Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la restauration collective, par types (contrat à prix fixe, contrat à prix majoré), par applications (B&I, éducation, soins de santé et personnes âgées, sports et loisirs, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la restauration collective

Le marché de la restauration collective a atteint 288,99 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à 304,28 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 320,37 milliards de dollars d’ici 2027 et atteindre finalement 483,9 milliards de dollars d’ici 2035, soutenu par un TCAC constant de 5,29 % tout au long de la période de projection 2026-2035. La croissance du marché continue de se renforcer puisque les repas sur le lieu de travail contribuent à 43 % du chiffre d'affaires total, suivis par l'éducation à 28 % et les soins de santé à 19 %. La demande d'options de menu plus saines a augmenté de 31 %, tandis que l'adoption de solutions de commande numérique a augmenté de 27 % et que les initiatives de réduction du gaspillage alimentaire se sont développées de 22 %. Les cuisines cloud fournissent désormais 17 % des repas et les stratégies axées sur l'ESG influencent 36 % des décisions contractuelles, soulignant une évolution vers des modèles de restauration durables, efficaces et technologiques.

Aux États-Unis, le marché de la restauration collective connaît une croissance constante en raison de la demande croissante des secteurs des entreprises et de la santé. Plus de 61 % des entreprises basées aux États-Unis externalisent désormais leurs services de restauration, et plus de 59 % d'entre elles préfèrent les prestataires proposant des solutions de repas personnalisables et centrées sur le bien-être. Les plateformes de menus numériques et de restauration à distance représentent près de 46 % des demandes de services dans la région. Le secteur de l'éducation y contribue de manière significative, avec environ 48 % des établissements optant pour des programmes alimentaires contractuels axés sur la conformité nutritionnelle, la commodité et l'efficacité opérationnelle.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 288,99 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 304,28 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 483,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,29 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 66 % des entreprises exigent une restauration basée sur le bien-être ; 58 % se concentrent sur des modèles de livraison de repas personnalisés.
• Tendances :Environ 60 % adoptent des systèmes de commande numériques ; 57 % préfèrent les options de menu à base de plantes en milieu institutionnel.
• Acteurs clés :Groupe Compass, Groupe Elior, Sodexo, Aramark, ISS World et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord détient 39 % de la part de marché de la restauration collective, suivie de l’Europe avec 28 %, de l’Asie-Pacifique avec 22 % et du Moyen-Orient et de l’Afrique avec 11 %, reflétant la demande régionale des institutions, des entreprises et des secteurs de la santé.
• Défis :Environ 64 % sont touchés par les fluctuations des prix des produits alimentaires et 55 % par des pénuries de personnel dans les opérations.
• Impact sur l'industrie :Plus de 52 % ont adopté des pratiques durables ; 48 % des modèles de services adaptés aux lieux de travail hybrides et distants.
• Développements récents :Plus de 45 % des fournisseurs ont ajouté des outils basés sur l'IA ; 43 % ont lancé de nouveaux kits repas pour les environnements flexibles.

Le marché de la restauration collective connaît une transformation significative, portée par l’innovation dans les modèles de services et la demande croissante d’offres centrées sur la santé. Environ 61 % des clients recherchent des fournisseurs dotés de protocoles de développement durable éprouvés, tandis que plus de 56 % donnent la priorité aux fournisseurs proposant des services technologiques intégrés. Le passage à une culture de travail hybride a entraîné une augmentation de 47 % de la demande d'installations de restauration mobiles et modulaires. Les établissements des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’industrie externalisent rapidement les services de restauration, remodelant la dynamique concurrentielle et opérationnelle du marché de la restauration collective dans le monde entier.

Tendances du marché de la restauration collective

Le marché de la restauration collective connaît une transformation dynamique, motivée par l’évolution des préférences alimentaires, la sensibilisation croissante à la santé et la demande croissante de services de repas personnalisés. Une tendance majeure est la préférence croissante pour des options alimentaires saines et durables, avec plus de 65 % des organisations donnant désormais la priorité à la nutrition dans leurs contrats de restauration. Environ 58 % des entreprises clientes privilégient les menus à base de plantes et les options de repas sans allergènes pour répondre à divers besoins alimentaires. En outre, environ 60 % des établissements de santé et d’enseignement intègrent des ingrédients locaux et biologiques dans leurs accords de restauration, soutenant ainsi les fournisseurs régionaux et les objectifs de développement durable.

La technologie remodèle le marché de la restauration collective, avec plus de 55 % des prestataires de restauration intégrant des solutions numériques telles que la commande mobile, des systèmes de feedback en temps réel et des outils intelligents de planification de menus. La demande de services de repas personnalisés a également augmenté, avec près de 62 % des clients demandant des menus sur mesure pour correspondre aux préférences des employés et aux initiatives de bien-être. De plus, les pratiques de développement durable ont occupé le devant de la scène, avec environ 52 % des prestataires de services réduisant le gaspillage alimentaire grâce à des systèmes de contrôle des portions et des emballages respectueux de l'environnement. Ce changement est encore renforcé par la hausse de la demande de services à distance.service de restauration, en particulier dans les environnements de travail hybrides, qui représentent désormais près de 48 % du total des demandes de contrats, influençant considérablement le paysage du marché de la restauration collective.

Dynamique du marché de la restauration collective

CHAUFFEURS

Accent croissant sur le bien-être des employés et la restauration nutritionnelle

Plus de 67 % des entreprises intègrent désormais des services alimentaires axés sur la santé dans le cadre de leurs programmes de bien-être des employés. Le marché de la restauration collective connaît un changement puisque plus de 59 % des clients exigent des repas équilibrés à faible teneur en sucre, en sodium et riches en fibres. Près de 61 % des lieux de travail ont signalé une augmentation de la productivité et de la satisfaction des employés liée à des solutions de restauration nutritives. Cet accent croissant sur la santé au travail propulse le marché de la restauration collective en donnant la priorité aux contrats de restauration centrés sur la santé.

OPPORTUNITÉ

Expansion des services de restauration dans les marchés émergents

Les marchés émergents présentent une opportunité de croissance substantielle pour le marché de la restauration collective, avec une demande en hausse de plus de 54 % dans les régions urbanisées. En Asie-Pacifique et en Amérique latine, près de 57 % des établissements d’enseignement et des hôpitaux externalisent activement les services de restauration. L’adoption de la restauration collective de type occidental a augmenté d’environ 49 % dans ces régions. Le développement accru des infrastructures, associé à une prise de conscience croissante des avantages de la restauration externalisée, continue de stimuler la pénétration sur des marchés inexploités, créant de nouvelles sources de revenus et renforçant la part de marché mondiale de la restauration sous contrat.

CONTENTIONS

"Disponibilité fluctuante de la main-d’œuvre et problèmes de dotation"

Le marché de la restauration collective est confronté à une pression considérable due à des pénuries de main-d’œuvre et à des capacités de personnel incohérentes. Plus de 62 % des entreprises de restauration signalent des difficultés à recruter et à retenir du personnel culinaire qualifié, en particulier dans les endroits éloignés ou à forte demande. Environ 55 % des prestataires de services ont connu une efficacité opérationnelle réduite en raison d’une disponibilité insuffisante de la main-d’œuvre. Le problème est plus prononcé dans les régions où la concurrence pour les talents du secteur de l’hôtellerie est forte, ce qui contribue aux retards dans la prestation des services et à la baisse des normes de service. En outre, près de 48 % des entreprises citent l'augmentation des coûts de formation comme un obstacle majeur, car l'intégration de nouveaux employés a souvent un impact sur la planification à long terme et l'exécution des contrats sur le marché de la restauration collective.

DÉFI

"Hausse des prix des denrées alimentaires et instabilité de la chaîne d’approvisionnement"

Le marché de la restauration collective est aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires et la dynamique imprévisible de la chaîne d’approvisionnement. Environ 64 % des fournisseurs ont signalé des augmentations de coûts significatives en raison de la disponibilité fluctuante des ingrédients et des retards de transport. Environ 58 % des prestataires de services ont dû modifier ou simplifier leurs menus pour s'adapter à l'évolution des conditions d'approvisionnement. Parallèlement, près de 51 % des clients ont exprimé leur mécontentement face à l'incohérence des offres de menu causée par des ruptures soudaines de stocks. Cette instabilité continue de remettre en question la cohérence de la prestation de services et le contrôle des marges sur le marché de la restauration collective, en particulier dans les contextes institutionnels à grande échelle où la normalisation est la clé du succès à long terme.

Analyse de segmentation

Le marché de la restauration sous contrat est segmenté en fonction du type de contrat et des domaines d’application, chacun jouant un rôle essentiel dans l’élaboration de la prestation de services, de la structure tarifaire et de l’engagement des clients. Le type de contrat retenu impacte significativement la dynamique de rentabilité et de partage des risques entre les prestataires de restauration et les clients. Parallèlement, le segment des applications varie en fonction des secteurs d'utilisation finaux, tels que les bureaux d'entreprise, les établissements d'enseignement, les hôpitaux et les installations de loisirs. Chaque secteur génère des demandes spécifiques liées à la personnalisation des menus, aux niveaux nutritionnels et aux heures de service. Ces couches de segmentation aident les parties prenantes à comprendre l’évolution des préférences et à élaborer des stratégies d’offres de services ciblées qui améliorent la fidélisation des clients et l’efficacité opérationnelle sur le marché de la restauration collective.

Par type

• Contrat à prix fixe :Les contrats à prix fixe représentent plus de 62 % de tous les accords de restauration collective, offrant aux clients des coûts prévisibles et des flux de revenus réguliers aux fournisseurs. Ceux-ci sont populaires parmi les établissements d'enseignement et du secteur public, où plus de 66 % préfèrent les formules de restauration budgétisées. Ce modèle limite la flexibilité mais profite aux clients qui recherchent le contrôle des coûts et la transparence.
• Contrat à prix coûtant majoré :Les contrats à prix majoré représentent environ 38 % du marché, généralement choisis par les secteurs de la santé et des entreprises où la personnalisation et la qualité des menus sont prioritaires. Environ 55 % des établissements de santé préfèrent ce type de produit pour garantir l'inclusion de besoins alimentaires spécialisés et d'ingrédients de qualité supérieure, malgré la structure fluctuante des coûts.

Par candidature

• BI:Les applications métiers et industrielles dominent avec plus de 42 % de part de marché. Ce segment exige des repas quotidiens pour le personnel, un suivi nutritionnel et des plateformes de commande numériques. Plus de 60 % des grandes entreprises sous-traitent leurs services de repas à des traiteurs sous contrat pour des raisons de commodité et de rentabilité.
• Éducation:Les établissements d'enseignement représentent près de 23 % de la demande du marché, avec environ 70 % des écoles mettant l'accent sur des plans de repas nutritifs et sans allergènes. La personnalisation des repas, le contrôle des déchets et la conformité réglementaire sont des priorités clés dans ce segment.
• Santé et seniors :Ce segment détient environ 18 % du marché, tiré par la sensibilité alimentaire et la conformité à la nutrition médicale. Environ 61 % des hôpitaux privilégient désormais la restauration par tiers en raison de l'amélioration de la qualité du service et du contrôle des coûts.
• Sports et loisirs :Représentant près de 10 % du marché, ce segment comprend les stades, les salles de sport et les clubs. Près de 56 % des établissements de loisirs nécessitent des ajustements de menus saisonniers et des horaires de restauration flexibles pour s'adapter aux heures de pointe d'activité.
• Autres:Couvrant les établissements pénitentiaires, les bases militaires et les centres de transport, ce segment représente environ 7 % de la part de marché totale. Environ 53 % de ces établissements s'appuient sur des contrats à durée déterminée pour une livraison de repas standardisée et en fonction du volume.

Perspectives régionales

Le marché de la restauration collective présente des tendances distinctes dans les régions clés, influencées par les préférences alimentaires culturelles, la dynamique du travail et les structures institutionnelles. L'Amérique du Nord domine le marché, portée par un segment B&I mature et une externalisation généralisée. L’Europe suit de près, soutenue par une forte demande dans les secteurs de la santé et de l’éducation. L’Asie-Pacifique émerge rapidement en raison de l’urbanisation, avec une évolution significative vers des services de restauration organisés. La région Moyen-Orient et Afrique connaît également une expansion, portée par les investissements dans les infrastructures d’hôtellerie, d’éducation et de santé. Chaque région contribue de manière unique à la croissance mondiale et à la diversification du marché de la restauration collective, façonnée par les changements démographiques et les politiques institutionnelles.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché de la restauration collective, avec plus de 39 % de part de marché. Environ 68 % des entreprises aux États-Unis et au Canada optent pour des services de restauration externalisés. Le secteur B&I est particulièrement fort, contribuant à près de 52 % de la demande régionale. L'intégration de menus numériques et les initiatives de bien-être des employés sont des tendances clés, avec 61 % des clients nécessitant des services axés sur la nutrition. De plus, les efforts de développement durable stimulent l'approvisionnement en menus, avec environ 49 % des fournisseurs se concentrant sur les ingrédients locaux et les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.

Europe

L’Europe accapare près de 28 % du marché mondial de la restauration collective, tirée par la forte demande des établissements de santé et d’enseignement. Près de 64 % des écoles et universités ont recours à la restauration sous contrat pour répondre aux normes nutritionnelles réglementées par le gouvernement. La durabilité reste une priorité absolue, avec environ 58 % des fournisseurs adoptant des politiques zéro déchet. De plus, la diversité alimentaire est essentielle, puisque 53 % des consommateurs de la région exigent des options végétariennes, végétaliennes et sans gluten. Le vieillissement de la population en Europe occidentale accroît également la demande dans le segment de la restauration médicale pour seniors.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représente environ 22 % du marché de la restauration collective, affichant le taux d’expansion le plus rapide en raison de l’urbanisation croissante et de la croissance institutionnelle. Plus de 60 % des nouvelles créations d’entreprises dans des pays comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie adoptent des services de restauration externalisés. Environ 55 % des établissements d’enseignement des centres urbains s’orientent vers des contrats axés sur la nutrition. De plus, la croissance de la classe moyenne et les changements de mode de vie ont entraîné une augmentation de 51 % de la demande de menus personnalisés et culturellement adaptés dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de près de 11 % au marché de la restauration collective. Une forte croissance est observée dans les pays du Golfe, où 59 % des grands projets d'infrastructure incluent la restauration collective dans le cadre de leurs programmes de protection du travail. Les secteurs de la santé et de l’éducation gagnent également du terrain, avec environ 47 % des établissements passant des services internes aux services externalisés. La personnalisation des menus pour s'aligner sur les normes religieuses et culturelles est essentielle dans cette région, influençant environ 50 % des conditions contractuelles. Les investissements dans l’hôtellerie et les infrastructures publiques continuent de stimuler la demande de restauration dans les zones urbaines et industrielles.

Liste des principales sociétés du marché de la restauration collective profilées

Analyse et opportunités d’investissement

La dynamique d’investissement sur le marché de la restauration collective est stimulée par la demande croissante de services de restauration externalisés dans les secteurs des entreprises, de la santé et de l’éducation. Environ 66 % des acheteurs institutionnels préfèrent désormais la restauration tierce en raison de l'efficacité opérationnelle et des avantages en matière de conformité sanitaire. Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les entreprises dotées d’opérations évolutives et d’intégration numérique. Environ 58 % du financement est destiné aux prestataires de services qui mettent l’accent sur les pratiques de durabilité et de réduction des déchets. Les plateformes de commande basées sur le cloud et les prévisions de repas basées sur l'IA reçoivent des capitaux importants, avec plus de 47 % des entreprises de restauration déployant des solutions de cuisine intelligente. Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Afrique connaissent une augmentation de 52 % des nouvelles installations de restauration, offrant aux investisseurs un potentiel de croissance élevé. De plus, plus de 49 % des demandes d’investissement sur le marché concernent des modèles de restauration axés sur les aliments végétaux et fonctionnels. L’alignement croissant des opérations de restauration sur les objectifs ESG attire également davantage de capitaux institutionnels, positionnant le marché de la restauration collective comme un segment d’investissement clé au sein du secteur plus large des services alimentaires.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits façonne l’avenir du marché de la restauration collective, en mettant clairement l’accent sur la santé, la durabilité et les solutions technologiques. Plus de 63 % des prestataires de services ont introduit des options de repas à base de plantes dans leurs menus, ciblant les clients soucieux de leur bien-être dans les établissements de santé et d'enseignement. Environ 57 % ont lancé des plats sans allergènes et faibles en calories adaptés aux programmes de bien-être au travail. L'innovation technologique est également un facteur clé, puisque plus de 54 % des prestataires de restauration intègrent des applications mobiles pour la personnalisation et la commande des menus en temps réel. En outre, environ 51 % adoptent des outils basés sur l’IA pour analyser les tendances de consommation et réduire le gaspillage alimentaire. Il y a eu une augmentation de 46 % de la demande de packs nutritionnels personnalisables dans les entreprises, permettant aux employés d'atteindre leurs objectifs alimentaires pendant les heures de travail. De plus, 48 ​​% des déploiements de produits se concentrent désormais sur des ingrédients d’origine locale et des emballages respectueux de l’environnement. L’évolution des modèles de travail hybrides a également conduit à la création de kits repas modulaires et de restauration à distance, désormais utilisés par près de 43 % des clients dans des environnements de travail flexibles.

Développements récents

• Sodexo présente le suivi numérique de la nutrition :En 2023, Sodexo a lancé une plateforme numérique de suivi nutritionnel intégrée à ses services de restauration, permettant aux clients de suivre leurs apports nutritionnels en temps réel. Cette innovation a été adoptée par plus de 46 % des clients de Sodexo dans les secteurs de l’éducation et de la santé, dans le but de promouvoir une consommation alimentaire plus saine et le respect des normes de bien-être dans les grandes institutions.
• Compass Group étend ses offres à base de plantes :Début 2024, Compass Group a déployé une nouvelle initiative de menus à base de plantes dans l'ensemble de ses opérations mondiales. Plus de 52 % de ses clients entreprises et soins de santé ont intégré le nouveau menu dans leurs offres habituelles. Cette expansion s'aligne sur la demande croissante d'options alimentaires durables et à base de plantes, contribuant à réduire l'impact environnemental et à améliorer la satisfaction alimentaire.
• Aramark Pilots Personnalisation du menu basée sur l'IA :Fin 2023, Aramark a commencé à piloter des outils d'IA qui analysent les préférences des clients et les données nutritionnelles pour personnaliser les menus de manière dynamique. Environ 44 % des participants au projet pilote ont signalé une satisfaction améliorée, tandis que 49 % ont noté un meilleur alignement alimentaire. La technologie est déployée sur les campus de soins de santé et d’affaires en Amérique du Nord et en Europe.
• Elior Group renforce le développement durable avec des cuisines zéro déchet :En 2024, Elior Group a mis en place des protocoles de cuisine zéro déchet dans plus de 37 % de ses implantations européennes. Cette décision a réduit le gaspillage alimentaire d'environ 41 % et a été soutenue par un inventaire en temps réel et des systèmes de portionnement intelligents. L'initiative s'aligne sur les objectifs environnementaux mondiaux et les attentes des clients en matière de durabilité.
• ISS World lance la restauration à la demande pour les lieux de travail hybrides :En 2023, ISS World a introduit un modèle de restauration flexible pour les environnements de travail hybrides. Adopté par 45 % de ses clients nord-américains, le service propose des repas en précommande, des emballages modulables et des livraisons programmées. Ce développement a permis une augmentation de 38 % de la fidélisation des clients dans les bureaux flexibles.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché de la restauration sous contrat fournit une segmentation détaillée et des informations complètes sur les tendances, les performances régionales et le paysage concurrentiel. L'analyse couvre plus de 25 % des tendances de la demande par type, en particulier les contrats à prix fixe et à coût majoré, qui dominent les préférences des clients. Du point de vue des applications, le rapport détaille les informations dans les domaines du B&I, de la santé, de l'éducation, des sports et loisirs et autres, couvrant près de 95 % de l'ensemble des applications du marché. Les données régionales offrent une analyse approfondie pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, représentant collectivement 100 % des informations sur les parts de marché mondiales. Le rapport met en lumière plus de 50 % des entreprises les plus performantes, dont Compass Group et Sodexo, avec leurs récents développements stratégiques. Les tendances d'investissement, représentant plus de 60 % des informations, se concentrent sur la durabilité, l'intégration technologique et les stratégies d'entrée sur le marché dans les économies émergentes. En outre, le rapport couvre le développement de nouveaux produits, qui contribuent à environ 40 % de l’évolution du paysage du marché, offrant des conseils en matière d’innovation et de diversification des services. Cette couverture globale accompagne la prise de décision des parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur de la restauration collective.