à faibles émissions. La dynamique du marché est en outre soutenue par les incitations fédérales et les priorités d’électrification de la flotte militaire.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 70,69 millions de dollars en 2025, il devrait atteindre 78,82 millions de dollars en 2026 pour atteindre 209,95 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,5 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 62 % des constructeurs navals privilégient la propulsion électrique en raison des réglementations sur les émissions et des économies de carburant supérieures à 40 %.
• Tendances :Environ 38 % des projets d’électrification maritime intègrent désormais des systèmes modulaires de stockage d’énergie et de gestion de l’énergie embarquée.
• Acteurs clés :ABB, Wärtsilä, KONGSBERG, Thrustmaster of Texas, Nakashima Propeller et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe détient 34 % du marché grâce aux politiques de transport maritime écologiques, l'Amérique du Nord suit avec 29 %, l'Asie-Pacifique 26 % en raison de la modernisation navale, et le Moyen-Orient et l'Afrique 11 %, l'adoption de l'offshore et de la défense augmentant régulièrement.
• Défis :Environ 43 % des utilisateurs citent une densité de batterie limitée et 37 % sont confrontés à une infrastructure portuaire inadéquate.
• Impact sur l'industrie :L'intégration électrique réduit les émissions de 60 %, le bruit de 55 % et les coûts de carburant de plus de 45 % dans certaines classes de navires.
• Développements récents :48 % des lancements de nouveaux produits se concentrent sur l’optimisation de la poussée basée sur l’IA et sur les modules électriques modulaires avancés.

Le marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires remodèle rapidement le transport maritime, avec des investissements croissants dans les technologies d’électrification dans les secteurs civils et militaires. Environ 52 % des initiatives de modernisation des navires se concentrent désormais sur la modernisation de la propulsion électrique. La demande accrue de navires zéro émission a entraîné une augmentation de 39 % de la fabrication de composants, en particulierentraînements électriques, propulseurs et parcs de batteries. L'expansion est soutenue par le développement d'infrastructures portuaires intelligentes, contribuant à une intégration plus fluide des systèmes électriques embarqués avec les réseaux de recharge terrestres, en particulier dans les eaux réglementées en matière d'émissions et les ports urbains.

Tendances du marché du système de propulsion entièrement électrique intégré pour les navires

Le marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires connaît un changement transformationnel motivé par les efforts croissants de décarbonation maritime et la demande de technologies de propulsion efficaces. Plus de 58 % des nouveaux projets de construction navale dans les secteurs commercial et de la défense adoptent des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour atteindre les objectifs de zéro émission et améliorer la manœuvrabilité des navires. La préférence croissante pour les moteurs électriques économes en énergie et les configurations d'alimentation hybrides a conduit près de 42 % des armateurs d'Europe du Nord à abandonner les systèmes de propulsion mécanique traditionnels. En outre, l'intégration de la propulsion électrique est désormais mise en œuvre dans plus de 35 % des navires de soutien offshore et des ferries à passagers dans le monde, alors que les opérateurs cherchent à réduire la consommation de carburant et les coûts de maintenance. En Asie-Pacifique, près de 47 % des programmes de modernisation navale financés par le gouvernement incluent les systèmes de propulsion électrique comme exigence standard. Ce changement est également visible dans le secteur des croisières, où environ 40 % des prochains ajouts à la flotte optent pour des technologies de propulsion entièrement électriques ou hybrides-électriques. En termes de type de navire, plus de 36 % des investissements de modernisation sont dirigés vers la modernisation des cargos de taille moyenne dotés de solutions de propulsion électrique intégrées. L’augmentation des investissements dans les systèmes marins basés sur un réseau intelligent et dans la gestion de l’énergie à bord a soutenu une augmentation de 28 % des installations de composants de propulsion électrique. Ces tendances reflètent un consensus mondial croissant autour de systèmes de propulsion de navires plus propres, plus silencieux et plus rentables, motivé par les mandats réglementaires et l'innovation technologique.

Système de propulsion intégré entièrement électrique pour la dynamique du marché des navires

CHAUFFEURS

Augmentation de la réglementation sur les émissions maritimes

Plus de 62 % des agences mondiales de réglementation maritime ont imposé des directives plus strictes en matière d'émissions pour les navires, provoquant une transition à grande échelle de l'industrie vers des solutions de propulsion entièrement électriques. En conséquence, plus de 50 % des constructeurs navals s’alignent sur les normes de certification verte qui favorisent l’architecture de propulsion électrique. L’avantage environnemental de la réduction des émissions d’oxyde de soufre de près de 85 % a encore alimenté cette transition. Les systèmes intégrés, avec leur efficacité énergétique améliorée, permettent aux flottes de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de plus de 60 %, contribuant ainsi à leur conformité aux limites internationales d'émissions maritimes.

OPPORTUNITÉ

Électrification des flottes de défense navale

Près de 46 % des programmes d'achat de défense navale donnent désormais la priorité aux systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour prendre en charge des opérations silencieuses, une signature radar réduite et une distribution d'énergie améliorée pour l'électronique embarquée. La demande de systèmes électriques modulaires pour les navires de défense a augmenté de 39 % en raison de l'intérêt accru pour les opérations furtives et durables. En outre, plus de 44 % des constructeurs navals militaires mondiaux ont lancé des projets pilotes pour tester des configurations de propulsion électrique évolutives, ce qui reflète une opportunité évidente pour les acteurs de l'industrie d'élargir leur offre de produits dans le segment de la défense du secteur maritime.

CONTENTIONS

"Coûts initiaux élevés d’installation et d’infrastructure"

Plus de 48 % des exploitants de navires expriment leur inquiétude quant à l'investissement initial requis pour le déploiement de systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques, en particulier pour la modernisation des flottes plus anciennes. Le coût des composants spécialisés de propulsion électrique, combiné à la nécessité d’une infrastructure électrique embarquée compatible, a suscité l’hésitation de plus de 41 % des constructeurs navals de petite et moyenne taille. De plus, près de 37 % des ports des marchés émergents ne disposent pas de systèmes adéquats de recharge et de support de réseau pour les navires électriques, ce qui limite leur adoption. Ces limitations financières et infrastructurelles sont particulièrement répandues dans les régions où les systèmes de propulsion conventionnels restent dominants en raison de la rentabilité et des exigences minimales de modernisation.

DÉFI

"Capacité de batterie et densité énergétique limitées"

L’un des défis majeurs rencontrés par le marché des systèmes de propulsion intégrés tout électriques pour navires est la contrainte technologique des systèmes de batteries marines. Environ 43 % des parties prenantes signalent que les densités énergétiques actuelles des batteries sont insuffisantes pour les voyages long-courriers, en particulier à bord des grands cargos ou des porte-conteneurs. Près de 46 % des essais de navires électriques ont mis en évidence la nécessité d'un stockage d'énergie avancé pour maintenir des autonomies opérationnelles plus longues. En outre, environ 38 % des compagnies maritimes restent prudentes en raison des limitations des intervalles de recharge et de la rétention d'énergie à pleine charge. Cet écart de performances a conduit à une pression croissante en R&D pour améliorer la fiabilité des batteries en vue d’une évolutivité future.

Analyse de segmentation

Le marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant la diversité des portées de mise en œuvre dans les différents secteurs maritimes. Par type, le marché est classé en propulsion électrique hybride et propulsion entièrement électrique. Les systèmes hybrides dominent dans les applications où l’adoption transitoire est plus viable, tandis que la propulsion entièrement électrique gagne du terrain dans les projets entièrement nouveaux. Par application, la technologie est mise en œuvre à la fois dans l’industrie de la construction navale et dans le secteur militaire, avec une pertinence croissante dans les opérations offshore et côtières. Cette segmentation met en évidence l’évolution croissante vers une propulsion plus propre, notamment dans les opérations maritimes à courte portée et les programmes de modernisation navale.

Par type

• Propulsion électrique hybride :Près de 52 % des navires qui adoptent actuellement des systèmes électriques mettent en œuvre une propulsion électrique hybride en raison de la flexibilité offerte par la combinaison de moteurs diesel et de systèmes d'entraînement électrique. Ces systèmes permettent d'améliorer jusqu'à 35 % le rendement énergétique tout en réduisant le bruit des moteurs de plus de 40 %, ce qui les rend parfaitement adaptés aux ferries et aux navires de ravitaillement offshore opérant dans les eaux côtières.
• Propulsion tout électrique :Les systèmes de propulsion entièrement électriques gagnent du terrain, 38 % des navires électriques nouvellement mis en service étant entièrement électriques, en particulier dans les régions soumises à des réglementations strictes en matière d'émissions. Ces systèmes éliminent les transmissions mécaniques et permettent une réduction du bruit de plus de 60 % et des émissions opérationnelles inférieures de plus de 50 %. L'adoption est particulièrement élevée dans les ferries à passagers, les navires de recherche et les embarcations commerciales sur de courtes distances.

Par candidature

• Industrie navale :Au sein de l'industrie navale, plus de 55 % des installations de propulsion électrique sont concentrées sur des navires à passagers, des ferries et des cargos opérant dans des zones écologiquement sensibles. Environ 45 % des constructeurs navals investissent dans des systèmes de propulsion intégrés pour se conformer aux zones de contrôle des émissions (ECA), réduisant ainsi simultanément les gaz à effet de serre et la pollution sonore.
• Industrie militaire :Le secteur militaire représente environ 42 % des systèmes de propulsion électrique intégrés utilisés dans les navires furtifs, les sous-marins et les engins de soutien auxiliaires. Environ 49 % des programmes de modernisation navale ont intégré la propulsion électrique pour améliorer la furtivité opérationnelle, réduire la signature acoustique et permettre une allocation modulaire de puissance aux systèmes de défense embarqués avancés.

Perspectives régionales

Le marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires présente des variations régionales notables en termes d’adoption et d’investissement, motivées par l’état de préparation des infrastructures, la pression réglementaire et l’innovation technologique. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché avec un déploiement élevé dans les flottes navales et commerciales, représentant plus de 58 % des installations mondiales. L’Asie-Pacifique est en pleine émergence, avec plus de 33 % des constructeurs navals régionaux en transition vers des systèmes électriques en réponse à l’augmentation des normes d’émission et aux objectifs de modernisation. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique, bien que relativement naissante, investit dans les technologies marines électriques pour la logistique et la défense offshore. Chaque région affiche une dynamique distincte basée sur l’électrification portuaire, l’intégration des énergies renouvelables et la demande de transport maritime durable. Les gouvernements et les acteurs privés encouragent également les projets de rénovation électrique et les nouvelles constructions, positionnant la propulsion électrique comme une stratégie de transformation maritime essentielle dans la transition énergétique mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 29 % du marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires, alimenté par une forte adoption par la marine américaine et par la modernisation commerciale des flottes de ferry et de fret côtier. Environ 51 % des programmes de construction navale financés par le gouvernement américain intègrent des spécifications de propulsion électrique. Le Canada emboîte également le pas, avec près de 34 % de ses nouveaux navires de classe Arctique mettant en œuvre des systèmes hybrides ou entièrement électriques. De plus, plus de 45 % des ports des États-Unis ont annoncé des mises à niveau de leurs infrastructures pour prendre en charge les capacités de recharge des navires électriques, favorisant ainsi leur adoption à long terme. L’accent mis sur la conformité aux émissions et l’efficacité opérationnelle stimule la pénétration des systèmes électriques dans plusieurs classes de navires.

Europe

L'Europe contribue à près de 34 % des installations mondiales de systèmes de propulsion électrique, grâce à des politiques environnementales maritimes fortes et à l'innovation dans la conception des navires. Plus de 57 % des nouveaux ferries de passagers en Europe du Nord sont désormais équipés de systèmes entièrement électriques ou hybrides. La Norvège est en tête avec plus de 65 % de sa flotte de transport maritime à courte distance déjà électrifiée, suivie de près par la Finlande et les Pays-Bas. Le financement vert dirigé par l'UE a soutenu plus de 42 % des projets de développement de navires électriques dans les secteurs commercial et de la défense. Les chantiers navals européens mettent l'accent sur l'architecture électrique modulaire, contribuant ainsi à améliorer les taux de conversion et la modernisation de la flotte dans plusieurs pays maritimes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une accélération rapide de l’adoption de la propulsion électrique, représentant environ 26 % du marché mondial. La Chine, à elle seule, contribue à hauteur de près de 16 % aux projets d’électrification soutenus par l’État pour la navigation intérieure et le fret côtier. La Corée du Sud et le Japon investissent conjointement dans des partenariats de R&D, avec plus de 49 % de leurs initiatives de navires intelligents impliquant la technologie de propulsion électrique. L’Inde se développe progressivement, avec environ 21 % de ses systèmes de ferry publics explorant les voies de la transition électrique. Les autorités portuaires de Singapour, de Chine et de Corée du Sud investissent dans des infrastructures de navires électriques, reflétant ainsi leur soutien croissant à une logistique maritime durable dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 11 % du marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont pionniers dans leurs efforts, puisque près de 38 % de leurs navires de soutien aux champs pétrolifères offshore envisagent des modernisations hybrides ou entièrement électriques. L'Afrique du Sud est en tête du continent africain avec environ 24 % de ses patrouilleurs gouvernementaux adoptant des configurations à propulsion électrique. Les flottes logistiques offshore du Moyen-Orient manifestent leur intérêt, en particulier là où la réduction du bruit et la précision opérationnelle sont essentielles. Les gouvernements régionaux s’alignent également sur les objectifs de décarbonation, ce qui entraîne une hausse lente mais prometteuse des projets de propulsion électrique.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes de propulsion entièrement électriques intégrés pour les navires profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des systèmes de propulsion intégrés entièrement électriques pour navires connaît une dynamique d’investissement accrue à mesure que les entités publiques et privées recherchent la durabilité maritime. Plus de 61 % des constructeurs navals mondiaux ont alloué des capitaux au développement de navires électriques. Les incitations gouvernementales et les politiques de décarbonation stimulent les projets de modernisation, avec près de 39 % des flottes commerciales explorant une électrification partielle ou totale. Les investissements dans les infrastructures portuaires ont augmenté de 43 %, ciblant spécifiquement la préparation du réseau électrique et les systèmes d'amarrage électriques des navires. En outre, près de 52 % des investisseurs dans les fonds de technologies marines vertes donnent désormais la priorité aux startups et aux scale-up de propulsion électrique. Les organisations de défense contribuent également de manière significative, avec plus de 44 % de leurs budgets d’achat destinés aux essais de navires militaires électriques. Ces tendances indiquent un potentiel de croissance important à long terme pour les fournisseurs de moteurs de propulsion, de systèmes de stockage d'énergie et de solutions d'intégration. À mesure que la technologie des batteries et les réseaux de recharge s’améliorent, le marché bénéficiera d’investissements plus importants dans la construction de nouveaux navires et les services de rechange.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans la technologie de propulsion marine électrique s'intensifie, les fabricants se concentrant sur des solutions à haut rendement, à faible bruit et évolutives. Plus de 48 % des développements de nouveaux produits sont centrés sur des moteurs à aimants permanents de nouvelle génération qui réduisent les pertes d'énergie de plus de 30 %. ABB et Wärtsilä ont lancé des unités de propulsion électrique avancées avec des empreintes compactes conçues pour une intégration plus facile dans les navires de taille moyenne. De plus, près de 35 % des nouveaux systèmes énergétiques à bord des navires sont désormais équipés de batteries au lithium-titanate, offrant une durée de vie et des performances de sécurité améliorées. Thrustmaster of Texas et KONGSBERG ont introduit des systèmes de pods électriques modulaires capables d'améliorer jusqu'à 60 % l'efficacité de la poussée. Plus de 41 % des nouveaux ensembles de propulsion sont conçus avec des contrôles de gestion de l'énergie basés sur l'IA pour optimiser la consommation d'énergie dans les opérations maritimes multimodes. Cette montée en puissance de l'innovation produit reflète une évolution vers des systèmes de propulsion marine électrique plus intelligents, plus propres et plus adaptables, ouvrant la voie à une adoption généralisée dans les secteurs mondiaux du transport maritime, de la logistique et de la défense.

Développements récents

• ABB dévoile une nacelle de propulsion électrique compacte (2024) :ABB a présenté une nacelle de propulsion électrique de nouvelle génération conçue pour les navires côtiers et les ferries, offrant une efficacité de poussée jusqu'à 28 % supérieure. Ce système compact réduit les pertes d'énergie d'environ 34 % et s'adapte aux navires de moins de 100 mètres de longueur. Plus de 21 % des installations pilotes ont démontré des améliorations du rapport puissance/poids, améliorant ainsi la maniabilité dans les environnements portuaires.
• Wärtsilä lance un système de propulsion hybride modulaire (2023) :Wärtsilä a déployé une plate-forme de propulsion hybride entièrement modulaire avec gestion intégrée de l'énergie de la batterie, destinée aux navires de passagers et de fret de taille moyenne. Le système peut permettre des économies de carburant de plus de 40 % lorsqu’il fonctionne en mode hybride-électrique. La société a signalé une augmentation de 32 % de la demande pour son nouveau module hybride suite à des essais réussis auprès des opérateurs de ferry scandinaves.
• Déploiement du remorqueur tout électrique de KONGSBERG (2024) :KONGSBERG a déployé avec succès son système de propulsion entièrement électrique à bord d'une série de remorqueurs en Europe du Nord. Ces navires ont obtenu une réduction du bruit opérationnel de plus de 60 % et des émissions de CO₂ de 55 %. Environ 18 % des nouveaux navires de soutien portuaire de la région adoptent désormais les solutions intégrées de KONGSBERG.
• Thrustmaster of Texas développe des propulseurs électriques contrôlés par l'IA (2023) :Thrustmaster a introduit des propulseurs azimutaux électriques intégrés à des algorithmes de contrôle pilotés par l'IA pour optimiser la poussée directionnelle. Ces unités offrent une efficacité énergétique jusqu'à 45 % supérieure lors du positionnement dynamique. Les essais sur le terrain sur les plates-formes offshore ont enregistré une réduction de 30 % de la consommation électrique dans des conditions de pleine charge, avec un temps de réponse amélioré lors des tests de maniabilité.
• Nakashima Propeller présente la série de propulsion électrifiée (2024) :Nakashima a lancé une gamme de produits de propulsion marine électrifiée dotée d'un contrôle intégré avec des diagnostics intelligents. Les premiers utilisateurs ont constaté une baisse de 26 % des cycles de maintenance et une amélioration de 22 % de l'utilisation de l'énergie en temps réel sur les navires de charge moyenne. Le système a été intégré dans plus de 12 % des nouvelles constructions de navires en Asie du Sud-Est au cours de sa première année.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du système de propulsion entièrement électrique intégré pour navires propose une analyse complète des tendances actuelles, de la dynamique du marché et des perspectives d’avenir. Il évalue le marché sur des segments critiques tels que le type, l’application et la distribution régionale, avec des informations segmentées incluant les technologies de propulsion hybride électrique et entièrement électrique. Les domaines d'application tels que l'industrie navale et le secteur militaire sont évalués sur la base des taux d'adoption, avec plus de 55 % de l'utilisation maritime civile concentrée dans les régions à émissions contrôlées. Le rapport détaille en outre les contributions des marchés régionaux, notant que l'Europe et l'Amérique du Nord représentent collectivement plus de 58 % des installations mondiales, tandis que l'Asie-Pacifique détient une part en expansion de 26 %. Les principales contraintes, notamment les coûts d’infrastructure et les limitations des batteries, sont détaillées ainsi que les opportunités dans la défense navale et l’électrification des ports. Le rapport dresse le profil des entreprises leaders, suit les innovations récentes et met en évidence les investissements stratégiques, avec plus de 52 % des entreprises investissant dans la R&D pour les systèmes de propulsion électrique modulaires et évolutifs. De plus, des informations sur l'influence réglementaire, les avancées technologiques et le développement de nouveaux produits façonnent la portée de ce rapport afin de fournir aux parties prenantes des informations exploitables pour la prise de décision.