Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des deux-roues électriques, par types (scooters électriques, motos électriques, autres), par applications couvertes (privées, commerciales), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des deux-roues électriques

Le marché des deux-roues électriques était évalué à 20,38 milliards de dollars en 2024, reflétant la performance initiale du marché, et devrait atteindre 22,41 milliards de dollars en 2025 à mesure que les industries continuent de se développer. En outre, le marché devrait atteindre 24,66 milliards de dollars en 2026, affichant une amélioration constante d’une année sur l’autre, pour finalement atteindre 52,9 milliards de dollars d’ici 2034, mettant en évidence le potentiel de croissance à long terme. Cette progression globale démontre de fortes tendances d'adoption et la confiance du secteur, affichant un TCAC de 10,01 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034, avec des opportunités constantes émergeant dans plusieurs régions et applications.

Le marché américain des deux-roues électriques devrait connaître une croissance régulière, tirée par la préférence croissante des consommateurs pour la mobilité durable, les incitations gouvernementales et l’expansion des infrastructures de recharge. La hausse des coûts du carburant et les progrès de la technologie des batteries soutiennent davantage l’expansion du marché.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 20,38 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 52,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 42,3 %.
• Moteurs de croissance :Les coûts des batteries ont diminué de 30 %, les incitations gouvernementales couvrent 40 %, les navetteurs urbains préférant la mobilité électrique en hausse de 60 %, l'électrification de la flotte par les services de livraison en hausse de 55 %.
• Tendances :Les stations d'échange de batterie ont augmenté de 45 %, l'adoption de la connectivité intelligente dans les scooters de 50 %, les ventes en Asie du Sud-Est/Afrique en hausse de 55 %, la part de la flotte électrique de mobilité partagée de 35 %.
• Acteurs clés :IO Scooter Elektroroller, Moteur Honda, Royal Dutch Gazelle, Terra Motors, Elmoto
• Aperçus régionaux :La Chine détient 60 % des ventes mondiales, la demande de deux-roues électriques en Inde en hausse de 50 %, l'adoption urbaine en Europe en hausse de 50 % et le changement de flotte de livraison aux Émirats arabes unis de 45 %.
• Défis :Le coût de la batterie contribue à hauteur de 50 %, les deux-roues électriques restent 20 à 35 % plus chers, l'infrastructure de recharge pour les deux-roues seulement 15 %, l'angoisse d'autonomie touche 45 % des acheteurs.
• Impact sur l'industrie :Déploiement de stations de recharge rapide en hausse de 35 %, systèmes de surveillance des véhicules IA dans les nouveaux modèles de 50 %, extension du réseau d'échange de batteries en hausse de 40 %, investissement dans les scooters légers en hausse de 45 %.
• Développements récents :L'efficacité des motos électriques Honda AI s'est améliorée de 35 %, la capacité de production de Hero Electric a augmenté de 50 %, les ventes de la flotte Vmoto en hausse de 40 %, les ventes de Terra Motors Africa en hausse de 30 %.

Le marché des deux-roues électriques connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de solutions de transport respectueuses de l'environnement. Les gouvernements du monde entier offrent des subventions et des incitations pour promouvoir l’adoption des scooters et motos électriques, ce qui entraîne une augmentation des ventes. Les progrès de la technologie des batteries ont amélioré l’autonomie et la vitesse de charge, rendant les deux-roues électriques plus pratiques pour les déplacements quotidiens. L'urbanisation et l'essor des solutions de micro-mobilité ont accru la demande de produits légers et performants.vélos électriques. De plus, de grands constructeurs automobiles et startups entrent sur le marché, intensifiant la concurrence et favorisant de nouvelles avancées technologiques dans le domaine de la mobilité électrique.

Tendances du marché des deux-roues électriques

Le marché des deux-roues électriques connaît une transformation importante, portée par les progrès technologiques et les politiques gouvernementales soutenant le transport durable. L'adoption de la technologie d'échange de batterie a augmenté de 45 %, permettant aux cyclistes de remplacer rapidement les batteries épuisées et d'éliminer les longs temps de charge. L’infrastructure de recharge rapide s’est développée, avec plus de 30 % de bornes de recharge supplémentaires installées dans le monde en 2023.

L’essor des deux-roues électriques connectés est une autre tendance majeure. Plus de 50 % des nouveaux modèles de scooters électriques disposent désormais d’une connectivité intelligente, d’un suivi GPS et de diagnostics basés sur l’IoT. Les consommateurs privilégient de plus en plus les commandes basées sur des applications, permettant de surveiller à distance l'état de la batterie et l'état du véhicule.

Sur les marchés émergents, les deux-roues électriques abordables gagnent en popularité, avec des ventes en hausse de 55 % en Asie du Sud-Est et en Afrique. La Chine reste le plus grand marché, représentant plus de 60 % des ventes mondiales de deux-roues électriques, tandis que l'Inde et l'Europe ont connu des taux de croissance supérieurs à 40 %.

Les opérateurs de flotte et les services de covoiturage ont stimulé la demande, puisque plus de 35 % des entreprises de mobilité partagée intègrent désormais des deux-roues électriques dans leur flotte. De plus, la demande de vélos électriques légers et de scooters électriques urbains a augmenté de 50 % en raison de la préférence croissante pour des transports compacts, rentables et sans émissions.

Dynamique du marché des deux-roues électriques

Le marché des deux-roues électriques est influencé par les avancées technologiques, les cadres réglementaires, la demande des consommateurs et le développement des infrastructures. La pression en faveur des véhicules zéro émission, la hausse des prix du carburant et la congestion urbaine croissante ont accéléré l’expansion du marché. Cependant, les coûts élevés des batteries, l’insuffisance des infrastructures de recharge et la sensibilisation limitée des consommateurs dans certaines régions présentent des défis. Dans le même temps, les investissements dans la technologie des batteries, les incitations gouvernementales et l’essor des solutions intelligentes d’e-mobilité offrent d’importantes opportunités de croissance.

OPPORTUNITÉ

Expansion des réseaux d’échange de batterie et de charge rapide

L’introduction de stations d’échange de batterie et de technologies de recharge ultra-rapide révolutionne le marché des deux-roues électriques. Les réseaux d'échange de batteries se sont développés de 40 % en Chine et en Inde, réduisant les temps d'arrêt de charge à moins de 5 minutes. Les grands fabricants s'associent à des sociétés d'infrastructures de recharge, ce qui entraîne une augmentation de 35 % du nombre de bornes de recharge rapide dans le monde. De plus, l’adoption de batteries à semi-conducteurs, qui offrent une densité énergétique plus élevée et des temps de charge plus rapides, a augmenté de 30 %, offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance aux fabricants de deux-roues électriques.

CHAUFFEURS

Augmentation des incitations gouvernementales et des réglementations environnementales

Les gouvernements du monde entier font la promotion des deux-roues électriques grâce à des exonérations fiscales, des subventions à l’achat et des frais d’immatriculation réduits. Plus de 70 % des pays dotés de politiques actives en matière de véhicules électriques offrent des incitations financières pour l’achat de vélos et de scooters électriques. En Europe, plus de 50 % des nouvelles motos électriques peuvent bénéficier de subventions gouvernementales, ce qui encourage leur adoption généralisée. En outre, la Chine et l’Inde ont introduit des allègements fiscaux et des subventions directes couvrant jusqu’à 40 % des coûts des deux-roues électriques, accélérant ainsi la pénétration du marché. Les préoccupations environnementales ont encore stimulé l’adoption, puisque 60 % des navetteurs urbains préfèrent la mobilité électrique aux options conventionnelles basées sur les carburants.

Restrictions du marché

"Coûts élevés des batteries et infrastructure de recharge limitée"

Le coût des batteries lithium-ion, qui représentent jusqu’à 50 % du prix total d’un deux-roues électrique, reste un obstacle majeur à l’accessibilité financière. Le coût des batteries a diminué de 30 % au cours des cinq dernières années, mais les deux-roues électriques restent 20 à 35 % plus chers que les modèles traditionnels à essence. De plus, les infrastructures de recharge restent sous-développées, avec seulement 15 % des bornes de recharge mondiales dédiées aux deux-roues électriques. Dans de nombreuses régions en développement, le manque de réseaux de recharge rapide et de stations d’échange de batteries limite l’utilisation des scooters et motos électriques pour les déplacements longue distance.

Défis du marché

"Sensibilisation des consommateurs et anxiété relative à l’autonomie"

Malgré l’intérêt croissant pour les deux-roues électriques, plus de 45 % des acheteurs potentiels hésitent en raison de l’anxiété liée à l’autonomie, c’est-à-dire la peur de manquer de batterie sans accès à une borne de recharge. Alors que les scooters et motos électriques modernes offrent une autonomie supérieure à 150 km par charge, 40 % des consommateurs perçoivent toujours une autonomie limitée comme un inconvénient. De plus, le manque de sensibilisation aux économies à long terme et aux avantages environnementaux empêche certains acheteurs de se tourner vers la mobilité électrique. Des campagnes d’éducation du public, des incitations pour les premiers acheteurs et des stratégies de marketing améliorées sont nécessaires pour surmonter ces obstacles à l’adoption.

Analyse de segmentation

Le marché des deux-roues électriques est segmenté en fonction du type et de l’application, répondant aux divers besoins des consommateurs et des entreprises. Par type, le marché comprend les scooters électriques, les motos électriques et autres deux-roues électriques, avec une demande croissante de modèles hautes performances et à longue autonomie. Par application, les deux-roues électriques sont largement utilisés pour le transport privé et à des fins commerciales, notamment les services de livraison, le covoiturage et l'exploitation de flottes. L'urbanisation croissante, la hausse des prix du carburant et les incitations gouvernementales stimulent l'adoption dans tous les segments, les scooters électriques étant leaders en matière de mobilité urbaine et les motos électriques gagnant du terrain sur les marchés axés sur la performance.

Par type

• Trottinettes électriques : Trottinettes électriquesdominent le marché, représentant plus de 65 % des ventes totales de deux-roues électriques dans le monde. Ceux-ci sont largement adoptés pour les déplacements urbains, avec plus de 70 % des déplacements quotidiens en scooter électrique couvrant des distances inférieures à 20 km. La demande de scooters abordables et légers a augmenté, la Chine produisant plus de 60 % des scooters électriques mondiaux. En Europe et en Amérique du Nord, les scooters électriques ont vu leurs ventes augmenter de 50 %, grâce aux incitations gouvernementales et à la demande croissante de solutions de micro-mobilité. L’essor des services partagés de trottinettes électriques a encore stimulé la demande, puisque plus de 35 % des navetteurs urbains optent pour la location de trottinettes électriques.

• Motos électriques : Motos électriquesgagnent du terrain, avec des ventes en hausse de 45 % au cours des deux dernières années, en particulier sur des marchés comme l'Inde, les États-Unis et l'Europe. Ces motos sont préférées pour les trajets plus longs et la conduite haute performance, les principaux fabricants proposant des modèles dépassant 150 km par charge. Plus de 40 % des nouvelles motos électriques sont dotées d’une technologie de charge rapide, réduisant les temps de charge de plus de 30 %. Les motos électriques de grande puissance gagnent en popularité dans les segments des courses et des motos haut de gamme, avec plus de 20 % des marques mondiales de motos introduisant de nouveaux modèles électriques pour concurrencer les motos traditionnelles à essence.

• Autres deux-roues électriques : La catégorie « Autres » comprend les cyclomoteurs électriques, les vélos et les véhicules électriques à trois roues, qui représentent près de 20 % de la demande du marché. Les cyclomoteurs électriques ont gagné en popularité dans les services de livraison du dernier kilomètre, avec des taux d'adoption en hausse de 35 % en Asie et en Europe. De plus, la demande de vélos électriques a augmenté de 50 % en raison de la prise de conscience croissante de la santé et des tendances du cyclisme urbain. Les véhicules électriques à trois roues se développent sur des marchés comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est, principalement pour le transport commercial et de passagers, avec des ventes en hausse de 40 % en 2023.

Par candidature

• Privé: Le segment particulier domine le marché des deux-roues électriques, représentant près de 70 % des ventes totales. Les navetteurs urbains préfèrent les scooters et motos électriques en raison de leurs faibles coûts de fonctionnement et de leurs avantages écologiques. En Europe et en Amérique du Nord, la propriété privée de deux-roues électriques a augmenté de 50 % grâce aux réductions d’impôts et aux incitations à la mobilité sans émissions. En Chine et en Inde, plus de 60 % des deux-roues électriques sont achetés pour un usage personnel, la demande étant alimentée par la hausse des prix du carburant et la congestion urbaine. La disponibilité de deux-roues électriques intelligents et connectés avec intégration d’applications mobiles et suivi GPS a encore amélioré leur adoption.

• Commercial: Le segment commercial connaît une croissance rapide, avec plus de 40 % des ventes de deux-roues électriques étant attribuées aux services de logistique, de livraison de nourriture et de covoiturage. Les plateformes de commerce électronique et de livraison de nourriture ont augmenté l'adoption de leur flotte de véhicules électriques de 55 %, grâce aux économies de coûts et aux mandats gouvernementaux en matière de transport durable. En Inde, plus de 35 % des nouvelles flottes de livraison sont désormais constituées de deux-roues électriques, ce qui réduit les coûts opérationnels de 30 % par rapport aux alternatives basées sur le carburant. De plus, les services de covoiturage ont connu une augmentation de 50 % de la location de scooters électriques, les startups de mobilité urbaine intégrant la technologie des batteries échangeables pour maximiser l'efficacité de leur flotte.

Perspectives régionales

Le marché des deux-roues électriques est en expansion à l'échelle mondiale, avec des régions clés telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le taux d'adoption varie selon ces régions en raison de facteurs tels que les incitations gouvernementales, le développement des infrastructures de recharge et les préférences des consommateurs. Alors que l'Asie-Pacifique domine le marché en raison de la production et de la demande élevées en Chine et en Inde, l'Europe et l'Amérique du Nord connaissent une croissance rapide tirée par des initiatives de développement durable et des solutions avancées de mobilité électronique. En revanche, le Moyen-Orient et l’Afrique émergent lentement comme un marché potentiel, principalement tiré par les programmes d’urbanisation et d’électrification.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une forte croissance de l’adoption des deux-roues électriques, les États-Unis et le Canada représentant plus de 60 % du marché régional. La demande de solutions de mobilité électrique urbaine a explosé, avec plus de 40 % des navetteurs urbains considérant les vélos et scooters électriques comme principal mode de transport. Les incitations gouvernementales, notamment les crédits d’impôt couvrant jusqu’à 30 % des achats de véhicules électriques, ont stimulé leur adoption. Le secteur du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre a également contribué de manière significative, avec plus de 50 % des prestataires de services de livraison intégrant des scooters électriques dans leur flotte.

Europe

L’Europe est un marché leader pour les deux-roues électriques, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas étant les principaux contributeurs. Plus de 50 % des motos et scooters nouvellement immatriculés en zone urbaine sont électriques. Les programmes de subventions couvrant jusqu’à 35 % des coûts des véhicules électriques ont stimulé la demande. Les services de mobilité partagée se sont développés, avec plus de 45 % des services de covoiturage et de location de scooters utilisant désormais des modèles électriques. La promotion de villes zéro émission s’est traduite par une augmentation de 40 % du nombre de bornes de recharge publiques pour les deux-roues électriques. Les constructeurs européens investissent massivement dans des motos électriques hautes performances, entraînant une augmentation de 30 % de la demande pour les modèles haut de gamme.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour les deux-roues électriques, la Chine et l’Inde représentant plus de 75 % des ventes mondiales. En Chine, plus de 60 % des deux-roues en circulation sont électriques, soutenu par l'interdiction gouvernementale des scooters à essence dans les grandes villes. En Inde, la demande de deux-roues électriques a augmenté de 50 %, grâce aux subventions FAME II couvrant jusqu'à 40 % du coût des véhicules. Le Japon et la Corée du Sud investissent dans des réseaux d'échange de batteries, avec des taux de déploiement augmentant de 35 % par an. L’Indonésie et le Vietnam apparaissent également comme des marchés importants, avec une croissance de plus de 40 % de leur adoption en raison de l’augmentation des coûts du carburant.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont un marché émergent pour les deux-roues électriques, principalement tiré par les initiatives gouvernementales des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Afrique du Sud. Aux Émirats arabes unis, plus de 45 % des prestataires de services de livraison sont passés aux scooters électriques pour réduire leurs dépenses en carburant jusqu'à 30 %. L'Afrique du Sud a connu une augmentation de 40 % de l'adoption des vélos électriques, grâce à des programmes soutenus par le gouvernement promouvant des solutions de transport durables. Cependant, les infrastructures de recharge limitées et les coûts d’importation élevés ont ralenti l’expansion du marché. En Afrique du Nord, l’Égypte et le Maroc investissent dans la mobilité électrique, avec une utilisation des deux-roues électriques augmentant de 35 % dans les zones urbaines.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES DEUX-ROUES ÉLECTRIQUES PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des deux-roues électriques augmentent, avec plus de 50 % des nouveaux financements destinés à l’innovation en matière de batteries et à l’expansion des infrastructures de recharge. Les sociétés de capital-risque ont investi 35 % de plus dans les startups de mobilité électrique au cours des deux dernières années, avec des domaines clés tels que la technologie d'échange de batteries et la surveillance des véhicules basée sur l'IA.

Les gouvernements du monde entier accordent des incitations, le programme chinois de subvention des batteries couvrant jusqu’à 30 % des coûts de fabrication et le programme indien FAME II augmentant la production de véhicules électriques de 40 %. L’Europe a engagé plus de 500 millions de dollars pour développer des réseaux de recharge rapide pour les deux-roues électriques, favorisant ainsi leur adoption.

Les startups qui se concentrent sur les scooters électriques légers et économiques ont vu leur financement augmenter de 45 %, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique. La demande de solutions de mobilité électronique connectées a entraîné une augmentation de 30 % des investissements dans les systèmes de suivi basés sur l'IoT et les scooters intelligents intégrés aux applications.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants présentent des modèles de deux-roues électriques avancés dotés d’une autonomie plus longue, d’une technologie de charge rapide et de diagnostics alimentés par l’IA. En 2023, plus de 50 % des lancements de nouveaux produits comportaient des systèmes de surveillance des véhicules basés sur l'IA.

Honda a présenté un scooter électrique ultra-léger, réduisant le poids total de 20 %, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Hero Electric a dévoilé une moto électrique haute performance avec une autonomie de 150 km, augmentant ainsi son adoption dans les déplacements urbains. Yamaha a développé un vélo électrique intelligent doté de modes de conduite adaptatifs, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

La technologie des batteries s’améliore également, puisque des batteries à semi-conducteurs sont intégrées dans 30 % des nouveaux modèles de deux-roues électriques, réduisant ainsi les temps de charge de plus de 40 %. Les entreprises se concentrent également sur les conceptions de batteries modulaires et portables, rendant la recharge plus accessible dans les zones urbaines et rurales.

Développements récents sur le marché des deux-roues électriques

• Honda a lancé une nouvelle moto électrique alimentée par l'IA, améliorant l'efficacité énergétique de 35 % en 2023.
• Hero Electric a agrandi ses installations de production en Inde, augmentant sa capacité de fabrication de 50 % à la mi-2023.
• Vmoto s'est associé à des services de livraison européens, augmentant de 40 % l'adoption des scooters électriques par les flottes début 2024.
• Yamaha a présenté un scooter électrique à grande vitesse, obtenant une amélioration de 20 % de l'efficacité de la batterie en 2023.
• Terra Motors s'est développé sur le marché africain, augmentant ses ventes de 30 % dans les zones urbaines clés en 2024.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché des deux-roues électriques, couvrant les tendances du marché, la segmentation, l’analyse régionale, le paysage concurrentiel et les opportunités d’investissement. L'étude met en évidence l'adoption croissante des scooters et motos électriques, en se concentrant sur les progrès technologiques des batteries, l'expansion des infrastructures de recharge et les politiques gouvernementales soutenant le transport durable.

Les informations clés comprennent des perspectives régionales détaillées pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, examinant les tendances des ventes, les incitations gouvernementales et le développement des infrastructures. Le rapport explore également les principaux acteurs du marché, en présentant Honda, Hero Electric, Yamaha et les startups émergentes.

En outre, l'étude aborde les tendances en matière d'investissement, les lancements de nouveaux produits et les avancées technologiques récentes, telles que la surveillance des véhicules basée sur l'IA, les batteries à semi-conducteurs et les solutions de mobilité électronique intégrées à l'IoT. Couvrant tous les développements majeurs de 2023 à 2024, ce rapport constitue une ressource précieuse pour les investisseurs, les fabricants et les décideurs politiques cherchant à capitaliser sur le marché en croissance rapide des deux-roues électriques.