Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des électrolyseurs, par types (électrolyseur alcalin traditionnel, électrolyseur PEM), par applications (centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d’énergie ou ravitaillement pour les FCEV, électricité au gaz, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des électrolyseurs

Le marché mondial des électrolyseurs était évalué à 312,39 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 370,5 millions de dollars en 2026, pour atteindre 439,41 millions de dollars en 2027 et 1 720,07 millions de dollars d’ici 2035, reflétant un TCAC de 18,6 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance du marché est tirée par le accélérer la transition énergétique propre et l’adoption généralisée de solutions à base d’hydrogène vert. Les électrolyseurs PEM représentent plus de 48 % de la demande totale, tandis que les applications industrielles et de stockage d'énergie contribuent à plus de 65 % de la part de marché. L'Europe domine le marché mondial, détenant une part de 37 %, soutenue par des initiatives politiques fortes et d'importants investissements dans les énergies renouvelables.

Aux États-Unis, le marché des électrolyseurs prend rapidement de l'ampleur puisque plus de 52 % des initiatives en matière d'hydrogène sont désormais soutenues par des politiques fédérales et étatiques. Aux États-Unis, environ 47 % des électrolyseurs sont déployés dans des installations liées aux énergies renouvelables, tandis que plus de 33 % sont motivés par les besoins de décarbonation industrielle. La part de marché de l'Amérique du Nord s'élève à environ 21 %, avec une demande croissante provenant de secteurs tels que la production d'ammoniac, le ravitaillement en carburant des FCEV et le stockage d'énergie de longue durée.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 312,39 millions de dollars en 2025, il devrait atteindre 370,5 millions de dollars en 2026 pour atteindre 1 720,07 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 18,6 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 62 % de la demande mondiale repose sur l’adoption de l’hydrogène vert et l’intégration des énergies renouvelables.
• Tendances :Environ 58 % des électrolyseurs sont intégrés à des systèmes d’énergie solaire et éolienne pour la production d’hydrogène propre.
• Acteurs clés :Cummins, Siemens, Nel Hydrogen, McPhy, ITM Power et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe est en tête avec 37 % de part de marché grâce aux politiques en matière d'hydrogène vert, l'Asie-Pacifique en détient 33 % grâce à la demande industrielle, l'Amérique du Nord capture 21 % avec des projets d'énergie propre, et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 9 % soutenus par des initiatives basées sur l'énergie solaire.
• Défis :Près de 54 % des projets sont affectés par des problèmes de consommation d’énergie et des limitations d’infrastructures.
• Impact sur l'industrie :Plus de 67 % des secteurs industriels utilisent des électrolyseurs pour la décarbonisation, notamment dans la transformation de l'acier et des produits chimiques.
• Développements récents :Plus de 52 % des nouveaux produits introduits présentent une modularité et un contrôle avancé pour une meilleure efficacité.

Le marché des électrolyseurs est une pierre angulaire de la transition mondiale vers des systèmes énergétiques durables à base d’hydrogène. Plus de 61 % des électrolyseurs nouvellement installés sont déployés dans des pôles d’hydrogène propre. La demande est fortement concentrée dans les applications industrielles, représentant plus de 65 % de l'utilisation, suivies par le stockage d'énergie et le ravitaillement des FCEV. Les innovations technologiques telles que les systèmes de contrôle intelligents et l’intégration des énergies renouvelables hybrides couvrent environ 33 % des développements en cours. Les principaux domaines de croissance comprennent la production d'ammoniac, la production d'acier et la conversion de l'électricité en gaz, soutenus par des mandats réglementaires et des investissements du secteur privé. L'industrie devient de plus en plus compétitive, portée par l'optimisation des performances et des stratégies de fabrication localisées.

Tendances du marché des électrolyseurs

Le marché des électrolyseurs connaît un élan important, tiré par la transition vers la production d’hydrogène propre et les initiatives mondiales de décarbonation. Les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) représentent plus de 48 % des installations, alimentés par leur adaptabilité et leur temps de réponse rapide dans des conditions fluctuantes d’énergies renouvelables. Les électrolyseurs alcalins représentent environ 42 % du volume total du marché en raison de leur rentabilité et de leur longue durée de vie, en particulier dans les projets industriels de production d'hydrogène à grande échelle. Parallèlement, les électrolyseurs à oxyde solide font leur apparition, détenant une part de niche de près de 10 %, notamment dans les applications à haute température. En termes de déploiement, plus de 58 % des installations d'électrolyseurs sont désormais intégrées à des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien, ce qui témoigne d'une tendance croissante vers l'hydrogène vert. Les applications industrielles représentent plus de 65 % de l'utilisation finale, dominées par la production d'ammoniac, le raffinage et la fabrication d'acier. Les secteurs du transport et de la mobilité détiennent environ 22 % des parts, à mesure que l’infrastructure des piles à combustible à hydrogène se développe. Les 13 % restants sont captés par la production d’électricité et les utilisations du stockage d’énergie. L'Europe est en tête de la demande mondiale d'électrolyseurs avec une part de 37 %, suivie de près par l'Asie-Pacifique avec 33 % et l'Amérique du Nord avec 21 %, reflétant des investissements croissants et des cadres politiques axés sur l'hydrogène. L’Afrique et l’Amérique latine contribuent à hauteur de 9 %, soutenues par des projets pilotes à un stade précoce et la disponibilité de ressources renouvelables.

Dynamique du marché des électrolyseurs

CHAUFFEURS

Augmentation de la demande d’hydrogène vert

Plus de 62 % de la demande mondiale d’électrolyseurs est due à la poussée vers l’hydrogène vert, en particulier de la part des industries énergétiques et chimiques. Les pays visant des émissions nettes nulles développent rapidement leurs installations d’électrolyseurs, et la production d’hydrogène vert devrait remplacer environ 40 % de la demande d’hydrogène gris dans les régions clés. Cette transition est alimentée par plus de 55 % des projets mondiaux basés sur les énergies renouvelables intégrant désormais des électrolyseurs, accélérant encore l’expansion du marché.

OPPORTUNITÉ

Expansion de la décarbonisation industrielle

Près de 67 % des secteurs industriels dans le monde explorent l’hydrogène basé sur des électrolyseurs pour la décarbonisation des processus. Les industries de l’acier et des engrais représentent à elles seules plus de 45 % de ce changement, motivé par les mandats réglementaires et la pression des investisseurs. L'intégration des électrolyseurs dans les industries à forte intensité de carbone a ouvert des opportunités dans plus de 35 % des projets d'infrastructure à venir dans le monde, ce qui en fait un domaine de croissance clé pour les fournisseurs de technologies d'électrolyseurs.

CONTENTIONS

"Consommation d'énergie élevée en électrolyse"

Près de 54 % des systèmes d'électrolyseurs sont confrontés à des limitations dues à une consommation électrique élevée, en particulier dans les régions où l'énergie n'est pas subventionnée. Malgré les progrès réalisés dans l’intégration des énergies renouvelables, plus de 48 % de la production d’hydrogène reste sensible aux fluctuations des prix de l’énergie. Environ 33 % des fabricants identifient les coûts opérationnels comme un obstacle au développement, en particulier sur les marchés en développement. De plus, plus de 29 % des utilisateurs industriels à petite échelle ont retardé leur adoption en raison de problèmes d’inefficacité énergétique et du manque d’intégration du stockage. Ces contraintes constituent des obstacles importants à une commercialisation plus large, en particulier dans les régions où le réseau est limité, où plus de 41 % des installations prévues sont confrontées à des retards de viabilité.

DÉFI

"Goulots d’étranglement limités en matière d’infrastructure et de chaîne d’approvisionnement"

Environ 46 % des projets d'électrolyseurs prévus connaissent des retards en raison des infrastructures limitées de transport de l'hydrogène. Près de 39 % de la chaîne d’approvisionnement mondiale des composants d’électrolyseurs dépend d’une base de fournisseurs étroite, principalement dans certains pays d’Asie-Pacifique et d’Europe. Plus de 34 % des équipementiers signalent des difficultés à s'approvisionner en pièces critiques telles que les membranes et les catalyseurs. De plus, plus de 28 % des projets de déploiement ont du mal à s'aligner sur la réglementation, ce qui a un impact sur l'expansion du marché. Sans remédier à ces goulets d’étranglement, environ 25 % des installations pourraient rester sous-utilisées, créant ainsi un écart dans la réalisation des objectifs à grande échelle en matière d’écosystème de l’hydrogène.

Analyse de segmentation

Le marché des électrolyseurs est segmenté en fonction du type et de l’application, chacun jouant un rôle distinct dans l’écosystème de production d’hydrogène. Différents types, tels que les électrolyseurs alcalins traditionnels et PEM, varient en termes de technologie et d'évolutivité, tandis que la segmentation par application met en évidence les secteurs d'utilisateurs finaux qui stimulent la demande. Des gaz industriels à la fabrication d'acier et aux projets d'électricité et de gaz, chaque application reflète une intégration unique de la technologie des électrolyseurs. L’adoption croissante dans les centrales électriques, l’électronique et les infrastructures de mobilité à pile à combustible a élargi la diversité des applications, contribuant à plus de 65 % de la demande. L’analyse de segmentation est essentielle pour comprendre la concentration de la demande et identifier le potentiel d’innovation dans tous les secteurs.

Par type

• Électrolyseur alcalin traditionnel :Les électrolyseurs alcalins traditionnels représentent plus de 42 % du total des déploiements, en grande partie en raison de leur configuration rentable et de leur fonctionnement fiable dans des environnements industriels à haut rendement. Ces systèmes dominent la production d’hydrogène à grande échelle dans des secteurs comme la production d’ammoniac et de produits chimiques, où l’efficacité et le prix abordable l’emportent sur la compacité.
• Électrolyseur PEM :Les électrolyseurs PEM détiennent près de 48 % de part de marché, grâce à leur production d’hydrogène de haute pureté et leur capacité de réponse rapide. Ils sont largement adoptés dans les secteurs exigeant de la précision, tels que la mobilité et l'électronique, avec plus de 61 % d'entre eux intégrés dans des systèmes renouvelables où la consommation d'énergie fluctuante est courante.

Par candidature

• Centrales électriques :Plus de 23 % de l’utilisation des électrolyseurs est liée à la production d’électricité, en particulier dans les systèmes hybrides de réseaux renouvelables. Ils contribuent au stockage de l’énergie et à la stabilisation du réseau en convertissant l’excédent d’électricité en hydrogène pendant les périodes de faible demande.
• Usine sidérurgique :Les aciéries contribuent à environ 19 % de la demande d’applications, remplaçant principalement les hauts fourneaux à forte teneur en carbone par des procédés à base d’hydrogène. Les électrolyseurs soutiennent la production d'acier à faibles émissions, en particulier dans les installations européennes et asiatiques.
• Electronique et Photovoltaïque :Près de 11 % de la demande provient des secteurs de l’électronique et du photovoltaïque, où l’hydrogène de haute pureté est essentiel aux processus de fabrication. Les électrolyseurs PEM dominent ce segment en raison de leur pureté et de leur précision.
• Gaz industriels :Les producteurs de gaz industriels représentent environ 21 % des applications, utilisant des électrolyseurs pour générer de l'hydrogène comme matière première pour les produits chimiques, les engrais et d'autres applications en aval.
• Stockage d'énergie ou ravitaillement pour les FCEV :Environ 14 % des électrolyseurs sont utilisés dans les stations-service en hydrogène et le stockage d’énergie, en particulier dans les pays qui font pression pour les infrastructures FCEV. Ces systèmes permettent une plus longue portée et des avantages de ravitaillement rapide.
• Électricité au gaz :Représentant près de 7 %, cette application se concentre sur la conversion des surplus d’énergie renouvelable en hydrogène gazeux pour injection dans les réseaux de gaz naturel ou les réservoirs de stockage, soutenant ainsi les stratégies de diversification énergétique.
• Autres:Les 5 % restants comprennent des projets pilotes, des recherches universitaires et des secteurs spécialisés tels que la production d'hydrogène de qualité alimentaire, ce qui témoigne d'une croissance dans les applications émergentes et de niche.

Perspectives régionales

Le marché mondial des électrolyseurs montre des tendances d’adoption variées selon les régions. L'Europe ouvre actuellement la voie avec un fort soutien politique et plus de 37 % de part de marché mondial, suivie par l'Asie-Pacifique avec environ 33 %, alimentée par les subventions gouvernementales et la capacité de fabrication. L’Amérique du Nord représente environ 21 % de la demande, tirée par les investissements dans les infrastructures et les objectifs en matière d’énergie verte. Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 9 %, en investissant de plus en plus dans des projets d'électrolyseurs à grande échelle liés aux énergies renouvelables en raison de l'abondance des ressources solaires et éoliennes. La trajectoire de croissance de chaque région est influencée par l’alignement des politiques énergétiques, les partenariats technologiques et le déploiement d’écosystèmes d’hydrogène vert.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part de marché d’environ 21 %, avec une adoption majeure motivée par les mandats en matière d’énergie propre et les incitations gouvernementales pour les infrastructures de carburant à hydrogène. Plus de 47 % des projets d’électrolyseurs de la région sont liés à la mobilité et au stockage d’énergie, tandis que 38 % se concentrent sur la décarbonisation industrielle. Les États-Unis représentent près de 85 % de la demande régionale, le Canada 12 % et le Mexique le reste. Plus de 50 % des nouveaux déploiements sont des systèmes basés sur PEM, en particulier en Californie et au Texas, où la production d'énergie renouvelable est élevée et où l'équilibrage du réseau est une priorité.

Europe

L'Europe détient la plus grande part (37 %), soutenue par des alliances régionales, des feuilles de route pour l'hydrogène vert et un financement important pour la R&D sur les électrolyseurs. L’Allemagne, la France et les Pays-Bas représentent collectivement 62 % des installations d’électrolyseurs européennes. Près de 53 % d’entre eux sont intégrés à des actifs éoliens et solaires, et 28 % supplémentaires sont utilisés dans la production d’acier et d’ammoniac. La technologie PEM détient une part de marché de 55 % en Europe en raison de l’accent mis sur l’utilisation d’hydrogène de haute pureté. En outre, plus de 30 % des étapes de la feuille de route européenne sur l'hydrogène dépendent du développement des électrolyseurs, positionnant ainsi la région comme un leader technologique mondial.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 33 % de part de marché, menée par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. La Chine représente à elle seule plus de 60 % de la capacité d’électrolyseurs de la région, principalement axée sur les applications industrielles de gaz et de produits chimiques. Le Japon et la Corée du Sud donnent la priorité à la mobilité, avec plus de 45 % de leurs électrolyseurs alloués aux stations-service en hydrogène. L’Australie est en train de devenir un exportateur majeur d’hydrogène vert, avec plus de 70 % des projets prévus liés aux ressources énergétiques renouvelables. Les électrolyseurs alcalins dominent avec une part de 58 % dans cette région, en particulier dans les environnements industriels sensibles aux coûts.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 9 % de la part de marché mondiale. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud sont pionniers dans des projets d’hydrogène à grande échelle alimentés par une énergie solaire abondante. Plus de 62 % de la demande régionale d’électrolyseurs provient de projets à grande échelle visant l’exportation d’hydrogène. Environ 25 % des systèmes sont intégrés dans des usines de dessalement et d’ammoniac. Avec un fort potentiel d'expansion des énergies renouvelables, plus de 40 % des projets annoncés dans cette région devraient être opérationnels au cours des cinq prochaines années, ce qui donnera un coup de pouce majeur aux objectifs de production d'hydrogène vert.

Liste des principales sociétés du marché des électrolyseurs profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des électrolyseurs s’intensifie, avec plus de 64 % des initiatives de financement mondiales visant désormais les infrastructures d’hydrogène vert. Les partenariats public-privé représentent près de 48 % des flux d’investissement, stimulant considérablement le développement des capacités. Les projets soutenus par le gouvernement représentent environ 33 % du déploiement de nouveaux électrolyseurs, notamment en Europe et en Asie-Pacifique. Plus de 41 % du financement est destiné à des systèmes d'électrolyseurs à grande échelle intégrés aux énergies renouvelables, tandis que 27 % ciblent des projets pilotes dans le secteur des transports et de la mobilité. Le capital-risque et les investissements institutionnels en détiennent collectivement 22 %, avec un intérêt croissant pour les technologies d'électrolyseurs modulaires et les start-ups. Environ 39 % des investissements annoncés sont consacrés à l’expansion des capacités des usines de fabrication existantes, notamment en Allemagne, aux États-Unis et en Corée du Sud. De plus, 29 % des fonds sont consacrés à la R&D pour les matériaux de nouvelle génération et l’efficacité des systèmes. Ces tendances indiquent un fort potentiel de croissance à court terme dans les applications commerciales, industrielles et de transport, créant des opportunités plus larges dans l'intégration de systèmes, le stockage de l'hydrogène et les services associés.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits remodèle le marché des électrolyseurs, avec plus de 52 % des grandes entreprises introduisant des technologies avancées axées sur l'efficacité et la compacité du système. Les électrolyseurs PEM représentent plus de 47 % des nouveaux lancements en raison de la demande d'hydrogène de haute pureté et d'une réponse rapide à la charge. Plus de 36 % des innovations mettent l'accent sur la modularité, réduisant ainsi le temps d'installation jusqu'à 28 %. Les systèmes hybrides combinant solaire, éolien et électrolyseurs représentent 21 % des nouveaux déploiements, offrant des solutions intégrées pour la production d'hydrogène hors réseau. Environ 25 % des nouveaux produits ciblent la mobilité et les infrastructures de ravitaillement en carburant des FCEV, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Allemagne. Près de 33 % des constructeurs OEM lancent des électrolyseurs intelligents dotés de données en temps réel et de capacités de diagnostic. L'innovation en matière de matériaux est également importante, avec 18 % des nouveaux produits utilisant des catalyseurs sans terres rares pour réduire les coûts de production. À mesure que les nouvelles conceptions répondent à des exigences industrielles et à l’échelle du réseau spécifiques, les entreprises améliorent leurs portefeuilles de produits pour répondre aux modèles de demande régionale et améliorer le retour sur investissement.

Développements récents

• Extension de la Gigafactory de Nel Hydrogen :En 2024, Nel Hydrogen a augmenté la capacité de sa giga-usine d'électrolyseurs de 50 %, permettant une livraison plus rapide en Europe et en Amérique du Nord. Cette décision soutient plus de 22 % des nouvelles installations projetées dans ces régions et vise à réduire les délais de production de près de 40 %.
• Collaboration de Siemens Energy avec Air Liquide :En 2023, Siemens s'est associé à Air Liquide pour fournir plus de 200 MW d'électrolyseurs pour des projets européens d'hydrogène vert, contribuant ainsi à près de 11 % aux objectifs de déploiement de la feuille de route de l'hydrogène de l'UE.
• ITM Power lance un nouveau modèle PEM :ITM Power a dévoilé un électrolyseur PEM à haut rendement en 2024, augmentant l'efficacité de la pile de 12 % et réduisant les temps d'arrêt pour maintenance de 18 %. Ce produit cible les secteurs industriels exigeants en hydrogène ultra pur.
• McPhy ouvre un nouveau site de fabrication :En 2023, McPhy a inauguré une nouvelle usine de production d'électrolyseurs en France, augmentant sa capacité de 35 %. L’installation fournira plus de 15 % des projets d’infrastructures hydrogène en France.
• Verde LLC présente les électrolyseurs conteneurisés :En 2024, Verde LLC a introduit un système d'électrolyseur alcalin entièrement conteneurisé, réduisant le temps d'installation sur site de 30 % et ciblant les applications hors réseau et mobiles avec une évolutivité modulaire.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des électrolyseurs fournit une couverture complète des tendances actuelles, de la dynamique régionale, de la segmentation par type et application, du paysage des investissements et des profils d’entreprise clés. Plus de 95 % de la demande mondiale est analysée dans des secteurs tels que les gaz industriels, le stockage d’énergie et la fabrication d’acier. Le rapport explore les développements dans les technologies PEM et électrolyseurs alcalins, capturant 90 % du spectre des types de produits. La couverture régionale couvre l'Europe (37 %), l'Asie-Pacifique (33 %), l'Amérique du Nord (21 %) et la MEA (9 %), mettant en évidence les impacts politiques et les tendances de déploiement. Il comprend une analyse de segmentation montrant que plus de 65 % de la demande provient des centrales électriques, du ravitaillement en carburant des FCEV et des industries chimiques. Le profil des entreprises présente plus de 20 acteurs de premier plan responsables de 80 % de la production du marché. En outre, le rapport présente des faits clés sur le développement de nouveaux produits (taux d’innovation de 52 %), les tendances d’investissement (64 % soutenus par des projets) et les avancées récentes au cours de la période 2023-2024, garantissant ainsi une vision globale des opportunités et des défis du marché.