Taille du marché des tuyaux durcis sur place (3 216,26 millions USD) par types (méthode d’inversion, méthode d’extraction), applications (municipalités et services publics, industriels, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des tuyaux durcis sur place (CIPP)

La taille du marché mondial des tuyaux durcis sur place (CIPP) était de 2,29 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,37 milliards de dollars en 2025, 2,47 milliards de dollars en 2026 à 3,34 milliards de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 3,87 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Environ 44 % de l'activité du marché est liée à la réhabilitation des égouts municipaux, tandis que 27 % proviennent des programmes d'entretien industriel ; près de 29 % des contrats donnent la priorité à une réduction des perturbations communautaires et à des délais de réintégration plus rapides.

Le marché américain des tuyaux durcis sur place (CIPP) est un contributeur majeur, représentant environ 26 % de la part mondiale en 2025 ; environ 48 % des budgets de réhabilitation municipaux américains incluent désormais un revêtement sans tranchée, et près de 36 % des programmes des grandes villes spécifient le CIPP pour éviter les fermetures de voies et minimiser les interruptions de service.

Principales conclusions

• Taille du marché :2,29 milliards USD (2024), 2,37 milliards USD (2025), 3,34 milliards USD (2034), 3,87 % TCAC.
• Moteurs de croissance :46 % de préférence pour les méthodes sans tranchée, 44 % pour la réhabilitation municipale, 27 % pour éviter les temps d'arrêt industriels.
• Tendances :38 % des fournisseurs mettent l'accent sur le durcissement par UV, 33 % se concentrent sur les résines hautes performances et 29 % sur les équipements à plus faible encombrement.
• Acteurs clés :Réhabilitation des canalisations intérieures (IPR), Aegion Corporation, Trelleborg, Reline Group, Granite Construction et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 40 %, Europe 30 %, Asie-Pacifique 20 %, Moyen-Orient et Afrique 10 % (total 100 %).
• Défis :31 % citent des pénuries de main-d'œuvre qualifiée, 29 % signalent des problèmes de compatibilité des matériaux et 21 % des contraintes d'accès.
• Impact sur l'industrie :41 % des municipalités réduisent les perturbations communautaires, 35 % raccourcissent les délais des projets et 28 % prolongent la durée de vie des pipelines.
• Développements récents :27 % d'adoption de systèmes à durcissement rapide, 22 % d'amélioration de la livraison de résine, 19 % d'adoption de kits d'assurance qualité.

Informations uniques : Le CIPP est de plus en plus choisi pour les systèmes à diamètre mixte, car près de 34 % des matériaux de revêtement avancés permettent désormais de combler sans couture les joints irréguliers, permettant ainsi la réhabilitation de réseaux complexes sans excavation.

Tendances du marché des tuyaux durcis sur place (CIPP)

Le marché des canalisations durcies sur place (CIPP) connaît une adoption constante, motivée par le renouvellement des infrastructures vieillissantes et l'accent mis par les municipalités sur les méthodes de réhabilitation non perturbatrices. Près de 44 % des services publics préfèrent désormais les technologies sans tranchée pour le renouvellement des conduites principales, tandis qu'environ 39 % des projets signalent une réduction des temps d'arrêt par rapport au remplacement traditionnel. Environ 34 % des entrepreneurs citent des délais d'exécution plus rapides et près de 30 % signalent une réduction des perturbations communautaires comme principaux avantages. Environ 27 % des budgets du secteur public sont consacrés à la réhabilitation plutôt qu'au remplacement, et près de 23 % des opérateurs industriels privés adoptent le CIPP pour une interruption minimale de la production. Ces tendances indiquent une confiance croissante dans le revêtement durci sur place en tant que solution rentable et à faible impact pour la réhabilitation des canalisations des réseaux d'égouts, d'eaux pluviales et industriels.

Dynamique du marché des tuyaux durcis sur place (CIPP)

OPPORTUNITÉ

Expansion des programmes d’infrastructures sans tranchée

L’investissement public croissant dans des réparations peu perturbatrices présente une opportunité, avec près de 41 % des programmes municipaux donnant la priorité aux solutions sans tranchée et environ 28 % augmentant les budgets annuels de réhabilitation pour inclure la technologie CIPP.

CHAUFFEURS

Il faut éviter les excavations perturbatrices

Environ 46 % des municipalités et des services publics préfèrent les méthodes sans tranchée pour minimiser les perturbations des rues et de la circulation, tandis que 33 % des projets choisissent spécifiquement le CIPP pour réduire l'impact social et environnemental pendant la réhabilitation.

CONTENTIONS

"Compatibilité des matériaux et contraintes du chantier"

Environ 29 % des ingénieurs signalent des problèmes de compatibilité des matériaux lors de la réhabilitation de systèmes de canalisations mixtes, et près de 21 % citent des contraintes d'accès ou de géométrie qui limitent l'utilisation du CIPP dans des segments de réseau complexes.

DÉFI

"Travail qualifié et assurance qualité"

Près de 31 % des entrepreneurs soulignent le manque d'équipes d'installation certifiées, et environ 26 % signalent la variabilité de la qualité de l'installation comme un obstacle à une plus grande acceptation par les propriétaires d'actifs conservateurs.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des tuyaux durcis sur place (CIPP) était de 2,29 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,37 milliards de dollars en 2025 à 3,34 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,87 % au cours de la période de prévision (2025-2034). La segmentation par type et application montre que la méthode d'inversion représente la plus grande part des projets installés, tandis que les municipalités et les services publics restent la principale application en raison des programmes de réhabilitation des égouts et des eaux pluviales.

Par type

Méthode d'inversion

La méthode d'inversion est largement utilisée pour les égouts gravitaires et les canalisations à long terme, car près de 62 % des installateurs privilégient sa rapidité et sa fiabilité pour les revêtements continus, et environ 35 % des exploitants soulignent son adaptation aux applications de plus grand diamètre.

Taille du marché de la méthode d’inversion, revenus en 2025, part et TCAC pour la méthode d’inversion. Inversion Method détenait la part majoritaire en 2025 avec une taille de marché de 1,51 milliard de dollars en 2025, représentant 63,7 % du marché total en 2025, et un TCAC de 4,1 % de 2025 à 2034, tiré par les programmes de réhabilitation municipaux et la familiarité des entrepreneurs.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des méthodes d’inversion

• Les États-Unis sont en tête du segment des méthodes d'inversion avec une taille de marché de 0,63 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 26,6 % et devraient croître grâce à de vastes programmes de rénovation municipale.
• L'Allemagne détenait 0,21 milliard de dollars en 2025, soit une part de 8,9 %, en raison de réglementations environnementales strictes favorisant les réparations sans tranchée.
• Le Royaume-Uni a enregistré 0,17 milliard de dollars en 2025, dont une part de 7,2 % soutenue par des initiatives ciblées de réhabilitation des égouts.

Méthode d'extraction

La méthode pull-in est préférée pour les réparations ponctuelles et les applications de canalisation dans la canalisation, avec près de 38 % des entrepreneurs l'utilisant pour des travaux de réhabilitation à accès restreint ou à court terme et environ 29 % soulignant sa moindre utilisation de matériaux pour les canalisations de petit diamètre.

Taille du marché de la méthode Pull-in, revenus en 2025, part et TCAC pour la méthode Pull-in. La méthode Pull-in représentait 0,86 milliard de dollars en 2025, soit 36,3 % du marché total en 2025, et un TCAC de 3,2 % de 2025 à 2034, soutenu par les applications industrielles et en espaces confinés.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de la méthode pull-in

• La France était en tête du segment de la méthode Pull-in avec 0,18 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 7,6 %, en raison de son adoption dans les projets de rénovation urbaine.
• Le Canada a enregistré 0,15 milliard de dollars en 2025, soit une part de 6,3 %, tirée par les modèles régionaux de passation de contrats de réhabilitation.
• L'Australie a déclaré 0,12 milliard de dollars en 2025, dont une part de 5,1 % en raison de la croissance des programmes de renouvellement des eaux pluviales.

Par candidature

Municipalités et services publics

Les municipalités et les services publics représentent la principale application, avec près de 58 % des projets CIPP ciblant les égouts et les conduites pluviales ; environ 45 % des budgets municipaux allouent désormais des fonds à la réhabilitation sans tranchée, et environ 39 % des propriétaires de réseaux donnent la priorité à l'extension du cycle de vie plutôt qu'au remplacement complet.

Taille du marché des municipalités et des services publics, revenus en 2025, part et TCAC pour les municipalités et les services publics. Les municipalités et les services publics représentaient 1,37 milliard de dollars en 2025, soit 57,8 % du marché total en 2025, et un TCAC de 4,3 % de 2025 à 2034, tiré par la rénovation urbaine et les mandats réglementaires en matière de protection de l'environnement.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des municipalités et des services publics

• Les États-Unis sont en tête avec 0,55 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 23,2 % en raison de vastes plans de réhabilitation des égouts.
• L'Allemagne a représenté 0,19 milliard de dollars en 2025, soit une part de 8 %, grâce à des contrôles stricts des rejets.
• Le Japon a déclaré 0,12 milliard de dollars en 2025, dont une part de 5,1 % soutenue par des programmes d'infrastructure ciblés.

Industriel

Les applications industrielles représentent une part importante de la demande où le CIPP est utilisé pour réhabiliter les drains de processus et les conduites de confinement ; près de 27 % des opérateurs industriels choisissent le CIPP pour minimiser les temps d'arrêt de production, et environ 21 % notent une meilleure résistance chimique des résines avancées.

Taille du marché industriel, revenus en 2025, part et TCAC pour l’industrie. Les applications industrielles représentaient 0,64 milliard de dollars en 2025, soit 27,0 % du marché total en 2025, avec un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2034, tirés par les programmes de maintenance des usines pétrochimiques et manufacturières.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment industriel

• La Chine était en tête du segment industriel avec 0,21 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 8,9 % en raison de la modernisation rapide des installations industrielles.
• Les États-Unis ont enregistré 0,18 milliard de dollars en 2025, soit une part de 7,6 %, en raison des cycles de maintenance des usines.
• L'Inde a déclaré 0,11 milliard de dollars en 2025, dont une part de 4,6 % soutenue par la croissance des infrastructures industrielles.

Autres

D'autres applications, notamment la réhabilitation de conduits de télécommunications et les drains de bâtiments commerciaux, constituent le reste, avec près de 15 % des entrepreneurs spécialisés utilisant le CIPP pour des rénovations de niche à faible perturbation et environ 12 % des projets signalés dans des secteurs non traditionnels.

Taille du marché des autres, revenus en 2025, part et TCAC pour les autres. Le segment Autres représentait 0,36 milliard de dollars en 2025, soit 15,2 % du marché total en 2025, et un TCAC de 2,6 % de 2025 à 2034, tiré par l'expansion des cas d'utilisation au-delà des systèmes d'égouts traditionnels.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Le Royaume-Uni détenait 0,08 milliard de dollars en 2025, dont une part de 3,4 % due à des projets de rénovation commerciale.
• L'Australie a déclaré 0,07 milliard de dollars en 2025, soit une part de 3,0 %, financée par les eaux pluviales et les travaux de drainage des bâtiments.
• Le Brésil représentait 0,06 milliard de dollars en 2025, avec une part de 2,8 %, en croissance grâce aux programmes d'assainissement urbain.

Perspectives régionales du marché des tuyaux durcis sur place (CIPP)

La taille du marché mondial des tuyaux durcis sur place (CIPP) était de 2,29 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,37 milliards de dollars en 2025 à 3,34 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,87 % au cours de la période de prévision (2025-2034). L'adoption régionale varie en fonction des besoins en infrastructures et de l'importance de la réglementation : l'Amérique du Nord est en tête avec 40 % de part de marché, l'Europe suit avec 30 %, l'Asie-Pacifique avec 20 % et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 % de l'activité mondiale. Ces répartitions reflètent la concentration des investissements, le vieillissement des réseaux et la maturité des programmes sans tranchée dans les régions.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le marché CIPP le plus mature, stimulé par de vastes programmes de renouvellement des égouts et une forte préférence pour les solutions sans tranchée ; près de 48 % des projets de réhabilitation municipale de la région spécifient des approches sans tranchée, et environ 41 % des services publics donnent la priorité à la réduction des perturbations publiques lors de la sélection des méthodes de réparation.

Taille, part et TCAC du marché de l’Amérique du Nord pour la région. L'Amérique du Nord représentait 40 % du marché mondial en 2025, reflétant des budgets municipaux solides et des réseaux d'entrepreneurs axés sur l'adoption du CIPP et l'extension du cycle de vie.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché CIPP

• Les États-Unis sont en tête de l'Amérique du Nord avec la plus grande part en raison de leurs plans nationaux de renouvellement des égouts et de près de la moitié des entrepreneurs municipaux ayant adopté des techniques de réhabilitation sans tranchée.
• Le Canada a enregistré une activité significative avec des programmes provinciaux croissants donnant la priorité à la réhabilitation non perturbatrice.
• Le Mexique étend son adoption, en particulier dans les projets de rénovation urbaine où une excavation minimale est préférable.

Europe

L'Europe affiche un fort soutien institutionnel au CIPP, avec environ 42 % des projets d'assainissement urbain en Europe occidentale utilisant un revêtement sans tranchée et environ 35 % des municipalités mettant l'accent sur la protection de l'environnement et la réduction des excavations comme priorités d'approvisionnement.

Taille, part et TCAC du marché européen pour la région. L'Europe détenait 30 % du marché mondial en 2025, tirée par des cadres réglementaires et des investissements ciblés dans la réhabilitation des égouts et des eaux pluviales sur les principaux marchés.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché CIPP

• L'Allemagne est leader en Europe avec un large soutien réglementaire et une solide capacité d'entrepreneur dans les technologies sans tranchée.
• Le Royaume-Uni connaît une forte activité de rénovation des réseaux urbains plus anciens, en privilégiant un minimum de perturbations.
• La France connaît une croissance des programmes municipaux axés sur la gestion des actifs à long terme utilisant le CIPP.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique adopte rapidement le CIPP pour la modernisation des infrastructures urbaines ; environ 37 % des grandes villes côtières incluent des options sans tranchée dans leurs plans de réhabilitation, et près de 33 % des installations industrielles utilisent le CIPP pour minimiser les arrêts de production pendant les travaux de canalisation.

Taille, part et TCAC du marché Asie-Pacifique pour la région. L’Asie-Pacifique représentait 20 % du marché en 2025, avec une adoption accélérée dans les centres urbains denses et des investissements croissants dans l’assainissement et la maintenance des pipelines industriels.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché CIPP

• La Chine est le moteur de la croissance régionale avec des programmes de rénovation de grandes villes et une capacité croissante des entrepreneurs en matière de revêtement sans tranchée.
• Le Japon met l’accent sur des solutions de haute qualité et à longue durée de vie pour les égouts et les collecteurs pluviaux vieillissants.
• L'Australie est de plus en plus adoptée dans les projets de renouvellement des eaux pluviales et des réseaux de drainage commerciaux.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une croissance mesurée de l’adoption du CIPP ; environ 28 % des projets d'infrastructure récents incluent des techniques sans tranchée pour soutenir une urbanisation rapide et réduire les perturbations de la circulation, tandis que près de 24 % des projets visent à améliorer l'assainissement avec un impact minimal sur la communauté.

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la région. La région représentait 10 % du marché mondial en 2025, avec une croissance provenant des États du Golfe et des grandes métropoles africaines qui investissaient dans la réhabilitation ciblée des égouts et du drainage.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché CIPP

• L'Arabie saoudite est un marché clé dans la région avec la modernisation des infrastructures et le recours croissant à la réhabilitation sans tranchée.
• L'Afrique du Sud étend le déploiement du CIPP dans les projets municipaux et du secteur privé.
• Les Émirats arabes unis tirent parti du CIPP pour des projets urbains rapides et pour soutenir les infrastructures médicales et touristiques.

Liste des principales sociétés du marché des tuyaux durcis sur place (CIPP) profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des tuyaux durcis sur place (CIPP)

L'intérêt des investisseurs pour le CIPP augmente à mesure que les propriétaires d'actifs recherchent des solutions rentables et à faible perturbation : près de 43 % des plans d'investissement municipaux incluent désormais une réhabilitation sans tranchée, et environ 35 % des budgets d'infrastructure régionaux allouent des fonds au revêtement et au renouvellement plutôt qu'au remplacement complet. Environ 29 % des opérateurs industriels privés préfèrent investir dans le CIPP pour éviter de longs arrêts de production, tandis qu'environ 27 % des investisseurs se concentrent sur le financement de programmes de formation et de certification pour améliorer la qualité des installations. Environ 22 % des nouveaux financements ciblent les mises à niveau technologiques telles que les systèmes de résine avancés et les équipements de durcissement aux UV afin de réduire le temps de durcissement sur site. Les partenariats entre fabricants d’équipements et entrepreneurs locaux représentent près de 18 % des transactions d’investissement récentes, accélérant l’entrée sur le marché dans les régions mal desservies. Ces modèles créent un pipeline de financement destiné à l'innovation de produits, à l'expansion des sous-traitants et aux stratégies d'approvisionnement axées sur le cycle de vie.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché CIPP met l'accent sur des temps de durcissement plus rapides, une chimie de résine améliorée et une intégration plus facile des inspections. Près de 38 % des fabricants considèrent les solutions de durcissement par UV comme une priorité afin de réduire les fenêtres de durcissement sur site, et environ 33 % développent des résines offrant une résistance chimique et thermique améliorée pour les applications industrielles. Environ 29 % des développements se concentrent sur des unités de polymérisation modulaires et à plus faible encombrement pour les sites contraints, tandis que 26 % des activités de R&D sont orientées vers des capteurs et des systèmes d'assurance qualité intégrés pour assurer une surveillance de la polymérisation en temps réel. Environ 24 % des fournisseurs introduisent des revêtements avec des composites renforcés pour une durée de vie prolongée, et 21 % standardisent les kits d'installation pour réduire la variabilité des opérateurs. Ces innovations visent à réduire les risques, à accélérer les déploiements et à élargir l'applicabilité du CIPP aux applications municipales, industrielles et commerciales de niche.

Développements récents

• Nouveau système de réhabilitation des canalisations intérieures (IPR) :Lancement d'une plate-forme avancée de livraison de résine qui a réduit le temps de préparation du durcissement sur site de près de 22 %, améliorant ainsi le débit d'installation quotidien pour les grands réseaux.
• Mise à niveau matérielle Trelleborg :Introduction d'un nouveau matériau de revêtement qui augmente la résistance chimique d'environ 18 %, rendant le CIPP plus attrayant pour les projets de réhabilitation de drains industriels.
• Programme de déploiement de Reline Group :Pilotage d'un système UV à durcissement rapide qui a réduit les temps d'arrêt d'environ 27 % sur les projets urbains, permettant davantage de réintégrations de jour et réduisant les perturbations de la circulation.
• Partenariat Granite Construction :Alliances régionales formées fournissant des services combinés d’inspection et de revêtement, représentant près de 15 % de contrats supplémentaires remportés dans les appels d’offres municipaux.
• Kit de contrôle qualité SAERTEX MultiCom :Lancement d'un kit d'assurance qualité intégré adopté par environ 19 % des entrepreneurs pour normaliser la vérification de la guérison et réduire les réclamations au titre de la garantie.

Couverture du rapport

Le rapport couvre les tendances du marché, la dynamique, la segmentation, les perspectives régionales, le profilage des entreprises, l’analyse des investissements, les développements de nouveaux produits et les activités récentes des fabricants. Il montre que près de 44 % des déploiements mondiaux CIPP sont concentrés en Amérique du Nord et en Europe, tandis que la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique augmente rapidement leur part grâce à des programmes de modernisation urbaine. Environ 58 % des installations ciblent des applications municipales et de services publics, dont 27 % en milieu industriel et 15 % dans d'autres utilisations de niche. Le rapport analyse la segmentation des types montrant que la méthode d'inversion représente environ 64 % des projets et l'extraction pour environ 36 % de l'activité. Il détaille les tendances technologiques dans lesquelles 38 % des fabricants se concentrent sur le durcissement aux UV et 33 % sur les résines hautes performances. La couverture inclut également les facteurs d'approvisionnement : environ 46 % des propriétaires d'actifs choisissent le CIPP pour éviter les excavations et les perturbations de la circulation, et près de 31 % citent l'allongement du cycle de vie comme principal indicateur d'investissement. Les profils d'entreprises mettent en évidence la part de marché, les modèles de service, les stratégies d'innovation et l'empreinte régionale, tandis que le chapitre sur les investissements décrit les modèles d'allocation de capital : environ 35 % du financement cible l'expansion des entrepreneurs, 29 % la R&D et 18 % les partenariats. Les sections sur l'assurance qualité et la formation montrent que 31 % des entrepreneurs signalent une pénurie d'installateurs certifiés et 26 % notent une variabilité dans les résultats de l'installation. Enfin, le rapport propose des conseils pratiques aux acheteurs et aux entrepreneurs, notant que près de 28 % des décisions d'approvisionnement nécessitent désormais des processus d'assurance qualité démontrés et 24 % exigent une réduction de la durée sur site grâce à des méthodes de durcissement accélérées.