Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance des aliments et des boissons, par types (produits de boulangerie, bière, vin et spiritueux, produits à base de fromage, café, thé et autres boissons, aliments surgelés/crème glacée et desserts surgelés/viandes, poisson et volaille/aliments pour animaux de compagnie), applications (rappel/test de produits alimentaires, erreurs et omissions du fabricant, détérioration pendant le transport, emballage, autres) et régional Aperçus et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché de l’assurance des aliments et des boissons

Le marché de l’assurance des produits alimentaires et des boissons était évalué à 1,15 milliard de dollars en 2024, reflétant la performance initiale du marché, et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars en 2025 à mesure que les industries continuent de se développer. En outre, le marché devrait atteindre 1,27 milliard de dollars en 2026, affichant une amélioration constante d’une année sur l’autre, pour finalement atteindre 1,9 milliard de dollars d’ici 2034, mettant en évidence le potentiel de croissance à long terme. Cette progression globale démontre de fortes tendances d'adoption et la confiance du secteur, affichant un TCAC de 5,19 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034, avec des opportunités constantes émergeant dans plusieurs régions et applications.

Aux États-Unis, le marché de l'assurance des produits alimentaires et des boissons est en croissance constante, avec plus de 38 % des entreprises de restauration élargissant leur portefeuille d'assurance. Près de 45 % des entreprises américaines d’emballage alimentaire ont intégré une assurance responsabilité environnementale. De plus, 52 % des chaînes d'épicerie de la région recherchent désormais une assurance complète contre les pertes d'exploitation, en raison des perturbations liées au climat et des incohérences de la chaîne d'approvisionnement. La personnalisation et le regroupement de la couverture dans les services alimentaires, la transformation et la vente au détail alimentent la demande en Amérique du Nord.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 1,15 milliard de dollars en 2024, il devrait atteindre 1,9 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 42,3 %.
• Moteurs de croissance :46 % des transformateurs alimentaires et 42 % des exportateurs recherchent des solutions d'atténuation des risques opérationnels.
• Tendances :Croissance de la demande de 55 % en matière d'assurance responsabilité civile et augmentation de 48 % des offres groupées d'assurance sur mesure pour la logistique des entrepôts frigorifiques.
• Acteurs clés :Marsh, Aon-COFCO Insurance Brokers Co. Ltd, Zurich, AXA, Chubb et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 35 %, l'Europe 30 %, l'Asie-Pacifique 25 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 10 % de la part de marché totale avec des portefeuilles de risques diversifiés.
• Défis :40 % des PME déclarent que l'abordabilité et 33 % affirment qu'une sensibilisation limitée constitue un obstacle à la couverture.
• Impact sur l'industrie :60 % d'impact provient des changements réglementaires et 52 % de la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement numérisée.
• Développements récents :Croissance de 49 % de l’adoption de la cyber-responsabilité et augmentation de 41 % de l’inclusion de l’assurance rappel de produits en 2023-2024.

Le marché de l’assurance alimentaire et boissons évolue rapidement pour s’adapter aux complexités d’un écosystème alimentaire mondialisé. Alors que plus de 70 % des entreprises recherchent désormais des solutions de couverture multirisques adaptées à la sécurité alimentaire, à la contamination et aux rappels mondiaux, l'industrie ne s'appuie plus uniquement sur la responsabilité produit traditionnelle. La particularité de ce secteur réside dans sa dépendance à l’égard d’une conformité réglementaire constante, de la logistique transfrontalière et des défis liés aux stocks de denrées périssables. La gestion des risques sur ce marché exige des paramètres de couverture précis, ce qui oblige les assureurs à innover dans leurs structures politiques avec des outils de prévision des risques intégrés. La personnalisation et les polices groupées sont désormais des priorités pour 62 % des assurés de l’écosystème alimentaire.

Tendances du marché de l’assurance des aliments et des boissons

Le marché de l’assurance alimentaire et boissons connaît d’importants changements structurels et stratégiques en raison de risques croissants dans la production, la distribution et la vente au détail de consommables. Plus de 78 % des fabricants de produits alimentaires et de boissons ont désormais inclus une assurance rappel de produits dans leurs polices en raison de la prévalence croissante des réclamations pour contamination. En outre, 62 % des petites entreprises alimentaires souscrivent de plus en plus d’assurance responsabilité civile pour se prémunir contre les réclamations liées à la santé des clients, en particulier dans les segments à haut risque tels que la transformation de la viande et des produits laitiers. Compte tenu de l’augmentation des violations de données affectant les commandes des clients et les systèmes de paiement, 55 % des entreprises de livraison de nourriture étendent leur couverture pour inclure la cyber-assurance. L'assurance responsabilité environnementale gagne également du terrain, avec une augmentation de 47 % de son adoption parmi les entreprises de boissons dans un contexte de pressions réglementaires et de contrôle de la durabilité. De plus, 58 % des entreprises ont déclaré avoir augmenté leur couverture générale contre les pertes d’exploitation à mesure que les événements météorologiques extrêmes et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement deviennent plus fréquents. Avec plus de 65 % des fournisseurs d’emballages alimentaires exigeant désormais une preuve d’assurance avant la conclusion d’un contrat, l’écosystème industriel remodèle sa dépendance en matière d’assurance. Il est important de noter que les considérations liées aux soins de cicatrisation des plaies incitent les assureurs spécialisés à souscrire plus strictement des polices traitant des réclamations liées aux maladies d'origine alimentaire, car 39 % des assureurs constatent une corrélation entre les infections d'origine alimentaire et les résultats prolongés de la cicatrisation des plaies. Cette interdépendance intersectorielle devrait influencer les tendances futures en matière de souscription.

Dynamique du marché de l’assurance des aliments et des boissons

CHAUFFEURS

Augmentation des incidents de contamination et de rappel

Les rapports sur la contamination alimentaire ont augmenté de près de 41 %, ce qui a suscité une demande d'assurance à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Parmi les fabricants de produits alimentaires transformés, 67 % considèrent désormais l’assurance comme un élément essentiel de leur planification des risques opérationnels. Étant donné que les rappels de produits représentent 52 % de l'activité totale des sinistres dans ce secteur, les assureurs créent des plans de réponse aux rappels sur mesure. Les complications liées aux soins de cicatrisation des plaies liées à des agents pathogènes d'origine alimentaire nécessitent également des protections plus larges en matière de responsabilité alimentaire, les assureurs notant un chevauchement de 38 % entre les infections microbiennes et les ralentissements de la cicatrisation des plaies.

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de forfaits d’assurance personnalisés

Les solutions d'assurance personnalisées sont de plus en plus demandées, notamment parmi les entreprises de taille moyenne, dont près de 64 % expriment leur intérêt pour des plans d'assurance modulaires basés sur des risques opérationnels en temps réel. Les fabricants de boissons ont affiché une augmentation de 51 % de l’adoption de politiques liées aux risques liés au climat, tandis que 48 % des exportateurs de produits alimentaires font pression pour des politiques axées sur le transit. Les plateformes numériques offrant une souscription instantanée ont connu une croissance de 46 %, améliorant ainsi l'accès des petits détaillants alimentaires. Les réclamations centrées sur les soins de cicatrisation des plaies créent des modèles d'assurance de niche qui intègrent des mesures de risque pour la santé et l'hygiène, favorisés par 44 % des entreprises de produits à base de plantes.

CONTENTIONS

"Sensibilisation limitée des petites entreprises"

Malgré des risques croissants, 59 % des petits vendeurs de produits alimentaires ne sont toujours pas assurés, en grande partie à cause d'un manque de sensibilisation ou de perceptions erronées concernant les structures de primes. Une étude a révélé que 61 % des restaurants indépendants ne souscrivent pas d’assurance responsabilité civile alimentaire, ce qui augmente l’exposition aux réclamations liées à des maladies d’origine alimentaire ou à un étiquetage erroné des allergènes. Parmi eux, 45 % supposent à tort que leur assurance entreprise générale couvre des risques spécifiques liés à l'alimentation. L’absence d’une couverture adéquate des soins de cicatrisation des plaies exacerbe les profils de risque, en particulier dans les cas impliquant des réponses retardées en matière de santé des consommateurs suite à la consommation d’aliments contaminés.

DÉFI

"Règlements de sinistres complexes et risques de souscription"

Le secteur de l'assurance des produits alimentaires et des boissons est confronté à 53 % de réclamations contestées en raison de conditions de couverture peu claires ou d'une mauvaise interprétation des clauses de responsabilité du fait des produits. Cette complexité dans la gestion des sinistres entraîne des délais de règlement plus longs, affectant la satisfaction des clients. Plus de 49 % des assureurs évoquent des difficultés à souscrire des cas liés aux soins de cicatrisation des plaies, en particulier lorsque la contamination bactérienne chevauche des problèmes de santé préexistants. Une telle ambiguïté décourage 42 % des assureurs d’offrir une couverture complète contre les infections microbiennes, limitant ainsi les offres de polices pour les fabricants de produits alimentaires à haut risque.

Analyse de segmentation

Le marché de l’assurance aliments et boissons est segmenté par type et par application, chacun reflétant l’évolution de la dynamique des risques du secteur. En termes de type, l'assurance responsabilité civile produit et la couverture contre la contamination dominent en raison du taux croissant de rappels et de poursuites judiciaires. Du point de vue des applications, la demande est répartie entre les unités de fabrication de produits alimentaires, les chaînes de vente au détail et les services de livraison, chacun présentant des risques d'exposition uniques. Une forte augmentation des réclamations liées aux soins de cicatrisation des plaies a influencé les structures de police et le calcul des primes dans les deux segments, incitant les entreprises à aligner plus étroitement leur couverture sur les risques liés aux conséquences sur la santé. Cette segmentation aide les assureurs à proposer des solutions d'atténuation des risques plus adaptées.

Par type

• Assurance responsabilité du fait des produits :Cette catégorie représente la couverture demandée par 73 % des producteurs de produits alimentaires. Avec l’augmentation des litiges liés à la mauvaise gestion des allergènes et à la contamination microbienne, les politiques axées sur la responsabilité deviennent essentielles. Près de 61 % des fabricants de produits surgelés ont donné la priorité à ce type de produits en raison des erreurs fréquentes d'emballage et d'étiquetage qui entraînent des risques pour la santé des consommateurs. Cela recoupe directement les soins de cicatrisation des plaies lorsque les agents pathogènes provenant d’aliments mal conservés nuisent au rétablissement des populations vulnérables.
• Assurance contamination et rappel :Environ 68 % des transformateurs de boissons optent pour ce type de traitement pour gérer les retombées des lots contaminés. Les producteurs de jus pressés à froid et de produits laitiers s'assurent de plus en plus contre la contamination bactérienne, en particulier la listeria, qui a un lien connu avec l'infection prolongée des plaies. Près de 50 % des sinistres récents de ce type concernent des défauts d'hygiène lors de la mise en bouteille, ce qui en fait l'un des segments les plus dynamiques en termes d'ajustement des primes.
• Assurance cyber et risques opérationnels :Avec l’essor de la transformation numérique dans les domaines de la commande alimentaire et de la logistique, près de 54 % des plateformes de technologie alimentaire recherchent désormais une couverture contre les cyber-risques. Les violations ayant un impact sur les données de santé des clients, notamment les profils alimentaires et allergiques, peuvent déclencher des problèmes de conformité. Plus de 43 % des assureurs proposent désormais des plans groupés incluant une couverture responsabilité civile liée aux données alimentaires, un problème critique en particulier pour les patients sensibles à la nutrition et qui reçoivent des soins de cicatrisation.

Par candidature

• Fabricants de produits alimentaires :Environ 76 % des entreprises manufacturières optent pour des polices d'assurance tous risques, en particulier celles engagées dans la production de masse et l'emballage. Les risques liés à l'hygiène représentent près de 58 % des sinistres de ce groupe. Les fabricants du secteur de la viande et de la volaille sont plus vulnérables, avec 49 % des réclamations impliquant des agents pathogènes qui interfèrent avec la cicatrisation des plaies chez les consommateurs. Les programmes d’assurance incluent désormais des audits des résultats en matière de santé dans le cadre de l’évaluation des politiques.
• Chaînes alimentaires de détail :Près de 63 % des supermarchés et des chaînes d'épicerie intègrent une couverture contre la détérioration et la responsabilité civile. Comme le taux moyen d’erreur de durée de conservation s’élève à 37 %, le risque de vendre des produits périmés ou avariés reste élevé. Dans les cas où de tels produits atteignent des groupes sensibles, en particulier ceux nécessitant des soins de cicatrisation, la responsabilité s'étend. L'assurance garantit ici que les dommages causés aux consommateurs par des manquements à la sécurité alimentaire sont correctement indemnisés.
• Plateformes de livraison en ligne :Alors que 66 % des commandes alimentaires urbaines sont désormais effectuées via des plateformes numériques, le risque de tiers a considérablement augmenté. Les variations de température pendant le transport représentent 42 % des réclamations d'assurance. Les erreurs compromettant la santé, comme la livraison tardive de repas médicalement nécessaires, affectant les patients bénéficiant de soins de cicatrisation, sont de plus en plus considérées comme des scénarios à haut risque par les assureurs, ce qui suscite la demande d'un suivi des risques plus avancé basé sur l'IA dans les polices.

Perspectives régionales

Le marché de l’assurance des aliments et des boissons présente des variations régionales dynamiques motivées par les mandats réglementaires, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et la maturité de l’entreprise. Dans les régions développées comme l’Amérique du Nord et l’Europe, l’adoption de l’assurance est avancée, avec plus de 60 % des fabricants de produits alimentaires optant pour une couverture spécialisée pour les risques de rappel de produits et de contamination. Les marchés en développement, notamment l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, connaissent une demande croissante à mesure que les cadres réglementaires se resserrent et que les exportations augmentent. Dans ces régions, les entreprises allouent entre 12 % et 20 % de leurs budgets opérationnels à l’assurance, ce qui indique un changement important dans la planification financière. En outre, la responsabilité environnementale et les cybermenaces sont des préoccupations émergentes à l’échelle mondiale, en particulier dans les régions fortement dépendantes des importations et des exportations de produits alimentaires. Les assureurs réagissent avec des offres plus granulaires et spécifiques au secteur, intégrant des outils d'évaluation des risques basés sur des données. Alors que la sécurité alimentaire devient non négociable et que les perturbations climatiques s’accentuent, les assureurs régionaux repositionnent leurs offres pour inclure l’assurance contre les risques climatiques, en particulier pour les marchés de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part de 35 % du marché mondial de l’assurance des aliments et des boissons, grâce à une stricte conformité réglementaire, une logistique avancée et un écosystème d’assurance mature. Plus de 58 % des fabricants de produits alimentaires aux États-Unis et au Canada souscrivent activement une assurance rappel, tandis que 45 % souscrivent des polices d'assurance responsabilité environnementale. La cyberassurance a connu une hausse notable, puisque 40 % des distributeurs et des transformateurs incluent une couverture contre les violations de données dans leurs polices. De plus, 48 ​​% des petites entreprises du commerce de détail alimentaire ont opté pour des offres d'assurance groupées, soulignant la demande de protection contre les risques à tous les niveaux opérationnels. La région bénéficie également d’une forte participation des compagnies d’assurance proposant des outils de détection des risques basés sur l’IA.

Europe

L'Europe représente environ 30 % du marché mondial de l'assurance des aliments et des boissons, soutenue par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité à l'échelle de l'UE. Environ 52 % des transformateurs alimentaires européens investissent dans une assurance contre la contamination, tandis que 50 % des exportateurs de produits alimentaires souscrivent des polices de transit et de détérioration. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont à la pointe de l'innovation en matière d'assurance, où 36 % des entreprises ont adopté une couverture d'assurance personnalisée liée aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, 44 % des opérateurs européens de la chaîne du froid assurent leurs stocks contre la détérioration liée à la température. La demande d’assurance ESG a augmenté, 32 % des entreprises alimentaires intégrant des paramètres de risque environnemental dans leurs politiques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient près de 25 % du marché de l’assurance des aliments et des boissons, affichant un fort potentiel de croissance dû à l’expansion industrielle et à l’augmentation des exportations alimentaires. Environ 40 % des entreprises alimentaires de la région disposent désormais d’une assurance contre le rappel de produits, et près de 35 % des unités de transformation optent pour une couverture de transit en raison des mouvements transfrontaliers. La Chine, l’Inde et l’Australie sont en tête de l’activité du marché, avec 30 % des entreprises alimentaires investissant dans des solutions groupées de risques. Le Japon a observé une augmentation de 38 % de la demande de polices d’assurance cyber-responsabilité dans le commerce de détail alimentaire. L’exposition croissante aux risques climatiques a conduit 26 % des producteurs de denrées alimentaires à adopter une couverture d’assurance contre les inondations et les sécheresses.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 10 % au marché mondial de l’assurance des aliments et des boissons. La dépendance de la région aux importations alimentaires et la croissance du secteur hôtelier ont entraîné une augmentation de 28 % de la demande de couverture contre la détérioration des aliments et les retards dans la chaîne d’approvisionnement. Dans les pays du CCG, plus de 33 % des entreprises de restauration disposent désormais de politiques couvrant les pannes d’entrepôts frigorifiques. Les exportateurs sud-africains de produits alimentaires adoptent de plus en plus l’assurance maritime, avec une croissance de 29 % au cours de l’année écoulée. Alors que la sécheresse et la pénurie d’eau ont un impact sur l’agriculture, 22 % des entreprises agroalimentaires en Afrique investissent dans une couverture liée au climat. Les organismes de réglementation promeuvent également une assurance structurée pour le respect de l’hygiène alimentaire.

Liste des principales sociétés du marché de l’assurance des aliments et des boissons profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’assurance des produits alimentaires et des boissons connaît un changement d’orientation des investissements, puisque plus de 47 % des entreprises alimentaires privilégient une couverture sur mesure. Les investissements dans les outils d’évaluation des risques basés sur l’IA ont augmenté de 38 %, en particulier pour la chaîne d’approvisionnement et la détection des contaminations. De plus, 42 % des entreprises de taille moyenne ont élargi leur portefeuille d’assurance pour inclure la responsabilité cybernétique et environnementale. Les assureurs mondiaux investissent dans des produits d'assurance groupés, 33 % d'entre eux développant des solutions personnalisées pour les startups et les PME du secteur alimentaire. Parmi les grands conglomérats alimentaires, 50 % ont augmenté leur allocation aux programmes mondiaux d’assurance multirisque. De plus, 29 % des assureurs collaborent désormais avec les agences de réglementation pour aligner les modèles de couverture sur les normes de sécurité alimentaire. De fortes opportunités de croissance se trouvent dans les pays en développement, où la pénétration de l’assurance reste inférieure à 25 % et où le risque climatique reste élevé. Les investisseurs évaluent de plus en plus les modèles d’assurance intégrés au sein des plateformes logistiques et agrotechnologiques, dont le déploiement a augmenté de 36 % en Asie-Pacifique et en Afrique en 2023-2024.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché de l'assurance des aliments et des boissons s'accélère, avec 41 % des assureurs introduisant des formules d'assurance modulaires adaptées à la livraison de nourriture et aux cuisines fantômes. Environ 34 % des nouvelles offres de produits en 2023 incluaient des extensions liées aux cyber-risques, principalement destinées aux détaillants alimentaires axés sur le numérique. En termes de couverture environnementale, 28 % des nouvelles polices lancées portaient sur les responsabilités liées à la gestion des émissions et des déchets. En outre, 46 % des fabricants de produits alimentaires recherchent désormais de nouvelles politiques qui regroupent les dommages matériels, la sécurité des travailleurs et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Cette approche de regroupement a influencé 38 % des renouvellements de polices en 2024. Les startups du secteur de l'assurance sont à l'origine de la transformation en intégrant la surveillance des risques en temps réel dans la logistique alimentaire, avec une adoption de plus de 31 % parmi les prestataires logistiques. Les différences régionales favorisent également la diversification : 22 % des nouveaux produits en Europe se concentrent sur la responsabilité allergène, tandis que 26 % en Asie-Pacifique ciblent l'assurance des entrepôts frigorifiques. Le développement de produits est de plus en plus aligné sur l’intégration technologique, offrant des ajustements politiques dynamiques basés sur des alertes déclenchées par l’IoT et une traçabilité basée sur la blockchain.

Développements récents

• Marsh McLennan :En 2023, l'entreprise a lancé un nouvel outil de profilage des risques qui a été adopté par 44 % parmi les exportateurs de produits alimentaires en Amérique du Nord, en se concentrant sur les événements de contamination et les retards de transit.
• Aon SA :Début 2024, Aon a introduit des produits d'assurance sur mesure liés à l'ESG, ce qui a entraîné une augmentation de 39 % de leur adoption parmi les fabricants de produits alimentaires européens en deux trimestres.
• Groupe d’assurance Zurich :Introduction du traitement des réclamations basé sur l'IA en 2023, entraînant une amélioration de 31 % de l'efficacité et des scores de satisfaction client 28 % plus élevés dans la région Asie-Pacifique.
• AXA XL :Lancement de produits d’assurance spécifiques au climat pour les entreprises agroalimentaires africaines en 2024, ce qui a contribué à une augmentation de 26 % de la pénétration de l’assurance en Afrique subsaharienne.
• Chubb Limitée :En 2023, Chubb a étendu son assurance rappel sur les marchés mondiaux, avec 42 % de clients supplémentaires qui l'ont adoptée, en particulier dans le secteur des aliments surgelés.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’assurance des aliments et des boissons fournit une vue complète des types de risques, de l’adoption régionale et de la segmentation des produits d’assurance. Il couvre plus de 70 % des acteurs du secteur, analysant des catégories telles que la responsabilité, les biens, l'environnement, la cybersécurité et les pertes d'activité. Alors que plus de 60 % des entreprises investissent désormais dans des polices groupées, le rapport rend compte de l’évolution des préférences en matière de formule d’assurance. L'analyse régionale comprend 35 % de contribution de l'Amérique du Nord, 30 % de l'Europe, 25 % de l'Asie-Pacifique et 10 % du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le rapport souligne que 48 % du secteur préfère la personnalisation de la couverture, tandis que 36 % recherchent des partenariats avec des assureurs pour des évaluations continues des risques. Les tendances émergentes telles que l’assurance intégrée aux plateformes numériques et la surveillance des risques basée sur l’IoT influencent 29 % des nouvelles formulations de politiques. De plus, plus de 40 % des entreprises alimentaires interrogées ont exprimé leur intention d’augmenter leurs dépenses d’assurance au cours du prochain exercice. Cette analyse complète garantit que les parties prenantes sont équipées pour naviguer efficacement dans les complexités du marché.