Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des transports généraux, par types (transport touristique et activités de soutien aux transports, coursiers et messagers), par applications (ménages, vente au détail, restaurants, autres), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034.

Taille du marché des transports généraux

La taille du marché mondial des transports généraux était évaluée à 1 043,25 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 071,42 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 1 100,35 milliards de dollars en 2026 et atteindre 1 400,98 milliards de dollars d’ici 2034. Cette progression constante indique un TCAC de 2,7 % au cours de la période 2025-2034. Environ 42 % de la croissance est due à l'amélioration de la logistique du fret, 33 % à l'expansion des systèmes de transport en commun et près de 25 % à l'essor des infrastructures de transport numérique. La trajectoire ascendante du marché est soutenue par l’augmentation des volumes d’échanges, l’expansion de la mobilité électrique et l’adoption d’une gestion intelligente de flotte dans le monde entier.

Sur le marché américain des transports généraux, le mouvement des marchandises représente 48 % de la valeur totale de l'industrie, le transport de passagers contribuant à 37 % et les services logistiques à 15 %. Les projets de modernisation des infrastructures et une augmentation de 31 % des solutions de transport respectueuses de l’environnement alimentent la dynamique sectorielle. Le pays a connu une augmentation de 28 % de l’activité de fret intermodal et une croissance de 22 % de l’adoption des plateformes logistiques numériques. De plus, les initiatives de transport électrique et autonome ont gagné 26 %, reflétant l’engagement croissant du pays en faveur de solutions de mobilité durables et efficaces sur les itinéraires urbains et long-courriers.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché devrait passer de 1 043,25 milliards de dollars en 2024 à 1 071,42 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 1 400,98 milliards de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 2,7 %.
• Moteurs de croissance :Expansion de 48 % dans la logistique de fret, augmentation de 36 % dans le transport intermodal, croissance de 32 % dans les systèmes de transport public, numérisation de 28 % dans la gestion des transports et intégration de flotte intelligente de 26 %.
• Tendances :Augmentation de 41 % de la mobilité durable, 38 % de la logistique des véhicules électriques, 35 % d'expansion des corridors de fret ferroviaire, 32 % de l'optimisation des itinéraires par l'IA et 29 % d'automatisation de la livraison du dernier kilomètre.
• Acteurs clés :Deutsche Post DHL, United Parcel Service, FedEx, Japan Post Holdings, DB Schenker et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 34 % de part de marché grâce à l'innovation logistique ; L'Asie-Pacifique suit avec 33 % soutenus par l'expansion du commerce électronique ; L'Europe s'élève à 23 %, tirée par la modernisation du fret ; L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement une part de 10 %, grâce à l’amélioration des infrastructures de transport.
• Défis :47 % sont confrontés à des contraintes d'infrastructure, 39 % signalent des goulots d'étranglement réglementaires, 33 % rencontrent des problèmes de contrôle des émissions, 28 % des lacunes dans la transition numérique et 26 % une inflation des coûts logistiques.
• Impact sur l'industrie :45 % passent au transport automatisé, 41 % augmentent l'intégration logistique intelligente, 38 % adoptent des analyses en temps réel, 33 % mettent l'accent sur la durabilité et 30 % utilisent une flotte hybride.
• Développements récents :49 % d'adoption de systèmes de fret électriques, 44 % de collaboration logistique transfrontalière, 37 % d'expansion des livraisons par drones, 35 % de mises à niveau de plateformes numériques et 32 % de programmes d'électrification de flotte.

Le marché des transports généraux évolue rapidement avec une demande croissante de logistique intégrée, d’opérations durables et de gestion numérique de flotte. Plus de 40 % des acteurs mondiaux se tournent vers des écosystèmes de transport intelligents intégrant des solutions IoT et IA. La logistique croissante du commerce électronique, l’expansion des réseaux de véhicules électriques et l’amélioration des chaînes d’approvisionnement mondiales alimentent l’innovation. La transformation du marché est également influencée par l’automatisation, les investissements dans les infrastructures intelligentes et les corridors de fret numériques, renforçant collectivement les bases solides du secteur pour une connectivité mondiale et un mouvement commercial efficace.

Tendances générales du marché des transports

Les modèles de mobilité mondiale évoluent rapidement, la logistique maritime gérant près de 70 % des mouvements de marchandises dans le monde. Le transport routier prend en charge environ 18 % des opérations mondiales de fret, tandis que les chemins de fer en gèrent environ 9 %. Les voies navigables intérieures contribuent à hauteur de près de 2 %, et le transport aérien maintient une part inférieure à 1 % du volume mondial de fret. En zone urbaine, plus de 15 % des déplacements sont désormais effectués via des services à la demande et de covoiturage. L'utilisation des transports en commun représente plus de 70 % des déplacements quotidiens dans les villes densément peuplées.

Les essais de véhicules autonomes se sont multipliés, avec plus de 12 % des prestataires logistiques intégrant des solutions semi-autonomes. Les efforts d’électrification se multiplient, les flottes commerciales électriques représentant environ 10 % des camions nouvellement immatriculés. Les systèmes intelligents de gestion du trafic ont amélioré l'efficacité opérationnelle de 20 %, réduisant les temps d'inactivité et augmentant la vitesse de livraison. Les stratégies de transport intermodal ont connu une croissance de 25 % de leur adoption dans les chaînes d'approvisionnement intégrées.

Les projets de développement des infrastructures ferroviaires ont entraîné une augmentation de 22 % des corridors de fret à grande vitesse, soutenant notamment les pôles logistiques intérieurs. La durabilité reste un facteur essentiel, avec environ 15 % de toutes les émissions de carbone attribuées aux activités de transport. L'adoption de véhicules verts a augmenté de 30 % parmi les exploitants de flottes visant à atteindre les objectifs de zéro émission. Les marchés émergents représentent désormais 35 % des mises à niveau axées sur l’innovation dans l’ensemble du secteur.

Dynamique du marché des transports généraux

OPPORTUNITÉ

Croissance du déploiement de véhicules de fret autonomes

L'intégration des technologies autonomes se développe, avec 21 % des prestataires logistiques pilotant des opérations sans conducteur. Environ 19 % des itinéraires longue distance utilisent désormais des véhicules semi-autonomes pour améliorer les itinéraires. Les systèmes de gestion de flotte alimentés par des capteurs ont connu une croissance de 27 %, permettant un meilleur suivi en temps réel. L’intelligence artificielle est utilisée par 23 % des opérateurs logistiques pour l’optimisation des itinéraires. Près de 29 % des réseaux de livraison de moyenne distance sont en transition vers l'automatisation. Les rapports indiquent une baisse de 30 % des incidents d’erreurs manuelles après l’adoption. Le secteur des transports évolue vers des centres de commande numériques, actuellement mis en œuvre dans 26 % des centres logistiques à grande échelle, contribuant à améliorer la précision de la flotte et la coordination des livraisons.

CHAUFFEURS

Expansion des réseaux de mobilité urbaine en tant que service

Plus de 34 % des navetteurs quotidiens utilisent des applications de transport interconnectées pour accéder aux services partagés. Le covoiturage et la micromobilité représentent environ 18 % de l’activité de déplacement urbain. Les collaborations public-privé dans les transports en commun ont augmenté de 24 %, favorisant l'intégration numérique. La billetterie intelligente couvre 31 % des points d’entrée des systèmes urbains. Les outils de planification de déplacements ont amélioré les déplacements domicile-travail pour 22 % des utilisateurs. Les opérateurs de flotte soutenant le transport urbain intègrent les services de mobilité dans 35 % de leurs opérations. La réduction de 17 % de l’utilisation des voitures particulières reflète le recours croissant à des alternatives de transport flexibles et éco-efficaces, motivé par l’urbanisation et l’adoption de technologies dans les écosystèmes de mobilité.

Restrictions du marché

"Retards dans la transformation numérique dans l’infrastructure logistique"

Seules 28 % des entreprises de transport ont adopté des cadres informatiques connectés pour rationaliser les opérations logistiques. Les limitations de la couverture du signal perturbent 19 % des calendriers de livraison sur les corridors nationaux. Le respect des normes de sécurité numérique n’est atteint que par 21 % des prestataires de services. L'automatisation reste incomplète, avec 26 % des pôles de transit fonctionnant encore manuellement. Environ 32 % des petites entreprises sont confrontées à des obstacles financiers qui empêchent l’adoption de logiciels. L'intégration en temps réel entre les systèmes multimodaux n'existe que dans 23 % des chaînes d'approvisionnement. Le manque de technologie synchronisée est responsable de 27 % des incohérences d’expédition et d’arrivée sur des réseaux de transport fragmentés.

Défis du marché

"Augmentation des coûts en raison du vieillissement de la flotte et de l'inefficacité des actifs"

Les actifs vieillissants représentent 36 % des véhicules opérationnels, augmentant le risque de pannes et d'inefficacités. Les coûts de maintenance ont augmenté de 22 %, mettant à rude épreuve les budgets des opérateurs. Les moteurs obsolètes entraînent une consommation de carburant 18 % plus élevée que les alternatives modernes. Les temps d'arrêt imprévus de la flotte ont augmenté de 25 %, affectant la fiabilité. Les technologies de réparation prédictive ne sont utilisées que par 29 % des propriétaires de flotte. Les retards dans l’approvisionnement en pièces affectent 20 % des cycles de réparation. Le remplacement des équipements obsolètes n'a lieu que dans 16 % des entreprises de logistique chaque année, ce qui ralentit la transition vers des infrastructures de transport durables, économes en carburant et technologiquement avancées.

Analyse de segmentation

Le secteur des transports généraux est segmenté par type et par application, avec une répartition importante entre les services spécialisés. Les activités de soutien et les services de messagerie représentent plus de 35 % des opérations du secteur. Les services touristiques aux passagers représentent environ 22 % de la segmentation par type. En termes d'application, le commerce de détail représente 38 % de l'utilisation, suivi par les ménages avec 26 %, les restaurants avec 21 % et d'autres segments pour le reste. Ces pourcentages reflètent diverses exigences fonctionnelles et profils de demande dans différents secteurs s'appuyant sur des réseaux de transport efficaces.

Par type

• Transport touristique et activités de soutien au transport : Les services touristiques contribuent à environ 22 % à la segmentation par type, tirée par la demande touristique dans les lieux urbains et patrimoniaux. Les activités de support telles que la manutention des marchandises, la planification logistique et l'exploitation des terminaux constituent l'épine dorsale des flux de transport et représentent près de 28 % des activités logistiques opérationnelles. Ces fonctions prennent en charge les itinéraires intégrés et contribuent à la coordination à l’échelle du système des systèmes de fret et de passagers.

• Coursiers et messagers : Les services de messagerie et de messagerie représentent environ 35 % de l'utilisation totale des types de services, reflétant l'augmentation rapide du commerce électronique et des livraisons du dernier kilomètre. Le volume des colis a augmenté de 41 % dans les régions urbaines, tandis que les demandes de livraison le jour même représentent près de 19 % du segment. La logistique numérique a soutenu cette hausse, avec plus de 33 % des expéditions désormais gérées par des applications en temps réel.

Par candidature

• Ménage: L'usage domestique représente près de 26 % de la part totale des applications. Les services de livraison à domicile sont préférés par plus de 31 % des ménages urbains, en particulier pour les articles essentiels et urgents. Les modèles de livraison par abonnement couvrent environ 18 % de cette part, avec des services logistiques récurrents soutenant les utilisateurs soucieux de commodité.

• Vente au détail: Les applications de vente au détail sont en tête du profil de la demande avec 38 % de part de marché. Les cycles de réapprovisionnement rapide des magasins représentent 27 % de toutes les livraisons programmées. Plus de 30 % des entreprises de vente au détail en ligne s'associent à des prestataires logistiques tiers, tandis qu'un logiciel de suivi des stocks est intégré à 35 % des opérations pour une coordination des transports basée sur la précision.

• Restaurants : Les restaurants représentent 21 % de la demande d'applications, en grande partie tirée par les plateformes de livraison de nourriture en ligne. Les formats de livraison instantanée représentent désormais 29 % des demandes de services sur ce segment. Près de 25 % des restaurants s'appuient sur des flottes de livraison tierces dédiées et 20 % utilisent des systèmes de suivi des clients en temps réel pour rationaliser le service.

• Autres: D’autres applications, notamment industrielles et de santé, contribuent collectivement à hauteur d’environ 15 %. Plus de 19 % des services de fret spécialisés assurent des livraisons urgentes et à température contrôlée. Les solutions logistiques d’urgence ont connu une augmentation de 13 % en raison de la demande croissante d’infrastructures de transport fiables dans des secteurs de niche.

Perspectives régionales

Le marché mondial des transports révèle des différences régionales distinctes façonnées par les tendances en matière d’infrastructure, de numérisation et de mobilité. L’Asie-Pacifique arrive en tête avec près de 40 % de la part mondiale en raison de centres logistiques à grande échelle et d’une pénétration croissante du commerce électronique. L’Amérique du Nord en détient environ 25 %, alimentée par l’électrification et l’automatisation des flottes. L'Europe y contribue à hauteur de près de 20 %, tirée par les investissements intermodaux et la modernisation de la réglementation. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement environ 15 %, reflétant les investissements émergents et la demande croissante de chaînes d’approvisionnement fiables sur les réseaux de passagers et de fret.

Amérique du Nord

La mise à niveau des infrastructures numériques influence près de 35 % des projets de transport en Amérique du Nord. Les essais de véhicules autonomes se sont étendus à 28 % des exploitants de flottes. Les transports publics représentent environ 26 % de la mobilité urbaine, avec des investissements accrus dans les systèmes de transport en commun rapide. Les flottes électrifiées représentent désormais environ 17 % des véhicules de livraison nouvellement acquis. Les programmes logistiques des villes intelligentes sont actifs dans 21 % des zones métropolitaines, optimisant la livraison du dernier kilomètre. Les plateformes basées sur le cloud prennent en charge 32 % des opérations de gestion du fret, tandis que les réseaux ferroviaires gèrent 24 % du transport régional de vrac. Les services de mobilité partagée représentent 18 % de tous les déplacements intra-urbains dans les grandes villes de la région.

Europe

Des initiatives de transport durable sont adoptées par 31 % des prestataires logistiques européens, en se concentrant sur une mobilité sans émissions. L'infrastructure ferroviaire traite environ 29 % du fret long-courrier, renforcée par l'interopérabilité transfrontalière. Les systèmes de transports publics desservent 37 % des navetteurs quotidiens, et l'adoption du paiement sans contact atteint 42 %. Plus de 22 % des prestataires de services s'appuient sur l'analyse prédictive pour optimiser la livraison. Les services de vélo et de micro-mobilité représentent 14 % des solutions de transport urbain. Les outils de suivi du fret en temps réel sont intégrés par 34 % des entreprises de logistique. Les corridors de fret intermodaux soutenus par les programmes de l’UE représentent près de 27 % des liaisons de transport interrégionales à travers le continent.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine avec plus de 40 % du secteur des transports, tiré par l'urbanisation croissante et les corridors de fret numériques. Les solutions logistiques intelligentes sont adoptées par 36 % des prestataires de services pour améliorer la visibilité en temps réel. Les ports maritimes traitent 62 % du fret sortant, soulignant la domination de la logistique maritime. Les projets d'expansion ferroviaire ont augmenté la couverture régionale de 28 %. Les centres urbains à haute densité dépendent des transports en commun pour 48 % du mouvement des passagers. La croissance du commerce électronique est à l’origine de 33 % du développement de la logistique du dernier kilomètre. L'entreposage automatisé est intégré dans 25 % des centres de distribution, prenant en charge des cycles d'expédition rapides. Le fret routier représente 31 % des opérations de transport intra-pays.

Moyen-Orient et Afrique

Environ 19 % des dépenses d’infrastructure au Moyen-Orient et en Afrique sont consacrées à la modernisation de la logistique. Les hubs maritimes supportent 41 % du trafic de fret international dans la région. Les systèmes de transports publics couvrent 23 % de la demande quotidienne de déplacements dans les centres urbains. Les services de fret aéroportuaire représentent 17 % de l’activité logistique aérienne. L'intégration des énergies renouvelables dans la gestion de flotte a atteint 11 %. Les réseaux routiers supportent 49 % du fret interurbain, notamment dans les pays enclavés. Le suivi numérique transfrontalier est déployé dans 13 % des corridors de transport. La région connaît une croissance de 16 % de la demande de transports sous chaîne du froid et à température contrôlée, tirée par les secteurs de la santé et de l’agriculture.

Liste des principales sociétés du marché des transports généraux profilées

Analyse et opportunités d’investissement

La numérisation des infrastructures attire de plus en plus l’attention des investisseurs, avec plus de 36 % du financement mondial désormais alloué à l’automatisation des transports et à la modernisation des flottes. L’intégration des véhicules électriques est une priorité dans 31 % des stratégies d’investissement ciblant la logistique durable. Les initiatives d'entreposage intelligent reçoivent environ 27 % du capital destiné à améliorer la précision de la distribution. Les plateformes de gestion de flotte basées sur le cloud représentent 24 % des projets de financement logistique en cours. L’expansion des réseaux intermodaux est soutenue dans 29 % des partenariats public-privé. Les investissements dans les outils d'analyse prédictive ont augmenté de 22 %, permettant d'optimiser l'itinéraire des véhicules et de réduire les temps d'arrêt. La modernisation des transports urbains représente 19 % des allocations de financement régionales axées sur la mobilité. La connectivité des infrastructures transfrontalières reçoit 20 % des fonds de développement ciblés, visant à combler les lacunes logistiques dans les économies émergentes. Les entreprises financées par des capitaux privés représentent désormais 14 % de tous les investissements en technologie de transport à un stade précoce, soutenant les innovations en matière de livraison du dernier kilomètre et de systèmes de visibilité en temps réel. Les opportunités de croissance sont plus fortes dans les régions où la numérisation, l’électrification et l’automatisation se croisent dans les écosystèmes logistiques.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le secteur des transports s'est accéléré, avec 34 % des entreprises lançant des outils logistiques numériques pour améliorer la transparence des services. Les véhicules de livraison électriques représentent 26 % des récents déploiements de produits, en raison des obligations en matière d'émissions et des besoins de renouvellement de la flotte. Un logiciel de routage avancé intégré à l'intelligence artificielle alimente 23 % des systèmes de flotte nouvellement lancés. Les capteurs de suivi intelligents représentent 21 % des ajouts technologiques dans les solutions de surveillance du fret. Les conceptions de véhicules modulaires sont présentes dans 19 % des nouveaux modèles de véhicules, améliorant ainsi l'évolutivité et la personnalisation pour différents types de fret. Les services d'éco-packaging apparaissent désormais dans 17% des innovations logistiques pour réduire l'impact environnemental. Les plateformes de livraison sans contact représentent 20 % des introductions de nouveaux services de mobilité dans les centres urbains. Des API prêtes à l'intégration sont incluses dans 25 % des produits logiciels, permettant une interopérabilité transparente sur plusieurs plates-formes logistiques. Des fonctionnalités d'assistance autonomes telles que le contrôle de voie et la réponse adaptative à la vitesse sont désormais présentes dans 18 % des mises à niveau de produits visant à améliorer la sécurité du conducteur et l'efficacité de la manutention des marchandises.

Développements récents sur le marché des transports généraux

En 2023 et 2024, le marché des transports généraux a connu une évolution significative alimentée par l'innovation numérique, les objectifs de développement durable et la modernisation opérationnelle. Les principaux développements récents comprennent :

• Accélération de l’intégration du parc électrique :Le déploiement de flottes électriques a augmenté de 28 %, les entreprises de logistique donnant la priorité aux modèles de transport zéro émission. Environ 32 % des nouveaux véhicules achetés étaient électriques, tandis que les infrastructures de recharge se sont développées sur 24 % des principaux corridors de fret, renforçant ainsi la mise à niveau de la flotte de manière écologique.

• Implémentation de l'intelligence artificielle dans les opérations :L'intégration de l'IA a bondi de 30 %, transformant la prise de décision et l'efficacité des systèmes logistiques. Environ 22 % des entreprises ont mis en œuvre des systèmes prédictifs pour l'optimisation des itinéraires et l'équilibrage de charge, tandis que les plateformes d'apprentissage automatique ont pris en charge 19 % des opérations de livraison urbaine.

• Montée du suivi des marchandises en temps réel :Les technologies de surveillance en temps réel ont été adoptées par 27 % des entreprises de transport, permettant une visibilité complète des expéditions. Des fonctionnalités de suivi améliorées, notamment des capteurs intelligents, ont été intégrées dans 20 % des expéditions de marchandises de grande valeur, réduisant ainsi les risques de dommages et augmentant la satisfaction des clients.

• Croissance des plateformes logistiques à la demande :Les modèles de prestation flexibles ont étendu la couverture à 23 % des zones métropolitaines. Le partage d'itinéraires et l'allocation dynamique de flotte ont amélioré l'efficacité de 17 %, car les plates-formes à la demande ont rationalisé les capacités de livraison le jour même et programmées.

• Entreposage durable et investissement dans les infrastructures :La modernisation des installations vertes a atteint 21 % des centres logistiques, mettant l'accent sur l'utilisation de l'énergie solaire et des conceptions économes en ressources. La robotique à faible consommation d'énergie est présente dans 18 % des systèmes de stockage automatisés, tandis que 25 % des nouvelles constructions ont obtenu des certifications de durabilité pour répondre aux références environnementales mondiales.

Ces développements soulignent la volonté du secteur de se tourner vers des systèmes plus intelligents, plus propres et plus réactifs, adaptés à l’évolution des besoins commerciaux et des consommateurs.

Couverture du rapport sur le marché des transports généraux

Ce rapport fournit des informations complètes sur la dynamique évolutive du secteur des transports, couvrant les tendances stratégiques, les catalyseurs de croissance et les défis opérationnels. Il comprend une analyse de la répartition modale, le transport routier représentant 60 %, la manutention maritime 70 % du fret international et le rail contribuant à 25 % de la logistique nationale. L'intégration technologique est mise en avant, où l'IA et les outils d'automatisation sont désormais utilisés par 30 % des opérateurs. La segmentation régionale révèle que l'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 40 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 25 % et de l'Europe avec 20 %. Les initiatives d'électrification des flottes sont actives chez 28 % des prestataires logistiques, tandis que les technologies d'entreposage intelligent sont mises en œuvre dans 27 % des installations. Les services à la demande prennent désormais en charge 15 % du total des livraisons, démontrant la flexibilité de la couverture du dernier kilomètre. L'impact environnemental est évalué, le secteur générant 15 % des émissions mondiales, le transport routier contribuant à plus de 25 % de ce total. L'étude présente les stratégies clés, les moteurs de l'innovation et les références concurrentielles dans tous les segments.