Taille du marché de la hanche, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (métal-sur-polyéthylène (MOP), métal-sur-métal (MOM), céramique sur polyéthylène (COP), céramique sur ceramique (COC), céramique sur métal (COM), par applications couvertes (THA primaire, hanche partielle, réapparition de la hanche, révision de la hanche) à 2033

Taille du marché de remplacement de la hanche

Le marché de remplacement de la hanche était évalué à 8 486,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 8 766,56 millions USD en 2025, avec une croissance supplémentaire à 11 366,63 millions USD d'ici 2033, présentant un taux de croissance annuel composé (TCG) de 3,3% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

Le marché américain du remplacement de la hanche est le plus grand dans le monde, tiré par une population vieillissante, augmentant la prévalence de l'arthrose de la hanche et les progrès des techniques chirurgicales. Le marché devrait maintenir une croissance régulière en raison de ces facteurs.

Le marché mondial de la hanche a été évalué à environ 6,3 milliards USD en 2022 et devrait se développer de manière significative, atteignant 10,38 milliards USD d'ici 2031. Cette croissance reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de l'arthrose de la hanche, en particulier parmi la population vieillissante, stimule la demande de chirurgies de remplacement de la hanche. Alors que la population mondiale continue de vieillir, la nécessité de procédures de remplacement de la hanche devrait augmenter considérablement, contribuant à la croissance régulière du marché. Ce marché devrait croître à un rythme régulier, tiré par un secteur de la santé croissant et les progrès des techniques chirurgicales. La demande de chirurgies de remplacement de la hanche devrait augmenter de 7,2%, alimentée par des taux plus élevés de troubles articulaires de la hanche chez les personnes sur 60 ans. De plus, les innovations technologiques dans les matériaux et les techniques d'implant devraient entraîner une augmentation estimée de 6,5% de la croissance du marché, améliorer les résultats chirurgicaux et les temps de récupération. À mesure que le secteur des soins de santé se développe, l'adoption de procédures mini-invasives devrait augmenter le marché de 5,4%, reflétant le changement vers des options de traitement plus efficaces et rentables.

Tendances du marché de la hanche

Le marché mondial des implants de remplacement de la hanche a été évalué à 5,2 milliards USD en 2020 et devrait augmenter à un taux de 5,8% par an, atteignant 7 milliards USD d'ici 2030. Une tendance majeure de ce marché est l'adoption croissante de surfaces de roulement avancées, telles que le céramique sur ceramique (COC) et le céramique sur la métal (COM), qui offrent des taux d'usure réduits et améliorent les taux de sonvity. Ces matériaux ont gagné en popularité en tant qu'alternatives aux implants métal sur métal (MOM), qui ont fait face à des préoccupations concernant les risques potentiels pour la santé, tels que la libération d'ions métalliques. De plus, l'incidence croissante de l'obésité, un facteur de risque majeur d'arthrose de la hanche, devrait continuer à stimuler la demande de chirurgies de remplacement de la hanche, en particulier dans les pays ayant une augmentation des taux d'obésité. Le marché devrait assister à un taux de croissance d'environ 6,2% en raison de la demande croissante de matériaux d'implant innovants.

Dynamique du marché de la hanche de la hanche

Le marché de remplacement de la hanche est façonné par plusieurs dynamiques clés. L'un des principaux moteurs est la population mondiale vieillissante, qui augmente la prévalence des maladies articulaires de la hanche, conduisant à une demande plus élevée de chirurgies. Les progrès technologiques dans les matériaux d'implant et les techniques chirurgicales ont également considérablement amélioré les résultats des patients, ce qui rend les chirurgies de remplacement de la hanche plus attrayantes pour les patients. En outre, l'expansion de la couverture d'assurance maladie et des polices de remboursement a rendu ces chirurgies plus accessibles à une population plus importante. Cependant, le marché est restreint par les complications associées aux implants, telles que l'usure et la toxicité potentielle des implants métalliques, et les coûts élevés des chirurgies, ce qui peut limiter l'accessibilité à certains patients. Côté opportunité, les marchés émergents, en particulier dans les pays en développement, présentent un potentiel de croissance significatif, estimé à 7,2%, à mesure que l'infrastructure de soins de santé s'améliore. L'augmentation des techniques chirurgicales mini-invasives, qui offrent des temps de récupération plus rapides et des coûts de santé plus faibles, offre également une opportunité de croissance du marché, avec un taux de croissance attendu de 5,9%. S'adresser à ces défis tout en capitalisant sur les opportunités émergentes sera essentielle pour maintenir la trajectoire de croissance du marché.

CONDUCTEUR

" Prévalence croissante de l'arthrose de la hanche"

Le principal moteur de la croissance du marché est l'augmentation de l'incidence de l'arthrose de la hanche, en particulier dans la population vieillissante. On estime que d'ici 2050, 20% des adultes de plus de 60 ans connaîtront l'arthrose, une condition qui contribue considérablement à la dégradation articulaire de la hanche. Cette prévalence croissante alimente la demande de chirurgies de remplacement de la hanche. De plus, des facteurs de style de vie tels que l'obésité, qui affecte environ 40% de la population mondiale, exacerbent encore l'incidence des maladies conjointes, ce qui augmente la nécessité d'une intervention chirurgicale. Les progrès technologiques dans les matériaux d'implant et les méthodes chirurgicales stimulent également l'expansion du marché en offrant des résultats améliorés et des temps de récupération plus rapides.

Contraintes

" Préoccupations concernant la longévité et la sécurité de l'implant"

L'une des principales contraintes du marché des remplacements de la hanche est la préoccupation concernant la longévité et la sécurité des implants. Des études montrent que près de 10 à 15% des implants métal-sur-métal (MOM) échouent prématurément, conduisant à la nécessité de chirurgies de révision. Les complications, telles que l'usure des implants et la libération d'ions métalliques, qui peuvent entraîner des effets néfastes sur la santé, contribuent à l'hésitation chez les patients et les prestataires de soins de santé. En outre, le coût élevé des implants et de la chirurgie est un obstacle important, en particulier dans les pays en développement, où l'accès aux soins de santé et à l'abordabilité reste des problèmes clés. Cela limite le potentiel de croissance du marché dans certaines régions.

OPPORTUNITÉ

" Avancement des techniques peu invasives"

Il y a une opportunité importante dans l'adoption croissante de la chirurgie de remplacement de la hanche minimalement invasive. Ces techniques, qui entraînent des incisions plus petites et des temps de récupération plus rapides, deviennent de plus en plus populaires chez les patients et les prestataires de soins de santé. En mettant l'accent sur l'amélioration des résultats des patients, les procédures mini-invasives devraient conduire à un taux d'adoption plus élevé dans les années à venir. De plus, le développement d'implants sur mesure, spécifiquement adaptés à l'anatomie d'un individu, crée une opportunité de solutions personnalisées qui pourraient réduire les complications et améliorer les résultats. La transition vers la médecine personnalisée devrait capturer une plus grande partie du marché à mesure que la demande des patients pour des solutions spécialisées augmente.

DÉFI

" Coûts élevés et complications post-chirurgicales"

Un défi clé confronté au marché du remplacement de la hanche est le coût élevé des procédures et le risque associé de complications. Le coût moyen de la chirurgie de remplacement de la hanche, y compris les soins après la chirurgie, peut dépasser 30 000 USD sur les marchés développés, ce qui le rend inabordable pour certains patients. En outre, le risque de complications telles que les infections, les caillots sanguins et l'échec de l'implant restent une préoccupation importante. Des études montrent qu'environ 5 à 10% des patients subissent des complications qui nécessitent des chirurgies supplémentaires. Ces facteurs contribuent à un taux d'adoption plus lent des chirurgies de remplacement de la hanche dans les régions ayant un accès limité aux soins de santé, en particulier dans les économies en développement où le coût est un obstacle majeur au traitement.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de remplacement de la hanche est segmenté en fonction du type d'implant et de l'application. Les types d'implants comprennent le métal-sur-polyéthylène (MOP), le métal sur métal (MOM), la céramique sur le polyéthylène (COP), la céramique sur ceramique (COC) et la céramique sur le métal (COM), chacun offrant des avantages distincts basés sur la durabilité des matériaux et la résistance à l'usure. Les segments d'application comprennent l'arthroplastie totale primaire de la hanche (THA), la hanche partielle, le resurfaçage de la hanche et l'arthroplastie de la hanche de révision. Chaque application a une demande variable en fonction de facteurs tels que l'âge du patient, la gravité de la dégénérescence de la hanche et la nécessité de chirurgies de révision. Comprendre la segmentation aide à identifier les facteurs moteurs de la croissance dans chaque segment, contribuant à l'expansion globale du marché.

Par type

• Métal-sur-polyéthylène (MOP): Le métal-sur-polyéthylène (MOP) reste l'un des matériaux les plus utilisés pour les implants de remplacement de la hanche en raison de sa rentabilité et de sa durabilité. Il représente environ 40% de la part de marché mondiale. La combinaison de composants fémoraux métalliques et de composants acétabulaires en polyéthylène offre une solution fiable et durable. Les implants MOP sont considérés comme idéaux pour les patients plus âgés ou ceux qui ont des niveaux d'activité plus faibles en raison de leurs taux d'usure relativement faibles par rapport aux matériaux plus anciens. Les implants MOP devraient maintenir une position forte sur le marché en raison de leur abordabilité et des antécédents établis pour la sécurité.

• Métal-sur-métal (maman): Les implants de hanche métal-sur-métal (MOM) ont été favorisés pour leur durabilité et leur force, en particulier chez les patients plus jeunes et plus actifs. Cependant, les préoccupations concernant la libération d'ions métalliques dans le corps, provoquant une toxicité potentielle et des effets néfastes sur la santé, ont entraîné une diminution de la demande. Les implants Mom représentaient environ 25% de la part de marché, mais sont progressivement remplacés par des matériaux en céramique. Malgré les risques, le marché des implants mom devrait rester stable dans des régions spécifiques où les prestataires de soins de santé les utilisent toujours en raison de leur force mécanique, en particulier pour les patients avec des niveaux d'activité plus élevés.

• Céramique sur polyéthylène (COP): Les implants céramiques sur polyéthylène (COP) sont connus pour leur résistance à l'usure exceptionnelle et leur risque plus faible de débris d'usure par rapport aux matériaux à base de métal. Les implants de COP sont particulièrement adaptés aux patients qui recherchent la longévité dans leurs affracteurs de la hanche, contribuant à une croissance attendue de 10% du marché. Les têtes fémorales en céramique sont combinées avec des revêtements en polyéthylène acétabulaire pour offrir une option durable et biocompatible. Ce type est de plus en plus préféré en raison de ses taux d'usure réduits, ce qui entraîne moins de chirurgies de révision. Les implants de COP gagnent du terrain chez les patients qui ont besoin de solutions à long terme, en particulier pour les populations plus âgées, en raison de leur combinaison de durabilité et du risque réduit de complications.

• Céramique sur ceramique (COC): Les implants céramiques sur ceramique (COC) sont le type de remplacement la plus avancé de la hanche, connu pour leur excellente résistance à l'usure et leur faible risque de particules d'usure. Les implants COC sont considérés comme idéaux pour les patients plus jeunes et plus actifs en raison de leur durabilité supérieure et de leurs faibles propriétés de frottement. Ils représentent environ 15% de la part de marché. Les implants COC sont particulièrement attrayants en raison de leur capacité à durer plus longtemps, minimisant le besoin de chirurgies de révision. Le marché des implants COC devrait croître à un rythme régulier, car de plus en plus de patients recherchent des options de haute performance et durables pour la chirurgie de remplacement de la hanche.

• Céramic-on-Metal (COM):Les implants céramiques sur métal (COM) combinent la durabilité de la céramique avec la force du métal, ce qui les rend adaptés aux patients avec des niveaux d'activité plus élevés. Les implants com gagnent en popularité en raison de leur résistance à l'usure, ce qui conduit à des implants plus durables par rapport aux implants traditionnels de vadrouille et de maman. Les têtes en céramique sont associées à des composants acétabulaires métalliques pour créer un implant fort et durable avec des taux d'usure réduits. Cette combinaison fait des implants com une option attrayante pour les patients de moins de 60 ans, représentant un segment croissant sur le marché. Le segment COM devrait saisir une part de marché plus importante en raison de la demande croissante d'implants à haute durabilité.

Par demande

• Arthroplastie totale principale de la hanche (THA): L'arthroplastie totale principale de la hanche (THA) représente la plus grande part du marché du remplacement de la hanche. Il implique le remplacement complet de l'articulation de la hanche et est généralement recommandé pour les patients atteints d'arthrose sévère ou d'autres maladies articulées dégénératives. Les procédures sont particulièrement courantes chez les personnes âgées, avec environ 85% des chirurgies de remplacement de la hanche étant primaires. Ce segment devrait subir un taux de croissance régulier d'environ 5,5% en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'accès aux soins de santé. 

• Remplacement partiel de la hanche: Le remplacement partiel de la hanche est généralement effectué pour les patients atteints de fractures ou d'arthrite affectant seulement une partie de l'articulation de la hanche. Cette procédure représente environ 10 à 15% du marché du remplacement de la hanche. Les chirurgies de remplacement partiel de la hanche sont moins invasives et nécessitent un temps de récupération plus court par rapport au remplacement total de la hanche. À mesure que la demande de procédures moins invasives augmente, le remplacement partiel de la hanche devrait capturer une part plus importante du marché. 

• Resurfaçage de la hanche: Le resurfaçage de la hanche est une alternative à la préservation des os au remplacement total de la hanche, conçue pour offrir une solution aux patients plus jeunes atteints d'une maladie articulaire de la hanche. Il devrait représenter environ 10% du marché mondial de la hanche. Cette procédure implique le plafonnement de la tête fémorale avec un revêtement métallique au lieu de remplacer l'intégralité de l'articulation de la hanche. Le resurfaçage de la hanche est particulièrement attrayant pour les individus actifs car ilconservesPlus de structure osseuse, offrant un meilleur résultat à long terme. Malgré ses avantages.

• Arthroplastie de la hanche de révision: La révision de l'arthroplastie de la hanche est une procédure chirurgicale effectuée lorsqu'un remplacement de la hanche précédemment implanté échoue, généralement en raison de l'usure, de l'infection ou d'autres complications. Ce segment devrait représenter 5 à 10% du marché, mais augmente régulièrement à mesure que le nombre de chirurgies de remplacement de la hanche primaires augmente et que les patients vivent plus longtemps. Avec les progrès des techniques chirurgicales et des matériaux d'implant, les chirurgies de révision sont plus réussies. La demande de chirurgies de révision devrait augmenter dans les années à venir, en particulier à mesure que la population vieillit, ce qui augmente le besoin de réimplantation et de maintenance des étendues de la hanche.

Perspectives régionales

Le marché de la remplacement de la hanche est diversifié à l'échelle mondiale, avec une croissance significative observée dans diverses régions en raison des différences de démographie, des infrastructures de santé et de la demande des patients. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique sont les régions clés qui façonnent la trajectoire du marché. L'Amérique du Nord domine le marché mondial, tirée par des normes de santé élevées, une sensibilisation accrue aux maladies articulaires et des techniques chirurgicales avancées. L'Europe suit de près, tirée par une population vieillissante et amélioré l'accessibilité des soins de santé. L'Asie-Pacifique est témoin d'une croissance rapide en raison de la hausse des investissements en santé et de l'élargissement de l'accès aux soins de santé, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde. 

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial des remplacements de la hanche, représentant près de 40% du marché. Le taux d’adoption élevé de la région des procédures et des implants chirurgicaux avancés contribue à sa domination. Les États-Unis sont le principal moteur de ce marché, avec environ 400 000 chirurgies de remplacement de la hanche effectuées chaque année. Des facteurs tels qu'une population vieillissante rapide et l'augmentation des taux d'obésité contribuent à l'augmentation de la demande de remplacements de la hanche. 

Europe

L'Europe est un marché important pour les chirurgies de remplacement de la hanche, détenant une part substantielle en raison de sa population vieillissante et de ses systèmes de santé bien développés. Le marché en Europe est évalué à environ 30% du marché mondial. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie ont connu une demande constante de procédures de remplacement de la hanche. La prévalence de l'arthrose de la hanche et d'autres troubles liés aux articulations stimule la demande de ces chirurgies. De plus, les progrès des soins de santé et les procédures chirurgicales de haute qualité contribuent à la croissance du marché.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché du remplacement de la hanche, tirée par une population de vieillissement croissante, des améliorations des soins de santé et une croissance économique croissante. La région représente environ 20% du marché mondial de la hanche, des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon en voyant la demande la plus importante. Rien qu'en Chine, le nombre de chirurgies de remplacement de la hanche a augmenté, avec près de 200 000 procédures effectuées chaque année. L'augmentation des dépenses de santé, associées à une sensibilisation croissante à la santé conjointe, contribue à l'expansion du marché. 

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) émerge comme un marché important pour les procédures de remplacement de la hanche, motivé par les investissements en santé et l'amélioration des infrastructures dans des pays comme les EAU, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. La part de marché de la région de la MEA est estimée à 5 à 7%, la croissance observée dans les secteurs de la santé privée et public. La population vieillissante et l'augmentation de la prévalence de maladies articulaires telles que l'arthrose dans cette région alimentent la demande. En particulier, les EAU et l'Arabie saoudite se sont concentrés sur la modernisation des soins de santé et l'attrait du tourisme médical, contribuant à la croissance des chirurgies de remplacement de la hanche dans ces domaines.

Acteurs clés du marché des remplacements de la hanche

• Zimmer Biomet
• Johnson & Johnson
• Stryker
• Smith et neveu
• B. Braun
• Médacta
• DJO Global
• Groupe Corin
• AK Medical
• Exact
• Kyocera

Les meilleures entreprises avec la part de marché la plus élevée 

• Zimmer Biomet- détient environ 25% de la part de marché mondiale.
• Johnson & Johnson- détient environ 20% de la part de marché mondiale.

Analyse des investissements et opportunités

Le marché de remplacement de la hanche présente des opportunités d'investissement importantes en raison de la demande croissante de procédures de remplacement conjointe. Les principales opportunités résident dans l'expansion des marchés émergents, où l'accès aux soins de santé s'améliore et le vieillissement de la population augmente rapidement. La région Asie-Pacifique, en particulier, attire des investissements considérables, des pays comme la Chine et l'Inde constatant une augmentation du développement des infrastructures de santé. Avec plus de 200 000 chirurgies de remplacement de la hanche effectuées chaque année en Chine, la demande d'implants de haute qualité et les techniques chirurgicales avancées devrait augmenter considérablement. De plus, la prévalence croissante de l'obésité et des maladies conjointes connexes offre aux investisseurs des opportunités de cibler des marchés spécifiques tels que les implants céramique sur ceramique et céramique sur métal, qui deviennent de plus en plus populaires pour les patients plus jeunes et plus actifs.

Développement de nouveaux produits

Le marché de la remplacement de la hanche assiste à une vague de nouveaux développements de produits visant à améliorer les résultats des patients, à réduire les temps de récupération et à améliorer la longévité des implants. Un domaine clé de l'innovation est le développement de surfaces de roulement avancées. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur les implants céramiques sur ceramique (COC) et céramique sur métal (COM), qui offrent une amélioration de la résistance à l'usure et des frottements inférieurs, ce qui les rend idéales pour les patients actifs et plus jeunes. Ces matériaux aident à prolonger la durée de vie des implants et à réduire la probabilité de chirurgies de révision. Des entreprises telles que Zimmer Biomet et Stryker investissent massivement dans la recherche et le développement pour affiner leurs conceptions d'implants et améliorer les performances globales de leurs produits. De plus, la montée des implants sur mesure adaptés aux anatomies individuelles des patients devient un point focal, car ces solutions offrent de meilleures fonctionnalités et ajustées, réduisant le risque de complications.

Développements récents par les fabricants 

• Zimmer Biomet a lancé le système de genou de révision Persona au début de 2024, élargissant son portefeuille de solutions de remplacement conjointes. Ce système présente une instrumentation innovante conçue pour une meilleure précision et une facilité d'utilisation pendant les chirurgies de révision.
• Stryker a introduit le système Mako Smartrobotics en 2023 pour les chirurgies de remplacement de la hanche, permettant une plus grande précision dans l'alignement conjoint, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour les patients et à des temps de récupération plus rapides.
• Smith & Nephew a dévoilé son système de tige de hanche polaire à la fin de 2023, conçu pour améliorer la fixation et la stabilité des patients plus jeunes et actifs. Ce nouveau système est en reconnaissance pour sa durabilité élevée.
• Johnson & Johnson a lancé le système de hanche DePuy Synthes Velys en 2023, offrant aux chirurgiens une solution innovante assistée par robot pour améliorer la précision des chirurgies de remplacement de la hanche, réduisant le temps de récupération des patients.
• Medacta a élargi ses offres de produits en introduisant une nouvelle gamme de systèmes Myknee et Myhip en 2024, offrant des implants personnalisés avec des matériaux avancés pour offrir un meilleur ajustement pour les patients individuels, améliorant à la fois la sécurité et les résultats.

Reporter la couverture 

Le rapport sur le marché des remplacements de la hanche fournit une analyse complète des segments de marché clés, y compris les types d'implants - métal-sur-polyéthylène (MOP), métal-sur-métal (mom), céramique sur polyéthylène (COP), céramique sur ceramique (COC) et céramique sur métal (COM). Il comprend également des informations sur les différentes applications, telles que l'arthroplastie totale primaire de la hanche (THA), la hanche partielle, le resurfaçage de la hanche et l'arthroplastie de la hanche de révision. Le rapport plonge sur la taille du marché, les projections de croissance et les tendances clés façonnant l'industrie, y compris les progrès technologiques dans les matériaux d'implant, les techniques chirurgicales mini-invasives et la prévalence croissante de l'arthrose de la hanche. Il met également en évidence les variations régionales importantes du marché, en se concentrant sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique. Une analyse détaillée des concurrents, y compris des acteurs clés comme Zimmer Biomet, Stryker et Johnson & Johnson, est également couverte.