Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des batteries au lithium-ion HEV, par types (oxyde de lithium-manganèse, phosphate de fer lithium, oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt, oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium, oxyde de titanate de lithium), par applications (hybride complet, hybride doux, hybride rechargeable), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des batteries lithium-ion HEV

Le marché mondial des batteries lithium-ion HEV était évalué à 13,55 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 15,21 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 17,06 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait générer des revenus de 42,85 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance est tirée par l’adoption rapide des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques hybrides en raison de leur densité énergétique élevée, de leur cycle de vie plus long et de leurs caractéristiques légères. Une part croissante des constructeurs de véhicules hybrides se tournent vers les produits chimiques lithium-ion pour améliorer la rétention de charge et l’efficacité globale des véhicules, avec une forte demande émanant des segments hybrides complets et rechargeables dans le monde entier.

Le marché américain des batteries lithium-ion HEV connaît une dynamique rapide, avec plus de 53 % des modèles HEV lancés dans le pays équipés de batteries lithium-ion. La production nationale de batteries a augmenté de 34 %, grâce aux incitations et aux mandats d’émission. De plus, plus de 48 % des constructeurs automobiles basés aux États-Unis ont conclu des partenariats avec des fournisseurs de batteries pour localiser la fabrication de batteries lithium-ion. L'adoption par les consommateurs augmente, avec une croissance de 29 % des immatriculations de VHE liées aux véhicules alimentés au lithium-ion, en particulier dans les zones urbaines et suburbaines.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 12,08 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 13,56 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 34,05 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 12,2 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 58 % des fabricants de VHE adoptent le lithium-ion pour de meilleures performances et un meilleur rapport poids/poids.
• Tendances :Près de 62 % des véhicules entièrement hybrides intègrent désormais des produits chimiques lithium-ion pour une meilleure densité énergétique et une meilleure rétention de charge.
• Acteurs clés :Panasonic Corporation, LG Chem Ltd, Samsung SDI, BYD Company Limited, GS Yuasa International et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique détient 45 % de la part mondiale, grâce à une industrie manufacturière solide ; Amérique du Nord 26 % en raison de l’adoption des véhicules électriques ; Europe 21 % dirigée par des mandats d'émission ; Moyen-Orient et Afrique 8 % avec une demande hybride émergente et des chaînes d’approvisionnement basées sur les importations.
• Défis :Environ 41 % des entreprises signalent des inefficacités en matière de recyclage et 55 % citent les coûts de production élevés comme principaux obstacles.
• Impact sur l'industrie :Plus de 52 % des investissements sont redirigés vers l’innovation des batteries lithium-ion remplaçant les anciens systèmes de batteries hybrides.
• Développements récents :Environ 48 % des nouvelles innovations en matière de batteries en 2023-2024 visent un cycle de vie plus long et une conception compacte pour les véhicules hybrides.

Le marché des batteries lithium-ion HEV occupe une position unique à l’intersection de l’évolution de la technologie automobile et des tendances en matière de mobilité verte. Plus de 67 % des constructeurs OEM repensent les plates-formes hybrides spécifiquement pour optimiser l’intégration des batteries lithium-ion. L'innovation est centrée sur la stabilité thermique, avec plus de 43 % des nouveaux produits lithium-ion intégrant des composants à l'état solide. Alors que les pays introduisent des politiques d’émissions plus strictes, près de 60 % des pipelines mondiaux de développement de VHE s’alignent sur les architectures lithium-ion. De plus, avec plus de 50 % de la R&D mondiale liée aux batteries axée sur les applications hybrides, le marché promet une pertinence et une adaptabilité à long terme dans le paysage changeant du transport durable.

Tendances du marché des batteries lithium-ion HEV

Le marché des batteries lithium-ion HEV connaît une transformation significative, portée par l’adoption accélérée des véhicules électriques hybrides (HEV) à l’échelle mondiale. Environ 48 % de tous les nouveaux modèles de véhicules hybrides intègrent désormais des technologies avancées de batterie lithium-ion, reflétant une forte évolution de l'industrie vers des solutions de batterie plus efficaces et plus légères. De plus, près de 55 % des fabricants de VHE investissent dans des cellules de batterie à haute densité énergétique pour étendre l’autonomie des véhicules et réduire les temps de charge. La pénétration des batteries lithium-ion dans les VHE a dépassé 60 % à l’échelle mondiale, remplaçant les systèmes traditionnels au nickel-hydrure métallique (NiMH) en raison de leurs avantages en termes de performances supérieures.

Environ 65 % des constructeurs automobiles ont commencé à collaborer avec les fabricants de cellules de batterie pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et la qualité des batteries. De plus, plus de 50 % de l’expansion de la capacité de production de batteries dans le monde vise spécifiquement à soutenir le marché des VHE. Le soutien réglementaire est également à l’origine de ce changement, puisque plus de 70 % des pays développés mettent en œuvre des politiques de réduction des émissions qui favorisent les solutions de mobilité hybride. La demande des consommateurs pour des véhicules respectueux de l'environnement a explosé, les ventes de VHE augmentant de près de 40 % sur certains marchés majeurs, augmentant directement la consommation de batteries lithium-ion. Selon les résultats d'une récente enquête, plus de 58 % des consommateurs considèrent les performances de la batterie comme le principal facteur décisif lors du choix d'un HEV, soulignant l'importance croissante de la technologie lithium-ion dans les véhicules hybrides.

Dynamique du marché des batteries lithium-ion HEV

CHAUFFEURS

Evolution croissante vers une mobilité hybride économe en carburant

Plus de 63 % des constructeurs automobiles mondiaux donnent la priorité à l’efficacité énergétique et au respect des normes d’émissions, ce qui entraîne une transition massive des moteurs à combustion traditionnels vers les VEH. Les batteries lithium-ion, qui représentent 58 % du total des installations de batteries HEV, sont de plus en plus préférées en raison de leur taille compacte, de leur charge plus rapide et de leur densité énergétique plus élevée. La demande croissante de véhicules durables et à faibles émissions a entraîné une augmentation de 45 % du déploiement de batteries lithium-ion dans les véhicules hybrides de taille moyenne et compacte, soulignant la pertinence croissante de cette technologie dans le secteur des transports.

OPPORTUNITÉ

Expansion de l’infrastructure de production de batteries

Plus de 52 % des fabricants mondiaux de batteries investissent activement dans des lignes de production lithium-ion dédiées aux HEV, stimulés par les tendances croissantes en matière d’électrification automobile. De nouvelles installations de fabrication en Asie-Pacifique, qui détient actuellement plus de 45 % de la capacité mondiale de production de batteries lithium-ion, augmentent leur production spécifiquement pour les applications hybrides. Cette expansion est soutenue par des politiques gouvernementales stratégiques, avec près de 50 % des incitations désormais allouées à l’innovation en matière de batteries hybrides. Ces développements devraient répondre à l’augmentation prévue de la demande, puisque près de 67 % des lancements de véhicules hybrides au cours de la prochaine décennie devraient utiliser des groupes motopropulseurs lithium-ion.

CONTENTIONS

"Disponibilité limitée des matières premières"

Environ 46 % des producteurs mondiaux de batteries lithium-ion ont signalé des tensions sur leur chaîne d'approvisionnement en raison de la disponibilité limitée de matières premières comme le lithium, le cobalt et le nickel. Plus de 39 % des opérations d’extraction de lithium sont confrontées à des obstacles environnementaux et réglementaires, ce qui a un impact sur la cohérence de l’approvisionnement. Environ 42 % des fabricants de batteries dépendent de sources géographiques limitées, ce qui entraîne une volatilité des prix et des retards d'approvisionnement. Ces limitations affectent l’évolutivité de la production, 33 % des producteurs de batteries HEV indiquant des contraintes pour répondre à la demande croissante du marché. De plus, plus de 50 % des acteurs de l’industrie estiment que la dépendance aux matières premières constitue le principal obstacle à l’adoption massive du lithium-ion pour les véhicules électriques hybrides.

DÉFI

"Hausse des coûts et limites du recyclage"

Plus de 55 % des fabricants de batteries HEV citent la hausse des coûts de production comme un défi majeur, principalement dû à la hausse des prix des matériaux cathodiques et à l’intégration avancée de la chimie cellulaire. Près de 48 % des utilisateurs finaux ont exprimé leurs inquiétudes concernant les coûts élevés de remplacement des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques hybrides. De plus, seulement 25 % des batteries usagées sont actuellement recyclées efficacement, ce qui laisse un grand volume de déchets de batteries non géré. Environ 41 % des équipementiers automobiles considèrent le manque d’infrastructures robustes de recyclage des batteries comme un obstacle majeur à la croissance durable des VHE. Cela a créé des obstacles opérationnels pour s’aligner sur les objectifs d’économie circulaire tout au long du cycle de vie des batteries.

Analyse de segmentation

Le marché des batteries lithium-ion HEV est segmenté en fonction du type de batterie et de son application, chacun jouant un rôle essentiel en influençant les performances, l’autonomie et l’efficacité. Sur la base du type, diverses substances chimiques telles que l'oxyde de lithium-manganèse, le phosphate de fer et de lithium et l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt dominent en raison de leurs atouts respectifs en termes de densité énergétique, de stabilité thermique et de rentabilité. Du point de vue des applications, les batteries lithium-ion sont déployées dans des véhicules entièrement hybrides, hybrides légers et hybrides rechargeables, chacun reflétant différentes architectures de groupe motopropulseur et demandes énergétiques. Plus de 62 % des véhicules entièrement hybrides utilisent désormais des cellules lithium-ion haute capacité, tandis que plus de 53 % des véhicules hybrides légers intègrent des solutions lithium-ion compactes pour les fonctions start-stop et de freinage par récupération. Pendant ce temps, plus de 47 % des modèles hybrides rechargeables exploitent de gros packs lithium-ion pour prendre en charge la conduite uniquement électrique sur de longues distances.

Par type

• Oxyde de lithium et de manganèse :Représentant environ 27 % du total des déploiements lithium-ion HEV, ce type offre une stabilité thermique améliorée et une densité énergétique modérée, ce qui le rend idéal pour les véhicules hybrides compacts. Environ 33 % des VEH compacts intègrent désormais cette chimie pour équilibrer performances et coûts.
• Phosphate de fer et de lithium :Plus de 30 % des systèmes de batteries des hybrides légers et complets utilisent le LFP en raison de son profil de sécurité supérieur et de sa longue durée de vie. Sa haute stabilité thermique et chimique le rend préféré dans environ 40 % des VHE fonctionnant dans des régions à haute température.
• Oxyde de lithium, nickel, manganèse et cobalt :Représentant plus de 29 % des compositions chimiques des batteries HEV, les batteries NMC sont privilégiées pour leur haute densité d’énergie et de puissance. Environ 37 % des hybrides rechargeables s’appuient sur des cellules NMC pour prendre en charge la conduite électrique étendue et les applications à charge élevée.
• Oxyde d'aluminium lithium-nickel-cobalt :Environ 18 % des VEH hautes performances déploient du NCA en raison de son énergie spécifique élevée. Il est couramment utilisé dans les véhicules nécessitant une accélération rapide, avec plus de 22 % des hybrides performants intégrant cette chimie.
• Oxyde de titanate de lithium :Bien qu'ils soient de niche, environ 9 % des VHE spécialisés utilisent des batteries LTO, qui offrent une charge rapide et une excellente durée de vie. Environ 12 % des flottes ayant des cycles de charge-décharge fréquents préfèrent ce type pour des raisons de longévité et de sécurité.

Par candidature

• Hybride complet :Plus de 62 % des véhicules entièrement hybrides dans le monde utilisent des batteries lithium-ion haute capacité pour une transition fluide entre les moteurs électriques et à combustion. Ces batteries prennent en charge les systèmes start-stop, le freinage par récupération et de brefs modes de conduite uniquement électriques, améliorant ainsi le rendement énergétique de près de 28 %.
• Hybride doux :Environ 53 % des hybrides légers sont équipés de packs lithium-ion pour augmenter l’efficacité du moteur sans capacités de propulsion entièrement électriques. Ces systèmes réduisent la consommation de carburant d'environ 15 % et sont intégrés dans près de la moitié des modèles hybrides nouvellement lancés en Europe et en Asie-Pacifique.
• Hybride rechargeable :Les hybrides rechargeables représentent près de 47 % de la demande lithium-ion sur le segment HEV en raison de leur plus grande capacité de batterie. Ces batteries permettent un fonctionnement prolongé en mode électrique uniquement, couvrant jusqu'à 60 % des besoins de conduite quotidiens, et sont présentes dans plus de 44 % des offres hybrides haut de gamme.

Perspectives régionales

Les perspectives régionales du marché des batteries lithium-ion HEV sont façonnées par les taux d’adoption, les réglementations gouvernementales, les investissements technologiques et les stratégies des constructeurs automobiles dans différentes zones géographiques. L’Asie-Pacifique est en tête de la part mondiale, contribuant à plus de 45 % à la demande totale du marché. L’Amérique du Nord suit avec une pénétration croissante de la mobilité électrique, représentant près de 26 % du marché. L’Europe contribue à hauteur d’environ 21 %, portée par des objectifs de neutralité carbone et des objectifs d’émissions stricts. Pendant ce temps, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine représentent des segments plus petits mais en croissance, détenant collectivement près de 8 % de la demande mondiale. La croissance est influencée par les capacités régionales de production de batteries, les ventes automobiles et l’évolution de l’infrastructure des véhicules électriques. Les pays dotés de politiques d’incitation favorables assistent à une intégration accélérée des batteries lithium-ion dans les VEH. Les collaborations stratégiques et l’essor de la fabrication nationale de batteries dans les pays émergents remodèlent également la dynamique régionale. Les investissements continus dans la R&D et la technologie de stockage d’énergie dans toutes les grandes régions soutiennent davantage l’expansion et la diversification du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient près de 26 % du marché mondial des batteries lithium-ion HEV, les États-Unis représentant plus de 80 % de la part régionale. Environ 52 % des constructeurs de véhicules HEV en Amérique du Nord se sont tournés vers l'intégration du lithium-ion en raison de la réglementation croissante en matière d'émissions. Plus de 60 % des véhicules hybrides nouvellement lancés dans la région sont équipés de batteries lithium-ion. Les incitations fédérales et étatiques en faveur des transports propres ont également stimulé leur adoption, contribuant à une croissance de 38 % des immatriculations de VHE dans les zones métropolitaines. Plus de 44 % des fournisseurs de batteries en Amérique du Nord augmentent leur capacité de production nationale pour répondre à cette demande croissante.

Europe

L’Europe détient environ 21 % du marché des batteries lithium-ion HEV, menée par des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Plus de 66 % des constructeurs automobiles de la région ont adopté des solutions de batteries lithium-ion pour les variantes hybrides afin de respecter les objectifs d'émissions. Les programmes soutenus par le gouvernement promouvant les technologies de véhicules propres ont permis que près de 40 % de tous les VEH soient alimentés au lithium-ion. De plus, plus de 35 % des investissements européens en R&D dans les batteries automobiles se concentrent sur les applications hybrides. Les fabricants régionaux créent des giga-usines localisées, avec plus de 30 % de ces installations dédiées à la production de batteries lithium-ion pour plates-formes hybrides.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des batteries lithium-ion HEV avec une part dominante de 45 %. La Chine est en tête de la région avec plus de 55 % de sa production de VHE alimentés par des batteries lithium-ion. Le Japon et la Corée du Sud y contribuent de manière significative, avec plus de 48 % de leur production de VHE intégrant des technologies lithium-ion haute densité. Plus de 63 % des usines de fabrication de batteries en Asie-Pacifique se concentrent sur les applications de véhicules hybrides et électriques. Les subventions gouvernementales et les politiques d’électrification agressives en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est accélèrent leur adoption. De plus, plus de 50 % des exportations mondiales de lithium-ion proviennent de cette région, renforçant ainsi son leadership dans la chaîne d’approvisionnement.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique occupent une position modeste mais croissante sur le marché des batteries lithium-ion HEV, représentant près de 4 % de la demande mondiale. Environ 33 % des nouveaux véhicules hybrides lancés dans les pays du Golfe reposent désormais sur des batteries lithium-ion. Alors que les objectifs de diversification des carburants et de mobilité durable prennent de l’ampleur, environ 26 % des constructeurs automobiles de la région alignent leur production sur des VEH alimentés au lithium-ion. Les gouvernements régionaux introduisent des politiques favorables aux véhicules électriques, ce qui entraîne une croissance de plus de 22 % des importations de véhicules hybrides. Même si la production locale de batteries reste limitée, près de 18 % des projets d’infrastructure prévoient l’intégration de batteries lithium-ion dans les flottes hybrides.

Liste des principales sociétés du marché des batteries lithium-ion HEV profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des batteries lithium-ion HEV connaît une activité d’investissement importante, avec plus de 58 % des fabricants mondiaux de batteries allouant des capitaux aux applications de véhicules hybrides. L’Asie-Pacifique est en tête en matière d’expansion des capacités, avec près de 62 % des nouveaux investissements lithium-ion ciblant la production de batteries HEV. En Amérique du Nord et en Europe, plus de 40 % du financement des équipementiers automobiles est consacré à la modernisation des chaînes d’assemblage de batteries et aux efforts de localisation. Plus de 34 % des fonds de recherche mondiaux dans le domaine des batteries sont axés sur l’optimisation des batteries spécifiques aux hybrides, notamment l’amélioration de la densité énergétique et des temps de charge plus rapides. De plus, près de 48 % des coentreprises entre constructeurs automobiles et fournisseurs de batteries sont centrées sur les technologies HEV. L’évolution croissante des consommateurs vers des solutions de mobilité durables incite près de 50 % des investisseurs à donner la priorité aux projets lithium-ion plutôt qu’aux chimies de batteries traditionnelles. Alors que les gouvernements régionaux introduisent des programmes d'incitation et un soutien aux infrastructures, plus de 60 % des nouveaux entrants canalisent des fonds vers des innovations en matière de batteries hybrides, créant ainsi une forte dynamique concurrentielle et des opportunités de diversification tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des batteries lithium-ion HEV s'accélère, avec plus de 52 % des fabricants de batteries lançant de nouveaux produits adaptés aux véhicules hybrides. Des développements récents montrent que plus de 45 % des nouvelles variantes de cellules lithium-ion visent une durée de vie plus longue et une dégradation thermique réduite. Environ 38 % des entreprises ont introduit des formats de cellules prismatiques et en forme de poche pour améliorer l'efficacité de l'espace et la densité énergétique. En réponse à la demande croissante de performances, plus de 41 % des portefeuilles de produits incluent désormais des batteries offrant une puissance améliorée pour les systèmes hybrides complets et rechargeables. De plus, plus de 36 % des développeurs travaillent sur des solutions de batteries à charge rapide pour les véhicules électriques hybrides afin de réduire les temps d'arrêt. Les collaborations entre les équipementiers automobiles et les entreprises de technologie de batteries ont permis à plus de 30 % des nouveaux produits de réaliser des progrès notables en termes de temps de charge, de sécurité et de résilience environnementale. Alors que près de 50 % des véhicules hybrides de nouvelle génération en cours de développement reposent sur de nouvelles plates-formes lithium-ion, l’innovation devrait rester le moteur clé de ce marché en évolution.

Développements récents

• Panasonic étend sa production de batteries lithium-ion pour les VHE au Japon :En 2023, Panasonic a augmenté sa production de batteries lithium-ion HEV de 28 % pour répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles japonais et européens. L'expansion comprenait des lignées de cellules prismatiques améliorées, axées sur une efficacité énergétique et une stabilité thermique plus élevées. Plus de 35 % de cette capacité supplémentaire est dédiée aux applications de véhicules hybrides, renforçant ainsi le leadership de Panasonic dans le secteur des batteries HEV.
• LG Energy Solution ouvre une usine dédiée aux batteries HEV en Corée du Sud :En 2024, LG Energy Solution a lancé une nouvelle usine de production entièrement axée sur les batteries lithium-ion pour véhicules électriques hybrides. Cette usine contribue à près de 22 % de la production totale de LG et intègre une automatisation avancée pour améliorer le débit. Plus de 40 % de la capacité de l'usine est destinée à fournir des systèmes hybrides légers et rechargeables à l'échelle mondiale.
• Samsung SDI présente une batterie haute tension pour les hybrides rechargeables :Samsung SDI a dévoilé fin 2023 une nouvelle plate-forme de batteries lithium-ion, conçue spécifiquement pour les HEV rechargeables avec une efficacité de charge améliorée de plus de 20 %. La batterie présente également une durée de vie améliorée, contribuant à une augmentation de 32 % de la durée de vie prévue par rapport aux versions précédentes. Les premiers essais ont indiqué une compatibilité avec 50 % des modèles hybrides rechargeables existants.
• BYD lance une batterie LFP à teneur réduite en cobalt pour les HEV :En 2024, BYD a développé une batterie au lithium fer phosphate (LFP) à teneur réduite en cobalt, visant la sécurité et la durabilité. La batterie offre une amélioration de 37 % de la résistance à la chaleur et des performances supérieures de plus de 30 % dans des conditions de température élevée. BYD vise à déployer cette batterie dans plus de 60 % de sa future gamme de produits hybrides.
• GS Yuasa collabore avec Honda sur des batteries hybrides ultra-compactes :En 2023, GS Yuasa a conclu une coentreprise avec Honda pour développer des batteries lithium-ion ultra-compactes pour les véhicules hybrides de nouvelle génération. Les batteries, 25 % plus petites que les générations précédentes, devraient être intégrées dans près de 40 % de la prochaine flotte HEV de Honda. Cette innovation améliore la flexibilité du conditionnement des batteries et l’efficacité de la conception des véhicules.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des batteries lithium-ion HEV propose une analyse complète couvrant toutes les facettes clés de l’industrie, y compris la segmentation du marché, la dynamique régionale, les tendances émergentes, le paysage concurrentiel et les innovations récentes. Il étudie cinq principaux types de batteries, parmi lesquelles l’oxyde de lithium-manganèse et le lithium-phosphate de fer représentent collectivement près de 57 % des déploiements mondiaux. En termes d'application, les véhicules entièrement hybrides représentent plus de 62 % de l'utilisation des batteries lithium-ion, tandis que les hybrides rechargeables contribuent à environ 47 %. Le rapport comprend des évaluations régionales en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, où l'Asie-Pacifique détient plus de 45 % de la part de marché totale.

L'étude comprend également le profilage de 28 entreprises de premier plan, avec des informations détaillées sur leur positionnement sur le marché, leurs portefeuilles de produits et leurs développements stratégiques. Environ 52 % des entreprises couvertes investissent activement dans le développement de nouveaux produits ou dans des activités d’expansion spécifiques aux batteries lithium-ion HEV. En outre, le rapport décrit plus de 20 développements clés de l’industrie et tendances d’investissement qui reflètent les opportunités actuelles et futures dans le domaine des batteries HEV. L'analyse de la chaîne d'approvisionnement, les tendances des matières premières, les progrès de la chimie des batteries et les mesures d'adoption par les utilisateurs finaux sont également couverts de manière exhaustive, faisant de ce rapport une source détaillée pour les décideurs, les investisseurs et les participants de l'industrie.