Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des additifs alimentaires, par types (minéraux, acides aminés, vitamines, enzymes, autres), par applications (aliments pour volailles, aliments pour ruminants, aliments pour porcs, autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034.

Taille du marché des additifs alimentaires

La taille du marché mondial des additifs alimentaires était évaluée à 89,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 90,45 milliards USD en 2025, pour atteindre 91,08 milliards USD en 2026 et 96,31 milliards USD d’ici 2034, affichant un taux de croissance constant de 0,7 % au cours de la période de prévision (2025-2034). La demande croissante de nutrition animale et de pratiques agricoles durables stimule l’expansion du marché, avec environ 42 % des additifs alimentaires mondiaux utilisés dans la région Asie-Pacifique, 26 % en Europe, 22 % en Amérique du Nord et 10 % au Moyen-Orient et en Afrique. L’adoption croissante de probiotiques, d’acides aminés et d’additifs alimentaires à base d’enzymes a renforcé la productivité du bétail et l’efficacité alimentaire globale.

Le marché américain des additifs alimentaires connaît une croissance constante en raison de la forte production de bétail et de volaille, qui représente près de 19 % de la demande nord-américaine totale. Plus de 35 % des producteurs d'aliments américains intègrent des additifs naturels et biologiques, tandis que 28 % se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité des acides aminés. L'utilisation de formulations enzymatiques a augmenté de 23 %, améliorant considérablement les taux de conversion alimentaire. De plus, 31 % des initiatives de R&D de l’industrie visent à améliorer la santé intestinale des animaux et à développer des solutions d’additifs sans antibiotiques pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial des additifs alimentaires est évalué à 89,82 milliards USD (2024), 90,45 milliards USD (2025) et 96,31 milliards USD (2034), en croissance constante à 0,7 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation d'environ 45 % de la demande en protéines animales, augmentation de 32 % de l'utilisation d'additifs durables et croissance de 29 % des technologies d'alimentation de précision.
• Tendances :Plus de 37 % des producteurs se tournent vers des additifs naturels, 28 % utilisent des probiotiques et 25 % se concentrent sur l'innovation en matière d'aliments biologiques pour le bétail à l'échelle mondiale.
• Acteurs clés :Evonik, DSM, Adisseo, BASF, Zoetis et plus.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 42 % du marché, grâce à l'expansion de la production animale, l'Europe 26 % grâce à l'adoption d'aliments durables, l'Amérique du Nord représente 22 %, tirée par l'élevage de volailles avancé, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 %, soutenus par la demande croissante d'aliments laitiers et d'aliments pour volailles.
• Défis :Près de 31 % sont confrontés à l'instabilité des matières premières, 27 % à des retards réglementaires et 22 % sont confrontés à des fluctuations de coûts entre les canaux de production.
• Impact sur l'industrie :Amélioration de plus de 35 % de l'efficacité alimentaire, réduction de 29 % de la mortalité du bétail et augmentation de 21 % de l'utilisation des nutriments grâce à l'innovation en matière d'additifs.
• Développements récents :Environ 33 % des fabricants ont lancé des gammes de probiotiques, 25 % ont introduit des enzymes d'origine biologique et 18 % ont augmenté leur capacité de production mondiale en 2024.

Le marché des additifs alimentaires continue d’évoluer en mettant de plus en plus l’accent sur la durabilité, l’innovation et le bien-être animal. Plus de 41 % des fabricants intègrent des systèmes d'alimentation de précision pour optimiser les performances des additifs, tandis que 39 % mettent l'accent sur les modèles d'économie circulaire pour la durabilité des aliments. Les produits à base d'enzymes ont connu une augmentation de 34 % de leur adoption, améliorant ainsi la digestibilité du bétail et la rétention des nutriments. De plus, environ 36 % des producteurs d’aliments investissent activement dans des solutions d’additifs écologiques qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’élevage, garantissant ainsi un écosystème alimentaire plus durable et plus productif à l’échelle mondiale.

Tendances du marché des additifs alimentaires

Le marché mondial des additifs alimentaires connaît une expansion constante en raison de la demande croissante en matière de nutrition animale et d’efficacité alimentaire. Les additifs à base de protéines représentent environ 28 % de la part de marché totale, tandis que les acides aminés contribuent à près de 23 % en raison de leur importance dans la croissance du bétail. Les vitamines et les minéraux représentent collectivement environ 19 %, car ils jouent un rôle clé dans l’amélioration de la santé et de la productivité animales. Les enzymes et les probiotiques couvrent ensemble près de 16 % du marché, axés sur la santé intestinale et la digestibilité. Les additifs alimentaires naturels gagnent du terrain, représentant environ 14 % de l’adoption totale en raison de l’augmentation de 35 % de la préférence des consommateurs pour les produits d’origine animale sans antibiotiques. Les aliments pour volailles dominent le modèle de consommation avec près de 43 %, suivis par les porcs avec 27 %, les ruminants avec 19 % et l'aquaculture avec 11 %. L’intégration croissante de l’élevage de précision a amélioré l’efficacité de l’utilisation des additifs de plus de 30 %, améliorant ainsi les taux de conversion alimentaire et réduisant les déchets. La prise de conscience croissante de l’agriculture durable a également encouragé l’adoption d’additifs d’origine biologique, avec une croissance d’environ 21 % des formulations d’ingrédients naturels dans les régions clés.

Dynamique du marché des additifs alimentaires

OPPORTUNITÉ

Adoption croissante des additifs alimentaires naturels et fonctionnels

La transition vers des additifs alimentaires naturels et biologiques présente une opportunité majeure sur le marché mondial des additifs alimentaires. Plus de 42 % des éleveurs incorporent désormais des ingrédients à base de plantes et des probiotiques dans l’alimentation des animaux afin de réduire l’utilisation d’antibiotiques. La demande d’additifs phytogéniques a augmenté de près de 37 %, grâce à l’amélioration de la santé intestinale des animaux et à l’amélioration de leur immunité. Environ 33 % des fabricants d’aliments pour animaux se concentrent sur des techniques de production durables et des formulations plus propres. De plus, les additifs fonctionnels tels que les enzymes et les acides aminés sont intégrés à plus de 40 % dans les aliments pour volailles et porcs, soulignant une forte opportunité de marché pour les alternatives biosourcées.

CHAUFFEURS

L’attention croissante portée à la santé animale et à l’efficacité alimentaire

La prise de conscience croissante de la nutrition et de la productivité animales est un moteur clé du marché des additifs alimentaires. Environ 46 % des fermes d’élevage signalent une amélioration de l’efficacité alimentaire grâce à l’utilisation constante d’additifs. Les additifs à base d'acides aminés représentent environ 25 % de la consommation totale, ce qui reflète leur importance dans la synthèse des protéines et la prise de poids. Les vitamines et les minéraux représentent ensemble près de 19 % des formulations, favorisant la réponse immunitaire et le bien-être global des animaux. De plus, plus de 50 % des producteurs de volaille améliorent les taux de conversion alimentaire grâce à des mélanges d’additifs équilibrés, ce qui conduit à de meilleurs rendements et à une production durable.

CONTENTIONS

"Coûts volatils des matières premières et des ingrédients"

La hausse des prix des matières premières continue de freiner la croissance du marché des additifs alimentaires. Près de 35 % des fabricants d’additifs sont confrontés à des fluctuations de coûts dues à l’instabilité des approvisionnements en céréales et protéagineux. La disponibilité des ingrédients a chuté d'environ 22 % dans certaines régions, affectant la cohérence de la formulation des produits. De plus, 28 % des producteurs signalent des retards logistiques ayant un impact sur les délais de distribution. Ces défis en matière de chaîne d'approvisionnement et d'approvisionnement ont fait grimper les coûts opérationnels d'environ 31 %, créant une pression sur les marges bénéficiaires et entravant l'évolutivité sur les marchés émergents.

DÉFI

"Conformité réglementaire et normalisation des produits"

Des cadres réglementaires et des normes de sécurité stricts posent des défis importants aux acteurs du marché. Environ 41 % des fabricants d’additifs alimentaires signalent des délais d’approbation prolongés en raison des différentes exigences de conformité selon les régions. L'étiquetage et les limites de résidus pour les additifs affectent près de 27 % des opérations d'exportation, augmentant ainsi les charges en matière d'assurance qualité. En outre, environ 33 % des producteurs sont confrontés à des difficultés pour s'aligner sur les certifications internationales en matière de sécurité des aliments pour animaux. La poussée vers des additifs naturels et sans antibiotiques a augmenté les dépenses de R&D de plus de 30 %, faisant de l’adaptation réglementaire un défi crucial pour le marché.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des additifs alimentaires était évaluée à 89,82 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 90,45 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 96,31 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 0,7 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Le marché est segmenté en fonction du type et de l'application, les minéraux, acides aminés, vitamines, enzymes et autres additifs jouant un rôle important dans l'amélioration de la nutrition et de la productivité animales. Chaque segment apporte une contribution différente, les acides aminés et les minéraux affichant de forts taux d'adoption, tandis que l'application d'aliments pour volailles est en tête de la demande en raison de ses avantages nutritionnels et de ses améliorations en matière d'efficacité en matière de santé animale.

Par type

Minéraux

Les minéraux constituent un élément crucial du marché des additifs alimentaires, garantissant le développement des os, l’immunité et la fonction métabolique des animaux. Ils représentent environ 24 % de l’utilisation totale des additifs, en grande partie grâce à une meilleure gestion de la santé du bétail et à des pratiques d’équilibre nutritionnel accrues. Le calcium, le phosphore et le zinc dominent les formulations d’aliments minéraux.

La taille du marché des minéraux représentait 21,7 milliards de dollars en 2025, soit 24 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 0,6 % jusqu’en 2034, grâce à l’adoption croissante de programmes de nutrition animale enrichie et à l’amélioration des normes de productivité du bétail.

Principaux pays dominants dans le segment des minéraux

• La Chine est en tête du segment des minéraux avec une taille de marché de 5,6 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 26 %, et devrait croître à un TCAC de 0,8 % en raison de sa solide base d'élevage et des initiatives gouvernementales en matière de nutrition.
• L'Inde détenait une part de 19 % dans ce segment, soutenue par une production laitière croissante et des programmes de supplémentation alimentaire, en croissance constante avec un TCAC de 0,7 %.
• Le Brésil a accaparé une part de 15 %, grâce à l'expansion des aliments pour volailles et bovins, et devrait croître à un TCAC de 0,6 %.

Acides aminés

Les acides aminés sont des composants clés des formulations d'aliments pour le bétail qui améliorent la synthèse des protéines, les performances de croissance et l'efficacité de la conversion alimentaire. Ils représentent environ 27 % de l’utilisation totale d’additifs en raison de la demande plus élevée de méthionine, de lysine et de thréonine dans la production avicole et porcine.

La taille du marché des acides aminés était de 24,4 milliards de dollars en 2025, soit une part de 27 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 0,8 % jusqu’en 2034, grâce aux progrès de la production d’acides aminés basée sur la biotechnologie et à la demande accrue de formules alimentaires à haute efficacité.

Principaux pays dominants dans le segment des acides aminés

• Les États-Unis sont en tête du segment des acides aminés avec un marché de 5,9 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 24 %, soutenus par une technologie avancée de formulation d’aliments pour animaux et des taux de consommation de viande élevés.
• La Chine détenait une part de 21 %, en expansion grâce à la fabrication d’acides aminés à l’échelle industrielle et à la demande d’exportation.
• L’Allemagne a accaparé 14 % de la part de marché, grâce à une production d’aliments de précision et à des normes strictes en matière de nutrition du bétail.

Vitamines

Les vitamines servent de micronutriments essentiels dans les additifs alimentaires, renforçant l’immunité, la reproduction et la vitalité des animaux. Ils représentent environ 18 % du marché, soutenus par l’attention croissante portée à la prévention des maladies et à l’amélioration globale de la santé animale.

La taille du marché des vitamines s’élevait à 16,3 milliards de dollars en 2025, soit 18 % du marché total, avec une croissance de 0,7 % jusqu’en 2034, alimentée par la demande de régimes alimentaires enrichis pour animaux et par l’augmentation de l’inclusion de vitamines dans les aliments pour volailles.

Principaux pays dominants dans le segment des vitamines

• Les États-Unis ont dominé le segment des vitamines avec 4,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 25 %, attribuée à une recherche nutritionnelle avancée et à des formulations alimentaires réglementées.
• La France détenait 16 % du marché, portée par des pratiques alimentaires durables du bétail.
• Le Japon représentait 13 % de la part totale en raison des importations d'additifs vitaminiques de haute qualité et de la croissance de la production locale.

Enzymes

Les enzymes jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la digestion des nutriments et de l’efficacité alimentaire des animaux, en particulier dans les secteurs de la volaille et du porc. Ce segment représente environ 15 % de la demande mondiale d’additifs alimentaires.

La taille du marché des enzymes a atteint 13,6 milliards de dollars en 2025, soit 15 % du marché, et devrait enregistrer un TCAC de 0,9 % au cours de la période de prévision, stimulé par l’évolution croissante vers des solutions alimentaires durables à base d’enzymes et une dépendance réduite aux antibiotiques.

Principaux pays dominants dans le segment des enzymes

• L'Allemagne était en tête du segment des enzymes avec 3,4 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 25 %, soutenue par l'innovation dans les additifs alimentaires bio-enzymatiques.
• La Chine détenait 20 % des parts, bénéficiant d’installations de production d’enzymes à grande échelle et d’une forte demande intérieure.
• Le Canada représentait 12 % en raison de l’adoption de solutions alimentaires respectueuses de l’environnement.

Autres

Le segment « Autres » comprend les acides organiques, les antioxydants et les probiotiques qui représentent collectivement environ 16 % du marché des additifs alimentaires, reflétant la préférence croissante pour les additifs naturels et fonctionnels.

La taille du marché des autres s’élevait à 14,5 milliards de dollars en 2025, soit 16 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 0,7 % jusqu’en 2034, grâce à l’adoption rapide de produits améliorant la santé intestinale et de formulations d’additifs biologiques.

Principaux pays dominants dans le segment Autres

• L'Inde est en tête du segment Autres avec 3,6 milliards USD en 2025, détenant une part de 25 % en raison de l'utilisation croissante de probiotiques et d'acides organiques dans l'alimentation du bétail.
• Le Brésil détenait une part de 18 %, soutenue par des programmes croissants d’amélioration des aliments pour l’aquaculture.
• La Chine représentait 15 % des parts de marché, tirée par le marché en expansion des aliments biologiques.

Par candidature

Aliments pour volailles

Les additifs alimentaires pour volailles dominent le marché, stimulés par la demande mondiale d’œufs et de viande. Ce segment couvre environ 41 % du marché, soutenu par l'intégration d'acides aminés et de vitamines pour stimuler la conversion alimentaire et les performances du troupeau.

La taille du marché des aliments pour volailles était de 37,1 milliards de dollars en 2025, soit 41 % du marché total, avec un TCAC de 0,8 %, tiré par la croissance de l’élevage de volailles et la demande de régimes riches en protéines.

Principaux pays dominants dans le segment des aliments pour volailles

• La Chine était en tête du segment des aliments pour volailles avec 8,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 22 % et une croissance à un TCAC de 0,8 % en raison de l'expansion rapide de la production de volaille.
• Les États-Unis détenaient une part de 19 %, tirée par une consommation élevée de viande de volaille.
• L'Inde a capturé une part de 14 % en raison de la demande croissante de l'industrie des poules pondeuses et des poulets de chair.

Aliments pour ruminants

Les additifs alimentaires pour ruminants favorisent la santé des bovins et des animaux laitiers, en améliorant la production de lait et la digestion. Le segment représente 27 % du marché mondial en raison de l’amélioration de l’absorption des nutriments et des avantages immunitaires.

La taille du marché des aliments pour ruminants était de 24,4 milliards de dollars en 2025, soit 27 % du marché total, avec une croissance de 0,6 % TCAC, alimentée par l’amélioration de la productivité laitière et des formulations alimentaires équilibrées.

Principaux pays dominants sur le segment des aliments pour ruminants

• L'Inde était en tête du segment des aliments pour ruminants avec 5,9 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 24 %, en raison de son importante base laitière.
• Le Brésil détenait une part de 17 %, soutenue par la croissance de l'élevage bovin.
• La Chine représentait 15 % en raison de la modernisation croissante de l’élevage.

Aliments pour porcs

Les additifs alimentaires pour porcs améliorent la croissance des porcs et réduisent l’apparition de maladies. Ce segment représente environ 21 % de la demande mondiale, mettant l’accent sur l’enrichissement en acides aminés et en enzymes.

La taille du marché des aliments pour porcs était de 19,0 milliards de dollars en 2025, soit 21 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 0,7 %, grâce aux programmes modernes de nutrition porcine et d’optimisation de l’alimentation.

Principaux pays dominants sur le segment des aliments pour porcs

• La Chine était en tête du segment des aliments pour porcs avec 5,3 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 28 %, tirée par la reprise de l'élevage porcin à grande échelle.
• L'Allemagne détenait une part de 17 %, soutenue par des pratiques avancées de nutrition du bétail.
• Le Vietnam représentait 14 %, tiré par la forte croissance de l’industrie de l’alimentation animale.

Autres

Le segment d'application « Autres » comprend les additifs pour l'aquaculture et l'alimentation des animaux de compagnie, qui représentent environ 11 % de la consommation totale d'additifs alimentaires, stimulés par la demande durable d'aliments pour l'aquaculture et l'amélioration de la nutrition des animaux de compagnie.

La taille du marché des autres s'élevait à 9,9 milliards de dollars en 2025, soit 11 % du marché total, avec une croissance à un TCAC de 0,6 %, soutenue par l'augmentation de l'enrichissement des aliments pour animaux basé sur l'aquaculture.

Principaux pays dominants dans le segment Autres

• La Norvège est en tête du segment Autres avec 2,3 milliards USD en 2025, détenant une part de 23 %, tirée par l'expansion de l'industrie aquacole.
• Le Japon a capturé 18 % des parts de marché, stimulé par l'innovation en matière d'aliments pour animaux de compagnie et de nutrition des poissons.
• L'Inde détenait une part de 15 %, soutenue par la croissance rapide du secteur de l'alimentation aquacole.

Perspectives régionales du marché des additifs alimentaires

Le marché mondial des additifs alimentaires, évalué à 89,82 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 90,45 milliards de dollars en 2025 et s’étendre encore à 96,31 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 0,7 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Au niveau régional, l'Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 42 %, suivie par l'Europe avec 26 %, l'Amérique du Nord avec 22 % et le Moyen-Orient et l'Afrique détenant collectivement une part de 10 %. La dynamique régionale est influencée par l’évolution des industries de l’élevage, l’augmentation de la production d’aliments pour animaux et la demande croissante d’amélioration de la santé animale sur tous les continents.

Amérique du Nord

Le marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord est stimulé par des systèmes avancés de gestion du bétail et une forte demande de régimes riches en protéines. La région affiche une forte consommation d’acides aminés et d’additifs à base d’enzymes, représentant près de 22 % de la part mondiale. Les États-Unis restent un producteur et consommateur majeur en raison d’une demande importante d’aliments pour volailles et bovins, tandis que le Canada et le Mexique affichent une adoption constante d’ingrédients alimentaires enrichis. Les progrès technologiques dans la formulation des aliments pour animaux et l’accent mis sur les alternatives aux antibiotiques favorisent l’innovation dans l’industrie régionale.

Le marché nord-américain des additifs alimentaires détenait 19,9 milliards de dollars en 2025, soit 22 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 0,6 % jusqu’en 2034, grâce à une productivité plus élevée du bétail, au développement d’aliments durables et à la demande croissante d’additifs alimentaires de marque propre.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des additifs alimentaires

• Les États-Unis sont en tête de l’Amérique du Nord avec un marché de 10,5 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 53 %, tirée par la production industrielle de volaille et de porc.
• Le Canada détenait une part de 28 %, avec 5,6 milliards de dollars américains en 2025, soutenu par les progrès technologiques en matière d'alimentation animale et les initiatives gouvernementales en matière de santé du bétail.
• Le Mexique représentait 19 % du marché, l'augmentation des investissements dans les usines d'aliments pour animaux et les exportations de protéines animales renforçant la demande.

Europe

Le marché européen des additifs alimentaires se caractérise par des normes strictes en matière de sécurité alimentaire et une forte concentration sur la nutrition animale durable. La région représente environ 26 % de la part mondiale, avec des contributions clés de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas. La demande d'additifs alimentaires biologiques a augmenté de plus de 35 %, tandis que les segments des probiotiques et des vitamines affichent une adoption significative dans les applications laitières et avicoles. Les producteurs européens mettent l’accent sur la production d’aliments respectueux de l’environnement, en s’alignant sur les objectifs de durabilité et en réduisant l’impact environnemental.

Le marché européen des additifs alimentaires a atteint 23,5 milliards de dollars en 2025, soit 26 % du marché mondial, et devrait croître à un TCAC de 0,7 % jusqu’en 2034, grâce au soutien réglementaire en faveur des aliments sans antibiotiques et à la préférence croissante pour les ingrédients naturels.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des additifs alimentaires

• L'Allemagne est en tête d'Europe avec un marché de 6,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 26 %, tirée par une recherche avancée en matière d'alimentation animale et une production orientée vers l'exportation.
• La France représentait 18 % du marché, avec une forte adoption de probiotiques et d'enzymes pour l'alimentation des bovins laitiers.
• Les Pays-Bas détenaient une part de 15 %, soutenus par une technologie innovante en matière d’alimentation du bétail et des stratégies de nutrition de précision.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique reste le marché des additifs alimentaires le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, capturant environ 42 % de la part mondiale. La domination de la région est alimentée par l’augmentation de l’élevage, de la consommation de volaille et des réglementations gouvernementales sur la qualité des aliments pour animaux. La Chine, l’Inde et le Japon sont les principaux marchés, avec des investissements importants dans les acides aminés, les enzymes et les probiotiques. La demande croissante de protéines animales et de solutions alimentaires rentables continue de renforcer le leadership du marché de la région Asie-Pacifique.

Le marché des additifs alimentaires en Asie-Pacifique s’élevait à 38,0 milliards de dollars en 2025, représentant 42 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 0,8 % jusqu’en 2034, stimulé par l’industrialisation rapide de l’élevage et l’évolution des habitudes alimentaires dans les économies émergentes.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché des additifs alimentaires

• La Chine est en tête de la région Asie-Pacifique avec 15,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 40 %, soutenue par une production avicole et porcine à grande échelle.
• L'Inde représentait 22 % du marché, avec une forte croissance du secteur laitier et des investissements croissants dans la nutrition animale.
• Le Japon détenait une part de 15 %, tirée par une technologie avancée en matière d'alimentation animale et une demande de produits d'élevage de qualité supérieure.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des additifs alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance constante avec l’augmentation du cheptel et l’urbanisation. La région détient une part de 10 % du marché mondial, tirée par l’amélioration de l’élevage de volailles et de produits laitiers en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud et en Égypte. La demande de vitamines, de minéraux et de probiotiques augmente, les fabricants se concentrant sur l’amélioration des taux de conversion alimentaire et de la résilience des animaux dans des conditions arides.

Le marché des additifs alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 9,1 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 10 % du marché mondial, et devrait maintenir une expansion constante à un TCAC de 0,5 % jusqu’en 2034, soutenu par les investissements dans les infrastructures et la croissance régionale de la production d’aliments pour animaux.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des additifs alimentaires

• L'Arabie saoudite était en tête de la région avec 3,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 %, grâce aux programmes de développement de la volaille soutenus par le gouvernement.
• L'Afrique du Sud a accaparé 28 % du marché, tirée par l'augmentation de la demande d'aliments pour le bétail et la volaille.
• L’Égypte représentait 18 % de la part de marché, soutenue par le développement rapide des usines d’aliments pour animaux et la croissance de l’aquaculture.

Liste des principales sociétés du marché des additifs alimentaires profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des additifs alimentaires

Le marché des additifs alimentaires connaît une forte hausse des investissements stratégiques, avec près de 38 % des producteurs mondiaux allouant des fonds à la biotechnologie avancée et à la production d’additifs basés sur la fermentation. Environ 27 % des entreprises se développent dans le domaine des additifs probiotiques et phytogéniques pour répondre à la demande croissante d’alternatives aux antibiotiques. Les investissements dans les technologies d’alimentation animale durables ont augmenté de 33 %, tandis que 29 % des fabricants se concentrent sur les outils d’automatisation et d’optimisation numérique de l’alimentation animale. De plus, les investissements régionaux montrent que l’Asie-Pacifique capte 45 % des entrées totales de capitaux en raison de l’expansion de son élevage. Les projets de collaboration entre les producteurs d'aliments pour animaux et les instituts de recherche ont augmenté de 21 %, mettant en évidence l'innovation continue et la diversification du portefeuille sur le marché.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits au sein de l'industrie des additifs alimentaires s'est intensifié, avec plus de 35 % des fabricants introduisant des mélanges d'enzymes et de probiotiques de nouvelle génération pour améliorer l'efficacité alimentaire. Plus de 40 % des entreprises lancent des additifs naturels dérivés d’extraits de plantes, répondant ainsi à la tendance croissante vers des aliments sans antibiotiques. L'innovation dans les formulations d'acides aminés a augmenté de 28 %, améliorant ainsi la digestion du bétail et l'absorption des protéines. De plus, 31 % des producteurs d’additifs alimentaires se concentrent sur la technologie de microencapsulation pour améliorer la stabilité des nutriments. La tendance croissante vers des additifs durables et le respect de l’environnement a également conduit 25 % des dépenses de R&D à l’innovation de produits clean label.

Développements récents

• Évonik :Introduction d'un nouvel additif à base d'acides aminés qui a amélioré l'efficacité de la croissance du bétail de 22 % tout en réduisant les émissions d'azote provenant des aliments pour animaux de 18 % en 2024.
• DSM :Élargissement de son portefeuille de nutrition de précision avec une gamme d'additifs enrichis en vitamines, affichant des taux de conversion alimentaire 26 % meilleurs dans toutes les applications pour la volaille.
• Adisséo :Lancement d'une formulation enzymatique durable qui a augmenté l'efficacité de l'absorption des nutriments de 19 % et réduit la production de déchets alimentaires de 14 % chez les producteurs porcins.
• Toute technologie :Lancement d'un nouvel additif alimentaire probiotique qui a amélioré les paramètres de santé intestinale des bovins de 21 % et l'efficacité de la production laitière de 17 % lors d'essais sur le terrain.
• Zoétis :Développement d'une gamme innovante d'additifs pour la santé animale qui a amélioré les performances alimentaires de 15 % et réduit les taux de mortalité de 12 % dans les installations de production de volaille.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des additifs alimentaires fournit une analyse SWOT approfondie et une couverture complète de la dynamique concurrentielle, de la répartition des parts de marché et des progrès technologiques dans le paysage mondial. Les points forts incluent la diversification des types d’additifs – où les acides aminés et les vitamines contribuent ensemble à plus de 45 % de l’utilisation totale – et l’adoption croissante de formulations naturelles, en hausse de 32 %. Les faiblesses résident dans la volatilité des coûts des matières premières, qui affectent environ 29 % des fabricants, et dans les disparités réglementaires régionales qui retardent environ 18 % des approbations de nouveaux produits. Les opportunités sont tirées par une croissance de 37 % des investissements dans les additifs d'origine biologique et une augmentation de 41 % dans l'intégration de la gestion de l'élevage de précision. Parallèlement, des défis persistent pour maintenir la cohérence de la qualité, 22 % des entreprises signalant des problèmes de stabilité de la formulation. Le rapport couvre la segmentation du marché par type, application et région, mettant en évidence les tendances émergentes dans les catégories d’aliments pour volailles, ruminants et porcs. Alors que 52 % des fabricants se concentrent sur la durabilité et le bien-être animal, le rapport reflète l’évolution du secteur vers l’innovation, la traçabilité et l’amélioration des performances pour répondre aux demandes croissantes de consommation mondiale de protéines.