Taille du marché de la famille, part, part de la croissance et analyse de l'industrie, par types (Office unifamilial (SFO), Multi Family Office (MFO), Virtual Family Office (VFO)), applications (financière, stratégie, gouvernance, avis) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des bureaux de famille

La taille du marché mondial du Family Office était de 15,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 16,99 milliards USD en 2025 et 30,08 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. La croissance est alimentée par le nombre croissant de personnes de gestion financière ultra-netteur dans le monde, avec plus de 41% de la recherche de la gestion financière. Près de 54% des familles se sont diversifiés en investissements alternatifs tels que le capital-investissement, les fonds spéculatifs et les portefeuilles ESG, contribuant de manière significative à l'élan global du marché. La numérisation est également en hausse, 51% adoptant des outils de technologie de richesse avancée pour rationaliser les opérations et améliorer la transparence.

Le marché américain du Family Office augmente rapidement, contribuant environ 43% de la part mondiale. Aux États-Unis, près de 59% des familles ont adopté des outils de gestion de patrimoine dirigés par la technologie et environ 48% hiérarchisent les stratégies de planification multigénérationnelles. Un 36% significatif explore également les investissements dans le capital-risque et les entreprises technologiques privées, tandis que 62% ont amélioré leurs cadres de cybersécurité. La demande croissante de services de nouvelle génération et l'accent accru sur la durabilité influencent également le comportement du marché dans la région américaine.

Conclusions clés

• Taille du marché:Évalué à 15,82 milliards de dollars en 2024, prévu de toucher 16,99 milliards de dollars en 2025 à 30,08 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 7,4%.
• Pilotes de croissance:65% des familles se concentrent sur le transfert de richesse et 48% sur la planification héritée entre les générations.
• Tendances:47% des bureaux familiaux adoptent des investissements ESG et 52% se déplacent vers le capital-investissement et les fonds spéculatifs.
• Joueurs clés:UBS Global Family Office Group, BNY Mellon Wealth Management, HSBC Private Bank, Rockefeller Capital Management, Citi Private Bank & More.
• Informations régionales:L'Amérique du Nord détient 43% du marché des bureaux familiaux, suivi par l'Europe à 28%, en Asie-Pacifique avec 32% et au Moyen-Orient et en Afrique avec 12%, tirés par les modèles de richesse régionaux, l'adoption numérique et les pratiques de gouvernance évolutives.
• Défis:57% font face à des pénuries de talents, 42% citent des coûts de hausse et 35% ont du mal avec les opérations évolutives.
• Impact de l'industrie:54% passent aux investissements alternatifs, 44% adoptent des outils de blockchain et 51% lancent des services dirigés par l'IA.
• Développements récents:39% ont lancé des plates-formes virtuelles, 48% ont déployé des outils de rapports en temps réel et 41% de suites ESG élargies.

Le marché des bureaux familiaux évolue rapidement avec une demande croissante de stratégies d'investissement sur mesure, d'outils numériques et de planification de la relève. Environ 46% des familles se concentrent sur les cadres de formation et de communication intergénérationnels. Les modèles de gouvernance familiale gagnent en popularité, 39% adoptant des chartes formelles et 27% formant des conseils familiaux. Des 33% des bureaux croissants créent des plateformes mobiles personnalisées pour gérer les portefeuilles et les rapports. Avec une augmentation de l'intérêt de l'ESG et un passage aux classes d'actifs mondialisées, le marché des bureaux familiaux devient un mélange hybride de tradition et d'innovation, servant à la fois les détenteurs de héritage et les richesses de richesse de nouvelle génération.

Tendances du marché des bureaux familiaux

Le marché des bureaux familiaux assiste à une transformation importante, tirée par une augmentation des individus à ultra-high-net-noue (UHNWIS), un transfert de richesse générationnel et une intégration technologique dans les services financiers. Environ 68% des bureaux familiaux adoptent désormais des outils numériques pour gérer les investissements, la philanthropie et la planification de la relève. De plus, environ 47% des familles se sont tournés vers l'investissement d'impact, s'alignant sur les objectifs sociaux et environnementaux. La tendance à l'allocation alternative des actifs s'accélère également, près de 52% des familles attribuant une partie de leur portefeuille au capital-investissement et 34% aux hedge funds. En termes d'expansion géographique, 29% des bureaux familiaux augmentent leur présence sur les marchés émergents, ciblant les régions en Asie-Pacifique et en Amérique latine pour la diversification. La gestion des risques devient de plus en plus stratégique, 56% des bureaux familiaux mettant en œuvre de nouveaux cadres de risques post-changements financiers. En outre, environ 63% des bureaux familiaux hiérarchisent désormais les solutions de cybersécurité pour protéger les données de richesse sensibles. Le passage aux modèles opérationnels hybrides a vu 41% des bureaux familiaux externaliser les tâches administratives tout en conservant des décisions d'investissement en interne. Ces tendances reflètent un passage de la préservation traditionnelle de la richesse vers une croissance stratégique et axée sur la valeur, ce qui rend le marché des bureaux familiaux très dynamique et réactif aux tendances financières et sociales mondiales.

Dynamique du marché des bureaux de famille

Conducteurs

Création mondiale de richesse et transfert intergénérationnel

Plus de 65% des bureaux familiaux assistent à la croissance des actifs tirée par une augmentation de l'UHNWIS. De plus, près de 48% sont structurés pour soutenir la transition de la richesse à travers au moins trois générations, avec 39% de prioriser la planification de la relève et la gestion de l'héritage comme fonction de base. Ce besoin croissant accélère la demande de solutions de gestion de patrimoine personnalisées.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans l'investissement durable et impact

Environ 53% des bureaux familiaux prévoient d'augmenter l'allocation aux fonds axés sur l'ESG, tandis que 44% recherchent des projets d'énergie verte pour un investissement direct. De plus, 36% collaborent avec des réseaux philanthropiques pour aligner les valeurs sur les objectifs d'investissement. Cette tendance ouvre de nouvelles avenues de croissance sur le marché des familles pour le déploiement des capitaux axé sur la valeur.

Contraintes

"Complexité réglementaire et charge de conformité"

Environ 61% des bureaux de famille citent l'augmentation des pressions réglementaires comme un défi principal, en particulier dans la gestion de la patrimoine transfrontalier. Environ 45% sont confrontés à des retards dans l'exécution des investissements en raison de complexités juridiques et de conformité. En outre, 38% ont du mal à aligner les cadres fiscaux internationaux, ce qui rend difficile la gestion efficace des actifs multi-juridictionnels. Ces facteurs réglementaires limitent la flexibilité et l'agilité opérationnelle pour les familles mondiales.

DÉFI

"Pénurie de talents et augmentation des coûts opérationnels"

Environ 57% des bureaux familiaux rapportent des difficultés à embaucher et à retenir des professionnels qualifiés, en particulier dans les rôles d'investissement et de conseil en risques. De plus, 42% connaissent l'augmentation des coûts opérationnels, notamment l'intégration technologique et la cybersécurité. Environ 35% ont connu une augmentation significative des coûts liés aux services personnalisés, à la diversification du portefeuille et aux outils de rapports en temps réel, créant une obstacle à l'évolutivité et à l'efficacité.

Analyse de segmentation

Le marché des bureaux familiaux est segmenté en fonction du type et de l'application, chaque catégorie reflétant des modèles de services uniques et des cas d'utilisation. Par type, les bureaux unifamiliaux (SFO), les bureaux multi-familles (MFO) et les bureaux de la famille virtuelle (VFO) représentent des structures de propriété et des niveaux d'évolutivité différents. Les SFO sont très adaptés mais à forte intensité de ressources, tandis que les MFO offrent des services partagés avec des avantages coûteux. Les VFO émergent comme des modèles maigres et axés sur la technologie qui s'adressent aux familles plus jeunes et natives numériques. Par application, le marché du Family Office est classé en financier, stratégie, gouvernance et conseil, chacun contribuant à des domaines fonctionnels distincts. Les services financiers dominent, mais la planification stratégique et la gouvernance gagnent de l'importance, en particulier parmi les titulaires de richesses de deuxième et troisième génération. Les services consultatifs, en particulier de succession et de planification philanthropique, témoignent également d'une plus grande demande.

Par type

• Office unifamilial (SFO):Près de 41% des bureaux familiaux suivent le modèle SFO, offrant des services hautement personnalisés adaptés à la richesse d'une seule famille. Ces bureaux hiérarchisent le bâtiment hérité, 64% se concentrant sur la succession et la planification successorale. Les SFO gèrent généralement un large éventail d'actifs et conservent un contrôle interne complet sur la prise de décision.
• Multi Family Office (MFO):Les MFO représentent environ 33% du marché et font appel aux familles à la recherche de gestion professionnelle de patrimoine sans le fardeau opérationnel d'un SFO. Environ 58% des OMF mettent l'accent sur les avantages de partage des coûts et l'accès à des services spécialisés comme l'optimisation fiscale, les investissements mondiaux et le conseil axé sur l'ESG.
• Bureau de la famille virtuelle (VFO):Environ 26% des bureaux familiaux émergents sont des VFO, s'appuyant sur des outils numériques et une expertise externalisée. Les VFO sont favorisés par les clients de nouvelle génération, 49% indiquant une préférence pour les tableaux de bord mobiles, l'accès à un portefeuille distant et les informations financières axées sur l'IA. Ils offrent une rentabilité et une évolutivité technologique.

Par demande

• Financier:Plus de 67% des familles hiérarchisent les services financiers, notamment la gestion des investissements, la planification fiscale et les stratégies de liquidité. Ces fonctions sont essentielles pour la préservation de la richesse, avec 53% de gestion des portefeuilles multi-asseaux et 47% de se concentrer sur les rendements ajustés au risque.
• Stratégie:Les fonctions de conseil stratégique sont pertinentes, 44% des familles intégrant une planification à long terme alignée sur les objectifs familiaux. Environ 36% utilisent des outils de planification des scénarios et d'impact pour façonner les trajectoires financières futures.
• Gouvernance:Les services de gouvernance sont utilisés par 39% des bureaux familiaux pour gérer les chartes familiales, les structures du conseil d'administration et les responsabilités intergénérationnelles. Environ 28% ont établi des conseils familiaux officiels pour assurer l'alignement entre les parties prenantes et réduire les conflits internes.
• Consultatif:Les services consultatifs sont cruciaux pour 31% des bureaux familiaux, couvrant la planification de la succession, la philanthropie et la structuration juridique. Près de 25% d'entre eux contribuent également à la planification de l'éducation et à l'intégration de la prochaine génération dans des rôles familiaux.

Perspectives régionales

Le marché des bureaux familiaux présente des tendances de croissance variées et des comportements d'investissement dans les régions mondiales. L'Amérique du Nord continue de diriger le marché des bureaux familiaux, motivé par une forte concentration d'individus à ultra-high-net-noue et et des écosystèmes de conseil de richesse établis. L'Europe maintient une présence robuste, en particulier dans des pays comme la Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni, où environ 28% des familles offrent un accent sur la durabilité et la gouvernance. La région Asie-Pacifique émerge rapidement, soutenue par la création de richesses générationnelles et une adoption numérique accrue, avec environ 32% des nouveaux bureaux familiaux établis dans cette région. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché gagne du terrain en raison de la diversification économique et de l'accent croissant sur la planification héritée. Ces différences régionales façonnent les stratégies concernant l'allocation des investissements, l'intégration technologique et la planification de la relève, alimentant la diversification dans les classes d'actifs traditionnelles et alternatives. La personnalisation, les structures de gouvernance et la conformité transfrontalière continuent de définir le positionnement régional sur le marché des bureaux familiaux.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des bureaux familiaux, représentant près de 43% de l'empreinte mondiale. Cette domination est tirée par une forte concentration d'individus ultra-élevés et une infrastructure avancée pour les services de richesse privés. Aux États-Unis, environ 59% des bureaux familiaux se concentrent sur la planification multigénérationnelle, tandis que 48% ont adopté des plateformes d'investissement axées sur la technologie. De plus, 36% augmentent leurs allocations au capital-investissement et au capital-risque. La cybersécurité est également une priorité absolue, avec 62% d'investissement dans l'infrastructure numérique. Le marché américain est très mûr, mais il y a une augmentation notable des services pour les héritiers de la génération Y et les portefeuilles philanthropiques.

Europe

L'Europe représente environ 28% du marché des bureaux familiaux, avec la Suisse, le Royaume-Uni et l'Allemagne à l'avant-garde. Environ 51% des bureaux familiaux européens intègrent les critères ESG dans leurs décisions d'investissement. La région est connue pour ses fortes pratiques de gouvernance, 42% opérant dans le cadre des constitutions formelles de la famille. Environ 39% des bureaux de la famille européenne intègrent des stratégies d'investissement d'impact et 33% élargissent leur présence sur les marchés émergents. L'Europe constate également une évolution vers la prise de décision inclusive, 27% impliquant désormais des membres de la troisième génération dans les discussions sur les investissements et les initiatives philanthropiques.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché des bureaux familiaux, avec près de 32% des nouveaux bureaux familiaux établis dans des pôles de richesse émergents tels que Singapour, Hong Kong et l'Inde. Environ 46% des bureaux de la famille Asie-Pacifique sont gérés par des créateurs de richesses de première génération. La région montre une forte adoption numérique, avec 51% en tirant parti des plateformes virtuelles et des conseillers distants. La diversification est essentielle, avec une exposition croissante de 38% aux actions mondiales et à l'immobilier. Il y a également une augmentation de l'intérêt pour le capital-risque et les startups technologiques, avec 29% de hiérarchiser les investissements en démarrage. Les services de gouvernance familiale et d'éducation gagnent également de l'importance, en particulier parmi les jeunes titulaires de richesse.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent près de 12% du marché mondial des Family Office, soutenu par des liens souverains et une fortune privée croissante. Environ 45% des bureaux familiaux de la région se concentrent sur la préservation de la richesse et les investissements conformes à la charia. L'immobilier reste la meilleure classe d'actifs, privilégiée par 53% des bureaux familiaux. Environ 36% de ces bureaux se sont étendus sur les marchés internationaux par le biais de co-investissements. La philanthropie est en hausse, avec 28% des familles intégrant des dons de bienfaisance à leur stratégie d'investissement. La région adopte également progressivement des outils numériques, avec 31% de la mise en œuvre de modèles d'exploitation hybride.

Liste des principales sociétés du marché des bureaux familiaux profilés

Analyse des investissements et opportunités

L'activité d'investissement sur le marché des bureaux familiaux connaît la diversification et le réalignement stratégique entre les classes d'actifs. Près de 54% des bureaux familiaux augmentent l'exposition à des investissements alternatifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier et les hedge funds. Environ 42% réaffectent des portefeuilles vers l'investissement d'impact et les fonds alignés par ESG. De plus, 37% collaborent avec des sociétés de capital-risque pour une exposition aux startups à un stade précoce. Les modèles de co-investissement deviennent de plus en plus populaires, 33% des familles s'assocant à d'autres institutions pour le partage des risques. Il y a également un intérêt accru pour les investissements transfrontaliers, avec 28% d'exploration des opportunités sur les marchés émergents. Les bureaux familiaux optimisent les performances des actifs via Smart Automation, avec 46% d'adoption d'analyses de portefeuille basées sur l'IA. L'atténuation des risques reste centrale, avec 35% de tests de contraintes basés sur un scénario de déploiement. Ces stratégies évolutives créent des opportunités substantielles d'innovation, de création de valeur à long terme et d'expansion dans des domaines d'investissement thématiques tels que la transformation numérique, les infrastructures vertes et la biotechnologie.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des bureaux familiaux est centré sur la numérisation, l'intégration de la technologie de richesse et les solutions financières personnalisées. Environ 51% des bureaux familiaux introduisent des plateformes de planification financière alimentées par l'IA, permettant la prise de décision basée sur les données en temps réel. Environ 44% investissent dans des outils de garde et de transaction basés sur la blockchain pour améliorer la sécurité et la transparence. Les solutions de rapports personnalisées sont en demande, avec 38% des tableaux de bord sur mesure pour les membres de la famille individuelle. Le rééquilibrage des robo-avis et automatisé sont utilisés par 31% pour réduire les coûts opérationnels et améliorer la précision des investissements. Les nouvelles offres comprennent également des outils de gestion des actifs numériques, avec 27% d'exploration de la garde de cryptographie et des produits d'investissement tokénisés. De plus, 33% des bureaux familiaux créent des applications mobiles propriétaires pour fournir un accès multigénérationnel aux portefeuilles et aux modules d'éducation de la richesse. Les services de gestion des concierges virtuels et les plateformes de gestion de style de vie sont également en cours de lancement, ciblant les attentes en évolution des héritiers de richesse plus jeunes. Ces innovations établissent de nouvelles références en qualité de service, en engagement et en efficacité opérationnelle.

Développements récents

• UBS Global Family Office lance la plate-forme d'intégration numérique:En 2023, UBS a introduit une plate-forme d'intégration numérique complète pour ses clients du Family Office, permettant des vues de portefeuille consolidées, des rapports en temps réel et des analyses des risques avancés. Environ 48% de ses clients ont adopté ce système au cours des six premiers mois, améliorant considérablement la transparence opérationnelle et la vitesse de prise de décision.
• BNY Mellon améliore l'avis d'investissement basé sur l'IA:Au début de 2024, BNY Mellon a mis en œuvre des outils d'investissement alimentés par l'IA dans ses services familiaux, soutenant l'optimisation du portefeuille, l'analyse prédictive et les vérifications automatisées de conformité. Plus de 52% des clients ont déclaré une amélioration du suivi des performances du portefeuille et réduit l'erreur humaine dans le rééquilibrage des actifs au cours du premier trimestre du déploiement.
• Rockefeller Capital Management se développe en Asie-Pacifique:Fin 2023, Rockefeller Capital Management a élargi son empreinte en Asie-Pacifique en ouvrant les bureaux à Singapour et à Hong Kong. Cette décision a répondu à une augmentation de la demande, avec près de 34% des nouveaux clients à haute noue dans la région à la recherche de services familiaux adaptés à la planification intergénérationnelle de la richesse et à l'investissement d'impact.
• HSBC Private Bank lance ESG Impact Suite:En 2024, HSBC a lancé une nouvelle suite de produits axée sur l'ESG pour ses clients du Family Office, ciblant des stratégies d'investissement durables. Environ 41% des utilisateurs ont augmenté les allocations aux instruments liés à l'ESG, s'alignant sur la tendance croissante de l'investissement basé sur les valeurs parmi les détenteurs de richesses de nouvelle génération.
• Citi Private Bank présente le soutien virtuel du Family Office:En 2023, Citi a lancé un système de support Virtual Family Office entièrement distant, intégrant le stockage cloud, des outils de communication sécurisés et des assistants axés sur l'IA. Ce service a été adopté par 39% de ses clients mondiaux mobiles, soutenant des opérations flexibles et une accessibilité accrue aux services dans les fuseaux horaires.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché du Family Office propose une analyse complète de l'évolution du paysage, de la capture de la segmentation du marché, des perspectives régionales, des dynamiques concurrentielles et des tendances stratégiques. Le rapport met en évidence la segmentation par type, notamment un seul bureau familial, un bureau multi-famille et un bureau familial virtuel, chacun contribuant distinctement au développement du marché. Environ 41% du marché est dominé par les bureaux unifamiliaux, tandis que les bureaux multi-familles représentent 33% et les bureaux familiaux virtuels détiennent 26%. Par demande, la gestion financière mène le marché avec 67%, suivie des applications de stratégie et de gouvernance. L'analyse régionale s'étend sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique du Nord détenant environ 43%. Le rapport souligne en outre les tendances des investissements, montrant une augmentation de 54% de l'intérêt pour les investissements alternatifs et note que plus de 51% des familles adoptent des outils de gestion de patrimoine numérique. Le profilage de l'entreprise comprend des acteurs clés tels que UBS, BNY Mellon et HSBC, qui représentent ensemble une partie substantielle de la part de marché. Le rapport décrit également des innovations récentes, avec 33% des familles développant des applications mobiles et 44% investissant dans des solutions basées sur la blockchain. Ces idées offrent une prévoyance stratégique sur le développement de produits, les tendances opérationnelles et les opportunités de croissance futures sur le marché des familles.