Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des transmissions, par types (transmission en série, transmission parallèle, transmission à puissance divisée, transmission électrique), par applications couvertes (45 - 100 kW, 101 - 250 kW, au-dessus de 250 kW), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des transmissions

La taille du marché mondial des transmissions s’élevait à 33,01 milliards de dollars en 2025 et devrait croître de manière agressive, pour atteindre 38,14 milliards de dollars en 2026 et 44,08 milliards de dollars en 2027, avant de grimper à 140,23 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance remarquable représente un TCAC de 15,57 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par la pénétration des véhicules électriques, les technologies de transmission avancées et l’adoption de matériaux de transmission légers. De plus, la demande croissante de systèmes de transmission hautes performances dans les véhicules commerciaux et de tourisme renforce la trajectoire du marché mondial des transmissions.

Le marché américain des transmissions devrait connaître une croissance régulière, tirée par la demande croissante de systèmes de transmission avancés dans les véhicules traditionnels et électriques. L’évolution vers l’électrification et l’hybridation dans l’industrie automobile crée une demande importante pour des technologies de transmission plus efficaces et plus performantes. En outre, la tendance croissante des véhicules à traction intégrale et à propulsion arrière, ainsi que des innovations telles que les essieux électriques et les unités de commande électroniques, contribuent à l'expansion du marché.

Le marché des transmissions connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de véhicules électriques et économes en carburant. Les transmissions sont des composants essentiels des véhicules, responsables du transfert de puissance du moteur aux roues, améliorant ainsi les performances globales. L’essor des transmissions hybrides et électriques a conduit à une augmentation de l’adoption de technologies de transmission avancées. Alors que l’industrie automobile s’oriente vers l’électrification, les constructeurs se concentrent sur des matériaux légers et des solutions de transmission économes en énergie. La demande de systèmes de transmission intégrale (AWD) et de transmission intégrale (4WD) augmente également, en particulier dans les régions au terrain accidenté et aux conditions météorologiques extrêmes.

Tendances du marché des transmissions

Le marché des transmissions connaît une transformation rapide et des tendances clés façonnent sa croissance. Environ 45 % de la demande du marché provient de la production croissante de véhicules électriques (VE), alors que les constructeurs automobiles se concentrent sur la durabilité et la réduction des émissions. Les véhicules électriques à batterie (BEV) devraient représenter près de 35 % des ventes totales de véhicules d’ici 2030, ce qui aura un impact significatif sur le marché de la transmission. La transition vers les transmissions électriques pousse les fabricants à développer des systèmes de transmission à haut rendement et nécessitant peu d’entretien, adaptés aux applications EV.

Les transmissions hybrides gagnent également du terrain, représentant environ 25 % du marché automobile mondial. Ces systèmes optimisent la consommation de carburant tout en conservant la puissance et les performances des véhicules conventionnels à moteur à combustion interne (ICE). En outre, la demande de systèmes AWD et 4WD a augmenté d'environ 30 %, en particulier dans les SUV et les véhicules tout-terrain.

Les progrès dans la technologie de transmission stimulent également la croissance du marché, avec l'intégration de différentiels électroniques à glissement limité (eLSD) et de systèmes de vecteur de couple dans les plates-formes de véhicules modernes. Environ 20 % des nouveaux modèles de véhicules devraient être dotés de ces technologies de transmission hautes performances, améliorant ainsi la stabilité de conduite et le contrôle. L’Asie-Pacifique domine le marché, contribuant à près de 50 % de la production mondiale de transmissions, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe restent des acteurs clés dans les segments des véhicules de haute performance et de luxe.

Dynamique du marché des transmissions

Le marché des transmissions est façonné par l’évolution des technologies automobiles, des politiques réglementaires et des préférences changeantes des consommateurs. L’essor de la mobilité électrique et les réglementations strictes en matière d’émissions ont accéléré le passage des transmissions ICE conventionnelles aux groupes motopropulseurs hybrides et entièrement électriques. La demande croissante de composants légers, associée aux progrès de la science des matériaux, influence la production de transmissions à haut rendement. Les constructeurs automobiles se concentrent sur l’intégration de solutions de transmission intelligentes, telles que la répartition intelligente du couple et l’antipatinage adaptatif, pour améliorer l’efficacité et les performances des véhicules. Cependant, des défis tels que les coûts de fabrication élevés et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continuent d’avoir un impact sur la croissance du marché.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de véhicules électriques et hybrides"

L’adoption croissante des véhicules électriques et hybrides est un moteur majeur du marché des transmissions. Près de 40 % de la production de véhicules neufs devrait être équipée de transmissions électrifiées, ce qui stimulera la demande de solutions de transmission avancées. La volonté de transport zéro émission a conduit à l’adoption de transmissions électriques à haut rendement, avec environ 30 % des constructeurs automobiles investissant dans des essieux électriques et des unités de distribution d’énergie de nouvelle génération. De plus, les incitations gouvernementales favorisant l’adoption des véhicules électriques ont conduit à une augmentation de 25 % des investissements dans la R&D sur les transmissions, favorisant ainsi l’expansion du marché.

Restrictions du marché

"Coûts élevés des systèmes de transmission avancés"

Le coût de développement et d’intégration de systèmes de transmission avancés reste une contrainte importante sur le marché. Les transmissions intégrales et hybrides hautes performances peuvent augmenter les coûts de production des véhicules d'environ 20 %, les rendant moins accessibles dans les véhicules économiques et de milieu de gamme. Le coût des matières premières, telles que les alliages légers et les composants composites, a augmenté de 15 %, ajoutant ainsi une pression financière aux fabricants. De plus, la complexité des transmissions électriques nécessite des investissements supplémentaires dans la recherche, ce qui a entraîné une augmentation de 10 % des dépenses de production, limitant ainsi leur adoption généralisée sur les marchés sensibles aux coûts.

Opportunités de marché

"Expansion des véhicules autonomes et connectés"

La croissance rapide des technologies de véhicules autonomes et connectés présente une opportunité significative pour le marché de la transmission. Près de 35 % des prototypes de véhicules autonomes sont équipés de systèmes de transmission intelligents qui améliorent la distribution de puissance et le contrôle du véhicule. La demande de solutions avancées de gestion de la traction et du couple dans les véhicules autonomes devrait croître de 28 %, créant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les fabricants de chaînes cinématiques. De plus, l’intégration des fonctionnalités de communication véhicule-vers-tout (V2X) et de maintenance prédictive devrait stimuler le développement de la technologie de transmission de 22 %, ouvrant ainsi la porte à l’innovation dans les solutions de mobilité intelligente.

Défis du marché

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de semi-conducteurs"

Le marché des transmissions est confronté à des défis importants en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des pénuries de semi-conducteurs. La pénurie de composants électroniques a entraîné des retards de production dans près de 30 % des usines de fabrication automobile, affectant la disponibilité des systèmes de transmission. La hausse des coûts de transport a entraîné une augmentation des dépenses de la chaîne d'approvisionnement de 18 %, entraînant une hausse des prix des composants de transmission. De plus, les tensions géopolitiques et les restrictions commerciales ont eu un impact sur la disponibilité des matières premières, avec environ 20 % des fabricants de transmissions signalant des retards dans l'approvisionnement en matières essentielles. Relever ces défis nécessite d’investir dans des stratégies de fabrication localisées et de chaînes d’approvisionnement alternatives pour atténuer les perturbations.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des transmissions est classé en fonction du type et de l’application, ce qui permet une compréhension détaillée des tendances et de la demande du secteur. Différents types de transmission, notamment la transmission en série, la transmission parallèle, la transmission à puissance divisée et la transmission électrique, sont utilisés dans différentes plages de puissance. L'adoption de ces transmissions est influencée par des facteurs tels que l'efficacité énergétique, le coût et les progrès technologiques. De plus, les applications basées sur la puissance de sortie, notamment 45 à 100 kW, 101 à 250 kW et au-dessus de 250 kW, répondent à divers besoins industriels. La demande croissante de véhicules hybrides et électriques propulse la croissance dans ces segments, différentes régions contribuant de manière unique à l’expansion du marché.

Par type

• Transmission de série : Les transmissions en série sont couramment utilisées dans les véhicules hybrides, où le moteur à combustion interne (ICE) entraîne un générateur qui alimente un moteur électrique. Cette configuration améliore le rendement énergétique et réduit les émissions, ce qui en fait un choix privilégié pour les véhicules commerciaux et de tourisme. Les transmissions de série représentent environ 30 % du marché des transmissions. Avec des réglementations croissantes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions de carbone, les transmissions de série gagnent du terrain, en particulier dans les solutions de mobilité urbaine. Leur capacité à optimiser le flux de puissance et à réduire les pertes mécaniques les rend adaptés aux applications où la conduite avec arrêts et départs est répandue.

• Transmission parallèle : Les systèmes de transmission parallèles permettent au moteur thermique et électrique de fonctionner simultanément ou indépendamment, améliorant ainsi les performances globales. Ce type de transmission est largement adopté dans les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules hybrides conventionnels. Les transmissions parallèles contribuent à près de 35 % de la part de marché en raison de leur efficacité en matière de consommation de carburant et de leur transition de puissance fluide. Alors que les constructeurs automobiles se concentrent sur l’intégration de la technologie hybride dans les SUV et les véhicules utilitaires, les transmissions parallèles restent une solution viable. La préférence croissante des consommateurs pour les véhicules hybrides en Amérique du Nord et en Europe stimule encore davantage la demande de transmissions parallèles.

• Transmission à répartition de puissance : Les transmissions Power Split combinent les avantages des systèmes série et parallèle, offrant une efficacité énergétique plus élevée et de meilleures performances. Ces transmissions sont principalement utilisées dans les véhicules entièrement hybrides et les hybrides rechargeables. Le segment des transmissions à répartition de puissance détient environ 20 % du marché. Avec l’adoption croissante des groupes motopropulseurs hybrides dans les véhicules particuliers et commerciaux, ce segment est prêt à connaître une croissance régulière. Les transmissions à répartition de puissance sont particulièrement favorisées sur les marchés où la technologie hybride est activement encouragée par des incitations et des réglementations strictes en matière d'émissions.

• Transmission électrique : Les transmissions électriques, utilisées dans les véhicules électriques à batterie (BEV), fonctionnent sans moteur à combustion interne. Ils gagnent en popularité en raison des progrès de la technologie des batteries et de l’adoption croissante des véhicules électriques (VE). Ce segment représente environ 15 % du marché. Les initiatives gouvernementales promouvant les véhicules zéro émission, associées à la baisse des coûts des batteries, alimentent l’adoption des transmissions électriques. Alors que les infrastructures de recharge continuent de se développer à l’échelle mondiale, le marché des transmissions électriques devrait connaître une croissance substantielle, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique et l’Europe.

Par candidature

• 45-100 kW : Les transmissions de la gamme 45-100 kW sont principalement utilisées dans les véhicules compacts et de taille moyenne, y compris les voitures hybrides et électriques. Ce segment représente environ 40% du marché. À mesure que la demande de véhicules à faibles émissions augmente, les constructeurs automobiles se concentrent sur l’intégration de transmissions efficaces dans cette plage de puissance. Les solutions de mobilité urbaine, notamment les scooters électriques et les petites voitures électriques, stimulent également la demande de chaînes cinématiques dans cette catégorie.

• 101-250 kW : Les transmissions d'une plage de puissance de 101 à 250 kW s'adressent aux véhicules de tourisme de plus grande taille, notamment les SUV, les camions commerciaux et les véhicules électriques hautes performances. Ce segment détient environ 45 % des parts de marché. Les constructeurs automobiles investissent de plus en plus dans des groupes motopropulseurs hybrides et électriques de cette gamme pour répondre aux normes réglementaires et aux attentes des consommateurs en matière de performances et d'efficacité. La demande de transmissions dans cette catégorie devrait augmenter à mesure que les opérateurs de flotte et les consommateurs se tournent vers des solutions de transport électrifiées.

• Au dessus de 250 kW : Les transmissions de plus de 250 kW sont utilisées dans les véhicules utilitaires lourds, les bus et les voitures de sport électriques hautes performances. Ce segment représente environ 15 % du marché. Grâce aux progrès de la technologie des batteries et de l’efficacité des moteurs, les transmissions électriques de cette catégorie deviennent plus viables pour les applications industrielles et commerciales. La demande de transmissions haute puissance augmente en raison de l’adoption croissante des camions électriques et des véhicules électriques hautes performances en Amérique du Nord et en Europe.

Perspectives régionales de la chaîne cinématique

Le marché des transmissions se développe dans diverses régions, stimulé par les politiques gouvernementales, les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs. L'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête de l'adoption des transmissions hybrides et électriques, tandis que l'Asie-Pacifique reste le marché à la croissance la plus rapide en raison de la production à grande échelle de véhicules électriques. Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien qu’il s’agisse d’un marché plus petit, connaissent l’adoption progressive de technologies avancées de transmission.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ 25 % du marché mondial des transmissions, stimulé par une forte demande de véhicules économes en carburant et des normes d’émissions strictes. Les États-Unis sont en tête de l’adoption des transmissions hybrides et électriques, avec des incitations et des réglementations gouvernementales soutenant la croissance du marché. Le Canada connaît également un intérêt accru pour la mobilité électrique. L’expansion de la fabrication de véhicules électriques et les progrès de la technologie des batteries propulsent davantage le marché des transmissions en Amérique du Nord.

Europe

L'Europe représente environ 30 % du marché des transmissions, avec des politiques gouvernementales fortes favorisant l'adoption des véhicules hybrides et électriques. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe de l’innovation en matière de transmission, les grands constructeurs automobiles investissant massivement dans les groupes motopropulseurs électrifiés. Les objectifs stricts d'émission de CO2 de l'Union européenne et les incitations pour les acheteurs de véhicules électriques sont des facteurs clés contribuant à la croissance du marché. De plus, les investissements croissants dans les énergies renouvelables et les infrastructures de recharge soutiennent la transition vers les transmissions électriques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des transmissions avec près de 35 % de part de marché. La Chine est le plus grand contributeur, grâce à ses politiques agressives d’adoption des véhicules électriques et à ses capacités de fabrication massives. Le Japon et la Corée du Sud sont également des acteurs clés, les principaux constructeurs automobiles investissant dans les groupes motopropulseurs hybrides et électriques. L’Inde est en train de devenir un marché important, soutenu par les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la mobilité électrique. L’urbanisation croissante et la demande de véhicules économes en carburant stimulent encore davantage la croissance du marché des transmissions dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient environ 10 % du marché des transmissions. Même si l’adoption des transmissions hybrides et électriques est relativement faible par rapport à d’autres régions, les initiatives menées dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud stimulent une croissance progressive du marché. Les programmes gouvernementaux promouvant les transports durables et l’expansion des infrastructures de recharge devraient favoriser l’adoption des transmissions électriques dans les années à venir. La demande en transmissions pour véhicules utilitaires augmente également, en particulier dans les applications logistiques et industrielles.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES TRANSMISSIONS PROFILÉES

• ZF

• Schaeffler

• BorgWarner

• GKN

• Robert Bosch

• Volkswagen

• Moteurs Ford

• Moteurs Toyota

• Mahindra et Mahindra

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• ZF Friedrichshafen SA: Acteur de premier plan dans le secteur des transmissions, ZF détient une part importante du marché.

• Schaeffler Technologies AG & Co. KG: Autre contributeur majeur, Schaeffler détient une part substantielle du marché des transmissions.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché mondial des transmissions est sur le point de connaître une croissance substantielle, tirée par la demande croissante de véhicules électriques et hybrides. Alors que les consommateurs et les gouvernements du monde entier accordent la priorité à la durabilité environnementale, l’industrie automobile connaît une transformation significative. Ce changement crée des opportunités d’investissement lucratives dans le secteur des transmissions, en particulier dans le développement et la production de systèmes de transmission avancés adaptés aux groupes motopropulseurs électriques et hybrides.

Les progrès technologiques sont à l’avant-garde de cette évolution. Des innovations telles que l'intégration d'unités de commande électroniques, de l'E-CVT (transmission électronique à variation continue) et des essieux électriques améliorent les performances et l'efficacité énergétique du véhicule. Les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement pour lancer ces technologies sont bien placées pour capitaliser sur la croissance du marché. Par exemple, la tendance vers les systèmes de traction intégrale (AWD) par rapport aux configurations traditionnelles de traction avant (FWD) prend de l'ampleur, car la traction intégrale offre une traction et une maniabilité améliorées, attirant une base de consommateurs plus large.

Au niveau régional, les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe connaissent une croissance robuste grâce aux politiques gouvernementales de soutien et aux incitations favorisant l'adoption des véhicules électriques. En revanche, la région Asie-Pacifique, avec son industrie automobile en plein essor et le pouvoir d’achat croissant des consommateurs, présente un vaste potentiel inexploité pour les fabricants de transmissions. Les investissements stratégiques dans ces régions, axés sur l’établissement d’installations de production et la formation de partenariats avec des entités locales, peuvent générer des rendements importants.

En outre, le segment du marché secondaire du secteur des transmissions offre des perspectives d'investissement supplémentaires. À mesure que le parc automobile mondial évolue vers l’électrification, la demande de maintenance, de pièces de rechange et de mises à niveau des systèmes devrait augmenter. Les entreprises capables de fournir des solutions de rechange fiables et rentables se trouveront dans une position favorable dans un paysage de marché en évolution.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des transmissions traverse une phase de transformation, marquée par l'introduction de produits innovants conçus pour répondre aux demandes changeantes des véhicules modernes. Une attention particulière est portée au développement de systèmes de transmission électriques et hybrides, qui sont des composants essentiels dans la propulsion des véhicules électriques (VE) et des véhicules électriques hybrides (HEV). Ces systèmes sont conçus pour offrir une efficacité et des performances élevées, répondant ainsi à la préférence croissante des consommateurs pour des options de transport respectueuses de l'environnement.

Une avancée notable est l’intégration des unités de commande électroniques (ECU) avec les composants de transmission. Cette intégration facilite la surveillance et le contrôle en temps réel, améliorant ainsi la réactivité et la sécurité du véhicule. De plus, l’adoption des transmissions électroniques à variation continue (E-CVT) est en hausse. Les E-CVT offrent une accélération fluide et un rendement énergétique amélioré en permettant au moteur de fonctionner dans sa plage de régime optimale, réduisant ainsi les pertes d'énergie.

Le développement des essieux électriques représente une autre avancée significative dans la technologie des transmissions. Les essieux électriques combinent le moteur électrique, l'électronique de puissance et la transmission en une seule unité compacte, simplifiant ainsi l'architecture de la transmission et réduisant le poids. Cette intégration améliore non seulement les performances du véhicule, mais contribue également à étendre l’autonomie des véhicules électriques. Les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement pour perfectionner la technologie des essieux électriques, dans le but d’atteindre des densités de puissance et des niveaux d’efficacité plus élevés.

De plus, on observe une tendance croissante vers les systèmes de transmission modulaires. Ces systèmes offrent une flexibilité permettant aux constructeurs d'adapter la transmission à diverses plates-formes de véhicules avec un minimum de modifications. Cette modularité est particulièrement avantageuse dans la production de véhicules électriques et hybrides, où les progrès technologiques rapides nécessitent des composants adaptables et évolutifs.

En résumé, le marché des transmissions connaît une forte augmentation du développement de nouveaux produits axés sur l’électrification, l’intégration et la modularité. Ces innovations devraient jouer un rôle central dans la transition de l’industrie automobile vers des solutions de transport durables et efficaces.

Développements récents des fabricants sur le marché des transmissions 

• 2023: Un équipementier automobile de premier plan a dévoilé un nouveau système d'essieu électrique conçu pour les SUV électriques, offrant une augmentation de 15 % de la densité de puissance par rapport aux modèles précédents.

• 2023: Un important fabricant de transmissions a annoncé l'expansion de son site de production en Europe, augmentant ainsi sa capacité de 20 % pour répondre à la demande croissante de composants de transmission hybrides.

• 2023: Une E-CVT innovante a été introduite, dotée d'une conception unique qui réduit les pertes d'énergie de 10 %, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des véhicules hybrides.

• 2025: Un important constructeur automobile envisage de lancer une plate-forme de transmission modulaire compatible avec les véhicules électriques et hybrides, dans le but de réduire les coûts de production de 12 %.

• 2025: Un acteur clé du secteur de la transmission s'apprête à introduire une unité de commande électronique avancée qui s'intègre aux systèmes de transmission existants, offrant une amélioration de 20 % de la réactivité du véhicule.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des transmissions fournit un aperçu complet du marché, offrant des informations sur les segments clés, les tendances régionales et la dynamique concurrentielle. En termes de type de produit, le marché est segmenté en systèmes à traction avant (FWD), à traction arrière (RWD) et à traction intégrale (AWD). Le segment FWD détient actuellement une part dominante, reflétant les préférences des consommateurs pour l'efficacité énergétique et une meilleure maniabilité dans les véhicules compacts. Les systèmes de traction intégrale gagnent du terrain, contribuant à environ 25 % du marché, car ils offrent des performances supérieures dans diverses conditions de conduite.

Le rapport couvre également la demande croissante de transmissions électriques, qui s'est rapidement développée en raison de l'évolution vers les véhicules électriques (VE). Ce changement a contribué à près de 18 % de la part de marché globale. Les systèmes de transmission hybrides, utilisés à la fois dans les véhicules électriques hybrides (HEV) et dans les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), représentent également une part importante du marché, représentant 20 % du secteur.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord et l’Europe représentent ensemble environ 45 % de la part du marché mondial, grâce aux progrès technologiques et à une solide base de fabrication automobile. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, contribuant à 35 % de la part de marché mondiale en raison de l’augmentation de la production automobile et de la demande croissante des consommateurs dans des pays comme la Chine et l’Inde.

Le rapport examine également les développements récents dans les technologies de transmission, notamment l'intégration d'unités de commande électroniques (ECU) et de systèmes d'essieux électriques, dont l'adoption devrait augmenter dans l'industrie automobile. De plus, la montée en puissance des systèmes de transmission modulaires est une tendance clé notée dans le rapport, contribuant à la flexibilité et à la rentabilité de la fabrication.