Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements d’endoscopie, par types (systèmes de visualisation d’endoscope (capsule rigide flexible), échographie endoscopique, insufflateur), par applications (hôpitaux, centres et cliniques de chirurgie ambulatoire, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des équipements d’endoscopie

Le marché mondial des équipements d’endoscopie était évalué à 53,96 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 57,74 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 61,79 milliards de dollars d’ici 2027. Le marché devrait atteindre 106,15 milliards de dollars d’ici 2035, reflétant un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision 2026-2035. L’expansion du marché est motivée par l’adoption croissante de procédures mini-invasives et par la demande croissante de systèmes endoscopiques haute définition basés sur l’IA. Les endoscopes flexibles et vidéo représentent plus de 55 % des installations mondiales, soulignant leur domination dans les applications diagnostiques et chirurgicales, alors que les prestataires de soins de santé privilégient la précision, l'efficacité et la réduction des temps de récupération des patients.

Le marché américain des équipements d’endoscopie continue de dominer l’Amérique du Nord, contribuant à plus de 35 % du marché mondial. Les hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire représentent près de 70 % de la demande nationale. Les endoscopes à usage unique gagnent du terrain, représentant environ 22 % des nouvelles installations. Les systèmes basés sur l’IA représentent désormais environ 18 % des nouveaux achats dans les unités chirurgicales à volume élevé. De plus, on constate une augmentation de 30 % de l’adoption de l’endoscopie en milieu ambulatoire, motivée par la préférence pour une récupération plus rapide et une réduction du risque d’infection.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 50,43 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 53,96 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 92,72 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 7 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % des procédures sont désormais peu invasives et 45 % des hôpitaux sont passés à des systèmes de visualisation avancés.
• Tendances :Environ 25 % des appareils prennent désormais en charge l’IA et 30 % des suites d’endoscopie passent à une technologie à usage unique.
• Acteurs clés :Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic Plc (Covidien), FUJIFILM Holdings Corporation et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 35 % de la part de marché grâce à ses infrastructures de soins de santé avancées, l'Europe en capture 30 % avec une forte demande de diagnostics, l'Asie-Pacifique 25 % grâce à l'augmentation des procédures, et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 10 % grâce à l'expansion du secteur privé.
• Défis :Près de 40 % des hôpitaux ruraux n’ont pas accès à des équipements modernes et 48 % sont confrontés à un manque de personnel et de formation.
• Impact sur l'industrie :Plus de 50 % des systèmes de santé reconfigurent les unités chirurgicales pour s’adapter aux innovations endoscopiques et aux mises à niveau des équipements.
• Développements récents :Plus de 30 % des lancements de nouveaux produits se concentrent sur l’IA, l’imagerie 4K ou le contrôle des infections via des conceptions à usage unique.

Le marché des équipements d’endoscopie connaît une transformation rapide avec l’intégration numérique, l’imagerie intelligente et la portabilité à la pointe de l’innovation. Plus de 70 % des hôpitaux tertiaires accordent la priorité aux allocations budgétaires pour la mise à niveau de l’imagerie diagnostique, en particulier dans les services de gastro-entérologie et d’oncologie. Les systèmes de visualisation prenant en charge l’IA ont amélioré la détection précoce des lésions de près de 35 %. Les dispositifs d'endoscopie jetables réduisent les risques d'infection de plus de 25 %, alimentant ainsi leur adoption. Parallèlement, les partenariats entre fabricants et centres de formation chirurgicale ont augmenté de 20 %, accélérant le développement de la main-d'œuvre qualifiée dans les procédures d'endoscopie avancées.

Tendances du marché des équipements d’endoscopie

Le marché des équipements d’endoscopie connaît une évolution technologique importante motivée par la demande croissante de procédures mini-invasives. Environ 70 % des hôpitaux dans le monde ont intégré des systèmes d'endoscopie avancés dans leurs services de chirurgie afin d'améliorer les résultats pour les patients et de réduire le temps de récupération postopératoire.Endoscopes jetablesprennent de l’ampleur, représentant plus de 25 % du total des appareils d’endoscopie utilisés en ambulatoire. Les systèmes de vidéo-endoscopie ont conquis plus de 40 % de part de marché grâce à des capacités améliorées de visualisation et d’imagerie en temps réel. De plus, les endoscopes flexibles représentent environ 55 % du total des unités utilisées, en raison de leur adaptabilité à diverses spécialités, notamment la gastro-entérologie et l'urologie.

Les systèmes d'échographie endoscopique connaissent une adoption rapide, en particulier dans le diagnostic oncologique, avec près de 18 % du total des procédures endoscopiques intégrant désormais l'EUS pour la détection précoce des tumeurs. De plus, plus de 60 % des chirurgiens gastro-intestinaux préfèrent utiliser les technologies d’imagerie endoscopique haute définition et 4K pour des diagnostics précis et des interventions ciblées. L'intégration de l'IA dans l'endoscopie pour la détection des polypes et l'analyse en temps réel connaît une croissance constante, avec environ 15 % des nouvelles installations dotées de systèmes assistés par l'IA. L’évolution vers les endoscopes à usage unique est également en hausse, motivée par les préoccupations en matière de contrôle des infections, avec une utilisation augmentant de plus de 20 % dans les unités de soins intensifs. Ces tendances mettent en évidence la transformation accélérée au sein du marché des équipements d’endoscopie.

Dynamique du marché des équipements d’endoscopie

CHAUFFEURS

Demande croissante de chirurgies mini-invasives

Les procédures mini-invasives représentent désormais plus de 60 % de toutes les chirurgies gastro-intestinales et urologiques, alimentées par des taux de récupération plus rapides et une réduction des séjours à l’hôpital. Environ 45 % des centres chirurgicaux ont augmenté leurs investissements dans les suites endoscopiques pour répondre à la demande des patients. La demande de procédures de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) a augmenté de 22 %, tandis que les applications laparoscopiques ont augmenté de 30 % dans les centres chirurgicaux ambulatoires. Ces tendances reflètent une évolution constante vers des solutions d'endoscopie dans plusieurs spécialités cliniques.

OPPORTUNITÉ

Croissance des systèmes de diagnostic et d’imagerie basés sur l’IA

Les plates-formes d'endoscopie intégrées à l'IA gagnent du terrain, avec environ 28 % des nouveaux systèmes en gastro-entérologie dotés de capacités d'IA pour la détection des polypes et la classification des lésions. La précision du diagnostic en temps réel s’est améliorée de près de 35 % dans les essais cliniques utilisant l’endoscopie basée sur l’IA. Les prestataires de soins de santé signalent une réduction de 26 % de la durée des procédures lorsque l’IA est utilisée. Alors que plus de 50 % des fabricants d’imagerie endoscopique se concentrent sur les diagnostics intelligents, le marché des équipements d’endoscopie est sur le point de connaître une évolution significative vers des systèmes de visualisation intelligents.

CONTENTIONS

"Coût élevé et accès limité aux systèmes endoscopiques avancés"

Près de 35 % des établissements de santé de petite et moyenne taille signalent un achat limité d'équipements d'endoscopie avancés en raison des coûts initiaux élevés et des dépenses de maintenance associées. Plus de 40 % des hôpitaux ruraux et semi-urbains n’ont pas accès aux technologies endoscopiques haute définition et assistées par robot. Dans les régions en développement, jusqu'à 50 % des centres médicaux continuent d'utiliser des systèmes obsolètes ou remis à neuf en raison de contraintes budgétaires. De plus, 32 % des responsables des achats de soins de santé ont cité les contraintes financières comme un obstacle majeur à la mise à niveau vers des endoscopes intégrés à l’IA ou à usage unique. Cet obstacle financier continue de restreindre l’adoption généralisée et le déploiement de l’endoscopie moderne dans les contextes à faibles ressources.

DÉFI

"Augmentation des coûts et pénurie de professionnels qualifiés en endoscopie"

Plus de 48 % des prestataires de soins de santé ont du mal à recruter des techniciens et des spécialistes en endoscopie qualifiés, en particulier pour les procédures avancées telles que la dissection endoscopique sous-muqueuse et l'échographie endoscopique. Les coûts de formation ont augmenté de 30 %, contribuant à ralentir l’intégration des nouveaux professionnels. Sur certains marchés, jusqu'à 40 % des retards de procédure sont dus à une disponibilité limitée du personnel. De plus, près de 25 % des hôpitaux opérant dans des centres de diagnostic à volume élevé signalent des retards dans les procédures dus à une pénurie de main-d’œuvre. Cette pénurie croissante de talents remet en question l’efficacité et l’évolutivité des services d’endoscopie, d’autant plus que la demande de procédures complexes continue de croître.

Analyse de segmentation

Le marché des équipements d’endoscopie est segmenté par type et par application, permettant une compréhension approfondie des tendances d’utilisation dans différents contextes médicaux. Chaque segment joue un rôle important dans l’élaboration des stratégies d’adoption et d’approvisionnement technologiques dans les systèmes de santé. En termes de type, les endoscopes flexibles et rigides dominent en raison de leur utilisation répandue dans les procédures diagnostiques et chirurgicales. L'endoscopie par capsule, les systèmes de visualisation, l'échographie endoscopique et les insufflateurs affichent également une utilisation croissante en raison de la demande spécialisée et de l'efficacité du diagnostic. Du point de vue des applications, les hôpitaux restent les principaux utilisateurs finaux en raison de leurs installations chirurgicales avancées, tandis que les centres de chirurgie ambulatoire connaissent une croissance plus élevée attribuée aux préférences en matière de soins ambulatoires. Les cliniques et les unités de soins spécialisés intègrent également progressivement des systèmes endoscopiques modernes pour fournir des diagnostics ciblés. La segmentation met en évidence une évolution vers des techniques mini-invasives et l’imagerie en temps réel dans divers contextes de soins, soulignant la polyvalence du marché pour répondre aux exigences changeantes des soins de santé.

Par type

• Endoscope (flexible, rigide, capsule) :Les endoscopes flexibles représentent plus de 55 % de l'utilisation totale en raison de leur large application dans les procédures gastro-intestinales et respiratoires. Les endoscopes rigides suivent avec une part d'environ 25 %, notamment en orthopédie et gynécologie. L'utilisation de l'endoscopie par capsule a augmenté de près de 18 %, en particulier pour les diagnostics gastro-intestinaux non invasifs, gagnant du terrain dans les centres ruraux et ambulatoires.
• Systèmes de visualisation :Les systèmes de visualisation représentent plus de 40 % des équipements installés, notamment ceux dotés d'une capacité HD ou 4K. Environ 60 % des chirurgiens signalent une précision procédurale améliorée grâce à des plateformes de visualisation avancées. Ces systèmes font partie intégrante de la réduction des erreurs de diagnostic et de l’amélioration de la prise de décision en temps réel lors d’interventions chirurgicales complexes.
• Échographie endoscopique :L'échographie endoscopique est utilisée dans environ 20 % des procédures d'endoscopie liées à l'oncologie. La demande a bondi de plus de 30 % dans les centres de gastro-entérologie en raison de sa double valeur diagnostique et thérapeutique. Il joue un rôle clé dans la stadification des cancers et l’évaluation des affections pancréatiques et médiastinales.
• Insufflateur:Les insufflateurs sont utilisés dans plus de 70 % des chirurgies laparoscopiques pour assurer une distension abdominale optimale. Les insufflateurs de CO2 avancés représentent désormais près de 45 % du total des installations. Ces dispositifs sont essentiels à la visibilité chirurgicale et à la sécurité des procédures, en particulier dans les chirurgies mini-invasives.

Par candidature

• Hôpitaux :Les hôpitaux représentent plus de 65 % de l'utilisation des équipements d'endoscopie, en grande partie en raison de services chirurgicaux à grande échelle et d'un volume d'interventions élevé. Plus de 75 % des hôpitaux de soins tertiaires ont intégré des endoscopes flexibles et vidéo dans les chirurgies générales et spécialisées. Leur infrastructure prend en charge l’endoscopie diagnostique et thérapeutique haut de gamme.
• Centres et cliniques de chirurgie ambulatoire :Ces centres représentent environ 25 % de part de marché. Les milieux chirurgicaux ambulatoires ont connu une augmentation de 35 % des procédures endoscopiques en raison de périodes de récupération plus courtes et d'options de sortie le jour même. Les cliniques adoptent rapidement des solutions d'endoscopie portables et jetables pour améliorer la commodité des procédures.
• Autres:Les laboratoires de diagnostic spécialisés, les instituts de recherche et les hôpitaux universitaires contribuent collectivement à environ 10 % du marché. Ces segments se concentrent sur l’endoscopie par capsule et l’analyse basée sur l’IA pour la collecte de données et la détection des maladies en temps réel. Son utilisation dans les diagnostics vétérinaires et industriels émerge également dans cette catégorie.

Perspectives régionales

Le marché des équipements d’endoscopie présente des modèles de croissance distincts dans les régions du monde, tirés par différents niveaux d’infrastructures de soins de santé, l’adoption de technologies mini-invasives et la prévalence des maladies chroniques. L’Amérique du Nord détient la plus grande part, soutenue par les progrès technologiques et le volume de procédures dans les hôpitaux. L’Europe suit de près avec une forte demande en imagerie haute résolution et en diagnostic du cancer. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison des investissements rapides dans les soins de santé et de la croissance démographique. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une adoption progressive, principalement alimentée par l’expansion des réseaux de santé privés et une sensibilisation croissante à la détection précoce des maladies. Chaque région contribue de manière unique à façonner le paysage global du marché, influencée par les stratégies localisées, la demande des utilisateurs finaux et l’innovation dans les applications d’endoscopie.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient plus de 35 % de la part du marché mondial, avec plus de 70 % des hôpitaux utilisant des systèmes d'endoscopie avancés pour les procédures de routine et spécialisées. Les endoscopes flexibles et vidéo sont utilisés dans plus de 60 % des chirurgies mini-invasives aux États-Unis et au Canada. Les centres de chirurgie ambulatoire signalent une augmentation de 28 % du nombre de procédures endoscopiques, indiquant une évolution vers le diagnostic ambulatoire. L'intégration technologique est répandue, avec près de 25 % des systèmes d'endoscopie nouvellement déployés intégrant l'IA pour l'amélioration des images et la détection des anomalies.

Europe

L'Europe représente environ 30 % de la part de marché mondiale, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les principaux contributeurs. Plus de 65 % des services de gastro-entérologie et d'urologie des hôpitaux publics sont passés à des systèmes de visualisation haute définition. La région connaît une forte demande pour l’endoscopie par capsule, désormais utilisée dans environ 22 % des diagnostics ambulatoires. Des systèmes d'échographie endoscopique sont présents dans près de 40 % des hôpitaux de soins tertiaires, facilitant le diagnostic du cancer à un stade précoce. Le vieillissement de la population et le fardeau croissant des troubles digestifs continuent de stimuler la croissance du marché dans cette région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 25 % du marché mondial et connaît une croissance rapide en raison de l’augmentation de l’accès aux soins de santé et des investissements. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde sont en tête de l’adoption, avec plus de 50 % des hôpitaux métropolitains proposant des services endoscopiques. L'endoscopie par capsule a connu une croissance de plus de 30 % en raison de sa nature non invasive. Les partenariats public-privé dans le domaine de la santé ont permis une augmentation de 33 % des nouvelles installations d'endoscopie dans les hôpitaux communautaires et les facultés de médecine. La demande d’appareils portables et intégrés à l’IA augmente également, en particulier sur les marchés émergents.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent près de 10 % du marché mondial, les hôpitaux urbains représentant la majeure partie de l’utilisation des équipements d’endoscopie. Les hôpitaux du secteur privé contribuent à plus de 60 % de la demande régionale totale en raison d’une modernisation plus rapide des équipements. Les procédures de diagnostic par vidéoendoscopie ont augmenté de 18 %, notamment dans les segments gastro-intestinaux et gynécologiques. L’adoption de l’endoscopie par capsule a augmenté de 20 % dans les cliniques spécialisées. Même si l'accès aux zones rurales reste limité, les initiatives des organismes de santé entraînent une croissance constante de l'achat d'équipements et de la formation médicale.

Liste des principales sociétés du marché des équipements d’endoscopie profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des équipements d’endoscopie s’intensifie, avec plus de 45 % des investisseurs en technologie médicale donnant la priorité au financement des outils chirurgicaux mini-invasifs. Environ 32 % des start-up liées à l'endoscopie ont reçu le soutien de sociétés de capital-risque, en particulier celles qui innovent dans les domaines de l'imagerie assistée par l'IA et des solutions endoscopiques jetables. Les budgets d’achat des hôpitaux pour les suites d’endoscopie ont augmenté de 25 % dans les économies avancées et de 18 % dans les pays en développement. Les gouvernements d’Asie-Pacifique et d’Europe allouent des budgets de santé plus élevés pour soutenir les infrastructures de diagnostic, dont plus de 20 % sont consacrés à l’intégration de l’endoscopie dans les hôpitaux publics. Il y a également eu une augmentation de 28 % des collaborations entre les fabricants de dispositifs et les hôpitaux spécialisés pour des tests pilotes et des initiatives de R&D. De plus, les établissements de santé privés ont augmenté leurs achats de plateformes d'endoscopie portables et intelligentes, représentant désormais plus de 30 % de leurs investissements en outils de diagnostic. La convergence du soutien réglementaire, de l’augmentation du nombre de patients et des tendances favorables en matière de remboursement ouvre de nouvelles passerelles d’investissement entre les régions.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits est un moteur essentiel sur le marché des équipements d’endoscopie, avec plus de 35 % des fabricants lançant des appareils de nouvelle génération axés sur la sécurité des patients, la clarté de la visualisation et la facilité d’utilisation. Environ 22 % des nouveaux endoscopes commercialisés sont des modèles à usage unique, destinés à réduire les risques de contamination croisée en milieu hospitalier. Les innovations en matière d'imagerie 4K et 8K ont entraîné une augmentation de 40 % des lancements de produits, offrant une clarté améliorée pour les procédures complexes. Environ 30 % des nouveaux lancements comportent une analyse d’images en temps réel assistée par l’IA, permettant une détection précoce des anomalies gastro-intestinales. Les entreprises se concentrent également sur les endoscopes à capsule compacts et sans fil, avec des efforts de développement en hausse de 25 % au cours de l’année écoulée. La disponibilité des produits des endoscopes flexibles haute définition avec fonctions intégrées d'aspiration et d'irrigation a augmenté de 18 %. De plus, environ 20 % des produits en cours de développement sont co-développés dans le cadre de partenariats stratégiques entre des établissements universitaires et des entreprises de technologie médicale, renforçant ainsi l'utilité clinique des diagnostics avancés. Cette poussée d’innovation remodèle les capacités procédurales dans tous les établissements de soins de santé.

Développements récents

• Olympus a lancé l'extension de la plateforme EVIS X1 (2023) :Olympus a étendu sa plateforme EVIS X1 avec des outils supplémentaires de visualisation et d'imagerie à bande étroite, augmentant ainsi la précision de détection de plus de 28 % dans les essais cliniques. Cette amélioration permet une meilleure clarté d'image et un diagnostic plus rapide, et est adoptée dans près de 40 % des suites d'endoscopie au Japon et en Europe.
• Boston Scientific a lancé le duodénoscope à usage unique Exalt D2 (2023) :Boston Scientific a présenté son duodénoscope Exalt D2 de deuxième génération, constatant une augmentation de 20 % de son adoption dans les pratiques gastro-intestinales. L'appareil répond aux risques de contamination, et plus de 30 % des hôpitaux à haut risque ont remplacé les modèles réutilisables par cette version à usage unique pour améliorer les protocoles de contrôle des infections.
• FUJIFILM a introduit la technologie ELUXEO Ultra (2024) :FUJIFILM a dévoilé ELUXEO Ultra, doté d'une détection des lésions en temps réel et d'une assistance au diagnostic améliorées par l'IA. Environ 25 % des nouvelles unités expédiées en Asie-Pacifique incluent désormais cette fonctionnalité. Il prend en charge l’identification précoce du cancer et augmente la précision des procédures de près de 33 % par rapport aux modèles précédents.
• Stryker a lancé le système de caméra chirurgicale 1788 4K (2024) :Le système de caméra 1788 de Stryker avec imagerie 4K et contrôle dynamique de la lumière a été adopté par plus de 18 % des centres chirurgicaux à volume élevé dans les mois suivant son lancement. L'appareil améliore la visualisation lors des chirurgies endoscopiques à faible luminosité et réduit les ajustements manuels de l'image de plus de 40 %.
• Medtronic a intégré l’IA avec l’extension GI Genius (2023) :Medtronic a amélioré sa plateforme GI Genius avec des fonctionnalités d'IA plus larges, augmentant ainsi les taux de détection des lésions d'environ 31 % lors de la coloscopie. Il a été mis en œuvre dans plus de 1 000 établissements dans le monde et est reconnu pour avoir réduit de plus de 20 % les taux de polypes manqués lors des dépistages à un stade précoce.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des équipements d’endoscopie fournit une évaluation détaillée du type, des applications et des tendances régionales, capturant plus de 90 % du paysage du marché grâce à des informations basées sur les données. Il comprend une analyse complète de segmentation des endoscopes flexibles, rigides et à capsule, les endoscopes flexibles dominant plus de 55 % de l'utilisation actuelle. Le rapport analyse également les systèmes de visualisation, les ultrasons endoscopiques et les insufflateurs, qui représentent ensemble plus de 70 % des équipements déployés en milieu clinique. Les informations sur les applications incluent les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques spécialisées, les hôpitaux contribuant à plus de 65 % du volume d'utilisation. La répartition régionale comprend l'Amérique du Nord (plus de 35 % de part), l'Europe (plus de 30 %), l'Asie-Pacifique (plus de 25 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (moins de 10 %). Le rapport intègre les tendances basées sur des pourcentages, les développements technologiques récents et les mouvements d'investissement pour fournir des informations commerciales exploitables. Avec plus de 50 % des nouveaux produits axés sur l’IA et les conceptions jetables, et près de 20 % des hôpitaux passant à des systèmes d’endoscopie intelligents, le rapport souligne comment l’innovation et la demande façonnent la croissance future du marché dans toutes les régions.