Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la livraison express, par types (commerce en ligne, commerce hors ligne), applications (B2B, B2C, C2C) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la livraison express

La taille du marché mondial de la livraison express s’élevait à 355,64 milliards de dollars en 2025 et devrait connaître une expansion soutenue, atteignant 380,64 milliards de dollars en 2026, passant à 407,40 milliards de dollars en 2027 et atteignant finalement 701,56 milliards de dollars d’ici 2035. Cette trajectoire impressionnante représente un TCAC de 7,03 % sur la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par l’essor du commerce électronique, la demande croissante de livraisons le jour même et le lendemain et la numérisation rapide des opérations logistiques. De plus, les progrès en matière d’optimisation des itinéraires, d’automatisation du dernier kilomètre et de solutions d’expédition transfrontalière alimentent considérablement la croissance du marché.

La taille du marché de la livraison express aux États-Unis augmente rapidement en raison de l’augmentation des ventes au détail en ligne, des attentes croissantes des consommateurs en matière d’expédition rapide et des investissements dans des solutions de livraison autonomes. La forte présence de grandes entreprises de logistique et les progrès en matière d’optimisation des itinéraires grâce à l’IA stimulent encore davantage la croissance du marché.

Le marché de la livraison express se développe rapidement en raison de la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'expédition rapides, sécurisées et traçables. Le commerce électronique est un catalyseur majeur, avec plus de 80 % des acheteurs en ligne préférant une livraison le jour même ou le lendemain. Les services aériens express contribuent à hauteur de près de 55 % au volume total de la logistique express.

Alors que les entreprises se tournent vers des modèles omnicanaux, près de 70 % de la logistique de vente au détail dépend désormais de la livraison express. Les innovations technologiques en matière de suivi et d'automatisation ont amélioré la précision des livraisons de plus de 90 %. De plus, environ 65 % des entreprises dans le monde investissent dans des systèmes de livraison express pour améliorer la satisfaction de leurs clients.

Tendances du marché de la livraison express 

Le marché de la livraison express connaît d’importantes transformations. Une tendance majeure est l'attente croissante des consommateurs pour une expédition rapide : près de 88 % des clients sont prêts à payer un supplément pour une livraison le jour même. Le suivi logistique basé sur des applications mobiles a augmenté de plus de 60 % au cours des trois dernières années. L'automatisation dans les centres de tri a amélioré l'efficacité du traitement des colis de 75 %, réduisant les erreurs de 40 %. De plus, près de 50 % des entreprises de logistique ont commencé à déployer l’IA pour optimiser les itinéraires.

La durabilité est une autre tendance clé : environ 45 % des principaux acteurs ont commencé à utiliser des véhicules électriques pour réduire leurs émissions, tandis que 30 % testent des drones pour la livraison du dernier kilomètre. La logistique du dernier kilomètre représente désormais 53 % du coût total de livraison, entraînant une augmentation de 35 % des centres de micro-exécution dans les zones urbaines. La livraison express transfrontalière a augmenté de 47 %, tirée par le commerce électronique mondial.

Les méthodes de livraison sans contact, en particulier après la pandémie, ont connu une augmentation de 68 % et près de 72 % des consommateurs s'attendent à une visibilité des colis en temps réel. Les partenariats stratégiques et les fusions et acquisitions dans le secteur ont augmenté de 40 %, aidant les acteurs à étendre leur portée géographique et leurs capacités. Les services de livraison express sur abonnement sont désormais utilisés par 33 % des acheteurs fréquents en ligne.

Dynamique du marché de la livraison express

Le marché de la livraison express est dynamique, impacté par l'évolution technologique, l'urbanisation et les attentes des consommateurs. La transformation numérique s'accélère avec plus de 70 % des prestataires de services express adoptant des solutions logistiques cloud. La croissance de la population urbaine (plus de 56 % de la population mondiale) stimule la demande d'options de livraison rapide.

Simultanément, plus de 60 % des entreprises proposent désormais la livraison express comme standard, ce qui stimule encore davantage l'expansion du marché. Cependant, 30 % des prestataires logistiques sont confrontés à des goulots d'étranglement dus aux limitations des infrastructures, tandis que 50 % signalent la hausse des coûts de main-d'œuvre comme une préoccupation majeure. Ce marché présente également des disparités régionales : l'Asie-Pacifique est en tête avec près de 42 % de part de marché en raison de la pénétration du commerce électronique.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de réalisation et d’urbanisation du commerce électronique"

Le commerce électronique reste un moteur de croissance majeur, avec plus de 80 % des consommateurs préférant une expédition rapide. Près de 62 % des détaillants en ligne proposent des options express pour rester compétitifs. En zone urbaine, 70 % des clients attendent une livraison sous 24 heures. Les progrès technologiques dans le domaine de la logistique, tels que l'optimisation des itinéraires et l'analyse prédictive, ont amélioré les taux de réussite des livraisons de 85 %. De plus, l'adoption d'une logistique intelligente par 60 % des entreprises de messagerie a amélioré la précision du service. Avec l'urbanisation en expansion à l'échelle mondiale (taux de résidence urbaine de plus de 56 %), le besoin de livraison express dans les villes encombrées continue de s'accélérer.

RETENUE

"Coûts opérationnels élevés et limitations des infrastructures"

Malgré cette croissance, 48 % des prestataires logistiques citent la hausse des coûts opérationnels comme une contrainte majeure. Les prix du carburant ont un impact sur près de 35 % de la structure des coûts, tandis que les coûts de main-d'œuvre représentent 30 % supplémentaires. Environ 40 % des économies émergentes ne disposent pas des infrastructures nécessaires à une logistique à grande vitesse. De plus, les frais d'entreposage ont augmenté de 25 % et la congestion urbaine est à l'origine de 33 % des retards de livraison. La complexité de la gestion de la conformité douanière transfrontalière affecte 50 % des expéditions mondiales. De plus, les échecs de livraison (qui représentent 8 % des colis express) ajoutent une pression importante sur les coûts pour les fournisseurs.

OPPORTUNITÉ

"Intégration technologique et expansion sur les marchés émergents"

L’innovation technologique présente de solides opportunités. Plus de 66 % des entreprises de livraison investissent dans les technologies de l'IA, de l'IoT et des drones pour améliorer la vitesse opérationnelle. Les véhicules de livraison autonomes devraient assurer 20 % de la livraison du dernier kilomètre au cours des cinq prochaines années. Les marchés émergents comme l’Asie du Sud-Est et l’Afrique, qui représentent 35 % des nouveaux consommateurs numériques, offrent un potentiel inexploité. La pénétration des smartphones, actuellement supérieure à 75 % dans les économies en développement, prend en charge les plates-formes logistiques mobiles. De plus, 50 % des petites et moyennes entreprises (PME) prévoient d'adopter le transport express pour améliorer leur compétitivité, ouvrant ainsi de nouvelles sources de revenus aux fournisseurs.

DÉFI

"Complexité du dernier kilomètre et pressions en matière de durabilité"

La livraison du dernier kilomètre représente 53 % des coûts logistiques totaux et reste un enjeu majeur. Les échecs de livraison contribuent à près de 9 % des réclamations clients. La congestion urbaine affecte 36 % des livraisons dans les délais, et les pénuries de main-d'œuvre affectent 29 % des effectifs de livraison. Les préoccupations environnementales croissantes obligent 45 % des entreprises de logistique à adopter des méthodes de livraison écologiques, ce qui augmente les coûts à court terme. Environ 40 % des entreprises ont du mal à développer une logistique durable en raison du manque d’infrastructures. De plus, les cybermenaces et les violations de données ont augmenté de 22 %, nécessitant de lourds investissements en cybersécurité.

Analyse de segmentation 

Le marché de la livraison express est segmenté par type et par application, chacun représentant des contributions uniques au marché. Le commerce en ligne domine le paysage de la livraison express, représentant 68 % du total des expéditions dans le monde. Le commerce hors ligne détient une part réduite mais stable de 32 %, en particulier dans les zones où l'accès numérique est limité. En termes d'application, le B2C arrive en tête avec 52 %, suivi du B2B avec 33 % et du C2C avec 15 %. Plus de 60 % des prestataires logistiques traitent principalement les commandes du commerce en ligne. Plus de 75 % des livraisons express urbaines relèvent du segment B2C, tandis que 58 % des livraisons hors ligne sont destinées à la logistique industrielle ou commerciale.

Par type 

• Commerce en ligne : Le commerce en ligne représente 68 % du marché total de la livraison express. Environ 85 % des plateformes de commerce électronique proposent désormais des services de livraison express. Près de 74 % des acheteurs en ligne choisissent des fournisseurs en fonction d'une expédition plus rapide. Plus de 61 % des entreprises de livraison express donnent la priorité aux commandes en ligne en raison de leur fréquence plus élevée. Le suivi en temps réel des transactions en ligne a augmenté de 80 %. Les livraisons le jour même représentent 45 % des livraisons express en ligne, tandis que 65 % des colis sont commandés via des applications mobiles. L'adoption de l'automatisation par les gestionnaires de livraison en ligne s'élève à 70 % et 77 % des clients s'attendent à des mises à jour de livraison par SMS ou notifications push.
• Trading hors ligne : Le commerce hors ligne contribue à hauteur de 32 % au marché de la livraison express. Environ 58 % des petites entreprises utilisent des services logistiques hors ligne. Les réseaux express hors ligne gèrent 46 % des transactions B2B et 30 % des expéditions rurales. Le suivi manuel est utilisé dans 42 % des opérations hors ligne. 36 % des clients préfèrent toujours le retrait en magasin et le dépôt physique. Les modèles de trading hors ligne ont un taux d'automatisation 25 % inférieur à celui en ligne. La dépendance à l'entreposage pour la livraison hors ligne s'élève à 60 % et plus de 38 % des expéditions express des industries traditionnelles sont traitées via des prestataires logistiques hors ligne.

Par candidature

• B2B (Business-to-Business) : Les applications B2B représentent 33 % du marché total de la livraison express. Environ 62 % des expéditions industrielles sont traitées via des services express. 48 % des clients B2B nécessitent des livraisons programmées ou à heure fixe. Plus de 55 % des expéditions pharmaceutiques reposent sur une logistique express. 40 % des fournisseurs utilisent des voies d'expédition B2B dédiées. 73 % des entreprises des secteurs de l'électronique et des machines dépendent du service express le jour même ou de nuit. 67 % des entreprises B2B ont besoin d'une visibilité au niveau du package, tandis que 30 % intègrent une logistique pilotée par API.
• B2C (entreprise à consommateur) : Le B2C représente 52 % de l’activité de livraison express. 78 % des commandes en ligne sont livrées via des services express. Environ 69 % des acheteurs considèrent le délai de livraison comme leur principal facteur de décision. Le service le jour même est proposé par 66 % des fournisseurs. Plus de 72 % des clients s'attendent à ce que des mises à jour soient livrées via des applications mobiles. 80 % des échecs de livraisons B2C sont dus à des problèmes de résolution, nécessitant une logistique inverse dans 22 % des cas. 63 % des livraisons express B2C ont lieu dans les zones urbaines et 44 % des clients choisissent la livraison express pendant les périodes de fêtes.
• C2C (Consommateur à Consommateur) : Le C2C représente 15 % de l’utilisation de la livraison express. Les plateformes peer-to-peer représentent 61 % des colis C2C. 53 % des livraisons sont effectuées entre utilisateurs au sein d’une même ville. Environ 70 % des transactions sont initiées via des applications mobiles. Environ 45 % des livraisons C2C concernent des biens d’occasion. La livraison express est choisie dans 36 % des cas pour sa rapidité et sa commodité. 26 % des utilisateurs demandent une livraison sans contact. Les expéditeurs C2C réguliers représentent 19 % du volume total et 58 % des retours sont traités via les réseaux express.

Perspectives régionales de livraison express 

Au niveau régional, le marché de la livraison express est dominé par l'Asie-Pacifique avec une part de 42 %, suivie par l'Amérique du Nord avec 28 %, l'Europe avec 20 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 6 %. La demande mondiale de services express est en hausse dans toutes les régions, avec 57 % des commandes désormais exécutées dans les 48 heures. 85 % des sociétés de transport express opèrent sur plusieurs continents. La demande de livraison urbaine a augmenté de 62 % et le trafic express transfrontalier a augmenté de 44 % d'une année sur l'autre. La couverture des services ruraux s'est améliorée de 31 % et 50 % des prestataires de services prévoient de se développer à l'international. Le suivi en temps réel est activé dans 78 % des livraisons mondiales.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord contribue à hauteur de 28 % au marché mondial de la livraison express. Plus de 81 % des acheteurs en ligne optent pour la livraison express. Les services de livraison le jour même sont disponibles pour 63 % des foyers américains. Le suivi express sur mobile est utilisé par 76 % des consommateurs. L'automatisation des livraisons est adoptée par 68 % des grandes entreprises de logistique. 52 % des colis en Amérique du Nord sont B2C, tandis que le B2B en couvre 35 %. La logistique verte est mise en œuvre par 33 % des flottes de livraison. Les expéditions express transfrontalières du Canada ont augmenté de 29 %. 40 % des fournisseurs nord-américains utilisent des algorithmes d’optimisation d’itinéraire pour réduire les délais de livraison.

Europe 

L'Europe détient 20 % du marché de la livraison express. Plus de 65 % des consommateurs européens exigent une livraison le jour suivant. Les livraisons transfrontalières au sein de l’UE représentent 46 % du total des expéditions. L'automatisation est déployée dans 61 % des centres de distribution. 58 % des prestataires logistiques utilisent des véhicules de livraison électriques ou hybrides. Les consignes à colis et le click-and-collect contribuent à 35 % des livraisons du dernier kilomètre. Les commandes B2C représentent 60 %, tandis que le B2B en couvre 30 %. 66 % des fournisseurs proposent des mises à jour de suivi par SMS et e-mail. Les services express sont intégrés dans 73 % des plateformes de commerce électronique européennes. 42 % des prestataires proposent désormais des options de livraison le week-end.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est en tête du marché avec 42 % de part mondiale. La Chine représente 55 % des expéditions express de la région. L'Inde contribue à hauteur de 18 %, l'utilisation des applications mobiles pour la livraison atteignant 83 %. Les livraisons urbaines représentent 68 % de la demande express régionale. 74 % des entreprises de logistique proposent un suivi des colis en temps réel. La livraison le jour même est disponible dans 58 % des grandes villes. Le trafic express transfrontalier en provenance d'Asie-Pacifique a augmenté de 47 %. Les services du dernier kilomètre couvrent 61 % des commandes. Environ 39 % des entreprises utilisent l’IA pour la répartition. Les drones sont pilotés par 6% des prestataires. Le commerce électronique représente 77 % du volume des colis dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 6 % des livraisons express mondiales. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentent 67 % de la part de la région. La livraison express axée sur le commerce électronique a augmenté de 44 % d'une année sur l'autre. La pénétration des smartphones dépasse 79 %, ce qui génère des commandes sur mobile. Les services express sont préférés par 53 % des acheteurs en ligne. Les expéditions B2B couvrent 48 % du volume du marché, tandis que le B2C s'élève à 41 %. 38 % des livraisons rurales utilisent des solutions hybrides du dernier kilomètre. Des mises à jour de livraison en temps réel sont disponibles dans 59 % des centres urbains. La livraison le jour même est opérationnelle dans 28 % des villes. Les initiatives de logistique verte sont pilotées par 24 % des entreprises de logistique.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE LA LIVRAISON EXPRESS PROFILÉES

• Yunda
• SF Express
• FedEx
• DHL
• KY Express
• Service de colis uni (UPS)
• STO Express
• YouTube Express
• USPS
• TNT
• SME
• Déppon

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• SF Express –19,2 % de part de marché mondiale
• FedEx– 16,5% de part de marché mondiale

Analyse et opportunités d’investissement 

Les tendances d'investissement sur le marché de la livraison express se sont intensifiées, avec plus de 72 % des entreprises logistiques mondiales augmentant leur allocation de capitaux vers l'expansion de leur flotte, l'automatisation et les solutions de suivi en temps réel. Environ 66 % des entreprises ont alloué des ressources spécifiquement à la livraison express urbaine. Les investissements dans les flottes de véhicules électriques ont augmenté de 41 % en 2023, tandis que 58 % des plateformes logistiques ont adopté des systèmes d'automatisation d'entrepôt. Le financement en capital-risque a ciblé les startups de la logistique express dans 39 % de tous les investissements logistiques l'année dernière.

Les sociétés de capital-investissement ont contribué à 45 % des nouveaux projets d'infrastructure express, tandis que 33 % des entreprises se sont concentrées sur le développement de systèmes d'analyse prédictive. 36 % de l’activité d’investissement a été orientée vers les plateformes de livraison du dernier kilomètre, y compris les véhicules autonomes et les opérations de drones. 51 % des entreprises de logistique ont signalé une amélioration du retour sur investissement grâce aux investissements axés sur l'express.

En Asie-Pacifique, 64 % des prestataires de services express ont reçu un soutien du secteur public ou privé pour soutenir l'infrastructure technologique de livraison. En Amérique du Nord, 47 % des entreprises ont investi dans l’intégration de la blockchain pour la sécurité des expéditions. Les acteurs européens du transport express ont consacré 53 % de leur capital à des pratiques de livraison durables. Dans l'ensemble, 69 % des entreprises ont signalé une demande plus élevée de services express après investissement, avec des réductions des délais de livraison allant jusqu'à 28 % grâce à de meilleures technologies d'acheminement et d'automatisation.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS 

L'innovation de nouveaux produits sur le marché de la livraison express s'est accélérée en 2023 et 2024, avec 68 % des prestataires logistiques lançant au moins un produit de livraison technologiquement amélioré. Les applications mobiles ont été mises à niveau par 73 % des entreprises pour inclure des mises à jour de localisation en temps réel, des alertes ETA et des fonctionnalités de reprogrammation des livraisons. 61 % ont introduit des systèmes de routage intelligents alimentés par l'IA pour réduire les retards de livraison de 24 %.

Des véhicules de livraison électriques ont été ajoutés à 44 % des flottes, réduisant ainsi les émissions urbaines jusqu'à 30 %. Les unités de livraison autonomes ont été testées par 19 % des entreprises, avec des projets pilotes dans plus de 12 % des zones opérationnelles. 32 % des entreprises de logistique express ont commencé à utiliser des consignes à colis intelligentes et des options de retrait sans contact.

Les boîtes express à température contrôlée ont été adoptées par 21 % des prestataires, en particulier pour les envois pharmaceutiques et périssables. 57 % des entreprises ont intégré des API de livraison à des plateformes de commerce électronique pour une génération transparente d'étiquettes d'expédition. Les prototypes de livraison par drone ont été testés par 14 % des acteurs, majoritairement en zone périurbaine.

Des innovations en matière d'emballage axées sur le développement durable ont été introduites par 49 % des entreprises, entraînant une réduction de 33 % de l'utilisation du plastique. L'automatisation dans les centres de distribution a augmenté de 39 %, tandis que la technologie portable pour le personnel de livraison a été déployée de 11 %. Ces développements ont collectivement amélioré l'efficacité des livraisons de 26 % et réduit les plaintes liées au service client de 17 %.

Développements récents des fabricants sur le marché de la livraison express 

En 2023 et 2024, 78 % des prestataires de livraison express ont déployé de nouveaux systèmes, technologies ou partenariats stratégiques. FedEx a mis en œuvre une optimisation dynamique des itinéraires basée sur l'IA sur 46 % de son réseau nord-américain, améliorant ainsi la vitesse de livraison de 21 %. DHL a élargi sa flotte de véhicules électriques de 35 %, réduisant ainsi les émissions liées aux livraisons urbaines de 18 %.

SF Express a ajouté des systèmes d'automatisation à 28 % de ses entrepôts, augmentant ainsi la vitesse de tri de 33 %. UPS a lancé des services de casiers intelligents dans 42 % des zones métropolitaines, améliorant ainsi la livraison sans contact de 47 %. Deppon a introduit des solutions express sous chaîne du froid, adoptées dans 16 % de ses voies de livraison.

STO Express a introduit des systèmes de support client chatbot dans 100 % de ses centres de services, réduisant ainsi le temps de résolution des requêtes de 29 %. L'USPS a lancé des tests de robots de livraison au sol sur 7 % des itinéraires urbains, réduisant ainsi les besoins en main-d'œuvre humaine de 22 %. YT Express a amélioré le suivi des colis avec des améliorations GPS, améliorant ainsi la visibilité de 31 %.

EMS a déployé des applications de livraison multilingues sur 11 % des nouveaux marchés internationaux. Des journaux d'expédition basés sur la blockchain ont été mis en œuvre par 25 % des fournisseurs de services express pour les marchandises de grande valeur. Dans l’ensemble, 63 % des entreprises ont concentré leurs mises à niveau pour 2023-2024 sur l’automatisation, la durabilité et la transparence des livraisons en temps réel.

COUVERTURE DU RAPPORT sur le marché de la livraison express 

Le rapport sur le marché de la livraison express offre une couverture détaillée de 100 % des régions et secteurs clés. Il analyse la segmentation par type, le trading en ligne couvrant 68 % et le trading hors ligne 32 % du marché. Les candidatures sont analysées dans les domaines B2B (33 %), B2C (52 %) et C2C (15 %). Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec 42 %, suivie par l'Amérique du Nord (28 %), l'Europe (20 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (6 %).

Le rapport explore la dynamique du marché de la livraison express, y compris l'impact sur les moteurs dans lequel le commerce électronique contribue à plus de 80 %, tandis que l'automatisation améliore la précision opérationnelle de 72 %. Les principales contraintes telles que les coûts opérationnels affectent 48 % des fournisseurs, et les échecs de livraison influencent 9 % du total des expéditions. Les opportunités sont mises en avant grâce à l'adoption technologique par 66 % des entreprises, avec des défis tels que les dépenses du dernier kilomètre représentant 53 % des coûts de livraison.

Les principales tendances en matière d'investissement montrent que 62 % des entreprises augmentent leurs investissements dans les infrastructures de livraison. Les lancements de nouveaux produits ont été signalés par 68 % des entreprises, tandis que 44 % ont déployé une répartition basée sur l'IA. Les développements des fabricants de 2023 à 2024 montrent l’innovation chez 78 % des acteurs de l’industrie. La pénétration du suivi en temps réel a atteint 73 % et les casiers intelligents ont été introduits à hauteur de 42 %.