Taille du marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux, partage, croissance et analyse de l'industrie, par types (cloud, sur site), applications (grandes entreprises, PME) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux

La taille du marché mondial des logiciels de sécurité et de protection des terminaux était de 1,83 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,94 milliard USD en 2025 et passer à 3,14 milliards USD d'ici 2033. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,2% au cours de la période de 2025 à 2033, dirigée par la hausse des menaces de cybersécurité, les tendances à distance et les tendances de l'adoption et l'augmentation de l'adoption des défenseurs de la cybersécurité.

La taille du marché américain de la sécurité des points finaux s'étend régulièrement alors que les organisations hiérarchisent la sécurisation des critères de terminaison dans un environnement de main-d'œuvre distribué. Les cas croissants de ransomware, de violations de données et de conformité exigent la demande de solutions avancées de détection et de réponse (EDR) dans des secteurs comme les soins de santé, le BFSI et le gouvernement.

Conclusions clés 

• Taille du marché:La taille du marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux était de 1,83 milliard USD en 2024 et devrait toucher 1,94 milliard USD en 2025 à 3,14 milliards USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 6,2 au cours de la période de prévision [2025-2033].
• Pilotes de croissance:Plus de 74% des entreprises ont augmenté les budgets de la cybersécurité et 66% hiérarchisent les outils de point final tandis que 61% investissent dans des cadres de confiance zéro.
• Tendances:L'adoption basée sur le cloud a atteint 71%, l'intégration de l'IA a atteint 66% et les outils d'analyse comportementale ont été utilisés par 64% des plateformes de sécurité.
• Joueurs clés:Symantec, McAfee, Fortinet, Sophos, Check Point, Avast, Webroot, Avg, CloudCare, TitanHQ, Barkly, JumpCloud, Incapsula, ManageEngine.
• Informations régionales:L'Amérique du Nord mène avec 38%, l'Europe détient 29%, l'Asie-Pacifique contribue à 23% et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent une utilisation de 10%.
• Défis:Les menaces avancées représentent 34% des violations, 46% d'éliminer la détection et 39% des équipes déclarent un retard d'identification des menaces de terminaison.
• Impact de l'industrie:Les violations des critères de terminaison ont eu un impact sur 71% des entreprises, 58% ont adopté XDR et 54% ont appliqué la confiance zéro entre les critères d'évaluation éloignés et hybrides.
• Développements récents:Les outils d'IA sont améliorés dans 68% des plates-formes, l'intégration du cloud est passé à 74% et les agents de point final mobiles déployés par 57% des fournisseurs.

Le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux se transforme rapidement, car plus de 82% des entreprises hiérarchisent la protection des points finaux. Avec 76% des organisations confrontées à des menaces de logiciels malveillants ou de ransomwares chaque année, la demande augmente pour des solutions avancées axées sur l'IA et basées sur le cloud. Environ 71% des services informatiques utilisent désormais des systèmes de contrôle des points de terminaison centralisés. Les mises à niveau de sécurité dans des environnements hybrides ont augmenté de 63%, reflétant l'urgence d'une protection unifiée. L'intégration avec la sécurité des appareils mobiles a augmenté de 59%, indiquant l'augmentation des tendances BYOD. La pression de conformité réglementaire a influencé 66% des entreprises à adopter les protocoles de cryptage des points finaux et d'application des politiques à l'échelle mondiale.

Tendances du marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux 

Les tendances récentes du marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux révèlent une augmentation des vulnérabilités des terminaux et une augmentation des investissements dans la protection multicouche. Plus de 68% des entreprises ont connu des incidents de sécurité liés au point final au cours de la dernière année. L'adoption de solutions de protection des points de terminaison basées sur le cloud a bondi de 61%, tirée par l'évolutivité et le support de main-d'œuvre à distance. L'analyse comportementale d'IA, utilisée par 66% des plates-formes de sécurité, est devenue essentielle pour détecter les menaces zéro-jour et les logiciels malveillants évasifs.

Environ 79% des organisations étendent désormais la protection des points finaux aux smartphones et aux tablettes, reflétant une concentration croissante sur la sécurité mobile. L'intégration avec les plates-formes XDR a vu une augmentation de 57%, améliorant la visibilité unifiée entre les points de terminaison. Les cadres Zero Trust Network Access (ZTNA) ont été déployés dans 72% des nouveaux déploiements de sécurité, améliorant considérablement la détection des menaces internes.

Les équipes de sécurité ont rapporté 49% de faux positifs en moins utilisant des antivirus de nouvelle génération (NGAV) intégrés aux modèles d'apprentissage automatique. Les audits de paramètres axés sur la conformité ont augmenté de 64%, en particulier dans les industries réglementées. Plus de 53% des DSI hiérarchisent désormais les mises à niveau de point final dans leurs plans budgétaires de cybersécurité. La télémétrie des menaces de point de terminaison, adoptée par 55% des fournisseurs, façonne des stratégies de protection prédictive. Ces changements dans les tendances du marché montrent un mouvement clair vers des systèmes de défense des terminaux intelligents et en temps réel.

Dynamique du marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux

Le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux évolue en raison du changement de besoins en entreprise, de la sophistication de la cybercriminalité et des environnements informatiques hybrides. Plus de 81% des cyberattaques commencent maintenant au niveau du point final. Les tendances de travail à distance ont influencé 74% des entreprises pour mettre à niveau la sécurité des points finaux. La demande de plates-formes intégrées avec l'IA, l'intelligence des menaces et l'automatisation ont augmenté de 69%. La concurrence des fournisseurs s'est intensifiée alors que 62% des clients exigent une correction en temps réel et un contrôle centralisé. L'augmentation du déploiement des solutions de détection et de réponse gérées (MDR) est évidente dans 58% des entreprises.

OPPORTUNITÉ

Demande de plateformes de sécurité unifiées 

Une opportunité stratégique se déroule grâce à l'adoption de la plate-forme de sécurité unifiée. Environ 56% des entreprises préfèrent désormais les systèmes consolidés de point de terminaison et de protection du réseau. L'intégration de la demande de gestion des menaces unifiées (UTM) avec des solutions de point final a augmenté de 59% au cours de la dernière année. Les tableaux de bord centralisés améliorent la réponse aux incidents dans 61% des cas d'utilisation. La rentabilité entraîne 53% des PME à adopter des services de sécurité des points finaux groupés. Les outils d'analyse des menaces prédictives intégrés dans des plates-formes unifiées ont montré une amélioration de 49% de la détection des comportements avant les attaques. Cette convergence fait appel à des verticales comme la fabrication (54%) et l'éducation (51%), où la protection intégrée réduit la complexité de la gestion de la cybersécurité.

Conducteurs

Surge des politiques d'accès à distance et BYOD 

L'explosion des tendances à distance et BYOD est un moteur dominant pour le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux. Plus de 75% des entreprises prennent désormais en charge les appareils mobiles ou personnels pour l'accès commercial. Ces pratiques ont augmenté la vulnérabilité des paramètres de 63% dans les environnements informatiques hybrides. Les attaques de point final liées à l'utilisation à distance ont augmenté de 46% en glissement annuel. Les organisations déploient des solutions de défense des menaces mobiles ont augmenté de 57%, et 66% des équipes de sécurité ont élargi leurs politiques de point final pour couvrir un accès à distance. Avec 52% des violations de point final provenant de dispositifs non gérés, la sécurisation des paramètres distants est une priorité absolue dans toutes les industries.

Contraintes

"Problèmes de compatibilité avec l'infrastructure héritée "

Sur le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux, les contraintes d'intégration sont évidentes en raison des systèmes hérités. Environ 47% des entreprises sont confrontées à des problèmes qui fusionnent l'ancien matériel avec des plates-formes de protection des points de terminaison modernes. La visibilité dans les systèmes d'exploitation plus anciens fait défaut dans 52% des cas, ce qui laisse des lacunes dans la détection des menaces. Les API nécessaires à l'intégration unifiée sont manquantes dans 49% des environnements hérités. Environ 43% des responsables informatiques retardent l'adoption en raison de problèmes de compatibilité. Les frais généraux opérationnels de la réingénierie des infrastructures obsolètes affectent 51% des entreprises de taille moyenne. Ces contraintes ralentissent la mise en œuvre à l'échelle de l'entreprise et laissent des segments d'architecture de point de terminaison exposés.

DÉFI

"Sophistication de la menace croissante dans les attaques de point final "

La complexité croissante des cyberattaques présente un défi majeur sur le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux. Les menaces persistantes avancées (APT) représentent désormais 34% des violations au niveau du point final. Les attaques furtives contournent les défenses basées sur la signature dans 46% des incidents. Environ 39% des équipes informatiques rapportent des retards dans l'identification des compromis de point final en raison des techniques de camouflage des menaces. La visibilité des critères d'évaluation fragmentée affecte 42% des flux de travail de réponse. La détection est en retard dans les attaques de mouvement latéral survient dans 36% des réseaux hybrides. Ces défis réduisent l'efficacité de la réaction et augmentent les dommages post-abrinement. Les systèmes de défense des points finaux doivent évoluer rapidement pour contrer cette sophistication croissante.

Analyse de segmentation 

La segmentation du marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux reflète l'évolution des priorités d'entreprise. Par type, les solutions basées sur le cloud dominent avec 71% d'adoption entre les industries, tandis que les déploiements sur site se poursuivent dans 29% des cas d'utilisation. Par application, les grandes entreprises mènent avec une présence sur le marché de 62%, tandis que les PME représentent 38%, ce qui montre une croissance rapide. Plus de 58% des organisations choisissent des déploiements basés sur le cloud pour la flexibilité, tandis que 53% des industries sensibles à la conformité préfèrent les modèles sur site. Parallèlement, 69% des entreprises mondiales hiérarchisent les intégrations de sécurité des points finaux dans les stratégies opérationnelles, signalant une forte croissance dans toutes les catégories.

Par type

• Basé sur le cloud: La sécurité des points de terminaison basée sur le cloud représente 71% des déploiements dans le monde, pris en charge par des politiques de travail à distance et BYOD. 66% des entreprises préfèrent le cloud pour l'évolutivité et les mises à jour en temps réel. Environ 59% citent une gestion simplifiée dans des environnements distribués. Les outils cloud compatibles AI sont actifs dans 63% des déploiements basés sur le cloud. De plus, 61% des équipes informatiques déclarent améliorer les vitesses de détection des incidents. L'intégration avec les plates-formes de sécurité mobile et IoT est activée dans 57% des solutions basées sur le cloud. Ce modèle mène désormais l'adoption dans 74% des organisations numériques d'abord.
• Sur site: La sécurité des points de terminaison sur site reste pertinente dans 29% des organisations, en particulier lorsque la souveraineté des données est essentielle. 52% des organismes de santé et gouvernementaux maintiennent des systèmes sur site pour la conformité réglementaire. Environ 47% des déploiements sont configurés pour les environnements à air. Les outils de surveillance des points de terminaison dans les paramètres sur site obtiennent une assurance de disponibilité de 51%. 44% des professionnels de l'informatique favorisent les modèles sur site pour un contrôle complet. Les cycles de correction manuelle se produisent dans 49% de ces infrastructures. Malgré une adoption croissante du cloud, 39% des systèmes hérités reposent toujours sur la sécurité isolée.

Par demande

• Grandes entreprises: Les grandes entreprises dominent l'utilisation avec une part de 62% dans l'adoption de la sécurité des points finaux. 73% Implémentent les analyses basées sur le comportement pour la détection de logiciels malveillants. Environ 68% des grandes entreprises intègrent des données de point final aux systèmes de renseignement sur les menaces. Les systèmes de contrôle centralisés sont utilisés par 66%, tandis que 58% implémentent XDR pour la corrélation des événements de point final. Les outils de chiffrement sont déployés dans 71% des opérations à grande échelle. Les solutions de protection multi-appareils sont utilisées dans 69% des réseaux d'entreprise. Plus de 61% se déplacent vers les stratégies de sécurité des points finaux en premier.
• PME: Les PME contribuent 38% au marché et se développent rapidement. 61% des PME utilisent des solutions antivirus dirigés par l'IA. Environ 54% rapportent rencontré au moins une violation de point final par an. Les services MDR sont adoptés par 52% des PME pour détection et réponse externalisées. Les modèles de sécurité basés sur le cloud sont préférés par 64% des petites entreprises. L'automatisation de la conformité est déployée dans 49% des systèmes PME. L'adoption de la sécurité des points de terminaison mobile a augmenté de 56% parmi les PME, soutenant les effectifs distribués.

Endpoint Security and Protection Software Regional Outlook

L'adoption régionale du logiciel de sécurité et de protection des points de terminaison varie selon la préparation numérique et le profil de risque. L'Amérique du Nord mène avec 38% d'utilisation du marché, suivie par l'Europe avec 29%, l'Asie-Pacifique avec 23%, le Moyen-Orient et l'Afrique à 10%. Les modèles de cloud-premier dominent dans 63% du total des déploiements régionaux. L'utilisation de la sécurité des paramètres réglementaires a augmenté de 66% dans les économies avancées. La couverture du point final mobile a augmenté de 58% dans toutes les régions. Dans l'ensemble, 69% des entreprises mondiales adoptent des modèles de sécurité hybride combinant le déploiement des cloud et sur site. Les plateformes de surveillance des menaces centralisées sont actives dans 61% de toutes les implémentations régionales.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de 38% sur le marché mondial. Les outils de point de terminaison compatibles AI sont déployés dans 74% des entreprises. Les stratégies de sécurité à distance de la main-d'œuvre sont mises en œuvre par 71% des entreprises. Les outils de surveillance centralisés sont utilisés par 66% des organisations. L'adoption de l'analyse comportementale s'élève à 68%. Les changements de politique de sécurité dirigés par BYOD affectent 61% des entreprises. L'intégration XDR pour les critères d'évaluation est signalée de 59%. Les mises à niveau liées à la conformité représentent 64% des déploiements de sécurité des points de terminaison. Les simulations de cyber-menaces sont utilisées par 56% des équipes de sécurité de la région.

Europe

L'Europe contribue à 29% de l'utilisation de la sécurité du point final dans le monde. La conformité du RGPD influence 68% des stratégies de sécurité. La protection native du cloud est utilisée par 61% des entreprises européennes. Les outils de communication de point de terminaison chiffrés sont mis en œuvre dans 66% des déploiements. Le partage transfrontalier des renseignements sur les menaces est actif dans 57% des réseaux. Les solutions de protection multi-appareils représentent 63% des systèmes régionaux. Les mises à niveau axées sur les politiques affectent 54% des organisations. La couverture des points de terminaison mobile a atteint 58%. Les restrictions d'accès aux terminaux dans les modèles zéro-trust sont appliquées dans 49% des industries réglementées.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient une part de 23% du paysage mondial de la sécurité des points finaux. Les stratégies de sécurité des terminaux d'abord mobiles sont déployées par 69% des entreprises. Les cyber-initiatives du secteur public augmentent l'adoption de 52%. L'application du chiffrement des données existe dans 61% des environnements d'entreprise. Les équipes localisées de réponse finale opèrent dans 59% des cas. La sécurité des points de terminaison basée sur le cloud est active dans 67% des projets de transformation numérique. Les PME contribuent 45% de la demande régionale. Les politiques d'accès zéro-lutte sont intégrées dans 48% des déploiements. Les outils de chasse aux menaces assistés par l'IA sont utilisés dans 56% des systèmes de points finaux.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10% de l'adoption de la protection des points finaux. Les cadres numériques nationaux influencent 58% des déploiements. Les outils de point de terminaison basés sur le cloud sont mis en œuvre dans 63% des organisations. La personnalisation spécifique au secteur est utilisée par 52% des entreprises. Les initiatives de développement des compétences en cybersécurité ont un impact sur 47% des équipes informatiques. Le chiffrement des points de terminaison mobile est déployé dans 54% des entreprises. L'intégration XDR est activée dans 49% des opérations de sécurité. Environ 46% de l'utilisation se concentre dans les secteurs énergétique et financier. Des tableaux de bord unifiés pour les alertes de menace sont utilisés par 51% des grandes entreprises de la région.

Liste des sociétés du marché des logiciels de sécurité et de protection des points de terminaison profilés

Analyse des investissements et opportunités 

Le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux connaît une forte croissance des investissements, 74% des entreprises allouant des budgets plus élevés aux défenses des points finaux. Environ 66% des CISO ont classé la protection des points finaux comme leur principale priorité d'investissement en 2024. Environ 58% des dépenses de cybersécurité cible désormais les outils de sécurité finale basés sur l'IA et basés sur le cloud. Plus de 61% des investisseurs favorisent des solutions qui offrent l'automatisation, les alertes en temps réel et les analyses basées sur le comportement.

Au cours des 12 derniers mois, 64% du financement du capital-investissement dans la cybersécurité est allé aux startups axées sur les points de terminaison. Les projets de points finaux soutenus par des entreprises représentaient 53% du financement de la cybersécurité à un stade précoce. 49% des entreprises en Asie-Pacifique et 47% en Europe déclarent de nouvelles allocations de capital pour la protection des points de terminaison mobile. Unified Security Investments représente désormais 62% des mises à niveau globales de la plate-forme parmi les entreprises de taille moyenne.

Environ 59% des organisations interrogées prévoient d'investir dans des cadres de points finaux de Trust au cours de la prochaine année. Plus de 57% se déplacent vers des écosystèmes de gestion des menaces centralisées. Les services de détection des terminaux gérés devraient augmenter les taux d'investissement dans 63% des entreprises mondiales. Avec 71% des entreprises ayant des attaques liées au point d'évaluation au cours de la dernière année, l'opportunité d'étendre les systèmes de protection des terminaux intelligents est substantiel entre les régions et les industries.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des logiciels de sécurité et de protection des points finaux a bondi en 2023 et 2024, avec 69% des versions de produits incorporant l'IA ou l'apprentissage automatique. La compatibilité native du cloud a été présentée dans 74% des outils de sécurité des points de terminaison nouvellement lancés. Environ 66% comprenaient des modules de détection de menace comportementale dans le cadre des caractéristiques standard.

Les capacités de confiance zéro ont été intégrées à 58% des nouvelles gammes de produits. Les améliorations du chiffrement ont été intégrées dans 63% des produits de logiciels de sécurité. Les agents légers prenant en charge les appareils mobiles et IoT ont été lancés dans 61% du total de nouvelles offres. De la détection et de la réponse prolongées (XDR) étaient présentes dans 57% des nouveaux suites de point final.

Les conceptions API-First pour l'intégration avec les outils SIEM sont apparues dans 54% des versions. Plus de 52% des produits comportaient des outils d'assainissement automatisés avec de faibles taux de faux positifs. Point finalsableLes outils faisaient partie de 49% des mises à jour totales de développement. Des tableaux de bord personnalisés pour l'analyse en temps réel ont été inclus dans 51% des produits publiés au cours de la période.

La détection d'anomalies basée sur l'utilisateur et l'analyse prédictive ont été intégrées dans 64% des outils de point final de nouvelle génération. De plus, 55% du produit lance des écosystèmes informatiques hybrides ciblés. Ces nombres reflètent un changement stratégique, où les fournisseurs visent à fournir des solutions de point de terminaison renforcées entièrement intégrées, optimisées par le cloud pour les cyber environnements modernes.

Développements récents

En 2023 et 2024, plus de 68% des principaux fabricants sur le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux ont lancé des améliorations de plate-forme importantes. Les moteurs de menaces basés sur l'IA ont été intégrés par 71% des fournisseurs. Symantec et McAfee ont amélioré les vitesses de détection de 66% avec des mises à niveau basées sur le comportement. Sophos a publié de nouveaux outils d'analyse, augmentant les taux de réponse des points finaux de 63%.

Fortinet a développé des agents de point de terminaison mobiles utilisés par 57% de leurs clients d'entreprise. Le moteur politique de Check Point a amélioré l'efficacité d'automatisation de 61%. AVG a introduit des outils de paiement automatique qui ont abaissé l'exposition à la vulnérabilité de 49%. JumpCloud a amélioré la compatibilité avec les infrastructures hybrides, couvrant désormais 62% des environnements de point final divers.

AVAST a intégré la sécurité des points de terminaison avec la gestion des appareils mobiles sur 58% de ses déploiements. Webroot a élargi l'accès régional en Asie-Pacifique, augmentant l'utilisation de 53%. Barkly et TitanHQ ont introduit des API adoptées dans 51% des intégrations des clients. Les tableaux de bord de ManageEngine ont amélioré la visibilité des menaces dans 47% des systèmes gérés.

À la mi-2024, 64% des fournisseurs avaient intégré l'application des politiques de point de terminaison unifiée, tandis que 59% ont lancé des caractéristiques de réponse à la menace dictées par l'automatisation. Ces mouvements reflètent l'adaptation à l'échelle de l'industrie à l'augmentation des vulnérabilités de point final, avec un développement continu axé sur l'intégration, la vitesse et la protection en temps réel.

Reporter la couverture 

Le rapport sur le marché des logiciels de sécurité et de protection des terminaux couvre la segmentation complète, les tendances, l'analyse régionale, la dynamique du marché et les mises à jour stratégiques. La répartition du déploiement met en évidence une adoption basée sur le cloud de 71% contre 29% d'utilisation sur site. Par demande, 62% de l'adoption provient de grandes entreprises et de 38% des PME. L'intégration de l'IA est active dans 66% des solutions à tous les niveaux.

Régisalement, 38% des parts de marché sont concentrées en Amérique du Nord, 29% en Europe, 23% en Asie-Pacifique et 10% au Moyen-Orient et en Afrique. La protection des points de terminaison mobile est déployée dans 69% des cas d'utilisation mondiale et les tableaux de bord centralisés sont utilisés dans 63% des opérations de sécurité.

Des outils d'analyse comportementale sont présents dans 64% des suites de sécurité des points de terminaison actifs. La compatibilité de détection et de réponse prolongée (XDR) est incluse dans 58% des nouvelles solutions. Les modules de chiffrement sont intégrés dans 61% des plateformes. L'application des politiques unifiées est active dans 59% des solutions au niveau de l'entreprise. Les principes de fiducie zéro sont incorporés par 54% des entreprises.

Le rapport comprend également des mises à jour sur 68% des fabricants améliorant les moteurs de détection de menaces entre 2023 et 2024. Avec 71% des entreprises signalant des violations de point final, la couverture offre des informations approfondies pour soutenir le développement de la stratégie, l'évaluation des produits et l'intelligence concurrentielle basée sur des données de marché vérifiées basées sur le pourcentage.