Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données, par types (refroidissement direct sur puce, refroidissement par immersion, autres), par applications (centres de données sur site, installations de colocation, centres de données hyperscale, centres de données de périphérie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données

Le marché mondial des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données était évalué à 5,67 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,75 milliards de dollars en 2026 et 8,03 milliards de dollars en 2027. Au cours de la période de prévision 2026-2035, le marché devrait se développer rapidement, pour atteindre 32,29 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 19 %. La croissance est tirée par la densité croissante des centres de données, le déploiement croissant de charges de travail de calcul haute performance et d’IA, ainsi que par le besoin de solutions de gestion thermique économes en énergie. Les systèmes de refroidissement liquide sont de plus en plus adoptés alors que les opérateurs cherchent à réduire la consommation d'énergie, à améliorer l'efficacité de la dissipation thermique et à prendre en charge les architectures de serveurs de nouvelle génération dans les centres de données hyperscale et d'entreprise.

Le marché américain des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données représentait environ 41 % de la part du volume mondial en 2024, avec plus de 68 000 unités de centres de données refroidies par liquide déployées dans des installations majeures dans des États tels que la Virginie, le Texas et la Californie. L’essor des mises à niveau des infrastructures à grande échelle, combiné à l’augmentation des densités de rack dépassant 30 kW par rack, continue de favoriser l’adoption du refroidissement avancé dans l’écosystème des centres de données aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 5,67 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 6,75 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 32,29 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 19 %.
• Moteurs de croissance: Plus de 62 % des serveurs AI dépassent une densité de rack de 30 kW ; 55 % des centres de données passent au refroidissement durable.
• Tendances: Augmentation de 35 % de l'adoption du refroidissement par immersion ; Baisse de 70 % de la consommation d’énergie rapportée dans les systèmes modulaires.
• Acteurs clés: Vertiv, Schneider Electric, STULZ, Delta Electronics, LiquidStack
• Aperçus régionaux: L'Amérique du Nord détient 39 %, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 24 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 10 % de la part de marché totale.
• Défis: 37 % citent le confinement du liquide de refroidissement comme un défi ; 33 % signalent la complexité de la mise à niveau des systèmes existants.
• Impact sur l'industrie: 60 % des centres de données signalent un PUE inférieur ; Réduction de 50 % des pannes d'équipement dues à la surchauffe obtenue grâce au refroidissement liquide.
• Développements récents: Augmentation de 40% des lancements de produits ; Augmentation de 30 % de la demande de refroidissement de l'IA ; Hausse de 28% des investissements en R&D depuis 2023.

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données prend de l’ampleur en raison du besoin croissant d’une gestion thermique efficace dans les centres de données modernes. À mesure que les charges de travail deviennent plus complexes et centrées sur l’IA, les méthodes traditionnelles de refroidissement par air ne parviennent pas à répondre aux exigences de performances et de durabilité. Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données résout ces problèmes avec des solutions qui réduisent la consommation d’énergie et améliorent les performances du matériel. Alors que les racks de serveurs haute densité deviennent la norme, le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données offre un contrôle efficace de la température, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie accrue des équipements, soutenant ainsi la poussée mondiale vers une infrastructure informatique durable et économe en énergie.

Tendances du marché du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données connaît des tendances importantes façonnées par la montée en puissance de l’intelligence artificielle, de l’informatique de pointe et de l’analyse du Big Data. Plus de 68 % des centres de données hyperscale intègrent des systèmes de refroidissement liquide pour gérer les charges thermiques supérieures à 30 kW par rack.Refroidissement par immersionconnaît une croissance rapide, avec plus de 35 % des nouvelles constructions de centres de données envisageant des réservoirs à immersion totale en raison de leur capacité à dissiper jusqu'à 95 % de la chaleur générée. Le refroidissement direct sur puce, qui transfère la chaleur des CPU et GPU directement au liquide de refroidissement, est adopté dans plus de 60 % des nouveaux clusters HPC.

Les installations de colocation représentent une part croissante du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données, avec plus de 42 % installant une infrastructure prête à l’emploi pour répondre aux clients axés sur l’IA. Les centres de données Edge adoptent des systèmes de refroidissement liquide compacts pour gérer des charges de travail denses dans des espaces limités. De plus, les objectifs de développement durable influencent les décisions d'achat, puisque plus de 55 % des opérateurs choisissent le refroidissement liquide pour réduire leur consommation d'eau et d'électricité. Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est également témoin d’innovations dans les fluides de refroidissement et les configurations modulaires, permettant un déploiement et une personnalisation rapides dans différents types de centres de données.

Dynamique du marché du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est influencé par une combinaison de facteurs technologiques, opérationnels et environnementaux. La demande croissante d’infrastructures informatiques compactes et efficaces pousse les opérateurs vers des méthodes de refroidissement avancées. Le calcul haute performance et les applications d'IA déterminent les densités de puissance des racks, ce qui nécessite une gestion thermique fiable et évolutive. Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données bénéficie de cette tendance en offrant des améliorations de performances, une meilleure dissipation thermique et des taux de défaillance inférieurs. En outre, la transition vers des objectifs de carboneutralité nette par les principaux fournisseurs de cloud accélère l’adoption du refroidissement liquide par rapport aux systèmes conventionnels.

OPPORTUNITÉ

Investissements croissants dans les centres de données verts

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est positionné pour de fortes opportunités avec l’investissement croissant dans des domaines durables etcentre de données vertprojets. Plus de 50 % des nouvelles installations de niveaux III et IV intègrent un refroidissement liquide pour s'aligner sur les obligations environnementales et réduire la consommation d'énergie. Ces systèmes peuvent réduire la consommation d'énergie de refroidissement jusqu'à 70 % et la consommation d'eau de plus de 80 % par rapport aux technologies de refroidissement traditionnelles. De plus, les incitations fiscales et le soutien réglementaire dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe encouragent les opérateurs de centres de données à adopter des technologies respectueuses de l'environnement, stimulant ainsi la demande de systèmes de refroidissement liquide.

CHAUFFEURS

Densité de puissance croissante et charges de travail d’IA

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est stimulé par l’augmentation des charges de travail de calcul haute performance, de traitement de l’IA et d’apprentissage automatique. Plus de 62 % des centres de données modernes sont désormais confrontés à des densités de puissance supérieures à 30 kW par rack, un seuil qui rend les systèmes de refroidissement traditionnels inefficaces. Le refroidissement direct sur puce et par immersion est adopté rapidement, avec une augmentation de 40 % du déploiement dans les installations hyperscale et de colocation. Le refroidissement liquide prend en charge l'efficacité des GPU et des ASIC et a démontré une évacuation de la chaleur jusqu'à 50 % plus rapide que le refroidissement par air, améliorant considérablement les performances informatiques et la fiabilité du système.

RETENUE

"Complexité élevée de configuration initiale et d’intégration"

Une contrainte majeure sur le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est l’investissement initial élevé requis pour l’installation. Plus de 48 % des centres de données existants continuent d'utiliser des systèmes à air en raison des coûts et de la complexité impliqués dans la transition vers le refroidissement liquide. Les défis techniques incluent les configurations de racks personnalisées, la gestion des fuites de fluides et la nécessité d'une formation spécialisée pour le personnel d'exploitation. L'intégration avec l'infrastructure existante peut entraîner des temps d'arrêt et nécessite une planification précise. En outre, plus de 33 % des opérateurs citent la compatibilité limitée avec les serveurs disponibles dans le commerce comme un défi lors de la mise en œuvre de solutions liquides.

DÉFI

"Gestion du liquide de refroidissement et risque de fuite"

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est confronté à des défis liés au confinement des fluides, à la maintenance du système et à la compatibilité des matériaux. Environ 37 % des opérateurs expriment des inquiétudes quant aux fuites potentielles, notamment dans les systèmes à immersion. La fiabilité à long terme et la maintenance des pompes, des joints et des unités de traitement des fluides nécessitent une surveillance minutieuse. La dégradation du liquide de refroidissement et la compatibilité avec les composants électroniques sont également des problèmes qui nécessitent une surveillance continue. En outre, de nombreux exploitants de centres de données citent le manque d'interfaces standardisées pour les systèmes refroidis par liquide comme un défi, en particulier lorsqu'ils mélangent des équipements de différents fabricants au sein d'une installation.

Analyse de segmentation

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est segmenté par type et par application, reflétant la diversité des utilisations et des exigences techniques. Par type, le marché comprend le refroidissement direct sur puce, le refroidissement par immersion et autres. Les systèmes directement sur puce sont largement utilisés dans le calcul haute performance en raison de leur efficacité. Le refroidissement par immersion gagne en popularité dans les applications blockchain et IA en raison de sa capacité de transfert de chaleur élevée. En termes d’application, le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données dessert les centres de données sur site, les installations de colocation, les centres de données hyperscale et les centres de données de périphérie. Chaque type d’application entraîne des considérations de conception et des objectifs d’efficacité de refroidissement spécifiques au sein du marché plus large des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données.

Par type

• Refroidissement direct sur puce: Le refroidissement direct sur puce représente plus de 45 % du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données. Il refroidit directement les composants générant beaucoup de chaleur tels que les processeurs et les GPU. L'adoption est forte dans les environnements IA et HPC en raison de l'efficacité et de la latence plus faible du transfert thermique. Cette méthode prend en charge des densités de rack plus élevées et une durée de vie matérielle plus longue.
• Refroidissement par immersion :Le refroidissement par immersion connaît une croissance rapide avec un taux d'adoption de plus de 30 % dans des segments tels que l'extraction de crypto-monnaie et l'apprentissage en profondeur. Il permet à l'ensemble du serveur d'être immergé dans un liquide thermiquement conducteur, offrant une efficacité de transfert de chaleur supérieure à 95 %. Ce type est idéal pour les environnements sensibles au bruit et à haute densité.
• Autres: D'autres technologies comme les échangeurs de chaleur à porte arrière et les systèmes de refroidissement hybrides liquide-air représentent près de 15 % du marché. Ils sont populaires dans les installations de transition où une immersion totale dans un liquide n'est pas encore viable. Ces systèmes offrent de la flexibilité et peuvent être installés ultérieurement dans les centres de données existants.

Par candidature

• Centres de données sur site :Les centres de données sur site représentent environ 32 % du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données. Ces installations nécessitent souvent une infrastructure de refroidissement sécurisée et conforme. Les systèmes de refroidissement liquide réduisent le bruit, économisent de l'énergie et prolongent la durée de vie des équipements dans des secteurs tels que la santé et la banque.
• Installations de colocation :Les installations de colocation détiennent environ 28 % de part de marché. Le refroidissement liquide devient un différenciateur pour les prestataires de services s'adressant à une clientèle à haute densité, en particulier les startups et les instituts de recherche exécutant des modèles d'IA. Ces installations ont besoin de solutions évolutives et économes en énergie.
• Centres de données hyperscale :Les installations hyperscale représentent près de 30 % du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données. Ils nécessitent une efficacité élevée à grande échelle, et le refroidissement liquide prend en charge une surveillance centralisée et un déploiement modulaire. Ces centres utilisent des méthodes de refroidissement hybrides pour équilibrer les coûts et les performances.
• Centres de données Edge: Les centres de données Edge contribuent à environ 10 % du marché global. Leur faible encombrement et leur proximité avec les utilisateurs finaux exigent des solutions de refroidissement compactes et efficaces. Le refroidissement liquide est bien adapté à ces environnements, offrant un bruit acoustique réduit et une régulation thermique fiable dans les environnements confinés.

Perspectives régionales du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données présente des variations régionales en termes d’adoption, d’intensité d’investissement et de maturité de l’infrastructure des centres de données. L’Amérique du Nord domine le marché, stimulée par des installations hyperscale à haute densité et des charges de travail d’IA. L’Europe accélère sa transition vers des technologies de refroidissement durables grâce à des réglementations environnementales strictes. La région Asie-Pacifique affiche une croissance rapide alimentée par l’augmentation du trafic de données et une expansion à grande échelle. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique émergent avec de nouveaux investissements et des projets d’infrastructure numérique menés par les gouvernements. Chaque région joue un rôle central dans l’élaboration de la courbe de demande globale sur le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la part la plus élevée du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données, représentant environ 39 % de la part de marché mondiale. Les États-Unis sont en tête de l’adoption régionale en raison de la concentration de leurs centres de données à grande échelle et de leurs exigences en matière d’infrastructure d’IA. Aux États-Unis, plus de 72 % des centres de données à grande échelle investissent dans des systèmes de refroidissement direct sur puce ou par immersion. Le Canada connaît également une demande croissante de la part des fournisseurs de colocation, avec 44 % des nouvelles constructions adoptant des configurations prêtes pour le refroidissement liquide. Aux États-Unis, les incitations gouvernementales en faveur du développement durable des centres de données ont encore stimulé la demande de solutions de refroidissement économes en énergie dans les principales zones métropolitaines.

Europe

L’Europe représente environ 27 % du marché mondial des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données. Des réglementations strictes en matière de conformité environnementale, en particulier dans des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et les pays nordiques, entraînent une adoption rapide. Plus de 60 % des centres de données nouvellement construits en Europe occidentale incluent désormais une infrastructure de refroidissement liquide. Les hubs de centres de données en Irlande et en France intègrent le refroidissement par immersion pour gérer efficacement les charges thermiques dans les installations à espace limité. De plus, plus de 48 % des fournisseurs de services de colocation en Europe se tournent vers des modèles de refroidissement hybrides pour réduire la consommation d'électricité et d'eau, conformément à leurs objectifs de neutralité carbone.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 24 % du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données. La Chine et l’Inde mènent la croissance régionale avec des projets d’infrastructure numérique à grande échelle. En Chine, plus de 50 % des centres de données axés sur l'IA disposent d'un refroidissement liquide intégré pour prendre en charge des charges de travail de 30 à 50 kW par rack. Le Japon et la Corée du Sud ont mis en œuvre le refroidissement par immersion dans les centres de données blockchain et HPC, avec une augmentation de 40 % des installations entre 2023 et 2024. L'Asie du Sud-Est, en particulier Singapour et la Malaisie, montre une légère augmentation du développement d'installations de colocation, où les technologies de refroidissement liquide sont utilisées pour maintenir l'efficacité thermique et surmonter les limitations d'espace et de puissance.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente près de 10 % du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont des pionniers dans l’adoption du refroidissement liquide en raison de leurs initiatives de villes intelligentes à grande échelle et de leurs stratégies nationales en matière d’IA. Plus de 35 % des nouveaux centres de données lancés dans la région depuis 2023 incluent des systèmes de refroidissement à base de liquide. L’Afrique du Sud, une plaque tournante des données pour l’Afrique subsaharienne, connaît une augmentation des investissements dans les centres de données de pointe dotés de solutions intégrées directement sur puce. Les gouvernements régionaux s'associent également à des fournisseurs mondiaux de cloud pour apporter une infrastructure de données durable et évolutive aux zones mal desservies.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données connaît des investissements robustes tirés par une expansion à grande échelle, l’intégration de l’IA et le développement d’infrastructures conformes aux critères ESG. Plus de 55 % des centres de données de niveaux III et IV prévoient de passer au refroidissement liquide au cours des deux prochaines années. Les investissements sont fortement axés sur les technologies d’immersion et de direct sur puce en raison de leur efficacité thermique supérieure. En Amérique du Nord, plus de 2 milliards de dollars d'investissements liés au refroidissement liquide ont été annoncés au cours des 18 derniers mois pour une infrastructure axée sur l'IA. L'Europe a connu une augmentation de 28 % d'une année sur l'autre du financement de projets de refroidissement liquide, en particulier dans les centres de centres de données comme Amsterdam et Francfort. En Asie-Pacifique, les initiatives menées par les gouvernements en Chine, au Japon et en Inde créent des opportunités lucratives pour les fournisseurs proposant des systèmes de refroidissement liquide modulaires, évolutifs et certifiés verts. Le marché attire également du capital-risque dans des technologies de niche telles que les liquides de refroidissement biodégradables et la surveillance des fluides intégrée à l'IA. L’activité de fusions et acquisitions est en hausse, avec plus de 15 acquisitions stratégiques liées aux technologies de refroidissement liquide réalisées depuis 2023. Ces tendances témoignent d’un intérêt financier et stratégique croissant pour le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L’innovation sur le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est motivée par les progrès des formulations de liquides de refroidissement, de l’infrastructure modulaire et des systèmes de surveillance alimentés par l’IA. En 2023, Vertiv a lancé une nouvelle génération de systèmes de refroidissement direct sur puce qui améliorent l'efficacité du transfert thermique de 25 % et offrent une intégration avec des unités de contrôle intelligentes. Delta Electronics a présenté une solution évolutive d'armoire de refroidissement liquide conçue pour les clusters de centres de données IA avec des densités supérieures à 40 kW par rack. LiquidStack a développé un réservoir de refroidissement par immersion ultra-compact optimisé pour les installations informatiques de pointe avec un encombrement réduit jusqu'à 20 %.

Green Revolution Cooling a introduit un fluide diélectrique d'origine biologique offrant une recyclabilité à 95 %, aidant ainsi les centres de données en quête d'une certification verte. Airedale (Modine) a lancé un modèle hybride CRAC refroidi par liquide, conçu pour basculer entre les modes air et liquide en fonction des conditions de charge. Ces innovations transforment la façon dont les opérateurs équilibrent la consommation d’énergie, les performances thermiques et la durabilité. De plus, plus de 60 % des versions récentes de produits mettent l'accent sur la modularité et la surveillance à distance, permettant une intégration plus facile dans les centres de données existants. Le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données évolue clairement vers des solutions plus intelligentes, durables et axées sur les performances.

Développements récents

• En 2024, Vertiv a agrandi son installation de R&D sur le refroidissement liquide dans l'Ohio, visant des cycles de développement de produits 30 % plus rapides.
• Schneider Electric s'est associé à Iceotope en 2023 pour intégrer le refroidissement liquide au niveau du châssis pour les serveurs GPU dans les centres de données européens.
• LiquidStack a ouvert une nouvelle usine de fabrication en Asie début 2024, augmentant ainsi la capacité de production de systèmes d'immersion de 40 %.
• Delta Electronics a lancé un laboratoire de démonstration de refroidissement par immersion biphasé à Taïwan en 2023 pour accélérer l'adoption dans les secteurs de l'IA.
• Envicool a introduit une solution de rack d'immersion plug-and-play en 2024, qui a réduit le temps de déploiement de 35 % par rapport aux systèmes standards.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du système de refroidissement liquide pour centre de données couvre une analyse détaillée des tendances actuelles, des moteurs de croissance, des informations régionales, de la segmentation par type et application, du paysage concurrentiel et des opportunités d’investissement futures. Il comprend des informations basées sur les données provenant de centres de données hyperscale, de colocation, de périphérie et sur site à l'échelle mondiale. Le rapport évalue plusieurs technologies de refroidissement telles que les systèmes directs sur puce, à immersion et hybrides, fournissant des informations basées sur un pourcentage d'adoption dans les principales régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Il comprend également des profils stratégiques des principaux acteurs du marché, mettant en évidence leurs développements de produits, leurs partenariats et leurs récentes avancées technologiques. Le rapport explore comment le marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données est influencé par les cadres réglementaires, les mandats de développement durable et les initiatives de transformation numérique. La méthodologie de recherche fait appel à de nombreuses sources de données primaires et secondaires, offrant des informations fiables aux décideurs. Il se termine par des recommandations sur les investissements stratégiques, les voies de développement de produits et les principales opportunités de marché dans les régions et les segments. Cette couverture complète garantit aux parties prenantes une compréhension claire de la dynamique en évolution au sein du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données.