Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des véhicules électriques, par types (BEV, PHEV), par applications (usage domestique, usage commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des véhicules électriques

Le marché des véhicules électriques s’élevait à 247,73 milliards USD en 2024, prévu à 285,88 milliards USD en 2025, à 327,01 milliards USD en 2026 et à 748,62 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 15,4 % de 2025 à 2034. Les BEV représentent 64 % des ventes, les PHEV 36 %. L'électrification des flottes a augmenté de 31 % et les bornes de recharge de 42 %. Les coûts des batteries ont chuté de 18 %, la densité énergétique a augmenté de 22 %. Les corridors de recharge rapide ont augmenté de 29 % et la capacité de recyclage de 34 %.

Le marché américain des véhicules électriques représente environ 17 % de la part mondiale. Plus de 60 % des ventes de véhicules électriques dans la région sont réalisées dans les zones urbaines, la Californie contribuant à elle seule à 35 % des immatriculations nationales de véhicules électriques. Les installations de bornes de recharge ont augmenté de 42 % et les incitations gouvernementales influencent plus de 50 % des décisions d'achat. L'adoption des véhicules électriques en Amérique du Nord s'est également accélérée en raison d'une augmentation de 28 % de la demande de modèles de SUV et de camionnettes électriques, soutenue par une augmentation de 38 % de l'efficacité de l'automatisation de la production dans les usines clés.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 247,73 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 285,88 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 1 037,62 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 15,4 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % des pays offrent des incitations pour les véhicules électriques ; 52 % des acheteurs influencés par les subventions gouvernementales ; les coûts des batteries ont chuté de 35 %.
• Tendances :56 % des nouveaux véhicules électriques sont des BEV ; Hausse de 45 % des réseaux de recharge rapide ; Augmentation de 30 % des solutions de mobilité urbaine basées sur les véhicules électriques.
• Acteurs clés :Tesla, BYD, Volkswagen, Hyundai et Kia, BMW et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique en détient 53 % grâce à la production et à l’adoption de véhicules électriques, l’Europe suit avec 25 % soutenus par les normes d’émission, l’Amérique du Nord 17 % en raison des progrès technologiques, et le Moyen-Orient et l’Afrique captent 5 % grâce aux initiatives vertes émergentes.
• Défis :48 % préoccupés par la portée limitée ; Hausse du coût des matières premières de 70 % ; 39 % n’ont pas accès à la recharge à domicile.
• Impact sur l'industrie :Augmentation de 62 % des investissements dans la production de véhicules électriques ; Objectif d’électrification de la flotte de 50 % ; Augmentation de 33 % de la planification logistique centrée sur les véhicules électriques.
• Développements récents :60 % des nouveaux véhicules électriques sont dotés d’une recharge rapide ; 27 % disposent d’une technologie de véhicule au réseau ; Autonomie améliorée de 25 % grâce à la nouvelle technologie de batterie.

Le marché des véhicules électriques transforme rapidement le paysage mondial de la mobilité avec une forte demande pour des alternatives de transport propres. Les véhicules électriques à batterie sont en tête de l'adoption avec une part de plus de 56 %, tandis que la croissance des infrastructures de 45 % accélère l'accessibilité. Les politiques gouvernementales, qui ont un impact sur le marché de plus de 60 %, renforcent considérablement la confiance des consommateurs. Les centres urbains connaissent une concentration de plus de 58 % des véhicules électriques, tandis que les applications commerciales augmentent en raison d'une augmentation de 42 % de l'électrification du parc. L’intégration de la technologie EV, de l’optimisation énergétique basée sur l’IA aux batteries à semi-conducteurs, stimule l’évolution des produits. Les constructeurs lancent des modèles diversifiés dans tous les segments, dont 40 % se concentrent sur les SUV et les crossovers.

Tendances du marché des véhicules électriques

Le marché des véhicules électriques connaît une transformation substantielle motivée par des préoccupations environnementales croissantes, des progrès rapides dans la technologie des batteries et des initiatives gouvernementales promouvant le transport durable. Plus de 65 % des consommateurs mondiaux prennent désormais en compte l’impact environnemental lors de l’achat de véhicules, ce qui entraîne une transition significative vers la mobilité électrique. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent actuellement près de 56 % de tous les véhicules électriques vendus, tandis que les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) représentent environ 27 %, reflétant une préférence croissante pour les options entièrement électriques par rapport aux hybrides. L’adoption des véhicules électriques est fortement soutenue par le développement des infrastructures de recharge. À l’échelle mondiale, le nombre de bornes de recharge publiques a augmenté de 45 % au cours de la seule année écoulée, les chargeurs rapides représentant environ 32 % de ces installations. En termes de segments de véhicules, les voitures particulières électriques dominent le marché avec plus de 72 %, suivies par les véhicules utilitaires électriques avec environ 18 %. Les deux-roues et les bus électriques contribuent ensemble aux 10 % restants du volume du marché. La Chine continue de dominer le marché des véhicules électriques, contribuant à plus de 55 % des ventes mondiales de véhicules électriques, suivie par l'Europe avec une part de 25 % et l'Amérique du Nord avec environ 15 %. De plus, les batteries lithium-ion constituent la chimie de batterie préférée, utilisées dans plus de 93 % des véhicules électriques fabriqués dans le monde, en raison de leur densité énergétique élevée et de la baisse de leur coût par kWh. Le développement des batteries à semi-conducteurs gagne du terrain, avec un taux d’adoption prévu en croissance de 30 % par an.

Dynamique du marché des véhicules électriques

CHAUFFEURS

Le gouvernement fait pression pour une mobilité zéro émission

Plus de 60 % des pays ont mis en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des politiques visant à interdire la vente de véhicules à moteur à combustion interne, créant ainsi un soutien solide pourvéhicule électriquedéploiement. Les incitations gouvernementales telles que les subventions à l'achat, les avantages d'immatriculation et les réductions d'impôts ont influencé plus de 40 % des acheteurs de véhicules électriques dans le monde. Rien qu’en Europe, plus de 70 % des véhicules électriques nouvellement immatriculés ont bénéficié d’une forme d’incitation au niveau de l’État. De plus, le soutien au développement des infrastructures a augmenté de 38 %, encourageant l’adoption des véhicules électriques dans les secteurs public et privé.

OPPORTUNITÉ

Expansion des réseaux d’infrastructures de recharge

L’infrastructure mondiale de recharge des véhicules électriques se développe rapidement, les points de recharge publics augmentant de 45 % d’une année sur l’autre. Les stations de recharge rapide ont augmenté de plus de 60 %, améliorant considérablement l’accessibilité des véhicules électriques et réduisant l’anxiété liée à l’autonomie. Les centres urbains donnent la priorité aux corridors de recharge ultra-rapide, en particulier dans les pays développés, où plus de 50 % des zones métropolitaines ont déjà mis en place des infrastructures prêtes pour les véhicules électriques. Les marchés émergents d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine ont également enregistré une augmentation de 35 % du déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette expansion agressive permet une adoption plus large et soutient l’électrification du marché de masse.

CONTENTIONS

"Autonomie de batterie et temps de charge limités"

L’une des principales contraintes affectant le marché des véhicules électriques est l’autonomie limitée et la durée de charge prolongée des véhicules électriques. Malgré les progrès, environ 48 % des utilisateurs de véhicules électriques expriment toujours leur inquiétude quant à l’autonomie insuffisante pour les déplacements longue distance. De plus, la recharge standard d’un véhicule électrique peut prendre entre 4 et 8 heures, ce qui est considéré comme trop long par plus de 52 % des consommateurs interrogés. Environ 39 % des acheteurs potentiels de véhicules électriques hésitent en raison d’un accès insuffisant à la recharge à domicile ou sur leur lieu de travail. De plus, les conditions météorologiques extrêmes peuvent réduire l’efficacité de la batterie jusqu’à 30 %, amplifiant encore davantage l’anxiété liée à l’autonomie et limitant l’adoption par les consommateurs, en particulier dans les régions les plus froides.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières pour les batteries"

Les fluctuations des prix des matières premières utilisées dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques, telles que le lithium, le cobalt et le nickel, restent un défi important pour le marché des véhicules électriques. Les prix du lithium ont bondi de plus de 70 % en une seule année, contribuant à une augmentation de près de 25 % des coûts globaux de production des batteries. Environ 61 % des fabricants de véhicules électriques ont signalé une pression financière accrue en raison de l’inflation des matières premières. La dépendance à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs mondiaux, principalement en Asie, accroît la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement. De plus, l’approvisionnement en cobalt fait l’objet d’un examen minutieux en raison de préoccupations éthiques en matière d’exploitation minière, puisque plus de 40 % de l’approvisionnement mondial provient de zones à haut risque.

Analyse de segmentation

Le marché des véhicules électriques est segmenté principalement par type et par application, permettant une compréhension plus claire des modèles de demande parmi différentes bases d’utilisateurs. Par type, le marché est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV) et en véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Les BEV dominent en raison de leur nature zéro émission et de leur soutien croissant aux infrastructures. D’un autre côté, les PHEV continuent de séduire les régions ayant un accès limité à la recharge en offrant une flexibilité en matière de carburant. Par application, le marché des véhicules électriques sert à la fois à un usage domestique et commercial. Les véhicules électriques à usage domestique sont motivés par la tendance à la propriété privée, tandis que les applications commerciales sont stimulées par les initiatives d'électrification des flottes dans les secteurs de la logistique et des transports. Les préférences des consommateurs, l’accessibilité régionale à la recharge et les coûts opérationnels continuent d’influencer les modèles de segmentation sur les deux axes.

Par type

• Véhicules électriques à batterie (BEV) :Les BEV représentent environ 56 % de la part de marché mondiale des véhicules électriques. Ces véhicules fonctionnent uniquement à l’énergie électrique et ne produisent aucune émission d’échappement. Leur croissance est soutenue par une augmentation de 50 % des infrastructures de recharge rapide et des taux d'adoption des subventions gouvernementales de plus de 60 % parmi les acheteurs de BEV dans le monde. La demande est plus élevée dans les zones urbaines, où plus de 58 % des utilisateurs ont accès quotidiennement à une recharge publique ou privée.
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) :Les PHEV représentent environ 27 % du marché et sont privilégiés dans les régions où les infrastructures de recharge sont encore en développement. Près de 40 % des utilisateurs choisissent les PHEV pour atténuer l’anxiété liée à l’autonomie tout en maintenant l’efficacité énergétique. L'adoption est plus élevée dans les régions suburbaines et rurales, où 52 % des propriétaires de véhicules apprécient la possibilité de passer de l'énergie électrique à l'énergie thermique.

Par candidature

• Utilisation domestique :L’usage domestique domine avec près de 64 % de la part totale du marché des véhicules électriques. La popularité croissante de la possession de véhicules électriques résidentiels est soutenue par le fait que plus de 68 % des utilisateurs ont accès à un parking privé et à des bornes de recharge. De plus, plus de 70 % des ventes de véhicules électriques à usage domestique sont influencées par la hausse des prix du carburant et la baisse des coûts de maintenance, ce qui fait des véhicules électriques une solution rentable à long terme.
• Utilisation commerciale :L'usage commercial représente environ 36 % du marché. Les flottes de services de logistique, de covoiturage et de livraison du dernier kilomètre s'électrifient rapidement, 42 % des entreprises de logistique prévoyant de convertir au moins la moitié de leur flotte à l'électrique d'ici les deux prochaines années. Les initiatives de marchés publics et les objectifs d’émissions ont permis que près de 30 % des nouveaux bus des transports publics soient alimentés à l’électricité.

Perspectives régionales

Le marché mondial des véhicules électriques présente de fortes variations régionales influencées par les politiques gouvernementales, la maturité des infrastructures et le comportement des consommateurs. L’Asie-Pacifique est en tête du paysage mondial, représentant la part majoritaire en raison des ventes dominantes de véhicules électriques en Chine. L’Europe suit de près, soutenue par des réglementations strictes en matière d’émissions et des incitations généralisées favorables aux véhicules électriques. L’Amérique du Nord continue d’afficher une forte croissance grâce à l’innovation dans la fabrication de véhicules électriques et aux avantages fiscaux pour les utilisateurs. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, bien que naissant, connaît une augmentation des investissements et des initiatives pilotes dans le domaine de la mobilité durable.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part de 17 % du marché mondial des véhicules électriques. Les États-Unis dominent ce marché régional, stimulés par les incitations à la consommation, les mandats au niveau des États et la hausse des coûts du carburant. Plus de 60 % des ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord sont concentrées dans les zones urbaines, notamment en Californie, qui représente plus de 35 % du total des immatriculations de véhicules électriques de la région. Les bornes de recharge publiques ont augmenté de 42 %, tandis que les camionnettes et SUV électriques représentent 28 % des lancements de nouveaux modèles de véhicules électriques. Le Canada a connu une augmentation de 31 % de l'adoption des véhicules électriques, en particulier dans les provinces offrant des remises sur les véhicules électriques et un soutien aux infrastructures.

Europe

L’Europe représente environ 25 % de la part de marché mondiale des véhicules électriques. Des pays comme la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas sont en tête, avec plus de 78 % des nouvelles immatriculations de véhicules en Norvège étant électriques. Près de 52 % des zones urbaines en Europe offrent des réductions ou des exemptions dans les zones de congestion aux utilisateurs de véhicules électriques. En Allemagne, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de plus de 45 %, grâce aux incitations des fabricants et à l’expansion des infrastructures de recharge rapide. De plus, l’Europe a imposé des objectifs d’émissions de CO₂ plus stricts, poussant 38 % des constructeurs à accélérer le développement et le déploiement de véhicules électriques sur les principaux marchés de l’UE.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des véhicules électriques avec une part mondiale de 53 %. La Chine représente à elle seule plus de 60 % des ventes de véhicules électriques dans la région, alimentées par le soutien politique, la production locale et les subventions à la consommation. L'Inde et la Corée du Sud sont de nouveaux contributeurs, avec des immatriculations de véhicules électriques augmentant respectivement de 47 % et 39 %. La région a connu une augmentation de 50 % du nombre de bornes de recharge, notamment dans les zones métropolitaines. Les programmes soutenus par le gouvernement au Japon et dans les pays de l'ASEAN influencent également la demande, avec plus de 33 % des flottes de véhicules gouvernementaux déjà converties à l'électrique. La solide infrastructure de fabrication de batteries de la région soutient en outre une production de véhicules rentable.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part de 5 % du marché mondial des véhicules électriques. Bien qu’il n’en soit qu’à ses balbutiements, l’intérêt pour les véhicules électriques augmente en raison des objectifs de développement durable et des stratégies de diversification des carburants. Les Émirats arabes unis sont en tête de l'adoption régionale avec plus de 40 % des plans de transports publics incluant l'intégration des véhicules électriques. L'Afrique du Sud représente plus de 60 % des ventes de véhicules électriques dans la zone subsaharienne. Les infrastructures de recharge connaissent une croissance constante, avec une augmentation de 30 % des nouvelles installations dans les corridors urbains. Les programmes de mobilité verte soutenus par le gouvernement dans des pays comme Israël et l’Arabie Saoudite jettent les bases d’une expansion du marché à long terme.

Liste des principales sociétés du marché des véhicules électriques profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des véhicules électriques s’accélèrent en raison de politiques favorables, d’obligations de développement durable et d’une innovation technologique rapide. Plus de 62 % des constructeurs automobiles mondiaux ont augmenté leurs budgets de développement de véhicules électriques, les installations de production de batteries bénéficiant d'une augmentation de 44 % de leurs investissements par rapport à la période précédente. Les dépenses d'infrastructure soutenues par le gouvernement ont augmenté, avec 35 % du financement des transports désormais alloué à des projets liés aux véhicules électriques. De plus, le financement privé des startups de véhicules électriques a augmenté de 41 %, en se concentrant sur le recyclage des batteries, les véhicules électriques autonomes et la technologie des batteries à semi-conducteurs. L'automatisation de la fabrication dans les chaînes d'assemblage de véhicules électriques a augmenté de 38 %, permettant une production évolutive sur les marchés développés et émergents. Les exploitants de flottes consacrent jusqu'à 50 % de leurs futures dépenses d'investissement à l'achat de véhicules électriques. L’écosystème de fournisseurs en expansion crée 29 % d’opportunités supplémentaires pour les fabricants de composants de niveaux 2 et 3. Avec 47 % des villes dans le monde déployant des projets pilotes de recharge intelligente de véhicules électriques, les infrastructures évoluent parallèlement à la demande des consommateurs, ce qui rend le marché très lucratif pour les investissements à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le marché des véhicules électriques connaît une innovation rapide dans le développement de produits, les fabricants lançant divers modèles pour répondre à la demande croissante des consommateurs et des entreprises. Plus de 60 % des lancements récents de véhicules électriques incluent des améliorations de l’autonomie de la batterie, les nouveaux modèles offrant désormais une distance de conduite moyenne 25 % plus longue par charge. Des capacités de recharge ultra-rapides sont introduites dans 36 % des nouveaux modèles de véhicules électriques, réduisant ainsi considérablement les temps d’arrêt. Les véhicules électriques urbains compacts représentent désormais 22 % des nouvelles gammes de produits, ciblant les populations urbaines denses disposant d’infrastructures de stationnement limitées. Les SUV et crossovers électriques représentent 40 % des nouveaux lancements, répondant aux préférences croissantes des consommateurs pour les véhicules familiaux et utilitaires. De plus, plus de 30 % des modèles de véhicules électriques intègrent désormais une optimisation énergétique basée sur l’IA pour améliorer l’efficacité de la batterie. Dans le segment commercial, les fourgonnettes et camions de livraison électriques ont augmenté de 33 %, avec des fonctionnalités adaptées à l'efficacité de la logistique et du fret. Les principaux équipementiers collaborent avec des entreprises technologiques, car 27 % des nouveaux véhicules électriques incluent une technologie embarquée de véhicule à réseau (V2G) et des fonctionnalités de mise à jour logicielle en direct, transformant ainsi le cycle de vie du véhicule et l'expérience de possession.

Développements récents

• BYD lance une nouvelle plateforme EV :En 2023, BYD a dévoilé sa nouvelle e-Platform 3.0, qui prend en charge une charge ultra-rapide, avec une charge de batterie à 80 % obtenue en moins de 15 minutes. La nouvelle architecture augmente l'efficacité énergétique de 15 % et étend l'autonomie de 18 % par rapport aux modèles précédents. Plus de 32 % de sa gamme de véhicules 2023 est désormais basée sur cette plateforme, améliorant considérablement la compétitivité dans le segment des véhicules électriques de milieu de gamme.
• Tesla présente des cellules de batterie 4680 optimisées :En 2024, Tesla a intégré les nouvelles cellules de batterie 4680 dans ses dernières variantes du Model Y. Ces cellules de batterie offrent 25 % de capacité énergétique en plus et réduisent le coût par kWh de la batterie de près de 18 %. L’efficacité de la production dans les Gigafactories de Tesla s’est améliorée de 28 %, permettant une augmentation de la production sans agrandir la taille des installations. Les 4 680 cellules devraient alimenter plus de 40 % des véhicules Tesla produits en 2024.
• Hyundai et Kia dévoilent une architecture modulaire intégrée (IMA) :Fin 2023, Hyundai Motor Group a lancé sa plateforme IMA, ciblant la compatibilité EV multi-segments. Cette plate-forme prend en charge sept types de carrosseries de véhicules électriques différents avec une standardisation des pièces allant jusqu'à 50 %, réduisant ainsi le temps de développement de 30 %. Hyundai et Kia visent cette plateforme pour soutenir 80 % de leurs futurs modèles électriques.
• Volkswagen augmente sa capacité de production de véhicules électriques :Début 2024, Volkswagen a annoncé une augmentation de 35 % des capacités de son usine de Zwickau dédiée uniquement aux véhicules électriques. Cette décision stratégique devrait augmenter la production annuelle de plus de 400 000 unités EV. La mise à niveau de l'usine comprend également une augmentation de 20 % des processus de chaîne d'assemblage automatisés et l'intégration de systèmes de contrôle qualité basés sur l'IA.
• NIO lance les stations Battery Swap 3.0 :En 2023, NIO a présenté ses stations d'échange de batteries de troisième génération. Ces stations permettent le remplacement des batteries en un peu moins de 3 minutes et prennent désormais en charge plus de 1 200 échanges de batteries par jour et par unité, soit une augmentation de 45 % de l'efficacité. Le déploiement comprend plus de 1 500 nouvelles stations à travers la Chine, élargissant l'accessibilité et réduisant les temps d'attente de 40 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des véhicules électriques offre des informations détaillées sur des dimensions critiques telles que les tendances du marché, la segmentation par type et par application, les perspectives régionales, le paysage concurrentiel, l’analyse des investissements et l’innovation produit. L'étude analyse plus de 50 % des modèles de véhicules électriques actuellement en production dans le monde et comprend des données sur plus de 20 fabricants clés. La segmentation couvre les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables, représentant respectivement environ 56 % et 27 % du marché. Les applications sont étudiées pour un usage domestique et commercial, l'usage domestique représentant 64 % de la demande du marché.

Au niveau régional, le rapport répartit le marché en quatre zones géographiques principales, l'Asie-Pacifique étant en tête avec 53 %, suivie de l'Europe avec 25 %, de l'Amérique du Nord avec 17 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 5 %. Plus de 100 tableaux et graphiques de données prennent en charge la compréhension visuelle, avec des faits structurés autour de points de données basés sur des pourcentages tels que les parts de marché, la croissance des lancements de produits, les taux d'expansion des infrastructures et l'augmentation des investissements. Il inclut les développements récents de 2023 et 2024, retraçant plus de 40 % des technologies EV nouvellement introduites dans le monde. Le rapport évalue également les tendances d'investissement, où 62 % des constructeurs automobiles ont augmenté leurs budgets pour les véhicules électriques, et couvre plus de 35 % des projets d'infrastructure publics-privés pour les véhicules électriques en cours. Cette vue complète positionne le rapport comme un outil essentiel pour obtenir des informations stratégiques sur le marché.