Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cosmétiques OEM et ODM, par types (OEM, ODM), par applications couvertes (soins de la peau, maquillage, soins capillaires, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des cosmétiques OEM et ODM

La taille du marché mondial des OEM et ODM des cosmétiques était évaluée à 73,3 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 77,4 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre près de 81,7 milliards de dollars d’ici 2027, augmentant considérablement pour atteindre environ 126 milliards de dollars d’ici 2035. Cette forte croissance démontre un TCAC robuste de 5,57 % au cours de la période 2026-2035, tiré par en élargissant la personnalisation des produits de beauté, en augmentant la demande de cosmétiques de marque privée et en augmentant l'innovation dans les formulations de soins de la peau, de cosmétiques de couleur et de soins personnels. La préférence croissante pour les ingrédients durables, clean label et à base de plantes accélère également la demande de développement cosmétique externalisé. L'adoption de technologies de formulation avancées, l'expertise en matière de conformité réglementaire et les capacités de lancement rapide de produits continuent de renforcer l'expansion du marché des marques mondiales et des startups émergentes du secteur de la beauté.

Le marché américain des cosmétiques OEM et ODM est en croissance constante, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des produits de soins de la peau et de beauté personnalisés, l'expansion accrue des marques privées et l'innovation dans les formulations propres, biologiques et sans cruauté envers les animaux.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 73,24 milliards en 2025, devrait atteindre 126 milliards d'ici 2033, affichant un TCAC de 5,57 %.
• Moteurs de croissance :La demande croissante de cosmétiques végétaliens a augmenté de 42 %, tandis que la préférence pour les soins de la peau sous contrat a bondi de 38 % à l'échelle mondiale.
• Tendances :La personnalisation ODM a augmenté de 35 %, l'adoption d'emballages respectueux de l'environnement de 47 % et les formulations cosmétiques hybrides ont augmenté de 28 % depuis 2023.
• Acteurs clés :Cosmax, Kolmar Corée, Intercos, Bawei, Toyo Beauty
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 39 % des parts, l'Amérique du Nord 22 %, l'Europe 26 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 13 % dans la répartition régionale 2024.
• Défis :L'inflation du coût des matières premières a touché 33 % des entreprises ; les obstacles réglementaires ont retardé 27 % des lancements en Amérique du Nord et en Europe.
• Impact sur l'industrie :36 % des marques ont externalisé des lignes entières ; 31 % des marques DTC s'appuient désormais sur l'OEM/ODM pour le développement de produits de beauté propres.
• Développements récents :Plus de 41 % des nouveaux produits en 2023-2024 intégraient des ingrédients biotechnologiques ; Les entreprises ODM ont lancé 37 % de formulations personnalisées supplémentaires en glissement annuel.

Le marché mondial des cosmétiques OEM et ODM évolue rapidement en mettant l’accent sur l’innovation en matière de formulation, les normes de beauté propre et l’expansion des marques privées. Les modèles OEM (Original Equipment Manufacturer) et ODM (Original Design Manufacturer) permettent aux marques d’évoluer efficacement en externalisant le développement et la fabrication de produits. Face à la demande croissante de soins de la peau, de soins capillaires et de cosmétiques de couleur en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, les prestataires de services OEM et ODM adoptent de plus en plus de modèles de production flexibles. Ces services permettent une mise sur le marché plus rapide, une conformité réglementaire et des lancements de produits rentables. Le marché des cosmétiques OEM et ODM joue un rôle central en soutenant les marques émergentes et les entreprises établies avec des solutions cosmétiques de bout en bout.

Tendances du marché des cosmétiques OEM et ODM

Le marché des cosmétiques OEM et ODM connaît des transformations notables motivées par la demande de formulations personnalisées, d’emballages respectueux de l’environnement et de stratégies de mise sur le marché plus rapides. Environ 43 % des startups du secteur de la beauté s'appuient sur les services OEM/ODM pour lancer leur première gamme de produits. L'évolution croissante vers la K-beauty et la J-beauty a entraîné une augmentation de 34 % des demandes de services ODM en Corée du Sud et au Japon. Parallèlement, 39 % des marques indépendantes américaines déclarent avoir recours à des partenaires ODM pour respecter des délais de lancement rapides. Les formulations de beauté propre représentent désormais 29 % des demandes de nouveaux produits en Europe, reflétant la sensibilisation des consommateurs à la transparence des ingrédients. En outre, plus de 37 % des fabricants d'ODM ont investi dans des plateformes de tests basées sur l'IA pour améliorer les évaluations de l'efficacité des produits. Les entreprises proposant des services hybrides OEM/ODM signalent une rétention client 33 % plus élevée grâce à la flexibilité de personnalisation. Les soins de la peau restent la catégorie la plus importante, contribuant à 46 % de la production totale de cosmétiques OEM/ODM dans le monde, suivis par le maquillage à 28 % et les soins capillaires à 17 %. Les demandes d'emballages durables ont augmenté de 41 %, avec une demande croissante de plastique PCR (résine post-consommation) et de matériaux biodégradables. Ces tendances mettent en évidence le rôle des partenaires OEM et ODM en tant qu’accélérateurs d’innovation dans l’industrie mondiale dynamique de la beauté.

Dynamique du marché des cosmétiques OEM et ODM

OPPORTUNITÉ

Expansion de la beauté propre et des cosmétiques végétaliens à l’échelle mondiale

La transition vers une beauté propre, durable et végétalienne offre des opportunités significatives pour le marché des cosmétiques OEM et ODM. Environ 40 % des fabricants ODM ont développé des gammes de produits sans paraben, sans cruauté envers les animaux et non toxiques pour répondre aux besoins des consommateurs conscients. Aux États-Unis, 35 % des acheteurs de la génération Y recherchent une beauté certifiée propre, ce qui pousse les marques à collaborer avec les équipementiers pour des formulations sûres. L’interdiction croissante des microplastiques dans les cosmétiques en Europe a entraîné une augmentation de 29 % des solutions ODM respectueuses de l’environnement. De plus, le segment des cosmétiques certifiés halal en Asie du Sud-Est est en expansion, créant une nouvelle demande pour une fabrication OEM/ODM conforme à la religion, en particulier en Malaisie et en Indonésie.

CHAUFFEURS

Demande croissante de différenciation de marque et de cycles de lancement plus rapides

Le marché des cosmétiques OEM et ODM est stimulé par la pression croissante des marques pour se différencier dans un paysage concurrentiel. Environ 48 % des nouvelles startups cosmétiques optent pour des modèles ODM pour réduire le temps de développement tout en proposant des formulations uniques. L’essor des gammes de produits de beauté dirigées par des influenceurs a créé une augmentation des partenariats OEM, avec plus de 36 % des marques de beauté Instagram externalisant la formulation et la fabrication. Les fournisseurs ODM proposant des produits en marque blanche avec des solutions d'emballage personnalisables ont constaté une augmentation de 27 % du nombre d'intégrations de clients depuis 2022. De plus, la complexité réglementaire dans les régions encourage les marques à s'appuyer sur les OEM pour la conformité et l'assistance à l'enregistrement des produits.

RETENUE

"Préoccupations concernant la protection de la propriété intellectuelle et le contrôle de la marque"

L’une des principales contraintes du marché des cosmétiques OEM et ODM est la préoccupation concernant la protection de la propriété intellectuelle (PI) et le contrôle limité sur le développement des produits. Environ 31 % des marques interrogées citent le manque de visibilité dans le processus de R&D comme un défi lorsqu'elles s'engagent avec des partenaires ODM. Certaines entreprises de cosmétiques sont confrontées à des problèmes de variation de qualité en raison d’une dépendance excessive à l’égard d’une seule source OEM. 26 % supplémentaires soulignent que les risques de duplication de formulation sont plus élevés chez certains petits fournisseurs ODM. En conséquence, les marques de cosmétiques haut de gamme ont tendance à préférer la R&D en interne tout en externalisant uniquement la fabrication en vrac. Cette approche prudente réduit la vitesse mais augmente le contrôle exclusif.

OPPORTUNITÉ:

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et retards dans la chaîne d’approvisionnement mondiale"

L’un des défis majeurs du marché des cosmétiques OEM et ODM est la hausse des coûts des matières premières et les goulots d’étranglement persistants de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les rapports montrent que plus de 38 % des producteurs OEM ont connu des retards de livraison en 2023 en raison de perturbations des expéditions et de l'instabilité géopolitique. Les pénuries d'ingrédients, en particulier dans les extraits naturels et les actifs spécialisés, ont entraîné une augmentation de 21 % des délais de formulation. Les équipementiers de Corée du Sud et de Chine sont particulièrement touchés, où la dépendance aux actifs importés est élevée. La hausse des coûts de main-d'œuvre et les tarifs réglementaires pèsent encore davantage sur les marges bénéficiaires des fabricants d'ODM, en particulier ceux opérant dans les zones de production transfrontalières.

Analyse de segmentation

Le marché des cosmétiques OEM et ODM est segmenté en fonction du type et de l’application afin de comprendre les divers modèles commerciaux et les tendances de la demande de produits dans l’industrie. Par type, le marché est divisé en services OEM et ODM, chacun offrant des avantages sur mesure. Par application, la segmentation couvre les soins de la peau, le maquillage, les soins capillaires et autres, soulignant la polyvalence de la production cosmétique externalisée dans les catégories de soins personnels. Ces segments permettent aux entreprises de cosmétiques de se concentrer sur l'image de marque, tandis que la fabrication, la formulation et l'emballage sont gérés par des spécialistes tiers expérimentés. Comprendre ces segments est essentiel pour identifier les domaines de croissance et les tendances opérationnelles dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en évolution de la beauté.

Par type

• OEM (fabricant d'équipement d'origine) :Les services OEM représentent environ 55 % du marché mondial de l’externalisation des cosmétiques. Ces services sont privilégiés par les marques établies qui cherchent à conserver un contrôle exclusif sur la formulation des produits tout en externalisant la fabrication en vrac. Environ 43 % des marques nord-américaines font appel à des partenaires OEM pour gérer la production à grande échelle tout en maintenant leur R&D interne. Les équipementiers prennent principalement en charge l'emballage, l'assemblage et la documentation réglementaire pour des déploiements rapides, en particulier dans les gammes de soins de la peau et de parfums. Ces partenariats sont idéaux pour les entreprises existantes disposant d’une base de clients et d’un portefeuille de produits existants qui exigent une qualité et une conformité constantes sur plusieurs marchés.
• ODM (fabricant de conception originale) :L'ODM représente les 45 % restants et gagne en popularité en raison de ses avantages en termes de rapidité de mise sur le marché et de son expertise intégrée en R&D. Environ 61 % des nouvelles marques de beauté lancées entre 2021 et 2024 se sont appuyées sur l’ODM pour commercialiser leurs premiers produits. Les fournisseurs ODM proposent une conception, une formulation, des tests et un emballage complets de produits. La région Asie-Pacifique est leader en matière de fourniture de services ODM, avec des pays comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine dominant ce segment. ODM est particulièrement précieux pour les startups, les marques de cosmétiques dirigées par des influenceurs et les acteurs régionaux qui recherchent un développement de produits innovants et rentables avec un minimum de ressources internes.

Par candidature

• Soins de la peau:Les soins de la peau constituent le segment d’application le plus important, contribuant à plus de 48 % du marché total des cosmétiques OEM et ODM. La catégorie comprend les sérums, crèmes, lotions et nettoyants. Environ 67 % des fournisseurs asiatiques ODM se concentrent principalement sur les soins de la peau, tirant parti de la demande régionale et de l’accès aux ingrédients botaniques. Les marques externalisent de plus en plus leurs produits anti-âge et éclaircissants, la conformité à la beauté propre jouant un rôle majeur dans la sélection des fournisseurs.
• Se maquiller:Le maquillage représente environ 25% du marché. Cela comprend le fond de teint, les rouges à lèvres, les fards à paupières et les poudres compactes. Les fournisseurs ODM ont constaté une augmentation de 34 % des demandes de formulations longue tenue et anti-transfert. Les marques aux États-Unis et en Amérique latine se tournent de plus en plus vers l'ODM pour des lancements saisonniers basés sur les tendances afin de réduire les risques d'inventaire.
• Soins capillaires :Les soins capillaires représentent environ 18 % du marché, avec une forte demande de produits sans sulfate, végétaliens et de soins du cuir chevelu. Environ 39 % des produits ODM de soins capillaires lancés en 2023 étaient positionnés pour les segments de la beauté propre. Les équipementiers jouent également un rôle dans la production de soins capillaires en grand volume pour les chaînes de salons et les détaillants en ligne.
• Autre:Ce segment comprend les soins du corps, l’hygiène personnelle, les parfums et les produits spécialisés comme les soins pour hommes et les soins pour bébés. Les partenaires OEM et ODM ont constaté une croissance de 26 % de la demande de la part des marques de bien-être et de spa à la recherche de gammes de produits sur mesure au cours des deux dernières années.

Perspectives régionales

Le marché mondial des cosmétiques OEM et ODM présente une forte diversité régionale en termes de demande de fabrication sous contrat, de capacités des fournisseurs et de stratégies d’expansion de la marque. L’Asie-Pacifique est en tête du paysage mondial en termes de base de fournisseurs et de contrats de volume, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe restent des marchés axés sur l’innovation. La demande de produits cosmétiques clean label, sans cruauté envers les animaux et durables continue de façonner les préférences de production régionales et les normes de conformité. Les politiques réglementaires, l’approvisionnement local en matières premières et l’évolution des préférences des consommateurs sont des déterminants majeurs de la croissance régionale sur ce marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des cosmétiques OEM et ODM, contribuant à près de 22 % des revenus mondiaux en 2024. Les États-Unis représentent environ 88 % de la demande nord-américaine, suivis par le Canada. Les marques de la région privilégient les partenariats OEM pour maintenir des formulations propriétaires. Un pourcentage important de marques de beauté indépendantes (plus de 63 %) optent pour des fournisseurs ODM pour accélérer les lancements de produits. Les normes de beauté épurées et le respect des réglementations sont une priorité. Les entreprises basées aux États-Unis collaborent également de plus en plus avec des partenaires ODM sud-coréens et japonais pour des gammes de soins de la peau inspirées de la K-beauty.

Europe

L’Europe représente environ 26 % du marché OEM et ODM des cosmétiques, tirée par la demande de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni. Plus de 41 % des startups européennes du secteur du soin de la peau s'appuient sur des fabricants tiers pour le développement de produits de bout en bout. La région dispose d'un système de réglementation cosmétique mature (Règlement cosmétique de l'UE CE 1223/2009), faisant de la conformité une capacité essentielle des partenaires OEM/ODM. La production localisée est prioritaire pour atteindre les objectifs de durabilité. La France reste le plus grand consommateur de cosmétiques OEM, tandis que l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux utilisateurs de services ODM dans le secteur des cosmétiques biologiques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des OEM et ODM des cosmétiques avec plus de 39 % de la part de marché totale en 2024. La Corée du Sud et la Chine servent de centres de fabrication, contribuant à plus de 67 % de la production régionale. Les ODM sud-coréens tels que Cosmax et Kolmar Korea sont en tête avec des capacités verticalement intégrées. Les entreprises japonaises se concentrent sur les produits de soins de la peau de haute précision. L’Inde et l’Indonésie sont en train de devenir de solides bases de fabrication sous contrat pour les soins capillaires et les cosmétiques à base de plantes. Les startups locales de la beauté et les géants mondiaux de la beauté tirent parti des fournisseurs OEM/ODM d'Asie-Pacifique pour des cycles abordables, de R&D et d'innovation rapides.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 13 % au marché mondial des cosmétiques OEM et ODM. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite se concentrent sur le développement de produits de soins personnels haut de gamme grâce à une fabrication externalisée. Environ 46 % de la demande régionale provient de marques privées et de distributeurs régionaux. Des pays africains comme l’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria connaissent une augmentation des investissements dans la production cosmétique locale, les produits à base de plantes et naturels gagnant du terrain. Les fournisseurs ODM concluent des partenariats stratégiques avec des marques locales pour répondre aux besoins cosmétiques certifiés halal et spécifiques à des groupes ethniques.

Liste des principales sociétés du marché OEM et ODM des cosmétiques profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des cosmétiques OEM et ODM a connu d’importantes entrées de capitaux au cours des deux dernières années. Environ 41 % du financement mondial du capital-risque dans le secteur de la beauté en 2023 était destiné aux fournisseurs ODM/OEM, en particulier en Corée du Sud et en Chine. Les partenariats stratégiques entre les ODM et les marques de beauté axées sur le commerce électronique sont de plus en plus courants, en particulier dans les économies émergentes. Les investisseurs ciblent les startups qui intègrent la formulation de produits basée sur l’IA et les technologies de jumeaux numériques dans le processus de R&D. De plus, plus de 34 % des investissements dans les installations de fabrication sont orientés vers des solutions d’emballage durables et l’intégration des énergies renouvelables. Les sociétés multinationales développent leurs coentreprises en Asie du Sud-Est et en Amérique latine pour réduire les délais et les coûts, tout en répondant simultanément à la demande de production localisée de cosmétiques.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit est une priorité absolue sur le marché des cosmétiques OEM et ODM. Plus de 47 % des entreprises ODM ont introduit des formulations avancées de beauté propre en 2023, en se concentrant sur des ingrédients comme la niacinamide, les peptides et le collagène d'origine végétale. Les dirigeants coréens de l’ODM ont lancé des produits hybrides de soin et de maquillage, tandis que les équipementiers japonais se sont concentrés sur les formulations anti-pollution. Environ 32 % des produits nouvellement lancés intègrent des propriétés équilibrantes du microbiome et 26 % se concentrent sur la beauté hybride (cosmétique + soin de la peau). Les soins capillaires ont vu une augmentation des offres de shampoings et revitalisants végétaliens offrant des bienfaits thérapeutiques pour le cuir chevelu. Les partenaires ODM ont également déployé des solutions de personnalisation en marque blanche basées sur l'IA pour les services de formulation à la demande, permettant aux marques d'introduire des gammes personnalisées avec de faibles MOQ.

Développements récents par les fabricants

• Kolmar Korea a lancé un système de formulation basé sur l'IA pour réduire les délais de développement de produits de 38 % en 2023.
• Cosmax a présenté une gamme de sérums améliorant le microbiome développée via sa division biotechnologique interne au quatrième trimestre 2023.
• Intercos a ouvert un nouveau centre de R&D à Milan axé sur le maquillage haute performance pour le marché européen en 2024.
• Cosmecca s'est associée à plusieurs marques indépendantes aux États-Unis pour co-développer des produits de soin des lèvres végétaliens et sans cruauté.
• Bawei a dévoilé un laboratoire d'innovation en matière d'emballages recyclables en 2024 ciblant le segment de la beauté propre haut de gamme.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des cosmétiques OEM et ODM couvre un aperçu holistique des tendances du marché mondial, de la segmentation régionale, des principaux acteurs et de la dynamique de croissance. Le rapport fournit des informations détaillées sur les moteurs du marché, les contraintes, les défis et les opportunités, étayées par des données historiques et des prévisions prospectives. Il comprend une segmentation par type (OEM et ODM) et par application (soins de la peau, maquillage, soins capillaires et autres), ainsi que des informations régionales détaillées sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le rapport présente les principaux fabricants et comprend des mises à jour sur les développements récents de produits, les initiatives d'investissement et les stratégies d'expansion du marché. Sont également inclus des statistiques sur les parts de marché, une analyse de la chaîne de valeur, le paysage des fournisseurs et une analyse des tendances en matière d'innovation qui façonnent la conception des produits et les modèles de partenariat de marque. L'étude est conçue pour aider les décideurs des entreprises de cosmétiques et de soins personnels, des marques privées, des fabricants sous contrat et des investisseurs qui cherchent à entrer ou à se développer sur le marché mondial de la fabrication de cosmétiques.