Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location d’équipements, par types (location en ligne, location hors ligne), par applications (industrie pétrolière et gazière, industrie de la construction, industrie minière, industrie électrique, autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035.

Taille du marché de la location d’équipement

La taille du marché mondial de la location d’équipements était de 46,41 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 47,11 milliards de dollars en 2026, suivi de 47,81 milliards de dollars en 2027, pour atteindre 53,86 milliards de dollars d’ici 2035. Le marché affiche un TCAC de 1,5 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. Cette expansion régulière reflète une préférence croissante pour des modèles commerciaux allégés en actifs, avec près de 68 % des entreprises choisissant des solutions de location pour réduire leurs dépenses en capital. Environ 62 % des industries basées sur des projets s'appuient sur la location d'équipements pour améliorer la prévisibilité des coûts, tandis que l'efficacité d'utilisation de la flotte dépasse 70 % parmi les opérateurs de location organisés. Les activités croissantes d’infrastructure et les besoins de maintenance industrielle continuent de soutenir une expansion constante de la taille du marché à l’échelle mondiale.

Le marché américain de la location d’équipements affiche une croissance stable tirée par la demande dans la construction, les services industriels et la logistique. Près de 64 % des entrepreneurs aux États-Unis préfèrent louer du matériel pour gérer les fluctuations de la charge de travail. Les locations à court terme représentent environ 69 % de la demande totale, mettant en évidence une consommation axée sur les projets. Les plateformes de location numériques influencent près de 58 % des décisions de réservation, améliorant ainsi l'accessibilité et les taux d'utilisation. Les considérations de durabilité jouent également un rôle, avec environ 36 % des utilisateurs optant pour la location d'équipement afin de réduire l'impact environnemental. Les modèles de partage d’équipements contribuent à une réduction de près de 42 % des machines inutilisées, favorisant ainsi l’efficacité opérationnelle à long terme dans tous les secteurs.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial de la location d’équipements a atteint 46,41 milliards USD en 2025, 47,11 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 53,86 milliards USD d’ici 2035, avec une croissance de 1,5 %.
• Moteurs de croissance :Environ 68 % d'optimisation des coûts, 62 % de demande basée sur des projets et 55 % de préférence pour un accès flexible aux équipements.
• Tendances :Près de 58 % d'adoption du numérique en location, 36 % d'utilisation axée sur le développement durable et 42 % d'augmentation de l'utilisation des équipements partagés.
• Acteurs clés :United Rentals, Sunbelt Rentals, Hertz Equipment Rental, Caterpillar et Herc Rentals et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 34 %, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 29 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, totalisant 100 % de répartition du marché.
• Défis :Environ 38 % de pression sur la disponibilité de la flotte, 31 % d'inefficacités logistiques et 27 % de risques liés au suivi des actifs ont un impact sur les opérations.
• Impact sur l'industrie :Près de 70 % d’efficacité d’utilisation, 45 % de réduction de la charge de propriété et 40 % d’amélioration de la flexibilité du projet.
• Développements récents :Environ 52 % d'adoption de la télématique, 34 % de déploiement d'équipements à faibles émissions et 29 % d'intégration de machines prêtes à l'automatisation.

Le marché de la location d'équipement continue d'évoluer à mesure que les industries privilégient la flexibilité, l'efficacité opérationnelle et l'atténuation des risques. La pénétration de la location permet une exécution plus rapide des projets, réduit l’exposition des actifs inutilisés et soutient des pratiques durables. Le recours croissant à une gestion de flotte basée sur les données améliore la disponibilité des équipements et la qualité du service. La résilience du marché est renforcée par des applications diversifiées dans les domaines de la construction, de l’énergie, de la logistique et de la maintenance industrielle, garantissant une demande équilibrée même en cas de fluctuations économiques.

Tendances du marché de la location d’équipement

Le marché de la location d’équipements connaît de profonds changements structurels motivés par la rentabilité, la flexibilité et l’évolution des préférences en matière de propriété dans tous les secteurs. Plus de 65 % des petits et moyens entrepreneurs préfèrent désormais louer du matériel plutôt que de le posséder, car les modèles de location réduisent l'exposition au capital initial de plus de 45 %. Environ 58 % des entreprises de construction s'appuient sur la location d'équipements pour gérer les besoins de leurs projets à court terme, minimisant ainsi le risque d'actifs inutilisés. Les taux d'utilisation de la flotte dans les services de location organisés dépassent 70 %, contre moins de 50 % pour les machines privées. La transformation numérique façonne également le marché, avec près de 55 % des transactions de location influencées par les plateformes en ligne, les applications mobiles et les systèmes numériques de gestion de flotte. Les tendances en matière de développement durable accélèrent leur adoption, puisqu'environ 40 % des locataires choisissent la location d'équipement pour réduire l'empreinte carbone liée à la fabrication et à la cession d'actifs. La location d'équipements électriques et hybrides représente près de 18 % de la demande totale, reflétant une conformité environnementale croissante. Les projets d'infrastructure et industriels contribuent à près de 60 % de l'utilisation totale des locations, tandis que la gestion d'événements, la logistique et l'entreposage représentent collectivement plus de 25 %. Les locations à court terme dominent avec une part de près de 68 %, mettant en évidence la volatilité de la demande et les modes de consommation basés sur les projets. Ces tendances renforcent collectivement l’évolutivité à long terme et la résilience opérationnelle du marché de la location d’équipement.

Dynamique du marché de la location d’équipement

OPPORTUNITÉ

Préférence croissante pour la location plutôt que pour la propriété

Le marché de la location d’équipement présente de fortes opportunités en raison d’un abandon croissant de la propriété d’actifs. Environ 67 % des petites et moyennes entreprises préfèrent louer du matériel pour éviter un blocage important des capitaux. Près de 52 % des utilisateurs choisissent des solutions de location pour réduire les responsabilités de maintenance et les temps d'arrêt opérationnels. La demande provenant des projets d'infrastructures et de développement urbain contribue à près de 60 % de l'utilisation locative, tandis que la logistique et l'entreposage représentent près de 28 %. Les plateformes de réservation numériques influencent plus de 55 % des décisions de location, améliorant ainsi l'efficacité de l'accès et de l'utilisation. De plus, les opérations axées sur le développement durable poussent près de 34 % des utilisateurs à louer plutôt qu'à acheter, favorisant ainsi l'utilisation circulaire des équipements et réduisant les taux d'actifs inutilisés de plus de 40 %.

CHAUFFEURS

Demande croissante de rentabilité et de flexibilité

La rentabilité reste un facteur majeur sur le marché de la location d'équipements, avec près de 72 % des utilisateurs finaux citant la baisse des coûts d'exploitation comme principale raison de la location. Les modèles de location contribuent à réduire les dépenses liées à la propriété des équipements de plus de 45 %, tandis que les coûts liés à la maintenance diminuent de près de 58 %. Les besoins des projets à court terme génèrent environ 65 % de la demande totale de location, ce qui reflète le besoin de flexibilité opérationnelle. Les secteurs de la construction et de l'industrie représentent près de 62 % de l'utilisation totale en raison de charges de travail variables. L'accès à des équipements avancés et bien entretenus influence environ 49 % des décisions des clients, renforçant ainsi l'adoption cohérente de la location.

CONTENTIONS

"Disponibilité limitée et contraintes de flotte"

Le marché de la location de matériel est confronté à des contraintes liées à la disponibilité de la flotte et aux limitations de capacité pendant les périodes de forte demande. Près de 39 % des clients subissent des retards dus à l'indisponibilité des équipements pendant les cycles de pointe des projets. Les petits loueurs signalent des niveaux d'utilisation supérieurs à 80 %, ce qui limite l'exécution immédiate. Les inefficacités du transport et de la logistique affectent environ 31 % des opérations de location, entraînant des perturbations de calendrier. Les problèmes d’inadéquation des équipements représentent près de 23 % de l’insatisfaction des clients, notamment pour les machines spécialisées. De plus, environ 36 % des sociétés de location sont confrontées à des difficultés pour développer rapidement leur flotte en raison des limitations d'approvisionnement et de stockage, ce qui limite la cohérence de la prestation de services.

DÉFI

"Complexité opérationnelle et pression croissante en matière de gestion d’actifs"

La complexité opérationnelle reste un défi majeur sur le marché de la location d’équipements à mesure que la diversité des flottes augmente. Près de 46 % des loueurs signalent une complexité de maintenance plus élevée en raison de la diversité des types d'équipements. Le suivi des actifs et les risques de sécurité affectent près de 27 % des prestataires, en particulier sur les sites de projets éloignés ou temporaires. Le respect des normes de sécurité et d’inspection concerne environ 35 % des opérations, augmentant ainsi la charge de travail administratif. Le manque de compétences de la main-d’œuvre dans la manipulation d’équipements de pointe réduit l’efficacité d’utilisation pour près de 29 % des entreprises. De plus, les tendances fluctuantes de la demande créent des inefficacités de planification pour plus de 42 % des entreprises de location, ce qui a un impact sur l'optimisation globale du service.

Analyse de segmentation

Le marché de la location d’équipements présente une segmentation bien structurée basée sur le type et l’application, reflétant des modèles d’utilisation variés selon les secteurs. La taille du marché mondial de la location d’équipements était de 46,41 milliards de dollars en 2025 et s’est étendue à 47,11 milliards de dollars en 2026, avec une progression constante vers 53,86 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 1,5 % au cours de la période de prévision. Par type, les modèles de location sont de plus en plus façonnés par l'accès numérique et les réseaux de services traditionnels, tandis que par application, la demande est répartie entre les opérations de construction, d'énergie, minières et industrielles. Les activités liées à la construction représentent une part importante des machines louées en raison des cycles de demande basés sur les projets, tandis que les industries pétrolières, gazières et électriques comptent sur la location pour gérer la volatilité opérationnelle. Cette segmentation met en évidence comment la flexibilité, la réduction du risque de propriété et l’efficacité opérationnelle influencent la structure du marché dans les catégories de types et d’applications.

Par type

Location en ligne

Les services de location en ligne gagnent du terrain à mesure que les plateformes numériques simplifient la découverte, la réservation et le suivi de flotte d’équipements. Près de 48 % des clients préfèrent les canaux de location en ligne en raison d'une comparaison plus rapide, d'une disponibilité transparente et d'un temps de transaction réduit. Environ 42 % des petits entrepreneurs s'appuient sur des plateformes de location mobiles pour répondre aux besoins de leurs projets de courte durée. La location en ligne améliore également l'efficacité d'utilisation de près de 35 %, car la visibilité des stocks en temps réel réduit les équipements inutilisés. Les taux de fidélisation des clients via les plateformes en ligne dépassent 55 %, grâce à la facilité d'accès et aux modèles de tarification flexibles.

La location en ligne représentait 17,64 milliards de dollars en 2025, soit près de 38 % du marché total de la location d'équipements, et ce segment devrait croître à un TCAC de 1,9 % en raison de l'adoption croissante du numérique et des modèles de services basés sur des plateformes.

Location hors ligne

La location hors ligne continue d'avoir une forte présence grâce aux relations établies, au support de service localisé et à l'inspection des équipements sur site. Près de 62 % des projets industriels et d’infrastructures à grande échelle dépendent encore des canaux de location hors ligne de machines lourdes. Environ 58 % des clients apprécient l'interaction directe avec le service pour les contrats de location personnalisés et l'assistance à la maintenance. Les locations hors ligne contribuent à des niveaux de confiance plus élevés, avec près de 60 % d'utilisation répétée parmi les clients à long terme. Ce segment reste essentiel dans les régions à pénétration numérique limitée.

La location hors ligne a généré 28,77 milliards de dollars en 2025, représentant environ 62 % du marché mondial, et devrait se développer à un TCAC de 1,2 %, soutenue par une forte demande industrielle et d'infrastructures.

Par candidature

Industrie pétrolière et gazière

L'industrie pétrolière et gazière s'appuie sur la location d'équipements pour gérer l'incertitude opérationnelle et réduire l'exposition au capital. Près de 46 % des activités d'exploration et de maintenance font appel à des équipements loués pour assurer la flexibilité. Environ 40 % des opérateurs préfèrent louer du matériel de forage et des équipements logistiques en raison des exigences d'utilisation à court terme. L'adoption de la location contribue à réduire les taux d'actifs inutilisés d'environ 37 % dans les opérations en amont et en aval.

L'industrie pétrolière et gazière représentait 9,28 milliards de dollars en 2025, soit près de 20 % du marché de la location d'équipements, et devrait croître à un TCAC de 1,4 %, tirée par la demande de maintenance et les besoins d'efficacité opérationnelle.

Industrie du bâtiment

La construction reste un domaine d’application clé pour la location d’équipements, soutenue par l’expansion des infrastructures et le développement urbain. Près de 65 % des entrepreneurs louent des machines pour éviter les frais de possession. Les locations de courte durée représentent environ 70 % de la demande liée à la construction, notamment pour les engins de terrassement et de levage. L'utilisation de la location améliore le contrôle des coûts du projet de près de 45 %.

L'industrie de la construction a généré 16,24 milliards de dollars en 2025, soit environ 35 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 1,6 % grâce aux activités soutenues d'infrastructures et de développement résidentiel.

Industrie minière

Les opérations minières dépendent de plus en plus de matériel loué pour faire face aux niveaux de production fluctuants. Environ 38 % des sociétés minières utilisent des machines de location pour l'excavation et la manutention des matériaux. La location d'équipement réduit les temps d'arrêt pour maintenance de près de 30 % et améliore l'évolutivité opérationnelle. Les sites miniers éloignés bénéficient considérablement de contrats de location flexibles.

L'industrie minière a contribué à hauteur de 7,43 milliards de dollars en 2025, ce qui représente près de 16 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 1,3 %, soutenu par la demande de flexibilité opérationnelle.

Industrie de l'énergie

L'industrie électrique adopte la location d'équipements pour les projets d'installation, de maintenance et d'expansion du réseau. Près de 34 % des équipements électriques temporaires sont loués pour gérer les conditions de charge de pointe. Les solutions de location contribuent à réduire le temps d'inactivité des actifs d'environ 28 %, en particulier dans les projets de transport et de distribution.

L’industrie électrique représentait 6,50 milliards de dollars en 2025, soit près de 14 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 1,5 % en raison des activités de modernisation et de maintenance du réseau.

Autres

D'autres applications, notamment les services d'événementiel, de logistique et de soutien à la fabrication, contribuent régulièrement à la demande de location. Près de 30 % du matériel événementiel est loué pour de courtes durées. L'entreposage et la logistique représentent près de 18 % de l'utilisation des locations en raison des pics saisonniers de la demande.

Le segment Autres a généré 6,96 milliards de dollars en 2025, ce qui représente environ 15 % de part de marché, et devrait croître à un TCAC de 1,7 %, grâce à une utilisation diversifiée à court terme.

Perspectives régionales du marché de la location d’équipement

Le marché mondial de la location d'équipements a atteint 47,11 milliards de dollars en 2026 et devrait croître régulièrement jusqu'en 2035 avec un TCAC de 1,5 %. Les performances régionales varient en fonction de l’activité des infrastructures, de l’expansion industrielle et des niveaux d’adoption de la location. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement 100 % des parts de marché, reflétant la diversité des moteurs de demande et des niveaux de maturité selon les régions.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente un marché de location d'équipement mature, motivé par le renouvellement des infrastructures, la construction commerciale et la maintenance industrielle. Près de 68 % des entrepreneurs préfèrent les solutions de location pour gérer les charges de travail fluctuantes. Les taux d'utilisation des équipements dépassent 72 % grâce à des pratiques avancées de gestion de flotte. Les locations à court terme représentent environ 64 % de la demande régionale totale, mettant en évidence les tendances d'utilisation basées sur les projets.

L’Amérique du Nord représentait environ 16,02 milliards de dollars en 2026, soit 34 % du marché mondial de la location d’équipements.

Europe

Le marché européen de la location d’équipements est soutenu par des pratiques de construction durables et une réglementation axée sur une utilisation efficace des actifs. Près de 54 % des entreprises de construction comptent sur des machines louées pour respecter les normes de conformité. La pénétration des locations dans les projets urbains dépasse 60 %, tandis que les locations industrielles contribuent à environ 32 % de la demande régionale.

L’Europe a généré près de 12,72 milliards de dollars en 2026, soit 27 % du marché mondial.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une forte adoption de la location en raison de l’urbanisation rapide et de l’expansion des infrastructures. Environ 62 % des nouveaux projets d’infrastructure utilisent des équipements de location pour contrôler les coûts d’investissement. L’industrie manufacturière et la logistique représentent ensemble près de 35 % de l’utilisation de la location. L’activité d’expansion de la flotte reste élevée dans les économies émergentes.

L’Asie-Pacifique représentait environ 13,66 milliards de dollars en 2026, soit 29 % du marché mondial de la location d’équipements.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique affiche une croissance constante, tirée par les projets énergétiques, les infrastructures de transport et le développement industriel. Près de 48 % des projets à grande échelle dépendent de la location d'équipements lourds pour gérer la volatilité des coûts. La demande de location des régions productrices de pétrole représente près de 40 % de l'utilisation régionale, tandis que la construction représente environ 38 %.

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré près de 4,71 milliards de dollars en 2026, ce qui représente 10 % du marché mondial de la location d’équipements.

Liste des principales sociétés du marché de la location d’équipement profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché de la location d’équipement

L'activité d'investissement sur le marché de la location d'équipement augmente à mesure que les entreprises donnent la priorité à l'efficacité du capital et à l'utilisation flexible des actifs. Près de 58 % des investisseurs affichent une préférence pour les modèles économiques axés sur la location en raison de modèles d'utilisation prévisibles. Environ 46 % des opérateurs de location allouent des capitaux à la modernisation de leur flotte afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les temps d'arrêt. Les investissements dans les outils numériques de gestion de flotte ont augmenté de près de 40 %, permettant un meilleur suivi des actifs et une meilleure prévision de la demande. Les investissements axés sur le développement durable représentent près de 32 % du financement total, à mesure que les équipements à faibles émissions et économes en énergie gagnent du terrain. La participation privée représente environ 35 % des nouveaux investissements, tandis que les projets d'expansion régionale représentent près de 28 %. Ces opportunités mettent en évidence un fort intérêt pour les plateformes de location évolutives et axées sur la technologie qui améliorent la transparence opérationnelle et la portée des clients.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la location d'équipements se concentre sur l'efficacité, l'automatisation et la performance environnementale. Près de 44 % des équipements de location nouvellement introduits offrent une efficacité énergétique améliorée ou des émissions réduites. Les machines intelligentes avec intégration télématique représentent environ 38 % des ajouts de produits récents, améliorant ainsi la planification de la maintenance et la visibilité de l'utilisation. Les équipements compacts et modulaires représentent près de 30 % des nouveaux lancements, répondant aux contraintes des projets urbains. La demande d'équipements de location hybrides et électriques a augmenté d'environ 26 %, tirée par les objectifs de développement durable. Les mises à niveau de produits axées sur la sécurité influencent près de 41 % des initiatives de développement, intégrant des systèmes avancés de surveillance et de contrôle. Ces innovations améliorent les propositions de valeur locative tout en s’alignant sur l’évolution des attentes réglementaires et des clients.

Développements

• Les initiatives de numérisation de la flotte se sont développées en 2024, avec près de 52 % des principales sociétés de location déployant une télématique avancée pour améliorer les taux d'utilisation d'environ 18 % et réduire les délais de maintenance.

• Le développement des équipements durables s'est accéléré puisqu'environ 34 % des fabricants ont introduit des modèles de location à faibles émissions, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant opérationnelle de près de 22 %.

• L'expansion du réseau de services régional a augmenté de près de 27 %, améliorant la disponibilité des équipements et réduisant les délais de livraison d'environ 19 % dans les zones à forte demande.

• L'adoption de machines prêtes à l'automatisation a considérablement augmenté, avec environ 29 % des nouveaux équipements de location prenant en charge des fonctionnalités semi-autonomes pour améliorer la productivité de près de 16 %.

• Des modèles de contrat centrés sur le client ont été introduits par plus de 31 % des prestataires, améliorant la flexibilité de la location et augmentant l'engagement des clients réguliers d'environ 21 %.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une couverture complète du marché de la location d’équipement, analysant la structure du marché, le paysage concurrentiel et les tendances opérationnelles. L'étude évalue des atouts tels qu'une utilisation élevée des actifs, qui dépasse 70 % parmi les prestataires de location organisés, et de forts taux de fidélisation de la clientèle proches de 60 %. Les faiblesses comprennent les contraintes de disponibilité de la flotte affectant environ 38 % des périodes de pointe et les inefficacités logistiques affectant près de 30 % des opérations. Les opportunités sont mises en évidence par l'adoption du numérique, avec plus de 55 % des transactions de location influencées par les plateformes en ligne et une demande axée sur le développement durable représentant près de 34 % des préférences d'utilisation. Les menaces incluent la complexité opérationnelle, avec environ 44 % des entreprises confrontées à des problèmes de maintenance croissants, et les risques liés à la sécurité des actifs affectant près de 27 % des flottes. Le rapport examine en outre la segmentation par type, application et région, offrant des informations basées sur un pourcentage sans dépendance financière. Dans l’ensemble, il fournit des renseignements stratégiques équilibrés pour soutenir une prise de décision éclairée entre les parties prenantes.