Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des conversions bicarburant, par types (conversion de moteur, FGSS pour GNL, réservoirs de soute (intégration), autres), applications (cargo, bateau de croisière, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des conversions bicarburant

La taille du marché mondial des conversions à double carburant était évaluée à 5,66 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 5,98 milliards de dollars en 2026, suivi de 6,32 milliards de dollars en 2027, et devrait atteindre 9,77 milliards de dollars d’ici 2035. Cette augmentation constante représente un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. Coût du carburant l'optimisation influence près de 63 % de la demande de conversion, tandis que les initiatives de réduction des émissions représentent environ 48 %. Les conversions de flottes commerciales représentent environ 44 % des installations. Le marché mondial des conversions à double carburant continue de se développer à mesure que les modules de contrôle avancés améliorent le rendement énergétique de près de 42 % et que les améliorations de la compatibilité des systèmes augmentent l'adoption d'environ 36 %.

Le marché des conversions bi-carburant continue d’évoluer grâce à une intégration approfondie des types de systèmes, des infrastructures et des logiciels. Plus de 50 % des nouvelles conversions incluent désormais à la fois du matériel de conversion et des solutions de ravitaillement dans des offres groupées, garantissant ainsi la continuité depuis l'installation du kit jusqu'aux opérations de ravitaillement quotidiennes. Les diagnostics prédictifs, rendus possibles par les systèmes de gestion numérique installés dans environ 30 % des nouvelles unités, réduisent les temps d'arrêt imprévus et optimisent les cycles de maintenance, une valeur ajoutée émergente pour les opérateurs. Dans les économies en développement, environ 25 % de toutes les rénovations bi-énergie sont motivées par la parité des coûts plutôt que par la réglementation, ce qui met en évidence de fortes incitations tarifaires ainsi que des avantages écologiques. Il convient également de noter la montée en puissance des unités de moteur modulaires encastrables qui peuvent être rapidement installées sur divers types de moteurs. Cette modularité permet une amélioration de 10 à 20 % de la vitesse de déploiement et de la flexibilité de durée de vie, rendant les conversions bi-carburant plus attrayantes pour un éventail croissant de clients mondiaux.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 5,36 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 5,66 milliards de dollars en 2025 et 8,76 milliards de dollars d'ici 2033.
• Moteurs de croissance :Réductions des émissions de 20 à 40 % et adoption de la flotte à 55 %, soutenues par 60 % des politiques urbaines.
• Tendances :33 % d'adoption des véhicules privés, 50 % d'expansion des stations-service et 30 % de mises à niveau numériques.
• Acteurs clés :MAN Energy Solutions, Wartsila, Cummins, WinGD, Hyundai Heavy et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord arrive en tête avec 58 %, l'Europe avec 20 %, l'Asie-Pacifique 18 % et la MEA avec 4 % des installations.
• Défis :Infrastructures limitées dans les zones rurales (25 %) et coûts d'installation en hausse (15 %).
• Impact sur l'industrie :70 % des conversions de flotte et 35 % des navires sont désormais prêts pour le bicarburant.
• Développements récents :30 % de systèmes de sécurité numériques, 20 % d'installations plus rapides, 15 % d'adoption de systèmes au propane.

Le marché américain des conversions à double carburant connaît une croissance accélérée, avec plus de55%des flottes commerciales transitionnent activement vers des configurations bicarburant pour réduire les émissions et réduire les coûts de carburant à long terme. Dans les transports en commun, environ42%des réseaux de bus urbains ont intégré des moteurs bi-carburant dans le cadre de programmes de mobilité propre. Cet élan est soutenu par une mobilisation nationale50%augmentation des infrastructures de ravitaillement en GNC et en GNL au cours des dernières années, facilitant leur adoption généralisée dans les secteurs de la logistique et du transport urbain. De plus, près de33%des conversions de véhicules privés aux États-Unis impliquent désormais des conversions bicarburant, en particulier dans les États offrant des incitations fiscales et des avantages réglementaires. De plus, autour30%des opérateurs maritimes dans les ports américains ont déployé des navires intégrés au ravitaillement ou des moteurs compatibles FGSS pour répondre aux normes locales de faibles émissions. La présence d’une forte volatilité du carburant alimente ce changement, car environ48%des exploitants de flotte citent l’adoption du bicarburant comme stratégie de maîtrise des coûts. Les initiatives en matière de soins de cicatrisation des plaies sont indirectement touchées, les opérations logistiques utilisant des carburants propres soutenant la distribution en temps opportun des fournitures et des biens sensibles pour les soins de cicatrisation des plaies dans les réseaux de soins de santé. Les États-Unis se positionnent comme un contributeur central au mouvement mondial du double carburant, le soutien réglementaire et les investissements privés jouant un rôle essentiel dans l’élaboration de cette transformation.

Tendances du marché des conversions bicarburant

Le marché des conversions bi-carburant subit une transformation notable, motivée par les objectifs de développement durable, la réforme réglementaire et l’innovation technologique. La conversion des véhicules et des navires diesel en systèmes bicarburant permet généralement d'obtenir des réductions d'émissions allant de 20 % à 40 % pour les émissions de CO₂, de NOₓ et de particules. Ces configurations de combustion plus propre sont désormais adoptées par plus de la moitié des flottes logistiques (environ 55 %) qui intègrent des mélanges de gaz naturel ou de GPL pour améliorer à la fois les références en matière de durabilité et la rentabilité. Le transport urbain connaît des progrès similaires, avec environ 42 % des bus urbains passant à des plates-formes bicarburant dans le cadre d'initiatives de ville propre. Dans le transport privé, environ un tiers des propriétaires (environ 33 %) ont adopté des kits bi-carburant pour réduire le fardeau financier et minimiser leur empreinte carbone.

La dynamique réglementaire joue un rôle central : plus de 60 % des centres urbains mettent désormais en œuvre des politiques de soutien aux carburants plus propres, créant ainsi des conditions favorables à la mise à niveau des infrastructures bicarburants et de la flotte. L’expansion des infrastructures reflète cette tendance, avec des stations de ravitaillement publiques proposant du GNC et du GNL en croissance de 50 % dans les principaux corridors de transport. Les progrès technologiques ont accéléré la pénétration du marché : les systèmes de gestion numérique du moteur sont désormais intégrés dans environ 30 % des nouveaux kits bi-carburant, offrant des contrôles de combustion optimisés et permettant une commutation transparente entre les carburants. Dans le secteur maritime, plus d'un tiers des nouvelles commandes de moteurs marins sont compatibles avec le bicarburant, en particulier ceux équipés de systèmes de sécurité contre les gaz de flamme au GNL (FGSS), alors que les exploitants de navires s'efforcent de respecter les zones à faible teneur en soufre. Ensemble, ces changements suggèrent que le marché des conversions bi-carburant connaît un changement profond et durable, propulsé par un soutien politique harmonisé, une infrastructure croissante et des technologies de conversion de nouvelle génération.

Dynamique du marché des conversions bicarburant

OPPORTUNITÉ

Soutien accru à l’infrastructure réglementaire

Plus de 60 % des grandes villes soutiennent désormais les infrastructures GNC/GNL par le biais de subventions et de mandats politiques. Cet environnement favorable alimente une activité de conversion accrue et crée de nouvelles opportunités pour les développeurs de technologies avancées à double carburant et de modèles de déploiement.

CHAUFFEURS

Demande croissante de flottes plus propres

Environ 55 % des opérateurs logistiques équipent leurs camions diesel lourds de kits bicarburant pour réduire les émissions et réaliser des économies opérationnelles. Dans le même temps, environ 33 % des propriétaires de véhicules privés ont adopté des systèmes à double carburant, ce qui témoigne d'un appétit croissant pour des solutions de transport quotidien plus écologiques et plus économiques. 

CONTENTIONS

"Infrastructure limitée dans les régions éloignées"

Alors que les réseaux urbains et de corridors se développent, les zones isolées et rurales au-delà des centres métropolitains continuent d’offrir seulement environ 25 % de couverture pour le ravitaillement en GNC/GNL, ce qui limite une adoption plus large de la conversion et la viabilité économique dans les régions décentralisées.

DÉFI

"Coûts croissants du système de conversion"

L'inflation récente dans les matériaux et la logistique a fait grimper les prix des systèmes de conversion d'environ 15 %, ce qui a conduit de nombreux petits exploitants de flottes à retarder ou à réduire leurs investissements malgré les économies de carburant à long terme. Cela reflète une tension croissante entre le coût initial et la valeur anticipée.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des conversions bi-carburant est structurée à la fois autour des types de systèmes de conversion et de leurs applications d’utilisation finale, révélant divers profils d’adoption basés sur la technologie et le contexte des cas d’utilisation. Les kits de conversion de moteur dominent le paysage, représentant environ 70 % des installations bi-carburant dans les applications de camionnage lourd et maritimes en raison de leur conception modulaire et de leur flexibilité. Les unités FGSS pour le GNL gagnent des parts de marché, représentant environ 35 % des nouvelles commandes de moteurs marins, grâce à des exigences de sécurité accrues et aux capacités de ravitaillement de GNL dans les principaux ports. Des solutions de réservoirs de soute intégrés sont installées sur environ 25 % des navires les plus récents faisant escale dans des ports conformes, facilitant ainsi les opérations continues de bicarburant. Le reste – environ 10 % – comprend des options alternatives à double carburant (par exemple, propane et mélanges de biocarburants), couramment utilisées dans les systèmes électriques agricoles et fixes, où la simplicité et l'adaptabilité du carburant sont essentielles. Les applications sont également variées : les cargos représentent environ 40 % de la conversion maritime, les navires de croisière 20 %, et les autres navires et secteurs industriels représentent les 40 % restants, motivés par l'optimisation opérationnelle et la réglementation des émissions.

Par type

• Conversion du moteur :Les kits de conversion de moteur constituent l’épine dorsale du marché, représentant environ 70 % de toutes les conversions bicarburant. Ils permettent aux moteurs diesel plus anciens de passer au gaz et inversement, offrant ainsi une solution de modernisation flexible populaire auprès des entreprises de camionnage et des exploitants de navires recherchant des mises à niveau modérées sans remplacement complet du moteur.
• FGSS pour le GNL :Les systèmes de sécurité contre les gaz de flamme font désormais partie d’environ 35 % des moteurs marins bicarburant. Ces unités critiques pour la sécurité permettent un arrêt automatique du gaz et renforcent la conformité réglementaire, en particulier dans les zones de contrôle des émissions où le soutage de GNL est établi.
• Réservoirs de soute (intégration) :Environ 25 % des navires entrant dans les ports réglementés disposent à bord de réservoirs d’avitaillement de GNL. Ces systèmes intégrés garantissent la continuité de l'approvisionnement en carburant pendant les voyages et rationalisent la logistique dans le cadre des mandats de carburant propre.
• Autres:Les configurations alternatives à double carburant telles que les combinaisons propane-diesel ou biocarburant-diesel représentent environ 10 % du marché. On les trouve principalement dans les machines agricoles, les groupes électrogènes et les équipements spécialisés où l'infrastructure de carburant est limitée mais où la flexibilité opérationnelle est appréciée.

Par candidature

• Navire cargo :Les solutions bicarburant sont adoptées par environ 40 % des cargos, en particulier ceux qui naviguent sur des routes internationales long-courriers, où les économies de carburant et la conformité en matière d'émissions génèrent un retour sur investissement.
• Navire de croisière :Environ 20 % des paquebots de croisière sont désormais équipés de moteurs bicarburant, alimentés par les attentes des passagers et les réglementations des autorités portuaires visant à réduire les émissions de soufre et de gaz à effet de serre.
• Autres:Les bateaux de navigation intérieure, les remorqueurs, les installations offshore et les groupes motopropulseurs stationnaires représentent les 40 % restants du mix d'applications. L'adoption dans ces segments est alimentée par des programmes de modernisation et par l'élargissement de l'accès aux infrastructures bicarburant dans les zones maritimes et industrielles.

Perspectives régionales des conversions à double carburant

La répartition mondiale de l’adoption de la conversion bicarburant présente une tendance régionale claire : l’Amérique du Nord et l’Europe occupent les premières positions, l’Asie-Pacifique gagnant du terrain, tandis que le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique reste naissant mais prêt à croître. En Amérique du Nord, des cadres politiques solides, des crédits d’impôt et des réseaux de ravitaillement en GNC/GNL en expansion ont entraîné environ 58 % de toutes les conversions bicarburant dans le monde. Les marchés européens contribuent à hauteur d’environ 20 %, grâce à des réglementations plus strictes en matière d’émissions ciblant le secteur maritime et à une forte adoption des transports publics. Les pays d’Asie-Pacifique comme la Chine et l’Inde représentent désormais environ 18 % des conversions, les conversions de véhicules privés et les flottes logistiques répondant aux fluctuations des prix des carburants et aux exigences de qualité de l’air urbain. La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 4 % de l’activité mondiale, concentrée à proximité des ports du Golfe où les infrastructures de ravitaillement de GNL se développent. L’adoption dans les zones rurales et intérieures reste limitée en raison d’infrastructures énergétiques incomplètes, mais les systèmes maritimes liés aux ports laissent présager un potentiel futur.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ 58 % du marché mondial de la conversion bi-carburant. Les structures d'incitation, telles que les crédits d'impôt fédéraux et les subventions au niveau des États, ont conduit à des taux d'adoption de 55 % dans les flottes logistiques commerciales et de 42 % parmi les bus urbains. La région enregistre également environ 70 % des nouvelles commandes de moteurs marins, notamment des systèmes FGSS ou de réservoirs de soute. L’expansion des infrastructures est tout aussi impressionnante, avec une augmentation d’environ 50 % des sites de ravitaillement en GNC/GNL dans les principaux corridors de transport, améliorant considérablement la couverture opérationnelle des flottes à l’échelle nationale.

Europe

L’Europe contribue à environ 20 % de l’activité mondiale de conversion bicarburant, les segments marins dépassant l’utilisation sur route. Plus de 35 % des navires de haute mer nouvellement immatriculés et déployés dans les ports européens ces dernières années sont équipés d'un système bicarburant, ce qui reflète le respect de réglementations strictes sur les zones de contrôle des émissions. De plus, les conversions dans les transports publics et le camionnage représentent environ 15 % du marché, aidées par les mandats locaux en matière de qualité de l'air et les programmes de financement public.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 18 % du marché mondial des conversions bi-carburant. Une forte adoption est évidente en Chine et en Inde, où les propriétaires de véhicules privés (environ 33 %) et les entreprises de logistique (environ 55 %) adoptent de plus en plus de systèmes bicarburant pour se prémunir contre la volatilité des prix des carburants. L'expansion des infrastructures énergétiques est visible, avec une augmentation de 40 % des stations GNC/GNL dans les principaux corridors économiques, établissant un environnement favorable à la croissance future.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 4 % des installations mondiales de conversion bi-carburant. Les investissements dans le ravitaillement de GNL dans les ports du Golfe ont permis à environ 25 % des navires d’adopter des systèmes intégrés au ravitaillement. Cependant, sur les marchés ruraux et intérieurs, l’adoption du bicarburant est difficile car seulement 15 % environ des stations-service prennent en charge le GNC/GNL. Des opportunités émergentes sont présentes dans les zones industrielles urbaines et à proximité des pôles énergétiques stratégiques, laissant présager une expansion progressive à venir.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des conversions à double carburant PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

La dynamique d’investissement dans le domaine des conversions à double carburant gagne du terrain, catalysée par la demande croissante dans les transports commerciaux, les secteurs maritimes et les transports en commun. En Amérique du Nord, où 55 % des flottes de camions et 42 % des bus municipaux dépendent désormais de plates-formes bicarburant, les investisseurs peuvent exploiter des kits de conversion, des systèmes de contrôle numérique et des projets d'infrastructure de ravitaillement. L’Asie-Pacifique présente un fort potentiel de hausse, avec 33 % des véhicules privés et 55 % des flottes logistiques en transition, dans un contexte d’augmentation des prix des carburants et des réglementations sur les émissions. Plus de 60 % des villes dans le monde établissent des cadres (subventions, incitations politiques ou mandats) favorisant l'adoption du biénergie. Ce soutien réglementaire, combiné à la croissance des infrastructures (expansion de plus de 50 % des réseaux de stations GNC/GNL), constitue un terrain fertile pour des investissements intégrés dans les écosystèmes de matériel et de services. Les innovations technologiques créent également de nouvelles chaînes de valeur : environ 30 % des systèmes de conversion sont dotés de commandes de carburant adaptatives capables de régler la combustion en temps réel, ouvrant ainsi des opportunités aux entreprises spécialisées dans les logiciels de gestion moteur. Les partenariats réunissant les fournisseurs d’énergie, les vendeurs d’équipements et les entités de financement peuvent améliorer la capacité de déploiement, en particulier sur les marchés en développement. Les investisseurs ciblant des offres de bout en bout – couvrant le diagnostic, la conversion, l’entretien et le ravitaillement – ​​bénéficieront d’une intégration croissante de l’écosystème et d’une adoption accélérée de la flotte.

Développement de nouveaux produits

Les principaux constructeurs OEM et fournisseurs de pièces de rechange lancent des systèmes bi-carburant avancés qui combinent performances améliorées, sécurité et conception compacte. En particulier, plus de 30 % des kits de conversion de moteur récents incluent désormais des modules numériques de gestion du carburant capables d'analyser les conditions de conduite et d'optimiser les points de commutation diesel-gaz naturel, augmentant ainsi l'efficacité énergétique jusqu'à 10 %. Dans le secteur maritime, environ 35 % des nouvelles plates-formes de moteurs intègrent des unités FGSS, renforçant ainsi la sécurité et la conformité réglementaire. Les modèles de camions de poids moyen sont équipés de packages de conversion qui réduisent l'encombrement de l'installation de 20 %, permettant des temps de mise à niveau 40 % plus rapides. Parmi les solutions agricoles et de production d’électricité, les systèmes propane/GNC améliorés sont disponibles dans environ 15 % des nouvelles commandes d’équipement. La sécurité reste une priorité : environ 25 % des installations disposent désormais de protocoles de détection de fuites de gaz plus rapides et de systèmes d'arrêt automatisés. Ces avancées révèlent une évolution vers des technologies bi-carburant plus compactes, intelligentes et alignées sur la réglementation, prêtes à accélérer leur adoption dans tous les secteurs.

Développements récents

• MAN Energy Solutions a déployé une unité FGSS numérique améliorée, désormais intégrée dans plus de 30 % de ses systèmes marins bicarburant, améliorant ainsi les temps de réponse en cas d'urgence d'environ 25 %.
• Wartsila a présenté un kit de conversion bi-carburant modulaire et plug-and-play qui réduit le temps d'installation à bord de 20 %, adopté dans environ 35 % des nouveaux projets de rénovation en 2024.
• Cummins a lancé un système bicarburant propane-diesel pour les camions de poids moyen, garantissant près de 15 % des commandes de la flotte américaine d'ici la mi-2017.
• WinGD a déployé une solution intégrée de réservoirs de soute de GNL utilisée par environ 25 % des navires neufs dans les ports européens en 2023.
• Hyundai Heavy a conçu des modules bicarburant compacts qui réduisent les besoins en espace de 20 % ; cette conception est apparue dans environ 30 % des projets de rénovation marine en 2024.

Couverture du rapport

Cette analyse complète examine la segmentation du marché par type de conversion, domaine d'application et région géographique. Les kits moteurs représentent environ 70 % du total des installations, les solutions FGSS 35 % et les intégrations de réservoirs de soute 25 %. Du côté des applications, le transport de marchandises représente environ 40 % de l'utilisation, les navires de croisière 20 %, les autres utilisations maritimes et industrielles couvrant les 40 % restants. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec 58 % des installations, suivie par l'Europe (20 %), l'Asie-Pacifique (18 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (4 %). Les informations techniques incluent une amélioration moyenne de l’efficacité de 10 % après la conversion, des réductions des émissions de 20 à 40 % et des améliorations de la sécurité dans environ 25 % des systèmes. Les données d'adoption montrent que 55 % des flottes de camions, 42 % des autobus urbains et 33 % des véhicules privés fonctionnent désormais en mode bicarburant. Cette étendue de couverture garantit aux lecteurs de recevoir des perspectives à la fois quantitatives et stratégiques sur les trajectoires actuelles et futures du marché.