Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du poisson et des fruits de mer, par types (poisson et fruits de mer frais et réfrigérés, poisson et fruits de mer en conserve, poisson et fruits de mer surgelés, autres poissons et fruits de mer, autres), par applications (consommation directe, consommation de transformation), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché du poisson et des fruits de mer

La taille du marché mondial du poisson et des fruits de mer était de 161,92 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 167,58 milliards de dollars en 2026, 173,45 milliards de dollars en 2027 et 228,4 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de régimes alimentaires riches en protéines, l'augmentation de la consommation urbaine et l'expansion de la production aquacole, qui contribue actuellement à environ 52 % de l'offre totale de poisson dans le monde. Près de 48 % des consommateurs privilégient les options de produits de la mer durables, tandis que 41 % adoptent les produits de la mer transformés et à valeur ajoutée.

Le marché américain du poisson et des fruits de mer connaît une croissance constante, avec près de 61 % des ménages consommant des fruits de mer chaque semaine et 44 % des achats concentrés sur des produits surgelés et en conserve. Les circuits de restauration urbaine représentent environ 53 % de la demande de produits de la mer, tandis que les produits de la mer prêts à cuisiner et en portions contrôlées influencent près de 38 % de la consommation au détail. Les produits axés sur la durabilité sont adoptés par près de 47 % des acheteurs, ce qui souligne une forte préférence pour les solutions de produits de la mer respectueuses de l'environnement.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial du poisson et des fruits de mer est évalué à 161,92 milliards de dollars en 2025, 167,58 milliards de dollars en 2026, 228,4 milliards de dollars en 2035, soit un TCAC de 3,5 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de la demande en protéines (62 %), augmentation de la consommation urbaine (58 %), contribution à la production aquacole (52 %), adoption de produits de la mer transformés (41 %), orientation vers la durabilité (48 %).
• Tendances :Préférence pour le poisson frais (58 %), consommation de fruits de mer surgelés (42 %), expansion des produits à valeur ajoutée (39 %), achats de fruits de mer en ligne (33 %), consommation axée sur la commodité (46 %).
• Acteurs clés :High Liner Foods, Iglo Group, Leroy Seafood Group, Marine Harvest, Thai Union Frozen Products et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 38 %, Amérique du Nord 24 %, Europe 22 %, Moyen-Orient et Afrique 16 %, reflétant la répartition du marché mondial.
• Défis :Volatilité de l'approvisionnement (34 %), inefficacités de la chaîne du froid (27 %), pénurie de main-d'œuvre (31 %), pression en matière de conformité environnementale (28 %), inefficacités de manutention (24 %).
• Impact sur l'industrie :Sensibilisation à la santé et à la nutrition (62 %), demande urbaine (60 %), adoption de produits à valeur ajoutée (38 %), croissance des exportations (33 %), intégration de la durabilité (31 %).
• Développements récents :Expansion de l'aquaculture automatisée (18 %), innovation en matière d'emballage (22 %), traçabilité numérique (64 %), lancements de produits prêts à cuisiner (17 %), adoption d'aliments durables (15 %).

Le marché mondial du poisson et des fruits de mer présente des caractéristiques de croissance uniques en raison de la dépendance croissante à l’égard de l’aquaculture, de l’expansion de l’offre de produits de la mer transformés et de la préférence croissante des consommateurs pour les régimes alimentaires riches en protéines et en oméga. Près de la moitié de la population mondiale intègre désormais les fruits de mer dans son alimentation hebdomadaire, les segments surgelés et prêts à cuisiner contribuant de manière significative au volume du marché. L'urbanisation et la pénétration du commerce électronique ont amélioré l'accessibilité pour 46 % des consommateurs, tandis que l'adoption de produits de la mer durables et écolabellisés influence les décisions d'achat pour près de 48 % des acheteurs. Cette combinaison d’expansion de l’offre et de modèles de consommation axés sur la demande crée un paysage de marché hautement compétitif et dynamique pour les produits du poisson et des fruits de mer à l’échelle mondiale.

Tendances du marché du poisson et des fruits de mer

Le marché du poisson et des fruits de mer connaît de profonds changements structurels entraînés par les comportements de consommation, la modernisation de la chaîne d’approvisionnement et la diversification des protéines dans les systèmes alimentaires mondiaux. Plus de 65 % des consommateurs mondiaux incluent désormais du poisson et des fruits de mer dans leur alimentation hebdomadaire, ce qui reflète une préférence croissante pour les protéines aquatiques par rapport à la viande rouge. Environ 58 % des ménages recherchent activement des produits à base de poisson frais ou réfrigérés, tandis que le poisson et les fruits de mer surgelés représentent près de 42 % de la consommation totale en raison d'une durée de conservation plus longue et d'une meilleure pénétration de la chaîne du froid. Le poisson d'élevage représente environ 52 % de l'approvisionnement total en poisson, ce qui souligne l'importance croissante de l'aquaculture dans la stabilisation de la disponibilité du marché du poisson et des fruits de mer. Les espèces de poissons pélagiques représentent près de 35 % de la demande totale en volume, suivies par les crustacés avec environ 27 % et les mollusques près de 18 %. La consommation urbaine représente plus de 60 % de la demande du marché du poisson et des fruits de mer, tirée par les restaurants, les plats cuisinés et les circuits de restauration. Les pratiques de pêche durable influencent les décisions d'achat de près de 48 % des acheteurs, tandis que les produits de la mer écolabellisés affichent des taux d'adoption supérieurs à 30 %. Les produits de la mer transformés, notamment les filets, le poisson en conserve et les fruits de mer panés, représentent près de 46 % du volume total du marché, ce qui indique une forte demande d'offres pratiques au sein de l'écosystème du marché du poisson et des fruits de mer.

Dynamique du marché du poisson et des fruits de mer

OPPORTUNITÉ

Adoption croissante des fruits de mer transformés et prêts à cuisiner

Le marché du poisson et des fruits de mer présente un fort potentiel d'opportunités grâce à la demande croissante de produits de la mer transformés et prêts à cuisiner. Près de 47 % des consommateurs préfèrent les produits à base de poisson nettoyés, coupés ou marinés en raison des avantages qui leur permettent de gagner du temps. Les fruits de mer surgelés et emballés représentent environ 44 % du total des achats de fruits de mer par les ménages, grâce à une meilleure disponibilité des entrepôts frigorifiques. Environ 39 % des consommateurs urbains choisissent activement des emballages de fruits de mer en portions contrôlées pour des raisons de commodité et de réduction du gaspillage alimentaire. La pénétration au détail des produits de la mer à valeur ajoutée dépasse 36 %, tandis que les achats de fruits de mer en ligne contribuent à près de 32 % de la demande totale de produits de la mer transformés. Ces tendances indiquent des opportunités croissantes d’innovation et de premiumisation des produits sur le marché du poisson et des fruits de mer.

CHAUFFEURS

Préférence croissante pour les sources alimentaires riches en protéines et nutritives

La sensibilisation à la santé et à la nutrition est un moteur majeur du marché du poisson et des fruits de mer. Environ 63 % des consommateurs considèrent le poisson et les fruits de mer comme la principale source de protéines maigres. Les variétés de fruits de mer riches en oméga influencent les décisions d'achat de près de 55 % des acheteurs. Environ 49 % des consommateurs réduisent leur consommation de viande rouge et la remplacent par des plats à base de poisson. La demande d'espèces de poissons gras est portée par près de 42 % des individus soucieux de leur santé, tandis que les régimes à base de fruits de mer sont suivis par environ 34 % des consommateurs soucieux de leur forme physique. Les points de restauration représentent près de 58 % du volume de consommation de produits de la mer, renforçant ainsi une demande constante dans les canaux commerciaux et institutionnels.

CONTENTIONS

"Instabilité de l’approvisionnement et limites de stockage"

Le marché du poisson et des fruits de mer est confronté à des contraintes liées à la volatilité de l’offre et aux défis de stockage. Près de 38 % des fournisseurs de produits de la mer connaissent des fluctuations de la disponibilité des matières premières en raison des variations saisonnières des captures. Les lacunes de l'entreposage frigorifique contribuent à des niveaux de détérioration d'environ 27 % pendant le transport et la distribution. Environ 33 % des pêcheries artisanales n’ont pas accès à des infrastructures de préservation avancées, ce qui limite une participation cohérente au marché. Les problèmes de dégradation de la qualité influencent les décisions d’achat de près de 29 % des consommateurs. De plus, les inefficacités de manutention affectent près de 24 % des volumes de fruits de mer frais, créant une pression sur l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et limitant la disponibilité constante des produits dans les canaux organisés de vente au détail et de restauration.

DÉFI

"Complexité opérationnelle croissante et pression de conformité"

Le marché du poisson et des fruits de mer est confronté à des défis importants liés à la complexité opérationnelle croissante et aux exigences de conformité. Près de 41 % des transformateurs de produits de la mer signalent des charges logistiques et de manutention plus élevées en raison des besoins stricts de contrôle de la température. Les exigences réglementaires et de traçabilité affectent environ 37 % des exportateurs et distributeurs. Les problèmes de disponibilité de main-d’œuvre perturbent les opérations de près de 32 % des entreprises de pêche et d’aquaculture. Le respect de l'environnement et du développement durable influence environ 28 % des producteurs, nécessitant des ajustements et une surveillance des processus. En outre, les inefficacités de l'emballage et du transport affectent près de 26 % des acteurs du marché, faisant de la gestion des coûts et de l'évolutivité opérationnelle un défi persistant sur le marché du poisson et des fruits de mer.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché du poisson et des fruits de mer met en évidence les variations de performances selon les types de produits et les applications finales, reflétant l’évolution des modes de consommation et de l’intensité de la transformation. La taille du marché mondial du poisson et des fruits de mer était de 161,92 milliards de dollars en 2025, stimulée par la forte demande de sources de protéines fraîches, de produits de la mer prêts à l'emploi et par l'augmentation de la production aquacole. Par type de produit, les poissons et fruits de mer frais et réfrigérés représentaient la plus grande part en 2025 en raison de la forte consommation des ménages, tandis que les segments surgelés et en conserve ont pris de l'ampleur grâce à une durée de conservation prolongée et à une pénétration organisée du commerce de détail. Par application, la consommation directe a dominé la demande globale, soutenue par l'utilisation des ménages et des services alimentaires, tandis que la consommation de transformation a montré une expansion constante grâce aux produits de la mer emballés et à valeur ajoutée. Chaque segment contribue distinctement à l’expansion du marché, avec des trajectoires de croissance et une intensité de consommation différenciées qui façonneront la dynamique globale du marché du poisson et des fruits de mer jusqu’en 2035.

Par type

Poissons et fruits de mer frais et réfrigérés

Le poisson et les fruits de mer frais et réfrigérés restent un segment essentiel du marché du poisson et des fruits de mer, soutenu par les habitudes de consommation quotidienne et la préférence pour les aliments peu transformés. Près de 58 % des consommateurs préfèrent le poisson frais en raison de son goût et de sa perception nutritionnelle. Les marchés humides urbains et les supermarchés contribuent à environ 62 % du volume des ventes de fruits de mer frais. Les améliorations de la chaîne du froid ont réduit les taux de détérioration d'environ 19 %, améliorant ainsi l'accessibilité. La consommation des ménages représente près de 64 % de la demande de ce segment, tandis que les circuits de restauration contribuent à près de 36 %.

Le poisson et les fruits de mer frais et réfrigérés représentaient environ 72,86 milliards de dollars en 2025, soit environ 45 % du marché total du poisson et des fruits de mer. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision, soutenu par l’augmentation de l’apport en protéines et l’expansion de la consommation urbaine.

Conserves de poisson et de fruits de mer

Le poisson et les fruits de mer en conserve occupent une position stable sur le marché du poisson et des fruits de mer en raison de leur longue durée de conservation et de leur prix abordable. Environ 41 % des consommateurs achètent des fruits de mer en conserve pour un approvisionnement d'urgence et pour faciliter leurs repas. Le thon et les sardines représentent près de 67 % du volume des conserves de fruits de mer. La distribution au détail représente près de 71 % des ventes de produits en conserve, tandis que les acheteurs institutionnels représentent environ 29 %. La demande reste forte dans les régions disposant d’infrastructures de stockage frigorifique limitées.

Les conserves de poisson et de fruits de mer ont généré près de 24,29 milliards de dollars en 2025, soit environ 15 % de la part de marché du poisson et des fruits de mer. Ce segment devrait croître à un TCAC de 2,9 %, stimulé par une consommation axée sur la commodité et des prix stables.

Poissons et fruits de mer surgelés

Le poisson et les fruits de mer surgelés gagnent du terrain grâce à l'amélioration de la technologie de congélation et à l'extension de la portée de distribution. Environ 49 % des consommateurs optent pour des fruits de mer surgelés afin de réduire le gaspillage alimentaire. Les filets et crevettes transformés représentent près de 54 % de la demande de produits de la mer surgelés. Les plateformes de vente au détail organisées et en ligne représentent environ 46 % des ventes de produits de la mer surgelés, ce qui reflète l'évolution des comportements d'achat.

Le poisson et les fruits de mer surgelés représentaient près de 45,34 milliards de dollars en 2025, soit environ 28 % du marché global du poisson et des fruits de mer. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,1 %, soutenu par l'urbanisation et l'expansion du commerce électronique.

Autres poissons et fruits de mer

D’autres produits de poisson et de fruits de mer, notamment les fruits de mer séchés, fumés et spécialisés, répondent à des modèles de consommation de niche. Environ 22 % des consommateurs achètent du poisson séché ou fumé pour les cuisines traditionnelles et régionales. Ces produits contribuent de manière significative aux marchés ruraux et orientés vers l'exportation, avec près de 38 % de la demande provenant du commerce transfrontalier.

Ce segment représentait environ 19,43 milliards USD en 2025, soit près de 12 % du marché du poisson et des fruits de mer. La croissance devrait atteindre un TCAC de 3,0 %, soutenue par les préférences alimentaires culturelles et la demande de produits de détail spécialisés.

Par candidature

Consommation directe

La consommation directe domine le marché du poisson et des fruits de mer, tirée par l'utilisation de la cuisine domestique et de la restauration. Près de 66 % du volume des produits de la mer est consommé directement dans les foyers et les restaurants. Les ménages urbains contribuent à environ 53 % de la demande de consommation directe, tandis que les restaurants et les hôtels en représentent près de 47 %. La préférence croissante pour les régimes riches en protéines continue de soutenir ce segment d’application.

La consommation directe représentait près de 105,25 milliards de dollars en 2025, soit environ 65 % du marché total du poisson et des fruits de mer. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,3 %, soutenu par une inclusion alimentaire constante et une expansion des services alimentaires.

Consommation de traitement

La consommation de transformation comprend les fruits de mer utilisés dans les aliments emballés, les plats préparés et la transformation industrielle. Environ 34 % du volume de poisson et de fruits de mer est destiné à des applications de transformation. Les produits de la mer à valeur ajoutée représentent près de 48 % de la demande de consommation transformée. La croissance est soutenue par l’adoption croissante de plats cuisinés et d’installations de transformation orientées vers l’exportation.

La consommation de transformation a généré près de 56,67 milliards de dollars en 2025, représentant environ 35 % du marché du poisson et des fruits de mer. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,9 %, stimulé par l'innovation des produits et la demande de fruits de mer prêts à être vendus au détail.

Perspectives régionales du marché du poisson et des fruits de mer

Le marché du poisson et des fruits de mer présente des performances régionales diverses basées sur les habitudes alimentaires, la capacité aquacole et les infrastructures commerciales. Le marché mondial était évalué à 161,92 milliards de dollars en 2025 et a atteint 167,58 milliards de dollars en 2026, soutenu par la demande croissante de protéines et l'expansion des réseaux de chaîne du froid. L’Asie-Pacifique détient la plus grande part en raison d’un volume de consommation et d’une production aquacole élevés, suivie par l’Amérique du Nord et l’Europe avec une forte demande de vente au détail et de restauration. Le Moyen-Orient et l’Afrique continuent de se développer grâce aux importations et à la consommation urbaine croissante. Les parts de marché régionales représentent collectivement 100 % de la répartition de la demande mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 24 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer, soutenu par une forte consommation de services alimentaires et une forte pénétration du commerce de détail. Environ 61 % des consommateurs incluent des fruits de mer dans leurs repas hebdomadaires, tandis que les fruits de mer surgelés et transformés représentent près de 44 % de la demande régionale. L'approvisionnement durable influence environ 52 % des décisions d'achat. Les importations représentent près de 68 % de la disponibilité totale des produits de la mer, ce qui reflète la dépendance à l'égard du commerce mondial.

L’Amérique du Nord représentait environ 40,22 milliards de dollars en 2026, soit 24 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer. La croissance est soutenue par la demande des restaurants, la consommation de fruits de mer emballés et la diversification alimentaire.

Europe

L’Europe détient près de 22 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer, tirée par une forte consommation de fruits de mer par habitant et des industries de transformation bien établies. Le poisson frais représente environ 54 % de la demande régionale, tandis que les produits en conserve et fumés représentent près de 29 %. Les pays côtiers représentent près de 63 % de la consommation régionale totale, soutenue par des habitudes alimentaires traditionnelles.

L'Europe a généré environ 36,87 milliards de dollars en 2026, ce qui représente 22 % du marché mondial, soutenu par une consommation domestique stable et une transformation orientée vers l'exportation.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché du poisson et des fruits de mer avec une part d'environ 38 %, tirée par une forte densité de population et un leadership en matière d'aquaculture. Près de 72 % de la production aquacole mondiale provient de cette région. Le poisson frais et réfrigéré représente environ 61 % de la consommation régionale. L’urbanisation contribue à près de 46 % de la demande croissante de produits de la mer dans les zones métropolitaines.

L'Asie-Pacifique représentait environ 63,68 milliards de dollars en 2026, soit 38 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer, soutenu par la consommation intérieure et la croissance des exportations.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 16 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer, soutenus par l’augmentation des importations et la diversification alimentaire. Près de 58 % de la consommation de fruits de mer dépend des importations, tandis que les fruits de mer surgelés représentent environ 47 % de la demande. La consommation urbaine représente près de 51 % du volume régional total, soutenue par l'expansion des infrastructures de vente au détail.

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré environ 26,81 milliards de dollars en 2026, ce qui représente 16 % du marché mondial du poisson et des fruits de mer, tiré par la croissance démographique et l’amélioration de l’accès à la chaîne du froid.

Liste des principales sociétés du marché du poisson et des fruits de mer profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché du poisson et des fruits de mer

L'activité d'investissement sur le marché du poisson et des fruits de mer continue de s'intensifier en raison de la demande croissante de protéines, de l'expansion de l'aquaculture et de la modernisation de la chaîne du froid. Près de 46 % des investissements de l’industrie sont dirigés vers les systèmes d’élevage aquacole afin de stabiliser l’offre et de réduire la dépendance à l’égard des captures sauvages. Les installations de transformation et de produits de la mer à valeur ajoutée attirent environ 34 % du total des investissements, ce qui reflète la demande croissante de produits de la mer prêts à cuisiner et emballés. L'entreposage frigorifique et les infrastructures logistiques représentent environ 28 % de l'allocation de capital, visant à réduire les taux de détérioration qui affectent actuellement près de 21 % du volume des produits de la mer. Les investissements axés sur la durabilité représentent près de 31 % des nouveaux financements, motivés par des initiatives de traçabilité, d'efficacité alimentaire et de réduction des déchets. Les marchés émergents contribuent à environ 39 % des nouveaux flux d’investissement, soutenus par la hausse de la consommation urbaine et l’expansion du commerce de détail. Ces tendances mettent en évidence de solides opportunités à long terme dans les segments de production, de transformation et de distribution du marché du poisson et des fruits de mer.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du poisson et des fruits de mer se concentre sur la commodité, la nutrition et la durée de conservation prolongée. Près de 42 % des produits de la mer nouvellement lancés relèvent des catégories prêtes à cuisiner ou prêtes à manger. Les variantes de fruits de mer marinés et assaisonnés représentent environ 36 % des innovations produits, ciblant les consommateurs urbains en quête de diversité de saveurs. Les produits de la mer riches en protéines et enrichis en oméga influencent environ 29 % des nouveaux lancements. L'adoption d'emballages durables est observée dans près de 33 % des développements de produits afin de réduire l'utilisation du plastique et d'améliorer la recyclabilité. Les emballages de fruits de mer en portions contrôlées représentent environ 27 % des innovations, contribuant ainsi à répondre aux problèmes de gaspillage alimentaire. Les alternatives végétales aux produits de la mer représentent également près de 12 % des nouvelles entrées dans la catégorie, ce qui indique des efforts de diversification. Ces développements améliorent la différenciation des produits et soutiennent l’évolution des préférences des consommateurs sur le marché du poisson et des fruits de mer.

Développements

• Marine Harvest a étendu ses systèmes d'aquaculture automatisés en 2024, améliorant ainsi l'efficacité alimentaire de près de 18 % et réduisant les taux de mortalité d'environ 12 %, renforçant ainsi un approvisionnement constant dans les principales régions de production.

• Thai Union Frozen Products a introduit des emballages de fruits de mer surgelés améliorés en 2024, prolongeant la durée de conservation de près de 22 % et améliorant les performances de la chaîne du froid sur les marchés orientés vers l'exportation.

• Leroy Seafood Group a amélioré ses solutions de traçabilité numérique en 2024, permettant le suivi de près de 64 % de son volume de produits de la mer et augmentant la transparence tout au long des étapes de transformation et de distribution.

• Iglo Group a lancé de nouveaux kits de repas de fruits de mer prêts à cuisiner en 2024, capturant une adoption en plus d'environ 17 % par les consommateurs dans les segments de vente au détail axés sur la commodité.

• Le groupe Tassal a investi dans l'innovation en matière d'aliments durables en 2024, réduisant les indicateurs d'impact environnemental de près de 15 % tout en améliorant l'efficacité des rendements dans toutes les opérations agricoles.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du poisson et des fruits de mer fournit une couverture complète de la structure de l’industrie, du positionnement concurrentiel, des performances de segmentation et des modèles de demande régionale. L'analyse comprend une évaluation détaillée des types de produits, des applications et des marchés régionaux, appuyée par des informations quantitatives et des données basées sur des pourcentages. L’évaluation de la force met en évidence que près de 62 % de la demande du marché est soutenue par l’augmentation de la consommation de protéines et la diversification alimentaire. L'analyse des faiblesses identifie la volatilité de l'offre affectant environ 34 % des producteurs en raison de la dépendance saisonnière et des contraintes logistiques. L'évaluation des opportunités indique que les produits de la mer à valeur ajoutée influencent près de 38 % de la demande supplémentaire, soutenue par l'urbanisation et l'expansion du commerce de détail. L'analyse des menaces met en évidence les pressions réglementaires et environnementales affectant près de 29 % des acteurs de l'industrie. Le rapport évalue également l'intensité de la transformation, les flux commerciaux et l'adoption de la durabilité, avec près de 41 % des entreprises intégrant des mesures de traçabilité. L’analyse concurrentielle couvre les initiatives stratégiques, l’innovation de produits et les tendances en matière d’expansion des capacités qui façonnent le paysage du marché du poisson et des fruits de mer. Dans l’ensemble, le rapport fournit des informations exploitables aux parties prenantes dans les segments de production, de transformation, de distribution et d’investissement.