Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du diesel, par types (carburant diesel, carburant diesel, autres), par applications (automobile, ferroviaire, maritime, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du diesel

Le marché mondial du diesel a atteint 1 159,82 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 210,85 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 1 264,13 milliards de dollars d’ici 2027. D’ici 2035, le marché devrait atteindre 1 784 milliards de dollars, soutenu par un TCAC constant de 4,4 % tout au long de la période de prévision 2026-2035. La croissance du marché est tirée par une forte activité industrielle, l’expansion des réseaux logistiques et le développement continu des infrastructures dans les régions. Environ 72 % des flottes de transports commerciaux continuent de compter sur le diesel pour leurs performances et leur durabilité, tandis que près de 61 % des opérations de machinerie lourde dépendent de systèmes alimentés au diesel, renforçant ainsi son rôle essentiel dans l'activité économique mondiale.

Aux États-Unis, le marché du diesel continue d’afficher une croissance régulière, soutenue par les applications fret et industrielles. Aux États-Unis, environ 69 % des camions lourds fonctionnent au diesel, et environ 58 % des équipements agricoles utilisent encore des moteurs diesel. L'adoption de mélanges de diesel renouvelables a augmenté de 33 % dans tous les États promouvant des carburants plus propres, tandis que 61 % des flottes commerciales sont passées au diesel à très faible teneur en soufre, renforçant ainsi la conformité aux normes réglementaires et améliorant les performances en matière de qualité de l'air à l'échelle nationale.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 1 159,82 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 1 210,85 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 1 784 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,4 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 72 % des flottes de fret, 68 % des équipements de construction et 61 % des groupes électrogènes de secours fonctionnent au diesel dans le monde.
• Tendances :Adoption de plus de 56 % du diesel à très faible teneur en soufre et croissance de 43 % du mélange de biodiesel dans les principales régions.
• Acteurs clés :Shell, ExxonMobil, Sinopec, Chevron, Indian Oil et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique en détient 41 % en raison de la demande industrielle, l’Europe 27 % grâce à l’utilisation de diesel propre, l’Amérique du Nord 21 % grâce au fret et le Moyen-Orient et l’Afrique 11 % en raison de la dépendance énergétique et logistique.
• Défis :47% de restrictions réglementaires, 33% d'augmentation de la concurrence des alternatives électriques, 26% d'augmentation des coûts de production.
• Impact sur l'industrie :58 % des changements stratégiques sont motivés par la politique environnementale, 34 % des conversions de flotte, 31 % alimentent les initiatives d'innovation.
• Développements récents :42 % de modernisation des raffineries, 38 % de lancements de diesel renouvelable, 36 % d'expansion des infrastructures logistiques parmi les principaux producteurs.

Le marché mondial du diesel continue d’évoluer avec une poussée significative vers la conformité aux énergies propres et l’intégration des carburants renouvelables. Plus de 52 % des constructeurs repensent les moteurs diesel pour améliorer l’efficacité et réduire les émissions. Environ 39 % des raffineries mélangent désormais du diesel renouvelable ou du biodiesel à des approvisionnements conventionnels. Malgré une évolution dans le transport de passagers, le diesel conserve une place forte dans les secteurs de la logistique, des mines et du hors réseau. Avec des investissements en cours et 63 % des secteurs dépendants des infrastructures dépendant du diesel, le marché reste vital pour la dynamique énergétique mondiale.

Tendances du marché du diesel

Le marché mondial du diesel connaît un changement transformateur alors que plusieurs tendances clés émergent dans les secteurs du transport, de l’industrie et de la production d’électricité. Le diesel reste un carburant essentiel dans le transport lourd, avec plus de 72 % des véhicules utilitaires mondiaux encore propulsés par des moteurs diesel. Les secteurs de l’agriculture et de la construction sont également fortement dépendants, avec près de 68 % de tous les équipements tout-terrain fonctionnant au diesel. De plus, plus de 60 % des générateurs de secours dans le monde continuent de fonctionner au diesel, renforçant ainsi son importance en matière de sécurité électrique. Cependant, le marché du diesel s'adapte également à l'évolution des politiques environnementales. Plus de 40 % des régions consommatrices de diesel ont mis en œuvre des normes d’émissions plus strictes, ce qui stimule la demande de diesel à très faible teneur en soufre (ULSD). De plus, le mélange de biodiesel a explosé, avec plus de 36 % du carburant diesel étant mélangé à des composants renouvelables sur plusieurs marchés majeurs. Les progrès technologiques dans la conception des moteurs diesel ont conduit à une augmentation de 22 % du rendement énergétique au cours des cycles de produits précédents, tandis que les émissions de particules ont été réduites de 85 % dans les modèles conformes. Même avec l'essor des véhicules électriques, l'utilisation du diesel dans le transport de marchandises reste forte, 81 % des poids lourds privilégiant toujours le diesel en raison de sa densité énergétique et de sa rentabilité. La demande mondiale de diesel évolue, mais sa domination industrielle et son efficacité énergétique continuent de stimuler le marché dans toutes les régions et tous les secteurs.

Dynamique du marché du diesel

CHAUFFEURS

Demande croissante de machines de transport lourd et industrielles

Le carburant diesel reste indispensable dans la logistique et les industries lourdes. Plus de 78 % des véhicules lourds dans le monde dépendent du diesel en raison de son couple supérieur et de son efficacité énergétique. Dans le secteur minier et de la construction, plus de 64 % des grosses machines continuent à fonctionner au diesel. De plus, dans le secteur du fret maritime, 70 % des navires dépendent encore de moteurs diesel pour leurs opérations long-courriers. Ces chiffres montrent à quel point le diesel reste le carburant de choix pour les tâches à haute performance et à forte intensité énergétique dans les économies émergentes et développées.

OPPORTUNITÉ

Expansion des technologies de diesel propre et des mélanges renouvelables

À mesure que les réglementations sur les émissions se durcissent, les opportunités d’innovation dans les technologies diesel propres se multiplient. Plus de 52 % des constructeurs de véhicules diesel intègrent désormais des systèmes avancés de post-traitement des gaz d’échappement pour réduire les émissions. Les marchés ayant des objectifs de développement durable ambitieux ont augmenté les taux de mélange de biodiesel de plus de 43 %, en particulier dans les flottes de transports publics. En outre, plus de 30 % des raffineurs de pétrole investissent dans des installations permettant de produire du diesel renouvelable, une alternative plus propre avec une plus faible intensité carbone. Ces avancées présentent un potentiel de croissance majeur pour les solutions diesel durables à l’échelle mondiale.

CONTENTIONS

"Réglementations environnementales restreignant l'utilisation du diesel"

Les réglementations environnementales strictes constituent une contrainte croissante sur le marché du diesel. Plus de 47 % des pays développés ont mis en œuvre des normes d’émissions plus strictes, limitant l’adoption des moteurs diesel dans les zones urbaines. Les immatriculations de véhicules diesel ont diminué de 29 % dans les villes donnant la priorité aux zones zéro émission. De plus, plus de 58 % des politiques de transport favorisent désormais les alternatives électriques et hybrides au diesel traditionnel. Alors que 35 % des zones métropolitaines prévoient d’interdire le diesel pour les véhicules légers, les fabricants de moteurs diesel sont confrontés à d’importants défis de conformité. L’augmentation des pénalités carbone et des amendes liées aux émissions décourage encore davantage les investissements dans les plates-formes diesel conventionnelles, affectant à la fois l’offre et les préférences des consommateurs à long terme.

DÉFI

"Coûts croissants et carburants alternatifs compétitifs"

Le marché du diesel est de plus en plus confronté à des coûts opérationnels croissants et à des alternatives énergétiques compétitives. Les coûts de production de carburant ont augmenté de plus de 26 % en raison des limitations du raffinage et des fluctuations de l'offre de brut. De plus, les coûts de maintenance des moteurs diesel sont en hausse de 19 % par rapport aux alternatives à essence et hybrides. Parallèlement, les véhicules électriques gagnent du terrain, avec une pénétration du marché des véhicules électriques dépassant 41 % dans plusieurs grandes économies, réduisant directement la demande de diesel dans les segments des véhicules légers et moyens. Le gaz naturel et l’hydrogène gagnent également du terrain, avec 33 % des flottes logistiques explorant l’intégration de carburants alternatifs. Ces pressions sur les coûts et la concurrence continuent de remettre en question la part de marché du diesel.

Analyse de segmentation

Le marché du diesel est segmenté par type et par application, chacun démontrant des modèles de demande et de développement uniques. Le carburant diesel reste la catégorie de produits principale, largement utilisée dans plusieurs industries pour son efficacité, ses performances et sa densité énergétique. Parmi les applications, l'automobile et les transports dominent l'utilisation en raison de leur forte consommation dans les véhicules commerciaux. Les transports maritimes et ferroviaires contribuent également de manière significative en raison de la nécessité de transports sur de longues distances et d'opérations de fret alimentées par des carburants à haute énergie. Parallèlement, les innovations en matière de technologie diesel propre et de diesel à très faible teneur en soufre élargissent les possibilités dans les applications industrielles et d'alimentation de secours. La flexibilité du diesel dans tous les secteurs continue de soutenir sa pertinence, en particulier dans les régions où l'électrification est plus lente ou où il existe des lacunes infrastructurelles.

Par type

• Carburant diesel :Le carburant diesel représente près de 68 % de la part de marché totale dans le segment des types de carburant. Il est préféré dans les transports lourds et les machines tout-terrain pour sa puissance et sa capacité à longue portée. Plus de 74 % des machines de construction et agricoles utilisent du diesel standard comme principale source d’énergie.
• Diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) :L'ULSD gagne rapidement du terrain, représentant environ 24 % du segment des types en raison des réglementations environnementales. Plus de 56 % des flottes commerciales urbaines sont passées au ULSD, contribuant ainsi à réduire les émissions de particules de plus de 80 % dans les moteurs modernes.
• Autres:Les autres variantes de diesel, notamment le biodiesel et le diesel renouvelable, représentent environ 8 % du marché. Ces alternatives connaissent une demande croissante, en particulier dans les régions promouvant des carburants plus propres, les mélanges de biodiesel augmentant de 39 % dans les flottes de transports publics et agricoles.

Par candidature

• Automobile:Le secteur automobile domine la consommation de diesel avec environ 62 % du marché des applications. Le diesel propulse plus de 77 % des camions commerciaux et 58 % des bus dans le monde en raison de sa consommation de carburant élevée et de son couple élevé, en particulier pour le transport longue distance.
• Chemin de fer:Les applications ferroviaires représentent environ 14 % de la consommation de diesel. Environ 64 % des locomotives de fret fonctionnent encore avec des moteurs diesel, en particulier dans les régions manquant d'électrification complète, ce qui rend le diesel indispensable dans le transport de marchandises à travers le pays.
• Marin:Le secteur maritime représente environ 16 % des applications diesel. Plus de 70 % des navires de pêche et des cargos de taille moyenne dépendent du carburant diesel en raison de sa stabilité de stockage et de sa capacité à gérer des opérations à forte charge sur de longues distances.
• Autres:Les autres applications, notamment la production d'électricité et les machines industrielles, représentent environ 8 % du total. Le diesel est largement utilisé dans les systèmes d’alimentation de secours, où plus de 61 % des générateurs de secours dans les infrastructures commerciales et résidentielles fonctionnent au diesel.

Perspectives régionales du marché du diesel

Le marché du diesel présente des tendances régionales variées influencées par les activités industrielles, les besoins de transport, les politiques environnementales et le développement des infrastructures. L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché avec 41 %, suivie de l'Europe avec 27 %, de l'Amérique du Nord avec 21 % et de la région Moyen-Orient et Afrique, contribuant à hauteur de 11 % au marché mondial du diesel. Chaque région a ses propres facteurs et défis. Alors que l’Asie-Pacifique est en tête en termes de croissance industrielle et de demande de transport, l’Europe investit massivement dans le diesel propre et les carburants alternatifs. L’Amérique du Nord reste forte en matière d’utilisation du fret et de la logistique, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique dépendent du diesel pour l’énergie et la logistique hors réseau dans les zones d’infrastructures sous-développées.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 21 % de la part de marché mondiale du diesel. La demande de la région repose principalement sur la logistique commerciale et les machines agricoles. Aux États-Unis, plus de 69 % des camions long-courriers utilisent des moteurs diesel, tandis que plus de 55 % des équipements agricoles fonctionnent au diesel. L’adoption du diesel à très faible teneur en soufre est également notable, avec 61 % des flottes commerciales déjà converties. Cependant, l’évolution progressive vers l’électrification des véhicules de tourisme ralentit l’utilisation du diesel dans le secteur privé. Pourtant, le diesel reste dominant dans les applications de construction, minières et industrielles où la demande d’énergie est élevée et les alternatives électriques sont encore limitées.

Europe

L'Europe représente 27 % de la part de marché du diesel, grâce à des normes d'émissions strictes et à un réseau de transports publics solide qui dépend encore du diesel dans de nombreux domaines. Environ 48 % du transport de marchandises en Europe utilise des camions diesel, tandis que près de 53 % des véhicules agricoles continuent de dépendre de moteurs diesel. Cependant, plusieurs régions métropolitaines ont imposé des zones à faibles émissions, entraînant une réduction de 33 % des immatriculations de véhicules légers diesel. L'adoption de la technologie diesel propre est plus répandue, avec 57 % des constructeurs proposant des moteurs conformes à la norme Euro VI. Les initiatives de mélange de biodiesel se multiplient également, couvrant environ 38 % du carburant vendu dans les flottes commerciales.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché du diesel avec une part de 41 %, en raison de ses secteurs industriels et de transport en expansion. En Inde et en Chine, plus de 72 % des véhicules de fret fonctionnent au diesel, tandis que 63 % des systèmes de secours dans les parcs industriels fonctionnent au diesel. Les machines de construction et les équipements agricoles en Asie du Sud-Est utilisent également du diesel à des taux supérieurs à 68 %. La croissance des infrastructures et l’industrialisation en cours continuent de stimuler la consommation de diesel. Malgré les efforts visant à s’orienter vers l’électrification, la demande de diesel pour les applications à forte charge et hors réseau reste élevée. Les zones urbaines commencent à adopter le diesel à faible teneur en soufre, avec un taux de pénétration d'environ 44 % dans les villes de premier plan.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 11 % au marché mondial du diesel. Le diesel est crucial pour les infrastructures isolées, avec plus de 76 % des générateurs électriques hors réseau de la région fonctionnant au diesel. Dans le secteur de la logistique, 58 % des flottes de camions et de marchandises continuent de dépendre du diesel en raison des longues distances à parcourir et des alternatives électriques limitées. En Afrique, l'utilisation du diesel agricole représente 61 % du carburant consommé dans les zones rurales. La demande de diesel reste stable, même si les changements de politique urbaine dans les pays du Golfe commencent à susciter un intérêt pour les carburants plus propres, avec 34 % des mises à niveau de flotte incluant désormais des options diesel à faibles émissions.

Liste des principales sociétés du marché du diesel profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du diesel continue d’attirer des investissements importants dans les domaines du raffinage, du stockage et de l’intégration des carburants alternatifs. Plus de 42 % des principaux producteurs de carburant augmentent leurs dépenses en capital pour moderniser leurs raffineries afin de produire du diesel à très faible teneur en soufre, conformément aux obligations en matière d'émissions. De plus, 36 % des compagnies pétrolières investissent dans des infrastructures de mélange de diesel et de biodiesel renouvelables, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Dans les régions en développement, environ 29 % des nouveaux capitaux sont consacrés à l’expansion des réseaux de stockage et de distribution de diesel pour soutenir la croissance logistique. Les participations privées dans la fabrication de générateurs diesel ont augmenté, avec plus de 33 % des investissements ciblant des applications industrielles et hors réseau dans des régions aux réseaux électriques instables. L’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne affichent une confiance accrue des investisseurs en raison de leur dépendance continue au diesel pour la construction, l’agriculture et le fret. De plus, environ 41 % des budgets de R&D sur les carburants propres sont désormais alloués aux technologies de moteurs diesel de nouvelle génération, capables de réduire les émissions jusqu'à 80 % par rapport aux systèmes existants. Ce climat d’investissement indique de solides opportunités pour les entreprises qui s’alignent sur des solutions diesel plus propres et sur l’expansion des infrastructures sur des marchés sous-pénétrés.

Développement de nouveaux produits

L'industrie du diesel innove activement pour répondre à l'évolution des normes environnementales et de la demande énergétique. Plus de 47 % des producteurs mondiaux de carburant ont lancé des formulations avancées de diesel à très faible teneur en soufre, réduisant considérablement les émissions nocives. Dans les secteurs automobile et industriel, plus de 38 % des nouveaux moteurs diesel sont désormais équipés de systèmes d'injection haute pression et de filtres à particules, réduisant les émissions de suies de près de 85 %. Les fabricants lancent également des modèles bicarburant compatibles avec les mélanges de biodiesel, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation du carburant. Environ 34 % des équipementiers ont introduit des groupes électrogènes diesel modulaires pour l'alimentation de secours urbaine avec jusqu'à 20 % de bruit en moins et 18 % d'efficacité énergétique améliorée. Dans les applications marines, 25 % des nouveaux navires lancés intègrent désormais des systèmes de propulsion hybrides diesel-électrique. De plus, plus de 31 % des lancements de produits sur les marchés émergents se concentrent sur des solutions portables alimentées au diesel pour l'agriculture et l'exploitation minière. Le développement du diesel renouvelable – produit à partir de matières premières non pétrolières – est en hausse, avec plus de 22 % des nouveaux projets de raffinage dans le monde dédiés à ce segment. Ces innovations marquent une tendance claire vers des produits diesel plus propres, plus efficaces et spécifiques à des applications.

Développements récents

• Shell lance un ULSD avancé en Europe :En 2023, Shell a introduit une nouvelle qualité de diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) dans plus de 64 % de ses stations-service au détail en Europe. Cette nouvelle formulation est conçue pour réduire les émissions de NOx de 22 % et les particules jusqu'à 78 %. La société a également indiqué que plus de 41 % de ses clients commerciaux ont déjà opté pour cette variante de carburant, en particulier dans les opérations de fret et de logistique.
• ExxonMobil étend la production de diesel renouvelable :En 2024, ExxonMobil a annoncé le lancement opérationnel de son unité diesel renouvelable à grande échelle, qui utilise des huiles végétales et usées. Cette installation devrait fournir jusqu’à 15 % du diesel distribué par l’entreprise en Amérique du Nord avec du contenu renouvelable. Les premières données montrent une réduction de 82 % des émissions du cycle de vie de ce mélange diesel, 32 % de sa flotte commerciale utilisant déjà le nouveau carburant.
• Sinopec déploie des huiles pour moteurs diesel hautes performances :Fin 2023, Sinopec a lancé une nouvelle gamme de lubrifiants pour moteurs diesel spécifiques, conçus pour des intervalles de vidange plus longs et une efficacité thermique plus élevée. Le produit a été adopté par 48 % des entreprises logistiques chinoises au cours de son premier trimestre de commercialisation, affichant une amélioration de 19 % de la durée de vie du moteur et une diminution de 14 % des temps d'arrêt liés à la maintenance.
• Indian Oil développe du carburant de transport public intégré au biodiesel :En 2024, Indian Oil a commencé le déploiement pilote de carburant mélangé au biodiesel dans les flottes de bus publics de quatre villes métropolitaines indiennes. Avec un mélange de 20 % de biodiesel, le carburant permet une réduction de 65 % des émissions de CO2. Le programme couvre actuellement 26 % des autobus urbains dans les régions pilotes, avec une expansion attendue en raison de rapports positifs sur les performances et l'efficacité.
• Chevron modernise sa logistique diesel en Afrique :Chevron a achevé une modernisation logistique majeure en Afrique de l'Est et de l'Ouest en 2023. L'expansion impliquait des améliorations du stockage du diesel et le lancement de centres de ravitaillement modulaires, améliorant l'accès au diesel de 36 % dans les zones rurales. L'initiative vise à soutenir les utilisateurs de diesel agricoles et industriels, qui représentent plus de 58 % de la consommation totale de diesel dans ces régions.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du diesel fournit une analyse complète de la chaîne de valeur de l’industrie, segmentée par type, application et demande régionale. Il évalue les principaux moteurs du marché, notamment l’essor de l’automatisation industrielle, l’augmentation du transport de marchandises et les progrès technologiques en matière d’efficacité des moteurs diesel. Plus de 72 % des opérateurs industriels et logistiques dépendent toujours du diesel, ce qui met en évidence la stabilité du marché malgré l’électrification croissante dans d’autres segments. Le rapport couvre tous les types de carburant diesel, tels que le diesel traditionnel, le diesel à très faible teneur en soufre et le diesel renouvelable. Il décrit comment 43 % des fabricants ont intégré des technologies de diesel propre, tandis que 38 % explorent des alternatives de mélange de biodiesel et de matières premières renouvelables. Les informations régionales couvrent l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique, représentant collectivement 100 % du marché, l'Asie-Pacifique détenant la part la plus élevée avec 41 %. Les principales entreprises présentées comprennent des leaders mondiaux responsables de plus de 65 % de la production et de la distribution mondiales de diesel. Le rapport inclut en outre les innovations récentes, avec plus de 51 % des développements axés sur la réduction des émissions et les performances du carburant. Il explore également l'impact des réglementations gouvernementales, qui influencent plus de 58 % des décisions stratégiques des producteurs de diesel et des exploitants de flottes dans le monde entier.