Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du crédit-bail, par types (location-acquisition, location-exploitation), par applications couvertes (personnelles, commerciales), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du crédit-bail

La taille du marché mondial du crédit-bail était évaluée à 1 684,5 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 1 794,4 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre environ 1 911,4 milliards de dollars d’ici 2027, pour atteindre 3 168 milliards de dollars d’ici 2035. Cette trajectoire ascendante représente un fort TCAC de 6,52 % tout au long de la période. 2026-2035 et est alimenté par la demande croissante de solutions de financement adossées à des actifs, l’adoption croissante du crédit-bail d’équipement et l’expansion des activités de financement des PME. La préférence croissante pour des structures contractuelles flexibles, des exigences de capital initiales réduites, des calendriers de paiement prévisibles et des stratégies améliorées de gestion des flux de trésorerie conduisent à une adoption plus large dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'aviation, de la santé, de la logistique, de la construction et de la location d'équipements informatiques. Le marché mondial du crédit-bail bénéficie également d’offres de portefeuille diversifiées, d’outils numériques de gestion des contrats et de l’augmentation des transactions de crédit-bail transfrontalières.

Sur le marché américain, le crédit-bail continue de se développer auprès des petites et moyennes entreprises (PME), où plus de 41 % des entreprises préfèrent le crédit-bail à l'achat en raison des avantages en matière de liquidité et d'efficacité fiscale.

Principales conclusions

• Taille du marché– Valorisé à 1 684,5 milliards en 2025, devrait atteindre 3 168 milliards d’ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 6,52 %
• Moteurs de croissance– 44% des PME adoptent le crédit-bail ; 38 % ont tendance à privilégier les actifs légers dans le secteur de la logistique, 41 % préfèrent le crédit-bail pour réduire les coûts d'investissement
• Tendances– 35 % de création de bail numérique ; 24 % de location basée sur la performance ; Croissance de 18 % des locations d’actifs de mobilité électrique
• Acteurs clés– DLL Finance LLC, Bohai Leasing, Banc of America Leasing & Capital, Wells Fargo Equipment Finance, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company
• Aperçus régionaux– L'Asie-Pacifique est en tête avec 38 % de part de marché, tirée par la demande d'infrastructures et des PME, suivie par l'Amérique du Nord avec 27 %, l'Europe avec 23 % et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuant à hauteur de 12 % grâce à la croissance sectorielle du crédit-bail.
• Défis– 42 % citent la volatilité des taux d’intérêt ; 28 % des entreprises sont confrontées à un coût de financement plus élevé ; 31 % des transactions sont affectées par l'incertitude du marché
• Impact sur l'industrie– hausse de 36% des baux commerciaux ; 33 % d’adoption de la transformation numérique ; 22 % de transition vers des contrats liés au développement durable
• Développements récents– Croissance de 18 % de la location cargo ; 15 % d’adoption de la location d’actifs verts ; Adoption de 12 % dans les modèles d’abonnement aux véhicules

Le marché mondial du crédit-bail constitue un outil essentiel pour les industries à forte intensité de capital, permettant aux entreprises d’acquérir des actifs essentiels sans en avoir la propriété initiale. Cette forme de financement structuré est largement adoptée dans des secteurs tels que les transports, la construction, l'énergie, l'agriculture et les équipements industriels, offrant des échéanciers de paiement prévisibles et une optimisation du bilan. Alors que plus de 48 % des entreprises de taille moyenne dépendent des services de location pour financer leur croissance opérationnelle, la demande de contrats de location personnalisables a considérablement augmenté. Les gouvernements favorisent également cette tendance en proposant des politiques fiscales favorables, favorisant ainsi la pénétration du marché. À l’échelle mondiale, plus de 38 % des avions commerciaux et 30 % des véhicules industriels sont financés par des accords de crédit-bail, démontrant l’importance du crédit-bail dans les chaînes d’approvisionnement et la logistique mondiales. Dans les régions en développement, le crédit-bail devient un mécanisme de financement privilégié pour les micro-entreprises en raison de l'accès limité aux prêts bancaires traditionnels. En outre, la numérisation et l'intégration des technologies financières dans les modèles de location ont réduit le temps de traitement de 33 %, améliorant ainsi l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. Le marché mondial du crédit-bail s'adapte également aux nouveaux objectifs ESG, avec plus de 27 % des bailleurs introduisant des options de location liées au développement durable, en particulier dans les secteurs des équipements verts et des énergies renouvelables.

Tendances du marché du crédit-bail

Le marché du crédit-bail connaît une transformation majeure influencée par l’évolution du financement d’actifs et de l’intégration numérique. Environ 52 % des sociétés de crédit-bail se tournent vers des plates-formes technologiques qui fournissent une analyse de crédit en temps réel, une automatisation des contrats et un suivi du cycle de vie. La location d'équipement représente environ 43 % de la demande du marché, le transport et la machinerie lourde étant en tête du segment. Plus de 31 % des transactions de location sont désormais effectuées par voie numérique, ce qui rationalise les processus d'approbation et augmente les délais d'exécution. Les partenariats de financement avec les fournisseurs ont augmenté de 29 %, notamment dans les secteurs de l'informatique et de la construction. En termes d'utilisateurs finaux, les PME représentent 39 % de la clientèle locative, portées par leur besoin d'acquisition d'actifs sans stress bilantaire. La location de véhicules électriques (VE) est en hausse, représentant 18 % des contrats de location automobile dans le monde. Les services de crédit-bail pénètrent également les marchés émergents où les prêts traditionnels sont limités ; 33 % des contrats de location dans ces régions sont motivés par les besoins en infrastructures et en équipements agricoles. Une évolution vers des modèles de location basés sur l'utilisation est également évidente, avec 24 % des accords désormais conçus sur des paramètres de performance ou d'utilisation plutôt que sur la valeur des immobilisations. Ces tendances illustrent comment le crédit-bail s’adapte aux nouveaux modèles économiques et aux besoins de numérisation.

Dynamique du marché du crédit-bail

CHAUFFEURS

Préférence accrue pour les modèles allégés parmi les PME

Plus de 44 % des PME dans le monde adoptent des stratégies d'asset-light et s'appuient sur le crédit-bail pour réduire leurs dépenses d'investissement. Environ 38 % de ces entreprises choisissent le crédit-bail pour une meilleure flexibilité financière. Dans les secteurs de la logistique et de la construction, près de 41 % des biens d'équipement sont acquis via des contrats de location. Ce modèle améliore la gestion des liquidités tout en offrant des avantages fiscalement avantageux, poussant les organisations à passer d'un modèle de propriété à un modèle d'utilisation.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans les économies émergentes et financement des équipements verts

Environ 36 % de la nouvelle demande de crédit-bail provient des marchés émergents ayant un accès limité au crédit traditionnel. Les secteurs des infrastructures, de l’agriculture et de l’industrie représentent 48 % de cette croissance. De plus, la transition vers la durabilité environnementale incite 29 % des prestataires de crédit-bail à proposer des options de financement pour les véhicules électriques, les équipements solaires et les systèmes économes en énergie. Ces opportunités attirent les investisseurs ciblant des portefeuilles alignés sur les critères ESG et élargissant les offres de services dans des régions inexploitées.

CONTENTIONS

"Complexités réglementaires et limites transfrontalières"

Environ 34 % des sociétés de crédit-bail sont confrontées à des difficultés dues à des réglementations financières incohérentes d’un pays à l’autre. Les procédures de conformité complexes entraînent une augmentation de 21 % du temps de traitement des documents. Par ailleurs, près de 27 % des bailleurs soulignent une ambiguïté juridique dans les processus de reprise de possession des baux non performants. Ces problèmes ralentissent considérablement l’expansion internationale et augmentent les coûts opérationnels, en particulier dans les juridictions dotées de cadres financiers sous-développés et de systèmes juridiques fragmentés.

DÉFI

"Taux d’intérêt volatils et hausse du coût des fonds"

Plus de 42 % des bailleurs citent les fluctuations des taux d’intérêt comme principal risque ayant un impact sur les stratégies de tarification des baux. Environ 31 % des contrats de crédit-bail sont confrontés à des retards ou à des renégociations lors de hausses de taux. De plus, 28 % des sociétés de crédit-bail signalent des coûts d'emprunt plus élevés qui affectent directement leur capacité à offrir des conditions compétitives aux locataires. Ce défi est particulièrement critique dans les économies sujettes à l’inflation où la volatilité des coûts du crédit est fréquente.

Analyse de segmentation

Le marché du crédit-bail est segmenté en fonction du type et de l’application, permettant une flexibilité pour une grande variété de besoins des clients et de classes d’actifs. Les types de crédit-bail sont principalement classés en contrats de location-acquisition et en contrats de location simple, chacun ayant des implications financières et fiscales distinctes. Les contrats de location-acquisition séduisent les entreprises qui recherchent un contrôle à long terme sur des actifs de grande valeur, tandis que les contrats de location simple conviennent aux objectifs de financement à court terme ou hors bilan. Du côté des applications, le crédit-bail commercial domine le paysage, stimulé par des besoins d'actifs à grande échelle dans les domaines de la logistique, de la construction et de la fabrication. Pendant ce temps, le crédit-bail personnel continue de croître parmi les particuliers à la recherche de solutions flexibles en matière de véhicules, d’électronique ou d’équipement domestique. Ces tendances de segmentation reflètent le rôle du marché dans la démocratisation de l'accès aux actifs dans les segments des entreprises et des consommateurs.

Par type

• Location-acquisition :Environ 53 % des entreprises préfèrent le crédit-bail pour acquérir de la machinerie lourde et des actifs industriels. Ces baux se terminent souvent par la propriété des actifs, ce qui attire les entreprises axées sur l'utilisation des actifs à long terme et les avantages en matière d'amortissement.
• Location simple :Les locations simples représentent 47 % de l'activité de location, notamment dans les segments de l'aviation, des équipements informatiques et des véhicules. Environ 38 % des bailleurs proposant des contrats de location simple signalent une augmentation des renouvellements en raison d'avantages hors bilan.

Par candidature

• Personnel:Les applications personnelles détiennent environ 34 % du marché, avec une forte demande dans le leasing de véhicules et l'électroménager. Près de 41 % des particuliers vivant dans les zones urbaines envisagent désormais la location plutôt que l'achat en raison de son prix abordable et de sa flexibilité.
• Commercial:Le crédit-bail commercial domine avec une part de marché de 66 %, notamment auprès des moyennes et grandes entreprises. Les secteurs de la logistique, de la construction et de l'informatique représentent plus de 58 % de tous les contrats de baux commerciaux en raison de leurs besoins récurrents en actifs et de leurs priorités d'optimisation des flux de trésorerie.

Perspectives régionales

Le marché du crédit-bail affiche une distribution mondiale robuste avec une forte pénétration dans les économies développées et émergentes. L’Asie-Pacifique arrive en tête avec 38 % de la part de marché mondiale en raison du développement des infrastructures à grande échelle et des besoins croissants en capitaux des PME. L'Amérique du Nord suit avec une part de 27 %, tirée par la location d'équipements technologiques et le financement de véhicules commerciaux. L’Europe représente 23 %, les locations d’équipements industriels, d’aviation et d’énergie propre dominant la demande. Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent les 12 % restants, avec une adoption croissante dans les services pétroliers et gaziers, la construction et le financement d'équipements agricoles. Les différences régionales en matière de cadres réglementaires, de disponibilité du crédit et de besoins sectoriels contribuent à des modèles de location et à des taux d'adoption variés.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord contribue à hauteur de 27 % au marché mondial du crédit-bail. Aux États-Unis, près de 46 % des petites et moyennes entreprises utilisent le crédit-bail comme outil de financement clé, en particulier pour les machines et le matériel de transport. Environ 34 % des institutions financières ont élargi leur offre de produits de location pour les véhicules commerciaux. Les plateformes numériques de création de baux gèrent désormais 29 % des nouveaux contrats de location. Les secteurs de la santé et de la technologie représentent 39 % du volume total de location, tirés par des cycles d'innovation rapides et l'obsolescence des équipements. La location transfrontalière entre les régions de l’ALENA a également augmenté de 22 %, soutenant la mobilité binationale des actifs dans les domaines de la logistique et de l’entreposage.

Europe

L'Europe détient une part de 23 % sur le marché mondial du crédit-bail. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux pays, contribuant à plus de 64 % du volume de location régional. Environ 42 % des entreprises européennes s'appuient sur la location d'équipements pour gérer les cycles d'acquisition d'actifs. La location d'actifs durables représente désormais 18 % du total des locations en Europe occidentale, en particulier pour les machines économes en énergie et les véhicules électriques. Le crédit-bail industriel contribue à hauteur de 31 %, tandis que le crédit-bail immobilier représente 26 %. La numérisation des services de location a entraîné une amélioration de 24 % de l'efficacité opérationnelle, en rationalisant la gestion des contrats, la vérification des clients et l'approbation du crédit.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le paysage du crédit-bail avec 38 % de part de marché. La Chine est en tête de la région, représentant 54 % du marché Asie-Pacifique, suivie du Japon, de l'Inde et de la Corée du Sud. Les infrastructures et le développement industriel représentent près de 49 % des activités de location. Plus de 36 % des startups et PME de la région ont recours au crédit-bail pour leurs besoins de capital initial. La location de véhicules, y compris la mobilité électrique, constitue 28 % de la part régionale. Les plateformes de location basées sur la Fintech ont connu une croissance de 41 % d'une année sur l'autre, les approbations basées sur les appareils mobiles représentant 35 % des transactions. Les programmes soutenus par le gouvernement en Inde et en Chine favorisent les solutions localisées de financement d'équipement, stimulant ainsi la demande de location rurale et semi-urbaine.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 12 % au marché mondial du crédit-bail. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite représentent ensemble 52 % du volume de la région, tiré par des investissements à grande échelle dans les infrastructures et le secteur pétrolier. Les baux de construction et miniers représentent 34 % de la demande de location. En Afrique, 29 % des PME ont recours au crédit-bail comme alternative aux prêts bancaires indisponibles. Les équipements agricoles et de transport dominent la demande dans les pays subsahariens. Environ 22 % des baux dans la région sont permis grâce à des programmes de financement soutenus par le gouvernement et visant un développement rural basé sur les actifs. Le crédit-bail devient un outil stratégique de renforcement des capacités des entreprises locales.

Liste des principales sociétés du marché du crédit-bail profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le crédit-bail connaît une forte dynamique d’investissement dans les économies à forte intensité de capital et axées sur les services. Environ 37 % des nouveaux investissements sont destinés à la location d'équipements dans les secteurs de la construction, de la logistique et de la santé. Le crédit-bail axé sur l’ESG devient une opportunité clé, avec 26 % des investisseurs ciblant les portefeuilles d’actifs de véhicules électriques et d’énergies renouvelables. En Asie-Pacifique, plus de 32 % des sociétés de leasing ont attiré des capitaux privés et un soutien institutionnel pour faire évoluer les plateformes numérisées. Les marchés émergents d’Afrique et d’Asie du Sud-Est représentent 21 % de la demande de crédit-bail inexploitée en raison d’un accès limité au crédit et de besoins de capitaux élevés. Environ 29 % des bailleurs étendent leur présence par le biais de fusions ou de partenariats régionaux. L'intégration Fintech reçoit 18 % des investissements en capital-risque sur ce marché, permettant une création plus rapide des baux et une meilleure analyse des risques. La demande de modèles d’économie circulaire augmente également, puisque 23 % des clients de location privilégient désormais les solutions de financement basées sur l’utilisation et de location à valeur résiduelle.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché du crédit-bail évolue vers la personnalisation, la durabilité et l’activation numérique. Environ 41 % des produits de leasing nouvellement lancés s'adressent désormais à des secteurs verticaux spécifiques tels que les diagnostics de santé, les actifs d'énergie propre et les outils industriels lourds. Environ 35 % des entreprises proposent des contrats numériques intégrés avec suivi en temps réel, améliorant ainsi l'intégration des clients de 27 %. Les modèles de mobilité en tant que service se sont développés rapidement, les formules d'abonnement à la location de véhicules représentant 19 % des nouvelles offres. Les programmes de location d'équipements écologiques gagnent en popularité, représentant 22 % des nouveaux produits introduits par les principaux bailleurs. Les modèles hybrides mêlant contrats de location et de services représentent désormais 24 % de tous les contrats de location B2B. Des solutions de gestion des baux à distance utilisant des analyses d'utilisation basées sur l'IA sont également adoptées par 17 % des entreprises. Ces innovations visent à réduire les temps d'arrêt des actifs et à maximiser le retour sur investissement pour les locataires et les bailleurs tout en améliorant l'efficacité du cycle de vie des baux numériques.

Développements récents

• DLL Finance lance un programme de location d'actifs verts :En 2023, DLL a introduit un produit de leasing aligné sur les critères ESG et axé sur les équipements d'énergie renouvelable, gagnant 15 % d'adoption parmi les PME clientes européennes.
• BOC Aviation étend ses contrats de location de flotte cargo :En 2023, BOC a signé plusieurs accords de location d'avions-cargo, augmentant ainsi son portefeuille de fret aérien de 18 % à l'échelle mondiale.
• ICBC introduit un modèle de risque basé sur l'IA :En 2024, ICBC a lancé un nouvel outil d'évaluation du crédit basé sur l'IA, réduisant les risques de défaut de 22 % dans l'ensemble de ses opérations de crédit-bail en Asie.
• BNP Paribas lance une plateforme de location par abonnement :En 2024, la BNP a dévoilé un produit d'abonnement à la location de véhicules, atteignant une adoption de 12 % en France et en Allemagne en six mois.
• Wells Fargo numérise le cycle de vie des baux de bout en bout :En 2023, la plateforme numérique de Wells Fargo a amélioré la vitesse d'intégration des clients de 33 % et réduit les erreurs de documentation de 21 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du crédit-bail offre un aperçu complet du paysage du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes, l’innovation des produits et les tendances régionales. Le rapport évalue plus de 14 acteurs clés et leurs dernières stratégies, ainsi qu'une segmentation détaillée par type et application. L’analyse de pénétration du marché révèle 66 % d’utilisation commerciale et 34 % d’utilisation personnelle. L'étude souligne que 38 % de la demande mondiale provient de l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe représentant respectivement 27 % et 23 %. Il comprend également plus de 25 innovations de produits récentes et investissements stratégiques de 2023 et 2024. Près de 41 % des bailleurs financiers interrogés ont signalé une intégration croissante de la fintech dans leurs offres de services. De plus, 32 % du crédit-bail est désormais axé sur le numérique, en mettant l'accent sur la tarification et l'automatisation basées sur la performance. L'étude suit l'évolution du capital-investissement, les perspectives réglementaires et les modèles de location verte qui représentent 22 % du développement de nouveaux produits. Ce rapport fournit des informations concrètes sur les poches de croissance émergentes et les perturbations technologiques dans le secteur du crédit-bail mondial.