Taille du marché des graisses et des huiles, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (liquide, solide), par applications (alimentaire, industriel, soins personnels, alimentation animale, pharmaceutique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des graisses et des huiles

Le marché mondial des graisses et des huiles était évalué à 281,28 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 290,84 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 392,96 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 3,4 % de 2026 à 2035. La demande croissante d’huiles comestibles et de graisses spéciales dans le secteur de la transformation alimentaire, la boulangerie et les applications industrielles continuent de stimuler l’expansion du marché. Plus de 52 % de la demande totale est générée par le secteur alimentaire, tandis que les utilisations industrielles, notamment le biodiesel et les produits oléochimiques, représentent plus de 34 %. De plus, plus de 26 % des consommateurs se tournent vers des huiles plus saines telles que l’huile de tournesol, de canola et d’olive.

Sur le marché américain des graisses et des huiles, la demande est principalement tirée par les aliments emballés, la restauration rapide et les offres de produits soucieux de leur santé. Plus de 63 % des consommateurs préfèrent désormais les huiles étiquetées comme biologiques, sans OGM ou sans cholestérol. Les États-Unis contribuent à plus de 21 % de la consommation mondiale de graisses et d'huiles, avecsojale pétrole représente plus de 49 % de la consommation nationale. De plus, plus de 38 % des fabricants américains investissent dans des méthodes de traitement par pression à froid et sans solvant, reflétant la tendance vers des produits clean label et haut de gamme. La consommation des ménages et de la restauration représente conjointement plus de 57 % de la demande totale aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 281,28 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 290,84 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 392,96 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,4 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 52 % de demande émane du secteur alimentaire et 26 % d'augmentation de la préférence pour les huiles comestibles santé.
• Tendances :Près de 38 % des innovations de produits se concentrent sur les huiles pressées à froid et 42 % des consommateurs recherchent des ingrédients clean label.
• Acteurs clés :Wilmar International, Cargill Incorporated, Unilever Plc, Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 34 % de la consommation d'huile de palme, l'Europe suit avec 28 % grâce aux huiles biologiques, l'Amérique du Nord représente 23 % grâce aux aliments transformés, et le Moyen-Orient et l'Afrique 15 % en raison de la demande urbaine croissante.
• Défis :Plus de 41 % sont affectés par la volatilité des matières premières et 36 % par la fluctuation des coûts de conformité réglementaire.
• Impact sur l'industrie :Plus de 33 % des opérations industrielles se tournent vers des sources de pétrole durables et 27 % adoptent un raffinage économe en énergie.
• Développements récents :31 % des nouveaux lancements contiennent des huiles enrichies ou fonctionnelles ; 24 % se concentrent sur des systèmes d'approvisionnement respectueux de l'environnement et traçables.

Le marché des graisses et des huiles évolue rapidement en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs, de l’innovation dans les technologies de raffinage et de la diversité croissante des applications dans tous les secteurs. Les huiles végétales représentent plus de 61 % de l’utilisation totale du marché, les huiles de tournesol et de soja dominantes. Plus de 43 % des fabricants se concentrent sur des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Les mélanges d'huiles combinant avantages fonctionnels et saveur deviennent de plus en plus populaires, adoptés par plus de 29 % des marques alimentaires mondiales. De plus, près de 39 % des unités de production nouvellement créées intègrent des techniques avancées de pression à froid pour répondre aux tendances du clean label. La demande continue de croître sur les marchés développés et en développement, soutenue par l’évolution des habitudes alimentaires et l’expansion des opérations de restauration.

Tendances du marché des graisses et des huiles

Le marché des graisses et des huiles subit une transformation significative en raison de l’évolution des habitudes alimentaires, de la sensibilisation croissante à la santé et de l’expansion des applications de transformation des aliments. Les graisses et huiles d’origine végétale dominent de plus en plus les préférences du marché, les huiles végétales représentant plus de 62 % de la consommation totale de graisses et d’huiles. L’huile de tournesol et l’huile de soja sont en tête de cette catégorie, détenant collectivement plus de 41 % de part de marché. La transition vers les graisses insaturées s'est accélérée, avec plus de 54 % des consommateurs optant désormais pour des alternatives plus saines telles que les huiles de canola et d'olive. En outre, la demande de graisses et d’huiles dans le secteur de l’alimentation et des boissons a fortement augmenté, contribuant à plus de 47 % de la consommation totale. Dans le secteur industriel,produits oléochimiquesLes dérivés des graisses et des huiles sont utilisés dans près de 29 % des applications, notamment dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les biocarburants.

En termes d'industries d'utilisation finale, le segment de la boulangerie et de la confiserie représente plus de 32 % de la demande du marché en raison de l'utilisation généralisée de graisses dans la margarine, le shortening et les garnitures. Les graisses comestibles sont également de plus en plus utilisées dans la cuisine domestique, représentant près de 36 % des ventes du secteur de la vente au détail. De plus, plus de 26 % des graisses et des huiles produites dans le monde proviennent désormais de chaînes d'approvisionnement durables et traçables, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour un approvisionnement éthique et une production respectueuse de l'environnement. Cette tendance est également soutenue par le fait que plus de 38 % des consommateurs mondiaux lisent activement les étiquettes des produits pour éviter les gras trans et les huiles saturées. Les progrès technologiques dans l’extraction et le raffinage du pétrole continuent d’améliorer la qualité et le rendement, influençant plus de 22 % des opérations de production.

Dynamique du marché des graisses et des huiles

CHAUFFEURS

Demande croissante d’aliments transformés et emballés

Plus de 68 % de la population mondiale consomme régulièrement des aliments transformés, ce qui alimente une utilisation accrue de graisses et d'huiles dans les plats prêts à manger, les collations et les produits de boulangerie. Les graisses et les huiles sont utilisées dans plus de 51 % de la production alimentaire transformée pour leur texture, leur saveur et leur conservation. De plus, plus de 43 % des ménages urbains préfèrent les huiles de cuisson emballées en raison de leur facilité d'utilisation, de leur durée de conservation plus longue et de leurs avantages en matière d'hygiène, ce qui stimule encore davantage la consommation.

OPPORTUNITÉ

Croissance des applications de produits biosourcés

Les applications biosourcées des graisses et des huiles se développent rapidement, avec plus de 31 % des fabricants les intégrant dans leurs gammes de produits d'énergie renouvelable et de soins personnels. Environ 27 % du segment mondial des biolubrifiants et des matières plastiques biodégradables est désormais dérivé d’huiles végétales. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, plus de 36 % des acheteurs industriels optent pour des ingrédients à base de graisses et d’huiles plutôt que pour des alternatives à base de pétrole, créant ainsi un potentiel de croissance future important.

CONTENTIONS

"Volatilité de la disponibilité des matières premières"

La disponibilité fluctuante des matières premières telles que le palmier, le soja et le colza a un impact significatif sur le marché des graisses et des huiles. Plus de 48 % de la production mondiale d’oléagineux est très sensible à la variabilité climatique, ce qui entraîne des niveaux d’offre incohérents. Les perturbations liées aux conditions météorologiques affectent plus de 35 % des cycles de culture dans les principaux pays producteurs. De plus, plus de 41 % des producteurs sont confrontés à des difficultés dues aux restrictions d’utilisation des terres et aux réglementations sur la déforestation. Les politiques commerciales et les limitations des importations et des exportations contribuent à près de 29 % des ruptures d’approvisionnement. Cette incohérence entrave la stabilité de la chaîne d’approvisionnement, affectant environ 33 % des petites et moyennes entreprises impliquées dans les secteurs du raffinage du pétrole et de la transformation alimentaire. Le marché est également contraint par la dépendance à l’égard d’un nombre limité de régions productrices, qui représentent plus de 64 % des volumes de production mondiale.

DÉFI

"Hausse des coûts et conformité réglementaire"

L’augmentation des coûts opérationnels et réglementaires reste un défi important pour le marché des graisses et des huiles. Plus de 39 % des fabricants signalent des dépenses plus élevées liées aux technologies de raffinage, à la gestion des déchets et aux protocoles d'approvisionnement durable. Les réglementations gouvernementales sur les gras trans et les graisses saturées ont un impact sur près de 52 % des portefeuilles de produits dans le monde. Le respect des lois sur l’étiquetage sanitaire affecte environ 45 % des transformateurs alimentaires et des entreprises de conditionnement. De plus, plus de 31 % des exportateurs sont confrontés à des retards en raison de l’évolution des normes internationales en matière de sécurité alimentaire et d’étiquetage. Les coûts énergétiques contribuent à environ 28 % de la structure totale des coûts de production, ce qui pèse encore davantage sur les marges opérationnelles. Ces coûts croissants poussent près de 36 % des producteurs à réduire la variété de produits ou à modifier les chaînes d'approvisionnement pour rester compétitifs.

Analyse de segmentation

Le marché des graisses et des huiles est segmenté par type et par application, offrant un portefeuille diversifié pour répondre aux besoins des industriels et des consommateurs. La variabilité de la forme physique (liquide et solide) permet de répondre à des processus de fabrication et culinaires spécifiques. Les graisses liquides dominent dans la préparation des aliments et les soins personnels, tandis que les graisses solides sont préférées pour les applications de boulangerie et la fabrication d'aliments transformés. La segmentation du marché couvre également une large base d’applications, les secteurs alimentaires et industriels étant les principaux consommateurs. Les applications alimentaires représentent une part importante de la consommation totale, tirée par la demande d’huiles de cuisson, de pâtes à tartiner et de shortenings. Parallèlement, l’utilisation industrielle augmente dans des secteurs tels que le biodiesel, les lubrifiants et les produits oléochimiques. Les applications de soins personnels incluent l’utilisation dans les produits de soins de la peau, les savons et les cosmétiques, où les huiles naturelles gagnent du terrain. Les applications en alimentation animale et pharmaceutique connaissent également une croissance constante, portée par leurs avantages nutritionnels et fonctionnels. Cette segmentation soutient le développement de produits ciblés, améliorant ainsi la compétitivité du marché et la portée des consommateurs.

Par type

• Liquide:Les graisses liquides, telles que l’huile de tournesol, de soja et de canola, représentent plus de 61 % de la consommation totale du marché. Ceux-ci sont largement utilisés dans les industries de la cuisine, des vinaigrettes et de la transformation des aliments. Environ 43 % des ménages préfèrent les huiles liquides pour la cuisine quotidienne en raison de leur facilité d'utilisation et de leurs bienfaits pour la santé. Les graisses liquides sont également privilégiées dans les applications industrielles, contribuant à plus de 34 % de la formulation de produits d'origine biologique.
• Solide:Les graisses solides, notamment le beurre, le saindoux et la margarine, représentent environ 39 % du marché. Ils sont principalement utilisés dans les produits de boulangerie et les aliments transformés en raison de leur capacité à améliorer la texture et la durée de conservation. Plus de 28 % de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie dépend des graisses solides pour la cohérence de ses produits. De plus, près de 21 % des points de vente alimentaires traditionnels dans les marchés émergents dépendent des graisses solides pour des raisons de prix et d’accessibilité.

Par candidature

• Nourriture:Le segment alimentaire représente plus de 52 % du marché total des graisses et des huiles, stimulé par la demande croissante d’huiles comestibles, de margarine et d’ingrédients alimentaires transformés. Les huiles de cuisson sont utilisées dans plus de 68 % des ménages dans le monde. Les chaînes de restauration rapide et les fabricants de produits prêts à manger représentent plus de 33 % de la consommation de ce segment.
• Industriel:L'usage industriel représente près de 26 % de la demande du marché, avec des applications dans le biodiesel, les lubrifiants et les tensioactifs. Les fabricants de biocarburants utilisent des graisses et des huiles dans plus de 38 % de leurs mélanges d’énergies renouvelables. Par ailleurs, plus de 30 % des entreprises de détergents et de cosmétiques intègrent des dérivés pétroliers dans leurs formulations.
• Soins personnels :Le secteur des soins personnels représente environ 12 % du marché, avec des huiles naturelles utilisées dans les soins de la peau, les savons et les cosmétiques. Environ 46 % des consommateurs préfèrent les produits contenant des ingrédients naturels à base d’huile.Huile de cocoet le beurre de karité sont parmi les plus appréciés, utilisés dans plus de 27 % des produits hydratants.
• Alimentation animale :Les graisses et les huiles représentent environ 7 % de la formulation totale des aliments pour animaux. Ils sont essentiels pour améliorer la densité énergétique et la digestibilité des aliments. Les aliments pour volailles et porcs incorporent des huiles dans plus de 65 % de leurs formulations pour améliorer les taux de croissance des animaux.
• Pharmaceutique:Le secteur pharmaceutique, bien que plus petit, utilise des graisses et des huiles dans près de 3 % des applications, en particulier dans les gélules molles, les émulsifiants et les systèmes d'administration de médicaments. Plus de 58 % des formulations à base de lipides reposent sur des huiles d'origine végétale pour améliorer la biodisponibilité et la stabilité de la formulation.

Perspectives régionales

La répartition mondiale du marché des graisses et des huiles est diversifiée dans des régions clés, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Chaque région possède des modes de consommation, des capacités de production et des cadres réglementaires uniques qui influencent les performances du marché. L’Amérique du Nord met l’accent sur l’approvisionnement durable et les huiles axées sur la santé. L’Europe est leader en matière d’innovation et de conformité réglementaire, en particulier dans le domaine des huiles biologiques et sans OGM. L’Asie-Pacifique, portée par une population élevée et une diversité culinaire, représente une part substantielle de la consommation et de la production mondiales. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique affichent un potentiel croissant, en particulier dans les secteurs de l’alimentation et des soins personnels, en raison de l’urbanisation croissante et de l’expansion de la capacité de fabrication de produits alimentaires. La dynamique commerciale régionale, les modèles agricoles et les habitudes alimentaires façonnent considérablement les tendances de l’offre et de la demande sur ces marchés.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord contribue à plus de 23 % de la part de marché mondiale des graisses et des huiles, dominée par une forte consommation d’huile de soja et d’huile de canola. Les États-Unis représentent plus de 74 % de la demande régionale, avec plus de 46 % des consommateurs préférant les variantes d’huiles sans OGM et biologiques. La région compte également plus de 41 % de ses applications en matière de graisses et d’huiles dans l’industrie de la transformation alimentaire. L'adoption d'huiles végétales dans les produits de soins personnels a augmenté de plus de 31 %, reflétant la forte demande de formulations durables. De plus, les fabricants de biocarburants utilisent des graisses et des huiles dans plus de 33 % de leurs mélanges de matières premières dans la région.

Europe

L’Europe détient environ 28 % de part de marché mondial, avec une utilisation importante de l’huile d’olive, de l’huile de tournesol et de l’huile de colza. Plus de 52 % des consommateurs européens privilégient les huiles pressées à froid et biologiques pour des raisons de santé. Le secteur de la boulangerie et de la confiserie consomme près de 38 % de l'approvisionnement régional en matières grasses. Les cadres réglementaires dans l’ensemble de l’UE influencent près de 47 % des décisions d’import-export liées aux graisses et aux huiles. De plus, le secteur industriel utilise des dérivés du pétrole dans plus de 22 % des applications non alimentaires, notamment les lubrifiants, les polymères et les cosmétiques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial avec plus de 34 % de part de marché, soutenue par une consommation à grande échelle en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. L'huile de palme représente plus de 53 % de la consommation régionale de graisses et d'huiles. L'industrie de la restauration représente plus de 49 % de la consommation, avec une augmentation significative des applications d'aliments emballés et de friture. Plus de 44 % des fabricants régionaux utilisent des cultures oléagineuses locales pour répondre à la demande de production. De plus, les secteurs des soins personnels et industriels connaissent une croissance rapide, consommant collectivement plus de 18 % de la production régionale de graisses et d’huiles.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent environ 15 % de part de marché, avec une demande croissante d’huile de tournesol, d’huile de palme et de graisses traditionnelles comme le ghee. Plus de 58 % des ménages urbains de la région dépendent des huiles conditionnées pour la cuisine. Le secteur industriel, notamment la fabrication de savons et de cosmétiques, consomme environ 27 % des graisses et huiles de la région. La production locale ne couvre qu'environ 36 % de la demande totale, ce qui entraîne une forte dépendance à l'égard des importations. De plus, les programmes gouvernementaux de sécurité alimentaire influencent près de 22 % des stratégies régionales d’approvisionnement en graisses et en huiles.

Liste des principales sociétés du marché des graisses et des huiles profilées

Analyse et opportunités d’investissement

La dynamique d’investissement sur le marché des graisses et des huiles est en hausse, soutenue par les progrès des technologies de transformation et la demande croissante d’applications biosourcées. Plus de 36 % des investisseurs réorientent leurs capitaux vers une production pétrolière durable et sans OGM. Le segment du raffinage des huiles comestibles attire plus de 28 % du total des investissements en raison de la demande croissante d’huiles de qualité supérieure sans gras trans. De plus, plus de 32 % des investissements mondiaux sont désormais dirigés vers des chaînes de valeur verticalement intégrées afin d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Les nouveaux projets et les extensions d’infrastructures se multiplient en Asie-Pacifique, capturant près de 41 % des nouveaux investissements. Les partenariats public-privé représentent plus de 19 % des entrées de capitaux dans les économies en développement pour soutenir la sécurité alimentaire et la production pétrolière nationale. Les investissements dans les technologies d’extraction par pression à froid et sans solvant ont augmenté de plus de 22 %, tirés par les tendances du clean label. Les entreprises qui consacrent plus de 24 % de leurs budgets de R&D à l’innovation dans le domaine des graisses et des huiles enregistrent des retours significatifs grâce à l’expansion du marché et à la différenciation des produits.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des graisses et des huiles est motivé par des tendances soucieuses de la santé et par des innovations spécifiques à l’industrie. Plus de 47 % des produits nouvellement lancés mettent l’accent sur une teneur réduite en graisses saturées ou sont étiquetés sans gras trans. Les huiles fonctionnelles enrichies en oméga-3, en vitamines et en stérols végétaux représentent plus de 21 % des introductions récentes. La demande de variantes biologiques et pressées à froid a entraîné une augmentation de 33 % des lancements de produits dans la catégorie des huiles de cuisson haut de gamme. Environ 26 % des formulations de produits de soins personnels incluent désormais des huiles spécialisées telles que les huiles d’argan, de jojoba et d’avocat. Dans le segment industriel, plus de 19 % des nouveaux produits biodiesel sont formulés à partir de graisses usagées et d’huiles de cuisson usagées de deuxième génération. L'innovation en matière d'emballage, comme les contenants durables et refermables, est évidente dans plus de 29 % des lancements de nouveaux produits de vente au détail. De plus, plus de 34 % des entreprises de transformation alimentaire ont introduit des mélanges combinant des graisses traditionnelles avec des huiles végétales pour des applications plus saines dans les snacks et les produits de boulangerie.

Développements récents

• Wilmar lance des mélanges à faible teneur en gras trans (2023) :Wilmar International a lancé une nouvelle gamme de mélanges d'huiles à faible teneur en gras trans, qui sont désormais utilisés dans plus de 28 % de leurs opérations de restauration en Asie du Sud-Est. Ces formulations visent à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des huiles comestibles plus saines et à réduire la teneur en graisses saturées de plus de 35 % pour des SKU spécifiques.
• ADM agrandit son usine de traitement d’huiles spécialisées (2024) :Archer Daniels Midland Company a agrandi son usine de traitement d'huiles spécialisées en Amérique du Nord pour augmenter sa production de près de 22 %. Cette décision soutient la demande accrue de l’industrie agroalimentaire, qui représente plus de 54 % de la production mondiale d’huiles comestibles d’ADM.
• Bunge présente les huiles végétales oméga-3 (2023) :Bunge a lancé une nouvelle gamme d'huiles végétales enrichies en oméga-3, désormais incorporées dans plus de 31 % de ses gammes d'huiles conditionnées. La nouvelle gamme s'adresse aux 42 % de consommateurs qui recherchent les avantages fonctionnels des huiles de cuisson quotidiennes et soutient la croissance du segment nutraceutique.
• Unilever passe à une huile de palme 100 % durable (2024) :Unilever a transféré tous ses approvisionnements en huile de palme vers des fournisseurs certifiés durables, impactant ainsi plus de 97 % de son portefeuille de graisses et d'huiles. L'initiative s'aligne sur les tendances de consommation, puisque plus de 46 % des acheteurs mondiaux privilégient désormais les ingrédients d'origine éthique dans les produits alimentaires et de soins personnels.
• Cargill améliore ses lignes de production de presse à froid (2023) :Cargill a modernisé ses systèmes d'extraction d'huile par pression à froid dans plusieurs régions, ce qui a entraîné une augmentation de 19 % de la qualité du rendement et une réduction de 24 % des déchets de transformation. Cette décision répond à la demande croissante d’huiles peu transformées, qui représentent plus de 38 % des achats récents des consommateurs.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des graisses et des huiles propose une analyse approfondie des segments clés, des tendances, de la dynamique régionale et des informations sur la concurrence. Il couvre largement la segmentation du marché par type, y compris les graisses liquides et solides, avec plus de 61 % du marché attribué aux huiles liquides. Il évalue également des applications majeures telles que l'alimentation, l'industrie, les soins personnels, l'alimentation animale et les produits pharmaceutiques. Les applications alimentaires dominent le paysage avec plus de 52 %, reflétant l’importance des huiles comestibles dans l’alimentation mondiale. Le rapport comprend une analyse régionale détaillée mettant en évidence la part de marché leader de 34 % de la région Asie-Pacifique et son influence croissante dans la production d'huile de palme. L’Amérique du Nord et l’Europe suivent, contribuant ensemble à hauteur de 51 % à la part mondiale, avec un fort accent sur les huiles biologiques et sans OGM. Le profilage concurrentiel d'acteurs majeurs tels que Wilmar, Cargill, ADM et Unilever fournit un aperçu des évolutions stratégiques, de l'innovation et du positionnement sur le marché. Les tendances des investissements montrent que plus de 36 % du capital est consacré à la durabilité et à la R&D dans le domaine de la transformation du pétrole. La couverture comprend les développements de la chaîne d'approvisionnement, les perspectives réglementaires et les innovations récentes, offrant une perspective complète à 360 degrés. Avec plus de 150 tableaux de données et informations visuelles, le rapport permet aux parties prenantes de comprendre les opportunités émergentes à toutes les étapes de la chaîne de valeur.