Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du yaourt sans produits laitiers, par types (yaourt au soja, yaourt au riz, yaourt à l’avoine, yaourt aux amandes, yaourt à la noix de coco, yaourt aux pois), par applications couvertes (hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Marché et taille du yaourt sans produits laitiers

Le marché du yaourt sans produits laitiers devrait passer de 3,32 milliards USD en 2025 à 3,47 milliards USD en 2026, pour atteindre 3,63 milliards USD en 2027 et atteindre 5,20 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par la sensibilisation à l’intolérance au lactose, les tendances alimentaires végétaliennes, la demande de produits clean label et les innovations dans les formulations végétales riches en probiotiques.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 3,32 milliards en 2025, devrait atteindre 4,76 milliards d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 4,6 %.
• Moteurs de croissance : 65 % des consommateurs réclament des produits à base de plantes ; 52 % motivés par une intolérance au lactose ; 58 % préfèrent le clean label ; 47 % soutiennent l’approvisionnement éthique.
• Tendances : 36 % des nouveaux produits contiennent des probiotiques ; 41 % adoptent des emballages durables ; 33 % lancent des arômes superfruits ; 29 % se concentrent sur les emballages à portions contrôlées.
• Acteurs clés : Alpro UK Ltd, KiteHill, Yoplait, Daiya Foods Inc., Ripple
• Aperçus régionaux : L'Amérique du Nord arrive en tête avec 35 % ; L'Europe suit avec 30 % ; L'Asie-Pacifique en détient 25 % ; Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 10 % de la demande.
• Défis : 44 % déclarent être insatisfaits du goût ; 38 % citent des prix élevés ; 36 % remettent en question la nutrition ; 27 % identifient une incohérence dans la formulation ; 39 % s’attendent à une texture semblable à celle d’un produit laitier.
• Impact sur l'industrie : 53 % des investissements ciblent l’innovation végétale ; 46 % stimulent les ventes numériques ; 48 % adoptent une fermentation avancée ; 51 % se concentrent sur les nouvelles formulations.
• Développements récents : Hausse de 17 % des lancements d'avoine ; Croissance de 22 % pour le yaourt aux pois ; 29 % dans les références bien-être ; 33 % de nouvelles saveurs de saison ; Extension des étagères de 31 %.

Le marché du yaourt sans produits laitiers se développe rapidement en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour les régimes à base de plantes et sans allergènes. Les yaourts à base d'amandes et de soja représentent plus de 40 % de la part de marché totale, ce qui indique une forte préférence des consommateurs pour ces ingrédients. Plus de 60 % des lancements de nouveaux produits dans la catégorie sans produits laitiers sont axés sur des formulations clean label.Lait de cocoLes yaourts à base de yaourt ont vu leur demande augmenter de 25 % en raison de leurs avantages en termes de texture et de saveur. Avec près de 55 % des consommateurs s'identifiant comme intolérants au lactose ou sensibles aux produits laitiers dans le monde, la demande de yaourts sans produits laitiers continue de croître, poussant les innovations en matière d'emballage, d'inclusion de probiotiques et d'expansion des saveurs.

Tendances du marché du yaourt sans produits laitiers

Les principales tendances du marché du yaourt sans produits laitiers reflètent une évolution plus large vers un mode de vie à base de plantes. Environ 65 % des acheteurs soucieux de leur santé choisissent désormais activement des alternatives laitières. Près de 50 % des consommateurs âgés de 18 à 35 ans déclarent consommer régulièrement des yaourts sans produits laitiers en raison de problèmes de santé digestive. Les segments des yaourts à base de noix de coco et d'avoine ont augmenté respectivement de 30 % et 28 %, stimulés par la préférence en matière de texture et la demande croissante d'options à faible teneur en sucre. Les yaourts biologiques sans produits laitiers représentent 33 % de la surface totale des rayons des épiceries haut de gamme, stimulés par la demande de produits clean label. L'utilisation de probiotiques dans les yaourts sans produits laitiers a augmenté de 45 %, avec plus de 70 % des acheteurs citant la santé intestinale comme principal facteur d'achat. Les variétés aromatisées, notamment les mélanges de baies et de vanille, dominent 58 % des ventes du segment. Les formats d'emballage en portion individuelle représentent désormais 42 % de tous les emballages de yaourts sans produits laitiers. Les canaux de vente au détail en ligne ont connu une croissance de 38 % de leurs ventes grâce à un accès pratique et à l'expansion des plateformes d'épicerie numérique. Les marques de distributeur ont conquis 22 % du marché, démontrant la confiance croissante des consommateurs dans les marques de distributeur. Parallèlement, l'innovation dans les techniques de fermentation a amélioré la qualité de la texture de 35 %, conduisant à une meilleure fidélisation de la clientèle. L'évolution vers la durabilité environnementale est évidente, avec 40 % des marques utilisant des emballages recyclables.

Dynamique du marché du yaourt sans produits laitiers

OPPORTUNITÉ

Expansion sur les marchés émergents

Les économies émergentes ouvrent des opportunités substantielles pour la croissance du yaourt sans produits laitiers. L’augmentation de la population urbaine de la région Asie-Pacifique et la sensibilisation croissante à la santé ont entraîné une augmentation de 41 % de la demande d’alternatives laitières. Près de 33 % des consommateurs à revenus moyens de la région se tournent vers les yaourts sans produits laitiers pour des raisons de santé. En Amérique latine et au Moyen-Orient, 37 % de la croissance du marché est attribuée aux lancements de nouveaux produits laitiers d’origine végétale. Les stratégies de localisation et l'introduction de saveurs régionales ont amélioré l'acceptation sur ces marchés, avec 45 % des marques lançant des produits adaptés aux préférences gustatives locales. Les plateformes de vente au détail en ligne dans les marchés émergents ont signalé une augmentation de 48 % des ventes de yaourts à base de plantes.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’alternatives à base de plantes

Le marché du yaourt sans produits laitiers se développe rapidement en raison de l’évolution des préférences des consommateurs vers des modes de vie à base de plantes. Environ 65 % de la population mondiale souffre d’un certain degré d’intolérance au lactose, ce qui suscite l’intérêt pour les alternatives laitières. Plus de 58 % des consommateurs préfèrent désormais les yaourts végétaux pour leur santé digestive, dont 47 % sont motivés par des facteurs éthiques et environnementaux. La catégorie des aliments d'origine végétale a connu une croissance de 35 % sur un an, ce qui a considérablement profité aux ventes de yaourts sans produits laitiers. Environ 52 % des acheteurs de la génération Y et de la génération Z identifient les alternatives laitières comme essentielles à leur routine alimentaire. Ces tendances continuent de s'accélérer avec 49 % des nouvelles innovations en matière de yaourts se produisant dans l'espace sans produits laitiers.

RETENUE

"Coûts de production élevés et sensibilité aux prix"

Malgré une forte demande, les coûts de production élevés restent un frein important sur le marché du yaourt sans produits laitiers. En moyenne, les yaourts sans produits laitiers coûtent 30 % plus cher que les options traditionnelles, ce qui limite leur adoption par les consommateurs sensibles au prix. Près de 43 % des détaillants signalent une réduction du chiffre d'affaires en rayon pour les yaourts sans produits laitiers plus chers. Environ 38 % des consommateurs déclarent que le prix constitue un obstacle majeur aux achats répétés. De plus, la volatilité des matières premières, notamment pour les amandes et les noix de coco, a contribué à une fluctuation de 25 % des coûts de production. Une durée de conservation plus courte par rapport aux variantes laitières augmente encore les dépenses logistiques, ce qui a un impact sur les marges des fabricants et sur la compétitivité globale du commerce de détail.

DÉFI

"Perception gustative et acceptation nutritionnelle"

Un défi persistant sur le marché du yaourt sans produits laitiers est le scepticisme des consommateurs quant à la saveur et à l’adéquation nutritionnelle. Environ 39 % des primo-accédants se déclarent insatisfaits de la texture du yaourt sans produits laitiers. Le goût reste une préoccupation pour 44 % des consommateurs de yaourts traditionnels qui ont essayé des alternatives végétales. Atteindre une cohérence de goût et de texture entre les lots est techniquement complexe, contribuant à un taux de retour de produit de 27 % sur certains marchés. De plus, 36 % des consommateurs soucieux de leur nutrition remettent en question la teneur en protéines et en calcium des yaourts sans produits laitiers. Pour surmonter ces défis, 51 % des marques investissent dans de nouvelles technologies de formulation, même si la perception des consommateurs continue de ralentir leur adoption.

Analyse de segmentation

Le marché du yaourt sans produits laitiers est segmenté par type et par application, les préférences des consommateurs variant selon les formats. Les yaourts aux amandes et à la noix de coco dominent avec plus de 60 % de part de marché cumulée. Les yaourts à l'avoine et au soja suivent de près en raison de leur teneur élevée en fibres et en protéines, attirant les acheteurs soucieux de leur forme physique. En termes d'application, les hypermarchés détiennent la plus grande part de distribution, soit 45 %, tandis que les magasins spécialisés s'adressent à 20 % des clients de niche. Les magasins de proximité ont gagné du terrain, contribuant à hauteur de 25 % aux ventes globales. L’innovation en matière d’emballage et l’augmentation de la disponibilité en rayon ont permis de diversifier davantage les offres. Les principales tendances de segmentation montrent que l’expansion des saveurs et l’enrichissement des ingrédients santé sont de puissants moteurs d’achat dans tous les types.

Par type

• Yaourt au soja : Le yaourt de soja représente environ 24 % du marché du yaourt sans produits laitiers. Il est riche en protéines et séduit les consommateurs à la recherche d’une alternative nutritionnelle aux produits laitiers. Environ 58 % des utilisateurs de longue date de produits végétaux préfèrent le soja pour son goût et son faible impact environnemental. Il est largement disponible dans des options aromatisées et non aromatisées.
• Yaourt au riz : Le yaourt au riz représente 8 % du marché et est plébiscité par les personnes souffrant de multiples allergies alimentaires. Près de 43 % des consommateurs sensibles au gluten ou aux noix optent pour un yaourt à base de riz. Il est connu pour ses propriétés hypoallergéniques mais sa consistance est plus fine, ce qui limite son attrait sur le marché de masse.
• Yaourt à l'avoine : Le yaourt à l'avoine détient 15 % de part de marché et continue de croître grâce à sa texture crémeuse et ses bienfaits pour la santé cardiaque. Près de 54 % des nouveaux consommateurs de yaourt à l’avoine sont motivés par sa richesse en fibres. Il a connu une croissance annuelle de 39 % sur les marchés occidentaux et connaît une expansion rapide en Asie.
• Yaourt aux amandes : Le yaourt aux amandes contribue à 28 % des ventes du marché. Il séduit les acheteurs soucieux de leur santé qui recherchent des options faibles en calories et en sucre. Environ 49 % des consommateurs de yaourt aux amandes privilégient les formulations clean label, et ce yaourt reste populaire en Amérique du Nord et en Europe en raison de sa texture légère et de sa large gamme de saveurs.
• Yaourt à la noix de coco : Le yaourt à la noix de coco représente 22 % du segment, privilégié pour sa richesse et sa saveur tropicale. Plus de 46 % des consommateurs intolérants au lactose privilégient la noix de coco en raison de sa digestibilité. Il est très performant en Asie du Sud-Est et dans les régions tropicales, où les aliments à base de noix de coco font déjà partie de l'alimentation.
• Yaourt aux petits pois : Le yaourt aux pois est un segment émergent avec 3 % de part de marché. Il gagne du terrain parmi les athlètes végétaliens et ceux qui recherchent des options riches en protéines et sans allergènes. Avec une augmentation de 31 % des lancements de nouveaux produits, elle devient une catégorie stratégique pour l’innovation et le marketing de niche.

Par candidature

• Hypermarchés : Les hypermarchés dominent le marché du yaourt sans produits laitiers avec 45 % de part de distribution. Leur large gamme de produits et leurs prix réduits attirent les acheteurs traditionnels. Près de 59 % des acheteurs de yaourts à base de plantes déclarent acheter dans des magasins grand format, la variété des saveurs et la disponibilité des marques étant des facteurs de décision clés.
• Dépanneurs : Les supérettes contribuent à hauteur de 25 % à la distribution totale de yaourts sans produits laitiers. Ces points de vente s'adressent aux consommateurs nomades, 37 % d'entre eux préférant les emballages de plus petite taille à emporter. Les zones urbaines ont connu une augmentation de 42 % des ventes de yaourts sans produits laitiers dans les magasins de proximité en raison des changements de style de vie et des horaires chargés.
• Magasins spécialisés : Les magasins spécialisés détiennent une part de 20 % et proposent des variétés de yaourts haut de gamme, biologiques et sans allergènes. Environ 51 % des acheteurs des détaillants spécialisés recherchent des produits de niche comme les yaourts riches en probiotiques ou sans sucre et sans produits laitiers. Ces magasins contribuent à fidéliser la marque et à éduquer les consommateurs grâce à des promotions et des échantillons en magasin.

Perspectives régionales

Le marché mondial du yaourt sans produits laitiers est en croissance dans toutes les grandes régions, soutenu par une sensibilisation croissante à la santé et à des changements alimentaires. L’Amérique du Nord est en tête avec plus de 35 % de part de marché, stimulée par la forte demande des consommateurs pour les produits végétaliens. L'Europe suit de près avec 30 %, où le consumérisme éthique et la durabilité sont des moteurs clés. L’Asie-Pacifique en détient 25 % et émerge rapidement en raison de l’intolérance au lactose et des changements de mode de vie urbain. La région Moyen-Orient et Afrique gagne également du terrain, représentant 10 % des ventes mondiales, grâce à l'amélioration de la distribution et de l'éducation alimentaire. Les acteurs régionaux améliorent la localisation des arômes pour stimuler la pénétration et renforcer la confiance.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est le plus grand marché de yaourt sans produits laitiers, avec une part mondiale de 35 %. Aux États-Unis, environ 64 % des acheteurs d’aliments d’origine végétale consomment chaque semaine des yaourts sans produits laitiers. La région a connu une augmentation de 44 % des ventes de yaourts à base d’amandes et d’avoine. Plus de 70 % des supermarchés proposent une gamme diversifiée de yaourts végétaux. Le Canada a connu une augmentation de 33 % de ses ventes en raison de la demande accrue d'options clean label et sans allergènes. Les millennials soucieux de leur santé et la génération Z dominent la base de consommateurs, contribuant à 56 % du total des achats. Un marketing innovant et une solide pénétration du commerce électronique continuent d’alimenter l’expansion régionale.

Europe

L'Europe détient une part de 30 % du marché du yaourt sans produits laitiers, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant les principaux contributeurs. Environ 61 % des consommateurs britanniques ont essayé au moins une fois le yaourt sans produits laitiers. L'Allemagne a connu une augmentation de 49 % de la consommation de yaourts à base d'avoine. La France, traditionnellement axée sur les produits laitiers, a connu un taux d'adoption de 28 % d'options à base de plantes. Le soutien réglementaire à l’étiquetage végétalien et aux emballages respectueux de l’environnement influence plus de 52 % des décisions d’achat. Les supermarchés et les magasins spécialisés dominent la distribution, avec 63 % des acheteurs préférant les variantes biologiques. Les marques locales innovent rapidement, contribuant à une augmentation de 36 % des lancements de nouveaux produits dans la région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient 25 % du marché mondial du yaourt sans produits laitiers. L'intolérance au lactose touche près de 70 % de la population en Asie de l'Est, créant une forte demande d'alternatives laitières. La Chine et le Japon ont connu une croissance de 38 % de leurs ventes de yaourts végétaux. Le marché indien est en croissance constante, tiré par 41 % des consommateurs urbains qui explorent les régimes végétaliens. Les yaourts à base de noix de coco et de soja dominent en Asie du Sud-Est, avec une préférence de 55 % parmi les acheteurs soucieux de leur santé. Le commerce électronique a connu une croissance de 48 %, devenant ainsi un canal de vente incontournable. Les collaborations entre marques et les saveurs adaptées aux régions augmentent les taux d'adoption dans les régions urbaines et semi-urbaines du continent.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 10 % du marché du yaourt sans produits laitiers mais affichent une croissance prometteuse. Environ 46 % des consommateurs soucieux de leur santé dans les pays du CCG ont réduit leur consommation de produits laitiers en raison de leur sensibilité au lactose. L'Afrique du Sud a enregistré une augmentation de 34 % des ventes de yaourts non laitiers, en particulier les variantes à base d'avoine et de soja. L’accent mis par les Émirats arabes unis sur les tendances en matière de bien-être a entraîné une augmentation de 29 % des ventes de produits alimentaires végétaliens, y compris les yaourts. Les marques régionales investissent dans l'innovation aromatique, contribuant ainsi à une croissance de 23 % des offres à base de noix de coco. Les chaînes de supermarchés ont augmenté de 38 % l'espace de rayonnage pour les produits à base de plantes, favorisant ainsi la visibilité et les essais au détail.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du yaourt sans produits laitiers a connu un afflux important d’investissements alors que la demande de produits à base de plantes continue d’augmenter. Plus de 62 % des investisseurs mondiaux dans le secteur de l’alimentation et des boissons ont donné la priorité aux innovations à base de plantes, y compris les alternatives laitières. En 2023, plus de 48 % des nouveaux investissements dans le segment des yaourts étaient orientés vers des formulations non laitières. Les entreprises augmentent leurs capacités de production, 35 % d'entre elles investissant dans des technologies de fermentation avancées pour améliorer le goût et la durée de conservation.

Les start-ups comme les acteurs établis reçoivent des financements pour développer leurs opérations, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Environ 27 % des investissements en capital-risque dans la technologie alimentaire ont été consacrés à des gammes de produits non laitiers. Les sociétés de capital-investissement ciblent de plus en plus les marques ayant un fort discours en matière de développement durable, puisque 53 % des consommateurs préfèrent désormais les produits issus d'un approvisionnement éthique et d'un emballage respectueux de l'environnement. L'expansion de la vente au détail en ligne a ouvert de nouvelles voies, avec 46 % des investissements dirigés vers le marketing numérique, le commerce électronique et les canaux D2C. La modernisation des infrastructures de production et de logistique a amélioré la rentabilité de 19 %, augmentant ainsi les marges bénéficiaires. Les partenariats entre les fournisseurs d’ingrédients et les marques sans produits laitiers facilitent l’innovation, créant ainsi un écosystème favorable à la croissance future. Les investisseurs profitent de cet élan pour diversifier leurs portefeuilles avec des actifs à base de plantes, anticipant ainsi la fidélité et la croissance des consommateurs à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du yaourt sans produits laitiers s'accélère, stimulé par la demande des consommateurs pour des options propres, savoureuses et nutritionnellement améliorées. Plus de 58 % des yaourts sans produits laitiers nouvellement lancés en 2023 étaient axés sur des formulations riches en protéines et faibles en sucre. Les yaourts à base d'amande et d'avoine représentent 47 % de ces innovations, privilégiés pour leur goût, leur texture et leur valeur nutritionnelle.

L'enrichissement en probiotiques est devenu une tendance majeure, avec 36 % des nouveaux lancements contenant des bienfaits supplémentaires pour la santé intestinale. Les marques expérimentent de nouveaux ingrédients comme les protéines de pois et le lait de lin, désormais présents dans 22 % de tous les lancements en 2024. Les saveurs infusées de superfruits telles que l'açai, la grenade et la mangue ont augmenté de 33 %, ce qui correspond à des habitudes de consommation axées sur le bien-être. L'innovation en matière d'emballage est également remarquable, avec 41 % des nouveaux yaourts sans produits laitiers adoptant des matériaux recyclables, biodégradables ou compostables. De nombreuses marques ont introduit des packs à portions contrôlées, qui représentent désormais 29 % des formats de produits. Les nouvelles lignes ciblant les enfants et les personnes âgées représentent 15 % des extensions de catégories, offrant des options riches en nutriments pour des groupes d'âge spécifiques. Pour stimuler l'engagement, 34 % des marques ont introduit une narration basée sur un code QR sur l'emballage, améliorant ainsi la transparence et la traçabilité. Ces avancées reflètent une approche axée sur le consommateur, renforçant la fidélité à la marque tout en répondant à l’évolution des besoins alimentaires et aux préoccupations en matière de durabilité.

Développements récents 

• En 2023, Alpro UK Ltd a lancé une nouvelle gamme de yaourts à l'avoine riches en protéines, augmentant ainsi sa part de gamme de produits de 17 %.
• Kite Hill a introduit en 2023 un yaourt aux amandes à la grecque avec une teneur en protéines 12 % plus élevée que ses versions précédentes.
• Ripple a dévoilé une boisson au yaourt aux protéines de pois en 2024, contribuant à une augmentation de 22 % des ventes sur le segment des prêts à boire.
• En 2024, Lavva a ajouté des yaourts à la noix de coco infusés au curcuma et au gingembre, entraînant une augmentation de 29 % des ventes de produits axés sur le bien-être.
• Le Hain Celestial Group Inc. s'est associé à des supermarchés régionaux en 2023 pour lancer des saveurs saisonnières en édition limitée, ce qui a entraîné une augmentation de 31 % de la visibilité en rayon dans toute l'Amérique du Nord.

Couverture du rapport 

Le rapport sur le marché du yaourt sans produits laitiers fournit une analyse approfondie des principales tendances, de la segmentation, de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. L'étude comprend des informations détaillées sur des types de produits tels que les yaourts au soja, aux amandes, à l'avoine, au riz, à la noix de coco et aux pois, couvrant plus de 95 % de la variété de produits existante. Les informations basées sur les applications couvrent les hypermarchés, les magasins spécialisés et les magasins de proximité, représentant 90 % de l'empreinte mondiale du commerce de détail.

Le rapport évalue les performances géographiques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, avec plus de 30 % des données dédiées aux modèles de demande régionale. Les facteurs déterminants du marché, tels que l'intolérance croissante au lactose (touchant 65 % des consommateurs mondiaux) et la demande de produits clean label (notés par 58 % des acheteurs), sont mis en évidence avec un soutien factuel. Il comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le comportement des consommateurs, leurs préférences gustatives, leur sensibilité aux prix et les tendances en matière de durabilité. L'analyse concurrentielle dresse le profil de 18 acteurs clés, identifiant Alpro UK Ltd et KiteHill comme leaders avec respectivement 18 % et 14 % de parts de marché. De plus, le rapport suit plus de 100 innovations de produits et 30 partenariats stratégiques enregistrés en 2023-2024. Les tendances d'investissement, l'analyse des prix et les opportunités de croissance sont entièrement cartographiées pour soutenir les décisions stratégiques. Ce rapport garantit une visibilité complète sur l’évolution des conditions du marché et la dynamique concurrentielle.