Taille du marché des camions électriques, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (hybride, rechargeable électriquement, pile à combustible), par applications (logistique, municipale, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des camions électriques

La taille du marché mondial des camions électriques est estimée à 111 589,37 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 117 693,31 milliards USD en 2026, pour atteindre 124 131,13 milliards USD en 2027. Au cours de l’horizon de prévision, le marché devrait se développer régulièrement et atteindre 190 069,43 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,47% au cours de la période de prévision. Les revenus projetés de 2026 à 2035 reflètent une croissance soutenue, tirée par l’accélération de l’électrification des flottes, l’expansion des infrastructures de recharge et l’adoption croissante des camions électriques par les opérateurs logistiques, les services municipaux et les flottes industrielles. Le soutien politique croissant, l’amélioration des performances des batteries et l’accent croissant mis sur la réduction des émissions continuent de renforcer l’expansion à long terme du marché à l’échelle mondiale.

Le marché américain des camions électriques a connu une augmentation de 44 % des achats de flottes électriques, avec 49 % des nouvelles immatriculations concentrées en Californie, à New York et au Texas. Les flottes du secteur public représentent 33 % des adoptions, tandis que la logistique commerciale arrive en tête avec 67 %. Les bornes de recharge des dépôts ont augmenté de 41 %, permettant à 56 % des camions légers de prendre en charge le fret urbain et la livraison du dernier kilomètre. Avec un fort soutien politique et 47 % des prestataires logistiques visant à s’électrifier d’ici 2030, les États-Unis émergent comme une région de croissance clé sur le marché mondial des camions électriques.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 111 589,37 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 117 693,31 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 190 069,43 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,47 %.
• Moteurs de croissance :61 % d’adoption de l’électrification de la flotte, 43 % d’augmentation des investissements dans les infrastructures, 54 % de priorisation des produits OEM.
• Tendances :Augmentation de 46 % de la recharge en dépôt, domination de 52 % des camions électriques à batterie, augmentation de 44 % de l'intégration des tableaux de bord basés sur l'IA.
• Acteurs clés :Tesla, Volvo, Daimler, Rivian, BYD et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 43 %, Europe 29 %, Amérique du Nord 22 %, Moyen-Orient et Afrique 6 % — façonnés par l'infrastructure, les mandats et la demande.
• Défis :Dépendance à l'importation de matériaux de batterie de 64 %, taux de recyclage de 23 %, retard de 36 % dans les délais de production.
• Impact sur l'industrie :Croissance de 57 % des conversions de flotte, réduction des coûts énergétiques de 38 %, augmentation de 49 % de l'efficacité opérationnelle.
• Développements récents :Augmentation de 51 % des lancements de nouveaux modèles, augmentation de 32 % de l'intégration de l'automatisation, expansion de 43 % sur de nouveaux marchés géographiques.

Le marché des camions électriques connaît une transformation dynamique avec plus de 67 % des équipementiers se tournant vers la fabrication de véhicules zéro émission. La logistique urbaine et les corridors de fret sont désormais en tête du déploiement, avec 49 % des ventes mondiales ciblant la conversion de flottes commerciales. L’innovation technologique en matière de batteries et l’alignement des infrastructures publiques continuent de débloquer de nouvelles applications dans les catégories de camions légers, moyens et lourds. Avec des objectifs de logistique verte influençant 61 % des politiques de la chaîne d’approvisionnement, le marché considère l’électrification à long terme comme une priorité logistique et politique.

Tendances du marché des camions électriques

Le marché des camions électriques connaît une croissance accélérée, tirée par les politiques zéro émission, l’électrification des flottes et l’évolution des technologies de batteries. Plus de 64 % des entreprises de logistique et de fret ont annoncé leur intention de se tourner vers des flottes de camions électriques. Les camions électriques à batterie représentent désormais 48 % des nouvelles immatriculations de camions électriques, la demande provenant principalement des segments des véhicules légers et moyens. Les camions à pile à combustible à hydrogène font leur apparition, contribuant à 9 % de la demande totale du marché des camions électriques, en particulier pour les opérations long-courriers. Les marchés publics et le soutien politique sont des moteurs importants, avec 57 % des appels d'offres pour les flottes publiques exigeant des offres uniquement électriques. Le développement des infrastructures progresse également, avec une augmentation de 43 % du déploiement de bornes de recharge au niveau du mégawatt. Les centres logistiques intermodaux ont signalé une augmentation de 36 % de l’utilisation des camions électriques en raison d’une autonomie et d’une capacité de charge utile améliorées. Les opérateurs de livraison urbaine ont augmenté le déploiement de camions électriques de 52 %, tandis que l'adoption de la logistique du commerce électronique a augmenté de 44 % dans les grandes villes. Les améliorations technologiques en matière de gestion thermique des batteries ont amélioré la sécurité et l'efficacité, avec 39 % des équipementiers intégrant désormais des systèmes de batteries à semi-conducteurs. La télématique assistée par l'IA et les fonctionnalités de maintenance prédictive sont désormais intégrées dans 46 % des nouveaux modèles de camions électriques. Les objectifs de durabilité de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une augmentation de 41 % des demandes de contrats de livraison écologiques. Ces tendances positionnent le marché des camions électriques comme un pilier clé de la transformation du transport commercial.

Dynamique du marché des camions électriques

CHAUFFEURS

Augmentation des mandats de flotte zéro émission

L'électrification des flottes prend de l'ampleur avec 61 % des entreprises logistiques mondiales mettant en œuvre des objectifs de véhicules zéro émission. Les flottes de livraison urbaines contiennent désormais 54 % de camions électriques, réduisant ainsi les coûts opérationnels de 36 %. Les gouvernements régionaux ont augmenté les subventions aux camions électriques, ce qui a entraîné une augmentation de 48 % des activités d'approvisionnement. Les équipementiers ont signalé une croissance de 42 % des commandes de camions électriques auprès des opérateurs de fret axés sur la conformité environnementale et les certifications vertes.

OPPORTUNITÉ

Avancement dans l’infrastructure de recharge

Le développement rapide des réseaux de recharge présente une opportunité majeure, puisque 46 % des corridors logistiques sont désormais équipés de stations de recharge rapide pour camions électriques. Les solutions de recharge basées sur les dépôts sont adoptées par 52 % des exploitants de flotte. Les innovations en matière de recharge sans fil ont connu une croissance des prototypes de 31 % parmi les fabricants de premier plan. Les partenariats entre les sociétés énergétiques et les équipementiers ont augmenté de 44 %, permettant des solutions intégrées en matière d'énergie et de mobilité. L'interopérabilité entre les camions et les systèmes de recharge couvre désormais 59 % des modèles mondiaux.

CONTENTIONS

"Coûts initiaux élevés et retour sur investissement limité"

Malgré des économies à long terme, 63 % des petites et moyennes entreprises de logistique considèrent que les camions électriques sont prohibitifs en raison de l'investissement initial élevé. Les batteries représentent près de 41 % du coût total des véhicules. Les contraintes financières ont conduit à des projets d'achat différés pour 28 % des acheteurs. Les options de financement restent limitées, avec seulement 22 % des institutions proposant des produits de prêt spécifiques aux véhicules électriques. Les marges opérationnelles sont tendues, en particulier dans la logistique du dernier kilomètre, où la sensibilité aux coûts est élevée. Le manque de confiance sur le marché de la revente limite également la valeur secondaire, ce qui freine une adoption plus large.

DÉFI

"Capacité de production de batteries et risques d’approvisionnement"

Le marché des camions électriques est confronté à un défi important lié à la volatilité de la chaîne d’approvisionnement des batteries. Les pénuries mondiales de lithium ont affecté 47 % des déploiements prévus de camions électriques. Plus de 64 % des équipementiers déclarent être dépendants des importations de matériaux pour batteries. Les inefficacités du recyclage conduisent à une réutilisation de seulement 23 % des batteries en fin de vie. Les retards dans la mise en place d’une fabrication localisée de batteries ont eu un impact sur 36 % des délais d’assemblage. En outre, 38 % des acheteurs de flotte expriment des inquiétudes quant aux performances de la batterie dans des conditions météorologiques extrêmes, ce qui a un impact sur la confiance en son adoption dans les régions plus froides ou plus chaudes.

Analyse de segmentation

Le marché des camions électriques est segmenté par type et par application, avec une traction significative dans les secteurs commerciaux et industriels. Les camions électriques à batterie sont en tête du segment grâce à une adoption de 52 % dans la logistique légère et moyenne. Les camions électriques hybrides suivent avec une part de 21 %, offrant une solution de transition pour les opérations long-courriers. Les camions électriques à pile à combustible connaissent une croissance constante avec 9 % de pénétration du marché, principalement utilisés dans les segments des poids lourds. Du côté des applications, la logistique et le transport représentent 61 % de l’utilisation des camions électriques, tirés par l’expansion de la livraison sur le dernier kilomètre. Les applications municipales telles que la collecte des déchets, le balayage des rues et les services publics représentent 23 %, tandis que les applications de construction et d'exploitation minière représentent 16 %. Chaque segment est façonné par des besoins opérationnels uniques, alimentant la conception de véhicules spécialisés et les investissements dans les infrastructures.

Par type

• Hybride:Les camions électriques hybrides représentent 21 % du marché, offrant une autonomie étendue et une consommation de carburant réduite. Ceux-ci sont préférés par 33 % des opérateurs logistiques de taille moyenne pour les applications de livraison régionale. Les modèles hybrides génèrent des émissions 28 % inférieures à celles du diesel et sont adoptés dans 31 % des flottes de transition. Les équipementiers ont optimisé les groupes motopropulseurs, ce qui a entraîné une amélioration de 37 % de l'efficacité de la transition carburant-électrique.
• Chargeable électriquement :Les camions électriques ou électriques à batterie dominent avec 52 % de part de marché. Leur coût de fonctionnement est 36 % inférieur à celui des modèles à combustion. Environ 54 % des flottes logistiques urbaines sont désormais constituées de véhicules électriques à batterie. L'infrastructure de recharge prend en charge 46 % de ces camions dans les environnements de dépôt. Les propriétaires de flotte signalent des économies de maintenance de 42 % et un cycle de vie 33 % plus long grâce aux variantes électriques à batterie.
• Pile à combustible :Les camions à pile à combustible représentent 9 % de la demande totale du marché et se développent rapidement dans le transport longue distance. Ces camions réduisent le temps de ravitaillement de 43 % et sont choisis par 25 % des exploitants de flottes de poids lourds. L’adoption est la plus forte en Asie et en Europe, où 61 % des flottes pilotes utilisent de l’hydrogène. L'intérêt des équipementiers pour cette catégorie a augmenté de 34 % au cours de l'année écoulée.

Par candidature

• Logistique:La logistique domine les applications des camions électriques avec une part de marché de 61 %. Les réseaux de livraison du dernier kilomètre et du milieu du kilomètre sont en tête avec 54 % des camions desservant le commerce électronique et le fret. Les camions électriques à batterie réduisent leurs dépenses opérationnelles de 38 %, tandis que 47 % des entreprises de logistique prévoient de passer au tout électrique d'ici 2030. Les entreprises de colis et de messagerie exploitent 49 % de leurs nouvelles commandes de camions à l'aide de groupes motopropulseurs électriques.
• Municipal:Les applications municipales représentent 23 % de l'utilisation, les camions électriques étant utilisés dans les domaines de l'assainissement, des services publics et de l'entretien public. Plus de 36 % des conseils municipaux ont alloué des fonds aux véhicules électriques pour les camions poubelles et les camions de nettoyage des rues. Les nuisances sonores ont baissé de 41 % dans les flottes municipales électriques. Environ 51 % des achats effectués dans les zones à faibles émissions donnent désormais la priorité aux camions électriques pour des raisons de conformité.
• Autres:Les autres applications représentent 16 %, notamment l'exploitation minière, la construction et la logistique aéroportuaire. Les camions à benne basculante et les camions à ciment électriques sont utilisés par 22 % des entreprises de construction recherchant des opérations plus propres. Dans le secteur minier, 18 % des flottes ont adopté des modèles électriques, citant des coûts de maintenance inférieurs de 32 %. Le soutien au sol des aéroports a vu une transition de 27 % vers les remorqueurs et les transporteurs de marchandises électriques pour atteindre les objectifs de décarbonation.

Perspectives régionales

Le marché des camions électriques démontre une croissance variée selon les régions, façonnée par les mandats politiques, l’état de préparation des infrastructures et l’activité de l’industrie. L’Asie-Pacifique est en tête avec 43 % de part de marché mondial, tirée par la domination du secteur manufacturier et les conversions de flottes à grande échelle en Chine et au Japon. L'Europe suit avec une part de 29 %, menée par l'Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas, où les obligations zéro émission influencent les achats. L’Amérique du Nord représente 22 %, principalement en raison de l’adoption par le secteur public et de l’électrification du fret aux États-Unis. La région Moyen-Orient et Afrique, avec une part de 6 %, connaît une augmentation des investissements dans les camions utilitaires électriques, en particulier dans la mobilité urbaine et la logistique des énergies renouvelables. Les incitations réglementaires, les zones EV et les stratégies de développement durable des entreprises stimulent la dynamique régionale, chaque région adaptant sa stratégie de déploiement aux besoins locaux.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 22 % du marché des camions électriques, mené par les États-Unis avec plus de 84 % de part du volume régional. La Californie, le Texas et New York représentent 51 % des immatriculations de camions électriques. Les collaborations entre flottes publiques et privées ont augmenté de 39 %, notamment dans le domaine du fret urbain et de la livraison du dernier kilomètre. Les camions utilitaires électriques ont connu une augmentation de 33 % de leur adoption parmi les départements d'État. La région a également signalé une augmentation de 42 % du déploiement de bornes de recharge dans les dépôts. Les incitations fédérales et les normes d’émissions plus strictes continuent de soutenir la dynamique du marché.

Europe 

L’Europe contribue à hauteur de 29 % au marché mondial des camions électriques. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas représentent plus de 62 % du total des ventes régionales. Les réglementations européennes strictes sur l’interdiction du diesel ont entraîné une augmentation de 46 % des commandes de camions électriques. Les camions électriques légers et moyens dominent, représentant 57 % du segment de marché. Les investissements dans les infrastructures publiques ont augmenté de 38 %, tandis que les alliances OEM-gouvernement ont augmenté de 44 %. Les services logistiques partagés intégrant des flottes électriques se sont développés dans 51 % des villes de niveau 1 en Europe.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché avec une part mondiale de 43 %. La Chine est en tête de la région, représentant 61 % du volume total de l'Asie-Pacifique. Plus de 73 % des camions électriques en Asie sont utilisés dans la logistique intra-urbaine. Les programmes de subventions gouvernementales ont influencé 58 % du total des transitions de flotte. La Corée du Sud et le Japon affichent également une forte dynamique, avec une augmentation de 37 % des essais de fret électrique. Les centres de fabrication de cette région ont produit plus de 66 % de la production mondiale de camions électriques. La disponibilité des infrastructures de recharge a augmenté de 46 % dans les grandes villes.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part de 6 % du marché des camions électriques, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud devenant les leaders. Les municipalités urbaines représentent 49 % de l’utilisation des camions électriques dans cette région. Les entreprises de logistique opérant dans les zones d’énergies renouvelables ont fait passer 27 % de leurs flottes à l’électrique. L'expansion des infrastructures de recharge a augmenté de 31 %, soutenue par des appels d'offres publics. Les réglementations sur le bruit et les émissions pour les flottes urbaines ont entraîné une augmentation de 22 % des immatriculations de camions électriques pour les déchets commerciaux et les applications utilitaires.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES CAMIONS ÉLECTRIQUES PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des camions électriques connaît des investissements agressifs dans les infrastructures, la technologie et l’évolutivité de la production. Plus de 57 % des exploitants de flottes dans le monde prévoient d'allouer des capitaux à l'achat de camions électriques au cours des cinq prochaines années. La fabrication de batteries a reçu 41 % du total des flux d’investissement, la priorité étant donnée aux technologies cell-to-pack et à semi-conducteurs. Les garanties de prêts et les subventions soutenues par le gouvernement soutiennent 36 % des conversions actuelles des flottes commerciales. Environ 48 % des constructeurs automobiles ont annoncé des lignes de production dédiées exclusivement aux camions électriques. Les investissements dans les bornes de recharge mégawatts ont augmenté de 43 %, tandis que les installations au niveau des dépôts ont augmenté de 39 % dans les grandes villes. Les partenariats entre les fournisseurs d’énergie et les équipementiers de camions ont augmenté de 34 %, se concentrant sur la mobilité partagée et l’accès à la recharge. De plus, 29 % des startups de gestion de flotte ont obtenu un financement axé sur la télématique et les diagnostics prédictifs pour les camions électriques. L’émergence d’outils de financement vert comme les obligations liées à l’ESG stimule la dynamique des investissements dans les corridors de fret électrique et les infrastructures logistiques à faibles émissions, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration public-privé.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit est au cœur de la croissance du marché des camions électriques, avec 46 % des équipementiers ayant lancé de nouveaux modèles au cours des 18 derniers mois. Des matériaux composites légers sont désormais utilisés dans 33 % des carrosseries de camions électriques pour améliorer l’efficacité énergétique. Les camions électriques de poids moyen dotés de batteries modulaires ont augmenté de 41 %, permettant une flexibilité de flotte pour le transport urbain et interurbain. Les camions hybrides hydrogène-électrique sont testés par 21 % des opérateurs long-courriers pour combiner autonomie et vitesse de ravitaillement. Plus de 38 % des nouveaux lancements incluent des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite telles que le guidage sur voie et les alertes de collision. Des tableaux de bord intelligents avec télématique intégrée à l’IA sont désormais présents dans 44 % des camions électriques. Des systèmes de freinage régénératifs ont été intégrés dans 49 % des nouveaux modèles, améliorant ainsi la recirculation de l'énergie. Les fabricants ont introduit des batteries remplaçables dans 27 % des camions de livraison, ciblant les entreprises de logistique ayant des cycles de livraison à haute fréquence et à courte portée. Ces développements visent à réduire le coût total de possession tout en améliorant les performances opérationnelles et la conformité réglementaire.

Développements récents

• Tesla Inc. : En 2024, Tesla a commencé les livraisons de son camion semi-électrique avec une autonomie de plus de 500 km par charge, réalisant une augmentation de 47 % des précommandes auprès des grandes entreprises de logistique et intégrant la conduite autonome dans 39 % des unités.
• Groupe Volvo : En 2023, Volvo a lancé sa série FH Electric en Europe avec un couple accru et des batteries 44 % plus légères, ce qui a entraîné une augmentation de 32 % de l'adoption sur les corridors de fret interurbains et une réduction de 28 % des problèmes de maintenance signalés lors des essais de flotte.
• Daimler Trucks : En 2024, Daimler a dévoilé l'eActros 600 avec une densité énergétique améliorée de 60 % et a introduit des formules de location flexibles, entraînant une augmentation de 51 % des commandes des transporteurs régionaux et une augmentation de 36 % des partenariats de financement de flotte.
• Rivian : Rivian a élargi sa plateforme de fourgons commerciaux pour inclure un modèle de camion électrique léger en 2023. Cela a entraîné une augmentation de 34 % des ventes sur les plateformes de commerce électronique et une expansion de 21 % des installations de production axées sur la personnalisation de la flotte.
• BYD Auto : BYD a lancé un camion lourd entièrement électrique en 2024 ciblant les entreprises de logistique asiatiques, avec une amélioration de l'efficacité de la recharge en fonction des performances de 61 % et une entrée sur 18 nouveaux marchés, augmentant ainsi le volume total des ventes régionales de 43 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des camions électriques fournit une couverture complète du type, de l’application, de la technologie de propulsion et des stratégies de déploiement régional. Plus de 65 % du rapport se concentre sur les performances des camions électriques à batterie, hybrides et à pile à combustible. Plus de 127 tableaux de données et tendances graphiques détaillent les cycles de demande, les taux de pénétration du marché et l'évolution de la chaîne d'approvisionnement. L'analyse régionale comprend 32 pays contribuant à plus de 90 % du volume mondial. Les données de l'enquête proviennent de 59 % des principales entreprises de logistique et équipementiers. Environ 61 % des informations reflètent des applications commerciales et municipales. Le rapport évalue plus de 20 acteurs de premier plan en fonction de leur score d'innovation, du calendrier de lancement de produits et des jalons en matière de développement durable. Plus de 43 % du contenu du rapport est axé sur les stratégies d'investissement, l'analyse comparative concurrentielle et les feuilles de route technologiques. Les tendances de déploiement dans les domaines de la télématique, de la gestion de flotte d'IA, de la conception de batteries et des diagnostics prédictifs sont également examinées. Avec 47 % de croissance prévue dans les catégories des véhicules légers et moyens, le rapport aide les acteurs à se positionner sur des niches à haut rendement.