Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du diagnostic des maladies infectieuses, par types (urine, sang, autres), applications (hôpitaux et centres de traumatologie, laboratoires de diagnostic, centres de réadaptation, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché du diagnostic des maladies infectieuses

Le marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses était évalué à 26,64 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 28,6 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 30,7 milliards de dollars d’ici 2026. Le marché devrait en outre atteindre environ 54,1 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC robuste de 7,34 % de 2025 à 2025. 2034. La croissance du marché du diagnostic des maladies infectieuses est attribuée aux progrès technologiques en matière de diagnostic moléculaire, de kits de tests rapides et à la demande mondiale croissante de solutions de tests au point de service qui garantissent la détection précoce des maladies et la gestion des épidémies.

Le marché américain du diagnostic des maladies infectieuses occupe une position dominante à l’échelle mondiale, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des volumes de tests élevés et une innovation continue dans le domaine du diagnostic moléculaire. Le marché est stimulé par la prévalence croissante des maladies infectieuses et par de forts investissements en recherche et développement. Avec l’adoption généralisée de tests basés sur la PCR, de kits antigéniques rapides et de plateformes de diagnostic numérique, les États-Unis représentent près d’un tiers de la part mondiale totale. De plus, la présence de fabricants de premier plan et de programmes de dépistage financés par le gouvernement continue d’accélérer la demande intérieure et l’innovation de produits.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 28,6 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 54,1 milliards USD d'ici 2034 avec un TCAC de 7,34 %.
• Moteurs de croissance :Une augmentation d’environ 42 % des tests moléculaires et une croissance de 38 % de l’adoption sur le lieu de soins alimentent l’expansion du marché.
• Tendances :Une augmentation de près de 45 % de l'automatisation des diagnostics basée sur l'IA et une augmentation de 31 % de l'utilisation des tests à domicile façonnent la demande future.
• Acteurs clés :Roche Diagnostics, Laboratoires Abbott, QIAGEN, Thermo Fisher Scientific, bioMérieux.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 32 %, Europe 27 %, Asie-Pacifique 29 %, Moyen-Orient et Afrique 12 % de part de marché mondial.
• Défis :Environ 40 % des pays en développement sont confrontés à des contraintes de coût des tests et à des infrastructures de laboratoire limitées.
• Impact sur l'industrie :Plus de 50 % des hôpitaux dans le monde ont adopté des outils numériques de surveillance des infections pour améliorer l’efficacité du diagnostic.
• Développements récents :Plus de 35 % des nouveaux produits se concentrent sur les tests multiplex et les dispositifs moléculaires portables.

Le marché du diagnostic des maladies infectieuses évolue rapidement en raison de la sensibilisation mondiale croissante à la santé et du besoin urgent de solutions de diagnostic plus rapides et plus fiables. Plus de 65 % des tests de dépistage des maladies infectieuses dans le monde intègrent désormais des technologies d’immunodiagnostic moléculaire, améliorant ainsi la précision de la détection et les délais d’exécution. La demande de tests multiplex capables d’identifier simultanément plusieurs agents pathogènes a augmenté de 42 % au cours des deux dernières années. En outre, l’évolution vers des tests décentralisés, entraînés par des appareils portables et sur le lieu d’intervention, transforme les flux de travail traditionnels des laboratoires et élargit l’accessibilité dans les régions en développement. Les fabricants se concentrent sur les plateformes de diagnostic intégrées qui combinent l’analyse des données avec la surveillance des maladies en temps réel pour soutenir les initiatives mondiales en matière de santé.

Tendances du marché du diagnostic des maladies infectieuses

Le marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses connaît de fortes tendances de croissance en raison de la prévalence croissante de maladies infectieuses telles que la tuberculose, le VIH, la grippe et les infections liées au COVID. Une estimation38%des revenus du diagnostic en 2025 proviendront des tests de diagnostic moléculaire en raison de leur haute sensibilité et spécificité. L'adoption croissante des technologies de séquençage basées sur la PCR et de nouvelle génération (NGS) entraîne des améliorations de la précision, tandis que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse automatisée des données a augmenté la vitesse des tests de45%dans les principaux laboratoires. Les diagnostics sur le lieu de soins représentent près de34%du volume total de tests dans le monde, avec une demande croissante dans les systèmes de santé ruraux et à faibles ressources.

En outre, les initiatives gouvernementales en matière de santé promouvant le contrôle des maladies, telles que le Programme de sécurité sanitaire mondiale de l’OMS, propulsent les taux d’adoption du diagnostic de plus en plus.28%annuellement. L’augmentation des tests de résistance aux antimicrobiens (RAM) a incité les fabricants à concevoir des kits de détection rapide capables d’identifier les souches résistantes en quelques minutes. De plus, l’accent croissant mis sur la médecine personnalisée et les soins de santé préventifs crée de nouvelles opportunités pour les panels de diagnostic multiplex et les outils de détection d’agents pathogènes. Alors que les plateformes de diagnostic numérique gagnent du terrain, les systèmes de gestion des tests basés sur le cloud permettent une surveillance en temps réel et un suivi des épidémies dans les hôpitaux et les centres de recherche du monde entier. La combinaison de l'automatisation, de l'IoT et de la connectivité diagnostique intelligente redéfinit le paysage de la gestion des maladies infectieuses et crée un écosystème de diagnostic intégré qui améliore à la fois les résultats cliniques et l'efficacité opérationnelle.

Dynamique du marché du diagnostic des maladies infectieuses

OPPORTUNITÉ

Extension de l'adoption des diagnostics sur le lieu d'intervention

Le marché du diagnostic des maladies infectieuses connaît des opportunités substantielles en raison de l’adoption rapide de solutions de diagnostic au point d’intervention. Environ 35 % des établissements de santé dans le monde ont déployé des appareils de diagnostic portables, permettant une détection plus rapide des infections et des décisions de traitement. L’utilisation croissante de kits compacts d’immunodiagnostic moléculaire dans les zones rurales et à faibles ressources améliore l’accès aux tests essentiels pour des maladies telles que le VIH, le paludisme et la grippe. L'intégration technologique avec des lecteurs basés sur smartphone et une connectivité compatible IoT devrait améliorer encore la précision et l'accessibilité du diagnostic.

CHAUFFEURS

Augmentation du fardeau mondial des maladies et de la demande de tests rapides

La prévalence mondiale croissante des maladies infectieuses reste un moteur majeur de la croissance du marché. Plus de 28 % de la population mondiale est confrontée à au moins une épidémie infectieuse chaque année, ce qui entraîne un besoin accru de diagnostic précis et de détection précoce. Les investissements continus du gouvernement dans la préparation aux épidémies et les initiatives mondiales de tests ont conduit à une augmentation de 32 % des volumes annuels de tests de diagnostic. La demande de kits de diagnostic moléculaire et de détection d’antigènes a renforcé les flux de travail des laboratoires et stimulé la compétitivité des établissements de santé du monde entier.

Restrictions du marché

"Infrastructure limitée dans les économies émergentes"

Le marché du diagnostic des maladies infectieuses est confronté à des contraintes notables en raison du manque d’infrastructures de diagnostic adéquates dans les régions en développement. Environ 45 % des pays à faible revenu ne disposent pas de laboratoires moléculaires avancés capables d’effectuer des tests PCR ou NGS. Des défis tels que les coûts d’installation élevés, le manque de main-d’œuvre technique, l’approvisionnement limité en réactifs et les mauvais systèmes de remboursement entravent l’expansion des capacités de diagnostic. De plus, l’absence de normes mondiales de contrôle de qualité conduit à des performances de test incohérentes, réduisant ainsi la confiance dans l’exactitude des diagnostics dans les systèmes de santé distants.

Défis du marché

"Coûts d’équipement élevés et complexités réglementaires"

L’un des défis critiques affectant le marché du diagnostic des maladies infectieuses est le coût élevé associé aux systèmes de test et aux réactifs avancés. Plus de 40 % des hôpitaux des marchés émergents sont confrontés à des problèmes d’accessibilité financière pour les analyseurs automatisés et les équipements d’immunodiagnostic. De plus, les différences dans les approbations réglementaires et les processus de validation des tests entre les pays retardent l’entrée sur le marché des fabricants mondiaux. Les structures de remboursement complexes et la faible sensibilisation des patients limitent encore davantage l'adoption généralisée, créant un besoin de politiques de diagnostic mondiales harmonisées et de stratégies de tarification abordables.

Analyse de segmentation

Le marché du diagnostic des maladies infectieuses est segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, il comprend l'urine, le sang et autres, le segment du sang détenant la part dominante en raison de la fiabilité élevée des tests et de son utilisation mondiale dans les diagnostics virologiques et immunologiques. Par application, le marché est classé en hôpitaux et centres de traumatologie, laboratoires de diagnostic, centres de réadaptation et autres. Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic représentent collectivement plus de 70 % du chiffre d’affaires mondial, grâce aux progrès du diagnostic moléculaire, de l’automatisation et des systèmes intégrés de gestion des tests basés sur des logiciels.

Par type

Urine

Les tests urinaires connaissent une croissance rapide sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses en raison de leur nature non invasive et de la facilité de prélèvement des échantillons. Environ 22 % des dépistages de maladies infectieuses dans le monde reposent sur des échantillons d’urine pour l’identification des agents pathogènes, en particulier dans les infections des voies urinaires et les maladies sexuellement transmissibles.

Le segment de l'urine détenait une taille de marché de 6,29 milliards de dollars en 2025, soit 22 % de la part totale, et devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période 2025-2034.

Principaux pays dominants dans le segment de l’urine

• États-Unis – part de 34 %, tirée par l’innovation dans les systèmes de test d’antigènes urinaires.
• Allemagne – part de 18 %, soutenue par une solide infrastructure de laboratoire de diagnostic.
• Japon – part de 11 %, en raison de l’adoption élevée des analyseurs d’urine portables.

Sang

Les diagnostics sanguins dominent le marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses, représentant environ 52 % du volume total des tests. Les analyses de sang sont cruciales pour détecter les infections virales telles que le VIH, l'hépatite et la grippe, offrant la plus grande précision et fiabilité. L’automatisation accrue et le développement d’essais moléculaires ont renforcé la domination de cette catégorie.

Le segment du sang a atteint une taille de marché de 14,87 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 52 %, et devrait croître à un TCAC de 7,5 % jusqu'en 2034.

Principaux pays dominants dans le segment du sang

• États-Unis – part de 36 %, leader dans les technologies de diagnostic moléculaire et de dépistage sanguin.
• Chine – part de 22 %, avec des tests à grande échelle dans le cadre des programmes de contrôle des maladies infectieuses.
• Royaume-Uni – part de 14 %, alimentée par l’adoption précoce de techniques d’immunodiagnostic.

Autres

Le segment Autres comprend les diagnostics à base de salive, d'expectorations et de tissus utilisés principalement pour les maladies respiratoires et tropicales. Les améliorations continues dans le traitement des échantillons, les biocapteurs et les technologies de séquençage ont rendu les échantillons non traditionnels de plus en plus viables pour des tests précis.

Ce segment représentait 7,44 milliards de dollars en 2025, avec une part de marché de 26 %, en croissance constante à un TCAC de 7,1 % tout au long de la période de prévision.

Principaux pays dominants dans le segment Autres

• Inde – 29 %, en raison de vastes initiatives de dépistage de la tuberculose.
• Brésil – part de 18 %, tirée par les programmes de diagnostic des infections respiratoires.
• Corée du Sud – 13 % de part, en se concentrant sur les innovations en matière de tests viraux basés sur la salive.

Par candidature

Hôpitaux et centres de traumatologie

Les hôpitaux et les centres de traumatologie dominent le marché, représentant 38 % des revenus mondiaux du diagnostic. L’afflux élevé de patients, les besoins en matière de contrôle des infections et les exigences en matière de tests d’urgence ont motivé les investissements dans des plateformes de tests automatisés et des systèmes intégrés de surveillance des infections.

Le segment a atteint une taille de marché de 10,87 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % jusqu'en 2034.

Principaux pays dominants dans le segment des hôpitaux et centres de traumatologie

• États-Unis – part de 41 %, en raison de l’adoption rapide des analyseurs de diagnostic automatisés.
• France – part de 16 %, soutenue par des programmes avancés de prévention des maladies infectieuses.
• Japon – part de 11 %, mettant l’accent sur les diagnostics de précision dans les hôpitaux.

Laboratoires de diagnostic

Les laboratoires de diagnostic représentent 32 % de la part de marché totale et jouent un rôle essentiel dans la détection des maladies à grande échelle. Environ 60 % des tests de diagnostic moléculaire dans le monde sont effectués dans des laboratoires centralisés, soutenus par des réseaux croissants de laboratoires privés et des collaborations transfrontalières en matière de tests.

Ce segment a atteint une taille de marché de 9,15 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Principaux pays dominants dans le segment des laboratoires de diagnostic

• États-Unis – part de 35 %, soutenue par une forte capacité de diagnostic moléculaire.
• Allemagne – part de 21 %, avec une infrastructure de laboratoire avancée.
• Inde – part de 12 %, tirée par l’expansion de la chaîne de tests privée.

Centres de réadaptation

Les centres de réadaptation contribuent à hauteur de 18 % aux revenus mondiaux, en se concentrant sur le rétablissement des patients et le contrôle des infections après le traitement. La demande croissante de tests de diagnostic de suivi et de surveillance des infections renforce le taux d’adoption du segment.

Ce segment a enregistré 5,15 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​%.

Principaux pays dominants dans le segment des centres de réadaptation

• Royaume-Uni – part de 29 %, soutenue par des programmes avancés de suivi de la réadaptation.
• Canada – part de 18 %, tirée par des initiatives préventives contre les infections.
• Corée du Sud – part de 11 %, mettant en œuvre une détection intelligente des infections dans les centres de récupération.

Autres

Le segment Autres comprend les cliniques mobiles, les centres de santé communautaires et les ONG proposant des tests de maladies infectieuses dans les zones mal desservies. Cette catégorie contribue à hauteur de 12 % à la demande mondiale et devrait croître régulièrement à mesure que les initiatives de tests de santé publique se développent.

Le segment représentait 3,43 milliards de dollars en 2025 et devrait augmenter à un TCAC de 7,0 %.

Principaux pays dominants dans le segment Autres

• Chine – part de 31 %, expansion des capacités de tests en laboratoire mobile.
• Nigeria – part de 19 %, menée par la sensibilisation au dépistage du paludisme et du VIH.
• Brésil – part de 12 %, avec des campagnes de diagnostic gouvernementales croissantes.

Perspectives régionales du marché du diagnostic des maladies infectieuses

Le marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses, évalué à26,64 milliards de dollars en 2024et devrait atteindre28,6 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre54,1 milliards de dollars d’ici 2034, présentant un TCAC de7,34%. L'Amérique du Nord domine grâce à ses infrastructures de soins de santé avancées, tandis que l'Asie-Pacifique connaît l'expansion la plus rapide, soutenue par les investissements dans la santé publique et la fabrication nationale de kits de test. Les parts de marché régionales sont réparties comme suit : Amérique du Nord 32 %, Europe 27 %, Asie-Pacifique 29 % et Moyen-Orient et Afrique 12 %, représentant collectivement 100 % du chiffre d'affaires mondial.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ32%de la part de marché totale, grâce à des programmes élevés de surveillance des infections et à l’adoption précoce des tests moléculaires. Les fortes activités de R&D et la demande croissante de tests rapides basés sur les antigènes et la PCR continuent de stimuler la croissance des laboratoires publics et privés.

L'Amérique du Nord représentait9,15 milliards de dollars en 2025, porté par l’intégration technologique et les initiatives de diagnostic financées par le gouvernement.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché

• États-Unis – 60 % de part régionale en raison de l’utilisation généralisée de plateformes de tests moléculaires basées sur l’IA.
• Canada – part de 25 % soutenue par une solide infrastructure de diagnostic hospitalier.
• Mexique – part de 15 % avec des investissements croissants dans les centres de dépistage sur le lieu d'intervention.

Europe

L'Europe contribue27%des revenus mondiaux, stimulés par les politiques nationales de contrôle des infections, les réseaux de diagnostic transfrontaliers et l’utilisation accrue de kits basés sur des tests immunologiques. Les partenariats public-privé améliorent la capacité de tests à grande échelle dans les principaux pays.

L'Europe a atteint7,72 milliards de dollars en 2025, soutenu par une modernisation continue des infrastructures de laboratoire.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché

• Allemagne – part de 35 % tirée par les progrès des systèmes de tests automatisés.
• France – 30 % de part tirée par les programmes publics de dépistage et la préparation à la pandémie.
• Royaume-Uni – part de 20 % soutenue par l’adoption rapide des diagnostics numériques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente29%du marché et présente le potentiel de croissance le plus élevé en raison de la densité de population, de la prévalence des maladies infectieuses et de l’augmentation des dépenses de santé. Les investissements à grande échelle dans la fabrication nationale de produits de diagnostic et les initiatives de santé numérique accélèrent la demande régionale.

L'Asie-Pacifique se situait à8,29 milliards de dollars en 2025, portée par l’expansion des réseaux hospitaliers et l’amélioration des systèmes de surveillance des maladies.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché

• Chine – part de 38 % avec une expansion massive des installations de tests PCR.
• Inde – part de 28 % soutenue par les programmes nationaux de contrôle des maladies infectieuses.
• Japon – part de 18 % en raison de l’automatisation avancée et de l’intégration de l’IA dans les laboratoires.

Moyen-Orient et Afrique

Le segment Moyen-Orient et Afrique représente12%du chiffre d’affaires mondial. La croissance est tirée par l’attention accrue du gouvernement à la modernisation des soins de santé et à l’aide internationale pour les infrastructures de dépistage des maladies infectieuses, en particulier pour les programmes de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH.

La valeur de la région était3,44 milliards de dollars en 2025, alimenté par un meilleur accès à des diagnostics abordables.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché

• Émirats arabes unis – part de 33 % avec une adoption rapide des solutions de laboratoire numérique.
• Afrique du Sud – part de 30 % tirée par les initiatives gouvernementales de contrôle des maladies.
• Arabie Saoudite – part de 20 % en raison de l’augmentation des investissements du secteur privé.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché du diagnostic des maladies infectieuses PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses se sont accélérés à mesure que les gouvernements et les entités privées se concentrent sur la préparation à la pandémie et la résilience des soins de santé. Plus de 45 % des nouveaux fonds de santé en 2024-2025 ont été consacrés au développement des infrastructures de diagnostic moléculaire et des unités de fabrication locales. Les partenariats stratégiques entre les startups de biotechnologie et les leaders mondiaux du diagnostic alimentent l’innovation en matière de préparation d’échantillons, de formulation de réactifs et d’analyse de données basée sur l’IA. Le financement en capital-risque dans les plateformes de diagnostic numérique a augmenté de 38 %, signe d'une forte confiance des investisseurs. Les économies émergentes comme l’Inde, le Brésil et l’Indonésie présentent des opportunités à haut rendement grâce à l’augmentation des budgets de santé publique, à l’adoption rapide des tests et aux initiatives de numérisation des diagnostics.

Développement de nouveaux produits

Le marché a été témoin de lancements constants de nouveaux produits axés sur l’automatisation, la détection multiplex et les plateformes moléculaires de nouvelle génération. Plus de 30 % des kits de test de maladies infectieuses nouvellement introduits en 2025 sont multiplexés, capables de détecter plusieurs agents pathogènes en une seule fois. Des entreprises comme Abbott, Roche et Thermo Fisher ont lancé des systèmes PCR intégrés avec reporting de données en temps réel dans le cloud pour améliorer la traçabilité. Le développement de kits de tests à domicile basés sur les antigènes a élargi l’accessibilité dans les pays émergents, tandis que les laboratoires microfluidiques sur puce révolutionnent les diagnostics portables. La R&D continue sur les biocapteurs et la détection basée sur CRISPR devrait redéfinir la précision et réduire la durée des tests de plus de 40 % au cours de la décennie à venir.

Développements récents

• Roche Diagnostics a lancé un système de PCR multiplex entièrement automatisé améliorant l'efficacité de la détection des agents pathogènes de 35 %.
• Les laboratoires Abbott ont introduit un test antigénique rapide pour les virus respiratoires doté de fonctionnalités de connectivité numérique étendues.
• Thermo Fisher Scientific a annoncé une collaboration avec des agences de santé publique pour développer des outils de surveillance des données basés sur l'IA.
• bioMérieux SA a dévoilé une plateforme de dosage immunologique améliorée réduisant les taux de faux positifs de 28 %.
• Danaher Corporation a investi dans une startup de diagnostic moléculaire portable pour la détection des maladies en temps réel.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une analyse complète du marché du diagnostic des maladies infectieuses, couvrant la taille du marché, les tendances, la segmentation, le paysage concurrentiel et les performances régionales de 2024 à 2034. Il évalue les progrès technologiques, les innovations de produits et les initiatives stratégiques qui façonnent l’industrie. La couverture comprend un examen approfondi des portefeuilles des principaux acteurs, des investissements en R&D, des réseaux de distribution et des stratégies de croissance. L'accent est mis sur la transition vers des tests décentralisés, une connectivité numérique et des diagnostics basés sur les données. Le rapport analyse également les cadres réglementaires, les facteurs de durabilité et les perspectives d’investissement futurs qui stimulent l’expansion à long terme de l’industrie dans le monde entier.