Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des autobus électriques, types (électriques hybrides, électriques hybrides rechargeables, électriques à batterie), applications (autobus de transport en commun, autobus scolaires, autocars, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des autobus à propulsion électrique

La taille du marché mondial des bus à propulsion électrique était de 10,65 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,22 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 17,87 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,31 % au cours de la période de prévision (2026-2035). La croissance du marché reflète l'expansion des marchés publics, l'amélioration de l'économie des batteries et les programmes de remplacement de flotte axés sur les politiques, avec environ 35 % des projets de pipelines actuels axés sur l'électrification des corridors des grandes villes.

Le marché américain des autobus électriques affiche une croissance constante à mesure que les agences de transport en commun adoptent des mandats zéro émission et des projets pilotes d'électrification des districts scolaires ; environ 31 % des grands appels d’offres de transport en commun intègrent des bus électriques, et près de 28 % des subventions fédérales et étatiques ciblent la modernisation des dépôts et des infrastructures de recharge afin d’accélérer le déploiement national.

Principales conclusions

• Taille du marché :10,65 milliards de dollars (2025) 11,22 milliards de dollars (2026) 17,87 milliards de dollars (2035) 5,31 %.
• Moteurs de croissance :42 % de mandats d'approvisionnement, 37 % d'améliorations du TCO, 34 % de financement d'infrastructures.
• Tendances :54 % de préférence pour l'électricité par batterie dans les appels d'offres zéro émission, 33 % dans les déploiements de recharge en dépôt, 29 % dans les projets pilotes de seconde vie des batteries.
• Acteurs clés :Proterra, BYD, New Flyer Industries, Alexander Dennis, GILLIG et plus.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique ~40 %, Europe ~28 %, Amérique du Nord ~22 %, Moyen-Orient et Afrique ~10 % (total 100 %).
• Défis :44 % de contraintes financières, 34 % de problèmes d'intégration au réseau, 29 % de problèmes de portée et d'itinéraire.
• Impact sur l'industrie :35 % d'émissions opérationnelles en moins pour les flottes converties, 30 % de volatilité réduite des coûts de carburant, 26 % d'augmentation des dépenses de modernisation des dépôts.
• Développements récents :38 % de commandes publiques en hausse, 32 % d'investissements dans les infrastructures, 24 % de conversions pilotes à grande échelle.

Informations uniques : les programmes d'électrification des flottes sont de plus en plus associés à des stratégies de gestion de l'énergie : environ 28 % des déploiements envisagent désormais le véhicule vers le réseau ou la recharge intelligente pour extraire une valeur supplémentaire des bus électriques au-delà de la réduction des émissions.

Tendances du marché des autobus à propulsion électrique

Le marché des bus électriques connaît une électrification rapide des flottes publiques, motivée par les objectifs de décarbonation urbaine, les programmes de remplacement de flotte et l’amélioration du coût total de possession pour les opérateurs. Les ventes mondiales de bus électriques ont fortement augmenté ces dernières années, de nombreux opérateurs signalant une accélération des taux d’électrification de leur flotte : une croissance des ventes d’environ 30 % d’une année sur l’autre, notée dans les récents aperçus du secteur. Les programmes de marchés publics représentent une part importante de la demande : dans certains programmes nationaux, plus de 60 % des appels d’offres gouvernementaux pour les transports en commun incluent désormais des options électriques, tandis qu’environ 40 % des nouvelles commandes de bus urbains sur les marchés à forte adoption spécifient des transmissions électriques à batterie. Les opérateurs de flotte signalent jusqu'à 35 % de réduction des émissions d'exploitation après le passage aux bus électriques, et environ 28 % des réseaux testent des projets pilotes de dépôt au réseau ou de véhicule au réseau pour améliorer la flexibilité du réseau. Les politiques de relance de la fréquentation et de transfert modal ont conduit près de 33 % des agences de transport en commun à donner la priorité aux bus zéro émission lors des prochains cycles d’approvisionnement. L'adoption est inégale : l'Asie-Pacifique continue de dominer les volumes unitaires en raison de marchés publics agressifs, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord se concentrent sur des déploiements ciblés dans les corridors et les zones urbaines. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Dynamique du marché des autobus à propulsion électrique

OPPORTUNITÉ

Expansion des corridors électrifiés et des réseaux de recharge des dépôts

Les programmes d'infrastructures à grande échelle présentent une voie de croissance immédiate : environ 38 % des projets de transport en commun récemment financés incluent la construction de dépôts de recharge, et près de 32 % des opérateurs urbains prévoient l'électrification des couloirs pour permettre des opérations continues. Des opportunités découlent également des modèles de services intégrés : environ 29 % des villes préfèrent les achats clés en main combinant véhicules, chargeurs et contrats de maintenance afin de réduire la complexité de l'intégration. À mesure que les projets pilotes d’échange de batteries attirent l’attention, environ 24 % des programmes d’essai signalent un potentiel de déploiement plus rapide sur les itinéraires à forte utilisation.

CHAUFFEURS

Améliorations du coût total de possession et mandats en matière de qualité de l’air urbain

Les opérateurs citent la maintenance et les économies de carburant comme facteurs importants : environ 37 % des agences signalent une baisse des coûts de maintenance programmée, et environ 35 % notent une réduction de la volatilité des coûts de carburant après l'électrification. En outre, les objectifs urbains à court terme en matière de qualité de l'air motivent les achats : environ 41 % des villes dotées de zones à faibles émissions accélèrent l'adoption des bus électriques pour respecter leurs engagements en matière de qualité de l'air.

Restrictions du marché

"Coûts initiaux élevés des véhicules et des infrastructures de recharge"

Les demandes initiales d'investissement pour la modernisation des bus et des dépôts restent un frein : environ 44 % des petites agences de transport citent les budgets d'investissement limités comme un obstacle à l'électrification immédiate. Environ 38 % des équipes d'approvisionnement ont besoin d'engagements de financement pluriannuels pour justifier les investissements dans les chargeurs et la mise à niveau du réseau, et près de 30 % expriment des inquiétudes quant aux délais de livraison des installations de recharge sur mesure dans les dépôts urbains denses.

Défis du marché

"Complexité de l’intégration au réseau et limites de la portée opérationnelle"

Les défis opérationnels persistent : environ 34 % des opérateurs signalent une inquiétude quant à l'étendue des routes pour certains corridors denses ou long-courriers, et environ 29 % sont confrontés à des retards de connexion au réseau ou à des coûts de mise à niveau supplémentaires. Les déficits de formation et de compétences sont également notables, puisque près de 26 % des agences investissent dans le perfectionnement des techniciens pour prendre en charge les systèmes haute tension et la maintenance des batteries.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des bus à propulsion électrique se fait principalement par type de véhicule et par technologie de propulsion. La taille du marché mondial des bus à propulsion électrique était de 10,65 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,22 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 17,87 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,31 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Les autobus urbains représentent les plus grands programmes d'électrification de flotte dans les réseaux urbains, tandis que l'électrification des autobus scolaires et des autocars augmente progressivement là où l'autonomie et les horaires de recharge le permettent. La segmentation de la propulsion montre une préférence croissante pour les transmissions entièrement électriques sur batterie sur les itinéraires urbains, avec des hybrides et des hybrides rechargeables utilisés là où l'infrastructure de recharge est limitée.

Par type

Autobus de transport en commun

Les bus de transport en commun dominent les marchés publics et représentent la part la plus importante des programmes d’électrification des villes ; environ 54 % des déploiements de bus électriques ciblent les itinéraires urbains à haute fréquence avec des fenêtres de recharge régulières aux dépôts.

La taille du marché des autobus de transport en commun en 2026 a atteint 6,05 milliards de dollars, ce qui représente la plus grande part du marché des autobus à propulsion électrique en 2026 ; le segment croît à un TCAC de 5,31 % en raison du remplacement de la flotte municipale et des projets d'électrification des corridors.

Autobus scolaires

L'électrification des autobus scolaires progresse grâce à des projets pilotes ciblés : environ 22 % des nouveaux appels d'offres pour les autobus scolaires dans certaines régions incluent des options électriques motivées par des préoccupations locales en matière de qualité de l'air et des subventions.

La taille du marché des autobus scolaires en 2026 a atteint 1,68 milliard de dollars, ce qui représente une part notable du marché des autobus électriques en 2026 ; l'adoption augmente à un TCAC de 5,31 % alors que les districts cherchent à réduire les coûts de fonctionnement et les émissions autour des écoles.

Autocars

L’électrification des autocars et des transports interurbains émerge là où existent des corridors d’autonomie et de recharge rapide ; environ 16 % des opérateurs longue distance testent des autocars électriques à batterie pour les navettes et les itinéraires interurbains avec recharge aux points d'arrivée.

La taille du marché des autocars en 2026 a enregistré 1,79 milliard de dollars, ce qui représente une part significative du marché des autobus à propulsion électrique en 2026 ; le segment croît à un TCAC de 5,31 % à mesure que les réseaux de recharge se développent le long des autoroutes et dans les dépôts.

Autres

D'autres segments comprennent les bus spécialisés et du dernier kilomètre pour les campus, les sites touristiques et les flottes privées ; près de 8 % des exploitants de petites flottes préfèrent les minibus électriques pour la réduction du bruit et le faible entretien dans les environnements fermés.

La taille du marché des autres en 2026 a enregistré 0,70 milliard de dollars, ce qui représente une part plus petite du marché des bus à propulsion électrique en 2026 ; le segment se développe à un TCAC de 5,31 % avec des projets d'électrification de niche.

Par candidature

Hybride électrique

Les bus électriques hybrides restent en service là où les opérateurs préfèrent une transition progressive ; environ 28 % des flottes conservent des véhicules hybrides pour combler les lacunes en matière d'infrastructures tout en réduisant les émissions et la consommation de carburant par rapport au diesel.

La taille du marché des applications électriques hybrides en 2026 a enregistré 3,14 milliards de dollars ; cette application reste pertinente en tant que technologie de transition et devrait maintenir une croissance à un TCAC de 5,31 % tandis que l’infrastructure de recharge se développe.

Électrique hybride rechargeable

Les hybrides rechargeables desservent des itinéraires à usage mixte avec une électrification partielle et sont utilisés dans environ 18 % des flottes à itinéraires mixtes qui nécessitent un fonctionnement uniquement électrique dans les centres-villes mais une autonomie étendue sur les trajets interurbains.

La taille du marché des applications électriques hybrides rechargeables en 2026 a enregistré 2,02 milliards de dollars ; l'application croît à un TCAC de 5,31 % à mesure que les opérateurs équilibrent la flexibilité de l'autonomie avec les réductions des émissions.

Batterie électrique

Les bus électriques à batterie sont en tête des achats zéro émission, représentant le choix privilégié pour de nombreux réseaux urbains ; environ 54 % des appels d’offres zéro émission actuels spécifient des transmissions électriques à batterie en raison d’une technologie mature et de la baisse des coûts des batteries.

La taille du marché des applications électriques pour batteries en 2026 a enregistré 6,06 milliards de dollars ; l’électricité par batterie reste l’application centrale de la décarbonisation à long terme et croît à un TCAC de 5,31 %, grâce au remplacement de la flotte et aux incitations gouvernementales.

Perspectives régionales du marché des autobus à propulsion électrique

La taille du marché mondial des bus à propulsion électrique était de 10,65 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,22 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 17,87 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,31 % au cours de la période de prévision (2026-2035). L'adoption régionale varie : l'Asie-Pacifique est en tête des volumes unitaires grâce à des achats agressifs, l'Europe se concentre sur les corridors urbains et les zones à faibles émissions, l'Amérique du Nord progresse grâce à l'adoption sélective de corridors et aux projets pilotes de bus scolaires, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique manifestent un intérêt naissant mais croissant alimenté par la modernisation des transports urbains.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 22 % de l'activité du marché mondial ; environ 31 % des appels d’offres des grandes villes incluent désormais des exigences en matière de bus zéro émission, et les projets pilotes d’électrification des districts scolaires se multiplient grâce au soutien de subventions.

Europe

L'Europe représente environ 28 % du marché, avec de nombreuses villes appliquant des zones à faibles émissions et environ 30 % des nouveaux achats de bus urbains se sont concentrés sur des bus électriques à batterie pour atteindre les objectifs climatiques. L'Italie et d'autres marchés de l'UE signalent des parts élevées d'immatriculations électriques dans les zones urbaines. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête avec environ 40 % et plus des volumes unitaires ; Les programmes d'approvisionnement nationaux et municipaux en Chine et les programmes émergents en Inde représentent la plus grande part des nouveaux déploiements de bus électriques dans le monde, l'Inde à elle seule déployant des milliers de bus électriques dans le cadre de récents programmes nationaux. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique accaparent près de 10 % du marché, avec des programmes pilotes dans les grandes villes et un intérêt croissant pour les navettes électrifiées pour les aéroports et le tourisme ; environ 26 % des projets annoncés dans la région se concentrent sur des flottes de démonstration et de pilotes avant leur déploiement à grande échelle.

Liste des principales sociétés du marché des autobus à propulsion électrique profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L’intérêt des investissements se concentre sur les infrastructures de recharge, l’électrification des dépôts, les modèles de location de batteries et la localisation des composants. Environ 34 % des investisseurs privés et des partenaires stratégiques donnent la priorité aux entreprises qui proposent des packages intégrés véhicule-chargeur, tandis que près de 30 % se concentrent sur la gestion des actifs des batteries et les solutions de seconde vie pour améliorer la rentabilité. Les programmes de financement public contribuent à environ 28 % des premiers déploiements sur de nombreux marchés, réduisant ainsi le risque initial pour les opérateurs. Les modèles de flotte en tant que service et de location de batteries gagnent du terrain : environ 26 % des accords d'approvisionnement récents intègrent des garanties de batterie ou un crédit-bail pour dissocier le risque lié à la batterie des décisions d'achat de véhicules. Des opportunités existent également dans les services d’intégration au réseau et la recharge intelligente, où environ 24 % des projets prévoient de tirer parti de la recharge hors pointe et de la réponse à la demande pour réduire les coûts opérationnels et fournir de la valeur au réseau.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants développent des batteries à plus longue autonomie, des systèmes de chargement en dépôt plus rapides, des conceptions de batteries modulaires et des structures de carrosserie légères pour augmenter la capacité des passagers et l'efficacité de l'autonomie. Environ 39 % des investissements en R&D visent l’amélioration de la densité énergétique et la gestion thermique de la batterie, tandis qu’environ 33 % se concentrent sur la réduction du poids du véhicule et l’amélioration de l’efficacité de la transmission. Environ 29 % des feuilles de route des produits incluent des fonctionnalités avancées de télématique et de maintenance prédictive pour réduire les coûts du cycle de vie, et près de 25 % des annonces de nouveaux modèles mettent l'accent sur les aménagements intérieurs modulaires pour plusieurs types d'itinéraires et les améliorations d'accessibilité.

Développements récents

• Grand arrêté municipal :Plusieurs grandes villes ont annoncé des commandes de plusieurs centaines de bus dans le cadre de programmes de remplacement de flotte, reflétant l'évolution d'environ 30 % des volumes d'appels d'offres municipaux vers des exigences zéro émission au cours des derniers cycles. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
• Expansion du programme national en Inde :De nouvelles allocations et approbations de marchés publics dans le cadre de programmes nationaux ont poussé des milliers de bus électriques dans les pipelines de déploiement, les villes recevant des subventions dédiées à la flotte et une aide à la recharge. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
• Investissement en recharge de dépôt :Une vague de projets d'électrification des dépôts est en cours, représentant près de 38 % des dépenses annoncées en infrastructures pour la modernisation des transports urbains, permettant une utilisation quotidienne plus élevée des bus électriques à batterie. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• Pilotes de seconde vie de batterie :Plusieurs opérateurs ont lancé des essais de batteries de seconde vie pour le stockage stationnaire et le support des micro-réseaux, dans le but de réutiliser les batteries de bus obsolètes dans environ 20 % des projets expérimentaux afin de réduire les coûts du cycle de vie.
• Succès du projet pilote régional :Les corridors de démonstration dans plusieurs villes européennes et asiatiques font état d'une forte disponibilité opérationnelle et de réductions d'émissions après des essais de conversion de flotte, ce qui soutient les décisions d'approvisionnement à grande échelle. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Couverture du rapport

Cette couverture du marché des bus à propulsion électrique comprend la segmentation par type et propulsion, les modèles d’adoption régionaux, les profils d’entreprise clés, les modèles d’investissement et de financement et les pipelines de développement de produits. Environ 30 % de l'analyse se concentre sur la comparaison des achats et du coût total de possession entre les types de propulsion, 25 % sur les stratégies d'infrastructure de recharge et l'intégration au réseau, 20 % sur les études de cas de déploiement régional et les impacts politiques (y compris des examens détaillés des déploiements majeurs et des programmes nationaux), 15 % sur le paysage concurrentiel des fournisseurs et des équipementiers avec des aperçus des parts de marché et 10 % sur des thèmes d'innovation tels que la réutilisation des batteries, la télématique et les conceptions modulaires. Le rapport met l'accent sur des informations basées sur des pourcentages sur l'adoption, les préférences en matière d'approvisionnement et les impacts opérationnels pour guider les opérateurs, les investisseurs et les décideurs politiques dans la planification des transitions de flotte et des investissements dans les infrastructures.