Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vélos électriques, types (milieu, hub), applications (VTT, ville, cargo, trekking, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des vélos électriques

La taille du marché mondial des vélos électriques était de 35,98 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 39,24 milliards de dollars en 2026, 42,79 milliards de dollars en 2027 et s’étendre encore à 85,65 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 9,06 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial des vélos électriques est stimulé par le transfert modal vers la micromobilité : environ 38 % des navetteurs urbains considèrent désormais les vélos électriques comme principal moyen de transport pour les courts trajets, environ 27 % des flottes de livraison du dernier kilomètre testent les vélos électriques cargo et près de 31 % des nouveaux achats de vélos dans les grandes villes incluent des options d'assistance électrique, reflétant une préférence croissante pour des solutions de transport personnel flexibles et à faibles émissions.

Le marché américain des vélos électriques connaît une forte adoption parmi les navetteurs et les flottes commerciales : environ 34 % des usagers urbains déclarent être passés aux vélos électriques pour éviter les embouteillages, environ 29 % des opérateurs de livraison déploient des vélos électriques cargo et près de 25 % des programmes de micromobilité urbains incluent désormais des incitations subventionnées pour les vélos électriques. L’infrastructure de recharge croissante et l’expansion des pistes cyclables favorisent une utilisation accrue et des cycles de remplacement plus élevés parmi les cyclistes actifs.

Principales conclusions

• Taille du marché :35,98 milliards USD (2025) 39,24 milliards USD (2026) 42,79 milliards USD (2027) 85,65 milliards USD (2035) TCAC de 9,06 %.
• Moteurs de croissance :~ 38 % de déplacements domicile-travail, ~ 30 % d'essais de flotte, ~ 34 % d'investissement dans les batteries et les infrastructures.
• Tendances :~ 41 % donnent la priorité à la portée, ~ 36 % la préférence au milieu du disque, ~ 28 % l'adoption de la connectivité.
• Acteurs clés :Fuji-ta Bicycle Co., Accell Group, Giant Bicycles Co. Ltd., Yadea, Rad Power Bikes et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 42 %, Europe 26 %, Amérique du Nord 24 %, Moyen-Orient et Afrique 8 % — totalise une répartition régionale de 100 %.
• Défis :~ 28 % de volatilité de l'approvisionnement en batterie, ~ 31 % de problèmes de réglementation et de sécurité, ~ 24 % de problèmes d'interopérabilité de charge.
• Impact sur l'industrie :Réduction d'environ 27 % de la congestion urbaine lorsque les vélos électriques remplacent les déplacements en voiture, réduction d'environ 22 % des coûts du dernier kilomètre grâce à l'adoption du fret.
• Développements récents :~ 31 % des fournisseurs déploient des batteries échangeables, ~ 25 % lancent des services centrés sur la flotte.

Informations uniques : l'adoption des vélos électriques est de plus en plus liée à des modèles de services intégrés : environ un tiers de la croissance repose désormais sur les services, combinant les ventes de matériel avec les services d'abonnement, de maintenance et de batterie pour réduire les obstacles à l'adoption et accélérer les déploiements de flottes.

Tendances du marché des vélos électriques

Le marché des vélos électriques évolue rapidement avec la technologie, la politique urbaine et le comportement des consommateurs qui façonnent la demande. Environ 41 % des consommateurs privilégient l'autonomie de la batterie lors du choix des modèles, tandis qu'environ 36 % choisissent les configurations de moteur à entraînement central pour les montées de côtes et les performances. Près de 30 % des exploitants de flotte préfèrent les vélos électriques cargo pour la logistique du dernier kilomètre, et environ 28 % des acheteurs apprécient les fonctionnalités de connectivité intégrées telles que le GPS et les diagnostics à distance. L'adoption de montures légères a augmenté d'environ 22 % dans les segments haut de gamme, tandis que près de 19 % des achats sont influencés par des modèles d'abonnement et de location qui réduisent les coûts initiaux. Les investissements dans les infrastructures urbaines sont corrélés à une adoption plus élevée : les villes qui développent des voies protégées signalent une augmentation de près de 33 % de l'utilisation des vélos électriques, et les municipalités offrant des incitations notent une pénétration du marché environ 24 % plus rapide parmi les navetteurs. Ces tendances indiquent un marché mettant l'accent sur l'autonomie, le type de moteur, la connectivité et les modèles de propriété flexibles.

Dynamique du marché des vélos électriques

OPPORTUNITÉ

Expansion de la micromobilité urbaine et de la logistique du dernier kilomètre

Les programmes de micromobilité urbaine et la livraison du dernier kilomètre créent un corridor de croissance substantiel pour les vélos électriques. Environ 30 % des opérateurs de livraison de gros colis et de nourriture testent des vélos électriques cargo pour réduire les coûts de livraison dans les zones denses. Près de 33 % des initiatives municipales de micromobilité incluent désormais des subventions aux vélos électriques ou des flottes de vélos électriques partagées, élargissant ainsi l'accès aux navetteurs sans véhicule. Les opérateurs de flotte signalent une économie d'environ 27 % sur les coûts d'exploitation du centre-ville en remplaçant les fourgonnettes par des vélos électriques cargo pour les livraisons sur de courtes distances. En outre, environ 25 % des gestionnaires d'immobilier commercial des centres-villes promeuvent le stationnement et la recharge des vélos électriques pour attirer les locataires et les travailleurs, tandis qu'environ 22 % des achats interentreprises évaluent désormais favorablement le coût total de possession du cycle de vie des vélos électriques par rapport aux scooters. Cette dynamique ouvre des opportunités aux prestataires de services intégrés proposant des solutions de gestion de flotte, de batterie en tant que service et de fret sur mesure pour répondre à la demande croissante de logistique urbaine.

CHAUFFEURS

Soutien politique et investissements dans les infrastructures

Le soutien politique et la mise à niveau des infrastructures sont des moteurs majeurs de la demande. Environ 34 % des villes mettant en place des pistes cyclables protégées ont connu une adoption accélérée des vélos électriques, et près de 29 % des budgets municipaux allouent désormais des fonds aux infrastructures de micromobilité. Les programmes d'incitation et les subventions à l'achat influencent environ 23 % des achats des consommateurs sur les marchés pilotes, tandis qu'environ 21 % des employeurs offrent des avantages aux navetteurs liés à l'acquisition d'un vélo électrique. Les programmes de mobilité d'entreprise et les partenariats public-privé représentent près de 18 % des achats dans les projets pilotes urbains, renforçant le rôle de la politique et des infrastructures dans l'expansion du marché.

Restrictions du marché

"Obstacles à l’alimentation en batterie et à la normalisation"

L’approvisionnement en batteries et la standardisation limitent une mise à l’échelle rapide. Environ 28 % des fabricants citent la volatilité de l'approvisionnement en cellules ayant un impact sur la planification de la production, tandis que près de 24 % des flottes font état de préoccupations concernant l'interchangeabilité des batteries entre les modèles. Près de 22 % des prestataires de services indiquent des coûts plus élevés pour la logistique des batteries certifiées, et environ 20 % des opérateurs sont confrontés à des contraintes d'interopérabilité des réseaux de recharge. Ces facteurs augmentent la complexité opérationnelle pour les déploiements à grande échelle et ralentissent la conversion par rapport aux cycles traditionnels.

Défis du marché

"Sécurité, régulation et intégration urbaine"

Les réglementations en matière de sécurité et l’intégration urbaine inégale constituent des défis majeurs. Environ 31 % des villes ne disposent pas de réglementations claires sur les vélos électriques, ce qui complique les opérations pour les flottes et les projets partagés. Environ 27 % des consommateurs citent des problèmes de sécurité liés aux conditions de trafic mixte, et près de 23 % des assureurs appliquent des primes plus élevées aux flottes commerciales de vélos électriques en raison du risque perçu. Les lacunes des infrastructures, telles que le stationnement sécurisé et la recharge, affectent environ 19 % des utilisateurs potentiels et ralentissent une adoption plus large dans les villes secondaires.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des vélos électriques couvre les types de véhicules et l’emplacement du moteur, reflétant divers modèles d’utilisation en matière de déplacements domicile-travail, de loisirs et de logistique. La taille du marché mondial des vélos électriques était de 35,98 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 39,24 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 85,65 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,06 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Les choix de types et de moteurs influencent le positionnement des produits : les modèles urbains dominent les déplacements urbains, les vélos cargo favorisent l'adoption des flottes et les moteurs à entraînement central sont préférés pour les besoins de performances et de montée de côtes.

Par type

VTT

Les vélos électriques VTT ciblent les cyclistes récréatifs et sportifs, combinant suspension, assistance centrale riche en couple et cadres robustes. La demande de VTT bénéficie d'env. Croissance de 26 % des programmes de conduite sur sentier et intérêt accru des consommateurs pour les segments de performance.

Taille du marché du VTT en 2026 : 9,81 milliards de dollars, ce qui représente 25 % du marché total en 2026 et devrait croître à un TCAC de 9,06 %, tiré par les dépenses récréatives et les préférences des acheteurs axées sur la performance.

Ville

Les vélos électriques de ville sont optimisés pour les déplacements domicile-travail avec une géométrie verticale, des éclairages intégrés et des options de bagages ; ces modèles sont en tête de l'adoption urbaine en raison de leurs caractéristiques de commodité et de sécurité, capturant de larges segments de navetteurs.

Taille du marché de la ville en 2026 : 11,77 milliards de dollars, ce qui représente 30 % du marché total en 2026 et devrait croître à un TCAC de 9,06 % soutenu par l'expansion des réseaux de pistes cyclables et des programmes de déplacement des employeurs.

Cargaison

Les vélos électriques cargo servent aux livraisons commerciales et au transport familial ; leur capacité de chargement et leurs ponts de chargement modulaires prennent en charge la logistique du dernier kilomètre et les livraisons des détaillants, les essais de flotte se multipliant dans les grands métros.

Taille du marché du fret en 2026 : 7,85 milliards de dollars, ce qui représente 20 % du marché total en 2026 et devrait croître à un TCAC de 9,06 % grâce à l'adoption des cas d'utilisation de la logistique et de la livraison au détail.

Randonnée

Les vélos électriques de trekking allient autonomie et confort pour les randonnées et les trajets plus longs ; ils attirent les voyageurs à la recherche de solutions de déplacement à plus longue distance et d'aventures le week-end, en croissance parmi les navetteurs multimodaux.

Taille du marché du trekking en 2026 : 5,89 milliards de dollars, ce qui représente 15 % du marché total en 2026 et devrait croître à un TCAC de 9,06 % à mesure que la demande d'options de déplacement à plus longue distance augmente.

Autres

D’autres incluent les vélos électriques pliants, pour jeunes et spécialisés ; ces segments de niche répondent au stockage compact et aux besoins uniques des utilisateurs et montrent une adoption constante dans la démographie urbaine dense et des habitants des appartements.

Autres Taille du marché en 2026 : 3,92 milliards de dollars, ce qui représente 10 % du marché total en 2026 et devrait croître à un TCAC de 9,06 % avec un intérêt croissant pour les variantes de vélos électriques compacts et portables.

Par candidature

Milieu

Les moteurs à entraînement central sont privilégiés pour leur couple, leur équilibre et leur efficacité, préférence de conduite des conducteurs axés sur la performance et des navetteurs sur terrain vallonné ; ces moteurs captent la plupart de la demande du segment haut de gamme.

Taille du marché des moteurs de taille moyenne en 2026 : 23,54 milliards de dollars, ce qui représente 60 % du marché total en 2026 et devrait croître à un TCAC de 9,06 % à mesure que les exigences de performances et d’autonomie augmentent.

Moyeu

Les moteurs à entraînement par moyeu sont plus simples et plus économiques, courants dans les modèles urbains d'entrée de gamme et compacts ; ils offrent un fonctionnement nécessitant peu d’entretien, intéressant pour les flottes partagées et de location.

Taille du marché des moteurs de moyeu en 2026 : 15,70 milliards de dollars, ce qui représente 40 % du marché total en 2026 et devrait croître à un TCAC de 9,06 % soutenu par des déploiements de flottes à faible coût et des programmes de mobilité partagée.

Perspectives régionales du marché des vélos électriques

Le marché des vélos électriques présente une force régionale différenciée : l'Asie-Pacifique est en tête en matière d'initiatives en matière de volume et de flotte, l'Europe met l'accent sur la politique et les infrastructures, l'Amérique du Nord se développe grâce à des projets pilotes de transport de banlieue et de fret, et le Moyen-Orient et l'Afrique se concentrent sur une adoption naissante. La répartition globale des parts de marché régionales est la suivante : Asie-Pacifique 42 %, Europe 26 %, Amérique du Nord 24 %, Moyen-Orient et Afrique 8 % (total 100 %).

Amérique du Nord

La croissance des vélos électriques en Amérique du Nord est tirée par l’adoption par les navetteurs et les essais de fret ; environ 33 % des usagers urbains déclarent que les vélos électriques sont des alternatives pour se déplacer, environ 28 % des pilotes de livraison utilisent des vélos électriques cargo et près de 24 % des municipalités allouent des fonds aux infrastructures de micromobilité. L’augmentation des avantages sociaux des employeurs entraîne une participation supplémentaire.

Europe

L’Europe combine un soutien politique fort et une culture cycliste dense : environ 38 % des navetteurs européens privilégient les vélos électriques pour les déplacements courts, près de 31 % des budgets d’urbanisme incluent des infrastructures cyclables et environ 21 % des nouvelles immatriculations de vélos sont des modèles électrifiés sur les principaux marchés de l’UE.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du volume mondial avec une pénétration élevée en Chine et en Asie du Sud-Est : environ 46 % de l'électrification régionale des deux-roues concerne les vélos électriques, environ 29 % des flottes du dernier kilomètre testent des variantes cargo et près de 25 % des consommateurs urbains choisissent les vélos électriques pour leur prix abordable et leur commodité.

Moyen-Orient et Afrique

L'adoption au Moyen-Orient et en Afrique est en train d'émerger, en mettant l'accent sur les centres de villégiature, le tourisme et les projets pilotes urbains de niche ; environ 34 % des déploiements régionaux ciblent le tourisme et les flottes de location, environ 29 % soutiennent des projets pilotes de déplacements domicile-travail dans des communautés fermées et environ 18 % des achats sont des modèles haut de gamme destinés aux segments de style de vie.

Liste des principales sociétés du marché des vélos électriques profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des vélos électriques

Les opportunités d’investissement se concentrent sur la technologie des batteries, les services de flotte et les plates-formes de fret modulaires. Environ 34 % des investisseurs ciblent l'amélioration de la batterie (densité énergétique et charge rapide) afin d'étendre l'autonomie en ville et de réduire les temps d'arrêt. Environ 29 % du capital est consacré aux plateformes de gestion de flotte et aux services B2B (location de flotte, maintenance en tant que service), tandis qu'environ 24 % sont destinés aux adaptations du fret et des véhicules du dernier kilomètre afin de capter les dépenses logistiques. Environ 21 % des investissements soutiennent des modèles d’abonnement et de location qui réduisent les frictions d’acquisition des consommateurs. Des opportunités existent également dans la délocalisation régionale de l'assemblage pour réduire les délais de livraison, avec près de 27 % des exploitants de flotte préférant les fournisseurs locaux pour une réponse rapide du service.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits met l'accent sur la batterie en tant que service, les accessoires de chargement modulaires et la connectivité intégrée. Près de 31 % des pipelines de R&D se concentrent sur les systèmes de batteries remplaçables pour permettre des opérations continues pour les flottes, tandis qu'environ 28 % donnent la priorité aux cadres composites légers pour améliorer l'autonomie et la maniabilité. Environ 23 % des nouveaux lancements intègrent la télématique et le diagnostic à distance pour la maintenance prédictive, et environ 19 % introduisent des ponts de chargement modulaires ou des intégrations de sièges pour enfants pour élargir les cas d'utilisation. Les fabricants expérimentent également des ports de batterie et des modèles d'abonnement standardisés pour générer des revenus récurrents et réduire les coûts initiaux pour les consommateurs.

Développements récents

• Giant – Nouvelle ligne de banlieue :Lancement d'un portefeuille élargi de navetteurs urbains avec connectivité intégrée ; les premiers déploiements montrent une adoption environ 26 % plus élevée parmi les usagers urbains préférant les fonctionnalités d'application intégrées.
• Yadea – Pilote de partenariat de flotte :Signature de plusieurs essais de flotte de vélos électriques cargo dans les métros asiatiques, avec des programmes pilotes indiquant une réduction d'environ 28 % des coûts d'exploitation du dernier kilomètre par rapport aux livraisons par camionnettes.
• Groupe Accell – Initiative d’échange de batterie :Annonce d'une compatibilité de remplacement de batterie sur certains modèles pour prendre en charge la mobilité partagée, avec des essais faisant état d'une amélioration d'environ 22 % de la disponibilité de la flotte.
• Rad Power Bikes – Ventes directes à la flotte :Offres B2B élargies aux flottes et aux opérateurs de location, avec des premiers contrats qui représentent près de 19 % de la croissance récente du carnet de commandes.
• Trek Bikes – Modèles haut de gamme à entraînement central :Introduction de nouveaux vélos électriques performants à entraînement central destinés aux navetteurs longue distance et aux cyclistes de tourisme ; les premiers commentaires montrent des performances de gamme environ 21 % plus élevées par rapport aux modèles précédents.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des vélos électriques offre une couverture complète, y compris le dimensionnement mondial et régional, la segmentation par type et placement de moteur, le profil de l’entreprise, les tendances technologiques et les perspectives d’investissement. Il analyse les facteurs de demande en pourcentage, tels que la préférence des navetteurs (~ 38 % des nouveaux acheteurs urbains) et les essais de flotte (~ 30 % des pilotes du dernier kilomètre). L'étude évalue les tendances technologiques des batteries, où environ 34 % des budgets de R&D donnent la priorité à la densité énergétique et aux modèles de services, avec environ 29 % des investissements dans la gestion de flotte et les offres d'abonnement. Les profils d’entreprises mettent en évidence les parts de marché et les mix produits, en soulignant la concentration au plus haut niveau et le rôle de la fabrication flexible dans la réduction des délais de livraison. Le rapport aborde également les impacts sur la réglementation et les infrastructures (environ 33 % des villes qui développent des voies protégées voient une adoption plus rapide) et détaille les recommandations destinées aux investisseurs sur les batteries en tant que service, les plates-formes de fret modulaires et les stratégies de proximité pour répondre à la demande urbaine et logistique croissante.