Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du pétrole brut et du gaz naturel, par types (pétrole brut, gaz naturel), par applications (industrie, aérospatiale, commerciale, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du pétrole brut et du gaz naturel

Le marché mondial du pétrole brut et du gaz naturel était évalué à 2 518,27 milliards de dollars en 2025 et devrait augmenter à 2 586,52 milliards de dollars en 2026 et à 2 656,61 milliards de dollars en 2027. Au cours de la période de prévision 2026-2035, le marché devrait croître régulièrement, pour atteindre 3 290,26 milliards de dollars d’ici 2035 à un TCAC de 2,71 %. La stabilité du marché est soutenue par une demande énergétique mondiale soutenue, le pétrole brut et le gaz naturel représentant ensemble plus de 50 % du mix énergétique primaire mondial. La production de gaz naturel continue d’augmenter en raison de son rôle de carburant de transition, tandis que les niveaux stables de stocks de pétrole et les investissements en amont renforcent la sécurité d’approvisionnement à long terme pour les sources d’énergie conventionnelles et non conventionnelles.

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel connaît un tournant stratégique, avec un accent croissant sur le gaz naturel en raison de son profil de combustion plus propre et de l’expansion des infrastructures dans les pays en développement. Le GNL est à la pointe des modèles énergétiques d’avenir, tandis que le pétrole brut reste vital dans les transports et les produits chimiques. La constitution de stocks, les pics de production et l’évolution des modèles de demande façonnent un environnement complexe mais riche en opportunités pour les investisseurs et les opérateurs du monde entier.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2 518,27 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 2 586,52 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 3 290,26 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,71 %.
• Moteurs de croissance :La production de gaz naturel a augmenté de plus de 2 %
• Tendances :La demande mondiale s’oriente vers le GNL et les énergies plus propres, les investissements dans les infrastructures gazières augmentant de 4 à 5 %
• Acteurs clés :Saudi Aramco, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corp, BP Plc, ADNOC
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique représente plus de 50 % de la croissance de la demande mondiale, l’Amérique du Nord produisant 25,5 % du gaz naturel mondial.
• Défis :La demande de brut stagne en dessous de 1% dans les pays de l'OCDE
• Impact sur l'industrie :La constitution de stocks a atteint 1 million de barils par jour, augmentant la volatilité des prix
• Développements récents :Les opérations de fusions et acquisitions représentaient 75 % de la valeur totale des transactions dans le secteur de l’énergie au début de 2025.

Aux États-Unis, le marché du pétrole brut et du gaz naturel a maintenu une croissance constante, soutenue par de solides capacités de production et des investissements stratégiques dans les infrastructures. Les États-Unis contribuent à environ 25,5 % de la production mondiale de gaz naturel, ce qui en fait le plus grand producteur mondial. Cette position dominante est soutenue par de vastes réserves de schiste, des technologies de forage avancées et un réseau de distribution mature. De plus, le gaz naturel joue un rôle essentiel dans le paysage énergétique du pays, alimentant près de 42 % de la production totale d'électricité. Cette part importante reflète un abandon des sources d'énergie à base de charbon, avec plus de 35 % des centrales électriques récemment construites utilisant le gaz naturel comme combustible principal. De plus, le gaz naturel est utilisé dans plus de 32 % des opérations industrielles aux États-Unis, en particulier dans la production chimique et l’industrie lourde. Le marché intérieur bénéficie également d'une forte dynamique d'exportation, les expéditions de gaz naturel liquéfié (GNL) augmentant de plus de 8 % sur un an, positionnant les États-Unis comme un acteur clé dans les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales.

Tendances du marché du pétrole brut et du gaz naturel

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel connaît des tendances évolutives en termes de dynamique de production, de consommation, d’investissement et de stocks. Environ 86 % de la consommation mondiale d’énergie est encore assurée par des combustibles fossiles, le pétrole et le gaz naturel représentant la majorité. La production mondiale de gaz naturel a augmenté de près de 2 % en 2024, menée par la Russie, qui a connu une augmentation de 7 %, la Chine avec une augmentation de 6 % et la Norvège qui a enregistré une hausse de 8 %. En revanche, la demande pétrolière a connu un ralentissement, la croissance atteignant son plus bas niveau depuis plus d’une décennie, en particulier dans les pays de l’OCDE où la consommation industrielle a plafonné. L’Asie-Pacifique est devenue le centre de demande le plus important, avec des importations de brut augmentant d’environ 510 000 barils par jour au cours des premiers mois de 2025. Les pays non membres de l’OCDE contribuent désormais à plus de 50 % à la croissance de la consommation mondiale d’énergie, avec une évolution notable vers des carburants plus propres comme le gaz naturel. Les développements de GNL gagnent du terrain, les volumes d’échanges de gaz liquéfié augmentant de plus de 4 % par an. Les utilisateurs industriels se tournent de plus en plus vers le gaz naturel en raison de sa rentabilité et de ses performances environnementales, avec plus de 38 % des nouvelles installations énergétiques industrielles en 2024 optant pour des solutions alimentées au gaz. Le marché connaît également des investissements croissants dans les terminaux flottants modulaires et les systèmes énergétiques hybrides pour répondre aux fluctuations de la demande et aux évolutions réglementaires.

Dynamique du marché du pétrole brut et du gaz naturel

OPPORTUNITÉ

Augmentation de la consommation dans les économies non membres de l’OCDE

Les pays non membres de l’OCDE sont en tête de la croissance de la demande mondiale, contribuant pour plus de 50 % à l’augmentation de la consommation d’énergie. À elle seule, la région Asie-Pacifique a connu une augmentation des importations de pétrole brut d’environ 510 000 barils par jour début 2025. L’expansion industrielle en Chine et en Inde a accéléré l’utilisation du gaz naturel, la production de gaz de la Chine augmentant de 6 % et l’Inde augmentant ses importations de GNL de près de 9 %. En outre, plus de 32 millions de barils de pétrole ont été ajoutés aux stocks des pays non membres de l’OCDE en un mois seulement, ce qui témoigne d’une solide préparation à la croissance attendue de la consommation. La demande d’électricité provenant de sources gazières hors OCDE a augmenté d’environ 4,8 %, créant un potentiel d’investissement important.

CHAUFFEURS

Utilisation croissante du gaz naturel dans tous les secteurs

La consommation de gaz naturel est en croissance constante, la production mondiale augmentant d'environ 2 % en 2024. Les États-Unis restent en tête de la production, détenant environ 25,5 % de la production mondiale et signalant une croissance de 4,2 % d'une année sur l'autre. La Russie a connu une augmentation de sa production de 7 %, la Chine de 6 % et la Norvège de 8 %, ce qui indique une expansion généralisée de ses capacités. Dans la production d'électricité, le gaz naturel fournit désormais près de 42 % de l'électricité aux États-Unis et plus de 30 % en Europe, remplaçant le charbon dans de nombreuses régions industrielles. Près de 36 % des systèmes énergétiques industriels nouvellement installés étaient basés sur le gaz naturel, reflétant sa demande croissante.

CONTENTIONS

"Prévisions de demande de pétrole brut atones dans les économies développées"

Malgré la stabilité globale de la demande énergétique, la consommation de pétrole brut dans les pays développés reste atone. Les stocks de pétrole de l’OCDE ont chuté d’environ 9 millions de barils début 2025, signe d’un ralentissement de la demande. La part du pétrole brut dans l'énergie mondiale devrait diminuer régulièrement, les prévisions faisant état d'une croissance annuelle inférieure à 1 %. Les transitions politiques et les mandats en matière d’énergies renouvelables ont réduit la dépendance aux combustibles fossiles, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Environ 29 % des entreprises de ces régions réduisent leur dépendance à l’énergie pétrolière, ce qui entraîne une stagnation de la croissance de la demande. Ces faibles perspectives de demande posent des contraintes aux investissements pétroliers en amont et aux producteurs axés sur l’exportation.

DÉFI

"Excédents de stocks et fluctuations de la pression sur les prix"

Les stocks de pétrole brut ont augmenté à l’échelle mondiale d’environ 1 million de barils par jour au premier semestre 2025, entraînant une surabondance qui a fait baisser les prix sur plusieurs marchés. La volatilité des prix s'est accentuée, les prix du brut chutant de plus de 7 % lors des courtes fenêtres de négociation. Cette situation d’offre excédentaire met à l’épreuve les capacités de stockage et diminue les marges bénéficiaires des producteurs de pétrole. Environ 33 % des installations de stockage approchent désormais leur capacité maximale dans les principaux centres d’exportation. Dans le même temps, les incertitudes géopolitiques et les réductions tardives de la production de l’OPEP+ ont accru la pression. Cette instabilité rend difficile la planification des investissements et des échanges commerciaux, en particulier pour les petits acteurs du marché.

Analyse de segmentation

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel est segmenté en fonction du type de produit et de l’application, chacun jouant un rôle spécifique dans l’écosystème énergétique mondial. Le pétrole brut reste essentiel pour le raffinage en carburants de transport et en matières premières pétrochimiques, tandis que le gaz naturel est de plus en plus privilégié pour la production d'électricité, le chauffage industriel et l'usage résidentiel. Le marché se diversifie à mesure que le gaz naturel gagne en importance, en particulier dans les économies en transition du charbon vers des sources plus propres. Les applications sont réparties dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'aérospatiale, l'usage commercial et les utilisations émergentes telles que l'intégration de réseaux intelligents et les systèmes électriques modulaires. Les progrès technologiques et les changements réglementaires affinent encore davantage l’utilisation spécifique des actifs pétroliers et gaziers.

Par type

• Huile brute:Le pétrole brut joue un rôle fondamental dans l’énergie mondiale, puisqu’il représente actuellement plus de 30 % du mix énergétique mondial. Les stocks de pétrole brut ont augmenté de près d’un million de barils par jour au premier semestre 2025, reflétant les pressions d’une offre excédentaire. Alors que la demande ralentit dans les régions de l’OCDE, le brut reste indispensable dans les secteurs des transports et de l’aviation. Environ 45 % de la consommation mondiale de carburants de transport dépend encore de dérivés bruts. De plus, 38 % des matières premières pétrochimiques proviennent directement du pétrole brut, notamment en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.
• Gaz naturel:Le gaz naturel gagne en popularité dans les secteurs de l’électricité et de l’industrie. La production mondiale a augmenté d'environ 2 % en 2024. Les États-Unis détiennent 25,5 % de la production totale, tandis que la Russie, la Chine et la Norvège voient leur production augmenter entre 6 % et 8 %. Le gaz naturel est désormais le combustible de choix pour plus de 40 % de la production d’électricité aux États-Unis et environ 30 % dans l’UE. Plus de 35 % des nouvelles installations industrielles construites en Asie-Pacifique en 2024 sont alimentées au gaz, ce qui souligne son adoption rapide.

Par candidature

• Industrie:Dans les opérations industrielles, le gaz naturel remplace les systèmes basés sur le charbon et le pétrole. Environ 38 % des nouvelles installations de l’industrie lourde privilégiaient le gaz en 2024. Les industries chimiques et sidérurgiques ont consommé à elles seules plus de 30 % de la production industrielle de gaz. Le pétrole reste pertinent dans des secteurs comme les plastiques et les lubrifiants, représentant près de 28 % de l’utilisation dans les intrants manufacturiers.
• Aérospatial:Les opérations aérospatiales continuent de dépendre de carburants bruts de haute qualité pour l’aviation. Le carburant aviation représente plus de 20 % de la consommation mondiale de carburéacteur. Bien que des tendances à l'électrification existent, près de 85 % des vols commerciaux dépendent toujours du kérosène d'origine fossile, ce qui limite le rythme de transition du segment.
• Commercial:Le gaz alimente une part croissante des infrastructures commerciales, notamment les bureaux et les centres de données. Environ 33 % des bâtiments commerciaux dans le monde se tournent vers le chauffage au gaz. L'usage du pétrole reste limité mais indispensable dans les systèmes de secours et les établissements ruraux.
• Autres:D'autres applications telles que le chauffage résidentiel et les opérations agricoles sont de plus en plus soutenues par le gaz naturel. Environ 12 % des ménages ruraux de la région Asie-Pacifique sont passés au gaz pour cuisiner et se chauffer. Les produits à base de pétrole sont toujours présents dans les applications hors réseau et les systèmes électriques mobiles.

Perspectives régionales

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel présente des variations régionales significatives, façonnées par la disponibilité des ressources, la maturité des infrastructures et les modes de consommation. L’Amérique du Nord continue de dominer la production, les États-Unis représentant à eux seuls environ 25,5 % de la production mondiale de gaz naturel et près de 20 % de la production de pétrole brut. La région dispose également de l'une des infrastructures de pipeline et de raffinage les plus développées, permettant une distribution nationale et des exportations internationales efficaces. En Europe, les efforts de diversification énergétique s’accélèrent en raison des tensions géopolitiques et des problèmes de sécurité de l’approvisionnement, ce qui entraîne une augmentation des importations de gaz naturel et une dépendance croissante à l’égard des terminaux GNL. La Norvège reste un fournisseur essentiel, contribuant à hauteur de près de 8 % à la consommation européenne de gaz. La région Asie-Pacifique connaît la croissance de la demande la plus rapide, tirée par l’expansion industrielle et l’urbanisation, avec plus de 50 % de la croissance de la consommation mondiale provenant de pays comme la Chine et l’Inde. À elle seule, la Chine a augmenté sa production nationale de gaz d’environ 6 %, tandis que les importations régionales de brut ont augmenté de 510 000 barils par jour au début de 2025. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique restent des plaques tournantes d’approvisionnement cruciales, en particulier pour le pétrole brut. Les pays de l’OPEP+ continuent de gérer près de 50 % de la production mondiale de pétrole, l’Arabie saoudite, l’Irak et les Émirats arabes unis étant les principaux volumes d’exportation. L’Afrique émerge également dans la production de GNL, avec des investissements dans les infrastructures gazières en hausse de 11 % dans des pays clés comme le Nigeria et le Mozambique. Ces dynamiques régionales influencent collectivement les prix mondiaux, les flux commerciaux et les stratégies de sécurité énergétique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste l’une des régions les plus actives sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Les États-Unis produisent à eux seuls plus de 25 % du gaz naturel mondial et environ 20 % du pétrole brut. Le gaz naturel alimente près de 42 % de la production d’électricité aux États-Unis, tandis que les formations de schiste contribuent de manière significative à la chaîne d’approvisionnement. Le Canada joue également un rôle essentiel, notamment dans le secteur des sables bitumineux bruts, contribuant à près de 9 % de la production nord-américaine. L’activité d’investissement reste élevée, avec plus de 70 % des transactions de fusions et acquisitions dans le secteur énergétique provenant de cette région.

Europe

La matrice énergétique de l'Europe est en pleine transformation, avec une dépendance décroissante au pétrole brut et un accent croissant sur les intégrations du GNL et des énergies renouvelables. La Norvège a augmenté sa production de gaz de 8 % en 2024, contribuant ainsi à compenser la baisse des approvisionnements russes. Les stocks de pétrole dans l’ensemble de l’OCDE Europe ont diminué d’environ 9 millions de barils début 2025, ce qui indique une baisse de la demande. Plus de 34 % de la nouvelle capacité énergétique en Europe est basée sur le gaz naturel, ce qui souligne son rôle de combustible de transition.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région consommatrice d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide, représentant plus de 50 % de la croissance de la consommation mondiale. La Chine a augmenté sa production de gaz naturel de 6 % et ses importations de brut ont augmenté de 510 000 barils par jour au premier trimestre 2025. L’Inde a également signalé une augmentation de 9 % de ses importations de GNL. Près de 45 % de la nouvelle production d'électricité dans la région utilise désormais le gaz naturel, tandis que le transport basé sur le pétrole domine toujours avec une part de 48 % de la consommation de carburant dans les segments routiers et maritimes.

Moyen-Orient et Afrique

Cette région contribue à près de 50 % des exportations mondiales de pétrole, l’Arabie saoudite, l’Irak et les Émirats arabes unis étant les principaux producteurs. L’OPEP+ contrôle un volume important de l’offre mondiale et les ajustements de la production affectent les prix mondiaux. La production pétrolière a augmenté de 548 000 barils par jour à la mi-2025. L’Afrique émerge dans le secteur du gaz, le Mozambique et le Nigeria développant leurs infrastructures de GNL. Environ 32 % de la demande énergétique régionale est désormais satisfaite par le gaz naturel.

Liste des principales sociétés du marché du pétrole brut et du gaz naturel profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du pétrole brut et du gaz naturel présente un large éventail d’opportunités d’investissement alimentées par la diversification de l’offre et la demande croissante hors OCDE. Environ 75 % de tous les investissements en amont en 2024 étaient orientés vers les terminaux de gaz naturel et de GNL. L’Asie-Pacifique a représenté à elle seule près de 54 % des investissements dans les infrastructures, la Chine et l’Inde augmentant leur capacité de regazéification de GNL. Aux États-Unis, les acquisitions de minéraux et de redevances ont généré 60 % des transactions de fusions et acquisitions début 2025. Les investisseurs ciblent également les technologies numériques de maintenance prédictive et de suivi du carbone, adoptées par 47 % des opérateurs. Le gaz naturel devrait rester une forme d’énergie dominante, avec une allocation d’investissement en hausse de 8 % dans les centrales électriques et les installations industrielles. Le rééquilibrage du portefeuille du pétrole vers le gaz est désormais une priorité pour 39 % des investisseurs institutionnels.

Développement de nouveaux produits

L’innovation technologique dans le domaine du pétrole brut et du gaz naturel se concentre sur la réduction des émissions et l’amélioration de l’efficacité. Shell s’est engagée à augmenter ses ventes de GNL de 4 à 5 % par an, tout en réduisant la part du pétrole dans ses revenus totaux. Des plates-formes flottantes modulaires de GNL ont été déployées en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande localisée. Environ 43 % des nouveaux projets en amont intègrent désormais des fonctionnalités de captage du carbone. Des réseaux électriques hybrides, intégrant des turbines à gaz, des énergies solaires et éoliennes, sont testés dans plus de 22 pays. Les systèmes de comptage de gaz intelligents ont connu une augmentation de 36 % dans les centres urbains. Les entreprises innovent également en matière de méthodes de récupération du pétrole plus propres, avec plus de 30 % des nouvelles plates-formes de forage équipées de capteurs de méthane en temps réel.

Développements récents

• EOG et Viper ont réalisé une consolidation majeure capturant 75 % de la valeur totale des transactions de fusions et acquisitions début 2025.
• Shell a annoncé qu'elle réduirait son exposition au pétrole brut et augmenterait la part du GNL à 50 % des futures sources de revenus.
• L'OPEP+ a augmenté ses quotas de production de 548 000 barils par jour en juillet 2025 pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement
• Les importations de brut de la région Asie-Pacifique ont bondi de 510 000 barils par jour, grâce à la reprise de la Chine au premier trimestre 2025.
• Plus de 32 millions de barils ont été ajoutés aux stocks des pays non membres de l'OCDE en un mois, ce qui indique un stockage agressif.

Couverture du rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie du type, de l’application, de la région, des tendances et de la stratégie d’entreprise. Il comprend des informations de segmentation avec des chiffres sur la production et l’utilisation de pétrole brut et de gaz. Les prévisions régionales montrent une demande croissante sur les marchés de la région Asie-Pacifique et hors OCDE. Les stocks, la pression sur les prix et l’innovation dans le GNL sont examinés. La couverture met également en évidence les flux d’investissement en amont et les défis en matière de capacité et de volatilité des prix. Plus de 50 % des données sont étayées par des indicateurs de production en temps réel et un suivi des mouvements de l'industrie.