Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’automatisation industrielle, par types (routeurs à commande numérique par ordinateur (CNC), systèmes de vision industrielle, systèmes d’exécution de fabrication (MES), gestion des actifs d’usine, gestion du cycle de vie des produits (PLM), systèmes de contrôle logique programmable (PLC), contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA), autres), applications (automobile et transports, produits chimiques, énergie et systèmes électriques, technologies de l’alimentation, de l’environnement et du bâtiment, pétrole et gaz) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de l’automatisation industrielle

La taille du marché mondial de l’automatisation industrielle était évaluée à 148,81 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 158,79 milliards USD en 2026, suivi de 169,42 milliards USD en 2027, et devrait atteindre 284,63 milliards USD d’ici 2035. Cette forte progression représente un TCAC de 6,7% au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. L’expansion du marché est tirée par l’adoption d’usines intelligentes qui influence près de 74 % des fabricants, ainsi que par l’intégration de la robotique qui représente environ 69 %. Le marché mondial de l’automatisation industrielle continue de prendre de l’ampleur alors que les systèmes basés sur l’IA améliorent la productivité de près de 38 % et que la maintenance prédictive réduit les temps d’arrêt d’environ 34 %.

Aux États-Unis, plus de 43 % des installations de production ont déjà intégré des systèmes semi ou entièrement automatisés. Parmi eux, 36 % utilisent la robotique, tandis que 29 % appliquent des contrôleurs compatibles avec l'IA. Le marché américain connaît également une demande croissante de technologies de contrôle industriel modulaires et adaptatives, qui représentent désormais plus de 31 % de toutes les mises à niveau d'automatisation. Les initiatives de fabrication intelligente contribuent de manière significative aux investissements dans l'automatisation, représentant 48 % de tous les projets liés à l'automatisation dans le pays.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 139,47 milliards en 2024, il devrait atteindre 148,81 milliards en 2025 pour atteindre 250,01 milliards d'ici 2033, avec un TCAC de 6,7 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 52 % des fabricants adoptent l'automatisation ; les usines intelligentes sont à l’origine de 42 % de la transformation.
• Tendances :La robotique contribue à hauteur de 38 %, les contrôles basés sur l'IA représentent 27 % des initiatives d'automatisation à l'échelle du marché.
• Acteurs clés :Siemens AG, Rockwell Automation, ABB Ltd., Mitsubishi Electric, Schneider Electric.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique domine avec 44 %, suivie de l'Europe avec 27 % et de l'Amérique du Nord avec 22 % de part de marché.
• Défis :34 % des entreprises sont confrontées à des problèmes d'intégration ; 29 % citent le coût élevé de la main-d’œuvre qualifiée et des infrastructures.
• Impact sur l'industrie :L'automatisation a réduit les tâches manuelles de 49 % et amélioré l'efficacité du cycle de production de 41 % à l'échelle mondiale.
• Développements récents :37 % des entreprises d'automatisation ont lancé des solutions d'informatique de pointe ; 33 % investis dans la R&D en robotique.

Le marché de l’automatisation industrielle évolue rapidement vers des écosystèmes intelligents et connectés. Avec une forte adoption dans les secteurs de l’énergie, de la fabrication et de la logistique, plus de 55 % des acteurs industriels ont adopté l’automatisation au-delà des contrôles de base. L’intégration de l’IA, de l’IoT et de la robotique avancée favorise les gains de productivité et la résilience opérationnelle, rendant l’automatisation essentielle pour les opérations tournées vers l’avenir dans tous les secteurs.

Tendances du marché de l’automatisation industrielle

Le marché de l’automatisation industrielle connaît des changements transformateurs entraînés par la transformation numérique, l’intégration de l’Industrie 4.0 et des exigences accrues en matière d’efficacité opérationnelle. Environ 58 % des fabricants ont adopté des technologies d’usine intelligente telles que la robotique et les capteurs pour améliorer la productivité et réduire les temps d’arrêt. Des capteurs avancés et des analyses en temps réel sont utilisés dans près de 46 % des opérations pour détecter les anomalies et permettre une maintenance prédictive. L'automatisation de la chaîne d'approvisionnement a pris de l'ampleur, avec environ 52 % des entreprises déployant des véhicules à guidage automatique (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR) dans les zones logistiques. Le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre reste vital, puisqu’environ 38 % des entreprises investissent dans des programmes de formation pour combler le déficit de compétences dans les technologies d’automatisation. Les collaborations entre les équipes OT (technologie opérationnelle) et informatique sont également en hausse, avec 41 % des initiatives d'usine intelligente impliquant une intégration interfonctionnelle pour améliorer le partage de données et l'optimisation des processus. De plus, la cybersécurité devient de plus en plus critique : environ 34 % des usines utilisent désormais des protocoles de sécurité des réseaux industriels dédiés pour se protéger contre les attaques cyber-physiques. La durabilité environnementale est également une priorité : environ 47 % des nouvelles installations d'automatisation visent à réduire la consommation d'énergie et à minimiser les processus inutiles. Collectivement, ces tendances soulignent un engagement croissant en faveur de la résilience, de la maturité numérique et de l'optimisation durable dans le paysage actuel de l'automatisation industrielle.

Dynamique du marché de l’automatisation industrielle

CHAUFFEURS

Exigences croissantes en matière d’efficacité industrielle

Environ 63 % des unités de fabrication intègrent l’automatisation pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les interventions manuelles. Les économies d'énergie grâce à l'automatisation sont estimées à 29 % pour les usines utilisant des systèmes intelligents. Dans des secteurs comme l'automobile et l'électronique, plus de 54 % ont adopté des processus automatisés pour réduire les erreurs de production et améliorer le contrôle qualité. De plus, 48 ​​% des entreprises signalent une amélioration du débit grâce à la robotique et aux systèmes de contrôle avancés. Ces gains d’efficacité accélèrent la demande de solutions d’automatisation de nouvelle génération.

OPPORTUNITÉ

Expansion des écosystèmes de l’Industrie 4.0

Plus de 57 % des fabricants mondiaux investissent dans l’infrastructure de l’Industrie 4.0, les systèmes basés sur l’IoT et l’IA représentant près de 45 % des mises à niveau. L'intégration de l'edge computing dans l'automatisation est adoptée par 36 % des entreprises, améliorant ainsi la réactivité et le contrôle des données. Parallèlement, l’analyse prédictive et les jumeaux numériques sont utilisés par 33 % des opérateurs industriels pour prévoir le comportement des systèmes. Ces avancées présentent d’importantes opportunités de croissance dans le déploiement de l’automatisation intelligente dans divers secteurs.

CONTENTIONS

"Investissement initial élevé et intégration complexe"

Environ 51 % des petites et moyennes entreprises citent les coûts initiaux élevés comme un obstacle majeur à l'adoption de l'automatisation. De plus, 42 % des entreprises sont confrontées à des difficultés pour intégrer l'automatisation aux systèmes existants, en particulier dans les chaînes de fabrication traditionnelles. La complexité du déploiement de l'IoT industriel et les problèmes de cybersécurité affectent environ 39 % des entreprises, ce qui retarde le déploiement à grande échelle. De plus, 34 % des organisations signalent un manque de personnel qualifié pour gérer et entretenir l’infrastructure automatisée, ce qui crée une dépendance à l’égard d’intégrateurs tiers.

DÉFI

"Risques de cybersécurité et déplacement de main-d’œuvre"

Environ 47 % des installations automatisées signalent des inquiétudes concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité, en particulier dans les systèmes de contrôle en réseau. Des incidents d’accès non autorisés ou de violations potentielles de données ont été enregistrés par 28 % des entreprises mettant en œuvre l’automatisation industrielle. Simultanément, 35 % des entreprises sont confrontées à une résistance interne due à la crainte de pertes d’emploi, tandis que 32 % ont du mal à recycler leurs employés pour les adapter aux flux de travail automatisés. Ce double défi – technique et lié à la main-d’œuvre – continue de présenter des risques pour une transformation transparente du marché de l’automatisation industrielle.

Analyse de segmentation

Le marché de l’automatisation industrielle est segmenté en fonction du type et de l’application, chacun jouant un rôle essentiel dans la dynamique du marché. Sur la base du type, les automates programmables (PLC), les systèmes SCADA, les systèmes de contrôle distribués (DCS) et les robots industriels dominent le paysage du marché. En termes d'applications, la demande est répartie dans des secteurs tels que l'automobile, la fabrication, le pétrole et le gaz et les produits pharmaceutiques, où les solutions d'automatisation améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les temps d'arrêt et améliorent les normes de sécurité. Plus de 38 % des parts de marché sont attribuées à la robotique, tandis que près de 32 % proviennent des logiciels et des systèmes de contrôle. Du côté des applications, l'automobile représente près de 29 % des parts, suivie de 24 % par le secteur de l'alimentation et des boissons. L’intégration croissante de l’IA et de l’IoT approfondit encore le potentiel de segmentation de ce marché.

Par type

• Système de contrôle distribué (DCS) : Les systèmes DCS représentaient environ 24 % du marché de l'automatisation industrielle, avec un déploiement généralisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité et de la transformation chimique. Leur capacité à décentraliser les fonctions de contrôle a amélioré l’efficacité opérationnelle et l’évolutivité dans les environnements d’usines à grande échelle.
• Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA) : Les systèmes SCADA détenaient environ 18 % de part de marché, principalement utilisés pour la surveillance et le contrôle à distance. Leur utilisation est répandue dans les services publics, les transports et la fabrication, offrant des capacités de visualisation des données en temps réel et de détection des pannes.
• Contrôleur logique programmable (PLC) : Les automates contribuent à hauteur de près de 29 % au marché en raison de leurs solides performances en matière d'automatisation industrielle. Les automates jouent un rôle essentiel dans les opérations de fabrication discrètes, car ils offrent une prise de décision en temps réel et une adaptabilité dans les lignes de production à grande vitesse.
• Interface Homme Machine (IHM) : Les solutions IHM représentent environ 14 % des parts de marché et sont de plus en plus adoptées dans la fabrication automobile et électronique. Ces systèmes permettent aux opérateurs d'interagir avec les machines via des interfaces intuitives, améliorant ainsi la sécurité et le contrôle.
• Autres (y compris MES et PC industriels) : Ce segment représente près de 15 % du marché et comprend des outils de niche tels que les systèmes d'exécution de fabrication (MES), qui améliorent la traçabilité, la planification et la coordination de la production dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs.

Par candidature

• Fabrication: L'industrie manufacturière domine avec une part de plus de 38 %, tirée par l'automatisation croissante dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et du textile. Ces industries adoptent la robotique et les technologies de jumeau numérique pour rationaliser la production et minimiser les temps d'arrêt.
• Énergie et services publics : Ce segment représente environ 21 % de part de marché, où l'automatisation est utilisée pour la surveillance du réseau en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation des processus dans les centrales électriques et les installations de traitement de l'eau.
• Pétrole et gaz : Avec une part de 17 %, le secteur pétrolier et gazier exploite l'automatisation pour le contrôle des forages en amont, la surveillance des pipelines et l'application des protocoles de sécurité, améliorant ainsi la fiabilité globale des processus et la conformité environnementale.
• Médicaments: Les applications pharmaceutiques couvrent environ 12 % du marché, utilisant l'automatisation de la formulation, du conditionnement et du contrôle qualité des médicaments pour garantir une conformité réglementaire et une efficacité constantes.
• Autres (y compris la logistique, l'aérospatiale et l'alimentation et les boissons) : Ce groupe collectif détient 12 % de part de marché, la logistique employant la robotique d'entrepôt, l'aérospatiale utilisant l'automatisation des processus pour l'ingénierie de précision et l'industrie agroalimentaire déployant l'IA dans la transformation et la surveillance de la sécurité.

Perspectives régionales

Le marché de l’automatisation industrielle présente une forte diversité géographique, tirée par l’adoption technologique, la politique industrielle et l’infrastructure de fabrication. L’Asie-Pacifique domine le marché avec une part substantielle, principalement en raison d’une industrialisation rapide et d’investissements manufacturiers intelligents. L’Amérique du Nord suit de près, en raison de sa base technologique solide et de ses industries centrées sur l’automatisation. L’Europe se présente comme une région mature mais axée sur l’innovation, avec une forte pénétration des principes de l’Industrie 4.0. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique affichent un potentiel émergent, notamment dans l’automatisation du pétrole et du gaz. Ces tendances régionales mettent en évidence la transition mondiale vers des écosystèmes industriels intelligents et numérisés, avec l’automatisation au cœur de la transformation manufacturière.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 26 % du marché mondial de l’automatisation industrielle, mené par les États-Unis, qui représentent à eux seuls plus de 19 % du total. Environ 58 % des unités de fabrication de la région ont adopté l’automatisation des processus robotisés. Les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’électronique en sont les principaux adeptes. Plus de 34 % des fabricants aux États-Unis utilisent des systèmes de contrôle basés sur l'IA pour la maintenance prédictive et la gestion de la qualité. Le Canada contribue avec une part de 7 %, tirée par les secteurs de la transformation alimentaire et de l'énergie qui intègrent des systèmes SCADA et PLC pour améliorer l'efficacité.

Europe

L'Europe accapare environ 24 % du marché, tirée par de solides bases industrielles en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. L’Allemagne représente à elle seule 11 % de la part mondiale, avec plus de 63 % de ses usines déployant des systèmes robotiques et DCS avancés. La région est leader dans la mise en œuvre de l'Industrie 4.0, où 37 % des entreprises utilisent des systèmes cyber-physiques pour intégrer l'automatisation et l'échange de données. De plus, 22 % des fabricants de l’UE utilisent des jumeaux numériques pour optimiser leur production, soutenant ainsi les efforts du continent vers une fabrication durable et numérisée.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché avec une part estimée à 38 %. La Chine est en tête avec plus de 21 % de la part mondiale, soutenue par des incitations gouvernementales promouvant les usines intelligentes et l’automatisation basée sur l’IA. Le Japon et la Corée du Sud suivent avec une forte densité d'automatisation ; plus de 68 % des opérations industrielles au Japon utilisent la robotique. L'Inde, avec une contribution de 7 %, connaît une forte augmentation de l'adoption des SCADA et des PLC dans les secteurs automobile et pharmaceutique. La croissance centrée sur l’industrie manufacturière de la région, associée à une intégration technologique croissante, alimente la demande d’automatisation dans plusieurs secteurs.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent ensemble environ 12 % du marché, stimulés par les besoins d’automatisation dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics et de la logistique. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont à la tête de projets industriels intelligents, avec 33 % des entreprises pétrolières et gazières mettant en œuvre une surveillance en temps réel via des systèmes SCADA. L'Afrique du Sud représente plus de 4 % des parts en raison de la pénétration de l'automatisation dans les secteurs miniers et énergétiques. Avec la modernisation des infrastructures en cours, près de 19 % des entreprises de la région adoptent la robotique et les systèmes de contrôle pour améliorer la productivité et la sécurité opérationnelle.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché de l’automatisation industrielle PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l'automatisation industrielle connaît un changement substantiel dans l'allocation du capital, avec près de 64 % des entreprises manufacturières donnant la priorité à l'automatisation dans leurs stratégies d'investissement à court terme. Les industries se concentrent de plus en plus sur la transformation numérique, ce qui entraîne une augmentation de 47 % de l'adoption de la robotique, des systèmes basés sur l'IA et des capteurs intelligents. Une part importante de 38 % des dépenses opérationnelles est désormais consacrée à la mise à niveau des infrastructures traditionnelles avec des couches d'automatisation intelligentes pour améliorer la précision et réduire les temps d'arrêt. L'Asie-Pacifique et l'Amérique latine émergent comme des pôles d'investissement clés, représentant 29 % des déploiements d'automatisation mondiaux en raison de la croissance industrielle rapide et des incitations gouvernementales favorables. De plus, le secteur de l'énergie et des services publics connaît une augmentation de 34 % des projets liés à l'automatisation, motivée par le besoin de surveillance en temps réel et de rentabilité. Environ 42 % des entreprises orientent leurs investissements vers une automatisation axée sur le développement durable, en se concentrant sur l'optimisation énergétique et la réduction des déchets. Les solutions basées sur le cloud et l'informatique de pointe représentent désormais 26 % du total des investissements en automatisation, soulignant l'engagement du secteur à créer des écosystèmes évolutifs et axés sur les données.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de l’automatisation industrielle s’accélère, avec près de 48 % des fabricants lançant des systèmes d’automatisation avancés intégrés aux capacités d’IA et d’apprentissage automatique. Les entreprises de robotique introduisent des cobots intelligents capables de fonctionner en toute sécurité aux côtés des humains, représentant désormais 33 % des nouvelles installations robotiques. De plus, 41 % des développeurs de technologies d'automatisation se concentrent sur des systèmes modulaires et personnalisables pour répondre aux divers besoins de l'industrie. Les innovations dans les technologies de capteurs sont également en hausse, avec 36 % des produits de capteurs étant conçus pour des applications multifonctionnelles d'analyse de données en temps réel. Les contrôleurs logiques programmables (PLC) évoluent rapidement, avec 39 % des modèles récemment lancés offrant une connectivité cloud et une prise en charge de l'informatique de pointe. De plus, près de 31 % des nouveaux outils d'automatisation sont désormais construits dans un souci de durabilité, en utilisant des composants recyclables et des conceptions économes en énergie. L'intégration de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de la 5G dans les produits récents a augmenté de 28 %, améliorant ainsi la prise de décision en temps réel et la réactivité du réseau.

Développements récents

• Siemens :Siemens a introduit une nouvelle génération de modules informatiques industriels de pointe, améliorant les vitesses de traitement de 35 % et réduisant la latence de 22 %. Ces systèmes de pointe visent à améliorer l'automatisation en temps réel et l'apprentissage automatique dans les environnements de fabrication.
• ABB :ABB a lancé un robot collaboratif compact nommé « GoFa », qui offre un taux de déploiement 40 % plus rapide et prend en charge des charges utiles jusqu'à 5 kg. Le robot a été adopté à 27 % sur les chaînes d’assemblage automobile depuis son lancement.
• Rockwell Automatisation :Rockwell a dévoilé FactoryTalk® Optix™, une plateforme de visualisation offrant 33 % de personnalisation en plus pour les applications IHM. Il permet une intégration transparente avec plusieurs sources de données et protocoles industriels, améliorant ainsi les systèmes de contrôle des usines.
• Schneider Électrique :Schneider Electric s'est associé à AVEVA pour lancer une solution d'usine intelligente qui a déjà été mise en œuvre dans 21 % des usines numériquement matures, conduisant à une réduction de 19 % de la consommation d'énergie et des inefficacités opérationnelles.
• Mitsubishi Électrique :Mitsubishi Electric a dévoilé sa nouvelle série de robots MELFA, qui offre une augmentation de 31 % de la vitesse de cycle et une amélioration de 26 % de la précision des mouvements, destinée aux applications d'assemblage électronique à grande vitesse.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’automatisation industrielle fournit des informations complètes sur tous les segments, y compris les composants, les solutions et les applications. Il comprend une analyse détaillée de plus de 18 catégories de produits d'automatisation, suivant leurs performances dans plus de 25 secteurs industriels. Environ 74 % de la couverture totale du rapport est axée sur le matériel (contrôleurs, capteurs, actionneurs), tandis que 26 % sont attribués aux logiciels et services. Le rapport retrace les développements dans plus de 40 pays, avec un accent particulier sur les 12 principaux pôles d'automatisation au monde. Plus de 65 % de la couverture met l'accent sur les avancées technologiques telles que l'IoT, la robotique et l'intégration de l'IA dans les lignes de production. De plus, 58 % du rapport se concentre sur les initiatives d'usines intelligentes, les tendances en matière d'efficacité énergétique et les objectifs de développement durable. Environ 46 % des données mettent en évidence des informations sur l'utilisation finale dans les secteurs de l'automobile, des produits pharmaceutiques, de l'électronique et de la fabrication lourde. La couverture comprend également une analyse comparative des systèmes existants par rapport aux plates-formes industrielles de nouvelle génération sur 5 indicateurs clés, offrant un aperçu complet du marché pour les décisions stratégiques.