Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des groupes d’instruments numériques, par types (5-8 pouces, 9-11 pouces, au-dessus de 12 pouces), par applications (BEV, FCEV, HEV, PHEV), et informations et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des groupes d’instruments numériques

La taille du marché mondial des groupes d’instruments numériques était de 2,23 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,48 milliards de dollars en 2025, 2,75 milliards de dollars en 2026 et atteindre 6,28 milliards de dollars d’ici 2034, soit une croissance de 10,9 % au cours de la période de prévision 2025-2034. L'expansion du marché est soutenue par une adoption de plus de 65 % dans les véhicules haut de gamme, une pénétration de 55 % dans les modèles électriques et une intégration de 48 % avec la visualisation ADAS, démontrant une forte dynamique dans les technologies automobiles connectées et avancées.

Le marché américain des instruments numériques connaît une croissance rapide, avec près de 58 % des nouveaux SUV et berlines haut de gamme intégrant des écrans de 9 à 11 pouces. Plus de 52 % des voitures électriques du pays sont équipées de groupes avancés, tandis que 46 % des modèles de milieu de gamme ont adopté des systèmes rentables de 5 à 8 pouces. De plus, 49 % des conducteurs préfèrent les interfaces de cluster personnalisables, ce qui reflète la demande croissante des consommateurs pour des expériences numériques personnalisées dans les véhicules connectés.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial des groupes d’instruments numériques a atteint 2,23 milliards de dollars en 2024, 2,48 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,28 milliards de dollars d’ici 2034 avec une croissance de 10,9 %.
• Moteurs de croissance :65 % d'adoption dans les véhicules haut de gamme, 55 % de pénétration des véhicules électriques, 48 % d'intégration ADAS, 62 % d'accent sur la connectivité, 50 % de fonctionnalités de personnalisation.
• Tendances :45 % d'adoption du grand écran, 70 % de connectivité des smartphones, 40 % de clusters OLED, 52 % de développement AR, 46 % de graphismes immersifs dans les véhicules de nouvelle génération.
• Acteurs clés :Bosch, Continental, Denso, Panasonic, Visteon et plus.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique est en tête du marché avec une part de marché de 38 % en raison de l’adoption élevée des véhicules électriques et des véhicules de milieu de gamme. L’Europe en détient 28 %, avec une forte pénétration des voitures haut de gamme. L'Amérique du Nord contribue à hauteur de 24 %, grâce aux véhicules de luxe et connectés, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 % avec l'adoption croissante de modèles haut de gamme importés.
• Défis :Coût 48 % plus élevé que l'analogique, 55 % de problèmes logiciels, 47 % de risques de cybersécurité, 42 % de retards d'adoption par les OEM, 40 % de contraintes des fournisseurs.
• Impact sur l'industrie :63 % d'alignement sur la stratégie OEM, 57 % d'investissement dans OLED, 52 % d'adoption de l'IA, 46 % d'intégration multiplateforme, 39 % de personnalisation multilingue.
• Développements récents :54 % de tests AR, 47 % de lancements à grande échelle, 42 % de plates-formes flexibles, 37 % de clusters compatibles avec l'IA, 45 % d'innovations améliorées en matière d'efficacité énergétique.

Le marché des groupes d’instruments numériques évolue en tant que composant essentiel des systèmes automobiles connectés, avec une pénétration croissante des véhicules électriques, hybrides et des véhicules de luxe. Plus de 60 % des équipementiers mettent en avant les cockpits numériques comme un différenciateur essentiel, tandis que plus de 50 % des consommateurs exigent des fonctionnalités de personnalisation et de visualisation avancées. Environ 40 % des constructeurs automobiles investissent dans des clusters de navigation basés sur la réalité augmentée, garantissant ainsi la croissance future et les progrès technologiques du secteur.

Tendances du marché des groupes d’instruments numériques

Le marché des combinés d’instruments numériques connaît une transformation significative, portée par l’adoption rapide de technologies automobiles avancées. Plus de 65 % des véhicules haut de gamme sont désormais dotés d'un tableau de bord entièrement numérique, tandis que les véhicules de milieu de gamme représentent près de 38 % de pénétration, reflétant une forte adoption par le marché de masse. L'intégration des fonctionnalités de connectivité a explosé, avec plus de 70 % des nouveaux clusters numériques prenant en charge l'intégration des smartphones et les capacités de navigation. En outre, les véhicules hybrides et électriques sont de grands adeptes, avec plus de 55 % des véhicules électriques dans le monde intégrant des clusters numériques comme équipement standard. La demande d’écrans de plus grande taille est également en hausse, puisque près de 45 % des nouveaux véhicules sont équipés d’écrans de plus de 10 pouces. De plus, plus de 60 % des constructeurs OEM se concentrent sur des interfaces de cluster personnalisables pour améliorer l'expérience du conducteur. Les fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite jouent un rôle clé, avec environ 50 % des clusters désormais intégrés à la visualisation ADAS. La préférence croissante des consommateurs pour les graphiques avancés, la cartographie 3D et les écrans de réalité augmentée remodèle les normes de conception, avec plus de 40 % des équipementiers se tournant vers des clusters numériques haute définition et basés sur OLED.

Dynamique du marché des groupes d’instruments numériques

OPPORTUNITÉ

Expansion de l’écosystème des véhicules électriques

Plus de 55 % des véhicules électriques sont désormais équipés de groupes d’instruments numériques, et plus de 62 % des acheteurs de véhicules électriques soulignent les affichages numériques avancés comme une fonctionnalité prioritaire. Environ 50 % des nouveaux modèles de véhicules électriques lancés dans le monde incluent en standard des clusters numériques personnalisables, tandis que plus de 58 % des constructeurs OEM de véhicules électriques travaillent à améliorer l'intégration des clusters avec l'analyse de la batterie et les systèmes d'aide à la conduite. Cette adoption croissante ouvre aux fabricants des opportunités substantielles d’élargir leur portefeuille de cockpits numériques.

CHAUFFEURS

Préférence croissante pour les fonctionnalités connectées

Près de 70 % des combinés d’instruments numériques prennent aujourd’hui en charge l’intégration des smartphones, dont environ 64 % offrent des fonctions de navigation synchronisées. Plus de 60 % des constructeurs automobiles se concentrent sur le développement de cockpits numériques entièrement connectés, et 52 % des consommateurs se déclarent plus satisfaits lorsque les clusters fournissent des mises à jour en temps réel sur le trafic et l'infodivertissement. La visualisation améliorée de la sécurité grâce à l'ADAS favorise également l'adoption, avec plus de 48 % des véhicules utilisant des clusters numériques pour afficher l'assistance de voie et les alertes de collision directement aux conducteurs.

CONTENTIONS

"Coût élevé de développement et d’intégration"

Près de 48 % des fournisseurs identifient le coût comme une contrainte majeure, les clusters numériques étant jusqu'à 35 % plus chers que les systèmes analogiques conventionnels. Environ 42 % des petits équipementiers retardent leur adoption en raison de coûts de R&D plus élevés, tandis que plus de 50 % des fournisseurs de niveau 2 sont confrontés à des difficultés pour produire des écrans durables et haute résolution. De plus, 40 % des constructeurs automobiles signalent des difficultés à mettre à l’échelle des clusters avancés pour les segments de véhicules économiques, ce qui limite la pénétration globale du marché.

DÉFI

"Complexité des logiciels et de la cybersécurité"

Plus de 55 % des problèmes du cluster numérique sont liés à des dysfonctionnements logiciels, tandis que 47 % des constructeurs automobiles expriment des inquiétudes quant aux risques de cybersécurité dans les systèmes connectés. Environ 52 % des véhicules dépendent de mises à jour en direct, mais maintenir la protection des données et minimiser les vulnérabilités restent des défis majeurs. Avec la demande croissante de navigation basée sur la réalité augmentée et de clusters compatibles avec l'IA, 40 % des constructeurs OEM allouent des ressources nettement plus importantes aux tests et à la validation afin de garantir la fiabilité et la sécurité.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des groupes d’instruments numériques était évalué à 2,23 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,48 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 6,28 milliards de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. Par type, le segment 5 à 8 pouces devrait assurer une part de marché significative en 2025 en raison de sa domination dans les véhicules compacts et de milieu de gamme, tandis que le type de cluster 9 à 11 pouces gagnera en popularité dans les modèles haut de gamme. Le segment des véhicules de plus de 12 pouces devrait croître rapidement, soutenu par la demande croissante de véhicules de luxe et électriques. Par application, les BEV devraient détenir la plus grande part, suivis par les HEV, à mesure que l’électrification et l’intégration avancée de l’infodivertissement accélèrent leur adoption. Chaque segment de type et d’application devrait afficher une forte croissance avec des parts de revenus et des modèles de TCAC uniques dans les principaux pays.

Par type

5 à 8 pouces

Le segment des clusters numériques de 5 à 8 pouces reste le plus largement adopté en raison de son prix abordable et de sa compatibilité avec les véhicules compacts et de taille moyenne. Près de 46 % des véhicules d'entrée et de milieu de gamme sont équipés de ce type, avec une forte adoption sur les marchés de la région Asie-Pacifique. Une rentabilité croissante et une qualité graphique améliorée alimentent encore davantage sa pénétration dans les véhicules du marché de masse.

Le segment 5 à 8 pouces représentait 1,05 milliard de dollars en 2025, soit 42 % du marché global. Ce segment devrait croître à un TCAC de 9,2 % entre 2025 et 2034, stimulé par la demande croissante de voitures particulières abordables et de services de mobilité basés sur une flotte.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des 5 à 8 pouces

• La Chine est en tête du segment des 5 à 8 pouces avec une taille de marché de 0,28 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 26 % et devrait croître à un TCAC de 9,5 % en raison de l'augmentation des ventes de voitures compactes et de la pénétration des véhicules électriques.
• L'Inde représentait 0,21 milliard de dollars en 2025, soit une part de 20 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,8 % en raison de l'augmentation de la demande de véhicules de milieu de gamme et d'une fabrication rentable.
• Le Japon a atteint 0,18 milliard de dollars en 2025, garantissant une part de 17 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,9 % en mettant l'accent sur la technologie hybride et les offres compactes haut de gamme.

9 à 11 pouces

Le segment des clusters numériques 9 à 11 pouces connaît une croissance rapide, en particulier dans les véhicules de tourisme haut de gamme. Près de 38 % des berlines et SUV premium mondiaux présentent cette taille de cluster. Sa demande augmente en raison d’une clarté d’affichage améliorée, d’une synchronisation avancée de l’infodivertissement et de la préférence croissante des consommateurs pour des expériences de conduite immersives.

Le segment 9-11 pouces a enregistré 0,92 milliard de dollars en 2025, ce qui représente 37 % du marché mondial. Il devrait croître à un TCAC de 11,5 % entre 2025 et 2034, grâce à l'adoption de véhicules haut de gamme, à l'intégration ADAS et aux fonctionnalités de connectivité d'infodivertissement.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment 9-11 pouces

• Les États-Unis sont en tête du segment des 9 à 11 pouces avec 0,27 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 29 % et devraient croître à un TCAC de 11,8 %, soutenu par la demande de SUV de luxe et haut de gamme.
• L'Allemagne a atteint 0,22 milliard de dollars en 2025, capturant une part de 24 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 11,2 % en raison de l'innovation dans l'électronique automobile et du fort marché des voitures de luxe.
• Le Royaume-Uni représentait 0,18 milliard de dollars en 2025, avec une part de 20 % et un TCAC prévu de 10,9 %, tiré par l'adoption des véhicules électriques haut de gamme et la préférence croissante des consommateurs pour les écrans avancés.

Au-dessus de 12 pouces

Le segment des clusters de plus de 12 pouces représente le marché du luxe et des véhicules électriques haut de gamme, avec une demande croissante pour les véhicules phares et les modèles électriques hautes performances. Près de 16 % des voitures de luxe dans le monde sont équipées d'écrans de plus de 12 pouces, offrant des fonctionnalités AR, des cartes 3D et une connectivité améliorée pour une expérience de conduite futuriste.

Le segment des produits de plus de 12 pouces a enregistré 0,51 milliard de dollars en 2025, représentant 21 % du marché. Il devrait croître au TCAC le plus élevé de 13,4 % jusqu’en 2034, soutenu par la demande de véhicules de luxe et l’intégration croissante des véhicules autonomes et connectés.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment supérieur à 12 pouces

• L'Allemagne a dominé avec 0,14 milliard de dollars en 2025, capturant une part de 27 % et devrait croître à un TCAC de 13,6 % grâce à l'innovation avancée des voitures de luxe et à l'adoption de la réalité augmentée.
• Les États-Unis détenaient 0,12 milliard de dollars en 2025, soit une part de 24 % et une croissance estimée à 13,8 % TCAC en raison de l'augmentation des ventes de véhicules électriques de luxe et de la technologie de conduite autonome.
• La Chine a atteint 0,10 milliard de dollars en 2025, soit une part de 20 % et un TCAC prévu de 13,2 %, tiré par l'augmentation de la production de véhicules électriques haut de gamme et la demande de tableaux de bord à grand écran.

Par candidature

BEV (véhicule électrique à batterie)

Le segment BEV est en tête de l'adoption de groupes d'instruments numériques, avec plus de 55 % des voitures électriques dotées d'écrans avancés intégrés à la navigation et à la gestion de la batterie. La pénétration croissante des véhicules électriques dans le monde garantit que les BEV restent le domaine d’application dominant.

BEV représentait 1,08 milliard de dollars en 2025, soit 44 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 11,6 % de 2025 à 2034, tiré par l'électrification, l'intégration de la RA et la demande de transports respectueux de l'environnement.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment BEV

• La Chine a dominé le segment des BEV avec 0,32 milliard de dollars en 2025, obtenant une part de 30 % et prévoyant un TCAC de 11,9 % en raison des politiques gouvernementales et de l'adoption rapide des véhicules électriques.
• Les États-Unis ont enregistré 0,25 milliard de dollars en 2025, ce qui représente une part de 23 % et un TCAC attendu de 11,7 %, alimenté par l'augmentation de Tesla et l'adoption des véhicules électriques haut de gamme.
• La Norvège a réalisé 0,15 milliard de dollars en 2025, capturant une part de 14 % et prévoyant un TCAC de 11,4 % en raison des politiques privilégiant les véhicules électriques et de l'électrification quasi totale des ventes de voitures neuves.

FCEV (véhicule électrique à pile à combustible)

Le segment des FCEV émerge avec un intérêt croissant pour les véhicules à hydrogène. Environ 12 % des véhicules à pile à combustible utilisent des clusters numériques dotés de fonctionnalités spécialisées pour la surveillance des performances et du rendement des piles à combustible.

Les FCEV représentaient 0,38 milliard de dollars en 2025, soit 15 % de part de marché. Il devrait croître à un TCAC de 10,2 % jusqu’en 2034, soutenu par des projets de mobilité à hydrogène et des incitations gouvernementales en faveur des transports propres.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment FCEV

• Le Japon a dominé le segment des FCEV avec 0,13 milliard de dollars en 2025, assurant une part de 34 % et un TCAC attendu de 10,4 % en raison du fort développement des infrastructures d'hydrogène.
• La Corée du Sud a enregistré 0,11 milliard de dollars en 2025, soit une part de 29 % avec un TCAC projeté de 10,1 %, soutenu par l'adoption des bus et des flottes à hydrogène.
• L'Allemagne a réalisé 0,08 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 21 % et un TCAC de 9,9 % grâce à l'augmentation des investissements dans l'hydrogène et à l'intégration de véhicules haut de gamme.

HEV (véhicule électrique hybride)

Les VEH continuent de jouer un rôle important dans la transition entre les véhicules traditionnels et les véhicules électriques, avec près de 28 % des VEH dans le monde intégrant des groupes d’instruments numériques pour obtenir des informations sur l’efficacité énergétique et les performances.

Le segment HEV représentait 0,67 milliard de dollars en 2025, soit 27 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 10,4 %, grâce à la rentabilité, aux incitations gouvernementales et à la demande croissante d'alternatives durables.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment HEV

• Le Japon a dominé le segment des VHE avec 0,22 milliard de dollars en 2025, capturant une part de 33 % et un TCAC prévu de 10,6 % grâce au succès des modèles hybrides Toyota et Honda.
• Les États-Unis ont atteint 0,18 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 27 % et un TCAC de 10,3 % avec une demande croissante de SUV hybrides et de véhicules multisegments.
• La Chine a enregistré 0,14 milliard de dollars en 2025, ce qui représente une part de 21 % et un TCAC de 10,2 %, tirés par la pénétration des hybrides dans les berlines intermédiaires et les SUV compacts.

PHEV (véhicule électrique hybride rechargeable)

Le segment des PHEV est en croissance constante alors que les consommateurs recherchent une flexibilité entre les systèmes électriques et les systèmes alimentés au carburant. Près de 18 % des PHEV dans le monde utilisent des clusters numériques dotés de performances bimodes et de fonctionnalités de visualisation de charge.

Les PHEV représentaient 0,35 milliard de dollars en 2025, soit 14 % du marché, et devraient croître à un TCAC de 9,8 % jusqu'en 2034, grâce au soutien réglementaire, à l'adoption des flottes urbaines et à la préférence croissante des consommateurs pour les hybrides flexibles.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment PHEV

• L'Allemagne a dominé le segment des PHEV avec 0,12 milliard de dollars en 2025, soit une part de 34 % et un TCAC attendu de 9,9 % en raison de la demande d'hybrides rechargeables haut de gamme.
• Le Royaume-Uni représentait 0,09 milliard de dollars en 2025, soit une part de 26 % et un TCAC de 9,7 %, soutenus par les incitations gouvernementales à la transition vers les véhicules électriques.
• La France a enregistré 0,07 milliard de dollars en 2025, ce qui représente une part de 20 % et un TCAC de 9,6 % en raison de l'adoption croissante des PHEV dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers.

Perspectives régionales du marché des groupes d’instruments numériques

Le marché mondial des groupes d’instruments numériques s’élevait à 2,23 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,48 milliards de dollars en 2025 avant de grimper à 6,28 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. L'analyse régionale souligne que l'Asie-Pacifique dominera avec la plus grande part de marché, suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique connaîtront une adoption stable mais émergente. En 2025, l'Asie-Pacifique représentait 38 % du marché, l'Europe 28 %, l'Amérique du Nord 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, couvrant collectivement 100 % de la part totale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une forte adoption des groupes d’instruments numériques, stimulée par une forte pénétration des véhicules connectés et haut de gamme. Près de 61 % des SUV et des voitures de luxe de la région intègrent des clusters numériques avancés, tandis que plus de 48 % des nouveaux véhicules de milieu de gamme sont également équipés d'écrans de 9 à 11 pouces. L'augmentation des ventes de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada soutient la croissance du marché, avec plus de 55 % des nouveaux véhicules électriques équipés de cockpits numériques personnalisables.

L’Amérique du Nord détenait 0,60 milliard de dollars en 2025, ce qui représente 24 % du marché mondial des groupes d’instruments numériques. La domination de la région est soutenue par la demande de voitures de luxe, la pénétration des véhicules électriques et l’adoption généralisée des systèmes d’affichage intégrés aux ADAS.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché

• Les États-Unis sont en tête de l’Amérique du Nord avec 0,32 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 53 % en raison de l’adoption des véhicules électriques et des SUV haut de gamme.
• Le Canada représentait 0,18 milliard de dollars américains en 2025, soit une part de 30 %, soutenu par une forte demande d'infrastructures de véhicules électriques et de véhicules hybrides.
• Le Mexique a contribué à hauteur de 0,10 milliard de dollars en 2025, soit une part de 17 %, grâce à l'adoption croissante de clusters numériques rentables dans les véhicules compacts.

Europe

L’Europe est devenue un marché clé avec 68 % des berlines et SUV haut de gamme adoptant désormais les clusters numériques. Plus de 51 % des véhicules électriques en Europe sont équipés d'écrans de 9 à 11 pouces ou plus, tandis que 46 % des consommateurs de la région préfèrent les véhicules offrant une intégration de réalité augmentée. Les marques de luxe en Allemagne, en France et au Royaume-Uni sont à la pointe de l'innovation dans les clusters 12+ Inch.

L'Europe représentait 0,70 milliard de dollars en 2025, soit 28 % du marché mondial. La croissance est soutenue par les constructeurs automobiles haut de gamme et par l’électrification rapide dans les pays membres de l’UE.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché

• L'Allemagne a dominé l'Europe avec 0,26 milliard de dollars en 2025, capturant une part de 37 %, alimentée par l'innovation automobile haut de gamme.
• Le Royaume-Uni a enregistré 0,20 milliard de dollars en 2025, soit une part de 29 %, soutenu par une forte adoption des véhicules électriques de luxe.
• La France a enregistré 0,15 milliard de dollars en 2025, soit une part de 21 %, stimulée par les programmes gouvernementaux d'adoption des véhicules électriques et la croissance du segment haut de gamme.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec près de 55 % de la production de véhicules électriques et 62 % des véhicules compacts intégrant des clusters numériques. La Chine, le Japon et l'Inde sont à l'origine de cette domination, puisque plus de 40 % des véhicules neufs dans ces pays sont équipés d'écrans économiques de 5 à 8 pouces. En outre, 36 % des véhicules haut de gamme en Asie-Pacifique utilisent des clusters de plus de 12 pouces, ce qui témoigne de la demande d'expériences numériques de luxe.

L'Asie-Pacifique détenait 0,94 milliard de dollars en 2025, ce qui représente 38 % du marché mondial des groupes d'instruments numériques, soutenu par la capacité de production de véhicules électriques, les incitations gouvernementales et l'adoption élevée par les consommateurs.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché

• La Chine est en tête de la région Asie-Pacifique avec 0,36 milliard de dollars en 2025, soit une part de 38 %, tirée par une forte demande de véhicules électriques et une fabrication haut de gamme.
• Le Japon représentait 0,28 milliard de dollars en 2025, soit une part de 30 %, l'adoption des véhicules hybrides stimulant la demande.
• L'Inde a généré 0,18 milliard de dollars en 2025, soit une part de marché de 19 %, soutenue par la demande croissante de clusters numériques abordables dans les voitures de milieu de gamme.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont un marché émergent pour les groupes d’instruments numériques, dont l’adoption est soutenue par les importations de véhicules haut de gamme et la pénétration croissante des véhicules électriques dans les États du Golfe. Près de 28 % des nouvelles voitures haut de gamme de la région sont équipées de groupes de plus de 12 pouces, tandis que 42 % des véhicules importés sont équipés d'écrans connectés avancés. L'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont les principaux contributeurs.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 0,24 milliard de dollars en 2025, soit 10 % du marché mondial, avec une adoption progressive dans les segments du luxe et des véhicules électriques.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché

• Les Émirats arabes unis détenaient 0,09 milliard de dollars en 2025, soit une part de 37 %, tirée par les importations de véhicules de luxe et l'adoption des véhicules électriques.
• L'Arabie saoudite a enregistré 0,08 milliard de dollars en 2025, soit une part de 33 %, alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les tableaux de bord numériques haut de gamme.
• L'Afrique du Sud a contribué à hauteur de 0,05 milliard de dollars en 2025, assurant une part de 21 %, soutenue par la demande croissante de véhicules hybrides et de milieu de gamme.

Liste des principales sociétés du marché des groupes d’instruments numériques profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des groupes d’instruments numériques

Les investissements sur le marché des combinés d’instruments numériques gagnent du terrain puisque plus de 63 % des équipementiers mondiaux donnent la priorité à l’expansion du cockpit numérique dans leurs plans stratégiques. Environ 57 % des investisseurs canalisent leurs fonds vers les technologies d’affichage de nouvelle génération telles que les clusters OLED et AR. Près de 52 % des startups et des constructeurs automobiles axés sur les véhicules électriques soulignent que les clusters numériques sont un facteur de différenciation clé pour l'adoption par les consommateurs. Cette opportunité est également soutenue par 48 % des constructeurs automobiles intégrant des clusters numériques avec des systèmes de navigation basés sur l'IA en temps réel, tandis que 46 % développent des plates-formes évolutives pour adapter les affichages à plusieurs segments de véhicules. Ce changement crée des opportunités substantielles tant pour les acteurs établis que pour les innovateurs émergents.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des groupes d'instruments numériques s'accélère, avec 54 % des constructeurs OEM se concentrant sur des groupes d'instruments personnalisables conçus pour améliorer l'expérience du conducteur. Environ 50 % des fabricants testent des intégrations de réalité augmentée, améliorant ainsi la précision de la navigation et la sensibilisation du conducteur. Plus de 47 % des lancements de nouveaux produits se concentrent sur des écrans de grande taille supérieurs à 12 pouces, en particulier dans les modèles de luxe et EV. De plus, 42 % des équipementiers introduisent des plates-formes flexibles qui permettent aux clusters numériques de s'adapter à plusieurs catégories de véhicules. L’essor des systèmes basés sur l’IA et des fonctionnalités de personnalisation stimule encore davantage l’innovation, avec 39 % des nouveaux produits offrant des interfaces multilingues et une personnalisation centrée sur l’utilisateur.

Développements récents

• Bosch :Introduction d'un cluster numérique OLED de nouvelle génération avec des fonctionnalités de cartographie 3D, améliorant la clarté et la fonctionnalité pour plus de 40 % de ses partenaires automobiles haut de gamme en 2024.
• Continental:Lancement d'une solution de cockpit numérique intégrée à la réalité augmentée couvrant 35 % de son portefeuille de véhicules haut de gamme, permettant une visualisation avancée des fonctions ADAS en 2024.
• Vidéo :Déploiement d'une plate-forme de groupe d'instruments numériques modulaire et évolutive pour les voitures compactes et de luxe, adoptée par 32 % de ses clients OEM en 2024.
• Denso :Développement d'un cluster hybride avec une efficacité énergétique améliorée de 45 % par rapport aux modèles précédents, soutenant les efforts d'électrification sur les marchés asiatiques en 2024.
• Nvidia :A étendu ses systèmes de cluster alimentés par GPU à 37 % des OEM axés sur les véhicules électriques, offrant des graphiques avancés et des fonctionnalités de navigation assistées par l'IA en 2024.

Couverture du rapport

La couverture du rapport sur le marché des groupes d’instruments numériques fournit une analyse complète des tendances du marché, des moteurs de croissance, des contraintes, des défis et des opportunités dans les régions et les applications. Une analyse SWOT détaillée met en évidence les principaux atouts tels qu'une adoption de 65 % dans les véhicules haut de gamme, une intégration de 57 % avec des fonctionnalités connectées et une forte innovation dans les clusters basés sur la réalité augmentée. Les faiblesses comprennent des coûts 48 % plus élevés par rapport aux systèmes analogiques et des retards de 42 % dans l'adoption par les petits équipementiers. Les opportunités sont alimentées par un taux de pénétration de 55 % dans les véhicules électriques, une croissance de 50 % des fonctionnalités de personnalisation et une demande croissante en Asie-Pacifique, qui détient 38 % de part de marché en 2025. Les défis incluent 55 % de pannes liées à la complexité des logiciels et 47 % de préoccupations concernant la cybersécurité. Le rapport couvre également la segmentation par type, les clusters de 5 à 8 pouces représentant 42 % des parts, et par application, les BEV étant en tête avec 44 %. Les perspectives régionales confirment que l’Asie-Pacifique est le plus grand marché, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La couverture comprend en outre une analyse concurrentielle, mettant en avant Bosch et Continental comme les principaux acteurs avec respectivement 18 % et 16 % des parts, tout en abordant également les avancées technologiques et les opportunités d'investissement qui font progresser le secteur.