Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène, par types (éthylène glycol, éthoxylate, éthanolamine, polyols, produits pharmaceutiques), par applications couvertes (fibre de polyester, résine de polyester, antigel, film de polyester), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène

La taille du marché mondial de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène était évaluée à 25,87 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 27,3 milliards USD en 2026, pour atteindre environ 28,7 milliards USD d’ici 2027. Au cours de la période de prévision à long terme, le marché devrait atteindre près de 43 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 5,2 % par rapport à 2026 à 2035. Cette expansion constante est soutenue par la demande croissante de la production de fibres de polyester, de la fabrication de résine PET, des applications d'antigel automobile et du traitement chimique industriel, où la consommation d'éthylène glycol représente plus de 55 % du volume total. Le marché mondial de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène bénéficie de projets d’expansion de capacité, de l’augmentation de la demande d’emballages et de l’adoption croissante des tensioactifs et des détergents, contribuant à une croissance de la demande supérieure à 30 % et à une dynamique soutenue des revenus dans les industries pétrochimiques et manufacturières en aval.

Principales conclusions

• Taille du marché: Valorisé à 25,87 milliards en 2025, devrait atteindre 38,8 milliards d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 5,2 %.
• Moteurs de croissance: Les fibres de polyester représentent 58 %, la résine PET 45 % et l'utilisation d'antigel dans l'automobile contribue à 28 % de la demande totale.
• Tendances: La production biosourcée représente 8 %, l'oxyde d'éthylène de haute pureté en détient 5 % et les tensioactifs ainsi que les éthers de glycol contribuent à plus de 45 %.
• Acteurs clés: DOW, SABIC, BASF, Shell, Reliance Industries
• Aperçus régionaux: L'Asie-Pacifique en détient 61 %, l'Amérique du Nord 21 %, l'Europe 25 %, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique couvrent 5 %.
• Défis: Le respect des normes d'émission ajoute 18 % aux coûts, l'apport d'éthylène représente 60 % et les améliorations en matière de sécurité augmentent les dépenses de 22 %.
• Impact sur l'industrie: L'adoption de technologies propres réduit les émissions de 6 %, la consommation d'énergie de 7 % et les variantes durables représentent 8 % des nouveaux projets.
• Développements récents: Capacité augmentée de 15%, énergie réduite de 6%, lignes durables lancées avec 5% de part de marché, objectifs de croissance de niche de 4%.

Le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène est en croissance en raison de leur utilisation généralisée dans les applications industrielles. L'éthylène glycol représente plus de 58 % de la production mondiale de fibres de polyester. L'oxyde d'éthylène est utilisé dans près de 32 % des procédures de stérilisation dans le secteur de la santé. La demande de résines PET du secteur de l’emballage contribue à plus de 45 % de la consommation d’éthylène glycol. Dans le secteur automobile, les antigels à base d’éthylène glycol représentent 28 % de l’utilisation mondiale des liquides de refroidissement. Le nettoyage industriel et la fabrication de tensioactifs, où l'oxyde d'éthylène est vital, contribuent à plus de 34 % de sa consommation totale à l'échelle mondiale, soutenant une expansion constante du marché.

Tendances du marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène 

Les tendances du marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène sont façonnées par la croissance industrielle, la fabrication textile et les exigences croissantes en matière d’hygiène. La production de fibres de polyester contribue à plus de 58 % de la demande totale d’éthylène glycol, tirée par l’augmentation de la fabrication de vêtements. Les applications d'emballage PET représentent plus de 45 % de la consommation, notamment dans les industries des boissons et de l'alimentaire. Les applications d'antigel automobile représentent environ 28 % de l'utilisation mondiale d'éthylène glycol en raison de l'augmentation de la production automobile. Dans le cas de l’oxyde d’éthylène, plus de 32 % sont utilisés pour stériliser les instruments médicaux, une proportion qui a augmenté après la pandémie. Les éthers de glycol, dérivés de l'oxyde d'éthylène, représentent environ 25 % de sa demande industrielle. La production de tensioactifs consomme plus de 20 % de la production mondiale d’oxyde d’éthylène.

Les tendances liées à l’environnement incluent le passage à l’éthylène glycol d’origine biologique, qui représente près de 8 % des nouvelles initiatives de production. Les innovations technologiques dans la synthèse plus propre de l’oxyde d’éthylène représentent désormais 10 % des nouveaux procédés de fabrication. Les tendances régionales montrent que l'Asie-Pacifique contribue à plus de 61 % à la demande mondiale en raison de sa base industrielle. L’Amérique du Nord détient plus de 21 % de part de marché, dominée par les secteurs de la stérilisation médicale et de l’automobile. Ces tendances reflètent une forte évolution du marché tirée par la durabilité et la diversité des applications, permettant une croissance continue dans plusieurs secteurs.

Dynamique du marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène 

OPPORTUNITÉ

Développement de méthodes de production biosourcées

La transition vers des produits durables et respectueux de l’environnement présente une opportunité importante pour le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène. Le développement de méthodes de production biosourcées pour ces produits chimiques gagne du terrain, visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’éthylène glycol et l’oxyde d’éthylène d’origine biologique devraient répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits durables, ouvrant ainsi de nouvelles voies d’expansion du marché et d’innovation.

CHAUFFEURS

Demande croissante de fibres de polyester et de résines PET

Le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène connaît une croissance importante en raison de la demande croissante de fibres de polyester et de résines PET. Les fibres de polyester, dérivées de l'éthylène glycol, sont largement utilisées dans l'industrie textile, représentant environ 58 % de la consommation mondiale d'éthylène glycol. L'industrie de l'emballage contribue également à cette croissance, les résines PET représentant plus de 45 % de l'utilisation d'éthylène glycol. Cette poussée est propulsée par l'expansion des secteurs du textile et de l'emballage, en particulier dans les économies émergentes, où la demande de matériaux durables et légers est en hausse.

RETENUE

"Volatilité des prix des matières premières"

Le marché est confronté à des défis en raison de la fluctuation des prix des matières premières, en particulier de l'éthylène, qui est la principale matière première de l'éthylène glycol et de l'oxyde d'éthylène. Les prix de l'éthylène sont sujets à la volatilité en raison de l'évolution des marchés du pétrole brut et du gaz naturel, ce qui a une incidence sur les coûts de production et les marges bénéficiaires. Cette instabilité des prix peut entraver la croissance du marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène, car les fabricants pourraient avoir des difficultés à maintenir des prix et des chaînes d’approvisionnement cohérents.

DÉFI

"Des réglementations environnementales strictes"

Le marché de l'éthylène glycol et de l'oxyde d'éthylène est confronté à des réglementations environnementales strictes visant à réduire les émissions et à garantir une manipulation sûre des produits chimiques dangereux. Les organismes de réglementation ont mis en œuvre des directives strictes pour la production et l'utilisation de l'oxyde d'éthylène, en raison de sa classification comme polluant atmosphérique dangereux. Le respect de ces réglementations nécessite des investissements importants dans les technologies de contrôle des émissions et les mesures de sécurité, ce qui pourrait augmenter les coûts opérationnels et affecter la croissance du marché.

Analyse de segmentation 

Le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène est segmenté par type en monoéthylène glycol (MEG), diéthylène glycol (DEG) et triéthylène glycol (TEG). MEG détient plus de 71 % des parts parmi les types en raison de son utilisation dominante dans la fabrication de fibres de polyester et de résine PET. Le DEG représente environ 17 %, principalement utilisé dans les plastifiants et les lubrifiants, tandis que le TEG représente environ 12 %, valorisé pour ses applications dans la déshydratation du gaz naturel. Par application, la production de fibres de polyester est en tête avec plus de 58 %, suivie par les applications de résine PET avec 45 % et les fluides antigel automobiles avec 28 %. L'oxyde d'éthylène trouve également une forte demande dans les stérilisants, qui représentent environ 32 % de sa consommation, ainsi que dans les tensioactifs et les éthers de glycol, qui contribuent collectivement à plus de 45 % de sa base d'application.

Par type

• Éthylène Glycol: L'éthylène glycol est le segment le plus important, représentant plus de 58 % du marché. Il est principalement utilisé dans la production de fibres de polyester et de résines PET, essentielles dans les industries du textile et de l'emballage.
• Éthoxylates:Éthoxylates, dérivés de l'oxyde d'éthylène, sont utilisés dans la fabrication de tensioactifs et de détergents. Ils représentent environ 15 % du marché, tirés par la demande de produits de soins personnels et de nettoyage.
• Éthanolamines: Les éthanolamines sont utilisées dans le traitement des gaz, les produits agrochimiques et les produits de soins personnels, contribuant à environ 10 % du marché. Leur polyvalence dans les applications répond à une demande constante.
• Polyols: Les polyols, utilisés dans la production de polyuréthane pour les mousses et les revêtements, représentent environ 8 % du marché. Leur application dans les secteurs de l’automobile et de la construction alimente leur croissance.
• Médicaments: L'oxyde d'éthylène est utilisé pour la stérilisation du matériel médical, le segment pharmaceutique représentant environ 9 % du marché. L'accent mis sur l'hygiène et la stérilisation dans les établissements de soins de santé soutient ce segment.

Par candidature

• Fibre de polyester: La production de fibres de polyester est la principale application, consommant environ 58 % d'éthylène glycol. Son utilisation généralisée dans les textiles et les vêtements est à l’origine de cette domination.
• Résine Polyester: Les résines polyester, utilisées dans les emballages et les bouteilles en plastique, représentent plus de 45 % des applications de l'éthylène glycol. L’industrie croissante de l’emballage dynamise ce segment.
• Antigel: Les applications d'antigel, notamment dans l'industrie automobile, représentent environ 28 % de l'utilisation de l'éthylène glycol. Le besoin de liquides de refroidissement moteur soutient cette demande.
• Film polyester: Les films polyester, utilisés dans l'électronique et l'emballage, représentent environ 12 % du marché. Leurs propriétés telles que la durabilité et la clarté les rendent souhaitables dans diverses applications.

Perspectives régionales 

La région Asie-Pacifique domine le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène, représentant plus de 61 % de la consommation mondiale en raison d’une industrialisation rapide, de l’expansion de la production textile et de la demande automobile croissante en Chine et en Inde. L'Amérique du Nord détient une part de marché d'environ 21 %, tirée par une forte demande dans les applications d'antigel automobile et de stérilisation pour les soins de santé, en particulier aux États-Unis. L'Europe contribue à hauteur d'environ 25 %, soutenue par les secteurs de l'emballage, de la construction et de l'automobile, bien que la croissance soit modérée par des réglementations environnementales strictes. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 5 % du marché, avec des investissements croissants dans les infrastructures pétrochimiques et la production d'éthylène offrant un potentiel de croissance future.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène, tirée par des secteurs robustes de l’automobile et de la santé. La région représente environ 21 % de la demande mondiale, les États-Unis étant en tête de la consommation. La présence de grands fabricants et de technologies de production avancées soutient la stabilité du marché.

Europe

L'Europe contribue à environ 25 % du marché mondial, avec une forte demande des secteurs de l'automobile, du textile et de l'emballage. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des consommateurs clés. Les réglementations environnementales dans la région encouragent l’adoption de méthodes de production durables, influençant la dynamique du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène, représentant plus de 61 % de la consommation mondiale. L’industrialisation, l’urbanisation et la croissance démographique rapides dans des pays comme la Chine et l’Inde stimulent la demande dans les secteurs du textile, de l’emballage et de l’automobile. La base manufacturière en expansion de la région et les investissements dans les infrastructures soutiennent encore la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part de marché plus modeste mais présente un potentiel de croissance. La contribution de la région est d'environ 5 %, avec des investissements croissants dans les industries pétrochimiques et le développement des infrastructures. La disponibilité des matières premières et l’emplacement stratégique offrent des opportunités d’expansion du marché.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène connaît des investissements substantiels visant à l’expansion des capacités, aux progrès technologiques et aux initiatives de développement durable. En 2023, les investissements mondiaux dans ce secteur ont augmenté d'environ 12 %, reflétant la demande croissante dans diverses industries. L’Asie-Pacifique a attiré environ 61 % de ces investissements, stimulée par une industrialisation rapide et par l’expansion des secteurs textile et automobile. L'Amérique du Nord a représenté 21 % des investissements, axés sur la modernisation des installations existantes et l'adoption de technologies de production plus propres.

Les principaux acteurs allouent des capitaux importants à la recherche et au développement pour innover dans les méthodes de production biosourcées, s’alignant ainsi sur la transition mondiale vers la durabilité. Environ 8 % des nouveaux projets lancés en 2023 étaient axés sur la production d’éthylène glycol et d’oxyde d’éthylène d’origine biologique. Ces initiatives visent à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à minimiser l’impact environnemental. De plus, les partenariats stratégiques et les coentreprises sont en hausse, avec plus de 15 % des entreprises concluant des collaborations pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matières premières et étendre leur présence sur le marché. Ces investissements et mesures stratégiques devraient renforcer les capacités de production, améliorer l’efficacité opérationnelle et répondre à la demande mondiale croissante d’éthylène glycol et d’oxyde d’éthylène.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché de l'éthylène glycol et de l'oxyde d'éthylène s'accélère, les entreprises se concentrant sur le développement de nouveaux produits pour répondre aux exigences changeantes de l'industrie. En 2023, environ 10 % des dépenses de R&D du marché ont été consacrées à la création de variantes biosourcées de l'éthylène glycol et de l'oxyde d'éthylène, dans le but d'offrir des alternatives durables aux produits pétrochimiques traditionnels. Le développement de l'oxyde d'éthylène de haute pureté a pris de l'ampleur, en particulier pour les applications dans les secteurs pharmaceutique et médical, où des normes de qualité strictes sont primordiales. Ces produits de haute pureté représentent désormais environ 5 % du marché total de l’oxyde d’éthylène, reflétant une demande de niche croissante.

De plus, les progrès des technologies de catalyseurs ont conduit à des processus de production plus efficaces, réduisant la consommation d'énergie d'environ 7 % et les émissions de gaz à effet de serre de 6 %. Ces améliorations technologiques améliorent non seulement la performance environnementale, mais contribuent également à des économies de coûts, rendant la production d'éthylène glycol et d'oxyde d'éthylène plus viable économiquement. En outre, les entreprises étudient le développement de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol offrant une durée de vie prolongée et une stabilité thermique améliorée, répondant ainsi à la demande de l'industrie automobile en liquides de refroidissement moteur hautes performances. De telles innovations devraient capter environ 3 % de part de marché dans le segment automobile d’ici 2025.

Développements récents 

• DOW: En 2023, DOW a augmenté sa capacité de production d'oxyde d'éthylène de 15 % dans son usine du Texas pour répondre à la demande croissante du marché nord-américain.
• SABIC: SABIC a annoncé une augmentation de 10 % de sa capacité de production d'éthylène glycol en 2024, en se concentrant sur l'approvisionnement de l'industrie textile en pleine croissance en Asie-Pacifique.
• Coquille: Shell a introduit une nouvelle gamme de produits à base d'éthylène glycol d'origine biologique en 2023, dans le but de conquérir 5 % du marché des produits chimiques durables d'ici 2025.
• Industries de confiance: En 2024, Reliance Industries a investi dans des technologies de catalyseurs avancées, réalisant une réduction de 6 % de la consommation d'énergie lors de la production d'oxyde d'éthylène.
• LyondellBasell Industries: LyondellBasell a lancé un produit à base d'oxyde d'éthylène de haute pureté en 2023, ciblant le secteur pharmaceutique et visant une part de marché de 4 % sur ce créneau d'ici 2026.

Couverture du rapport 

Le rapport sur le marché de l’éthylène glycol et de l’oxyde d’éthylène offre une couverture étendue de tous les segments de marché critiques, y compris le type, l’application, la région, les tendances d’investissement et le paysage concurrentiel. Le monoéthylène glycol détient plus de 71 % des parts parmi les types, suivi du diéthylène glycol à 17 % et du triéthylène glycol à 12 %. Dans les dérivés de l'oxyde d'éthylène, les tensioactifs et les éthers de glycol représentent collectivement plus de 45 % de l'utilisation, tandis que les stérilisants représentent 32 % de la demande. L'application des fibres de polyester est en tête avec 58 % de la consommation d'éthylène glycol, les résines PET avec 45 % et les antigels automobiles avec 28 %.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique domine avec 61 % de la part de marché mondiale, portée par une industrialisation rapide et une forte demande dans les secteurs du textile et de l'automobile. L’Amérique du Nord en détient 21 %, avec une demande importante émanant des secteurs de la santé et de l’automobile. L'Europe suit avec 25 %, influencée par la réglementation et la demande dans l'emballage et la construction. Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur d'environ 5 %, soutenus par les investissements pétrochimiques. En termes de stratégie de marché, 15 % des entreprises ont créé des coentreprises et 8 % de la production est désormais biosourcée. Les technologies de production propre ont réduit la consommation d'énergie de 7 % et les émissions de 6 %. Environ 10 % des nouveaux développements de produits se concentrent sur l’oxyde d’éthylène de haute pureté. Le rapport offre plus de 90 % d'informations basées sur des données permettant aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées.