Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des protéines végétales sèches pour animaux de compagnie, par types (protéine de soja, protéine de blé, protéine de pois, autres), par applications couvertes (chien, chat, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des protéines végétales sèches pour animaux de compagnie

La taille du marché mondial des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie était évaluée à environ 480,3 millions de dollars en 2025 et devrait augmenter à 520,2 millions de dollars en 2026, reflétant un taux de croissance d’une année sur l’autre d’environ 8,3 %. Le marché devrait atteindre près de 563,4 millions de dollars d'ici 2027 et s'étendre encore jusqu'à environ 1 066,1 millions de dollars d'ici 2035. Cette forte expansion représente un TCAC robuste de 8,3 % tout au long de la période de prévision 2026-2035, stimulé par les tendances croissantes en matière d'humanisation des animaux de compagnie, la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie durables et éthiques, la prise de conscience croissante des avantages nutritionnels à base de plantes, l'adoption croissante de régimes végétaliens et hypoallergéniques pour animaux de compagnie, les innovations dans l'extraction de protéines de pois, le soja et les lentilles, et l'intérêt croissant porté aux formulations d'aliments secs pour animaux de compagnie respectueux de l'environnement, riches en protéines et sans allergènes.

Aux États-Unis, le marché des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie connaît une croissance rapide, alimentée par une sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie, une demande croissante d'options alimentaires durables et à base de plantes et l'évolution vers des régimes alimentaires plus sains et végétaliens pour animaux de compagnie.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 480,3 en 2025, devrait atteindre 909 d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 8,3 %.
• Moteurs de croissance: La demande en matière de durabilité augmente de 35 %, la demande d'aliments végétaliens pour animaux de compagnie augmente de 20 % et les propriétaires d'animaux soucieux de leur santé augmentent de 15 %.
• Tendances: L'utilisation de protéines végétales a augmenté de 25 %, la demande d'ingrédients biologiques augmente de 18 % et les produits clean label augmentent de 12 %.
• Acteurs clés: Kerry, Glanbia, Roquette, Archer-Daniels Midland, Cargill.
• Aperçus régionaux: L'Amérique du Nord arrive en tête avec 40 %, l'Europe suit avec 30 % et l'Asie-Pacifique croît de 20 %.
• Défis: L'approvisionnement en matières premières devient plus difficile, augmentant de 15 %, tandis que la pression sur les coûts touche 10 % des entreprises.
• Impact sur l'industrie: Les pratiques durables augmentent de 25 %, le développement de produits à base de plantes augmente de 18 % et les tendances en matière de santé ont un impact de 20 %.
• Développements récents: Les lancements de nouveaux produits augmentent de 30 %, les progrès technologiques augmentent de 12 % et les partenariats augmentent de 18 %.

Le marché des protéines sèches végétales pour animaux de compagnie a connu une augmentation significative de la demande, les propriétaires d'animaux recherchant de plus en plus des alternatives plus saines, durables et végétales aux protéines animales traditionnelles. Avec une prise de conscience croissante des préoccupations environnementales et éthiques, les sources de protéines végétales telles que les pois, les lentilles et le quinoa deviennent populaires dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie. Le marché est stimulé par la demande croissante de régimes végétariens et végétaliens pour les animaux de compagnie, ainsi que par le besoin de produits sans allergènes. Ces sources de protéines offrent des avantages nutritionnels, notamment des acides aminés essentiels, des fibres et des vitamines, ce qui en fait une option souhaitable pour les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie du monde entier.

Tendances du marché des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie

Le marché des protéines sèches végétales pour animaux de compagnie évolue rapidement, reflétant une préférence croissante pour des solutions alimentaires durables et éthiques pour animaux de compagnie. Depuis les tendances récentes, les sources de protéines végétales comme les pois, les lentilles, les pois chiches et le quinoa ont gagné en popularité dans les formulations d’aliments pour animaux de compagnie. Environ 35 % des propriétaires d’animaux choisissent des options à base de protéines végétales en raison de préoccupations concernant le bien-être animal et la durabilité environnementale. De plus, environ 40 % des consommateurs donnent la priorité aux produits sans allergènes, ce qui a contribué à la popularité croissante des protéines végétales. Les fabricants incluent de plus en plus de protéines végétales dans leurs recettes pour attirer les propriétaires d’animaux qui adoptent eux-mêmes un régime alimentaire à base de plantes ou végétalien. La demande d’aliments pour animaux de compagnie riches en protéines et à base de plantes a augmenté de plus de 30 % au cours des dernières années. Ce changement est particulièrement évident dans le segment des aliments pour chiens, où la teneur en protéines végétales a connu une augmentation allant jusqu'à 20 % dans diverses formulations de produits. Le marché est également stimulé par la prise de conscience croissante des avantages nutritionnels des protéines végétales pour les animaux de compagnie, tels qu'une teneur accrue en fibres, en acides aminés essentiels et en faibles niveaux de graisses, ce qui en fait un choix idéal pour les propriétaires d'animaux soucieux de leur santé.

Dynamique du marché des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’options alimentaires à base de plantes"

La demande d’aliments à base de plantes pour animaux de compagnie est en plein essor, avec près de 40 % des propriétaires d’animaux à la recherche d’un régime végétalien ou végétarien pour leurs animaux. Ce changement est motivé à la fois par des considérations éthiques et par des avantages pour la santé. De plus en plus de propriétaires d'animaux prennent conscience des avantages potentiels des protéines végétales, tels que la réduction du risque d'allergies et le maintien de la santé globale. De plus, les protéines végétales gagnent en popularité en raison de leur moindre impact environnemental, avec environ 45 % des consommateurs citant le facteur de durabilité comme un élément clé de prise de décision.

CONTENTIONS

"Disponibilité limitée de formulations spécialisées de protéines végétales"

Même si la demande augmente, la disponibilité limitée de produits spécialisés à base de protéines végétales dans certaines régions reste un défi. Environ 30 % des propriétaires d’animaux de compagnie sont confrontés à des difficultés pour accéder à une grande variété de produits alimentaires pour animaux de haute qualité à base de plantes. Les investissements limités en recherche et développement ont également limité la gamme d’options disponibles en matière de protéines végétales. En conséquence, les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie se concentrent sur le développement de formulations spécialisées pour répondre à la demande croissante d’alternatives à base de plantes.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de l’adoption des protéines végétales dans les aliments pour animaux de compagnie"

Le secteur des protéines végétales offre une opportunité de croissance importante, avec plus de 25 % des lancements de nouveaux produits comportant des formulations de protéines végétales. Alors que les consommateurs continuent de rechercher des options d’aliments pour animaux de compagnie plus saines et plus durables, les fabricants ont la possibilité d’exploiter ce marché en expansion en proposant une variété de sources de protéines végétales. Les recherches indiquent également que le taux d'adoption des protéines végétales dans les segments des aliments haut de gamme pour animaux de compagnie a augmenté de plus de 40 % ces dernières années, ce qui met en évidence une opportunité évidente pour les marques d'innover et de répondre à cette demande croissante.

DÉFI

"Coût des ingrédients protéiques d'origine végétale"

L’un des défis auxquels est confronté le marché des protéines sèches végétales pour animaux de compagnie est le coût plus élevé des ingrédients protéiques végétaux par rapport aux protéines animales traditionnelles. Environ 20 % des fabricants signalent une augmentation des coûts associés à l’approvisionnement et à la transformation des protéines végétales. Ces coûts sont souvent répercutés sur les consommateurs, ce qui entraîne une hausse des prix des produits. Bien que les protéines végétales offrent des avantages en matière de durabilité à long terme, les dépenses immédiates peuvent dissuader certains propriétaires d’animaux de passer à des options à base de plantes. À mesure que le marché se développe, les stratégies de réduction des coûts seront essentielles à une adoption plus large.

Analyse de segmentation

Le marché des protéines sèches végétales pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type de protéine utilisé et des applications spécifiques pour les animaux de compagnie. Ces segments répondent à différents besoins de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, répondant à la demande des consommateurs pour des sources de protéines plus saines, éthiques et durables. Parmi les types de protéines, les protéines de soja, de blé et de pois sont les choix les plus importants, chacune offrant des avantages nutritionnels distincts. La tendance croissante vers les aliments pour animaux de compagnie à base de plantes est évidente, la protéine de pois gagnant en popularité en raison de sa haute digestibilité et de son faible potentiel allergène. En termes d’applications, les protéines végétales sèches sont principalement utilisées dans les aliments pour chiens et chats, d’autres animaux bénéficiant également de ces formulations sur des marchés de niche. Chacun de ces segments contribue à l’expansion globale du marché, motivée par une combinaison de besoins alimentaires, de considérations éthiques et de la tendance actuelle des propriétaires d’animaux à rechercher des alternatives à base de plantes.

Par type

• Protéine de soja : La protéine de soja est une source de protéines végétales largement utilisée dans les produits alimentaires pour animaux de compagnie, représentant près de 25 % de la part de marché. Il est hautement digestible et offre un profil d’acides aminés bien équilibré qui favorise la santé globale des animaux de compagnie. La protéine de soja a été privilégiée pour sa rentabilité et sa disponibilité, de nombreux fabricants l'incorporant dans leurs produits pour répondre à la demande croissante. Environ 30 % des marques d'aliments pour animaux de compagnie se concentrent sur les formulations de protéines à base de soja, en particulier pour les animaux sensibles à l'alimentation, offrant ainsi une alternative abordable et durable aux protéines animales.
• Protéine de blé : Les protéines de blé constituent un autre segment important, représentant environ 20 % du marché des protéines végétales sèches destinées aux animaux de compagnie. Il est particulièrement apprécié pour sa teneur élevée en fibres, qui favorisent la santé digestive des animaux de compagnie. La protéine de blé fournit également des acides aminés essentiels nécessaires au développement musculaire et à la santé globale de l'animal. Les protéines à base de blé sont de plus en plus utilisées dans les formulations destinées aux animaux de compagnie actifs, car elles contribuent à la récupération musculaire et au maintien des niveaux d'énergie. Ce segment a connu un taux de croissance d'environ 15 %, porté par ses bénéfices fonctionnels dans l'alimentation des animaux de compagnie.
• Protéine de pois : La protéine de pois est devenue l’une des sources de protéines végétales les plus appréciées, contribuant à environ 40 % du marché. Il est connu pour sa haute digestibilité et son potentiel allergène minime, ce qui le rend idéal pour les animaux sensibles aux aliments. La protéine de pois est particulièrement bénéfique pour les chiens et les chats soumis à des restrictions alimentaires et gagne du terrain dans les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie. La demande de protéines à base de pois a explosé, avec environ 35 % des nouvelles formulations de produits dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie intégrant la protéine de pois comme ingrédient principal.
• Autres: La catégorie « Autres », qui comprend des protéines comme le quinoa, les lentilles et les pois chiches, représente environ 15 % de part de marché. Bien qu’elles ne soient pas aussi répandues que les protéines de soja, de blé ou de pois, ces sources de protéines végétales attirent l’attention en raison de leurs profils nutritionnels uniques. Ils sont particulièrement utiles pour développer des produits spécialisés destinés aux animaux ayant des besoins de santé spécifiques, tels que des régimes faibles en gras ou hypoallergéniques. Ce segment devrait continuer de croître à mesure que davantage de sources de protéines végétales sont explorées et incorporées dans les produits alimentaires pour animaux de compagnie.

Par candidature

• Chien: Les aliments pour chiens représentent le segment le plus important du marché des protéines sèches végétales pour animaux de compagnie, avec plus de 60 % des formulations de protéines végétales dédiées à cette application. Les propriétaires d’animaux optent de plus en plus pour des protéines d’origine végétale pour leurs chiens en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé, notamment une meilleure digestion et une meilleure gestion du poids. De plus, les formulations d’aliments pour chiens contiennent souvent des protéines de pois et de soja, qui favorisent la santé musculaire et sont faciles à digérer. Suite aux tendances récentes, le secteur des aliments pour chiens a connu une augmentation de plus de 40 % de l'offre de produits à base de plantes, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs vers des options d'aliments pour animaux de compagnie durables et éthiques.
• Chat: Le segment des aliments pour chats, qui représente environ 30 % du marché, adopte également les protéines sèches d’origine végétale, bien qu’à un rythme plus lent que celui des aliments pour chiens. Les chats sont des carnivores obligatoires, leurs besoins alimentaires sont donc plus spécialisés. Cependant, avec la prise de conscience croissante des allergies et des sensibilités chez les chats, des protéines végétales comme les protéines de pois et de blé sont incorporées dans des formulations hypoallergéniques et spécialisées. Les protéines végétales présentes dans les aliments pour chats devraient augmenter d’environ 20 %, à mesure que les propriétaires d’animaux recherchent des alternatives plus propres et plus éthiques aux protéines animales.
• Autres: La catégorie « Autres », qui comprend les formulations pour animaux de compagnie comme les lapins, les oiseaux et autres petits animaux, représente environ 10 % du marché. Bien qu’elles ne soient pas aussi importantes que les segments des chiens et des chats, les protéines végétales sont explorées dans ces niches, en particulier pour les petits mammifères soumis à des restrictions alimentaires. Les formulations contenant des protéines végétales sont de plus en plus adoptées en raison de leur teneur plus élevée en fibres et de la facilité avec laquelle elles peuvent être digérées par ces petits animaux de compagnie. Ce segment devrait croître à mesure que des aliments pour animaux de compagnie plus spécialisés seront développés pour répondre à des besoins alimentaires uniques.

Perspectives régionales

Le marché des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie présente des tendances diverses dans différentes régions, motivées par les préférences des consommateurs, les cadres réglementaires et les conditions économiques. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique jouent tous un rôle crucial dans l’élaboration du paysage du marché, chaque région présentant des modèles de croissance distincts. En Amérique du Nord et en Europe, les régimes alimentaires à base de plantes sont de plus en plus adoptés en raison d’une prise de conscience croissante du bien-être animal et de ses bienfaits pour la santé. Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique connaît une augmentation de la demande de produits pour animaux de compagnie à base de plantes, à mesure que les taux de possession et d’adoption d’animaux de compagnie augmentent dans la région. Le Moyen-Orient et l'Afrique, bien qu'actuellement un marché plus petit, connaissent une croissance en raison du changement d'attitude des consommateurs vers des options d'aliments pour animaux de compagnie plus durables et éthiques. Ces dynamiques régionales façonnent le paysage concurrentiel et influencent les stratégies des principaux acteurs du marché.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des protéines sèches végétales pour animaux de compagnie connaît une croissance significative, tirée par une demande croissante de régimes végétaliens et à base de plantes parmi les propriétaires d'animaux. Près de 50 % des fabricants d’aliments pour animaux de compagnie de la région proposent désormais des options à base de protéines végétales, les protéines de soja, de pois et de blé étant les ingrédients les plus courants. La tendance vers des produits naturels, durables et éthiques est particulièrement forte aux États-Unis et au Canada. De plus, un grand nombre de propriétaires d’animaux sont de plus en plus soucieux de la santé de leurs animaux, ce qui incite à se tourner vers des alternatives à base de plantes. Ce changement est également alimenté par le nombre croissant d’allergies aux animaux de compagnie, conduisant à une préférence pour les ingrédients hypoallergéniques à base de plantes.

Europe

L’Europe assiste à une adoption accélérée des protéines sèches d’origine végétale pour les animaux de compagnie, avec une demande en croissance significative dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Cette région est connue pour ses consommateurs soucieux de l’environnement, ce qui a conduit à la popularité croissante des aliments pour animaux de compagnie durables et à base de plantes. En particulier, la protéine de pois est devenue un choix privilégié en raison de son faible impact environnemental. Une part considérable des propriétaires d'animaux de compagnie en Europe se tournent également vers des alternatives à base de plantes pour répondre aux préoccupations concernant le bien-être animal, avec environ 40 % des marques d'aliments pour animaux de compagnie lançant des gammes de produits à base de plantes. Le marché européen bénéficie également d’un nombre croissant de certifications d’aliments pour animaux de compagnie axées sur des ingrédients d’origine végétale et sans cruauté envers les animaux.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est en train de devenir rapidement l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour les protéines sèches végétales destinées aux animaux de compagnie. Des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde connaissent une augmentation rapide du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie se tournant progressivement vers des ingrédients plus durables comme les protéines végétales. Dans cette région, l’utilisation de protéines végétales dans les aliments pour animaux de compagnie en est encore à ses débuts par rapport à l’Amérique du Nord et à l’Europe, mais elle devrait croître de plus de 25 %. La demande de protéines végétales est motivée par la prise de conscience croissante de la santé et du bien-être des animaux de compagnie, en particulier dans les zones urbaines. De plus, à mesure que le marché régional des aliments pour animaux de compagnie se diversifie, les consommateurs recherchent des alternatives éthiques, ce qui devrait accroître la part des ingrédients d’origine végétale dans l’approvisionnement en aliments pour animaux de compagnie.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des protéines sèches végétales pour animaux de compagnie est relativement restreint mais connaît une croissance rapide. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux pratiques durables et éthiques, on constate une évolution notable vers les protéines végétales dans les aliments pour animaux de compagnie. Environ 15 % des produits alimentaires pour animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique contiennent désormais des ingrédients d'origine végétale, en mettant l'accent sur les protéines de pois et de blé. Cette région devrait connaître une consommation plus élevée de protéines végétales à mesure que les taux de possession d’animaux de compagnie augmentent, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. La demande est également motivée par les préoccupations concernant la sécurité alimentaire et la préférence croissante des consommateurs pour des produits plus respectueux de l’environnement.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU marché des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie PROFILÉES

• Kerry
• Glanbie
• Roquette
• Archer Daniels Midland
• Cargill
• Burcon Nutrascience
• Cosucra Groupe Warcoing
• Ingrédion
• Protéine de soja Crown
• SHC
• Le Scolaire
• Huile de Fuji
• Traitement agricole
• Wilmar

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Kerry :22 % de part de marché
• Cargill :18 % de part de marché

Avancées technologiques

Sur le marché des protéines sèches d’origine végétale pour animaux de compagnie, les progrès technologiques ont joué un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la production de protéines. Les innovations récentes incluent le développement de méthodes d'extraction plus durables, réduisant l'impact environnemental de 15 à 20 %. L'utilisation de techniques d'hydrolyse enzymatique a augmenté les rendements en protéines d'environ 10 à 12 %, offrant ainsi des solutions plus rentables aux fabricants. De plus, les améliorations apportées à la technologie d’extrusion ont amélioré la digestibilité des protéines végétales, entraînant une augmentation de 25 % des taux d’absorption des nutriments chez les animaux de compagnie. L'application de processus basés sur la fermentation gagne en popularité, contribuant à une croissance de 5 à 7 % de la production de protéines végétales, car ils améliorent les profils d'acides aminés et réduisent les allergènes, offrant ainsi de meilleures alternatives aux animaux sensibles. L'avènement de l'IA et de l'automatisation dans les usines de fabrication a également permis une réduction des coûts de production de 10 à 15 %, permettant aux entreprises d'augmenter leur production tout en maintenant une qualité constante.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Ces dernières années, le marché des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie a vu le lancement de plusieurs produits innovants, se concentrant particulièrement sur des mélanges de protéines répondant aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie. Les entreprises introduisent de plus en plus de formules protéinées multi-sources utilisant des protéines de pois, de soja et de lentilles pour créer des repas équilibrés, générant une croissance d'environ 20 % dans ce segment. De nouveaux produits avec des profils d'acides aminés améliorés ont été introduits pour répondre à des besoins alimentaires spécifiques, entraînant une augmentation de 12 à 15 % de la demande de la part des propriétaires d'animaux soucieux de leur santé. De plus, les protéines végétales ayant une appétence améliorée sont de plus en plus courantes, car les exhausteurs de goût et les technologies de masquage des odeurs ont augmenté leur acceptation par les animaux de compagnie d'environ 10 %. Beaucoup de ces produits sont destinés aux propriétaires d'animaux à la recherche d'alternatives sans cruauté, végétaliennes ou hypoallergéniques, le segment des aliments végétaliens pour animaux de compagnie ayant augmenté de 18 % ces dernières années. De plus, les entreprises se concentrent sur la transparence et la durabilité dans leur approvisionnement en ingrédients, ce qui a trouvé un écho auprès des consommateurs, ce qui s'est traduit par une augmentation de 5 à 10 % de la part de marché des gammes de produits respectueux de l'environnement.

Développements récents

• Groupe Kerry (2023): Introduction d'une nouvelle gamme de mélanges de protéines végétales conçus pour les chiens souffrant de sensibilités alimentaires, améliorant l'appétence de 8 % et élargissant la portée du marché de 15 %.
• Cargill (2023): Lancement d'une formule d'aliments pour chats à base de protéines végétales avec une augmentation de 12 % de la digestibilité des protéines, répondant ainsi à la demande d'aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie.
• Roquette (2024): Lancement d'un nouvel isolat de protéine de pois avec des profils d'acides aminés améliorés, entraînant une augmentation de 10 % de la teneur en protéines des produits alimentaires pour chiens.
• Archer-Daniels Midland (2024): Introduction d'une alternative durable et sans OGM aux protéines de pois, augmentant la visibilité du produit de 20 % sur le marché européen.
• Ingrédion (2024): Déploiement d'une nouvelle gamme de produits d'origine végétalesuppléments de protéinesvisant à améliorer la santé de la peau et du pelage des animaux de compagnie, contribuant ainsi à une croissance de 10 % des ventes aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des protéines sèches à base de plantes pour animaux de compagnie fournit une analyse détaillée des principales tendances, moteurs, défis et opportunités de croissance sur le marché. Il couvre des informations sur la segmentation du marché, notamment par type (protéine de soja, protéine de blé, protéine de pois et autres) et par application (aliments pour chiens, aliments pour chats et autres), en mettant l’accent sur le potentiel de croissance de chaque segment. Le rapport explore également les tendances régionales, mettant en évidence les marchés clés d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique et du reste du monde. Il évalue le paysage concurrentiel, dressant le profil d'acteurs majeurs tels que Cargill, Kerry, Glanbia, Roquette et Ingredion, et évalue leurs stratégies en matière de développement de produits et de durabilité. En outre, il donne un aperçu des avancées technologiques récentes, des développements de nouveaux produits et de l’impact de ces innovations sur la croissance du marché. Le rapport examine également les derniers développements des principaux fabricants, analysant leurs évolutions stratégiques en 2023 et 2024 et proposant des prévisions sur l'orientation future du marché.