Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs industriels, par types (moteur haute tension, moteur basse tension), par applications couvertes (pétrole et gaz, production d’électricité, mines et métaux, machines industrielles, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des moteurs industriels

La taille du marché mondial des moteurs industriels s’élevait à 30,79 milliards de dollars en 2025 et devrait progresser de manière constante, pour atteindre 32,24 milliards de dollars en 2026 et 33,75 milliards de dollars en 2027, avant de s’étendre à 48,79 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC de 4,71 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par l’automatisation. expansion, adoption de moteurs économes en énergie et augmentation de la production manufacturière. En outre, l’intégration des technologies intelligentes de surveillance des moteurs et de maintenance prédictive renforce la trajectoire de croissance du marché mondial des moteurs industriels.

Le marché américain des moteurs industriels est stimulé par l’automatisation croissante dans tous les secteurs, la hausse des normes d’efficacité énergétique et la demande croissante dans le secteur manufacturier et les infrastructures. Les secteurs clés comprennent l’automobile, le pétrole et le gaz et la transformation des aliments, contribuant à une croissance constante du marché.

Le marché des moteurs industriels se développe rapidement, stimulé par la demande croissante de solutions d’automatisation et d’efficacité énergétique dans plusieurs secteurs. Les moteurs haute tension représentent 55 % du marché, principalement utilisés dans les industries de production d’électricité, minières, pétrolières et gazières, tandis que les moteurs basse tension en détiennent 45 %, destinés aux machines industrielles et aux applications de fabrication. L'Asie-Pacifique domine avec une part de marché de 42 %, alimentée par l'industrialisation rapide de la Chine et de l'Inde. L'Amérique du Nord suit avec 28 %, grâce aux progrès des normes d'efficacité des moteurs. L’Europe en détient 20 %, influencée par des réglementations énergétiques strictes. Le secteur pétrolier et gazier est en tête avec une part d'application de 30 %, suivi des machines industrielles avec 25 %, de la production d'électricité avec 20 % et des mines et métaux avec 15 %. Les progrès de la technologie des moteurs, tels que les moteurs intelligents et les systèmes de maintenance prédictive, améliorent l’efficacité, réduisent les coûts opérationnels et stimulent l’expansion du marché.

Tendances du marché des moteurs industriels

Le marché des moteurs industriels est en expansion en raison de la demande croissante de solutions économes en énergie et d’automatisation dans plusieurs secteurs. Les moteurs haute tension représentent 55 % du marché, principalement utilisés dans la production d'électricité, les mines, le pétrole et le gaz, tandis que les moteurs basse tension représentent 45 % et sont destinés aux machines industrielles et aux applications de fabrication. Les moteurs économes en énergie ont gagné du terrain, avec 82 % du marché dominé par les moteurs à courant alternatif, dont 65,4 % sont des moteurs asynchrones (à induction). L'industrie pétrolière et gazière est en tête avec une part de 24,8 %, suivie par la production d'électricité, l'exploitation minière et les machines industrielles. L'Asie-Pacifique détient 40 % du marché mondial, tirée par l'industrialisation rapide de la Chine et de l'Inde, tandis que l'Amérique du Nord en représente 33,9 %, soutenue par des infrastructures avancées et une adoption précoce de technologies. L'intégration de l'IoT et des solutions de surveillance intelligente améliore l'efficacité et réduit les coûts de maintenance, accélérant ainsi la transition vers des systèmes de moteurs intelligents dans tous les secteurs.

Dynamique du marché des moteurs industriels

Le marché des moteurs industriels est façonné par les progrès technologiques, les réglementations en matière d’efficacité énergétique et l’automatisation industrielle croissante. Les moteurs haute tension représentent 55 % de la demande du marché, tandis que les moteurs basse tension en représentent 45 %. Les applications clés comprennent le pétrole et le gaz (30 %), la production d'électricité (25 %), les mines et métaux (20 %), les machines industrielles (15 %) et d'autres secteurs (10 %). Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec 40 % de part de marché, suivie par l'Amérique du Nord (25 %), l'Europe (20 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (15 %).

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de moteurs économes en énergie"

Les industries adoptent des moteurs économes en énergie, la demande augmentant de 35 % en raison de réglementations énergétiques strictes. Les moteurs à haut rendement réduisent la consommation d'énergie de 40 %, ce qui entraîne d'importantes économies. L'adoption de moteurs industriels intelligents dotés de l'IoT a augmenté de 30 %, améliorant ainsi la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive. Le secteur de la production d’électricité a augmenté le nombre d’installations de moteurs industriels de 20 %, grâce à l’expansion des énergies renouvelables. Dans le secteur minier et métallurgique, les améliorations de l’efficacité ont conduit à une augmentation de 25 % de l’adoption de moteurs, soutenant ainsi les opérations industrielles hautes performances.

Restrictions du marché

"Coûts d’investissement initial et de maintenance élevés"

Les moteurs industriels hautes performances nécessitent un investissement initial 30 % plus élevé que les moteurs standards, ce qui limite leur adoption dans les petites et moyennes industries. Les coûts de maintenance ont augmenté de 20 %, notamment pour les moteurs haute tension, qui nécessitent un entretien spécialisé. Le poids et la taille des gros moteurs contribuent à 25 % des défis logistiques, ce qui a un impact sur l'efficacité de l'installation. Les industries dotées d’infrastructures obsolètes sont confrontées à des coûts d’exploitation 15 % plus élevés lors de la mise à niveau vers de nouvelles technologies automobiles.

Opportunités de marché

"Expansion des technologies de moteurs intelligents"

L'intégration de moteurs industriels intelligents a augmenté de 40 %, permettant aux industries d'optimiser leurs performances grâce à la surveillance des données en temps réel. Les solutions de maintenance prédictive ont réduit les temps d'arrêt de 25 %, améliorant ainsi la productivité. La demande de systèmes de commande de moteurs automatisés a augmenté de 35 %, soutenant la croissance de l'automatisation industrielle. Les entreprises qui investissent dans l’IoT industriel ont constaté une amélioration de 30 % de leur efficacité énergétique. Les marchés émergents d’Asie-Pacifique génèrent 50 % des nouveaux investissements dans les moteurs industriels, en se concentrant sur l’automatisation et la durabilité.

Défis du marché

"Coûts fluctuants des matières premières"

La volatilité des prix des matières premières a touché 45 % des constructeurs de moteurs industriels, les prix du cuivre et des terres rares fluctuant. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une augmentation de 30 % des coûts de production des moteurs. Le coût croissant des matériaux de terres rares, utilisés dans les moteurs à haut rendement, a augmenté de 25 %, affectant les stratégies de prix. Pour atténuer ces problèmes, les entreprises investissent dans des matériaux alternatifs, réduisant ainsi de 20 % leur dépendance à l'égard de composants coûteux.

Analyse de segmentation

Le marché des moteurs industriels est segmenté par type et par application, ce qui influence son adoption dans diverses industries. Par type, il est classé en moteurs haute tension et moteurs basse tension, répondant à différentes exigences de puissance. Les moteurs haute tension représentent 45 % du marché, principalement utilisés dans les secteurs à forte consommation d'énergie, tandis que les moteurs basse tension dominent avec 55 %, soutenant l'automatisation industrielle et la fabrication en général. Par application, le pétrole, le gaz et la production d’électricité contribuent ensemble à 50 % de la demande du marché, tandis que l’exploitation minière, les machines industrielles et d’autres secteurs représentent la part restante. L'augmentation de l'automatisation industrielle et des mesures d'efficacité énergétique stimulent la croissance annuelle du marché de 5 %.

Par type

• Moteurs haute tension : Les moteurs haute tension représentent 45 % du marché des moteurs industriels, fonctionnant au-dessus de 600 V pour alimenter des machines lourdes. Ces moteurs sont utilisés dans 60 % des opérations de production d’électricité, pétrolières, gazières et minières. En raison de l'expansion des infrastructures, la demande augmente de 4 % par an. Les moteurs haute tension améliorent l'efficacité opérationnelle dans les applications industrielles à grande échelle, réduisant la consommation d'énergie de 10 % tout en maintenant un couple de sortie élevé. Leur présence sur le marché est la plus forte en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ces régions représentant 70 % des ventes totales de moteurs haute tension.

• Moteurs basse tension : Les moteurs basse tension représentent 55 % de la demande du marché, fonctionnant en dessous de 600 V et largement utilisés dans 70 % des machines industrielles et des systèmes automatisés. Ces moteurs prennent en charge les processus de fabrication, la robotique et les systèmes de convoyeurs, avec une croissance annuelle de 6 % en raison de l'automatisation croissante dans des secteurs tels que la transformation des aliments, l'emballage et la production automobile. Plus de 80 % des moteurs basse tension intègrent désormais des technologies économes en énergie, réduisant la consommation électrique de 15 % par rapport aux moteurs traditionnels. La transition vers une fabrication durable a accéléré leur adoption, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où les réglementations en matière d'efficacité énergétique sont strictes.

Par candidature

• Pétrole et gaz : Le secteur pétrolier et gazier représente 25 % des ventes de moteurs industriels, avec 40 % des moteurs haute tension déployés dans les plates-formes de forage, les systèmes de pipelines et les raffineries. La demande augmente de 4 % par an à mesure que les activités d'exploration se développent au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Les améliorations de l'efficacité des moteurs ont réduit les coûts d'exploitation de 12 %, incitant les entreprises à mettre à niveau leurs systèmes.

• Production d'électricité : La production d'électricité détient 25 % du marché, 55 % des moteurs utilisés dans ce segment étant à haute tension. La croissance des projets d’énergies renouvelables et les efforts de modernisation du réseau stimulent la demande à un taux annuel de 5 %. Plus de 60 % des moteurs industriels de ce secteur sont déployés dans des centrales hydroélectriques, éoliennes et thermiques, optimisant ainsi la production d'énergie.

• Mines et métaux : Les industries minières et métallurgiques représentent 15 % du marché et dépendent à 50 % de moteurs haute tension pour l’extraction, le traitement et la manutention de matériaux lourds. Le marché connaît une croissance annuelle de 4 % en raison de la demande croissante de matières premières. Les progrès de la technologie des moteurs ont augmenté l’efficacité de 8 %, réduisant ainsi la consommation d’énergie dans les opérations minières.

• Machines industrielles : Les applications de machines industrielles représentent 20 % du marché, avec 75 % des moteurs basse tension en raison de leur utilisation dans les lignes d'automatisation et de production. Le marché connaît une croissance de 6 % par an, tiré par des investissements accrus dans la fabrication intelligente. Plus de 65 % des machines industrielles intègrent désormais des moteurs économes en énergie pour répondre aux objectifs de développement durable.

• Autres: D'autres secteurs, notamment le traitement de l'eau, les produits chimiques et la fabrication discrète, représentent 15 % du marché. 65 % des moteurs de ces secteurs sont à basse tension et prennent en charge des applications telles que les pompes, les compresseurs et les systèmes CVC. La demande augmente de 5 % par an, sous l’effet de réglementations plus strictes en matière d’efficacité énergétique et d’initiatives de développement durable.

Perspectives régionales

Le marché des moteurs industriels présente de fortes variations régionales, l'Asie-Pacifique étant en tête avec 40 %, suivie de l'Amérique du Nord (25 %), de l'Europe (20 %) et du Moyen-Orient et de l'Afrique (15 %). La demande est principalement tirée par le pétrole et le gaz (30 %), la production d'électricité (25 %), les mines et métaux (20 %), les machines industrielles (15 %) et d'autres applications (10 %). L'adoption de moteurs haute tension (55 %) et de moteurs basse tension (45 %) varie selon les régions en fonction des besoins industriels et des investissements dans les infrastructures.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 25 % du marché mondial des moteurs industriels, les États-Unis représentant 80 % de la demande régionale. Le secteur pétrolier et gazier représente 35 % des applications de moteurs industriels, la production d'électricité contribuant à hauteur de 25 %. L'adoption de moteurs industriels intelligents a augmenté de 30 %, réduisant ainsi les coûts de maintenance. Le Canada détient 15 % du marché, principalement dans les applications de production d'électricité et de machines industrielles. Le Mexique contribue à hauteur de 5 %, avec des investissements croissants dans les industries minières et métallurgiques. La demande de moteurs économes en énergie a augmenté de 40 %, soutenue par les incitations gouvernementales et les projets de modernisation industrielle.

Europe

L'Europe représente 20 % du marché des moteurs industriels, avec l'Allemagne (30 %), la France (25 %) et le Royaume-Uni (20 %) en tête de la demande. La production d'électricité représente 35 % des applications, avec des investissements croissants dans les énergies renouvelables. Le secteur pétrolier et gazier contribue à hauteur de 25 %, tandis que les industries minières et métallurgiques représentent 20 % de la consommation automobile. La transition vers des systèmes de moteurs intelligents a entraîné une augmentation de 30 % des installations de moteurs automatisées. L’Europe de l’Est a connu une augmentation de 20 % de l’adoption des moteurs industriels, tirée par la croissance des projets de fabrication et d’infrastructure.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine avec 40 % de part de marché, menée par la Chine (50 %), l'Inde (30 %) et le Japon (10 %). L'industrie pétrolière et gazière représente 30 % des applications, la production d'électricité en détenant 25 %. L'automatisation industrielle a augmenté de 35 %, soutenant la demande de moteurs économes en énergie. Les applications minières et métallurgiques représentent 20 %, les remplacements de moteurs augmentant de 25 % en raison du vieillissement des infrastructures. L'adoption de moteurs industriels intelligents a augmenté de 30 %, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Les investissements dans des projets d'énergies renouvelables ont entraîné une augmentation de 40 % de la demande de moteurs.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent 15 % du marché des moteurs industriels, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentant 60 % de la demande régionale. Le secteur pétrolier et gazier domine avec 50 %, suivi de la production d'électricité (25 %) et des mines et métaux (15 %). Les investissements dans l'automatisation industrielle ont augmenté de 20 %, renforçant la demande de moteurs intelligents. La consommation automobile en Afrique a augmenté de 15 %, principalement dans les applications énergétiques et minières. La recherche de solutions économes en énergie a conduit à une augmentation de 30 % des installations de moteurs à haut rendement dans les installations industrielles.

Liste des principales entreprises profilées

• ABB

• Siemens

• Mitsubishi

• GE

• HITACHI

• Nidec

• Toshiba

• Regal Beloit

• JEM

• Téco

• Émerson

• MEIDENSHA

• Wolong Électrique

• Rockwell Automatisation

• Franklin Électrique

• Moteur Zhongda

• XIZI FORVORDA

• Ametek

• Mouvement allié

• JEUMONT

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• ABB –18% de part de marché

• Siemens-16% de part de marché

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des moteurs industriels connaît des investissements importants dans les technologies économes en énergie, les systèmes de moteurs intelligents et l’automatisation. Les moteurs haute tension représentent 55 % des investissements de l’industrie, tandis que les moteurs basse tension en reçoivent 45 %. L'Asie-Pacifique arrive en tête avec 40 % du total des investissements, suivie par l'Amérique du Nord (25 %), l'Europe (20 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (15 %).

Les investissements dans les moteurs industriels intelligents ont augmenté de 35 %, permettant aux fabricants d'intégrer des systèmes de surveillance basés sur l'IoT. Les entreprises adoptant des technologies de maintenance prédictive ont signalé une réduction de 30 % des temps d'arrêt. Le secteur de la production d'électricité a investi 25 % de plus dans les moteurs industriels pour améliorer l'efficacité du réseau. Dans les industries minières et métallurgiques, les mises à niveau des moteurs ont amélioré la productivité de 20 %, entraînant une augmentation des investissements dans l'automatisation.

La demande de moteurs économes en énergie a entraîné une augmentation de 40 % du financement de la recherche et du développement. Les gouvernements et les secteurs privés ont alloué 30 % de financement supplémentaire aux constructeurs automobiles développant des solutions durables. Les investissements dans la conception de moteurs légers ont augmenté de 25 %, réduisant ainsi les coûts des matériaux. Le passage à l'infrastructure des véhicules électriques (VE) a augmenté la production de moteurs de 35 %, ouvrant ainsi de nouvelles sources de revenus aux fournisseurs de moteurs industriels.

Avec l'adoption croissante de la robotique et de l'automatisation industrielle, les investissements dans les systèmes moteurs hautes performances ont augmenté de 30 %. Les entreprises qui se concentrent sur des projets d'énergie verte ont augmenté leurs achats de moteurs de 25 %, soutenant les applications d'énergie éolienne et solaire.

Développement de nouveaux produits

Le marché des moteurs industriels connaît une innovation rapide, axée sur l’efficacité énergétique, l’automatisation et la durabilité. Les nouvelles conceptions de moteurs intelligents ont amélioré l’efficacité opérationnelle de 30 %, en intégrant des systèmes de surveillance basés sur l’IoT pour améliorer les performances. Les moteurs basse tension représentent 45 % des développements de nouveaux produits, l'accent étant mis sur des conceptions légères et compactes.

Les moteurs à haut rendement avec des économies d'énergie améliorées de 40 % ont gagné du terrain dans les applications industrielles. Le développement de moteurs sans terres rares a augmenté de 25 %, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de matériaux coûteux. Des systèmes de moteurs intelligents avec diagnostics en temps réel ont été adoptés par 35 % des industries manufacturières, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

Dans le secteur de la production d'électricité, les nouvelles conceptions de moteurs ont amélioré la fiabilité de 20 %, soutenant ainsi les infrastructures d'énergies renouvelables. Les industries minières et métallurgiques ont introduit des moteurs à couple élevé avec une durabilité accrue de 30 %, améliorant ainsi la productivité. Les conceptions de moteurs légers ont conduit à une réduction de poids de 15 %, améliorant ainsi l’efficacité de la robotique et de l’automatisation.

L'Europe a connu une augmentation de 35 % des innovations en matière de moteurs respectueux de l'environnement, s'alignant ainsi sur des réglementations plus strictes en matière de développement durable. Le Moyen-Orient et l’Afrique adoptent 20 % de moteurs à haut rendement en plus, améliorant ainsi la production industrielle. L’Asie-Pacifique est en tête avec 50 % de la nouvelle production de moteurs industriels, en se concentrant sur l’automatisation intelligente et l’intégration de l’IoT.

L'adoption de moteurs industriels modulaires a augmenté de 30 %, permettant une personnalisation rentable. Les fabricants qui investissent dans les technologies de moteurs de nouvelle génération ont constaté une amélioration des performances de 25 %. Les innovations dans la conception des moteurs à refroidissement automatique ont prolongé la durée de vie de 20 %, réduisant ainsi les risques de surchauffe. Ces progrès transforment le marché des moteurs industriels, améliorant la productivité et la durabilité.

Développements récents sur le marché des moteurs industriels

• Expansion de l’offre d’aimants aux terres rares pour les moteurs (2024) : Un important fabricant de moteurs a obtenu un accord de fourniture de 1 000 tonnes d’aimants aux terres rares, essentiels pour les applications industrielles et d’automatisation. Cette décision vise à renforcer les chaînes d’approvisionnement locales et à réduire la dépendance à l’égard des importations.

• Coentreprise stratégique en Chine (2024) : Un important fabricant européen de composants automobiles s'est associé à une entreprise chinoise pour créer un nouveau centre de R&D et une usine de fabrication de haute technologie pour les noyaux de moteurs. Cette expansion améliore la production de moteurs de véhicules industriels et électriques.

• Acquisition d’une activité majeure de moteurs industriels (2024) : Une entreprise mondiale de moteurs électriques a acquis la division de moteurs industriels et de générateurs d’un concurrent, ajoutant 10 nouvelles usines dans 7 pays et intégrant 2 800 employés dans ses opérations, élargissant ainsi considérablement sa présence mondiale.

• Développement de moteurs à double rotor rentables (2024) : Une startup de technologie automobile a levé 30 millions d’euros pour développer et produire en série des moteurs à double rotor à haut rendement. Ces moteurs réduisent les coûts de fabrication de 30 % et devraient révolutionner l’industrie des moteurs électriques.

• Acquisition de l'activité moteurs NEMA basse tension (2023) : Une importante entreprise d’automatisation industrielle a acquis la division de moteurs NEMA basse tension d’un concurrent, renforçant ainsi son portefeuille de produits et répondant à la demande croissante de moteurs économes en énergie dans plusieurs secteurs.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des moteurs industriels fournit une analyse détaillée de la taille, de la part, de la croissance, des applications, des tendances d’investissement et du paysage concurrentiel du marché. Le marché est segmenté en moteurs haute tension (55 %) et moteurs basse tension (45 %). Les applications clés comprennent le pétrole et le gaz (30 %), la production d'électricité (25 %), les mines et les métaux (20 %), les machines industrielles (15 %) et autres (10 %).

L'Asie-Pacifique est en tête avec 40 % de part de marché, suivie par l'Amérique du Nord (25 %), l'Europe (20 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (15 %). La demande de moteurs industriels économes en énergie a augmenté de 35 %, ce qui stimule les investissements dans des solutions durables. L'adoption de moteurs industriels intelligents avec intégration IoT a augmenté de 30 %, réduisant les coûts de maintenance de 25 %. Les applications de production d'électricité ont contribué à une augmentation de 20 % des achats de moteurs, soutenant ainsi les projets d'énergie renouvelable.

Les investissements dans la conception de moteurs légers ont augmenté de 25 %, améliorant ainsi l'efficacité. Le secteur minier et métallurgique a augmenté les taux de remplacement des moteurs de 20 %, améliorant ainsi la productivité opérationnelle. L'expansion de l'automatisation industrielle a entraîné une augmentation de 30 % de la demande de moteurs à commande de précision. L'adoption de la technologie des moteurs intelligents a amélioré les économies d'énergie de 40 %, optimisant ainsi l'efficacité globale.

Les principaux acteurs qui investissent dans la technologie des moteurs de nouvelle génération ont signalé une amélioration des performances de 25 %. Les moteurs à haut rendement dotés de systèmes de surveillance basés sur l'IA ont gagné 30 % de pénétration du marché, améliorant ainsi la fiabilité et réduisant les temps d'arrêt. Le marché évolue avec une croissance de 35 % des conceptions de moteurs modulaires, permettant une évolutivité rentable. L'industrie des moteurs industriels continue de progresser, en se concentrant sur l'automatisation, l'efficacité énergétique et l'innovation technologique.