Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du Family Office, par types (Single Family Office (SFO), Multi Family Office (MFO), Virtual Family Office (VFO)), applications (financière, stratégie, gouvernance, conseil) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des family offices

La taille du marché mondial des family offices était évaluée à 16,99 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 18,25 milliards de dollars en 2026, suivi de 19,6 milliards de dollars en 2027, et devrait atteindre 34,7 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion régulière représente un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance du marché est en raison de l'augmentation des populations individuelles fortunées qui influencent près de 68 % des nouvelles créations de family offices, ainsi que de la demande croissante d'investissements alternatifs représentant environ 61 %. Le marché mondial des family offices continue de se renforcer à mesure que les plateformes de gestion de patrimoine numérique améliorent la transparence du portefeuille de près de 37 % et que les modèles de conseil personnalisés améliorent la fidélisation des clients d'environ 33 %.

Le marché américain des family offices connaît une croissance rapide, représentant environ 43 % de la part mondiale. Près de 59 % des family offices aux États-Unis ont adopté des outils de gestion de patrimoine basés sur la technologie, et environ 48 % donnent la priorité aux stratégies de planification multigénérationnelles. Un nombre important de 36 % envisagent également d’investir dans du capital-risque et des entreprises technologiques privées, tandis que 62 % ont amélioré leurs cadres de cybersécurité. La demande croissante de services de nouvelle génération et l’attention accrue portée à la durabilité influencent également le comportement du marché dans la région des États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 15,82 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 16,99 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 30,08 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 7,4 %.
• Moteurs de croissance :65 % des family offices se concentrent sur le transfert de patrimoine et 48 % sur la planification successorale à travers les générations.
• Tendances :47 % des family offices adoptent les investissements ESG et 52 % se tournent vers le private equity et les hedge funds.
• Acteurs clés :Groupe UBS Global Family Office, BNY Mellon Wealth Management, HSBC Private Bank, Rockefeller Capital Management, Citi Private Bank et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 43 % du marché des Family Offices, suivie par l'Europe avec 28 %, l'Asie-Pacifique avec 32 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 12 %, en raison des modèles de richesse régionaux, de l'adoption du numérique et de l'évolution des pratiques de gouvernance.
• Défis :57 % sont confrontés à une pénurie de talents, 42 % citent une augmentation des coûts et 35 % ont du mal à mettre en place des opérations évolutives.
• Impact sur l'industrie :54 % se tournent vers les investissements alternatifs, 44 % adoptent des outils blockchain et 51 % lancent des services basés sur l'IA.
• Développements récents :39 % ont lancé des plateformes virtuelles, 48 ​​% ont déployé des outils de reporting en temps réel et 41 % ont étendu les suites ESG.

Le marché des Family Offices évolue rapidement avec une demande croissante de stratégies d'investissement sur mesure, d'outils numériques et de planification successorale. Environ 46 % des family offices se concentrent sur les cadres d’éducation et de communication intergénérationnelle en matière de richesse. Les modèles de gouvernance familiale gagnent en popularité, avec 39 % adoptant des chartes formelles et 27 % formant des conseils de famille. Un nombre croissant de 33 % des bureaux créent des plateformes mobiles personnalisées pour gérer leurs portefeuilles et leurs rapports. Avec l’intérêt croissant en matière d’ESG et l’évolution vers des classes d’actifs mondialisées, le marché des Family Offices devient un mélange hybride de tradition et d’innovation, servant efficacement à la fois les détenteurs d’héritage et les héritiers de richesse de la nouvelle génération.

Tendances du marché des family offices

Le marché des Family Offices connaît une transformation significative, portée par l’augmentation du nombre de particuliers fortunés (UHNWI), le transfert de richesse générationnel et l’intégration technologique dans les services financiers. Environ 68 % des family offices adoptent désormais des outils numériques pour gérer les investissements, la philanthropie et la planification successorale. De plus, environ 47 % des family offices se sont tournés vers l’investissement à impact, en s’alignant sur les objectifs sociaux et environnementaux. La tendance vers une allocation d’actifs alternative s’accélère également, avec près de 52 % des family offices allouant une partie de leur portefeuille au private equity et 34 % aux hedge funds. En termes d'expansion géographique, 29 % des family offices renforcent leur présence sur les marchés émergents, ciblant les régions d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine pour se diversifier. La gestion des risques devient plus stratégique, avec 56 % des family offices mettant en œuvre de nouveaux cadres de risque suite aux changements financiers mondiaux. En outre, environ 63 % des family offices donnent désormais la priorité aux solutions de cybersécurité pour protéger les données sensibles du patrimoine. Le passage à des modèles opérationnels hybrides a vu 41 % des family offices externaliser les tâches administratives tout en gardant les décisions d'investissement en interne. Ces tendances reflètent un passage de la préservation traditionnelle du patrimoine à une croissance stratégique et axée sur la valeur, rendant le marché des Family Offices très dynamique et réactif aux tendances financières et sociales mondiales.

Dynamique du marché des family offices

CHAUFFEURS

Augmentation de la création de richesse à l’échelle mondiale et du transfert intergénérationnel

Plus de 65 % des family offices connaissent une croissance de leurs actifs tirée par une augmentation du nombre d’UHNWI. De plus, près de 48 % d’entre elles sont structurées pour soutenir la transition patrimoniale sur au moins trois générations, 39 % d’entre elles accordant la priorité à la planification de la succession et à la gestion de l’héritage comme fonction essentielle. Ce besoin croissant accélère la demande de solutions de gestion de patrimoine personnalisées.

OPPORTUNITÉ

Expansion vers l’investissement durable et à impact

Environ 53 % des family offices prévoient d’augmenter leur allocation aux fonds axés sur l’ESG, tandis que 44 % recherchent des projets d’énergie verte pour un investissement direct. De plus, 36 % collaborent avec des réseaux philanthropiques pour aligner leurs valeurs sur leurs objectifs d'investissement. Cette tendance ouvre de nouvelles voies de croissance sur le marché des Family Offices pour un déploiement de capital axé sur la valeur.

CONTENTIONS

"Complexité réglementaire et fardeau de la conformité"

Environ 61 % des family offices citent les pressions réglementaires croissantes comme principal défi, en particulier dans le domaine de la gestion de patrimoine transfrontalière. Environ 45 % d’entre elles sont confrontées à des retards dans l’exécution des investissements en raison de complexités juridiques et de conformité. En outre, 38 % d’entre eux ont du mal à aligner les cadres fiscaux internationaux, ce qui rend difficile la gestion efficace d’actifs multi-juridictionnels. Ces facteurs réglementaires limitent la flexibilité et l’agilité opérationnelle des family offices mondiaux.

DÉFI

"Pénurie de talents et hausse des coûts opérationnels"

Environ 57 % des family offices signalent des difficultés à recruter et à retenir des professionnels qualifiés, en particulier dans les rôles de conseil en investissement et en risque. De plus, 42 % d’entre elles connaissent une augmentation des coûts opérationnels, notamment en matière d’intégration technologique et de cybersécurité. Environ 35 % ont constaté une augmentation significative des coûts liés aux services personnalisés, à la diversification du portefeuille et aux outils de reporting en temps réel, créant un obstacle à l'évolutivité et à l'efficacité.

Analyse de segmentation

Le marché des Family Offices est segmenté en fonction du type et de l’application, chaque catégorie reflétant des modèles de service et des cas d’utilisation uniques. Par type, les Single Family Offices (SFO), les Multi Family Offices (MFO) et les Virtual Family Offices (VFO) représentent différentes structures de propriété et niveaux d'évolutivité. Les SFO sont hautement adaptés mais gourmands en ressources, tandis que les MFO proposent des services partagés avec des avantages en termes de coûts. Les VFO émergent comme des modèles allégés et axés sur la technologie, destinés aux familles plus jeunes et natives du numérique. Par application, le marché des Family Offices est classé en finance, stratégie, gouvernance et conseil, chacun contribuant à des domaines fonctionnels distincts. Les services financiers dominent, mais la planification stratégique et la gouvernance gagnent en importance, en particulier parmi les détenteurs de richesse de deuxième et troisième génération. Les services-conseils, notamment en matière de planification successorale et philanthropique, connaissent également une demande croissante.

Par type

• Bureau familial unique (SFO) :Près de 41 % des family offices dans le monde suivent le modèle SFO, offrant des services hautement personnalisés adaptés au patrimoine d'une seule famille. Ces bureaux donnent la priorité à la construction d'héritage, 64 % d'entre eux se concentrant sur la succession et la planification successorale. Les SFO gèrent généralement un large éventail d’actifs et conservent un contrôle interne total sur la prise de décision.
• Multi Family Office (MFO) :Les MFO représentent environ 33 % du marché et séduisent les familles recherchant une gestion de patrimoine professionnelle sans la charge opérationnelle d'un SFO. Environ 58 % des MFO mettent l'accent sur les avantages de partage des coûts et l'accès à des services spécialisés tels que l'optimisation fiscale, les investissements mondiaux et le conseil axé sur l'ESG.
• Bureau familial virtuel (VFO) :Environ 26 % des family offices émergents sont des VFO, s’appuyant sur des outils numériques et une expertise externalisée. Les VFO sont privilégiés par les clients de nouvelle génération, 49 % d'entre eux indiquant une préférence pour les tableaux de bord mobiles, l'accès à distance au portefeuille et les informations financières basées sur l'IA. Ils offrent une rentabilité et une évolutivité technologique.

Par candidature

• Financier:Plus de 67 % des family offices donnent la priorité aux services financiers, notamment la gestion des investissements, la planification fiscale et les stratégies de liquidité. Ces fonctions sont essentielles à la préservation du patrimoine, avec 53 % gérant des portefeuilles multi-actifs et 47 % se concentrant sur des rendements ajustés au risque.
• Stratégie:Les fonctions de conseil stratégique gagnent en pertinence, avec 44 % des family offices intégrant une planification à long terme alignée sur les objectifs familiaux. Environ 36 % utilisent des outils de planification de scénarios et de prévision d’impact pour façonner leurs futures trajectoires financières.
• Gouvernance :Les services de gouvernance sont utilisés par 39 % des family offices pour gérer les chartes familiales, les structures de conseil d'administration et les responsabilités intergénérationnelles. Environ 28 % ont créé des conseils de famille formels pour assurer l'alignement entre les parties prenantes et réduire les conflits internes.
• Consultatif:Les services de conseil sont cruciaux pour 31 % des family offices, couvrant la planification successorale, la philanthropie et la structuration juridique. Près de 25 % d’entre eux contribuent également à la planification de l’éducation et à l’intégration de la prochaine génération dans des rôles d’entreprise familiale.

Perspectives régionales

Le marché des Family Offices présente des tendances de croissance et des comportements d’investissement variés dans les régions du monde. L’Amérique du Nord continue de dominer le marché des family offices, stimulée par une forte concentration de particuliers fortunés et des écosystèmes de conseil en patrimoine bien établis. L'Europe maintient une forte présence, en particulier dans des pays comme la Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni, où environ 28 % des family offices opèrent en mettant l'accent sur la durabilité et la gouvernance. La région Asie-Pacifique est en pleine émergence, soutenue par la création de richesse générationnelle et l’adoption accrue du numérique, avec environ 32 % des nouveaux family offices établis dans cette région. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché gagne du terrain en raison de la diversification économique et de l’accent croissant mis sur la planification patrimoniale. Ces différences régionales façonnent les stratégies d’allocation des investissements, d’intégration technologique et de planification successorale, alimentant ainsi la diversification entre les classes d’actifs traditionnelles et alternatives. La personnalisation, les structures de gouvernance et la conformité transfrontalière continuent de définir le positionnement régional sur le marché des Family Offices.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des Family Offices, représentant près de 43 % de l’empreinte mondiale. Cette domination est due à une forte concentration de particuliers fortunés et à une infrastructure avancée pour les services de gestion de patrimoine privé. Aux États-Unis, environ 59 % des family offices se concentrent sur la planification multigénérationnelle, tandis que 48 % ont adopté des plateformes d'investissement basées sur la technologie. De plus, 36 % augmentent leurs allocations au capital-investissement et au capital-risque. La cybersécurité est également une priorité absolue, avec 62 % d'entre eux investissant dans l'infrastructure numérique. Le marché américain est très mature, mais on constate une augmentation notable des services destinés aux héritiers du millénaire et aux portefeuilles philanthropiques.

Europe

L’Europe représente environ 28 % du marché des Family Offices, avec en tête la Suisse, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Environ 51 % des family offices européens intègrent des critères ESG dans leurs décisions d’investissement. La région est connue pour ses solides pratiques de gouvernance, avec 42 % d’entre elles fonctionnant selon des constitutions familiales formelles. Environ 39 % des family offices européens intègrent des stratégies d’investissement à impact et 33 % étendent leur présence sur les marchés émergents. L'Europe constate également une évolution vers une prise de décision inclusive, avec 27 % d'entre eux impliquant désormais les membres de la troisième génération dans les discussions d'investissement et les initiatives philanthropiques.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des family offices, avec près de 32 % des nouveaux family offices établis dans des pôles de richesse émergents tels que Singapour, Hong Kong et l'Inde. Environ 46 % des family offices de la région Asie-Pacifique sont gérés par des créateurs de richesse de première génération. La région affiche une forte adoption du numérique, avec 51 % tirant parti des plateformes virtuelles et des conseillers à distance. La diversification est essentielle, avec une exposition accrue de 38 % aux actions mondiales et à l’immobilier. On constate également un intérêt croissant pour le capital-risque et les startups technologiques, 29 % d'entre eux donnant la priorité aux investissements en phase de démarrage. La gouvernance familiale et les services d’éducation gagnent également en importance, en particulier parmi les jeunes détenteurs de richesses.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent près de 12 % du marché mondial des Family Offices, soutenus par des liens de richesse souveraine et des fortunes privées croissantes. Environ 45 % des family offices de la région se concentrent sur la préservation du patrimoine et les investissements conformes à la charia. L’immobilier reste la première classe d’actifs, privilégiée par 53 % des family offices. Environ 36 % de ces bureaux se sont développés sur les marchés internationaux grâce à des co-investissements. La philanthropie est en hausse, avec 28 % des family offices intégrant les dons caritatifs dans leur stratégie d'investissement. La région adopte également progressivement les outils numériques, avec 31 % mettant en œuvre des modèles opérationnels hybrides.

Liste des principales sociétés du marché des family offices profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des Family Offices connaît une diversification et un réalignement stratégique entre les classes d’actifs. Près de 54 % des family offices augmentent leur exposition aux investissements alternatifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier et les hedge funds. Environ 42 % réaffectent leurs portefeuilles vers des investissements à impact et des fonds alignés sur les critères ESG. De plus, 37 % collaborent avec des sociétés de capital-risque pour une exposition aux startups en phase de démarrage. Les modèles de co-investissement sont de plus en plus populaires, avec 33 % des family offices s'associant à d'autres institutions pour partager les risques. On constate également un intérêt accru pour les investissements transfrontaliers, 28 % d'entre eux explorant les opportunités sur les marchés émergents. Les family offices optimisent les performances de leurs actifs grâce à une automatisation intelligente, 46 % d'entre eux adoptant des analyses de portefeuille basées sur l'IA. L’atténuation des risques reste centrale, 35 % d’entre elles déployant des tests de résistance basés sur des scénarios. Ces stratégies en évolution créent d’importantes opportunités d’innovation, de création de valeur à long terme et d’expansion dans des domaines d’investissement thématiques tels que la transformation numérique, les infrastructures vertes et la biotechnologie.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des Family Offices est centré sur la numérisation, l’intégration des technologies de gestion de patrimoine et des solutions financières personnalisées. Environ 51 % des family offices introduisent des plateformes de planification financière basées sur l'IA, permettant une prise de décision basée sur des données en temps réel. Environ 44 % investissent dans des outils de conservation et de transaction basés sur la blockchain pour améliorer la sécurité et la transparence. Les solutions de reporting personnalisées sont très demandées, 38 % d'entre elles déployant des tableaux de bord sur mesure pour chaque membre de la famille. Les conseils robotisés et le rééquilibrage automatisé sont utilisés par 31 % pour réduire les coûts opérationnels et améliorer la précision des investissements. Les nouvelles offres incluent également des outils de gestion d’actifs numériques, 27 % explorant les produits de conservation cryptographique et d’investissement tokenisé. De plus, 33 % des family offices créent des applications mobiles propriétaires pour fournir un accès multigénérationnel aux portefeuilles et aux modules de formation patrimoniale. Des services de conciergerie virtuelle et des plateformes de gestion du style de vie sont également lancés, ciblant les attentes changeantes des jeunes héritiers de patrimoine. Ces innovations établissent de nouvelles références en matière de qualité de service, d’engagement et d’efficacité opérationnelle.

Développements récents

• UBS Global Family Office lance une plateforme d'intégration numérique :En 2023, UBS a introduit une plateforme d'intégration numérique complète pour ses clients family offices, permettant des vues consolidées du portefeuille, des rapports en temps réel et des analyses avancées des risques. Environ 48 % de ses clients ont adopté ce système au cours des six premiers mois, améliorant considérablement la transparence opérationnelle et la rapidité de prise de décision.
• BNY Mellon améliore le conseil en investissement basé sur l'IA :Début 2024, BNY Mellon a mis en œuvre des outils d'investissement basés sur l'IA dans ses services de family office, prenant en charge l'optimisation du portefeuille, l'analyse prédictive et les contrôles de conformité automatisés. Plus de 52 % des clients ont signalé une amélioration du suivi des performances de leur portefeuille et une réduction des erreurs humaines lors du rééquilibrage des actifs au cours du premier trimestre de déploiement.
• Rockefeller Capital Management se développe en Asie-Pacifique :Fin 2023, Rockefeller Capital Management a étendu sa présence en Asie-Pacifique en ouvrant des bureaux à Singapour et à Hong Kong. Cette décision répond à une demande croissante, puisque près de 34 % des nouveaux clients fortunés de la région recherchent des services de family office adaptés à la planification patrimoniale intergénérationnelle et à l'investissement d'impact.
• HSBC Private Bank lance la suite ESG Impact :En 2024, HSBC a lancé une nouvelle gamme de produits axés sur l'ESG pour ses clients family offices, ciblant les stratégies d'investissement durable. Environ 41 % des utilisateurs ont augmenté leurs allocations aux instruments liés à l’ESG, ce qui s’aligne sur la tendance croissante des investisseurs basés sur les valeurs parmi les détenteurs de richesse de la nouvelle génération.
• Citi Private Bank présente le support du Family Office virtuel :En 2023, Citi a lancé un système de support de family office virtuel entièrement à distance, intégrant le stockage cloud, des outils de communication sécurisés et des assistants basés sur l'IA. Ce service a été adopté par 39 % de ses clients mobiles dans le monde, prenant en charge des opérations flexibles et une accessibilité améliorée aux services sur tous les fuseaux horaires.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du Family Office propose une analyse complète du paysage en évolution, capturant la segmentation du marché, les perspectives régionales, la dynamique concurrentielle et les tendances stratégiques. Le rapport met en évidence la segmentation par type, notamment le Single Family Office, le Multi Family Office et le Virtual Family Office, chacun contribuant de manière distincte au développement du marché. Environ 41 % du marché est dominé par les Single Family Offices, tandis que les Multi Family Offices représentent 33 % et les Virtual Family Offices 26 %. Par application, la gestion financière est en tête du marché avec 67 % d'utilisation, suivie par les applications de stratégie et de gouvernance. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique du Nord détenant environ 43 % des parts. Le rapport met en outre l'accent sur les tendances en matière d'investissement, montrant une augmentation de 54 % de l'intérêt pour les investissements alternatifs, et note que plus de 51 % des family offices adoptent des outils de gestion de patrimoine numérique. Le profilage des entreprises inclut des acteurs clés tels que UBS, BNY Mellon et HSBC, qui représentent ensemble une part substantielle de part de marché. Le rapport souligne également les innovations récentes, avec 33 % des family offices développant des applications mobiles et 44 % investissant dans des solutions basées sur la blockchain. Ces informations offrent une prospective stratégique sur le développement de produits, les tendances opérationnelles et les opportunités de croissance futures sur le marché des Family Offices.