Taille du marché des cookies, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (biscuits simples et au beurre, variétés de biscuits au chocolat et autres cookies à base de chocolat, autres), applications (boulangeries et magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés, détaillants indépendants et dépanneurs, services alimentaires, autres) et idées régionales et prévisions à 2033

Taille du marché des cookies

Le marché américain des cookies représente près de 29% de la consommation mondiale de biscuits en volume, reflétant une forte demande motivée par la modification des habitudes de collations, une préférence croissante pour les options premium et sans gluten et l'innovation rapide dans les profils de saveurs. La croissance des offres en ligne de vente au détail et privés a également contribué à la croissance de la pénétration des produits sur les marchés urbains et suburbains.

Conclusions clés

• Taille du marché: Évalué à 34,79 milliards USD en 2025, devrait atteindre 48,72 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 4,3%.

• Moteurs de croissance: Demande élevée dans le commerce de détail, cookies basés sur la santé, canaux en ligne: 28% de croissance de la vente au détail, 22% de cookies axés sur la santé, 12% d'expansion des ventes numériques.

• Tendances: Cookies fonctionnels, éditions limitées et emballage durable: 26% de personnalisation du produit, adoption à 24% écos-embamor, 18% de croissance des biscuits à base de plantes.

• Acteurs clés: Mondelez International, Pepsico, Nestlé, Kellogg, General Mills

• Idées régionales: Amérique du Nord - 34%, Asie-Pacifique - 40%, Europe - 21%, Amérique latine - 3%, Moyen-Orient et Afrique - 2%L'Asie-Pacifique mène le marché des cookies avec une forte demande en Inde et en Chine. L'Amérique du Nord est ferme avec des portefeuilles de biscuits diversifiés, tandis que l'Europe voit la croissance à travers des formats biologiques et artisanaux. Les économies émergentes en Amérique latine et en Afrique restent petites mais prometteuses.

• Défis: Coût des ingrédients, saturation du marché et alternatives de collations: 36% Impact de la hausse des prix, 29% de fragmentation de la marque, 21% de substitution par des collations de santé.

• Impact de l'industrie: Les modèles de technologie, de durabilité et de DTC sont de remodelage de la croissance: 25% d'automatisation, 27% de changement d'emballage, 19% d'expansion directe aux consommateurs.

• Développements récents: Reformulations et lancements de produits a augmenté: 31% des réseaux de santé, 22% d'innovation de saveur, 18% d'intégations d'ingrédients fonctionnels.

Le marché mondial des cookies est un segment substantiel dans le secteur de la boulangerie sucrée, d'une valeur d'environ 26,9 milliards USD en 2024. En tant que catégorie de collation clé, les cookies sont produits dans divers formats - barre, sandwich, moulé et emballé via des matériaux rigides et flexibles, distribués à travers des points de vente, des magasins spécialisés et des plateformes en ligne. Les principaux fabricants comprennent Britannia, Kellogg, Nestlé, Parle, Mondelez et ITC. Une forte demande des consommateurs, une plus grande disponibilité mondiale et des conceptions innovantes de saveurs et d'emballages font des cookies un objectif essentiel pour la stratégie de marché et les considérations d'investissement.

Tendances du marché des cookies

Les tendances actuelles du marché mettent l'accent sur la diversification de la forme de produit, des profils de saveurs et des développements soucieux de leur santé. Les biscuits à sandwich détiennent actuellement la part du lion, attribué à la popularité de variétés remplies comme le chocolat, la confiture, le caillé de citron et le fromage à la crème. L'augmentation des saveurs d'avoine, de raisinage, de noix et de chocolat alimente la demande dans les données démographiques de la santé. L'innovation des produits est à noter: les cookies à gluten sans gluten, végétaliens, à protéines, riches en fibres et aux probiotiques accusent de proéminence. La prévision est évidente, avec des lignes de biscuits gastronomiques et artisanales commandant des prix de détail plus élevés, reflétant la préférence des consommateurs pour un goût et une qualité élevés.

L'évolution des emballages est une autre tendance majeure: l'emballage rigide et sans plastique est de plus en plus adopté en raison de préoccupations environnementales et de pressions réglementaires limitant les plastiques à usage unique, en particulier en Europe et en Inde. La transformation numérique a également remodelé la distribution - les abonnements à cookies en ligne et les portails de marque directs atténuent les limitations d'espace-espace et stimulent les ventes incrémentielles. De plus, des stratégies de marketing collaboratives telles que la RSE, l'engagement des influenceurs et les partenariats CAFÉ sont en train d'être exploités par des leaders du marché tels que HUL, ITC et Patanjali pour stimuler la notoriété de la marque.

Au niveau régional, l'Europe domine la production et les exportations - environ 11 millions de tonnes de produits de confiserie par an, avec 2 millions de tonnes d'exportations. L'Amérique du Sud (notamment le secteur de la cuisson du Brésil ~ 30 milliards USD) représente le marché régional à la croissance la plus rapide. Pendant ce temps, les changements de vente au détail sont apparents: les canaux hors ligne expliquent toujours les ventes de cookies en vrac, mais les segments en ligne - en particulier le commerce électronique et les abonnements spécialisés - gagnent du terrain.

Dynamique du marché des cookies

Le marché des cookies est façonné par des interactions complexes entre la demande des consommateurs, les variables de la chaîne d'approvisionnement et les cadres réglementaires. Du côté de la demande, les cookies satisfont aux préférences croissantes pour des collations pratiques et prêtes à manger entre les groupes d'âge. La dynamique de la chaîne d'approvisionnement, comme la volatilité des prix des ingrédients dans la farine, le sucre et le beurre - influence directement les coûts de production et la balisage en gros. L'innovation technologique permet la production de biscuits fonctionnels: les variantes riches en protéines, à faible teneur en sucre, sans gluten et végétaliennes répondent à des exigences alimentaires spécifiques. Les changements de réglementation - comme les interdictions sur les plastiques à usage unique et l'étiquetage plus stricte - ont un impact sur les choix d'emballage et provoquent des investissements dans des alternatives écologiques. Le comportement des consommateurs évolue avec une demande croissante de goûts premium, d'options artisanales et de formulations alignées sur la santé, poussant les fabricants à adapter leurs pipelines de produit. Enfin, les canaux de distribution changent; Bien que les supermarchés et les dépanneurs restent de base, les modèles de vente au détail et d'abonnement en ligne gagnent des parts de marché.

Contraintes de marché

"Volatilité des prix des ingrédients et pression de réglementation": 

La hausse des coûts des matières premières comme le blé, le beurre, le cacao et le sucre ont créé des défis majeurs de prix et de production pour les fabricants de biscuits. Les prix mondiaux du beurre ont augmenté de 28% à la fin de 2023, tandis que les prix du cacao ont augmenté de 21% en raison des perturbations climatiques en Afrique de l'Ouest. Ces fluctuations ont forcé 16% des fabricants à réduire les campagnes promotionnelles ou à diminuer la taille des emballages. De plus, des réglementations strictes concernant la teneur en sucre, les additifs artificiels et les emballages en plastique ont ralenti l'innovation des produits. Dans l'UE, plus de 18% des marques de cookies ont dû réviser les étiquettes en raison de lois plus strictes de transparence des aliments mises en œuvre au début de 2024.

Défis de marché

"Haute concurrence et saturation de marque:" Le marché des cookies fait face à une concurrence intense à la fois des grandes marques multinationales et des petits acteurs régionaux ou boutiques. En 2024, il existe plus de 700 marques de cookies actives opérant sur les principaux marchés mondiaux. Cette saturation a fragmenté l'attention des consommateurs, avec seulement 5 marques détenant plus de 10% de part de marché chacune. De plus, les catégories de collations émergentes - comme les barres protéiques, les gâteaux de riz et les mélanges de sentiers - diluent la consommation de biscuits. Une enquête sur la consommation de collations en 2023 a montré que 29% des jeunes adultes ont réduit l'apport de biscuits en faveur des collations riches en protéines. Les défis de distribution, y compris les frais d'inscription élevés et l'espace de conservation limité, ont un impact supplémentaire sur la visibilité des nouvelles marques.

Analyse de segmentation

Le marché des cookies peut être disséqué selon deux dimensions primaires: le type et l'application. Par type, les offres s'étendent des biscuits classiques à base de beurre, à la chico-chico-chip et à d'autres variétés à base de chocolat, à des catégories de spécialité comme les biscuits à l'avoine, au gingembre, à la noix de coco et au miel. L'emballage et le format diversifier davantage les options - drop, bar, moulées, roulées, variétés sandwichs, toutes conçues pour satisfaire différentes préférences gustatives et occasions de manger. En termes d'application, les cookies se déplacent dans les canaux, notamment les boulangeries et les magasins spécialisés, les supermarchés et hypermarchés à grand format, les détaillants indépendants et les dépanneurs, les établissements de restauration et le commerce électronique / autres canaux. Cette segmentation multidimensionnelle permet aux marques d'adapter les gammes de produits, les stratégies de marketing, les formats d'emballage et les prix à des groupes de consommateurs et des réseaux de distribution distincts.

Par type

• Biscuits à base et à base de beurre:

Ces classiques offrent un attrait traditionnel et une texture de fusion au beurre dans la bouche. Selon un récent rapport, les cookies de beurre / sablés / plaines détenaient environ 33,85% du marché en 2024. Favorisé pour leur simplicité et leurs saveurs nostalgiques, ils dominent dans les boîtes de cadeaux et les niveaux de vente au détail premium.

• Choco-chip et autres biscuits à base de chocolat:

Le chocolat continue d'être la catégorie des ingrédients supérieurs, en particulier dans des formats familiers comme les biscuits au chocolat et aux sandwichs. Le segment du chocolat a capturé la plus grande part des revenus d'ingrédients en 2024. La demande pics pendant les saisons et les promotions des fêtes, et des variantes comme le double chocolat ou les hybrides de noix de chocolat émergent.

• D'autres (flocons d'avoine, gingembre, noix de coco, miel, spécialité):

Les sous-types orientés santé et spécialisés - comme le gruau, le gingembre, la noix de coco, le miel - gagnent du terrain. Les biscuits à l'avoine sont projetés comme le segment des ingrédients à croissance la plus rapide jusqu'en 2032, entraînés par un positionnement à haute fibre et à grains entiers. Les offres de lantique à l'écran telles que la farine d'avoine, le gingembre et le miel résonnent avec les consommateurs à la recherche d'attributs de bien-être et de profils de saveurs uniques.

Par demande

• Boulangeries et magasins spécialisés: 

Les biscuits frais et artisanaux sont de grands tirages dans les chaînes de boulangerie et les boutiques. Ces lieux offrent des variétés de qualité supérieure et personnalisées qui capitalisent sur la fraîcheur et les saveurs sur mesure, attrayant les consommateurs locaux et offrant.

• Supermarchés et hypermarchés: 

Contenant la plus grande part dans les canaux de vente, les supermarchés offrent des assortiments nationaux de marque nationaux et des cookies de marque privée, soutenus par des promotions et une large accessibilité. Les détaillants Big-box sont les principaux moteurs des revenus.

• Détaillants et dépanneurs indépendants: 

Avec des formats de petits packs et un attrait d'achat d'impulsions, ces points de vente répondent aux besoins de collation quotidiens pour les navetteurs, les étudiants et les ménages. Leur facteur de commodité soutient les ventes stables et localisées.

• Service alimentaire: 

Les cafés, les restaurants, les chaînes de restauration rapide et les compagnies aériennes proposent des cookies cuits au four ou emballés comme dessert ou une collation complémentaire. La poussée de la culture du café signifie que les cookies se marient bien avec les boissons - la croissance de la main-d'œuvre soutient les formats de spécialité et de sandwich.

• Autres (en ligne, abonnement, ventes directes):

Les modèles de commerce électronique et d'abonnement se développent rapidement, offrant aux consommateurs l'accès aux offres de cookies de niche, internationaux et personnalisées. Ce canal permet aux marques d'atteindre le public urbain et mondial sans contraintes de plateau traditionnelles.

Perspectives régionales du marché des cookies

L'Amérique du Nord dirige le marché mondial des cookies, contribuant à plus d'un tiers du total des ventes (par exemple 34,2% en 2024) grâce à des dépenses de consommation élevées, à des portefeuilles de saveurs diversifiés et à une infrastructure de vente au détail robuste. Les États-Unis sont particulièrement dominants, tirés par des variétés indulgentes et des formats de biscuits hybrides. L'Europe est un exportateur et un producteur important - réduisant environ 11 millions de tonnes de confiserie par an, exportant environ 2 millions de tonnes - soutenu par des tendances premium, artisanales et propres. L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, alimentée par l'urbanisation, la hausse des revenus, les régimes occidentalisés en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, et des innovations de saveurs locales comme le matcha et le rouge. L'Amérique latine, dirigée par le secteur massif du Brésil (~ 30 milliards USD), montre un fort potentiel. Les économies émergentes au Moyen-Orient et en Afrique restent naissantes mais détiennent des promesses à long terme, en particulier avec les cadres de vente au détail et la culture croissante des collations.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord commande une position dominante sur le marché mondial des cookies. En 2024, la région a représenté environ 83 milliards USD dans les ventes de biscuits, dont le marché américain d'une valeur d'environ 12,4 milliards USD, avec des cookies de type sandwich représentant à eux seuls 29% des ventes sur le marché américain. Le segment des biscuits gastronomiques haut de gamme est particulièrement solide, estimé à 12,07 milliards USD en 2024. L'Amérique du Nord représentait environ 34% des revenus du marché mondial des cookies en 2018, indiquant son influence soutenue. La forte présence de supermarchés et d'hypermarchés soutenant environ 55% de la distribution des biscuits aux États-Unis, aux côtés des ventes en ligne en plein essor (taux de croissance de 12% pour le commerce électronique aux États-Unis 2024-2029), met en évidence les divers canaux de vente au détail de la région. Avec une forte demande des consommateurs de cookies classiques, sandwichs et mieux pour vous, l'Amérique du Nord reste un moteur de croissance charnière sur le marché mondial.

Europe

L'Europe est une autre ancre colossale sur le marché des cookies. Diverses estimations placent la taille de son marché entre 9,14 milliards USD (2024, par IMARC) et 69,64 milliards USD. L'écart reflète des approches de recherche différentes, mais les indicateurs de qualité restent forts - l'ermante seule contribue à environ 25,5% de la consommation de biscuits européenne. Les canaux de vente au détail hors ligne dominent, représentant environ 74,2% des ventes, ce qui signifie que les supermarchés traditionnels et les dépanneurs sont des moteurs de distribution clés. Les tendances de la santé déplacent le mélange de produits, la demande augmentant pour les biscuits biologiques et propres, en particulier en Europe occidentale. Les biscuits au beurre détiennent également plus de 35% de part mondiale, l'Europe servant de centre de production et d'exportation majeure - générant environ 11 millions de tonnes de confiserie, exportant environ 2 millions de tonnes. Ces dynamiques mettent en évidence le rôle stratégique de l’Europe dans la consommation axée sur la qualité et le commerce mondial.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est actuellement la région la plus importante et la plus rapide du marché des cookies. Les estimations placent sa part de 2024 à plus de 40% dans le monde, tirée par l'urbanisation rapide et la hausse des revenus disponibles en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. En 2018, l'Asie-Pacifique représentait à elle seule environ 13,56 milliards USD dans les ventes de cookies. Les consommateurs de cette région favorisent de plus en plus les saveurs localisées - comme le matcha, les haricots rouges et la noix de coco tropicale - et des formats soucieux de la santé, notamment des options de flocons d'avoine ou sans gluten. La culture des cafés croissants et les canaux commerciaux modernes (supermarchés, communications électroniques) alimentent la demande de variantes de qualité supérieure et fonctionnelles. Avec une vaste jeunesse démographique et des acheteurs avertis du numérique, l'Asie-Pacifique est vitale pour l'innovation des produits et les stratégies mondiales de croissance des cookies.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) est un marché émergent mais de plus en plus attrayant pour les fabricants de biscuits. Bien que les nombres exacts soient limités, sa croissance s'aligne sur la culture de la culture des collations, les classes moyennes urbaines et l'expansion de la vente au détail moderne dans les pays du CCG, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. Les investissements régionaux se concentrent sur des produits propres, certifiés par halal et alignés par la santé comme les biscuits à faible teneur en sucre et sans gluten. La plupart des ventes de MEA se produisent actuellement par le biais de supermarchés et de dépanneurs dans les centres urbains, bien que les canaux en ligne gagnent du terrain à mesure que la pénétration d'Internet augmente. Adaptation à la saveur stratégique - telle que les cookies de date, de sésame et de cardamome - amélioration de la résonance régionale. À mesure que les chaînes d'approvisionnement mûrissent et que les modèles de consommation évoluent, le MEA présente un potentiel à long terme significatif.

Liste des principales sociétés de cookies profilés

Analyse des investissements et opportunités

Les investissements sur le marché mondial des cookies se développent régulièrement en raison du déplacement des préférences des consommateurs, de l'innovation des produits axée sur la santé et de la pénétration du commerce électronique. En 2024, les investissements ont dépassé en particulier l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine en tant que demande régionale de biscuits premium et personnalisés. Les géants multinationaux comme Mondelez International et Nestlé se sont concentrés sur l'expansion des capacités, l'automatisation et les acquisitions pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et répondre à la demande croissante. Les startups et les marques de taille moyenne attirent également le capital-risque, en particulier celles offrant des biscuits sans gluten, riches en protéines et à base de plantes.

En Inde, Britannia Industries a annoncé son intention d'investir plus de 80 millions USD pour améliorer les lignes de production et introduire de nouveaux cookies axés sur la santé. Pendant ce temps, les marques nord-américaines canalisent les ressources en prévision de la demande alimentée par l'IA et l'optimisation des stocks pour réduire les déchets et améliorer la réactivité aux tendances des saveurs. Une analyse récente de l'industrie note également un financement accru vers l'emballage recyclable et l'approvisionnement durable, reflétant l'évolution des attentes ESG.

Les marques de cookies natives numériquement, en particulier aux États-Unis, ont augmenté plus de 100 millions USD en semences et en série A depuis 2023, avec un investissement redirigeant vers des kits de saveurs personnalisées propulsées par l'IA. Les modèles d'investissement reflètent désormais un portefeuille équilibré entre l'optimisation de la fabrication héritée et les formats de cookies de nouvelle génération axés sur la fonction, la saveur et l'intimité des consommateurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des cookies est motivé par l'évolution des besoins alimentaires, des objectifs de durabilité et des préférences de consommation premium. En 2023 et 2024, les marques et les startups mondiales ont déployé diverses innovations à travers la saveur, la forme et la fonction. Mondelez a introduit une variante sans sucre d'Oreo sur plusieurs marchés APAC, incorporant des stévia et des fruits de moine comme édulcorants. La marque Gamesa de PepsiCo a lancé un cookie à la cannelle adaptée aux palais d'Amérique latine.

Les formulations à base de plantes ont connu une croissance notable; Parle Products a introduit des biscuits à base de millets ciblant les consommateurs soucieux de la santé de l'Inde, tandis que Nestlé a publié des biscuits riches en protéines sous sa gamme Garden of Life. Les ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, l'huile MCT, les graines de chia et les protéines de pois deviennent le courant d'innovations des biscuits.

Le segment sans gluten s'est élargi rapidement, avec de nouvelles réseaux rédactées par Voortman, General Mills (sous la maison d'Annie) et plusieurs marques DTC. Les innovations d'emballage ont accompagné les lancements de produits - Kellogg a fait ses débuts d'emballage recyclable et recyclable pour sa gamme de biscuits sur le marché américain.

Les innovations axées sur la technologie ont également joué un rôle. Les packs «Cookie Experience» AR compatibles et les «cookies d'humeur» en édition limitée (basés sur des perfusions à base de plantes comme la camomille ou l'ashwagandha) ont été testés par certaines marques en 2024. L'industrie se déplace clairement vers des biscuits personnalisés, propres et expérientiels destinés aux démographies plus jeunes et engagées numérique.

Développements récents

Mondelez International (2024): a lancé Oreo sans sucre au Japon, en Australie et en Inde, capturant 12% des ventes régionales de biscuits sans sucre.

Parle Products (2023): introduit des cookies de millet ciblant les segments ruraux et de santé de l'Inde; Le produit a gagné 17% d'espace de plate-forme dans les villes de niveau 2.

Nestlé (2024): a élargi sa gamme de biscuits Garden of Life en Europe avec des protéines de pois et des fibres d'avoine, représentant 9% de nouveaux essais sur la santé.

Kellogg (2023): emballage durable piloté pour les cookies dans la vente au détail aux États-Unis, réalisant une réduction de 22% de l'utilisation du plastique en poids.

PepsiCo Gamesa (2024): a publié des cookies churro au Mexique et au Texas, enregistrant une augmentation de 18% des ventes de cookies de commerce électronique transfrontalières.

Signaler la couverture du marché des cookies

Le rapport sur le marché des cookies fournit des informations approfondies sur la taille du marché, l'innovation des produits, les stratégies de distribution, les tendances des consommateurs, la performance régionale et la dynamique des investissements. Le rapport étudie l'industrie mondiale par type (simple, au chocolat, spécialité), application (vente au détail, service alimentaire, en ligne) et emballage. La couverture comprend l'évaluation de la chaîne de valeur, l'analyse des prix et le SWOT des acteurs clés.

Il détaille également les moteurs tels que l'augmentation de la sensibilisation à la santé et la culture du café, les défis, notamment les coûts des matières premières et les limites réglementaires, et les opportunités dans les modèles d'abonnement et l'expansion fonctionnelle des produits. Le rapport évalue 19+ acteurs majeurs avec des informations segmentaires sur les performances, les innovations et les stratégies de marché.

Un point culminant clé est la segmentation régionale, avec des données comparatives sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique, capturant des changements dans la demande des consommateurs et les réseaux d'approvisionnement. Le rapport intègre des données de 2023 à 2024 et prévoit jusqu'en 2033. Il offre des recommandations stratégiques pour l'entrée du marché, le positionnement des produits et l'accélération de la croissance dans un paysage de collation hautement compétitif.