Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la santé et du bien-être, par types (sports et remise en forme, santé préventive et personnalisée, tourisme de bien-être, produits de beauté et de soins personnels, alimentation et nutrition de bien-être, autres), applications (guérison des maladies, rester en forme, perdre du poids, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché de la santé et du bien-être

La taille du marché mondial de la santé et du bien-être était évaluée à 5 730,1 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 6 033,23 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 6 352,38 milliards de dollars d’ici 2026, pour atteindre 9 594,75 milliards de dollars d’ici 2034. Cette expansion reflète un TCAC robuste de 5,29 % au cours 2025-2034.

Sur le marché américain de la santé et du bien-être, la croissance est ancrée dans l’alimentation et la nutrition bien-être, la beauté et les soins personnels, le fitness numérique et les diagnostics de santé personnalisés. La vente au détail omnicanal contribue à une part croissante des ventes, tandis que les programmes de bien-être dirigés par les employeurs et l'utilisation de la télésanté élargissent l'accès et stimulent une demande soutenue et premium.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 6 033,23 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 9 594,75 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,29 %.
• Moteurs de croissance :28 % d'améliorations nutritionnelles, 22 % d'accès préventif, 18 % de dermocosmétique, 16 % de fitness connecté, 16 % de programmes de bien-être employeurs.
• Tendances :35 % de découverte du commerce social, 30 % d'adoption de recharges, 20 % d'adoption de diagnostics à domicile, 10 % de services de récupération, 5 % de pénétration des technologies du sommeil.
• Acteurs clés :P&G, Unilever, Loreal, Estée Lauder Cos Inc, Amway.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 34 % du marché, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 31 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 8 %, chaque région étant régie par des canaux et des catégories distincts qui totalisent 100 % de la part mondiale.
• Défis :27 % de volatilité de l'offre, 23 % d'inflation des intrants, 20 % de risque de contrefaçon, 18 % de charge de confidentialité des données, 12 % d'incohérence d'étiquetage.
• Impact sur l'industrie :24 % d'adhésion en plus, 21 % de meilleure vérification des réclamations, 18 % d'augmentation des conversions des détaillants, 19 % de gains de rétention des abonnements, 18 % de réduction des déchets d'emballage.
• Développements récents :32 % de lancements de réparation de barrières, 26 % de programmes métaboliques, 22 % d'abonnements de récupération, 12 % de gammes de recharges, 8 % de forfaits axés sur le sommeil.

Le marché de la santé et du bien-être se différencie par l'étendue de ses produits, services et expériences couvrant les aliments fonctionnels, les suppléments, les équipements et abonnements de fitness, la beauté et les soins personnels, les diagnostics ettourisme de bien-être. Environ 28 % de la demande se concentre sur l’alimentation et la nutrition bien-être, 22 % sur la beauté et les soins personnels et 18 % sur la santé préventive et personnalisée. Le fitness et le sport représentent 16 % de l'adhésion à l'échelle du matériel connecté et du coaching. Le tourisme de bien-être y contribue à hauteur de 12 %, avec des dépenses par habitant plus élevées axées sur la récupération, le spa et l'immersion dans la nature. Les acheteurs recherchent de plus en plus des étiquettes claires, des ingrédients cliniquement prouvés, des chaînes d'approvisionnement traçables et une commodité hybride en ligne/hors ligne.

Tendances du marché de la santé et du bien-être

Quatre changements structurels définiront le marché de la santé et du bien-être en 2025. Premièrement, la premiumisation de la nutrition : les collations enrichies en protéines, les boissons enrichies et les produits alignés sur le microbiome augmentent la part de marché, les marques de magasins ajoutant des SKU cliniquement soutenus. Deuxièmement, des écosystèmes allant du diagnostic à l'action : tests à domicile, appareils portables et surveillance continue alimentent des recommandations personnalisées et des abonnements groupés pour la nutrition, le sommeil et la forme physique améliorant l'observance et la LTV. Troisièmement, la reconfiguration du commerce de détail : 35 à 45 % de la découverte se fait désormais via le commerce social et les partenariats avec des créateurs, tandis que les pharmacies et les épiciers développent les allées bien-être et les projections en magasin. Quatrièmement, le bien-être expérientiel : les consommateurs se tournent vers les services de récupération, de longévité et de bien-être mental (thérapie par le froid, infrarouge, respiration et coaching). La durabilité est importante : les emballages recyclés, les certifications RSPO/MSC et la transparence de niveau 3 influencent le réapprovisionnement. Les descriptions des ingrédients (électrolytes, collagène/peptides, créatine, adaptogènes, nootropiques) incitent à des achats répétés où la clarté du dosage et les tests effectués par des tiers sont importants. Les programmes de bien-être en entreprise s'étendent aux employeurs du marché intermédiaire, intégrant la santé mentale, la posture/ergonomie et le soutien aux maladies chroniques. Le résultat est un marché plus axé sur les données et plus convivial pour les abonnements, qui donne la priorité aux résultats et aux allégations crédibles plutôt qu'à un positionnement générique « sain ».

Dynamique du marché de la santé et du bien-être

OPPORTUNITÉ

Offres groupées Nutrition et Longévité connectées

Des opportunités de forte croissance existent dans les offres groupées nutrition + diagnostic + coaching. Les plates-formes qui associent des tests à domicile, des données portables et des protocoles de qualité clinique améliorent les résultats et garantissent une rétention premium dans tous les segments.

CHAUFFEURS

Soins préventifs et accès omnicanal

Les risques croissants liés au mode de vie, l’adoption généralisée des wearables et les offres élargies de bien-être en pharmacie/épicerie accélèrent la pénétration dans les ménages, tandis que les avantages sociaux des employeurs et la télésanté étendent la portée aux consommateurs sensibles aux coûts.

Restrictions du marché

"Normes fragmentées et vérification des réclamations"

Un étiquetage international incohérent, une définition variable des termes « propre » et « naturel » et des cadres de vérification inégaux limitent la confiance des consommateurs et ralentissent les lancements transfrontaliers. Les coûts des tests augmentent à mesure que les détaillants exigent des certifications tierces, un contrôle des contaminants et une traçabilité liée aux QR. Les petites marques sont confrontées à une pression sur leurs marges en raison des risques liés au contrôle qualité, aux retours et à la durée de conservation. De plus, les exigences en matière de confidentialité des données concernant la biométrie et les diagnostics à domicile augmentent les frais de conformité pour les programmes personnalisés et entravent l'expérimentation rapide des parcours clients.

Défis du marché

"Volatilité de la chaîne d’approvisionnement et inflation des intrants"

Les pénuries intermittentes d’actifs clés (oméga-3, collagène, adaptogènes), les fluctuations des rendements agricoles et la variabilité du transport compliquent le S&OP. Les contraintes d’emballage (disponibilité de résine recyclée, coûts du verre) pèsent sur le coût de service. La contrefaçon dans certaines catégories nécessite un emballage sérialisé et une inspection des retours. Pour le bien-être numérique, le risque de désabonnement persiste sans résultats mesurables ni surveillance des cliniciens. Garantir un accès équitable reste un défi là où les écarts de vente au détail entre zones urbaines et rurales et les obstacles à la culture numérique persistent, limitant l'ampleur des interventions par ailleurs éprouvées.

Analyse de segmentation

Le marché de la santé et du bien-être couvre des produits, des services et des expériences ciblant la nutrition, la beauté, la forme physique, les diagnostics préventifs et le bien-être lié aux voyages. « Wellness Food and Nutrition » est leader en termes de fréquentation des ménages et de couverture de la grande distribution, tandis que « Beauty and Personal Care » se développe via la dermocosmétique et les formulations basées sur les ingrédients. La « santé préventive et personnalisée » s'étend aux tests à domicile, aux appareils portables et aux parcours de soins virtuels. « Sports et Fitness » bénéficie d’équipements connectés et de modèles d’adhésion pilotés par des coachs. Le « tourisme de bien-être » attire des billets de plus grande taille avec des itinéraires de récupération et centrés sur la nature. « Autres » englobe les applications de bien-être mental, l'ergonomie et les solutions de sommeil. Chaque segment est en compétition sur les preuves, la sécurité, la commodité et les résultats vérifiés.

Par type

Alimentation et nutrition bien-être

Les aliments fonctionnels, les boissons et les suppléments dominent les paniers des ménages, les protéines, les électrolytes, les probiotiques et les formats riches en fibres motivant les achats répétés. Les marques privées capturent des parts de marché grâce à des allégations fondées sur des preuves et à un positionnement de valeur.

Taille du marché des aliments et de la nutrition bien-être, revenus en 2025, part et TCAC pour les aliments et la nutrition bien-être. Ce segment représente 1 689,30 milliards USD en 2025, soit une part de 28 % et un TCAC supposé de 6,1 % jusqu'en 2034.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’alimentation et de la nutrition bien-être

• Les États-Unis sont en tête avec 473,00 milliards USD (28 %) en raison de la disponibilité omnicanal et de solides portefeuilles de marques.
• La Chine a enregistré 337,86 milliards de dollars (20 %) en matière d'adoption urbaine et de premiumisation.
• Le Japon a enregistré une demande de boissons fonctionnelles de 135,14 milliards de dollars (8 %).

Produits de beauté et de soins personnels

Les dermocosmétiques, les actifs cliniques et les produits de protection cutanée gagnent du terrain ; les emballages rechargeables et la transparence INCI influencent la fidélité, les diagnostics de vente au détail guidant l'élaboration du régime.

Taille du marché des produits de beauté et de soins personnels, chiffre d’affaires en 2025, part et TCAC pour les produits de beauté et de soins personnels. Totalise 1 327,31 milliards USD (part de 22 %), en supposant un TCAC de 4,9 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des produits de beauté et de soins personnels

• États-Unis – 292,01 milliards USD (22 %) via l’expansion de la dermocosmétique.
• Chine – 238,92 milliards USD (18 %) de soins de qualité pour la peau et le corps.
• France – 132,73 milliards USD (10 %) du patrimoine et de la beauté en pharmacie.

Santé préventive et personnalisée

Les diagnostics à domicile, les programmes connectés aux appareils portables et les parcours de télésanté convertissent les données en protocoles personnalisés de nutrition, de sommeil et de métabolisme avec suivi longitudinal.

Taille du marché de la santé préventive et personnalisée, revenus en 2025, part et TCAC pour la santé préventive et personnalisée. Atteint 1 085,98 milliards USD (part de 18 %), en supposant un TCAC de 6,6 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de la santé préventive et personnalisée

• États-Unis – Projets pilotes de profondeur et de remboursement de l’écosystème de 325,79 milliards de dollars (30 %).
• Allemagne – 130,32 milliards USD (12 %) pour le diagnostic et la santé numérique.
• Royaume-Uni – 108,60 milliards USD (10 %) programmes de prévention liés aux médecins généralistes.

Sports et remise en forme

Les équipements connectés, les adhésions hybrides et les modalités de récupération (mobilité, infrarouge, thérapie par le froid) augmentent l'observance et la LTV ; la programmation dirigée par le créateur facilite la découverte.

Taille du marché du sport et du fitness, revenus en 2025, part et TCAC pour le sport et le fitness. Totalisant 965,32 milliards USD (part de 16 %), en supposant un TCAC de 5,2 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du sport et du fitness

• États-Unis – 250,98 milliards de dollars (26 %) consacrés à la forme physique et à la récupération.
• Royaume-Uni – Expansion des boutiques de 96,53 milliards USD (10 %).
• Australie – 77,23 milliards USD (8 %) pour une combinaison de fitness en plein air et à domicile.

Tourisme de bien-être

Des voyages de grande valeur centrés sur le spa, la nature et la récupération de performance ; les hôtels intègrent des laboratoires du sommeil, des cliniques de nutrition et de mouvement dans des forfaits organisés.

Taille du marché du tourisme de bien-être, revenus en 2025, part et TCAC pour le tourisme de bien-être. Totalise 723,99 milliards USD (part de 12 %), en supposant un TCAC de 5,7 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du tourisme de bien-être

• États-Unis – 108,60 milliards USD (15 %) de centres de villégiature et de séjours médicaux adjacents.
• Thaïlande – 86,88 milliards USD (12 %) en spa et immersion dans la nature.
• Inde – 72,40 milliards USD (10 %) Retraites ayurvédiques et de yoga.

Autres

Comprend des applications de bien-être mental, d'ergonomie et de technologie du sommeil ; les employeurs et les assureurs explorent l’approvisionnement basé sur les résultats pour améliorer l’adhésion et la productivité.

Taille du marché des autres, revenus en 2025, part et TCAC pour les autres. Totalise 241,33 milliards USD (part de 4 %), en supposant un TCAC de 4,4 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• États-Unis – 48,27 milliards USD (20 %) de solutions en matière de santé mentale et de sommeil.
• Brésil – 24,13 milliards USD (10 %) dans les catégories posture et rétablissement.
• EAU – 16,89 milliards USD (7 %) d’adoption du bien-être en entreprise.

Par candidature

Guérison de la maladie

Les services de nutrition clinique, de soutien du diagnostic à la thérapie et de réadaptation abordent les maladies chroniques et le rétablissement post-aigu, en mettant l'accent sur les résultats mesurables et la surveillance des cliniciens.

Taille du marché du traitement des maladies, revenus en 2025, part et TCAC pour le traitement des maladies. Représente 2 292,63 milliards USD (part de 38 %), en supposant un TCAC de 5,6 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de la guérison des maladies

• États-Unis – 596,08 milliards USD (26 %) d’intégration avec les réseaux des fournisseurs.
• Chine – 412,67 milliards USD (18 %) pour la nutrition et la réadaptation en milieu hospitalier.
• Allemagne – 229,26 milliards USD (10 %) de parcours de prévention alignés sur les assureurs.

Se maintenir en forme

Programmes généraux de remise en forme, de récupération et de mobilité soutenus par des appareils connectés et un coaching ; les épiciers/pharmacies permettent un accès pratique et sans friction aux produits essentiels.

Taille du marché de Keep Fit, revenus en 2025, part et TCAC pour Keep Fit. Le total s'élève à 2 051,30 milliards USD (part de 34 %), en supposant un TCAC de 5,1 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Keep Fit

• États-Unis – 574,36 milliards USD (28 %) salle de sport hybride + modèles numériques.
• Royaume-Uni – 205,13 milliards USD (10 %) en boutique et fitness à domicile.
• Japon – 184,62 milliards USD (9 %) de programmes de remise en forme adaptés aux personnes âgées.

Perdre du poids

Programmes structurés associant régime alimentaire, changement de comportement, protocoles nutritionnels adjacents au GLP-1 et entraînement en résistance ; adhésion soutenue par des fonctionnalités de coaching et de communauté.

Taille du marché de la perte de poids, revenus en 2025, part et TCAC pour perdre du poids. Totalise 1 206,65 milliards USD (part de 20 %), en supposant un TCAC de 5,3 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de la perte de poids

• États-Unis – 386,13 milliards USD (32 %) pour des programmes et des systèmes de repas à caractère médical.
• Brésil – 108,60 milliards USD (9 %) d’hybrides diététiques et de remise en forme.
• Mexique – Programmes communautaires de 84,47 milliards de dollars (7 %).

Autres

Services de bien-être mental, d’optimisation du sommeil, d’ergonomie et de vieillissement en bonne santé ; les employeurs parrainent des offres intégrées pour augmenter la productivité et réduire l’absentéisme.

Taille du marché des autres, revenus en 2025, part et TCAC pour les autres. Totalise 482,65 milliards USD (part de 8 %), en supposant un TCAC de 4,2 %.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Inde – 67,57 milliards USD (14 %) de solutions de méditation et de sommeil.
• Indonésie – 43,44 milliards USD (9 %) d’adoption du bien-être mobile d’abord.
• Émirats arabes unis – Forfaits bien-être d’entreprise d’un montant de 33,79 milliards de dollars (7 %).

Perspectives régionales du marché de la santé et du bien-être

Le marché mondial de la santé et du bien-être s’élevait à 5 730,1 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 6 033,23 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 9 594,75 milliards de dollars d’ici 2034 (TCAC de 5,29 %). Les parts régionales (2025) s'élèvent à 100 % : Amérique du Nord 34 %, Europe 27 %, Asie-Pacifique 31 %, Moyen-Orient et Afrique 8 %. L’Amérique du Nord est en tête avec la vente au détail omnicanale et les avantages pour les employeurs ; L'Europe met l'accent sur la dermocosmétique et la prévention ; L’Asie-Pacifique évolue via la nutrition fonctionnelle et le fitness connecté ; MEA étend les expériences de vente au détail et de destination de bien-être.

Amérique du Nord

Forte adoption des pharmacies de détail, du bien-être dans les épiceries et du fitness numérique ; le bien-être en entreprise et les diagnostics à domicile approfondissent la personnalisation et l’adhésion.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché

• États-Unis – 1 600,01 milliards USD (78 %) de leadership omnicanal et de profondeur de marque.
• Canada – 307,69 milliards USD (15 %) de programmes de prévention dirigés par les pharmacies.
• Mexique – 143,59 milliards USD (7 %) valorisent l’expansion du bien-être et de la remise en forme.

Europe

Dermocosmétique, sinistres réglementés et parcours de prévention via les pharmacies et les assureurs ; demande croissante d’étiquettes propres et de traçabilité.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché

• Allemagne – 390,95 milliards USD (24 %) pour le diagnostic et la nutrition fonctionnelle.
• Royaume-Uni – 342,08 milliards USD (21 %) pour les hybrides de fitness et les technologies de beauté.
• France – 293,21 milliards USD (18 %) de leadership en dermocosmétique.

Asie-Pacifique

Aliments fonctionnels, boissons enrichies et balance de coaching connectée ; Les catégories de tourisme de bien-être et de beauté sont premiumisées dans les centres urbains.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché

• Chine – 635,90 milliards USD (34 %) de premiumisation de la nutrition et de la beauté.
• Japon – 392,76 milliards USD (21 %) pour les boissons fonctionnelles et pour le vieillissement sain.
• Inde – 355,36 milliards USD (19 %) pour le yoga, l’Ayurveda et le bien-être.

Moyen-Orient et Afrique

Développer la vente au détail de produits de bien-être, les spas de destination et le bien-être en entreprise ; la beauté haut de gamme s’accélère dans le CCG, avec une attention croissante au sommeil et au bien-être mental.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché

• Arabie Saoudite – 135,14 milliards USD (28 %) de croissance des destinations de bien-être et de vente au détail.
• Émirats arabes unis – 106,19 milliards de dollars (22 %) pour le bien-être et la beauté haut de gamme liés au tourisme.
• Afrique du Sud – 86,88 milliards USD (18 %) pour le bien-être et le fitness en pharmacie.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les flux d’investissement se concentrent sur trois vecteurs : les plateformes de nutrition connectée, de dermocosmétique et de santé préventive. Environ un tiers des nouveaux capitaux ciblent les intégrations de couches de données combinant des tests à domicile, des appareils portables et des moteurs de nutrition IA prenant en charge le suivi des résultats et les partenariats avec les assureurs. Les extensions de capacité en ingrédients (collagène/peptides, électrolytes, probiotiques) et les lignes de conditionnement durables absorbent une autre tranche importante, garantissant la continuité de l'approvisionnement et la conformité des détaillants. Dans le domaine de la beauté, les actifs de qualité clinique et les systèmes de recharge améliorent les marges et la fidélité ; dans les studios de fitness, de récupération et les abonnements hybrides, débloquez une utilisation au-delà des heures de pointe. Les détaillants financent les diagnostics dans les allées, les consultations dirigées par les pharmaciens et la traçabilité QR pour accroître la conversion et la confiance. Le tourisme de bien-être voit des projets de fusions et acquisitions et de nouveaux projets de destination liés aux laboratoires du sommeil, aux diagnostics de longévité et à la récupération des performances. Les opportunités à un stade précoce incluent les biomarqueurs de la santé des femmes, le coaching métabolique, les formules ciblées sans stimulants et les nootropiques validés. Les marques prouvant la justification de leurs allégations, un approvisionnement transparent et des résultats mesurables surperforment dans les réinitialisations de vente au détail et sur les marchés numériques.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Les priorités du pipeline mettent l’accent sur l’efficacité, la sécurité et la transparence. Les lancements de produits nutritionnels comportent des actifs standardisés, un dosage clinique et des tests tiers avec des COA liés à des QR. Les systèmes électrolytiques et protéiques adoptent des édulcorants plus propres et des formats respectueux des allergènes. Les dermocosmétiques s'étendent aux alternatives réparatrices de barrière, respectueuses du microbiome et aux rétinoïdes avec des preuves testées par des dermatologues. Les produits de santé préventifs regroupent des tests de biomarqueurs à domicile avec des protocoles basés sur des applications et un coaching en direct, tandis que la technologie du sommeil intègre une modulation douce du son, de la lumière et de la température. Les innovations en matière de fitness apportent des programmes adaptatifs, des retours de forme et des stations de récupération (infrarouge, compression, thérapie par le froid). Les emballages passent à des formats recyclés ou rechargeables avec sérialisation pour décourager les contrefaçons. Les détaillants demandent des tableaux de bord de résultats (observance, changement des symptômes) pour éclairer les planogrammes et les promotions, en privilégiant les marques présentant des deltas reproductibles et cliniquement pertinents sur 8 à 12 semaines.

Développements récents

• Les grands épiciers ont élargi les allées bien-être et les dépistages en magasin, augmentant ainsi la conversion vers les aliments fonctionnels et les kits de diagnostic.
• Les marques dermocosmétiques ont lancé des gammes de barrières réparatrices avec des allégations testées par des dermatologues et des systèmes de recharge dans les pharmacies.
• Les principales plateformes ont déployé des tests métaboliques à domicile liés au coaching d'un diététiste et aux boucles d'habitudes.
• Les opérateurs de fitness connectés ont ajouté des abonnements de récupération, augmentant ainsi l'utilisation et la rétention hors pointe.
• Les stations balnéaires de destination ont introduit des forfaits sommeil et longévité avec des évaluations de qualité laboratoire et des plans personnalisés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport évalue le marché de la santé et du bien-être par type (Sports et remise en forme ; Santé préventive et personnalisée ; Tourisme de bien-être ; Produits de beauté et de soins personnels ; Alimentation et nutrition de bien-être ; Autres) et par application (Guérison des maladies ; Garder la forme ; Perdre du poids ; Autres), fournissant des valeurs, des actions et des perspectives de croissance pour 2025 jusqu'en 2034. Il analyse les moteurs de la demande (soins préventifs, vente au détail omnicanal), les contraintes (vérification des réclamations, conformité) et les défis (volatilité de l'offre, inflation des intrants, contrefaçon). La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique avec des parts de marché, des valeurs en USD de 2 025 et les principaux pays contributeurs. La cartographie concurrentielle met en évidence les portefeuilles de marques, la validation clinique, la durabilité des emballages et l'engagement numérique. Le chapitre sur l'investissement détaille l'allocation du capital dans les diagnostics, les ingrédients, l'emballage et la récupération expérientielle. La section pipeline de produits suit les formulations fondées sur des preuves, les formats de recharge, les protocoles personnalisés et les solutions de récupération intégrées.