Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du remplacement de la hanche, par types (métal sur polyéthylène (MoP), métal sur métal (MoM), céramique sur polyéthylène (CoP), céramique sur céramique (CoC), céramique sur métal (CoM)), par applications couvertes (THA primaire, hanche partielle, resurfaçage de la hanche, arthroplastie de révision de la hanche), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du remplacement de la hanche

La taille du marché mondial du remplacement de la hanche s’élevait à 9,23 milliards USD en 2025 et devrait croître modérément, pour atteindre 9,57 milliards USD en 2026 et 9,92 milliards USD en 2027, avant d’atteindre 13,20 milliards USD d’ici 2035. Cette expansion mesurée reflète un TCAC de 3,64 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, tirée par le vieillissement de la population. les progrès orthopédiques et les techniques chirurgicales mini-invasives. De plus, l’amélioration de la durabilité des implants et les résultats de récupération des patients renforcent la trajectoire du marché mondial du remplacement de la hanche.

Le marché américain de l'arthroplastie de la hanche est le plus important au monde, stimulé par le vieillissement de la population, la prévalence croissante de l'arthrose de la hanche et les progrès des techniques chirurgicales. Le marché devrait maintenir une croissance constante en raison de ces facteurs.

Le marché mondial des arthroplasties de la hanche était évalué à environ 6,3 milliards USD en 2022 et devrait croître considérablement, pour atteindre 10,38 milliards USD d'ici 2031. Cette croissance reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de l’arthrose de la hanche, en particulier parmi la population vieillissante, stimule la demande d’arthroplasties de la hanche. À mesure que la population mondiale continue de vieillir, les besoins en arthroplasties de la hanche devraient augmenter considérablement, contribuant ainsi à la croissance régulière du marché. Ce marché devrait croître à un rythme constant, porté par la croissance du secteur de la santé et les progrès des techniques chirurgicales. La demande d'arthroplasties de la hanche devrait augmenter de 7,2 %, alimentée par des taux plus élevés de troubles de l'articulation de la hanche chez les personnes de plus de 60 ans. De plus, les innovations technologiques dans les matériaux et techniques d’implants devraient entraîner une augmentation estimée de 6,5 % de la croissance du marché, améliorant ainsi les résultats chirurgicaux et les temps de récupération. À mesure que le secteur de la santé se développe, l'adoption de procédures mini-invasives devrait stimuler le marché de 5,4 %, reflétant l'évolution vers des options de traitement plus efficaces et plus rentables.

Tendances du marché du remplacement de la hanche

Le marché mondial des implants d'arthroplastie de la hanche était évalué à 5,2 milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un taux de 5,8 % par an, pour atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2030. Une tendance majeure sur ce marché est l'adoption croissante de surfaces d'appui avancées, telles que la céramique sur céramique (CoC) et la céramique sur métal (CoM), qui offrent des taux d'usure réduits et améliorent la longévité des implants. Ces matériaux ont gagné en popularité comme alternatives aux implants métal sur métal (MoM), qui ont fait face à des inquiétudes concernant les risques potentiels pour la santé, tels que la libération d'ions métalliques. De plus, l’incidence croissante de l’obésité, un facteur de risque majeur de l’arthrose de la hanche, devrait continuer à stimuler la demande d’arthroplasties de la hanche, en particulier dans les pays où les taux d’obésité sont en hausse. Le marché devrait connaître un taux de croissance d’environ 6,2 % en raison de la demande croissante de matériaux implantaires innovants.

Dynamique du marché du remplacement de la hanche

Le marché du remplacement de la hanche est façonné par plusieurs dynamiques clés. L’un des principaux facteurs est le vieillissement de la population mondiale, qui augmente la prévalence des maladies de l’articulation de la hanche, entraînant une demande accrue de chirurgies. Les progrès technologiques dans les matériaux d’implants et les techniques chirurgicales ont également amélioré considérablement les résultats pour les patients, rendant les arthroplasties de la hanche plus attrayantes pour les patients. De plus, l’expansion de la couverture d’assurance maladie et des politiques de remboursement a rendu ces chirurgies plus accessibles à une population plus large. Cependant, le marché est limité par les complications associées aux implants, telles que l'usure et la toxicité potentielle des implants métalliques, ainsi que par les coûts élevés des interventions chirurgicales, qui peuvent limiter l'accessibilité pour certains patients. Du côté des opportunités, les marchés émergents, notamment dans les pays en développement, présentent un potentiel de croissance important, estimé à 7,2 %, à mesure que les infrastructures de santé s'améliorent. L’essor des techniques chirurgicales mini-invasives, qui offrent des temps de récupération plus rapides et des coûts de santé réduits, offre également une opportunité de croissance du marché, avec un taux de croissance attendu de 5,9 %. Relever ces défis tout en capitalisant sur les opportunités émergentes sera essentiel pour soutenir la trajectoire de croissance du marché.

CONDUCTEUR

" Prévalence croissante de l’arthrose de la hanche"

Le principal moteur de la croissance du marché est l’incidence croissante de l’arthrose de la hanche, en particulier chez la population vieillissante. On estime que d’ici 2050, 20 % des adultes de plus de 60 ans souffriront d’arthrose, une pathologie qui contribue de manière significative à la dégradation de l’articulation de la hanche. Cette prévalence croissante alimente la demande d’arthroplasties de la hanche. De plus, des facteurs liés au mode de vie, tels que l'obésité, qui touche environ 40 % de la population mondiale, exacerbent encore l'incidence des maladies articulaires, augmentant ainsi le besoin d'intervention chirurgicale. Les progrès technologiques dans les matériaux d’implants et les méthodes chirurgicales stimulent également l’expansion du marché en offrant de meilleurs résultats et des temps de récupération plus rapides.

CONTENTIONS

" Préoccupations concernant la longévité et la sécurité des implants"

L’une des principales contraintes sur le marché des arthroplasties de la hanche est la préoccupation concernant la longévité et la sécurité des implants. Des études montrent que près de 10 à 15 % des implants métal sur métal (MoM) échouent prématurément, ce qui nécessite des interventions chirurgicales de révision. Les complications, telles que l’usure des implants et la libération d’ions métalliques, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, contribuent à l’hésitation des patients et des prestataires de soins de santé. En outre, le coût élevé des implants et des interventions chirurgicales constitue un obstacle important, en particulier dans les pays en développement, où l’accès aux soins de santé et leur coût abordable restent des problèmes clés. Cela limite le potentiel de croissance du marché dans certaines régions.

OPPORTUNITÉ

" Avancement dans les techniques mini-invasives"

L’adoption croissante de la chirurgie mini-invasive de remplacement de la hanche présente une opportunité importante. Ces techniques, qui aboutissent à des incisions plus petites et à des temps de récupération plus rapides, deviennent de plus en plus populaires auprès des patients et des prestataires de soins de santé. En mettant l’accent sur l’amélioration des résultats pour les patients, les procédures mini-invasives devraient conduire à un taux d’adoption plus élevé dans les années à venir. De plus, le développement d’implants sur mesure, spécifiquement adaptés à l’anatomie d’un individu, crée une opportunité de solutions personnalisées susceptibles de réduire les complications et d’améliorer les résultats. L’évolution vers la médecine personnalisée devrait conquérir une plus grande part du marché à mesure que la demande des patients pour des solutions spécialisées augmente.

DÉFI

" Coûts élevés et complications post-chirurgicales"

Un défi majeur auquel est confronté le marché des arthroplasties de la hanche est le coût élevé des procédures et le risque de complications associé. Le coût moyen de l’arthroplastie de la hanche, y compris les soins postopératoires, peut dépasser 30 000 USD dans les marchés développés, ce qui la rend inabordable pour certains patients. En outre, le risque de complications telles que les infections, les caillots sanguins et l’échec des implants reste une préoccupation majeure. Des études montrent qu'environ 5 à 10 % des patients souffrent de complications nécessitant des interventions chirurgicales supplémentaires. Ces facteurs contribuent à un taux d’adoption plus lent des arthroplasties de la hanche dans les régions ayant un accès limité aux soins de santé, en particulier dans les économies en développement où le coût constitue un obstacle majeur au traitement.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des arthroplasties de la hanche est segmenté en fonction du type d’implant et de son application. Les types d'implants comprennent le métal sur polyéthylène (MoP), le métal sur métal (MoM), la céramique sur polyéthylène (CoP), la céramique sur céramique (CoC) et la céramique sur métal (CoM), chacun offrant des avantages distincts basés sur la durabilité des matériaux et la résistance à l'usure. Les segments d'application comprennent l'arthroplastie totale de la hanche (PTH) primaire, la hanche partielle, le resurfaçage de la hanche et l'arthroplastie de révision de la hanche. Chaque application a une demande variable en fonction de facteurs tels que l'âge du patient, la gravité de la dégénérescence de la hanche et la nécessité de chirurgies de révision. Comprendre la segmentation aide à identifier les facteurs moteurs de la croissance au sein de chaque segment, contribuant ainsi à l’expansion globale du marché.

Par type

• Métal sur polyéthylène (MoP) : Le métal sur polyéthylène (MoP) reste l'un des matériaux les plus largement utilisés pour les implants d'arthroplastie de la hanche en raison de sa rentabilité et de sa durabilité. Il représente environ 40 % de la part de marché mondiale. La combinaison de composants fémoraux métalliques et de composants acétabulaires en polyéthylène offre une solution fiable et durable. Les implants MoP sont considérés comme idéaux pour les patients âgés ou ceux ayant des niveaux d'activité inférieurs en raison de leurs taux d'usure relativement faibles par rapport aux matériaux plus anciens. Les implants MoP devraient conserver une position forte sur le marché en raison de leur prix abordable et de leurs antécédents en matière de sécurité.

• Métal sur métal (MoM) : Les implants de hanche métal sur métal (MoM) ont été privilégiés pour leur durabilité et leur résistance, en particulier chez les patients plus jeunes et plus actifs. Cependant, les inquiétudes concernant la libération d'ions métalliques dans l'organisme, provoquant une toxicité potentielle et des effets néfastes sur la santé, ont entraîné une diminution de la demande. Les implants MoM représentaient environ 25 % de part de marché mais sont progressivement remplacés par des matériaux à base de céramique. Malgré les risques, le marché des implants MoM devrait rester stable dans certaines régions où les prestataires de soins de santé les utilisent encore en raison de leur résistance mécanique, en particulier pour les patients présentant des niveaux d'activité plus élevés.

• Céramique sur polyéthylène (CoP) : Les implants en céramique sur polyéthylène (CoP) sont connus pour leur résistance à l'usure exceptionnelle et leur risque moindre de débris d'usure par rapport aux matériaux à base de métal. Les implants CoP sont particulièrement adaptés aux patients recherchant une longévité de leurs arthroplasties de la hanche, contribuant ainsi à une croissance attendue du marché de 10 %. Les têtes fémorales en céramique sont associées à des revêtements acétabulaires en polyéthylène pour offrir une option durable et biocompatible. Ce type est de plus en plus préféré en raison de ses taux d'usure réduits, qui entraînent moins de chirurgies de révision. Les implants CoP gagnent du terrain parmi les patients ayant besoin de solutions à long terme, en particulier pour les populations plus âgées, en raison de leur combinaison de durabilité et de risque réduit de complications.

• Céramique sur céramique (CoC) : Les implants céramique sur céramique (CoC) constituent le type d'arthroplastie de la hanche le plus avancé, connus pour leur excellente résistance à l'usure et leur faible risque de particules d'usure. Les implants CoC sont considérés comme idéaux pour les patients plus jeunes et plus actifs en raison de leur durabilité supérieure et de leurs propriétés de faible friction. Ils représentent environ 15 % des parts de marché. Les implants CoC sont particulièrement attrayants en raison de leur capacité à durer plus longtemps, minimisant ainsi le besoin de chirurgies de révision. Le marché des implants CoC devrait croître à un rythme soutenu, à mesure que de plus en plus de patients recherchent des options performantes et durables pour l'arthroplastie de la hanche.

• Céramique sur Métal (CoM) :Les implants céramique sur métal (CoM) combinent la durabilité de la céramique avec la résistance du métal, ce qui les rend adaptés aux patients ayant des niveaux d'activité plus élevés. Les implants CoM gagnent en popularité en raison de leur résistance à l'usure, ce qui conduit à des implants plus durables par rapport aux implants MoP et MoM traditionnels. Les têtes en céramique sont associées à des composants acétabulaires métalliques pour créer un implant solide et durable avec des taux d'usure réduits. Cette combinaison fait des implants CoM une option attrayante pour les patients de moins de 60 ans, représentant un segment en croissance sur le marché. Le segment CoM devrait conquérir une part de marché plus importante en raison de la demande croissante d’implants de haute durabilité.

Par candidature

• Arthroplastie totale primaire de la hanche (PTH) : L’arthroplastie totale de la hanche (PTH) primaire représente la plus grande part du marché des arthroplasties de la hanche. Il s’agit du remplacement complet de l’articulation de la hanche et est généralement recommandé aux patients souffrant d’arthrose grave ou d’autres maladies dégénératives des articulations. Les procédures de PTH sont particulièrement courantes chez les personnes âgées, avec environ 85 % des arthroplasties de la hanche étant des PTH primaires. Ce segment devrait connaître un taux de croissance régulier d'environ 5,5 % en raison du vieillissement de la population et de l'accès croissant aux soins de santé. 

• Arthroplastie partielle de la hanche : L'arthroplastie partielle de la hanche est généralement réalisée chez les patients souffrant de fractures ou d'arthrite affectant seulement une partie de l'articulation de la hanche. Cette procédure représente environ 10 à 15 % du marché des arthroplasties de la hanche. Les arthroplasties partielles de la hanche sont moins invasives et nécessitent un temps de récupération plus court que l’arthroplastie totale de la hanche. À mesure que la demande de procédures moins invasives augmente, l’arthroplastie partielle de la hanche devrait conquérir une part plus importante du marché. 

• Resurfaçage de la hanche : Le resurfaçage de la hanche est une alternative à l'arthroplastie totale de la hanche qui préserve les os, conçue pour offrir une solution aux patients plus jeunes atteints d'une maladie de l'articulation de la hanche. Elle devrait représenter environ 10 % du marché mondial des arthroplasties de la hanche. Cette procédure consiste à recouvrir la tête fémorale d'un revêtement métallique au lieu de remplacer l'intégralité de l'articulation de la hanche. Le resurfaçage de la hanche est particulièrement intéressant pour les personnes actives car ilconservesplus de structure osseuse, offrant de meilleurs résultats à long terme. Malgré ses avantages.

• Révision de l'arthroplastie de la hanche : L'arthroplastie de révision de la hanche est une intervention chirurgicale réalisée en cas d'échec d'une arthroplastie de la hanche précédemment implantée, généralement en raison de l'usure, d'une infection ou d'autres complications. Ce segment devrait représenter 5 à 10 % du marché, mais il connaît une croissance constante à mesure que le nombre d'arthroplasties primaires de la hanche augmente et que les patients vivent plus longtemps. Grâce aux progrès des techniques chirurgicales et des matériaux d’implants, les chirurgies de révision connaissent de plus en plus de succès. La demande de chirurgies de révision devrait augmenter dans les années à venir, en particulier à mesure que la population vieillit, augmentant ainsi le besoin de réimplantation et d'entretien des arthroplasties de la hanche.

Perspectives régionales

Le marché des arthroplasties de la hanche est diversifié à l’échelle mondiale, avec une croissance significative observée dans diverses régions en raison des différences démographiques, des infrastructures de soins de santé et de la demande des patients. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique sont les régions clés qui façonnent la trajectoire du marché. L’Amérique du Nord domine le marché mondial, grâce à des normes de soins de santé élevées, une sensibilisation accrue aux maladies articulaires et des techniques chirurgicales avancées. L’Europe suit de près, portée par une population vieillissante et une meilleure accessibilité aux soins de santé. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l’augmentation des investissements dans les soins de santé et de l’élargissement de l’accès aux soins de santé, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde. 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial des arthroplasties de la hanche, représentant près de 40 % du marché. Le taux élevé d’adoption de procédures chirurgicales et d’implants avancés dans la région contribue à sa domination. Les États-Unis sont le principal moteur de ce marché, avec environ 400 000 arthroplasties de la hanche réalisées chaque année. Des facteurs tels qu’un vieillissement rapide de la population et des taux croissants d’obésité contribuent à la demande croissante d’arthroplasties de la hanche. 

Europe

L’Europe est un marché important pour les arthroplasties de la hanche, détenant une part substantielle en raison de sa population vieillissante et de ses systèmes de santé bien développés. Le marché européen représente environ 30 % du marché mondial. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie ont connu une demande constante de procédures d’arthroplastie de la hanche. La prévalence de l’arthrose de la hanche et d’autres troubles articulaires stimule la demande pour ces chirurgies. De plus, les progrès des soins de santé et les procédures chirurgicales de haute qualité contribuent à la croissance du marché.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des arthroplasties de la hanche, tirée par une population vieillissante croissante, l’amélioration des soins de santé et une croissance économique croissante. La région représente environ 20 % du marché mondial des arthroplasties de la hanche, les pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissant la demande la plus importante. Rien qu'en Chine, le nombre d'arthroplasties de la hanche a augmenté, avec près de 200 000 interventions réalisées chaque année. L’augmentation des dépenses de santé, associée à une prise de conscience croissante de la santé des articulations, contribue à l’expansion du marché. 

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) est en train de devenir un marché important pour les procédures d'arthroplastie de la hanche, stimulé par l'augmentation des investissements dans les soins de santé et l'amélioration des infrastructures dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. La part de marché de la région MEA est estimée entre 5 et 7 %, avec une croissance observée dans les secteurs de la santé privés et publics. Le vieillissement de la population et la prévalence croissante de maladies articulaires telles que l’arthrose dans cette région alimentent la demande. En particulier, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite se sont concentrés sur la modernisation des soins de santé et ont attiré le tourisme médical, contribuant ainsi à la croissance des arthroplasties de la hanche dans ces régions.

Acteurs clés du marché du remplacement de la hanche

• Zimmer Biomet
• Johnson & Johnson
• Stryker
• Smith et neveu
• B. Braun
• Médacta
• DJO mondial
• Groupe Corin
• AK Médical
• Exactech
• Kyocera

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée 

• Zimmer Biomet– détient environ 25 % de la part de marché mondiale.
• Johnson & Johnson– détient environ 20 % de part de marché mondiale.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des arthroplasties de la hanche présente d’importantes opportunités d’investissement en raison de la demande croissante de procédures d’arthroplastie. Les principales opportunités résident dans l’expansion des marchés émergents, où l’accès aux soins de santé s’améliore et où le vieillissement de la population augmente rapidement. La région Asie-Pacifique, en particulier, attire des investissements considérables, des pays comme la Chine et l’Inde connaissant un essor du développement des infrastructures de santé. Avec plus de 200 000 arthroplasties de la hanche réalisées chaque année en Chine, la demande d'implants de haute qualité et de techniques chirurgicales avancées devrait augmenter considérablement. En outre, la prévalence croissante de l’obésité et des maladies articulaires associées offre aux investisseurs la possibilité de cibler des marchés spécifiques tels que les implants céramique sur céramique et céramique sur métal, qui deviennent de plus en plus populaires auprès des patients plus jeunes et plus actifs.

Développement de nouveaux produits

Le marché des arthroplasties de la hanche est témoin d'une vague de développement de nouveaux produits visant à améliorer les résultats pour les patients, à réduire les temps de récupération et à accroître la longévité des implants. L’un des domaines clés de l’innovation est le développement de surfaces d’appui avancées. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur les implants céramique sur céramique (CoC) et céramique sur métal (CoM), qui offrent une résistance à l'usure améliorée et une friction moindre, ce qui les rend idéaux pour les patients actifs et plus jeunes. Ces matériaux contribuent à prolonger la durée de vie des implants et à réduire le risque de révisions chirurgicales. Des sociétés telles que Zimmer Biomet et Stryker investissent massivement dans la recherche et le développement pour affiner la conception de leurs implants et améliorer les performances globales de leurs produits. De plus, l’essor des implants sur mesure adaptés à l’anatomie de chaque patient devient un point central, car ces solutions offrent une meilleure fonctionnalité et un meilleur ajustement, réduisant ainsi le risque de complications.

Développements récents par les fabricants 

• Zimmer Biomet a lancé le système Persona Revision Knee au début de 2024, élargissant ainsi son portefeuille de solutions d'arthroplastie. Ce système comporte des instruments innovants conçus pour améliorer la précision et la facilité d'utilisation lors des chirurgies de révision.
• Stryker a introduit le système Mako SmartRobotics en 2023 pour les arthroplasties de la hanche, permettant une plus grande précision dans l'alignement des articulations, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour les patients et à des temps de récupération plus rapides.
• Smith & Nephew a dévoilé son système de tige de hanche POLARSTEM fin 2023, conçu pour améliorer la fixation et la stabilité des patients plus jeunes et actifs. Ce nouveau système est de plus en plus reconnu pour sa grande durabilité.
• Johnson & Johnson a lancé le système de hanche DePuy Synthes VELYS en 2023, offrant aux chirurgiens une solution innovante assistée par robot pour améliorer la précision des opérations d'arthroplastie de la hanche, réduisant ainsi le temps de récupération des patients.
• Medacta a élargi son offre de produits en introduisant une nouvelle gamme de systèmes MyKnee et MyHip en 2024, proposant des implants personnalisés avec des matériaux avancés pour offrir un meilleur ajustement à chaque patient, améliorant à la fois la sécurité et les résultats.

Couverture du rapport 

Le rapport sur le marché des arthroplasties de la hanche fournit une analyse complète des segments clés du marché, y compris les types d’implants : métal sur polyéthylène (MoP), métal sur métal (MoM), céramique sur polyéthylène (CoP), céramique sur céramique (CoC) et céramique sur métal (CoM). Il comprend également des informations sur les diverses applications, telles que l'arthroplastie totale primaire de la hanche (PTH), la hanche partielle, le resurfaçage de la hanche et l'arthroplastie de révision de la hanche. Le rapport examine la taille du marché, les projections de croissance et les principales tendances qui façonnent le secteur, notamment les progrès technologiques dans les matériaux d'implants, les techniques chirurgicales mini-invasives et la prévalence croissante de l'arthrose de la hanche. Il met également en évidence les variations régionales significatives du marché, en se concentrant sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Une analyse détaillée des concurrents, y compris des acteurs clés tels que Zimmer Biomet, Stryker et Johnson & Johnson, est également couverte.