Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aimants de terres rares haute performance, par types (aimant fritté de terres rares, aimant pressé à chaud de terres rares), par applications (xEV, EPS), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des aimants de terres rares haute performance

La taille du marché mondial des aimants de terres rares haute performance est estimée à 8,17 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 8,89 milliards USD en 2026, pour atteindre 9,69 milliards USD en 2027. Au cours de l’horizon de prévision, le marché devrait croître régulièrement et atteindre 19,16 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision. Les revenus projetés de 2026 à 2035 reflètent une forte croissance, tirée par la demande croissante de véhicules électriques, l’expansion des installations d’énergie renouvelable et les progrès continus en matière de miniaturisation des aimants, d’efficacité et de stabilité thermique dans les applications hautes performances.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 8,17 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 8,89 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 19,16 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 8,9 %.
• Moteurs de croissance: Les véhicules électriques contribuent à 45 %, les éoliennes à 20 %, l'automatisation industrielle à 16 %, l'électronique à 19 % et les systèmes d'imagerie médicale à 9 % de la demande mondiale.
• Tendances: Les activités de recyclage ont augmenté de 13 %, la miniaturisation des aimants de 16 %, les progrès en matière d'efficacité énergétique de 11 % et les applications hybrides ont augmenté de 14 %.
• Acteurs clés: Hitachi Metals Group, JL MAG, TDK, Shin-Etsu, Pékin Zhong Ke San Huan Hi-Tech
• Aperçus régionaux: L’Asie-Pacifique détient 52 %, l’Europe 22 %, l’Amérique du Nord 18 %, le Moyen-Orient et l’Afrique 8 %, avec une croissance de 34 % dans le secteur chinois des véhicules électriques.
• Défis: Plus de 80 % de dépendance à l'approvisionnement, 30 % d'utilisation de matériaux critiques, 22 % signalent des problèmes d'approvisionnement, seulement 7 % d'utilisation de matériaux recyclés.
• Impact sur l'industrie: La demande d'aimants pour véhicules électriques a augmenté de 21 %, l'utilisation médicale en hausse de 12 %, les aimants éoliens ont augmenté de 27 %, les applications robotiques ont augmenté de 13 %.
• Développements récents: Performances des nouveaux produits en hausse de 17 %, conceptions miniaturisées en hausse de 14 %, résistance thermique améliorée de 12 %, protection contre la corrosion améliorée de 13 %.

Le marché des aimants aux terres rares haute performance est en expansion en raison de leur utilisation croissante dans les véhicules électriques, les éoliennes, la robotique et l’électronique intelligente. Ces aimants, principalement en néodyme-fer-bore (NdFeB) et en samarium-cobalt (SmCo), offrent une force magnétique supérieure, ce qui les rend idéaux pour les systèmes compacts et économes en énergie. Plus de 65 % de la demande provient des secteurs de l'automobile et de l'énergie. La transition vers l’énergie verte a stimulé de plus de 30 % les applications d’aimants aux terres rares dans les éoliennes. Les tendances technologiques en matière de miniaturisation ont augmenté leur utilisation dans l'électronique de près de 25 %, tandis que les applications aérospatiales y contribuent à hauteur d'environ 12 %, reflétant une diversification constante entre les industries d'utilisation finale.

Tendances du marché des aimants de terres rares haute performance 

Le marché des aimants de terres rares haute performance connaît des tendances notables tirées par la mobilité durable et les transitions vers les énergies renouvelables. Les véhicules électriques représentent plus de 40 % de la demande d’aimants, les constructeurs donnant la priorité aux moteurs légers et à haut rendement. Les applications de l'énergie éolienne représentent près de 18 %, les éoliennes adoptant de plus en plus des générateurs à aimants permanents à base de terres rares. L'électronique grand public contribue à hauteur d'environ 22 %, stimulée par la conception compacte des appareils nécessitant une puissance magnétique élevée. Les systèmes d’imagerie médicale comme l’IRM utilisent ces aimants dans plus de 9 % des appareils installés dans le monde. Le recyclage des éléments des terres rares a augmenté de 13 %, reflétant les préoccupations en matière de durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Simultanément, la demande dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale a augmenté de plus de 7 % en raison des exigences en matière de matériaux compacts et résistants à la chaleur. La diversification mondiale de l'approvisionnement en terres rares est en cours, puisque plus de 80 % de l'approvisionnement reste contrôlé par un grand pays, ce qui incite à investir dans d'autres centres d'extraction et de transformation. Les techniques avancées de frittage et de revêtement ont amélioré la durabilité des aimants et la résistance thermique de près de 15 %. L'utilisation croissante de l'automatisation et de la robotique, responsables de 12 % de la consommation mondiale d'aimants, continue d'influencer l'innovation en matière de facteurs de forme et de densité de puissance des aimants. Ces tendances du marché soutiennent collectivement une croissance constante de l’adoption des aimants aux terres rares dans les applications d’ingénierie hautes performances.

Dynamique du marché des aimants de terres rares haute performance

OPPORTUNITÉ

Avancement technologique et initiatives de recyclage

Des opportunités émergent dans la fabrication de pointe et le recyclage des aimants de terres rares, avec une adoption du recyclage en croissance de 13 % en raison de préoccupations croissantes en matière de demande et d’offre. Les améliorations des performances des aimants grâce à la diffusion aux limites des grains ont augmenté la stabilité thermique de 11 %, ce qui les rend adaptés aux applications industrielles à haute température. De plus, les alternatives aux moteurs sans aimant n’ont pas réussi à gagner du terrain, ne représentant que 5 % des systèmes d’entraînement électriques, renforçant ainsi le recours aux aimants hautes performances. L'accent croissant mis sur les pratiques d'économie circulaire en Amérique du Nord et en Europe a entraîné une augmentation de 17 % du financement des usines de recyclage des terres rares. Ces innovations débloquent des économies de coûts et un approvisionnement durable pour les industries automobile, médicale et aérospatiale.

CHAUFFEURS

Électrification des transports et transition vers les énergies vertes

L’adoption rapide des véhicules électriques et des technologies d’énergies renouvelables a considérablement stimulé le marché des aimants aux terres rares haute performance. Les véhicules électriques contribuent à plus de 45 % de la demande totale d’aimants à base de néodyme en raison de leur application dans les moteurs à haut rendement. Les éoliennes représentent 20 % des parts de marché en intégrant des générateurs à aimant permanent pour maximiser la production d'énergie avec un minimum d'entretien. De plus, l'automatisation industrielle et la robotique représentent près de 16 % de la demande, tirée par l'utilisation d'aimants compacts et durables dans les systèmes intelligents. L'industrie de l'électronique grand public, qui représente 19 % de l'utilisation des aimants, s'appuie sur ces aimants pour fabriquer des composants miniaturisés hautes performances. Ensemble, ces secteurs propulsent collectivement la trajectoire de croissance des aimants de terres rares à l’échelle mondiale.

CONTENTIONS

"Concentration des ressources et réglementation environnementale"

Une contrainte majeure sur le marché des aimants de terres rares haute performance est la concentration du traitement des terres rares, avec plus de 80 % de l’approvisionnement contrôlé par un seul pays, ce qui entraîne une vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Ce monopole risque de provoquer des ruptures d’approvisionnement et une volatilité des prix. De plus, l’extraction et le traitement des terres rares produisent d’importants déchets environnementaux, ce qui entraîne une surveillance et une réglementation croissantes. Près de 28 % des opérations minières dans le monde sont désormais confrontées à des retards de conformité dus aux évaluations d’impact écologique. Le coût de l’extraction durable a augmenté de 15 %, dissuadant les nouveaux entrants. Les options de substitution limitées dans les applications critiques exacerbent encore la dépendance à l'égard de matériaux magnétiques spécifiques comme le dysprosium et le néodyme.

DÉFI

"Dépendance à la chaîne d’approvisionnement et risque lié aux matières critiques"

Le principal défi réside dans la dépendance mondiale à l’égard d’une base d’approvisionnement concentrée, avec plus de 80 % de la production d’aimants dépendant de zones géopolitiques limitées. Cette concentration introduit des risques importants, notamment en cas de tensions commerciales ou de restrictions à l'exportation. Plus de 22 % des fabricants mondiaux ont signalé des retards ou des perturbations dus à des problèmes d'approvisionnement. De plus, des matériaux critiques tels que le terbium et le dysprosium sont utilisés dans plus de 30 % des applications à haute température, créant des goulots d'étranglement dans l'évolutivité de la fabrication. Le développement de substituts a progressé lentement, couvrant seulement 9 % des applications requises. La qualité inégale des terres rares recyclées a également limité l’évolutivité, avec seulement 7 % d’adoption dans les contextes de production industrielle.

Analyse de segmentation

Le marché des aimants de terres rares haute performance est segmenté par type et par application, avec des variations significatives dans la pénétration du marché. Les aimants frittés aux terres rares dominent, représentant plus de 68 % du marché en raison de leur utilisation répandue dans les systèmes automobiles et énergétiques. Les aimants aux terres rares pressés à chaud, connus pour leur résistance thermique supérieure, détiennent 32 % de part de marché, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Par application, le segment xEV est en tête avec une part de demande de 44 %, suivi des systèmes de direction assistée électrique (EPS) représentant 26 %. Les applications de robotique industrielle et d'électronique grand public se partagent environ 30 %, reflétant le besoin croissant de précision et de miniaturisation dans les systèmes d'automatisation. Cette segmentation reflète l’évolution des exigences de l’industrie en matière de solutions magnétiques compactes et à haute résistance.

Par type

• Aimant fritté aux terres rares : Les aimants frittés aux terres rares constituent 68 % du marché en raison de leur rentabilité et de leur adaptabilité à la production de masse. Ils sont largement utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les éoliennes et les appareils électroniques. Leur produit énergétique élevé et leur coercivité les rendent adaptés à plus de 70 % des applications industrielles nécessitant des champs magnétiques puissants. La demande est particulièrement forte dans le secteur automobile, avec 48 % des aimants des moteurs de traction composés de matériaux frittés. Le processus de fabrication permet une personnalisation de la forme et de la taille, ce qui renforce encore leur popularité.
• Aimant pressé à chaud aux terres rares : Les aimants pressés à chaud à base de terres rares détiennent une part de marché de 32 % et sont principalement utilisés dans des environnements hautes performances nécessitant une résistance aux contraintes thermiques et mécaniques. Ces aimants sont préférés dans les équipements aérospatiaux, de défense et médicaux, où se concentre 18 % de l’utilisation totale. Leur coût plus élevé est compensé par une stabilité thermique et une robustesse mécanique supérieures, la demande augmentant de 12 % par an dans les applications industrielles à haute température. Les aimants pressés à chaud sont également de plus en plus adoptés dans la propulsion des avions hybrides et dans l’électronique spatiale.

Par candidature

• xEV (véhicules électriques et hybrides) : Les applications xEV dominent le marché des aimants aux terres rares haute performance avec 44 % de la demande mondiale. Ces aimants sont essentiels au fonctionnement du moteur électrique, au freinage par récupération et aux systèmes de transmission. À mesure que l’adoption mondiale des véhicules électriques augmente, l’utilisation des aimants aux terres rares a augmenté de 21 % par an. Les moteurs à aimants permanents utilisés dans les xEV consomment jusqu'à 2 kg d'aimants de terres rares par véhicule, améliorant ainsi la densité de couple et l'efficacité énergétique.
• EPS (direction assistée électrique) : Les systèmes de direction assistée électrique (EPS) représentent 26 % du total des applications d’aimants aux terres rares. L'EPS nécessite des moteurs compacts, fiables et à couple élevé, ce qui rend les aimants à base de néodyme idéaux. Leur coercivité élevée garantit des performances constantes dans des conditions de température variables. Le segment EPS a connu un taux de croissance de 14 % en raison de l'électrification accrue des véhicules, l'intégration d'aimants améliorant la précision de la direction et la sécurité des véhicules.

Perspectives régionales

La demande régionale en aimants de terres rares haute performance est déterminée par l’infrastructure industrielle, la politique énergétique et la pénétration des véhicules électriques. L’Asie-Pacifique est en tête avec plus de 52 % de part de marché, tirée par la domination du secteur manufacturier et la forte adoption des véhicules électriques. L'Europe suit avec 22 %, soutenue par les politiques d'énergie verte et l'électrification automobile. L’Amérique du Nord détient 18 % du marché et se concentre sur les systèmes de défense et d’efficacité énergétique. La région Moyen-Orient et Afrique est émergente, avec une contribution de 8 %, tirée par les investissements dans les énergies renouvelables et la fabrication localisée de produits électroniques. Chaque région fait face aux contraintes d’approvisionnement et fait pression pour l’indépendance matérielle, le recyclage et la production nationale gagnant du terrain dans toutes les zones.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 18 % du marché mondial des aimants aux terres rares haute performance, avec une croissance clé tirée par les véhicules électriques, les systèmes de défense et l’automatisation industrielle. Les initiatives du Département américain de la Défense et du Département de l’Énergie ont augmenté la production nationale de terres rares de 10 % par an. La production de véhicules électriques dans la région a augmenté la demande d’aimants aux terres rares de 24 %, en particulier dans les moteurs de traction et les systèmes de freinage par récupération. L'utilisation de la robotique industrielle en Amérique du Nord contribue à 11 % de la consommation d'aimants, tandis que les dispositifs médicaux et les technologies d'imagerie représentent 7 % supplémentaires. Les programmes de recyclage montent également en puissance, avec une hausse de 14 % des projets de valorisation des terres rares.

Europe

L'Europe détient 22 % du marché, menée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Le solide secteur automobile de la région a augmenté l’utilisation des aimants aux terres rares de 28 % dans les systèmes xEV et EPS. Le Green Deal européen a entraîné une augmentation de 16 % de la capacité d’énergie renouvelable, augmentant ainsi la demande d’aimants dans les éoliennes. Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense représentent 13 % de la consommation régionale, soutenus par des systèmes conformes aux normes OTAN utilisant des aimants hautes performances. La recherche sur le recyclage et la substitution de matériaux a bénéficié d'une augmentation budgétaire de 12 % dans les pays de l'UE pour compenser les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Le développement des réseaux intelligents et la fabrication de produits électroniques avancés soutiennent également l’expansion du marché dans la région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine avec 52 % de part de marché, la Chine, le Japon et la Corée du Sud étant les principaux contributeurs. La Chine contrôle plus de 80 % du traitement mondial des terres rares, influençant directement les prix et l’offre. La production de véhicules électriques en Asie-Pacifique a bondi, représentant 58 % du volume mondial et entraînant une augmentation de 34 % de l'utilisation des aimants. L’industrie japonaise de l’ingénierie de précision et de la robotique représente 11 % de la demande, tandis que le segment de l’électronique grand public en Corée du Sud ajoute 9 % supplémentaires. Le déploiement de l'énergie éolienne dans la région a augmenté de 27 %, avec des générateurs à aimant permanent installés dans des projets à grande échelle. Les gouvernements investissent désormais dans des systèmes de recyclage locaux, augmentant ainsi la récupération de 19 %.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 8 % au marché mondial des aimants aux terres rares haute performance. Les projets d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie éolienne et solaire, ont augmenté l'adoption des aimants de 15 %, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud. Des pôles de fabrication électronique émergent, soutenus par 11 % d’investissements annuels dans les infrastructures intelligentes. Les industries de la défense et de l'aérospatiale sont en expansion, avec une utilisation d'aimants haute performance augmentant de 7 % pour les systèmes critiques. Les limitations de l'offre ont encouragé l'exploration des ressources locales en terres rares, les initiatives minières menées par le gouvernement ayant augmenté de 9 %. La région renforce progressivement ses capacités technologiques pour réduire sa dépendance à l’égard des sources extérieures.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des aimants de terres rares haute performance connaît des investissements substantiels dans les secteurs de l’exploitation minière, de la fabrication et du recyclage pour atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et soutenir la demande des secteurs de la mobilité électrique et de l’énergie. Plus de 26 % des nouveaux projets d'investissement se concentrent sur l'intégration verticale de l'exploitation minière des terres rares avec des installations de production d'aimants afin de garantir la stabilité des matières premières. En Amérique du Nord, le financement en faveur de l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement des aimants de terres rares a augmenté de 18 %, en mettant l’accent sur l’extraction du néodyme de qualité magnétique et du samarium-cobalt. Simultanément, les pays de la région Asie-Pacifique ont annoncé une augmentation de 24 % des allocations de R&D pour développer des techniques de traitement avancées qui améliorent les propriétés magnétiques et réduisent les déchets. Les installations de recyclage ont connu une augmentation de 13 % des investissements privés et publics, se concentrant sur l'extraction des terres rares des appareils électroniques en fin de vie et des batteries de véhicules électriques. Le financement du capital-risque dans les startups de fabrication d'aimants a augmenté de 9 %, ciblant le développement de moteurs compacts, l'innovation en matière de dispositifs médicaux et les applications aérospatiales. L’émergence de pratiques de fabrication vertes a gagné du terrain, avec 15 % des acteurs mondiaux s’engageant en faveur d’un approvisionnement et d’une transformation durables. De plus, les partenariats entre constructeurs automobiles et producteurs d'aimants ont augmenté de 12 %, visant à garantir des contrats d'approvisionnement à long terme. Ces flux d’investissement soulignent l’importance stratégique croissante des aimants de terres rares dans les transitions technologiques de nouvelle génération, d’énergie propre et de mobilité.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L'innovation sur le marché des aimants aux terres rares haute performance a conduit à une vague de développement de nouveaux produits abordant l'efficacité, la taille et la résistance thermique. Plus de 21 % des nouvelles variantes d’aimants lancées en 2023 et 2024 sont dotées d’une technologie de diffusion aux limites des grains, qui améliore les performances magnétiques de plus de 17 % tout en réduisant le besoin en éléments de terres rares lourds critiques comme le dysprosium. Les fabricants ont introduit des aimants dotés de revêtements à résistance améliorée à l’oxydation, prolongeant de 13 % la durée de vie des produits dans des environnements très humides ou corrosifs. Le développement d'aimants liés aux terres rares avec des matrices polymères hybrides a connu une augmentation de 11 %, permettant une mise en forme flexible et une réduction des contraintes mécaniques dans les assemblages électroniques compacts. Les produits magnétiques pressés à chaud introduits pour les secteurs de l’aérospatiale et de l’imagerie médicale offrent désormais une tolérance à la température supérieure de 12 % par rapport aux modèles précédents. En outre, une augmentation de 14 % de la technologie des aimants à couches minces a élargi les applications en microrobotique et en électronique portable. De nouvelles variantes samarium-cobalt sont également entrées sur le marché, offrant une amélioration de 10 % de la résistance à la démagnétisation dans des conditions extrêmes. Les innovations en matière de miniaturisation des aimants ont amélioré le rapport couple/taille de 16 %, ce qui est particulièrement important pour les drones et les vélos électriques. Cette vague de lancements de nouveaux produits reflète la transition du marché vers une durabilité, une efficacité et une durabilité élevées.

Développements récents

• JL MAG a lancé une gamme avancée d'aimants NdFeB frittés au premier trimestre 2023, offrant un produit énergétique 15 % plus élevé pour les applications de véhicules électriques et d'éoliennes.
• Hitachi Metals Group a lancé un projet de recyclage d'aimants de terres rares au Japon au troisième trimestre 2023, visant à récupérer jusqu'à 18 % du néodyme des appareils en fin de vie.
• TDK Corporation a développé en 2024 un nouveau produit magnétique déformé à chaud avec une stabilité thermique améliorée, améliorant les performances à haute température de 12 % pour une utilisation aérospatiale.
• ZHmag a introduit mi-2023 une technologie de revêtement résistant à la corrosion qui augmente de 14 % la durée de vie des aimants dans les applications marines et industrielles.
• La société Yunsheng s'est associée à un important fabricant de véhicules électriques en 2024 pour co-développer des moteurs de traction compacts utilisant des aimants hautes performances, augmentant ainsi l'efficacité énergétique de 11 %.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des aimants de terres rares haute performance offre une couverture complète des types de produits, des applications, des régions et des profils d’entreprise. Il comprend une segmentation détaillée par type, les aimants frittés aux terres rares détenant 68 % des parts et les aimants pressés à chaud 32 %. Les applications sont examinées dans les domaines des xEV, des EPS, de la robotique, des dispositifs médicaux et des éoliennes, où les xEV représentent 44 % et les EPS 26 % de la demande. L'analyse régionale identifie l'Asie-Pacifique comme le plus grand marché avec une part de 52 %, suivie de l'Europe avec 22 %, de l'Amérique du Nord avec 18 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 8 %. Le rapport évalue la dynamique du marché, en mettant en évidence des facteurs tels que la croissance de 45 % des véhicules électriques et des contraintes telles qu'une dépendance à 80 % à l'égard de chaînes d'approvisionnement concentrées. Il explore également les avancées technologiques, notamment une augmentation de 11 % de la diffusion aux limites des grains et une augmentation de 13 % de l’efficacité du recyclage des aimants. Les tendances d'investissement, les lancements de nouveaux produits et les initiatives récentes des fabricants sont détaillés, reflétant une augmentation de 24 % de la R&D sur les performances des aimants et une augmentation de 14 % des solutions de miniaturisation. Les profils d'entreprises présentent des acteurs majeurs, Hitachi Metals Group et JL MAG étant en tête avec respectivement 21 % et 17 % de part de marché. Cette structure de rapport robuste prend en charge les informations stratégiques pour les parties prenantes des secteurs de la fabrication, de la mobilité et de l'énergie.