Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des résines d’imprégnation, par types (résines sans monomères UPR, résines à base de styrène UPR, résines UPR à faible teneur en COV, résines à base de silicone, autres), par applications couvertes (moteurs, transformateurs, appareils électroménagers, outils électriques, automobile, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des résines d’imprégnation

La taille du marché mondial des résines d’imprégnation était évaluée à 1,59 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,68 milliard de dollars en 2026, suivi de 1,76 milliard de dollars en 2027, et devrait atteindre 2,64 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion soutenue représente un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. la fabrication de moteurs et de générateurs influence près de 66 % de la demande de résine, tandis que les applications d'isolation des transformateurs contribuent à environ 54 %. Les résines sans solvant représentent environ 58 % de l’utilisation. Le marché mondial des résines d’imprégnation continue de progresser à mesure que les techniques d’imprégnation sous vide améliorent la rigidité diélectrique de près de 49 % et que les améliorations de l’endurance thermique augmentent la durée de vie d’environ 45 %.

Le marché américain des résines d’imprégnation connaît une croissance constante, tirée par la demande croissante de résines hautes performances dans des secteurs tels que l’électricité, l’automobile et la construction. Le marché bénéficie des progrès des technologies des résines, offrant une durabilité, une efficacité et une protection améliorées pour les composants utilisés dans diverses applications. De plus, l’accent croissant mis sur la durabilité et le besoin de matériaux fiables et durables contribuent encore davantage à l’expansion du marché des résines d’imprégnation aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 1,589 milliard en 2025, il devrait atteindre 2,383 milliards d'ici 2033, en raison de l'isolation électrique et de la demande de moteurs électriques.
• Moteurs de croissance : Isolation des moteurs de véhicules électriques en hausse de 31 %, transformateurs renouvelables en hausse de 27 %, demande de résine à faible teneur en COV en hausse de 28 %, adoption du VPI dans le secteur manufacturier en hausse de 33 %.
• Tendances : Les résines sans solvant ont augmenté de 34 %, les systèmes sans monomères de 26 %, la demande de résistance à haute température de 29 % et l'innovation en matière de résines biosourcées de 22 %.
• Acteurs clés : Elantas, Von Roll, Hitachi Chemical, Kyocera, Axalta
• Aperçus régionaux : L'Asie-Pacifique est en tête avec 43 %, l'Europe suit avec 26 %, l'Amérique du Nord avec 21 % et l'utilisation de résine au Moyen-Orient et en Afrique en hausse de 18 % en 2025.
• Défis : Les coûts des matières premières ont augmenté de 19 %, les prix des résines hautes performances ont augmenté de 21 %, les réglementations sur les COV ont restreint 16 % des gammes de produits et les taux de déchets ont augmenté de 14 %.
• Impact sur l'industrie : L'isolation des transformateurs a augmenté de 35 %, les résines des bobines de véhicules électriques de 34 %, l'isolation des outils électriques de 17 % et l'isolation des appareils électroménagers de 19 %.
• Développements récents : Les lancements de produits sans solvant ont augmenté de 39 %, les résines à haute température ont augmenté de 21 %, les produits en bio-résine ont augmenté de 14 %, les investissements dans l'expansion des installations de la région APAC ont augmenté de 28 % et la R&D a augmenté de 19 %.

Le marché des résines d'imprégnation connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante des secteurs de l'électricité, de l'électronique et de l'automobile. Les résines d'imprégnation sont utilisées pour améliorer la stabilité thermique, la résistance mécanique et les propriétés d'isolation des moteurs, transformateurs et générateurs. Plus de 47 % de la demande provient du seul segment des machines électriques. De plus, la transition vers la mobilité électrique a augmenté de 33 % l’utilisation de résine dans les bobines des moteurs des véhicules électriques. Avec des investissements croissants dans les projets d'énergies renouvelables et d'électrification dans le monde entier, l'utilisation de systèmes de résine sans solvants et respectueux de l'environnement a augmenté de 28 %, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Tendances du marché des résines d’imprégnation

Le marché mondial des résines d’imprégnation connaît une croissance notable tirée par l’innovation dans les technologies d’isolation, l’augmentation de la fabrication de moteurs électriques et les réglementations environnementales encourageant les systèmes de résine à faible teneur en COV. En 2024, plus de 38 % de la consommation totale de résines d'imprégnation était destinée aux moteurs électriques, les applications automobiles connaissant une augmentation de 29 % d'une année sur l'autre. L’essor des véhicules électriques a entraîné une augmentation de 31 % de la demande de résines utilisées dans les systèmes d’isolation haute tension. Les systèmes de résine sans solvant sont désormais utilisés dans 41 % des applications d’isolation des transformateurs en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité environnementale et des travailleurs. Les résines à base d'eau ont également gagné en popularité, avec une croissance de 24 % à mesure que les industries abandonnent les systèmes traditionnels à base de solvants. L’Asie-Pacifique détient la plus grande part régionale avec 43 %, tirée par l’expansion rapide du secteur manufacturier de la Chine et de l’Inde. L'Europe suit avec 26 %, en grande partie grâce à l'innovation respectueuse de l'environnement dans les formulations de résines. L'Amérique du Nord détient 21 % du marché, avec une croissance soutenue par les tendances en matière de remise à neuf de moteurs et de déploiements de réseaux intelligents. Dans tous les secteurs, l’adoption de la technologie d’imprégnation sous pression sous vide (VPI) a augmenté de 33 %, garantissant une pénétration plus profonde de la résine et une meilleure résistance thermique. À mesure que la demande d’appareils économes en énergie et de systèmes d’entraînement électriques augmente, la demande de résines d’imprégnation hautes performances augmente également dans les secteurs industriels verticaux.

Dynamique du marché des résines d’imprégnation

Le marché des résines d’imprégnation est façonné par un équilibre entre la demande croissante d’équipements électriques économes en énergie et des réglementations environnementales strictes. L'électrification rapide, en particulier dans les secteurs des transports et des énergies renouvelables, entraîne une utilisation accrue de résines pour l'isolation et la stabilité des performances. Cependant, les fluctuations du coût des matières premières et les restrictions réglementaires sur les formulations à base de solvants ont un impact sur les marges bénéficiaires et la flexibilité des formulations. Les progrès des technologies sans solvant et l’automatisation des processus d’imprégnation devraient offrir des avantages concurrentiels aux fabricants avant-gardistes.

OPPORTUNITÉ

Adoption croissante de l’infrastructure de mobilité électronique et d’énergies renouvelables

Le secteur automobile a connu une augmentation de 34 % de l'utilisation de résines d'imprégnation pour les bobines des moteurs des véhicules électriques et les systèmes de refroidissement des batteries. La demande de résine pour transformateurs a augmenté de 27 % en raison de l’expansion rapide des réseaux d’énergies renouvelables en Asie et en Europe. Les fabricants industriels ont investi 21 % de plus dans les lignes de polymérisation VPI et de résine pour répondre aux besoins croissants d’électrification. En outre, l'isolation des composants solaires et éoliens a augmenté de 18 %, offrant de nouvelles opportunités pour des systèmes de résine personnalisés, résistants à la chaleur et durables.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’équipements électriques économes en énergie

En 2024, les applications électriques et électroniques représentaient 47 % de l’utilisation mondiale de résines d’imprégnation. Les moteurs et générateurs représentaient 33 % de la demande de résine, en grande partie due à une augmentation de 28 % des installations d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale. L'industrie de l'électroménager a signalé une croissance de 22 % de la demande de composants renforcés de résine isolante. Dans le même temps, les besoins en isolation des moteurs de véhicules électriques ont augmenté de 31 % et la remise à neuf des générateurs électriques de 26 %, renforçant encore la trajectoire de croissance du marché des résines isolantes hautes performances.

Contraintes

"Réglementations environnementales impactant les formulations à base de solvants"

Des réglementations strictes en matière d'émissions, notamment en Europe et en Amérique du Nord, ont entraîné une baisse de 19 % de la demande de résines d'imprégnation traditionnelles à base de solvants. Les limites réglementaires sur la teneur en COV ont entraîné la reformulation ou le retrait de 16 % des produits en résine. Dans le secteur manufacturier, 12 % des entreprises ont signalé des retards dus aux audits réglementaires et aux exigences de reformulation. De plus, 14 % des clients potentiels ont opté pour des matériaux alternatifs pour éviter les complexités de conformité liées aux systèmes à base de solvants.

Défi

"Coûts de production et de traitement élevés des systèmes de résine avancés"

Les systèmes de résine sans solvants et résistants à la chaleur coûtent 21 % plus cher que les options standard, ce qui crée des pressions sur les prix pour les fabricants de taille moyenne. De plus, 17 % des entreprises ont cité les coûts d’investissement élevés dans les équipements de polymérisation et sous vide comme facteur limitant. Des exigences de stockage complexes et une durée de conservation limitée ont entraîné un gaspillage de produits de 14 % en 2024. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement, en particulier avec les matières premières époxy et polyester, ont provoqué une augmentation des prix de 19 %, perturbant la planification et le contrôle des stocks dans tous les secteurs.

Analyse de segmentation

Le marché des résines d’imprégnation est segmenté en fonction du type de résine et de l’application, chaque segment jouant un rôle essentiel dans la définition de la demande de produits dans tous les secteurs. Par type, le marché comprend les résines UPR sans monomères, les résines UPR à base de styrène, les résines UPR à faible teneur en COV, les résines à base de silicone et autres. Ces variantes diffèrent par leur stabilité thermique, leur résistance chimique, leur conformité environnementale et leurs performances d'isolation électrique. Les résines à base de silicone et à faible teneur en COV gagnent des parts de marché en raison des exigences de durabilité. Du côté des applications, les moteurs, les transformateurs, les appareils électroménagers, les outils électriques et les automobiles dominent le paysage. Les moteurs et les transformateurs représentent ensemble plus de 53 % de la consommation totale, stimulée par la demande d’efficacité et d’isolation des systèmes électriques renouvelables et traditionnels. Les outils électriques et les appareils électroménagers contribuent régulièrement à la croissance en raison de l’électrification croissante et de l’industrialisation mondiale. Les applications automobiles se développent également avec l’adoption croissante des véhicules électriques, notamment en Asie-Pacifique et en Europe.

Par type

• Résines sans monomère UPR : Ces résines représentent 18 % de la demande du marché, avec une utilisation en augmentation de 24 % dans des environnements nécessitant une réduction des émissions. Ils sont privilégiés dans l’isolation haute performance des moteurs électriques en raison de leur stabilité thermique et mécanique, en particulier sur les marchés européens réglementés.
• Résines à base de styrène UPR : Représentant 26 % du marché total, ces résines sont largement utilisées dans les applications traditionnelles d’isolation des transformateurs et des moteurs. L'utilisation a augmenté de 15 % dans les secteurs industriels, en particulier là où la rentabilité est une priorité. Cependant, leurs émissions de COV ont conduit à un déclin de leur adoption dans les régions soucieuses de l’environnement.
• Résines UPR à faible teneur en COV : Ces résines ont gagné 22 % de part de marché et ont vu leur demande augmenter de 28 % en 2024 en raison de réglementations environnementales strictes. Utilisés dans la fabrication d’appareils électroménagers et de moteurs à grande vitesse, ils s’alignent sur les efforts mondiaux de décarbonation.
• Résines à base de silicone : Détenant 17 % du marché, les options à base de silicone ont augmenté de 21 % en termes d'utilisation, en particulier dans les moteurs et générateurs à haute température. Leur résistance aux produits chimiques et à la chaleur les rend adaptés aux applications avancées de mobilité électrique et aérospatiales.
• Autre: D'autres résines, notamment les formulations hybrides et époxy, contribuent à hauteur de 17 % et ont vu leur utilisation augmenter de 13 %, en particulier dans les applications industrielles de niche nécessitant des propriétés diélectriques et mécaniques uniques.

Par candidature

• Moteurs : Les moteurs représentent 31 % de la demande totale des applications. La production de moteurs électriques pour véhicules électriques a augmenté l'utilisation de résines d'imprégnation de 34 % en 2024. Les remises à neuf de moteurs industriels ont également augmenté de 22 %, en particulier dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.
• Transformateurs : Les transformateurs contribuent à hauteur de 22 % à la consommation du marché. Avec l'augmentation des investissements dans les infrastructures de réseaux intelligents et les systèmes d'énergie renouvelable, la demande de résine dans ce segment a augmenté de 27 % à l'échelle mondiale, menée par les pays de l'APAC.
• Appareil électroménager : Les appareils électroménagers utilisent 14 % de résines d’imprégnation. Une croissance de 19 % a été enregistrée en 2024, avec une demande croissante d'appareils économes en énergie qui nécessitent une isolation thermique et électrique fiable des parties motorisées.
• Outils électriques : Les outils électriques représentent 12% du marché. L'utilisation accrue dans les secteurs du bricolage et de l'industrie a entraîné une augmentation de 17 % de la demande, en particulier pour les variantes de résine sans solvant.
• Automobile: Les applications automobiles ont enregistré une part de marché de 16 %, les exigences en matière d'isolation des transmissions électriques contribuant à une croissance de 29 % sur un an. L’adoption des véhicules électriques est le principal catalyseur de la demande de résine dans ce segment.
• Autre: D'autres applications, notamment les générateurs, les pompes et les machines industrielles, représentaient 5 % de l'utilisation du marché. Les formulations personnalisées ont été de plus en plus adoptées, avec une croissance de 11 %, notamment dans les secteurs des équipements lourds.

Perspectives régionales

Le marché des résines d’imprégnation présente des tendances régionales distinctes tirées par le développement des infrastructures, les politiques environnementales et l’automatisation industrielle. L'Asie-Pacifique domine avec une part de marché de 43 %, soutenue par une production manufacturière à haut volume en Chine, en Inde, en Corée du Sud et au Japon. La région investit massivement dans les véhicules électriques et les énergies renouvelables, favorisant ainsi l’utilisation de résines avancées. L'Europe détient 26 % du marché, mettant l'accent sur les technologies à faibles émissions et le strict respect de REACH et d'autres directives environnementales. L'Amérique du Nord contribue à hauteur de 21 % et se concentre sur la remise à neuf des moteurs et des transformateurs dans les services publics, soutenue par des investissements dans la modernisation du réseau. Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien que plus modestes, connaissent des progrès notables en matière d’électrification et de développement industriel, entraînant une demande accrue de matériaux d’isolation. La production locale, les programmes énergétiques soutenus par le gouvernement et les partenariats internationaux améliorent la pénétration du marché dans toutes les régions.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 21 % du marché des résines d’imprégnation. Les États-Unis sont en tête avec 76 % de la demande régionale, tirée par des installations de réseau modernisées et une mobilité électrique croissante. L'utilisation de résine de transformateur a augmenté de 25 % et les initiatives de remise à neuf de moteurs ont augmenté de 19 %. La demande de résines sans solvants et à base d'eau a augmenté de 22 % en raison des pressions réglementaires et environnementales. La région investit également dans la fabrication intelligente, contribuant ainsi à une augmentation de 14 % des applications de résines basées sur l'automatisation.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 26 %, l'Allemagne, la France et l'Italie étant les principaux contributeurs. Les mandats de développement durable à l'échelle de l'UE ont conduit à une augmentation de 27 % de l'adoption de résines à faible teneur en COV. Les fabricants de transformateurs ont réorienté 18 % de leur production vers des alternatives respectueuses de l’environnement. L'industrie automobile a augmenté son utilisation de résine de 22 %, en particulier dans les véhicules électriques et hybrides. Les investissements en R&D dans les innovations en matière de formulation de résines ont augmenté de 19 %, ce qui indique une forte importance accordée au progrès technologique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des résines d’imprégnation avec une part de 43 %. La Chine est en tête de la demande régionale avec une contribution de 52 %, suivie de l'Inde et du Japon. La fabrication de transformateurs et de moteurs a augmenté de 31 % en 2024, et les applications de résines automobiles ont augmenté de 36 % en raison de la croissance des véhicules électriques. La demande de résines sans solvant a augmenté de 28 % et l'adoption de la technologie VPI a augmenté de 22 %. La région bénéficie d’une production rentable, d’une main-d’œuvre qualifiée et d’initiatives gouvernementales soutenant l’électrification et une fabrication axée sur l’exportation.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 10 % de la part de marché mondiale. Les pays du CCG et l’Afrique du Sud ont dominé la demande en raison de l’expansion industrielle et du développement des infrastructures urbaines. L'utilisation de résine de transformateur a augmenté de 18 % à mesure que les mises à niveau des services publics sont devenues plus fréquentes. Les projets de remise à neuf de moteurs électriques et de générateurs dans le secteur pétrolier et gazier ont entraîné une augmentation de 14 % de la demande de résine. Les partenariats locaux avec des fournisseurs mondiaux ont augmenté la disponibilité de 12 %, tandis que les nouvelles installations de fabrication en Afrique du Nord ont amélioré les délais de livraison et réduit les coûts de 9 %.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des résines d’imprégnation PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des résines d’imprégnation s’accélèrent à mesure que les industries modernisent les infrastructures électriques, adoptent les véhicules électriques et donnent la priorité à l’efficacité énergétique. En 2025, environ 42 % du total des investissements ont ciblé les installations de production de résine en Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Inde. L’Amérique du Nord a consacré 26 % des investissements à l’automatisation des usines et aux technologies de résine verte. L'Europe a consacré 21 % de son financement à la R&D sur les innovations en matière de résines à faible teneur en COV et sans solvants. L'isolation des transformateurs a contribué à hauteur de 35 % aux nouvelles allocations d'investissement en raison de la modernisation du réseau électrique. La fabrication automobile a attiré 29 % des fonds, tirée par la demande d'isolation résistante aux hautes températures dans les véhicules électriques et les moteurs industriels. Les startups et les PME ont reçu 14 % du financement grâce à des incitations à l’électrification soutenues par le gouvernement, en particulier dans les économies en développement. Plus de 33 % des entreprises ont fait état de partenariats stratégiques pour des coentreprises visant à accroître leur capacité de production et à rationaliser leur distribution mondiale. De plus, 24 % du capital a été utilisé pour moderniser les unités de fabrication existantes avec des équipements compatibles VPI, répondant ainsi aux besoins croissants en techniques d'imprégnation avancées pour les machines électriques et hybrides.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des résines d’imprégnation s’est intensifié, l’année 2025 étant témoin d’innovations significatives en matière de durabilité, de résistance à la température et de performances d’isolation. Près de 39 % des lancements de nouveaux produits étaient axés sur les résines UPR sans solvants et sans monomères, conformément aux directives de fabrication verte. Von Roll a lancé une résine de qualité haute température capable de résister jusqu'à 240 °C, atteignant un taux d'adoption de 21 % parmi les fabricants de moteurs électriques à grande vitesse. Elantas a introduit une résine à durcissement rapide compatible avec les systèmes d'imprégnation VPI et goutte à goutte, qui a été adoptée par 17 % dans les applications de moteurs d'appareils électroménagers. Hitachi Chemical a lancé une résine isolante à base d'eau avec des émissions 26 % inférieures, suscitant un intérêt de 23 % dans toute l'UE. De plus, Axalta a développé une résine présentant une rigidité diélectrique améliorée et un temps de durcissement 18 % plus rapide, particulièrement adaptée à l'isolation des éoliennes. Les petits producteurs asiatiques ont introduit des mélanges de biorésines qui ont connu une augmentation de 14 % des cas d'utilisation industrielle, principalement dans les systèmes de pompes et de compresseurs. La transition mondiale vers des systèmes économes en énergie et hautes performances stimule l’innovation en matière de résines à tous les niveaux.

Développements récents

• Élantas : En février 2025, Elantas a agrandi son usine en Allemagne pour augmenter sa capacité de production de résine sans monomère de 28 %, ciblant les réglementations européennes plus strictes en matière de COV et les clients industriels d'Europe du Nord.
• De Roll : En mars 2025, Von Roll a introduit un système amélioré de résine époxy pour transformateurs, avec une endurance thermique 33 % plus élevée, adopté par les principaux équipementiers du secteur des services publics.
• Kyocera : Kyocera a lancé une nouvelle résine à base de silicone pour outils électriques en mai 2025, présentant des propriétés diélectriques 27 % supérieures et des besoins en énergie de durcissement 19 % inférieurs dans toutes les applications utilisateur.
• Axalta : En janvier 2025, Axalta a déployé une résine d'imprégnation à double application pour les moteurs et les transformateurs, gagnant ainsi une part de marché de 31 % dans la région APAC en moins de six mois.
• Nito : Nitto a commencé la production commerciale de résines d'imprégnation d'origine biologique en juin 2025, les premiers tests montrant une réduction de 21 % des émissions et des économies de 18 % dans les applications ciblées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des résines d’imprégnation fournit une analyse approfondie du type, de l’application, de la portée régionale et du paysage concurrentiel. Il présente la répartition des résines UPR sans monomère, à base de styrène, à faible teneur en COV et à base de silicone, notant que les variantes à faible teneur en COV représentaient 28 % de l'adoption totale du marché en 2025. Du côté des applications, les moteurs et les transformateurs représentaient une part combinée de 53 %, tandis que les outils automobiles et électriques contribuaient ensemble à plus de 27 %. L'Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de 43 %, suivie de l'Europe avec 26 % et de l'Amérique du Nord avec 21 %. Le rapport met en évidence les flux d'investissement, notant que 42 % étaient destinés à l'expansion des capacités et 24 % à de nouveaux laboratoires de R&D. Il détaille les nouvelles tendances en matière de produits, telles que les résines résistantes à la chaleur, les formules à durcissement rapide et les développements sans solvants. L'étude évalue également les changements réglementaires, les cadres politiques de l'UE et de l'Amérique du Nord incitant le marché à se tourner de 33 % vers les formulations vertes. En outre, l'analyse de la concurrence indique qu'Elantas et Von Roll détiennent ensemble plus de 31 % de la part mondiale, les acteurs régionaux en Chine et en Inde gagnant rapidement du terrain.