La taille du marché des engrais, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par types (engrais azoté, engrais phosphate, engrais potassium, autres), par applications couvertes (grains et cales, graines d'huile, fruits et légumes, gazon et herbe ornementale, autres), idées régionales et prévisions à 2033

Taille du marché des engrais

La taille du marché mondial des engrais était de 115,230 milliards USD en 2024 et devrait toucher 120,185 milliards USD en 2025 à 168,316 milliards USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 4,3% au cours de la période de prévision [2025-2033].

La région du marché américain des engrais a enregistré une consommation d'environ 24,5 millions de tonnes métriques en 2024, reflétant la demande entraînée par l'expansion du maïs et de la superficie de soja. La croissance de l'utilisation des engrais intérieures est soutenue par les programmes de subventions du gouvernement et l'adoption de techniques d'agriculture de précision. L'accent mis sur la santé des sols a conduit à une application accrue des mélanges de micronutriments, tandis que les optimisations logistiques ont amélioré la disponibilité des produits dans les principaux états de ceinture de maïs. En outre, les réglementations environnementales favorisant une réduction du ruissellement des nutriments encouragent les fabricants à développer des formulations à libération contrôlée. Les innovations dans les mélanges d'engrais adaptés aux exigences spécifiques des cultures gagnent du terrain, soutenant la croissance stable du volume et l'investissement dans le développement de produits.

Conclusions clés

• Taille du marchéÉvalué à 120,185 milliards en 2025, devrait atteindre 168,316 milliards d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 4,3%.
• Moteurs de croissance-50% des agriculteurs adoptent la technologie de précision, une augmentation de 30% du segment des spécialités, 20% d'absorption des engrais organiques.
• TendancesCroissance de 15% de la libération contrôlée, 12% des engrais spécialisés, 10% de segment organique, 25% d'adoption numérique.
• Joueurs clés-Nutrien, Yara International, Mosaic, CF Industries, Phosagro.
• Idées régionales-L'Asie-Pacifique détient 60% de parts de marché avec une utilisation élevée de riz / maïs; L'Amérique du Nord à 20% s'est concentrée sur la précision; Europe 12% orientée vers la spécialité; Moyen-Orient et Afrique 8% conduits par les subventions.
• Défis-15% de volatilité des coûts des intrants, 10% d'offre de perturbations, 20% de contraintes réglementaires.
• Impact de l'industrieGains d'efficacité de 20% par précision, réduction de 18% du ruissellement, augmentation de 12% des initiatives d'ammoniac vert.
• Développements récents-Expansion de la capacité de 5%, 8% de partage des produits, 12% de nouvelles installations.

Le marché des engrais joue un rôle central dans le maintien de l'agriculture mondiale en fournissant des nutriments essentiels à plus de 570 millions d'hectares de terres cultivées. En 2023, la consommation mondiale d'engrais a dépassé 220 millions de tonnes métriques, l'Asie représentant 60% de l'utilisation totale. Les principaux acteurs du marché des engrais - notamment Nutrien, Yara International et Mosaic - ont produit de manière collectivement plus de 90 millions de tonnes métriques d'engrais azotés en 2023. L'accent mis sur l'agriculture de précision a entraîné l'innovation du marché des engrais. L'urbanisation rapide dans les économies émergentes remodèle le marché des engrais, alimentant la demande de spécialités et les mélanges d'engrais personnalisés.

Tendances du marché des engrais

Le marché des engrais est témoin de changements notables motivés par l'évolution des pratiques agronomiques et des cadres réglementaires. En 2023, la consommation mondiale d'engrais azotés a atteint environ 117 millions de tonnes métriques, ce qui représente environ 53% de l'utilisation totale des engrais, tandis que les engrais phosphates représentaient 47 millions de tonnes métriques (21%) et les engrais en potasse représentaient 38 millions de tonnes métriques (17%). Les progrès des technologies d'application des engrais de précision - telles que les écarts à taux variable et la cartographie des nutriments guidés par les UAV - ont conduit à une amélioration de 15% de l'efficacité de l'utilisation des nutriments à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. En Amérique latine, les engrais totaux décalés ont augmenté de 8% en glissement annuel, dépassant 45 millions de tonnes métriques en 2023. Le segment mondial des engrais organiques s'est étendu à 21 millions de tonnes métriques, soutenues par une augmentation de 10% des terres agricoles biologiques certifiées. De plus, les engrais spécialisés - engageant des mélanges enrichis en micronutriments - comptaient 18% des ventes globales des engrais en 2023, motivées par une concentration accrue sur la santé des sols. Le segment des engrais à libération contrôlée d'Amérique du Nord a connu une augmentation de 12% de l'adoption, atteignant 4 millions de tonnes métriques. Pendant ce temps, les installations de mélange en vrac en Asie ont traité plus de 30 millions de tonnes métriques d’engrais personnalisés en 2023.

Dynamique du marché des engrais

La dynamique du marché des engrais est façonnée par l'équilibre complexe entre la demande agricole et la gestion de l'environnement. L'augmentation des changements mondiaux de population et de diététique continue de stimuler la consommation du marché des engrais, tandis que des réglementations strictes sur le ruissellement des nutriments remodèlent les méthodes de production. Par exemple, l'Europe a imposé des limites à la lixiviation des nitrates, réduisant l'application des engrais azotés granulaires de 7% en 2023, augmentant ainsi la demande d'engrais à libération lente et stabilisée. Les progrès technologiques - comme la surveillance des cultures numériques et le diagnostic nutritif-satellite - ont entraîné une réduction de 20% de la sur-application, l'optimisation des engrais. De plus, l'interdépendance entre les marchés de l'énergie et la production d'engrais azotés est importante: le prix du gaz naturel - moyennant 4,50 USD / MMBTU en 2023 - les engrais azotés américains impliqués de 5%. Les tensions géopolitiques affectant les chaînes d'approvisionnement en potasse des exportateurs clés, tels que le Canada fournissant plus de 40% de la potasse mondiale en 2023, ont influencé la stabilité des engrais potassiques.

OPPORTUNITÉ

L'expansion des technologies d'application des engrais de précision offre un potentiel de marché des engrais important.

Les systèmes d'application à taux variable - adoptés par 18% des agriculteurs américains en 2023 - ont amélioré l'efficacité de l'utilisation des nutriments de 20%, ce qui réduit la demande globale des engrais tout en améliorant les rendements. La croissance de la production d'engrais organiques, qui a atteint 21 millions de tonnes métriques dans le monde en 2023, crée des opportunités de niche pour les segments de marché des engrais durables. Les marchés en développement en Afrique ont connu une augmentation de la consommation d'engrais de 9% à 5 millions de tonnes métriques, tirée par les programmes gouvernementaux de subvention en engrais. Les engrais améliorés par le biostimulant, qui ont récolté 2 milliards de dollars de ventes en 2023, présentent des avenues à marge élevée.

Conducteurs

L'augmentation de la demande de rendements des cultures plus élevées continue de sous-tendre la croissance du marché mondial des engrais.

En 2023, la production totale de céréales a atteint 2 milliards de tonnes métriques, nécessitant plus de 120 millions de tonnes métriques d'engrais azotés. L'expansion de la population - sursaut de 8 milliards - a soutenu une augmentation de 3% des rendements des cultures de céréales, entraînant la consommation d'engrais. De plus, les subventions gouvernementales ont renforcé les engrais: le programme de subvention de l'urée de l'Inde a alloué 25 milliards de dollars en 2023, ce qui a entraîné 30 millions de tonnes métriques de distribution d'engrais subventionnée d'azote. Les marchés émergents en Afrique subsaharienne ont vu l'utilisation des engrais augmenter de 9% à 5 millions de tonnes métriques dans le cadre des initiatives régionales agricoles. Le changement vers des cultures de grande valeur - telles que les fruits et légumes - engrais en micronutriment en micronutriments, avec des ventes d'engrais spécialisées mondiales augmentant de 15% à 12 millions de tonnes métriques. Les changements alimentaires induits par l'urbanisation ont augmenté l'application des engrais par hectare de 140 kg / ha à 155 kg / ha entre 2021 et 2023. Ces facteurs ont collectivement alimenté l'expansion du marché des engrais.

Contraintes

"Les réglementations environnementales visant à réduire le ruissellement des nutriments ont freiné l'expansion du marché des engrais" "certaines régions."

La directive de l'Union européenne limitant l'application d'azote à moins de 170 kg / ha a entraîné une baisse de 7% de l'utilisation de l'urée granulaire en 2023. Les coûts d'entrée élevés, en particulier les prix du gaz naturel, une moyenne de 4,50 USD / MMBTU en Amérique du Nord, ont augmenté les coûts de production des engrais azotés de 12%, des marges bénéficiaires de la suppression. La disponibilité de la roche phosphate fluctuante - avec des producteurs majeurs comme le Maroc qui fournissent 70% de la roche phosphate mondiale - a mené à 5% un déficit d'approvisionnement à la fin de 2023. En Afrique subsaharienne, une infrastructure limitée a provoqué des pertes post-récolte de 20% des cultures produites, réduisant la volonté des agriculteurs d'investir dans des engrais. De plus, les défis logistiques - tels que la congestion portuaire en Amérique latine - assurent la livraison des engrais en temps opportun, affectant les horaires de plantation et réduisant les engrais globaux de 3%.

DÉFI

"La volatilité des prix des matières premières pose un défi formidable pour le marché des engrais."

Les producteurs d'engrais azotés - en repensant des pics de coût d'entrée en gaz naturel - en gaz naturel de 15% au début de 2023, les prix des Henry Hub US Henry étaient en moyenne de 4,50 USD / MMBTU par rapport à 3,90 USD / MMBTU en 2022, conduisant à des réductions de production. Les perturbations géopolitiques ont eu un impact sur l'approvisionnement en engrais potassiques: le Canada a fourni 40% de la potasse mondiale en 2023, et les frappes ferroviaires ont retardé 1,2 million de tonnes métriques d'exportations, provoquant des pénuries d'inventaire. Réglementations environnementales strictes - comme le plafond de l'Inde sur le ruissellement des engrais phosphaques - a réduit l'utilisation des engrais de 5%. Les agriculteurs ont signalé des déséquilibres nutritifs dus à une sur-application, conduisant à une dégradation des sols sur 25 millions d'hectares dans le monde.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des engrais englobe le type de nutriments et l'application de l'utilisateur final. Par type de nutriment, le marché se divise en engrais azotés, phosphatiques, potassiques et complexes / mixtes. Les engrais azotés - dans la comptabilité de plus de 53% de la consommation totale - incluent l'urée, l'ammoniac et le nitrate d'ammonium. Les engrais phosphaques contribuent 21% d'utilisation, comprenant le DAP (phosphate de diammonium) et le TSP (triple superphosphate). Les engrais potassiques - bordés par MOP (Muriate of Potash) - représentent 17% des engrais mondiaux. Les mélanges d'engrais complexes - offrant des ratios NPK tels que 20-10-10 - ont couvert 9% de la part de marché. Par application, le marché des engrais se divise en céréales et céréales, graines d'huile, fruits et légumes, gazon et ornementals et autres utilisations spécialisées. Les céréales et les grains ont absorbé 82 millions de tonnes métriques d'engrais en 2023. 

Par type

• Engrais azotés:Les engrais azotés dominent le marché mondial des engrais, représentant environ 53% de la consommation totale de nutriments en 2023. Cette année-là, les engrais azotés ont atteint 117 millions de tonnes métriques, entraînées par une utilisation généralisée de l'urée dans le riz, le blé et la culture du maïs. L'urée a représenté 60% de tous les engrais azotés vendus, une production mondiale dépassant 70 millions de tonnes métriques. L'utilisation du nitrate d'ammonium - atteignant 22 millions de tonnes métriques - rose de 6% alors que les agriculteurs européens recherchaient des mélanges à haute azote pour les cultures de courte saison. Les prix du segment des engrais azotés étaient en moyenne de 300 USD par tonne métrique au début de 2023, reflétant les pressions des prix du gaz naturel. Les innovations dans l'urée à libération contrôlée, capturant 8% du volume des engrais azotés, ont contribué à réduire les pertes de volatilisation de 25%. Les principaux producteurs tels que CF Industries et OCI ont produit plus de 15 millions de tonnes métriques d'ammoniac, garantissant leur leadership dans le segment des engrais azotés.
• Engrais phosphatoires:Les engrais phosphaques représentent environ 21% du marché mondial des engrais, avec 47 millions de tonnes métriques consommées en 2023. Le phosphate de diammonium (DAP) est resté le principal engrais phosphatique, représentant 55% de toutes les offres phosphatoires, équivalentes à 25 millions de tonnes métriques. L'utilisation du triple superphosphate (TSP) a atteint 12 millions de tonnes métriques, principalement en Amérique du Sud et en Asie. Le prix moyen de gros pour le DAP a oscillé autour de 420 USD par tonne métrique à la mi-2023, influencés par les perturbations de l'approvisionnement en roche phosphate. Les producteurs publiques du Maroc ont maintenu une part de 70% des exportations mondiales de roches de phosphate, stabilisant la disponibilité des engrais phosphatiques. La consommation de phosphate de monoammonium (MAP) a augmenté de 4% à 10 millions de tonnes métriques, entraînée par des applications de cultures spéciales. Les innovations dans les mélanges phosphaques à efficacité améliorée - ajoutant du zinc et du soufre - ont pénétré 15% des ventes en engrais phosphatoires, améliorant l'absorption des nutriments et la santé du sol.
• Engrais potassiques:Les engrais potassiques ont représenté 17% de la consommation mondiale d'engrais, avec 38 millions de tonnes métriques utilisées en 2023. Muriate of Potash (MOP) a dominé ce segment, comprenant 85% des engrais potassiques, totalisant 32 millions de tonnes métriques. La consommation de sulfate de potasse (SOP) a augmenté de 7% à 4 millions de tonnes métriques en raison de la demande croissante des cultures de grande valeur comme les fruits et légumes. Les prix moyens de vadraves planaient autour de 380 USD par tonne métrique en 2023, tandis que SOP a commandé une prime de 450 USD par tonne métrique compte tenu de son profil sans chlorure. Le Canada a fourni 40% de la potasse mondiale, avec des exportations de 15 millions de tonnes métriques en 2023, garantissant une disponibilité régulière de MOP.
• Engrais complexes / composés:Engrais complexes ou composés - souvent étiquetés comme mélanges NPK - représentent 9% du marché des engrais, avec 20 millions de tonnes métriques consommées en 2023. Les ratios NPK les plus courants comprenaient 20-10-10 et 15-15-15, représentant collectivement 60% du volume des engrais complexes. Les fabricants en Inde ont traité plus de 8 millions de tonnes métriques de mélanges NPK, tandis que la Chine a produit 6 millions de tonnes métriques. Les prix des engrais complexes étaient en moyenne de 350 USD par tonne métrique, reflétant les coûts combinés des matières premières. La croissance du segment des engrais composées a été motivée par la livraison équilibrée des nutriments: les agriculteurs ont déclaré des améliorations de rendement de 12% lors du passage à des mélanges NPK sur les champs de maïs. 

Par demande

• Céréales et grains:Le segment des céréales et des grains représente la plus grande application pour les engrais, consommant 82 millions de tonnes métriques d'engrais en 2023, ce qui équivaut à 37% de l'utilisation totale des engrais mondiaux. La culture du riz, du blé et du maïs en Asie du Sud-Est a conduit 25 millions de tonnes métriques de demande d'engrais azotés, tandis que les champs de maïs nord-américains représentaient 20 millions de tonnes métriques d'urée et de nitrate d'ammonium combinées. Les agriculteurs européens de blé d'hiver ont appliqué 18 millions de tonnes métriques de mélanges d'engrais complexes - principalement NPK 20-10-10 - pour rencontrer des déficits nutritifs du sol. En Amérique latine, l'expansion de la superficie de maïs a entraîné 12 millions de tonnes métriques d'application d'engrais, le Brésil seul utilisant 6 millions de tonnes métriques d'engrais azotés sur le maïs. Les technologies avancées d'engrais - telles que l'urée à libération contrôlée - ont accumulé 8% du volume des engrais céréaliers et grains, réduisant les pertes d'azote de 25% pendant les saisons de mousson.
• Oil Seeds:Le segment des applications Oilseeds a consommé 33 millions de tonnes métriques d'engrais en 2023, ce qui représente 15% de la demande mondiale d'engrais. La culture du soja au Brésil et en Argentine a représenté 18 millions de tonnes métriques d'engrais, les éleveurs brésiliens appliquant 10 millions de tonnes métriques d'engrais à base de phosphate pour soutenir le développement des pods. Au Canada, la superficie de canola a utilisé 5 millions de tonnes métriques d'engrais azotés - très urément de l'urée - pour optimiser la teneur en huile. Les États-Unis ont connu un passage à l'application des engrais de précision dans les champs de soja, réduisant l'utilisation globale des engrais de 10%, mais en maintenant des rendements supérieurs à 3,5 tonnes métriques par hectare. L'expansion du tournesol et du colza en Europe de l'Est a nécessité 3 millions de tonnes métriques d'engrais potassiques en 2023. Les engrais en micronutriment spécialisés, tels que les mélanges de potassium en phosphore azote-phosphore, abordant le sol du zinc - 12% des crânes de la crace pétrolière. 
• Fruits et légumes:En 2023, le segment d'application des fruits et légumes a absorbé 22 millions de tonnes métriques d'engrais, représentant 10% des engrais mondiaux. Les zones horticoles en Europe occidentale ont utilisé 6 millions de tonnes métriques d'engrais complexes NPK (souvent 15-15-15 mélanges) pour maximiser la durée de conservation et la qualité des fruits. Le secteur des légumes en serre de la Chine a appliqué 5 millions de tonnes métriques d'engrais liquides, améliorant la précision des nutriments et réduisant le ruissellement. Les États-Unis ont signalé 4 millions de tonnes métriques d'engrais spécialisées - enrichies avec du calcium et du magnésium - la production de tomates et de poivrons supportant en Californie. En Amérique latine, les fermes de fraises du Mexique ont appliqué 2 millions de tonnes métriques d'engrais azotés à libération lente pour étendre les fenêtres de récolte. Les vergers de fruits tropicaux de l'Asie du Sud-Est ont consommé 3 millions de tonnes métriques d'engrais potassiques pour stimuler la taille des fruits et la teneur en sucre. 
• Turf et ornementals:Le segment d'application Turf & Ornamentals a utilisé 9 millions de tonnes métriques d'engrais en 2023, ce qui représente 4% de la consommation totale d'engrais. Les projets de rénovation de terrain de golf en Amérique du Nord représentaient à eux seuls 1,5 million de tonnes métriques d'engrais azotés à libération lente pour maintenir la densité du gazon et l'uniformité des couleurs. L'aménagement paysager résidentiel et commercial en Europe a nécessité 2,5 millions de tonnes métriques d'engrais NPK équilibrés - les mélanges 12-8-16 - pour favoriser le développement des racines et la résistance aux maladies. Au Japon et en Corée du Sud, les espaces verts urbains ont consommé 1 million de tonnes métriques d'engrais en micronutriments spécialisés contenant du fer et du manganèse pour les arbustes ornementaux. Les fermes de gazon en Australie ont appliqué 2 millions de tonnes métriques de sulfate d'ammonium pour soutenir la culture des herbes de saison chaude. Le secteur de l'horticulture ornemental émergent du Moyen-Orient a utilisé 1 million de tonnes métriques d'engrais à l'urée revêtus pour faire face aux sols sablonneux. 
• Autres utilisations de spécialité:La catégorie «Autres utilisations spécialisées» - qui comprend la canne à sucre, le coton et les cultures d'impulsions - a absordé 74 millions de tonnes métriques d'engrais en 2023, représentant 34% de la demande mondiale d'engrais. Les champs de canne à sucre en Inde ont utilisé 28 millions de tonnes métriques d'engrais azotés, principalement de l'urée, pour atteindre des rendements moyens de 70 tonnes métriques par hectare. Aux États-Unis, la superficie de coton a appliqué 15 millions de tonnes métriques d'engrais complexes équilibrés (NPK 8-24-24) pour soutenir le développement des fibres et la stabilisation du pH du sol. Les agriculteurs de cultures d'impulsions au Canada ont utilisé 10 millions de tonnes métriques d'engrais phosphates - principalement du DAP - pour améliorer la teneur en protéines et la nodulation. Les paddies à paille de riz au Vietnam ont appliqué 8 millions de tonnes métriques d'engrais potassiques pour reconstituer les sols appauvris. 

Perspectives régionales

Le marché des engrais présente des variations régionales marquées, avec l'Asie-Pacifique commandant environ 60% de la consommation mondiale d'engrais en 2023, reflétant une utilisation élevée à travers la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. L'Amérique du Nord a représenté environ 20% de la demande des engrais mondiaux, les États-Unis consommant plus de 35 millions de tonnes métriques d'engrais azotés seuls. L’Europe a capturé 12% des engrais totaux hors-la-prise, tirés par l’Allemagne, la France et les systèmes de production de céréales intensifs de l’Ukraine. Le Moyen-Orient et l'Afrique comptent 8% de l'utilisation des engrais mondiaux, car les investissements croissants dans l'agriculture mécanisée dans des pays comme l'Égypte et l'Afrique du Sud ont augmenté l'application des engrais potassiques et phosphates de 10% en glissement annuel. 

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la consommation d'engrais a totalisé 45 millions de tonnes métriques en 2023, représentant 20% de la demande mondiale. Les États-Unis ont dominé avec 38 millions de tonnes métriques d'utilisation totale des engrais, dont 20 millions de tonnes métriques d'engrais azotés, 8 millions de tonnes métriques d'engrais phosphaques et 5 millions de tonnes métriques d'engrais potassiques. Le Canada a contribué 5 millions de tonnes métriques d'engrais de phosphate et 3 millions de tonnes métriques de potasse, reflétant son rôle en tant que principal exportateur d'engrais potassiques. Les technologies d'application des engrais de précision ont été adoptées sur 25% des terres cultivées américaines, améliorant l'efficacité des nutriments de 15%. La région du Midwest a appliqué 12 millions de tonnes métriques d'urée aux champs de maïs, tandis que les cultures spécialisées de la Californie ont utilisé 4 millions de tonnes métriques d'engrais spécialisées enrichies de micronutriments. Les engrais mexicains, les engrais ont atteint 4 millions de tonnes métriques, en se concentrant sur les mélanges azotés pour le maïs. Ces chiffres mettent en évidence la dépendance de l'Amérique du Nord à l'égard des engrais et de l'innovation à haute efficacité.

Europe

L'Europe a représenté 12% du marché mondial des engrais en 2023, la consommation atteignant 26 millions de tonnes métriques. L'Allemagne a mené avec 5 millions de tonnes métriques d'utilisation des engrais totaux, dont 2 millions de tonnes métriques d'engrais NPK complexes. La France a suivi, consommant 4 millions de tonnes métriques d'engrais azotés principalement pour le blé. Les engrais ukrainiens qui ont totalisé 3 millions de tonnes métriques ont totalisé 3 millions de tonnes, les engrais phosphaques dominant 40% de son utilisation. Les Pays-Bas et l'Espagne combinés ont utilisé 6 millions de tonnes métriques d'engrais spécialisés pour les applications horticoles et en serre. Les engrais à libération contrôlée ont capturé 10% du marché européen, réduisant la lixiviation de 18%. L'expansion de l'Europe de l'Est dans la culture du tournesol et du colza a entraîné une augmentation de 7% de l'application des engrais potassiques. 

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais avec 60% de la consommation mondiale en 2023, totalisant 132 millions de tonnes métriques. À elle seule, la Chine a utilisé 60 millions de tonnes métriques d'engrais totaux, comprenant 30 millions de tonnes métriques d'engrais azotés, 18 millions de tonnes métriques d'engrais phosphatoires et 12 millions de tonnes métriques d'engrais potassiques. L'Inde a suivi avec 45 millions de tonnes métriques d'engrais décalées, dont l'urée subventionnée a représenté 25 millions de tonnes métriques. L'Asie du Sud-Est - dirigée par le Vietnam et la Thaïlande - a absorné 15 millions de tonnes métriques d'engrais spécialisées et biologiques, reflétant des investissements croissants dans l'agriculture durable. L'Australie a consommé 5 millions de tonnes métriques, en se concentrant sur les mélanges de phosphate pour le coton et la canne à sucre. Les engrais à libération contrôlée ont capturé 8% du marché de l'Asie-Pacifique, ce qui réduit la fréquence des applications de 20% parmi les fermes paddy. 

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont représenté 8% de la consommation mondiale d'engrais en 2023, totalisant 18 millions de tonnes métriques. L'Égypte était le plus grand consommateur, utilisant 6 millions de tonnes métriques d'engrais azotés pour soutenir la production de riz et de blé. L'Afrique du Sud a suivi avec 4 millions de tonnes métriques, principalement des engrais potassiques pour le maïs et l'horticulture. Les engrais du Nigéria ont atteint 3 millions de tonnes métriques, motivé par des programmes de subvention gouvernementaux qui ont augmenté la consommation d'urée de 12%. L'Arabie saoudite a importé 2 millions de tonnes métriques d'engrais complexes pour étendre les rendements de la récolte du palmier et du fourrage à date. Le Maroc - bien que la partie de l'Afrique - ait expliqué 15 millions de tonnes métriques de roche phosphate, ce qui a un impact sur la disponibilité régionale du phosphate. Les petits exploitants du Kenya ont appliqué 1 million de tonnes métriques de DAP, améliorant les rendements de maïs de 18%. Les investissements dans la distribution des engrais mécanisés ont augmenté la fiabilité de l'offre de 10%. 

Liste des principales sociétés du marché des engrais profilés

Analyse des investissements et opportunités

Le marché des engrais présente un potentiel d'investissement robuste, tiré par la demande continue de productivité accrue des cultures et de solutions nutritives durables. En 2023, les dépenses en capital mondial des engrais ont atteint 8 milliards USD, avec 40% alloué à l'expansion des engrais azotés et 25% aux installations de spécialité et à libération contrôlée. Les investisseurs ont montré un fort intérêt pour les projets d'ammoniac verts, qui représentaient 15% des extensions totales de l'azote_capacité, s'alignant sur les engagements neutres en carbone. La participation au capital-risque dans les startups agri-techniques axées sur les plateformes de gestion des engrais numériques a augmenté de 30%, ce qui a augmenté 500 millions USD dans les séances de financement. Les sociétés de capital-investissement ont acquis des engrais de taille moyenne mélangeant des usines en Europe de l'Est, représentant 10% des fusions et acquisitions régionales en 2023. Les opportunités existent sur les marchés émergents: la consommation d'engrais en Afrique subsaharienne a augmenté de 9% à 5 millions de tonnes métriques, indiquant des segments sous-pénétrés pour le blinde et la distribution localisés. L'adoption des engrais organiques de l'Asie du Sud-Est a augmenté de 10%, ouvrant des marchés de niche pour les fabricants. 

Développement de nouveaux produits

Les fabricants lancent rapidement des formulations innovantes d'engrais pour stimuler l'efficacité des nutriments et relever les défis environnementaux. En 2023, 18% des introductions de nouveaux produits ont été des variétés d'urée à libération contrôlée, ce qui a réduit la volatilisation de l'azote de 25%. Les principaux acteurs ont introduit des engrais azotés enrobés en polymère - dans la même manière que pour 10% des volumes de nouveaux produits, ce qui a étendu la disponibilité des nutriments sur 60 jours, en soutenant plusieurs cycles de culture. En 2024, 12% des versions d'engrais étaient des formulations bio-basées combinant des inoculants microbiens avec des rapports NPK équilibrés, améliorant l'absorption des nutriments de 22% dans les essais sur le terrain. Les engrais enrichis en micronutriments spécialisés - formulés de zinc, de bore et de fer - ont obtenu 15% des nouvelles offres, visant à corriger les carences du sol dans 50 millions d'hectares de terres agricoles. Les engrais liquides adaptés aux systèmes d'irrigation à goutte à goutte représentaient 8% des lancements, améliorant la précision de l'application de 30%. Les fabricants ont également dévoilé des engrais en phosphate à revêtement de soufre - faisant monter 5% des nouvelles versions - pour augmenter l'efficacité de l'utilisation du phosphore de 18%. Les technologies innovantes de nano-fertilisants - capturant 3% du pipeline total de nouveaux produits - amélioration des rendements démontrés jusqu'à 15% du riz et du maïs lors des études pilotes. 

Cinq développements récents

• En 2023, un principal producteur américain a ouvert une nouvelle usine d'engrais azotée avec une capacité métrique de 2 millions de tonnes, augmentant la production totale de 5%.
• Au début de 2024, un fabricant d'engrais européen a lancé une ligne d'urée enrobée de polymère, capturant 8% du secteur de la libération contrôlée dans les six mois.
• Une grande entreprise brésilienne d'engrais a commandé une facilité de mélange complexe de NPK de 1,5 million de tonnes en 2023, augmentant la production régionale de 12%.
• À la mi-2024, un conglomérat indien a lancé une division des engrais organiques, ciblant une production de 500 000 tonnes métriques - projetée pour représenter 6% de son portefeuille.
• Fin 2023, un producteur canadien de potasse a obtenu des droits d'exploration de roches de phosphate couvrant 20 millions de tonnes de réserves, augmentant de 15% la sécurité du phosphore à long terme.

Reporter la couverture

Ce rapport sur le marché des engrais fournit une analyse complète couvrant la taille du marché, la segmentation, les perspectives régionales, le paysage concurrentiel, le potentiel d'investissement et les développements de nouveaux produits, offrant aux parties prenantes des informations détaillées. Le rapport couvre les engrais globaux et régionaux des données de prélèvement de 2021 à 2023 et les prévisions jusqu'en 2033, mettant en évidence les tendances spécifiques aux nutriments à travers les engrais azotés, phosphatiques, potassiques et complexes. Il fournit une segmentation approfondie par type, y compris les mélanges d'urée, de DAP, de MOP et de NPK, ainsi que par application - les certes et les grains, les graines d'huile, les fruits et légumes, le gazon et les ornements et d'autres utilisations spécialisées: les volumes de consommation et les modèles de croissance. Les analyses régionales englobent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine, détaillant les parts de consommation, les capacités de production et les flux commerciaux. La section de paysage concurrentiel profil les sociétés du marché des engrais - telles que Nutrien, Yara International, Mosaic, CF Industries et Phosagro - avec des parts de marché numériques et des mouvements stratégiques récents. L'analyse des investissements examine les tendances des dépenses en capital, les activités de fusions et acquisitions et les opportunités émergentes dans les engrais verts et les plateformes de gestion des nutriments numériques. Les nouvelles informations sur le développement de produits soulignent les innovations à libération contrôlée, à base de bio et de nano-fertilisants.