Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bus électriques, par types (bus électriques à batterie, bus hybrides), par applications (transports en commun, transport routier), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des bus EV

La taille du marché mondial des bus électriques était de 49,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 58,7 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 229,55 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 16,36 % au cours de la période 2025-2034. Cette croissance est tirée par la demande croissante de mobilité zéro émission, où plus de 70 % des agences de transports urbains dans le monde se concentrent sur l'adoption de flottes électriques. Environ 65 % des bus électriques à batterie dominent les déploiements, tandis que les bus hybrides représentent près de 30 % de la part. Les applications de transport public sont en tête avec un taux d'adoption de plus de 70 %, soutenues par les mandats gouvernementaux et les programmes de mobilité propre au niveau de la ville.

Le marché américain des bus électriques connaît une expansion constante, soutenue par un financement fédéral important et des programmes d’électrification au niveau des États. Plus de 40 % des agences de transport en commun ont lancé le déploiement de bus électriques, tandis que près de 28 % des districts scolaires ont intégré des bus électriques dans leur flotte. Le transport en commun représente plus de 65 % de l'adoption aux États-Unis, tandis que les opérations interurbaines et routières en représentent 35 %. Avec plus de 30 % des nouveaux contrats incluant des flottes de bus électriques, le marché américain connaît une dynamique rapide dans le domaine du transport durable.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial des bus électriques est évalué à 49,1 milliards de dollars (2024), 58,7 milliards de dollars (2025) et 229,55 milliards de dollars (2034), avec une croissance de 16,36 % TCAC. Cela met en évidence des tendances accélérées en matière d’électrification et une adoption plus forte dans les systèmes de transport urbain à travers le monde, soutenues par l’expansion des infrastructures et les politiques gouvernementales.
• Moteurs de croissance :55 % soutenus par des incitations gouvernementales, 40 % par des politiques d'émissions, 35 % par des exploitants de flottes adoptant des bus électriques.
• Tendances :68 % d’adoption de bus électriques à batterie, 27 % d’utilisation de bus hybrides, 72 % d’intégration des transports en commun dans les grandes villes du monde.
• Acteurs clés :Yutng, BYD, Daimler, Volvo, Ftn et plus.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 46 %, Europe 28 %, Amérique du Nord 18 %, Moyen-Orient et Afrique 8 % avec une forte adoption motivée par les politiques dans toutes les régions.
• Défis :42 % signalent des limites de portée, 48 % citent des coûts élevés et 25 % soulignent des lacunes en matière d'infrastructure sur les itinéraires longue distance.
• Impact sur l'industrie :60 % de réduction des émissions améliorée, 50 % d'économies de carburant et 38 % d'efficacité opérationnelle améliorée pour les exploitants de flotte à l'échelle mondiale.
• Développements récents :28 % de nouvelles bornes de recharge, une densité de batterie 20 % plus élevée, 30 % d'adoption de bus électriques équipés de la télématique.

Le marché des bus électriques connaît une transformation rapide à mesure que les objectifs de développement durable et les incitations gouvernementales accélèrent l’adoption mondiale. Avec des bus électriques à batterie détenant plus de 65 % des parts de marché et des transports en commun pour plus de 70 %, le secteur met en évidence une forte dynamique vers une mobilité sans émissions dans les pays développés et en développement.

Tendances du marché des bus électriques

Le marché des bus électriques connaît une forte adoption dans la mobilité urbaine, les itinéraires interurbains et les systèmes de transport public en raison des préoccupations environnementales croissantes et des initiatives gouvernementales. Plus de 45 % des bus électriques mondiaux sont déployés dans la région Asie-Pacifique, la Chine représentant à elle seule plus de 35 %. L'Europe détient environ 22 % de la flotte, soutenue par des objectifs de transport sans émissions, tandis que l'Amérique du Nord représente près de 18 % de l'adoption, grâce aux investissements dans le transit des énergies propres. Le segment des bus électriques à batterie domine avec un taux de pénétration de plus de 65 %, tandis que les bus hybrides et à pile à combustible contribuent collectivement à 35 %. Les bus urbains représentent près de 70 % de l’utilisation, tandis que les bus électriques interurbains en capturent 30 %. De plus, les batteries lithium-ion restent le choix privilégié pour le stockage d’énergie, avec un taux d’adoption de près de 78 %, par rapport aux autres produits chimiques. Le remplacement croissant des bus diesel par des modèles électriques alimente leur adoption, les sociétés municipales et les opérateurs privés affichant une préférence de plus de 40 % pour les bus électriques dans leurs plans d'achat.

Dynamique du marché des bus EV

OPPORTUNITÉ

Extension de l'infrastructure de recharge

Plus de 60 % des régions métropolitaines investissent dans des bornes de recharge pour les flottes de véhicules électriques. Les installations de recharge rapide ont augmenté de 28 % dans les centres de transport en commun, tandis que les solutions de recharge basées sur les dépôts ont augmenté de 32 %, permettant aux opérateurs d'augmenter leur flotte de bus électriques avec une efficacité améliorée.

CHAUFFEURS

Incitations gouvernementales et normes d’émission

Près de 55 % des gouvernements mondiaux offrent des subventions ou des avantages fiscaux pour les bus électriques, tandis que plus de 40 % des autorités de transport urbain imposent l'adoption de flottes à faibles émissions. Environ 30 à 35 % du total des achats dans le secteur des transports urbains sont désormais alloués aux bus électriques, ce qui témoigne de la dynamique politique.

CONTENTIONS

"Coût initial d’adoption élevé"

Environ 48 % des agences de transport considèrent l'investissement initial comme un obstacle, dans la mesure où les systèmes de batteries représentent 35 à 40 % du coût total des bus. Malgré des économies opérationnelles à long terme de près de 50 %, le coût d'achat élevé limite la pénétration des bus électriques dans les régions sensibles aux prix.

DÉFI

"Problèmes d’autonomie et de performances de la batterie"

Près de 42 % des bus électriques sont confrontés à des limites d’autonomie, ce qui limite le déploiement interurbain. Les opérations dans des climats plus froids réduisent les performances de 20 à 25 %, tandis qu'une densité énergétique limitée affecte les bus lourds. Cela crée une incertitude opérationnelle pour les exploitants de flotte qui comptent sur des performances constantes sur de longues distances.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des bus électriques a atteint 49,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 58,7 milliards de dollars en 2025, pour finalement atteindre 229,55 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 16,36 %. Par type, les bus électriques à batterie ont dominé avec la plus grande part, tandis que les bus hybrides ont capturé une proportion plus faible. En 2025, les bus électriques à batterie devraient contribuer à hauteur de 41,6 milliards de dollars, avec une part de 70,9 % à un TCAC de 17,1 %, tandis que les bus hybrides représenteront 17,1 milliards de dollars, avec une part de 29,1 % à un TCAC de 14,7 %. Par application, le transport public devrait générer 41,1 milliards de dollars en 2025, soit une part de 70 % avec un TCAC de 17,2 %, tandis que le transport routier atteindra 17,6 milliards de dollars en 2025, soit une part de 30 % avec un TCAC de 14,9 %.

Par type

Bus électrique à batterie

Le segment des bus électriques à batterie est en tête du marché en raison de son adoption urbaine rapide, des subventions gouvernementales et des politiques zéro émission. Plus de 68 % des bus nouvellement déployés dans les grandes villes sont entièrement alimentés par batterie, grâce aux progrès réalisés en matière d’efficacité des batteries lithium-ion et d’infrastructure de recharge.

Les bus électriques à batterie détenaient la plus grande part du marché des bus électriques, représentant 41,6 milliards de dollars en 2025, soit 70,9 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 17,1 % de 2025 à 2034, grâce aux incitations gouvernementales, aux objectifs de mobilité durable et aux programmes d'électrification des flottes.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des bus électriques à batterie

• La Chine était en tête du segment des bus électriques à batterie avec une taille de marché de 18,5 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 44,5 % et devrait croître à un TCAC de 17,5 % en raison de l'adoption urbaine à grande échelle et de politiques gouvernementales fortes.
• L'Allemagne détenait 6,9 milliards de dollars en 2025, avec une part de 16,6 %, et devrait croître à un TCAC de 16,9 %, tirée par les mandats de transport propre et l'expansion des infrastructures de recharge.
• Les États-Unis représentaient 4,8 milliards de dollars en 2025, soit une part de 11,5 %, et devraient connaître une croissance à un TCAC de 16,2 %, soutenus par les programmes fédéraux d’électrification et les investissements des autorités de transport.

Autobus hybride

Le segment des bus hybrides joue un rôle crucial dans la transition des marchés des flottes diesel vers des flottes entièrement électriques. Près de 30 % des opérateurs des régions en développement préfèrent les bus hybrides comme solution intermédiaire, soutenus par des émissions réduites et une autonomie étendue par rapport aux bus conventionnels.

Les bus hybrides représentaient 17,1 milliards de dollars en 2025, soit 29,1 % du marché des bus électriques. Ce segment devrait croître à un TCAC de 14,7 % entre 2025 et 2034, alimenté par la rentabilité, la flexibilité et la demande des régions disposant d’infrastructures de recharge limitées.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des bus hybrides

• L'Inde était en tête du segment des bus hybrides avec une taille de marché de 6,2 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36,2 % et devrait croître à un TCAC de 14,8 % en raison de la demande croissante d'alternatives rentables.
• Le Brésil détenait 5,1 milliards de dollars en 2025, soit une part de 29,8 %, et devrait croître à un TCAC de 14,5 %, soutenu par les programmes gouvernementaux de mobilité urbaine et l'électrification progressive.
• Le Japon représentait 3,8 milliards de dollars en 2025, avec une part de 22,2 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 15,1 %, soutenu par de solides initiatives de développement de technologies hybrides et de remplacement de flotte.

Par candidature

Transport en commun

Le transport en commun représente le plus grand segment d'application pour les bus électriques, les municipalités donnant la priorité à l'intégration d'une flotte propre. Plus de 72 % des villes métropolitaines ont intégré des bus électriques dans leurs systèmes de transport public, ce qui a permis une adoption généralisée dans les zones densément peuplées.

Les transports publics détenaient la plus grande part du marché des bus électriques, représentant 41,1 milliards de dollars en 2025, soit 70 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 17,2 % entre 2025 et 2034, grâce aux mandats zéro émission au niveau des villes, à la modernisation de la flotte et aux programmes de financement soutenus par le gouvernement.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du transport en commun

• La Chine est en tête du segment des transports publics avec un marché de 16,5 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 40,1 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 17,5 % grâce aux projets d'électrification des bus urbains à l'échelle nationale.
• Les États-Unis détenaient 7,3 milliards de dollars en 2025, soit une part de 17,8 %, et devraient croître à un TCAC de 16,9 %, grâce au financement fédéral des agences de transport urbain.
• La France représentait 4,9 milliards de dollars en 2025, soit une part de 11,9 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 17,1 %, soutenue par des initiatives de transport propre dans les principaux pôles urbains.

Transport routier

Les bus EV de Highway Transportation gagnent du terrain à mesure que les opérateurs interurbains et longue distance adoptent progressivement des solutions d’énergie propre. Environ 28 % des bus électriques déployés dans le monde sont conçus pour des opérations long-courriers, soutenus par des technologies de batteries à autonomie améliorée et des solutions hybrides.

Le transport routier représentait 17,6 milliards de dollars en 2025, soit 30 % du marché des bus électriques. Ce segment devrait croître à un TCAC de 14,9 % entre 2025 et 2034, grâce à une adoption accrue des voyages interurbains, à une préférence croissante des passagers pour les voyages durables et à des cadres réglementaires favorables.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du transport routier

• L'Allemagne est en tête du segment du transport routier avec un marché de 6,4 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36,3 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 15,2 % grâce à ses infrastructures avancées et à l'électrification de sa flotte interurbaine.
• L'Inde détenait 5,1 milliards de dollars en 2025, soit une part de 28,9 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,6 %, soutenue par les programmes nationaux d'électrification des routes.
• Le Japon représentait 3,7 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,8 % en raison de l'innovation dans les modèles de bus électriques à longue portée et de l'adoption dans le transport interurbain de passagers.

Perspectives régionales du marché des bus électriques

Le marché mondial des bus électriques, évalué à 49,1 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 58,7 milliards de dollars en 2025 et 229,55 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 16,36 %. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique détient la plus grande part avec 46 %, suivie par l'Europe avec 28 %, l'Amérique du Nord avec 18 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 8 %. Chaque région présente des tendances d'adoption uniques, soutenues par le développement des infrastructures, les politiques gouvernementales et la demande de mobilité urbaine.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une adoption constante des bus électriques, grâce au financement fédéral et aux programmes d’électrification au niveau des États. Plus de 35 % des agences de transport en commun aux États-Unis ont initié des transitions partielles ou complètes de leur flotte. Les programmes d’électrification des autobus scolaires aux États-Unis et au Canada accélèrent encore leur adoption.

L’Amérique du Nord détenait une part importante du marché des bus électriques, représentant 10,6 milliards de dollars en 2025, soit 18 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 15,8 % de 2025 à 2034, grâce à la modernisation des transports en commun, aux politiques de soutien et aux objectifs urbains en matière d'air pur.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des bus électriques

• Les États-Unis sont en tête de l’Amérique du Nord avec une taille de marché de 6,3 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 59,4 % et devraient connaître une croissance à un TCAC de 15,9 % en raison de l’électrification de la flotte fédérale et des programmes d’autobus scolaires.
• Le Canada représentait 2,8 milliards de dollars américains en 2025, soit une part de 26,4 %, et devrait croître à un TCAC de 15,7 %, soutenu par des stratégies de mobilité propre et l'électrification des transports en commun.
• Le Mexique détenait 1,5 milliard de dollars en 2025, avec une part de 14,2 %, et devrait croître à un TCAC de 15,5 % en raison du renouvellement de la flotte urbaine et des programmes pilotes soutenus par le gouvernement.

Europe

L’Europe fait preuve d’une forte dynamique dans l’adoption des bus électriques, grâce à des objectifs d’émissions stricts et à des politiques de mobilité verte. Plus de 40 % des bus nouvellement achetés dans les grandes villes de l’UE sont électriques. Les investissements dans les infrastructures de recharge en Allemagne, en France et au Royaume-Uni soutiennent une transition rapide des flottes.

L’Europe représentait 16,4 milliards de dollars en 2025, soit 28 % du marché des bus électriques. Ce segment devrait croître à un TCAC de 16,5 % entre 2025 et 2034, alimenté par les objectifs de neutralité carbone de l’UE, les achats des grandes villes et le financement des transports propres.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des bus électriques

• L'Allemagne est en tête de l'Europe avec un marché de 6,1 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 37,2 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 16,7 % en raison des zones urbaines à faibles émissions et de l'expansion des infrastructures.
• La France représentait 5,2 milliards de dollars en 2025, soit une part de 31,7 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 16,3 %, soutenue par l'électrification urbaine et des programmes de transports propres à l'échelle de la ville.
• Le Royaume-Uni détenait 3,6 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21,9 %, et devrait croître à un TCAC de 16,2 % grâce à l'augmentation des marchés publics et des subventions.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des bus électriques, mené par une adoption massive en Chine, en Inde et au Japon. Près de 65 % des bus électriques mondiaux circulent dans cette région, sous l'impulsion de mandats gouvernementaux forts, de déploiements de flottes à grande échelle et d'investissements dans des infrastructures de recharge rapide.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des bus électriques, représentant 27,0 milliards de dollars en 2025, soit 46 % du marché total. Cette région devrait croître à un TCAC de 17,2 % entre 2025 et 2034, grâce à l'adoption urbaine à grande échelle, aux subventions gouvernementales et aux initiatives de développement durable.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché des bus électriques

• La Chine est en tête de la région Asie-Pacifique avec un marché de 16,8 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 62,2 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 17,4 % grâce aux politiques nationales d'électrification des bus.
• L'Inde représentait 6,2 milliards de dollars en 2025, soit une part de 23 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 17,1 %, soutenue par des programmes de mobilité électrique soutenus par le gouvernement.
• Le Japon détenait 2,7 milliards de dollars en 2025, avec une part de 10 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 16,9 % grâce aux progrès de la technologie des batteries et des bus hybrides électriques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique adoptent progressivement les bus électriques avec une demande croissante dans les centres urbains et des projets de développement durable dans les pays du Golfe. Des projets pilotes aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite encouragent les investissements, tandis que les pays africains se concentrent sur l’électrification des systèmes de transport urbain.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 4,7 milliards de dollars en 2025, soit 8 % du marché des bus électriques. Cette région devrait croître à un TCAC de 15,3 % entre 2025 et 2034, grâce aux initiatives de transport propre, à l’expansion des infrastructures et aux projets de villes intelligentes.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des bus électriques

• Les Émirats arabes unis sont en tête du Moyen-Orient et de l’Afrique avec une taille de marché de 1,9 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 40,4 % et devraient connaître une croissance à un TCAC de 15,6 % grâce aux initiatives de villes propres.
• L'Arabie saoudite représentait 1,6 milliard de dollars en 2025, soit une part de 34 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 15,2 % grâce aux plans d'électrification des villes intelligentes et des transports publics.
• L'Afrique du Sud détenait 0,9 milliard de dollars en 2025, soit une part de 19,1 %, et devrait croître à un TCAC de 15 % en raison de l'adoption urbaine et des projets de mobilité soutenus par le gouvernement.

Liste des principales sociétés du marché des bus électriques profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des bus EV

Les investissements sur le marché des bus électriques s'accélèrent puisque plus de 48 % des gouvernements dans le monde ont alloué des fonds aux programmes d'électrification des flottes. Environ 35 % des investissements sont consacrés aux infrastructures de recharge, dont 25 % sont consacrés à l’amélioration de la technologie des batteries. Les investisseurs privés ont manifesté un intérêt croissant, contribuant à près de 30 % du pool de financement total. Plus de 40 % des projets de transport urbain incluent les bus électriques comme exigence obligatoire, tandis que près de 32 % des exploitants de flottes privées prévoient d'étendre leur part de bus électriques. Le marché offre également d'importantes opportunités pour les coentreprises, avec plus de 28 % des fabricants formant des alliances pour la distribution régionale et le développement technologique.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l’innovation de produits pour conquérir des parts de marché. Plus de 38 % des lancements de nouveaux produits sont équipés de capacités avancées de charge rapide, tandis que près de 27 % intègrent des technologies de batterie améliorées pour une autonomie étendue. Environ 25 % des modèles nouvellement développés incluent des fonctionnalités de connectivité intelligente, intégrant l’IA et la télématique pour la surveillance de la flotte. Les systèmes d’aide à la conduite autonome sont présents dans près de 15 % des nouveaux modèles de bus EV en cours de développement. En outre, les matériaux légers et les conceptions de bus modulaires gagnent du terrain, 20 % des constructeurs adoptant de telles stratégies pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces avancées mettent en évidence une forte poussée vers des solutions de mobilité de nouvelle génération.

Développements récents

• Expansion de la flotte BYD :BYD a annoncé la livraison d'une large flotte de bus électriques dans plusieurs villes asiatiques en 2024, couvrant plus de 15 % des nouvelles immatriculations dans la région.
• Innovation de batterie Yutng :Yutng a introduit un nouveau système de batterie avec une densité énergétique 20 % plus élevée en 2024, améliorant l'autonomie et réduisant les temps d'arrêt de charge pour les opérateurs.
• Collaboration stratégique Daimler :Daimler a conclu un partenariat avec un important fournisseur d’infrastructures de recharge en 2024, couvrant près de 25 % des bornes de recharge pour bus électriques prévues en Europe.
• Lancement du bus intelligent Volvo :Volvo a lancé un modèle de bus EV connecté en 2024 avec une télématique avancée, adopté par 30 % des agences de transport scandinaves au cours de l'année.
• BYD et expansion européenne :BYD a remporté des contrats dans plusieurs pays européens en 2024, réalisant une augmentation de 12 % de sa part régionale grâce au déploiement de bus électriques à longue autonomie.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des bus EV fournit une analyse complète des tendances de l’industrie, des principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis qui façonnent le secteur. Il couvre la segmentation par type, mettant en évidence les bus électriques à batterie avec près de 70,9 % de part en 2025 et les bus hybrides avec 29,1 % de part. Sur le plan des applications, le transport en commun domine avec 70 % d'adoption, tandis que le transport routier y contribue à hauteur de 30 %. Les perspectives régionales examinent l'Asie-Pacifique en tête avec une part de 46 %, l'Europe avec 28 %, l'Amérique du Nord avec 18 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 8 %. Le rapport comprend également des profils de grands fabricants tels que Yutng, BYD, Daimler, Volvo et d'autres, offrant un aperçu de leurs stratégies, portefeuilles de produits et présence régionale. L’analyse des investissements souligne que plus de 48 % des gouvernements dans le monde fournissent un soutien financier à l’électrification des flottes, avec 35 % du financement destiné aux infrastructures de recharge. De plus, plus de 40 % des nouveaux projets de mobilité urbaine donnent la priorité aux bus électriques. Le rapport met en outre en évidence les opportunités d'avancées technologiques, avec 27 % des nouveaux modèles intégrant des systèmes de batterie améliorés et 25 % dotés d'une connectivité intelligente. Cette couverture détaillée garantit aux parties prenantes d’obtenir des informations exploitables pour la prise de décision stratégique dans le secteur des bus électriques.