Taille du marché du pétrole brut et du gaz naturel, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (pétrole brut, gaz naturel), applications (industrie, aérospatiale, commerciale, autres) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du pétrole brut et du gaz naturel

La taille mondiale du marché du pétrole brut et du gaz naturel était de 137,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 141,61 milliards USD en 2025 et passer à 173,34 milliards USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 2,56% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. Le pétrole brut et le gaz naturel continue de dominer le secteur énergétique, de maintenir sur 50% de la mix d'énergie mondiale. La production de gaz naturel a connu une augmentation mondiale d'environ 2% en 2024, tandis que les stocks de pétrole ont augmenté d'environ 1 million de barils par jour au premier semestre 2025.

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel subit un pivot stratégique, en mettant l'accent sur le gaz naturel en raison de son profil de combustion plus propre et de l'expansion des infrastructures dans les pays en développement. Le GNL mène des modèles d'énergie prête pour les futurs, tandis que le pétrole brut reste vital dans le transport et les produits chimiques. Les constructions d'inventaire, les pointes de production et les modèles de demande en évolution façonnent un environnement complexe mais riche en opportunités pour les investisseurs et les opérateurs dans le monde.

Conclusions clés

• Taille du marché:Évalué à 137,98 milliards USD en 2024, prévoyant une touche de 141,61 milliards USD en 2025 à 173,34 milliards d'USD d'ici 2033 à un TCAC de 2,56%
• Pilotes de croissance:La production de gaz naturel a augmenté de plus de 2%
• Tendances:La demande mondiale se déplace vers un GNL et une énergie plus propre avec l'investissement des infrastructures de gaz augmentant de 4 à 5%
• Joueurs clés:Saudi Aramco, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corp, BP PLC, ADNOC
• Informations régionales:Asie-Pacifique commande plus de 50% de la croissance mondiale de la demande, l'Amérique du Nord produisant 25,5% du gaz naturel mondial
• Défis:La demande brute a stagné en dessous de 1% dans les pays de l'OCDE
• Impact de l'industrie:Les constructions d'inventaire ont atteint 1 million de barils par jour, augmentant la volatilité des prix
• Développements récents:Les transactions de fusions et acquisitions ont capturé 75% de la valeur totale des transactions du secteur de l'énergie au début de 2025

Aux États-Unis, le marché du pétrole brut et du gaz naturel a maintenu une croissance constante, soutenu par des capacités de production robustes et des investissements stratégiques d'infrastructure. Les États-Unis contribuent à environ 25,5% de la production mondiale de gaz naturel, ce qui en fait le plus grand producteur dans le monde. Cette position dominante est soutenue par de vastes réserves de schiste, des technologies de forage avancées et un réseau de distribution mature. De plus, le gaz naturel joue un rôle vital dans le paysage énergétique du pays, alimentant près de 42% de la production totale d'électricité. Cette part importante reflète un éloignement des sources d'énergie à base de charbon, avec plus de 35% des centrales électriques récemment construites utilisant le gaz naturel comme principal carburant. De plus, le gaz naturel est utilisé dans plus de 32% des opérations industrielles aux États-Unis, en particulier dans la production chimique et la fabrication lourde. Le marché intérieur bénéficie également d'une forte dynamique d'exportation, avec des expéditions de gaz naturel liquéfié (GNL) augmentant de plus de 8% en glissement annuel, positionnant les États-Unis en tant qu'acteur clé des chaînes d'approvisionnement en énergie mondiales.

Tendances du marché du pétrole brut et du gaz naturel

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel connaît l'évolution des tendances à travers la production, la consommation, l'investissement et la dynamique des stocks. Environ 86% de la consommation mondiale d'énergie est toujours fournie par les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz naturel représentant une part majoritaire. La production de gaz naturel a augmenté de près de 2% en 2024, menée par la Russie, qui a connu une augmentation de 7%, la Chine avec une augmentation de 6% et la Norvège signalant une augmentation de 8%. En revanche, la demande de pétrole a connu une dynamique plus lente, la croissance atteignant son point le plus bas en plus d'une décennie, en particulier dans les pays de l'OCDE où la consommation industrielle a plagé. L'Asie-Pacifique est devenue le plus fort centre de demande, les importations brutes augmentant d'environ 510 000 barils par jour au cours des premiers mois de 2025. Les pays non-OCDD contribuent désormais plus de 50% à la croissance mondiale de la consommation d'énergie, avec un changement notable vers des combustibles plus propres comme le gaz naturel. Les développements de GNL gagnent du terrain, avec des volumes de commerce de gaz liquéfié augmentant de plus de 4% par an. Les utilisateurs industriels se sont de plus en plus tournés vers le gaz naturel en raison de sa rentabilité et de ses performances environnementales, avec plus de 38% des nouvelles installations d'énergie industrielle en 2024 optant pour des solutions au gaz. Le marché assiste également à des investissements croissants dans les terminaux flottants modulaires et les systèmes d'énergie hybride pour répondre à la fluctuation de la demande et des changements réglementaires.

Dynamique du marché du pétrole brut et du gaz naturel

OPPORTUNITÉ

Élargissement de la consommation dans les économies non OECD

Les pays non-OECD sont en tête de croissance mondiale de la demande, ce qui contribue plus de 50% aux augmentations de consommation d'énergie. L'Asie-Pacifique a connu à elle seule une augmentation des importations de pétrole brut d'environ 510 000 barils par jour au début de 2025. L'expansion industrielle en Chine et en Inde a accéléré l'utilisation du gaz naturel, la production de gaz chinoise augmentant de 6% et l'Inde augmentant ses importations de GNL de près de 9%. De plus, plus de 32 millions de barils de pétrole ont été ajoutés à des stocks non OECD en seulement un mois, montrant une forte préparation à la croissance prévue de la consommation. La demande d'électricité non OECD à partir de sources à base de gaz a augmenté d'environ 4,8%, créant un potentiel d'investissement important

Conducteurs

L'utilisation croissante du gaz naturel dans toutes les industries

La consommation de gaz naturel a augmenté régulièrement, la production mondiale augmentant d'environ 2% en 2024. Les États-Unis continuent de mener en production, détenant environ 25,5% de la production mondiale et rapportant une croissance de production d'une année sur l'autre de 4,2%. La Russie a connu une augmentation de production de 7%, la Chine de 6% et la Norvège de 8%, ce qui indique des expansions de capacité généralisées. Dans la production d'électricité, le gaz naturel fournit désormais près de 42% de l'énergie aux États-Unis et plus de 30% en Europe, en remplacement du charbon dans de nombreuses régions industrielles. Près de 36% des systèmes énergétiques industriels nouvellement installés étaient basés sur le gaz naturel, reflétant sa demande croissante

Contraintes

"Prévisions de demande de pétrole brut lent dans les économies développées"

Malgré la stabilité globale de la demande d'énergie, la consommation de pétrole brut dans les pays développés reste lente. Les stocks de pétrole de l'OCDE ont chuté d'environ 9 millions de barils au début de 2025, signalant une demande plus faible. La part du pétrole brut dans l'énergie mondiale devrait diminuer régulièrement, avec des prévisions montrant une croissance annuelle inférieure à 1%. Les transitions politiques et les mandats d'énergie renouvelable ont réduit la dépendance aux combustibles fossiles, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Environ 29% des entreprises de ces régions réduisent la dépendance à l'égard de l'énergie à base de pétrole, ce qui entraîne une stagnation de la croissance de la demande. Cette faible perspective de la demande pose des contraintes pour les investissements en amont en amont et les producteurs axés sur les exportations.

DÉFI

"Excédents d'inventaire et fluctuations de pression des prix"

Les stocks de pétrole brut ont augmenté à l'échelle mondiale d'environ 1 million de barils par jour au premier semestre de 2025, conduisant à une surabondance qui a fait baisser les prix sur plusieurs marchés. La volatilité des prix a bondi, les prix bruts en baisse de plus de 7% dans les fenêtres de négociation à courts. Cette condition excédentaire remet en question les capacités de stockage et déprime les marges bénéficiaires pour les producteurs de pétrole. Environ 33% des installations de stockage approchent désormais de la capacité des principaux centres d'exportation. Simultanément, les incertitudes géopolitiques et les coupes de production d'OPEP + retardées ont ajouté une pression. Cette instabilité rend les investissements et la planification commerciale difficiles, en particulier pour les petits acteurs du marché.

Analyse de segmentation

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel est segmenté en fonction du type de produit et de l'application, chacun servant des rôles spécifiques dans l'écosystème énergétique mondial. Le pétrole brut reste essentiel pour affiner les carburants de transport et les matières premières pétrochimiques, tandis que le gaz naturel est de plus en plus favorisé dans la production d'électricité, le chauffage industriel et l'utilisation résidentielle. Le marché se diversifie à mesure que le gaz naturel devient plus important, en particulier dans les économies, passant du charbon aux sources plus propres. Les applications sont réparties dans les secteurs de base tels que l'industrie, l'aérospatiale, l'utilisation commerciale et les utilisations émergentes comme l'intégration du réseau intelligent et les systèmes d'alimentation modulaire. Les progrès technologiques et les changements réglementaires affinent davantage l'utilisation spécifique à l'application des actifs pétroliers et gaziers.

Par type

• Huile brute:Le pétrole brut joue un rôle fondamental dans l'énergie mondiale, conservant actuellement plus de 30% du mélange d'énergie mondial. L'inventaire du pétrole brut a augmenté de près d'un million de barils par jour au premier semestre de 2025, reflétant des pressions excédentaires. Alors que la demande dans les régions de l'OCDE ralentit, le brut reste indispensable dans les secteurs du transport et de l'aviation. Environ 45% de la consommation mondiale de carburant du transport dépend toujours des dérivés bruts. De plus, 38% des matières premières pétrochimiques proviennent directement du pétrole brut, en particulier en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.
• Gaz naturel:Le gaz naturel gagne en préférence dans les secteurs de l'électricité et du secteur industriel. La production mondiale a augmenté d'environ 2% en 2024. Les États-Unis détient 25,5% de la production totale, la Russie, la Chine et la Norvège, la production augmente entre 6% et 8%. Le gaz naturel est désormais le carburant de choix pour plus de 40% de la production d'électricité aux États-Unis et environ 30% dans l'UE. Plus de 35% des nouvelles installations industrielles construites en Asie-Pacifique en 2024 sont alimentées par le gaz, mettant en évidence son adoption rapide.

Par demande

• Industrie:Dans les opérations industrielles, le gaz naturel remplace le charbon et les systèmes à base de pétrole. Environ 38% des nouvelles installations dans l'industrie lourde ont favorisé le gaz en 2024. Les industries chimiques et sidérurgiques à elles seules ont consommé plus de 30% de la production de gaz industriel. L'huile reste pertinente dans des secteurs comme les plastiques et les lubrifiants, représentant près de 28% d'utilisation des intrants de fabrication.
• Aérospatial:Les opérations aérospatiales continuent de s'appuyer sur des carburants bruts de haut grade pour l'aviation. Le carburant de l'aviation constitue plus de 20% de l'utilisation mondiale de carburant de jet. Bien que les tendances d'électrification existent, près de 85% des vols commerciaux dépendent toujours du kérosène dérivé des fossiles, limitant le rythme de transition du segment.
• Commercial:Le gaz propulse une part croissante des infrastructures commerciales, y compris les bureaux et les centres de données. Environ 33% des bâtiments commerciaux du monde se déplacent vers un chauffage à base de gaz. La consommation d'huile reste limitée mais essentielle dans les systèmes de sauvegarde et les établissements ruraux.
• Autres:D'autres applications telles que le chauffage résidentiel et les opérations agricoles sont de plus en plus soutenues par le gaz naturel. Environ 12% des ménages ruraux en Asie-Pacifique sont passés au gaz pour la cuisson et le chauffage. Les produits à base d'huile sont toujours présents dans les applications hors réseau et les systèmes d'alimentation mobile.

Perspectives régionales

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel présente une variation régionale importante, façonnée par la disponibilité des ressources, la maturité des infrastructures et les modèles de consommation. L'Amérique du Nord continue de dominer dans la production, les États-Unis seuls représentant environ 25,5% de la production mondiale de gaz naturel et près de 20% de la production de pétrole brut. La région maintient également l'une des infrastructures de pipeline et de raffinage les plus développées, permettant une distribution nationale et des exportations internationales efficaces. En Europe, les efforts de diversification de l'énergie s'accélèrent en raison des tensions géopolitiques et des problèmes de sécurité de l'offre, entraînant une augmentation des importations de gaz naturel et une dépendance croissante à l'égard des terminaux de GNL. La Norvège reste un fournisseur critique, contribuant à près de 8% à la consommation de gaz européenne. La région Asie-Pacifique est témoin de la croissance de la demande la plus rapide, tirée par l'expansion industrielle et l'urbanisation, avec plus de 50% de la croissance mondiale de la consommation provenant de pays comme la Chine et l'Inde. La Chine à elle seule a augmenté sa production de gaz intérieure d'environ 6%, tandis que les importations régionales de brut ont augmenté de 510 000 barils par jour au début de 2025. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l'Afrique restent des pôles d'alimentation cruciaux, en particulier pour le pétrole brut. Les nations de l'OPEP + continuent de gérer près de 50% de la production mondiale de pétrole, avec l'Arabie saoudite, l'Irak et les émirats arabes unis à l'exportation des EAU. L'Afrique émerge également dans la production de GNL, les investissements dans les infrastructures de gaz augmentent de 11% dans les pays clés comme le Nigéria et le Mozambique. Ces dynamiques régionales influencent collectivement les prix mondiaux, les flux commerciaux et les stratégies de sécurité énergétique.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste l'une des régions les plus actives des marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Les États-Unis produisent à eux seuls plus de 25% du gaz naturel du monde et environ 20% du pétrole brut. Le gaz naturel alimente près de 42% de la production d'électricité américaine, tandis que les formations de schiste contribuent de manière significative à la chaîne d'approvisionnement. Le Canada joue également un rôle vital, en particulier dans les sables du pétrole brut, contribuant près de 9% de la production nord-américaine. L'activité d'investissement reste élevée, avec plus de 70% des accords de fusions et acquisitions énergétiques originaires de cette région.

Europe

La matrice énergétique de l'Europe est transformée, avec une dépendance en baisse du pétrole brut et un accent croissant sur le GNL et les intégrations renouvelables. La Norvège a augmenté sa production de gaz de 8% en 2024, aidant à compenser la baisse des fournitures russes. Les stocks de pétrole dans l'OCDE Europe ont diminué d'environ 9 millions de barils au début de 2025, ce qui indique une demande réduite. Plus de 34% de la nouvelle capacité énergétique en Europe est à base de gaz naturel, mettant en évidence son rôle de carburant de transition.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le consommateur d'énergie à la croissance la plus rapide, représentant plus de 50% de la croissance mondiale de la consommation. La Chine a augmenté la production de gaz naturel de 6% et les importations brutes ont augmenté de 510 000 barils par jour au premier trimestre de 2025. L'Inde a également déclaré une augmentation de 9% des importations de GNL. Près de 45% de la nouvelle production d'électricité dans la région utilise désormais le gaz naturel, tandis que le transport à base de pétrole domine toujours avec une part de 48% de l'utilisation de carburant dans les segments routiers et maritimes.

Moyen-Orient et Afrique

Cette région contribue près de 50% des exportations mondiales de pétrole, avec l'Arabie saoudite, l'Irak et les EAU en tant que principaux producteurs. L'OPEP + contrôle un grand volume d'offre mondiale et les ajustements de production affectent les prix mondiaux. La production de pétrole a augmenté de 548 000 barils par jour à la mi-2025. L'Afrique émerge dans le secteur du gaz, le Mozambique et le Nigéria élargissant les infrastructures de GNL. Environ 32% de la demande d'énergie régionale est désormais satisfaite par le gaz naturel.

Liste des principales sociétés du marché du pétrole brut et du gaz naturel profilé

Analyse des investissements et opportunités

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel présente un large éventail d'opportunités d'investissement alimentées par la diversification de l'offre et la hausse de la demande non-OECD. Environ 75% de tous les investissements en amont en 2024 étaient dirigés vers le gaz naturel et les terminaux de GNL. L'Asie-Pacifique représentait à elle seule près de 54% des investissements dans les infrastructures, la Chine et l'Inde augmentant la capacité de regasfication du GNL. Aux États-Unis, les acquisitions de minéraux et de redevances ont conduit 60% des transactions aux fusions et acquisitions au début de 2025. Les investisseurs visent également les technologies numériques pour la maintenance prédictive et le suivi du carbone, adopté par 47% des opérateurs. Le gaz naturel devrait rester une forme d'énergie dominante, l'allocation des investissements augmentant de 8% entre les centrales électriques et les installations industrielles. Le rééquilibrage du portefeuille du pétrole au gaz est désormais une priorité pour 39% des investisseurs institutionnels.

Développement de nouveaux produits

L'innovation technologique dans le pétrole brut et le gaz naturel se concentre sur la réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité. Shell s'est engagé à augmenter ses ventes de GNL de 4 à 5% par an, tout en réduisant la part de l'huile dans le total des revenus. Des plateformes de GNL flottantes modulaires ont été déployées en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande localisée. Environ 43% des nouveaux projets en amont intègrent désormais des caractéristiques de capture de carbone. Les réseaux électriques hybrides, intégrant des turbines à gaz au solaire et au vent, sont testés dans plus de 22 pays. Les systèmes de mesure de gaz intelligent ont connu une augmentation du déploiement de 36% dans les centres urbains. Les entreprises innovent également des méthodes de récupération de pétrole plus propres, avec plus de 30% des nouvelles plates-formes de forage équipées de capteurs de méthane en temps réel.

Développements récents

• Eog et Viper ont exécuté une consolidation majeure capturant 75% de toutes les valeurs de fusions et acquisitions au début de 2025
• Shell a annoncé qu'elle réduirait l'exposition au brut et augmenterait la part du GNL à 50% des sources de revenus futurs
• OPEP + Quotas de sortie surélevés de 548 000 barils par jour en juillet 2025 pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement
• Les importations de brut en Asie-Pacifique ont bondi par 510 000 barils par jour entraînés par la reprise de la Chine au T1 2025
• Plus de 32 millions de barils ont été ajoutés à des stocks non OECD en un mois, indiquant un stockage agressif

Reporter la couverture

Le rapport couvre une analyse approfondie sur le type, l'application, la région, les tendances et la stratégie d'entreprise. Il comprend des informations de segmentation avec des chiffres de production de pétrole et de gaz brut et de gaz. Les prévisions régionales montrent une demande croissante sur les marchés d'Asie-Pacifique et de non-OECD. Les stocks, la pression des prix et l'innovation dans le GNL sont examinés. La couverture met également en évidence le flux d'investissement en amont et les défis en matière de capacité et de volatilité des prix. Plus de 50% des données sont soutenues par des indicateurs de production en temps réel et le suivi des mouvements de l'industrie.