Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cookies, par types (barre, sandwich, drop, pressé, moulé, réfrigérateur, autres), par applications (détaillants spécialisés, super marchés/hyper marchés, dépanneurs, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des cookies

Le marché mondial des cookies était évalué à 36,12 milliards de dollars en 2025 et devrait augmenter régulièrement pour atteindre 38,07 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 40,12 milliards de dollars en 2027. Alimenté par une demande plus forte des consommateurs pour des produits de boulangerie emballés, des formulations premium et biologiques, et par l'expansion des réseaux de distribution de détail et de commerce électronique, le marché devrait s'étendre à 61,06 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,39 % jusqu'en 2035. L'évolution des préférences des consommateurs vers des collations plus saines, des friandises à portions contrôlées et des innovations en matière de saveurs soutient la croissance à long terme dans les régions développées et en développement.

Aux États-Unis, le marché des cookies reste un moteur mondial majeur, les États-Unis représentant une part importante de la consommation totale en raison de l'évolution des habitudes de collation et de l'intérêt accru pour les variantes de biscuits haut de gamme, sans gluten et fonctionnels. L’essor des canaux de vente au détail en ligne, ainsi que de solides offres de marques privées et artisanales, ont stimulé la pénétration des produits sur les marchés urbains et suburbains, renforçant ainsi le rôle des États-Unis en tant que moteur de croissance essentiel dans le paysage mondial des cookies.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 36,12 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 38,07 milliards de dollars en 2026 à 61,06 milliards de dollars d'ici 2035 à un TCAC de 5,39 %.

• Moteurs de croissance: Forte demande dans le commerce de détail, cookies liés à la santé, canaux en ligne : croissance du commerce de détail de 28 %, cookies axés sur la santé de 22 %, expansion des ventes numériques de 12 %.

• Tendances: Cookies fonctionnels, éditions limitées et emballages durables : 26 % de personnalisation des produits, 24 % d'adoption d'éco-emballages, 18 % de croissance des cookies à base de plantes.

• Acteurs clés: Mondelez International, PepsiCo, Nestlé, Kellogg, General Mills

• Aperçus régionaux: Amérique du Nord – 34 %, Asie-Pacifique – 40 %, Europe – 21 %, Amérique latine – 3 %, Moyen-Orient et Afrique – 2 %L’Asie-Pacifique est leader du marché des cookies avec une forte demande en Inde et en Chine. L’Amérique du Nord tient bon avec des portefeuilles diversifiés de biscuits, tandis que l’Europe connaît une croissance grâce aux formats biologiques et artisanaux. Les économies émergentes d’Amérique latine et d’Afrique restent petites mais prometteuses.

• Défis : Coûts des ingrédients, saturation du marché et alternatives de collations : 36 % d'impact sur la hausse des prix, 29 % de fragmentation de la marque, 21 % de substitution par des collations santé.

• Impact sur l'industrie : La technologie, la durabilité et les modèles DTC remodèlent la croissance : 25 % d'automatisation, 27 % de changement d'emballage, 19 % d'expansion directe au consommateur.

• Développements récents : Les reformulations et les lancements de produits ont explosé : 31 % de références axées sur la santé, 22 % d'innovations aromatiques, 18 % d'intégrations d'ingrédients fonctionnels.

Le marché mondial des biscuits constitue un segment important du secteur de la boulangerie sucrée, évalué à environ 26,9 milliards de dollars en 2024. En tant que catégorie clé de snacks, les cookies sont produits sous différents formats (barre, sandwich, moulés) et emballés dans des matériaux rigides et flexibles, distribués dans des points de vente au détail, des magasins spécialisés et des plateformes en ligne. Les principaux fabricants comprennent Britannia, Kellogg, Nestlé, Parle, Mondelez et ITC. La forte demande des consommateurs, la vaste disponibilité mondiale et les conceptions innovantes de saveurs et d'emballages font des cookies un élément essentiel pour la stratégie de marché et les considérations d'investissement.

Tendances du marché des cookies

Les tendances actuelles du marché mettent l’accent sur la diversification des formes de produits, des profils de saveurs et des développements soucieux de la santé. Les biscuits sandwich détiennent actuellement la part du lion, attribué à la popularité des variétés fourrées comme le chocolat, la confiture, la crème au citron etfromage à la crème. La montée en puissance des saveurs d'avoine, de raisins secs, de noix et de chocolat alimente la demande parmi les groupes démographiques soucieux de leur santé. L'innovation des produits est remarquable : les cookies sans gluten, végétaliens, enrichis en protéines, riches en fibres et enrichis de probiotiques gagnent en importance. La premiumisation est évidente, les gammes de biscuits gourmets et artisanaux étant vendues à des prix de détail plus élevés, reflétant la préférence des consommateurs pour un goût et une qualité élevés.

L’évolution des emballages est une autre tendance majeure : les emballages rigides et sans plastique sont de plus en plus adoptés en raison de préoccupations environnementales et de pressions réglementaires limitant les plastiques à usage unique, en particulier en Europe et en Inde. La transformation numérique a également remodelé la distribution : les abonnements aux cookies en ligne et les portails directs des marques atténuent les limitations d'espace en rayon et génèrent des ventes supplémentaires. De plus, des stratégies de marketing collaboratif telles que la RSE, l'engagement des influenceurs et les partenariats dans les cafés sont exploitées par des leaders du marché tels que HUL, ITC et Patanjali pour accroître la notoriété de la marque.

Au niveau régional, l'Europe domine la production et les exportations : environ 11 millions de tonnes de produits de confiserie par an, avec 2 millions de tonnes d'exportations. L’Amérique du Sud (notamment le secteur de la boulangerie-pâtisserie du Brésil, estimé à environ 30 milliards de dollars) représente le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. Dans le même temps, les changements dans le commerce de détail sont évidents : les canaux hors ligne représentent toujours les ventes massives de cookies, mais les segments en ligne, en particulier le commerce électronique spécialisé et les abonnements, gagnent du terrain.

Dynamique du marché des cookies

Le marché des cookies est façonné par des interactions complexes entre la demande des consommateurs, les variables de la chaîne d’approvisionnement et les cadres réglementaires. Du côté de la demande, les cookies répondent aux préférences croissantes pour des collations pratiques et prêtes à manger dans tous les groupes d'âge. Dynamique de la chaîne d’approvisionnement, telle que la volatilité des prix des ingrédients dansfarine, le sucre et le beurre – influencent directement les coûts de production et les marges de gros. L'innovation technologique permet la production de cookies fonctionnels : des variantes riches en protéines, faibles en sucre, sans gluten et végétaliennes répondent à des besoins alimentaires spécifiques. Les changements réglementaires, comme l'interdiction des plastiques à usage unique et un étiquetage plus strict, ont un impact sur les choix d'emballage et incitent à investir dans des alternatives respectueuses de l'environnement. Le comportement des consommateurs évolue avec la demande croissante de goûts haut de gamme, d'options artisanales et de formulations respectueuses de la santé, ce qui pousse les fabricants à adapter leurs gammes de produits. Enfin, les canaux de distribution évoluent ; même si les supermarchés et les magasins de proximité restent essentiels, les modèles de vente au détail en ligne et par abonnement gagnent des parts de marché.

Restrictions du marché

"Volatilité des prix des ingrédients et pression réglementaire": 

La hausse des coûts des matières premières comme le blé, le beurre, le cacao et le sucre a créé des défis majeurs en matière de prix et de production pour les fabricants de biscuits. Les prix mondiaux du beurre ont grimpé de 28 % fin 2023, tandis que les prix du cacao ont augmenté de 21 % en raison du dérèglement climatique en Afrique de l'Ouest. Ces fluctuations ont contraint 16 % des fabricants à réduire leurs campagnes promotionnelles ou à diminuer la taille des emballages. De plus, des réglementations strictes concernant la teneur en sucre, les additifs artificiels et les emballages en plastique ont ralenti l'innovation des produits. Dans l'UE, plus de 18 % des marques de biscuits ont dû réviser leurs étiquettes en raison de lois plus strictes sur la transparence alimentaire mises en œuvre début 2024. Opportunités de marché

Défis du marché

"Concurrence élevée et saturation de la marque :" Le marché des cookies est confronté à une concurrence intense de la part de grandes marques multinationales et de petits acteurs régionaux ou boutiques. En 2024, il existe plus de 700 marques de cookies actives opérant sur les principaux marchés mondiaux. Cette saturation a fragmenté l'attention des consommateurs, avec seulement cinq marques détenant chacune plus de 10 % de part de marché. De plus, les catégories émergentes de collations, comme les barres protéinées, les gâteaux de riz et les mélanges montagnards, diluent la consommation de biscuits. Une enquête sur la consommation de collations réalisée en 2023 a montré que 29 % des jeunes adultes ont réduit leur consommation de biscuits au profit de collations riches en protéines. Les défis de distribution, notamment les frais de référencement élevés et l'espace limité en rayon, ont un impact supplémentaire sur la visibilité des nouvelles marques.

Analyse de segmentation

Le marché des cookies peut être disséqué selon deux dimensions principales : le type et l’application. Par type, l'offre va des biscuits classiques nature et à base de beurre, aux gourmandises aux pépites de chocolat et autres variétés à base de chocolat, jusqu'aux catégories spécialisées comme les biscuits à l'avoine, au gingembre, à la noix de coco et au miel. L'emballage et le format diversifient davantage les options (variétés en gouttes, en barres, moulées, roulées, en sandwich), toutes conçues pour satisfaire différentes préférences gustatives et occasions de repas. En termes d’application, les cookies transitent par des canaux tels que les boulangeries et les magasins spécialisés, les supermarchés et hypermarchés grand format, les détaillants indépendants et les dépanneurs, les établissements de restauration et le commerce électronique/autres canaux. Cette segmentation multidimensionnelle permet aux marques d'adapter leurs gammes de produits, leurs stratégies marketing, leurs formats d'emballage et leurs prix à des groupes de consommateurs et des réseaux de distribution distincts.

Par type

• Biscuits nature et à base de beurre:

Ces classiques offrent un attrait traditionnel et une texture beurrée et fondante. Selon un rapport récent, les biscuits au beurre/sablés/nature détenaient environ 33,85 % de part de marché en 2024. Favorisés pour leur simplicité et leurs saveurs nostalgiques, ils dominent dans les boîtes cadeaux et les niveaux de vente au détail haut de gamme.

• Choco‑Chip et autres biscuits à base de chocolat:

Le chocolat continue d'être la principale catégorie d'ingrédients, en particulier dans les formats familiers comme les biscuits aux pépites de chocolat et les biscuits sandwich. Le segment du chocolat a capturé la plus grande part des revenus des ingrédients en 2024. La demande culmine pendant les fêtes de fin d’année et les promotions, et des variantes comme le double chocolat ou les hybrides chocolat-noix font leur apparition.

• Autres (gruau, gingembre, noix de coco, miel, spécialité):

Les sous-types axés sur la santé et les spécialités, comme les flocons d'avoine, le gingembre, la noix de coco et le miel, gagnent du terrain. Les biscuits à l’avoine devraient devenir le segment d’ingrédients qui connaîtra la croissance la plus rapide jusqu’en 2032, grâce à leur positionnement riche en fibres et en grains entiers. Les offres épurées telles que les flocons d'avoine, le gingembre et le miel trouvent un écho auprès des consommateurs à la recherche d'attributs de bien-être et de profils de saveurs uniques.

Par candidature

• Boulangeries et magasins spécialisés: 

Les biscuits fraîchement sortis du four et artisanaux attirent beaucoup les chaînes de boulangeries et les boutiques. Ces sites proposent des variétés haut de gamme et personnalisées qui capitalisent sur la fraîcheur et les saveurs sur mesure, attirant les consommateurs locaux et cadeaux.

• Supermarchés et hypermarchés: 

Détenant la plus grande part des canaux de vente, les supermarchés proposent de vastes assortiments de marques nationales et des cookies de marque privée, soutenus par des promotions et une large accessibilité. Les détaillants à grande surface sont les principaux moteurs de revenus.

• Détaillants indépendants et dépanneurs: 

Avec des formats en petits paquets et un attrait pour les achats impulsifs, ces points de vente répondent aux besoins quotidiens en collations des navetteurs, des étudiants et des ménages. Leur facteur de commodité permet de maintenir des ventes stables et localisées.

• Restauration: 

Les cafés, les restaurants, les chaînes de restauration rapide et les compagnies aériennes proposent des biscuits cuits au four ou emballés comme dessert ou collation complémentaire. L'essor de la culture des cafés signifie que les biscuits se marient bien avec les boissons : la croissance du secteur de la restauration soutient les formats de spécialités et de sandwichs .

• Autres (en ligne, abonnement, vente directe):

Les modèles de commerce électronique et d'abonnement se développent rapidement, offrant aux consommateurs un accès à des offres de cookies de niche, internationales et personnalisées. Ce canal permet aux marques d'atteindre des publics urbains et mondiaux sans les contraintes traditionnelles des rayons.

Perspectives régionales du marché des cookies

L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial des cookies, contribuant à plus d'un tiers des ventes totales (par exemple 34,2 % en 2024) grâce à des dépenses de consommation élevées, des portefeuilles de saveurs diversifiés et une infrastructure de vente au détail robuste. Les États-Unis sont particulièrement dominants, grâce à leurs variétés gourmandes et à leurs formats de cookies hybrides. L’Europe est un exportateur et producteur important – produisant environ 11 millions de tonnes de confiseries par an et exportant environ 2 millions de tonnes – soutenue par les tendances haut de gamme, artisanales et clean label. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, alimentée par l’urbanisation, la hausse des revenus, les régimes alimentaires occidentalisés en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, ainsi que les innovations en matière de saveurs locales comme le matcha et les haricots rouges. L’Amérique latine, dominée par l’énorme secteur de la boulangerie-pâtisserie brésilienne (~ 30 milliards de dollars), présente un fort potentiel. Les économies émergentes du Moyen-Orient et d’Afrique restent naissantes mais sont prometteuses à long terme, en particulier avec l’évolution des cadres de vente au détail et la culture croissante des snacks.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial des cookies. En 2024, la région représentait environ 83 milliards USD de ventes de cookies, y compris le marché américain évalué à environ 12,4 milliards USD, les biscuits de type sandwich représentant à eux seuls 29 % des ventes sur le marché américain. Le segment américain des biscuits gastronomiques haut de gamme est particulièrement important, estimé à 12,07 milliards USD en 2024. L'Amérique du Nord représentait environ 34 % des revenus du marché mondial des cookies en 2018, ce qui indique son influence soutenue. La forte présence de supermarchés et d’hypermarchés qui assurent environ 55 % de la distribution de cookies aux États-Unis, ainsi que l’essor des ventes en ligne (taux de croissance du commerce électronique de 12 % aux États-Unis entre 2024 et 2029), mettent en évidence la diversité des canaux de vente au détail de la région. Avec une forte demande des consommateurs pour des biscuits classiques, sandwichs et meilleurs pour la santé, l’Amérique du Nord demeure un moteur de croissance essentiel sur le marché mondial.

Europe

L’Europe constitue un autre point d’ancrage colossal sur le marché des Cookies. Diverses estimations situent la taille de son marché entre 9,14 milliards USD (2024, selon IMARC) et 69,64 milliards USD . Cet écart reflète des approches de recherche différentes, mais les indicateurs de qualité restent solides : l'Allemagne contribue à elle seule à environ 25,5 % de la consommation de cookies en Europe. Les canaux de vente au détail hors ligne dominent, représentant environ 74,2 % des ventes, ce qui signifie que les supermarchés et les magasins de proximité traditionnels sont des moteurs de distribution clés. Les tendances en matière de santé modifient la gamme de produits, avec une demande croissante de biscuits biologiques et clean label, en particulier en Europe occidentale. Les biscuits au beurre détiennent également plus de 35 % de part mondiale, l'Europe servant de centre majeur de production et d'exportation, générant environ 11 millions de tonnes de confiseries et exportant environ 2 millions de tonnes. Cette dynamique met en évidence le rôle stratégique de l’Europe à la fois dans la consommation axée sur la qualité et dans le commerce mondial.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est actuellement la région la plus grande et la plus dynamique sur le marché des cookies. Selon les estimations, sa part en 2024 s'élèverait à plus de 40 % à l'échelle mondiale, en raison d'une urbanisation rapide et de la hausse des revenus disponibles en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. En 2018, la région Asie-Pacifique a représenté à elle seule environ 13,56 milliards USD de ventes de cookies. Les consommateurs de cette région privilégient de plus en plus les saveurs localisées, comme le matcha, les haricots rouges et la noix de coco tropicale, et les formats soucieux de leur santé, notamment les options à base de flocons d'avoine ou sans gluten. La culture croissante des cafés et les canaux commerciaux modernes (supermarchés, commerce électronique) alimentent la demande de variantes haut de gamme et fonctionnelles. Avec une vaste population de jeunes et des acheteurs avertis en matière de numérique, l'Asie-Pacifique est vitale pour l'innovation de produits et les stratégies mondiales de croissance des cookies.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) est un marché émergent mais de plus en plus attractif pour les fabricants de biscuits. Bien que les chiffres exacts soient limités, sa croissance s'aligne avec la culture croissante du snack, les classes moyennes urbaines et l'expansion du commerce de détail moderne dans les pays du CCG, en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. Les investissements régionaux se concentrent sur des produits clean label, certifiés Halal et respectueux de la santé, comme les biscuits à faible teneur en sucre et sans gluten. La plupart des ventes dans la MEA se font actuellement dans les supermarchés et les magasins de proximité des centres urbains, bien que les canaux en ligne gagnent du terrain à mesure que la pénétration d'Internet augmente. L'adaptation stratégique des saveurs, comme les biscuits aux dattes, au sésame et à la cardamome, améliore la résonance régionale. À mesure que les chaînes d’approvisionnement mûrissent et que les modes de consommation évoluent, le MEA présente un potentiel important à long terme.

Liste des principales sociétés de cookies profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché mondial des cookies sont en constante expansion en raison de l’évolution des préférences des consommateurs, de l’innovation des produits axés sur la santé et de la pénétration du commerce électronique. En 2024, les investissements ont particulièrement augmenté dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine, alors que la demande régionale de cookies haut de gamme et personnalisés a augmenté. Des géants multinationaux comme Mondelez International et Nestlé se sont concentrés sur l’expansion des capacités, l’automatisation et les acquisitions pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et répondre à la demande croissante. Les startups et les marques de taille moyenne attirent également du capital-risque, notamment celles proposant des cookies sans gluten, riches en protéines et à base de plantes.

En Inde, Britannia Industries a annoncé son intention d'investir plus de 80 millions de dollars pour moderniser ses lignes de production et introduire de nouveaux cookies axés sur la santé. Pendant ce temps, les marques nord-américaines canalisent leurs ressources vers la prévision de la demande et l’optimisation des stocks basées sur l’IA afin de réduire le gaspillage et d’améliorer la réactivité aux tendances en matière de saveurs. Une analyse récente du secteur note également un financement accru en faveur des emballages recyclables et de l’approvisionnement durable, reflétant l’évolution des attentes ESG.

Les marques de cookies numériquement natives, en particulier aux États-Unis, ont levé plus de 100 millions de dollars en financement d'amorçage et de série A depuis 2023, certaines réorientant leurs investissements vers des kits d'arômes personnalisés alimentés par l'IA. Les modèles d'investissement reflètent désormais un portefeuille équilibré entre l'optimisation de la fabrication traditionnelle et les formats de cookies de nouvelle génération axés sur la fonction, la saveur et l'intimité du consommateur.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des cookies est motivé par l’évolution des besoins alimentaires, des objectifs de durabilité et des préférences des consommateurs haut de gamme. En 2023 et 2024, les marques mondiales et les startups ont déployé diverses innovations en matière de saveur, de forme et de fonction. Mondelez a introduit une variante sans sucre d'Oreo sur plusieurs marchés APAC, incorporant de la stévia et des fruits de moine comme édulcorants. La marque Gamesa de PepsiCo a lancé un cookie cannelle-pomme adapté aux palais latino-américains.

Les formulations à base de plantes ont connu une croissance notable ; Parle Products a lancé des cookies à base de mil destinés aux consommateurs indiens soucieux de leur santé, tandis que Nestlé a lancé des cookies riches en protéines dans sa gamme Garden of Life. Les ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, l’huile MCT, les graines de chia et les protéines de pois deviennent monnaie courante dans les innovations Cookie.

Le segment sans gluten s'est développé rapidement, avec de nouveaux SKU introduits par Voortman, General Mills (sous Annie's Homegrown) et plusieurs marques DTC. Les innovations en matière d'emballage ont accompagné les lancements de produits : Kellogg a lancé un emballage refermable et recyclable pour sa gamme de biscuits sur le marché américain.

Les innovations technologiques ont également joué un rôle. Des packs « Cookie Experience » compatibles AR et des « Mood Cookies » en édition limitée (basés sur des infusions de plantes comme la camomille ou l'ashwagandha) ont été testés par certaines marques en 2024. L'industrie s'oriente clairement vers des cookies personnalisés, propres et expérientiels destinés à des données démographiques plus jeunes et engagées dans le numérique.

Développements récents

Mondelez International (2024) : lancement d'Oreo sans sucre au Japon, en Australie et en Inde, capturant 12 % des ventes régionales de biscuits sans sucre.

Parle Products (2023) : introduction des cookies au mil ciblant les segments ruraux et sanitaires de l'Inde ; le produit a gagné 17 % d’espace de stockage dans les villes de niveau 2.

Nestlé (2024) : extension de sa gamme de biscuits Garden of Life en Europe avec des protéines de pois et des fibres d'avoine, représentant 9 % de nouveaux essais de biscuits santé.

Kellogg (2023) : projet pilote d'emballages durables pour les cookies dans le commerce de détail aux États-Unis, obtenant une réduction de 22 % de l'utilisation de plastique en poids.

PepsiCo Gamesa (2024) : lancement de Churro Cookies au Mexique et au Texas, enregistrant une augmentation de 18 % des ventes transfrontalières de cookies pour le commerce électronique.

COUVERTURE DU RAPPORT sur le marché des cookies

Le rapport sur le marché des cookies fournit des informations détaillées sur la taille du marché, l’innovation des produits, les stratégies de distribution, les tendances de consommation, les performances régionales et la dynamique des investissements. Le rapport étudie l’industrie mondiale par type (nature, à base de chocolat, spécialité), application (vente au détail, restauration, en ligne) et emballage. La couverture comprend l'évaluation de la chaîne de valeur, l'analyse des prix et le SWOT des principaux acteurs.

Il détaille également les facteurs déterminants tels que la sensibilisation croissante à la santé et la culture du café, les défis tels que les coûts des matières premières et les limites réglementaires, ainsi que les opportunités en matière de modèles d'abonnement et d'expansion des produits fonctionnels. Le rapport évalue plus de 19 acteurs majeurs avec des informations segmentaires sur les performances, les innovations et les stratégies de marché.

L'un des points forts est la segmentation régionale, avec des données comparatives sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui capturent les évolutions de la demande des consommateurs et des réseaux d'approvisionnement. Le rapport intègre des données de 2023 à 2024 et des prévisions jusqu’en 2033. Il propose des recommandations stratégiques pour l’entrée sur le marché, le positionnement des produits et l’accélération de la croissance dans un paysage de snacks hautement concurrentiel.

Marché des cookies Couverture du rapport

Foire Aux Questions