Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs de machines de construction, par types (2,7 L, 6 L, 12 L, autres), applications (construction, exploitation minière, transport, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché des moteurs de machines de construction

La taille du marché mondial des moteurs de machines de construction était évaluée à 7,47 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,81 milliards de dollars en 2025, pour finalement atteindre 11,2 milliards de dollars d’ici 2033. Cette croissance reflète un taux de croissance annuel composé constant de 4,6 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. Plus de 48 % de la part de marché est capturée par les applications de construction, suivies par l’exploitation minière et le transport. secteurs. L'intégration technologique dans les moteurs, comme les diagnostics basés sur l'IA et la compatibilité hybride, a augmenté de 37 %, alimentant la demande dans des catégories de machines clés comme les chargeuses, les excavatrices et les bulldozers. Les moteurs 6L de taille moyenne dominent avec 34 % de part de marché en raison de leur adéquation aux projets d'infrastructure et de construction de routes.

Le marché américain des moteurs de machines de construction continue d’afficher une croissance robuste, soutenue par l’augmentation des investissements dans les infrastructures et des mandats de conformité en matière d’émissions. L’Amérique du Nord représente environ 21 % de la demande mondiale, les États-Unis représentant à eux seuls plus de 78 % des déploiements de moteurs dans la région. Plus de 67 % des ventes de moteurs neufs dans le pays sont conformes aux normes d'émission Tier IV ou V. De plus, 33 % des acheteurs de moteurs de construction aux États-Unis privilégient les moteurs équipés de systèmes télématiques intégrés. Les équipements de poids moyen à lourd, tels que les moteurs 12 L, ont connu une augmentation de 17 % de leur adoption, en particulier dans les projets de travaux publics financés par le gouvernement fédéral et l'État.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 7,47 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 7,81 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 11,2 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,6 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 62 % de préférence pour les moteurs économes en carburant et à faibles émissions dans tous les segments des machines de construction.
• Tendances :Environ 37 % des nouvelles installations de moteurs incluent une compatibilité hybride ou des fonctionnalités de diagnostic basées sur l'IA.
• Acteurs clés :Cummins, DEUTZ, Perkins, VOLVO, Weichai et plus.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique arrive en tête avec 45 % de part de marché en raison du développement rapide des infrastructures, suivie par l'Amérique du Nord avec 21 %, l'Europe avec 18 %, le Moyen-Orient et l'Afrique avec 9 % et l'Amérique latine contribuant aux 7 % restants de la demande mondiale.
• Défis :Plus de 51 % des fabricants signalent une inflation du coût des matières premières ayant un impact sur les délais de production et les stratégies de tarification.
• Impact sur l'industrie :Environ 47 % des équipementiers ont réorienté la R&D vers les moteurs à carburant alternatif et les plateformes de surveillance télématiques.
• Développements récents :Près de 53 % des nouveaux moteurs lancés incluent une conception modulaire et des innovations en matière de réduction du bruit pour une utilisation dans la construction urbaine.

Le marché des moteurs de machines de construction se transforme rapidement avec l’inclusion de systèmes de contrôle numérisés, de capacités multi-carburants et de préparation hybride. Plus de 44 % des moteurs nouvellement développés disposent désormais de modules améliorés de gestion thermique et de maintenance prédictive. L'utilisation des équipements compacts a augmenté de 28 %, influençant une demande parallèle de moteurs de 2,7 L à 6 L. Les réglementations régionales façonnent également la conception des produits, avec près de 49 % des déploiements européens utilisant désormais des systèmes conformes au niveau V. La personnalisation des moteurs pour les opérations spécifiques au terrain, en particulier dans les secteurs miniers et des infrastructures, a augmenté de 31 %, repoussant les limites de l'innovation en matière de type de carburant, d'architecture moteur et d'efficacité opérationnelle.

Tendances du marché des moteurs de machines de construction

Le marché mondial des moteurs d’engins de construction connaît un changement important entraîné par l’industrialisation croissante, l’expansion urbaine et l’adoption de groupes motopropulseurs de nouvelle génération. Plus de 58 % des fabricants d'équipements de construction se sont concentrés sur le développement de moteurs économes en carburant et conformes aux normes d'émissions. Les moteurs diesel continuent de dominer, représentant près de 72 % de la part de marché des types de moteurs en raison de leur couple de sortie plus élevé et de leur adéquation aux applications lourdes. Cependant, les technologies de moteurs hybrides et électriques font leur chemin, détenant une part combinée de 11 % et en croissance constante en raison de normes d'émissions plus strictes dans plusieurs régions. L’Asie-Pacifique reste le principal contributeur régional, occupant plus de 45 % de la demande mondiale de moteurs d’engins de construction, la Chine et l’Inde étant les principaux contributeurs en raison de projets de développement d’infrastructures à grande échelle. L'Amérique du Nord suit avec une part de marché de 21 %, tandis que l'Europe en capture environ 18 %, tirée par la demande de moteurs technologiquement avancés dans des équipements compacts. De plus, environ 29 % des utilisateurs finaux préfèrent les moteurs dotés de fonctionnalités télématiques et de diagnostic intégrées, prenant en charge la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle. Dans le segment des machines compactes et de milieu de gamme, le taux d'adoption des moteurs a augmenté de 36 % en raison de la demande croissante de projets de développement urbain, de réparation de routes et de construction résidentielle. De plus, près de 23 % des nouveaux moteurs déployés sont adaptés aux conditions de basse température ou de haute altitude, renforçant ainsi leur fiabilité dans des environnements extrêmes.

Dynamique du marché des moteurs de machines de construction

CHAUFFEURS

Demande croissante de moteurs de construction économes en carburant

L’efficacité énergétique est devenue un facteur essentiel influençant les décisions d’achat sur le marché des moteurs d’engins de construction. Plus de 62 % des acheteurs d’équipement privilégient désormais les moteurs qui consomment moins de carburant et réduisent les émissions. Ce changement est stimulé par l’augmentation du coût du carburant et par les réglementations environnementales appliquées dans plus de 40 % des pays du monde. De plus, les constructeurs investissent près de 31 % de leurs budgets de R&D dans le développement de variantes de moteurs hybrides et à faibles émissions afin de répondre aux attentes changeantes des utilisateurs et aux mandats gouvernementaux.

OPPORTUNITÉ

Croissance des projets d’infrastructures publiques et de villes intelligentes

Les investissements mondiaux dans les initiatives d’infrastructures et de villes intelligentes ouvrent des opportunités considérables pour le marché des moteurs d’engins de construction. Plus de 57 % des projets de construction soutenus par le gouvernement impliquent désormais des machines de grande puissance, nécessitant le déploiement de moteurs robustes et performants. De plus, plus de 34 % des appels d’offres publics incluent des critères de durabilité, encourageant l’adoption de moteurs aux références écologiques. À mesure que les infrastructures urbaines se développent et que les villes intelligentes se multiplient, la demande de moteurs offrant une grande fiabilité, un bruit réduit et une intégration télématique améliorée est appelée à s'accélérer sur les marchés développés et émergents.

CONTENTIONS

"Les réglementations sur les émissions élevées entravent la croissance des moteurs diesel"

Des normes d’émission mondiales strictes sont apparues comme une contrainte majeure sur le marché des moteurs d’engins de construction. Près de 64 % des engins de construction fonctionnant au diesel sont confrontés à des problèmes de conformité aux politiques environnementales actualisées. Ces obstacles réglementaires sont particulièrement évidents en Europe et en Amérique du Nord, où plus de 43 % des gouvernements locaux ont mis en place des zones à faibles émissions. De plus, plus de 27 % des entreprises de construction retardent la mise à niveau de leurs machines en raison de l'incertitude entourant les futurs cadres réglementaires. Cela décourage les investissements lourds dans les moteurs à combustion interne conventionnels et exerce une pression accrue sur les coûts sur les constructeurs pour qu'ils développent des alternatives respectueuses de l'environnement avec une visibilité limitée sur le retour sur investissement.

DÉFI

"Hausse des coûts et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

L'inflation des coûts des matières premières telles que l'aluminium, l'acier et les alliages spéciaux a eu un impact significatif sur le segment de la production de moteurs. Plus de 51 % des motoristes signalent une augmentation d’au moins 15 % des coûts d’approvisionnement pour les matériaux clés. En outre, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont prolongé les délais de livraison de plus de 32 %, en particulier pour les composants électroniques essentiels aux systèmes moteurs modernes. La pénurie de semi-conducteurs a retardé près de 21 % des déploiements de nouveaux moteurs, entraînant des revers opérationnels pour les équipementiers. Ces défis opérationnels croissants aggravent la pression sur les marges de coûts et retardent le déploiement de moteurs technologiquement avancés sur le marché.

Analyse de segmentation

Le marché des moteurs de machines de construction est segmenté par type et par application, chaque catégorie jouant un rôle central dans la réponse aux besoins spécifiques de l’industrie. Les préférences en matière de taille de moteur varient en fonction de l'utilisation prévue de la machine : les moteurs plus petits dominent les équipements de construction compacts, tandis que les moteurs de taille moyenne et de grande puissance sont préférés pour l'exploitation minière et le transport lourd. Sur le plan des applications, la construction reste le segment de consommation le plus important, suivie par les secteurs des mines et des transports. Plus de 48 % des installations de moteurs concernent le seul secteur de la construction, tandis que les transports et les mines contribuent respectivement à hauteur de 21 % et 18 %. La demande de polyvalence dans les spécifications des moteurs a stimulé l'innovation dans tous les segments, en particulier dans l'adaptation des moteurs pour l'intégration hybride et la compatibilité télématique.

Par type

• 2,7L :Le type de moteur de 2,7 L représente près de 19 % des parts de marché et est hautement préféré dans les engins de construction compacts légers. Ce segment a connu une augmentation de 23 % de son adoption dans la construction résidentielle et urbaine en raison de son efficacité énergétique et de ses faibles coûts de maintenance.
• 6L :Détenant environ 34 % de la part de marché totale, les moteurs 6L sont populaires sur les chargeuses et les pelles de milieu de gamme. Leur rapport puissance/efficacité équilibré en a fait le moteur de choix pour environ 42 % des applications de construction de poids moyen dans le monde.
• 12L :Le segment 12L représente environ 27 % de la demande globale et est largement utilisé dans les camions miniers etgrandes pelles. Avec l'augmentation des activités minières en Asie-Pacifique et en Amérique latine, l'adoption des moteurs 12 L a augmenté de plus de 17 % au cours de l'année écoulée.
• Autres:Les autres types de moteurs, notamment les moteurs hybrides intégrés et sur mesure, représentent près de 20 % du marché. Ce segment a connu une croissance de 29 % en raison de la poussée en faveur de l'électrification et des technologies de moteurs modulaires sur les terrains à haute altitude ou sensibles à la température.

Par candidature

• Construction:Le segment de la construction domine avec plus de 48 % du déploiement mondial des moteurs. Ce secteur a connu une augmentation de 22 % d'une année sur l'autre de la demande de moteurs, tirée par l'urbanisation et les projets de villes intelligentes dans les régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
• Exploitation minière:Les applications minières représentent environ 18 % de l’utilisation totale des moteurs. Le besoin croissant de moteurs de grande puissance pour l'excavation profonde et le transport de minerais a entraîné une augmentation de 14 % du nombre d'installations de moteurs dans les opérations minières à ciel ouvert.
• Transport:L'utilisation des moteurs d'engins de construction dans le domaine des transports, en particulier dans les équipements de manutention et de développement routier, détient près de 21 % de part de marché. Plus de 31 % des équipementiers se concentrent désormais sur des moteurs ayant une durée de vie opérationnelle plus longue, adaptés aux environnements du transport routier.
• Autre:D'autres applications, notamment l'agriculture et la gestion des catastrophes, représentent 13 % du marché. Ce segment croît à un rythme soutenu, 16 % de la demande provenant des marchés publics et de la modernisation de machines polyvalentes.

Perspectives régionales

Le marché des moteurs pour engins de chantier est géographiquement diversifié, chaque région contribuant de manière unique à la demande mondiale. L'Asie-Pacifique reste la région leader, représentant plus de 45 % du marché en raison de la forte expansion des infrastructures et des dépenses de construction. L’Amérique du Nord détient une part importante de 21 %, tirée par le réaménagement urbain et l’adoption technologique. L’Europe accapare environ 18 % du marché, avec des réglementations environnementales strictes favorisant la transition vers des moteurs plus propres. La région Moyen-Orient et Afrique, bien que plus petite, connaît une croissance constante avec une contribution de 9 %, propulsée par les investissements pétroliers et gaziers et la construction à grande échelle. L'Amérique latine représente environ 7 %, où les logements sociaux et les infrastructures commerciales sont en hausse. La dynamique régionale est fortement influencée par les environnements réglementaires, la maturité industrielle et les initiatives de développement soutenues par le gouvernement, qui façonnent toutes les tendances de la demande de moteurs diesel, hybrides et à faibles émissions.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des moteurs de machines de construction se caractérise par une forte adoption de moteurs conformes aux normes d’émissions et par une forte concentration sur l’intégration technologique. Plus de 67 % des moteurs nouvellement déployés sont conformes aux normes environnementales avancées. Les États-Unis représentent plus de 78 % de la demande régionale, tandis que le Canada en représente 17 %. Les investissements dans les infrastructures publiques ont explosé, avec près de 38 % des projets impliquant des équipements lourds propulsés par des moteurs 6L et 12L. De plus, environ 33 % du marché des moteurs dans cette région intègre désormais des systèmes télématiques et de surveillance à distance pour optimiser la consommation de carburant et les performances dans les zones de construction.

Europe

Le marché européen des moteurs d’engins de construction est dicté par des réglementations strictes en matière d’émissions et par un taux de transition élevé vers les moteurs hybrides et électriques. Près de 49 % du marché des moteurs en Europe est désormais constitué de variantes à faibles émissions ou hybrides. L'Allemagne est en tête de la région avec plus de 29 % de part de marché, suivie par la France et le Royaume-Uni. Environ 42 % des constructeurs européens ont réduit la production de moteurs diesel traditionnels au profit d’alternatives conformes à la norme Tier V. De plus, 36 % des projets de développement urbain imposent désormais l’utilisation d’équipements de construction respectueux de l’environnement, notamment des moteurs silencieux et économes en carburant.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des moteurs de machines de construction avec plus de 45 % de part de marché, mené par la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est. La Chine contribue à elle seule à près de 54 % de la demande régionale, grâce à son développement agressif d’infrastructures et à ses exportations de machines. L'Inde représente 23 % du marché régional, où plus de 61 % des moteurs déployés sont destinés à la construction de routes et de logements. La demande de moteurs 6L de milieu de gamme a augmenté de 33 % dans la région. De plus, les équipementiers locaux ont augmenté leur production nationale de moteurs de 29 % pour répondre à l’augmentation de l’activité de construction et réduire leur dépendance aux importations.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 9 % du marché mondial des moteurs d’engins de construction, avec des opportunités significatives découlant des mégaprojets d’infrastructure et des investissements miniers. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud sont les principaux contributeurs. Environ 37 % des moteurs de construction de cette région sont utilisés dans des projets d’infrastructures pétrolières à grande échelle et de villes intelligentes. Les motoristes ont noté une augmentation de 22 % de la demande de moteurs 12 L adaptés aux applications dans le désert et sur les terrains accidentés. La région affiche également un taux d'adoption de 14 % pour les moteurs construits avec des systèmes améliorés de refroidissement et de filtration de l'air adaptés aux environnements extrêmes.

Liste des principales sociétés du marché des moteurs de machines de construction profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux sur le marché des moteurs d’engins de construction sont en expansion, alimentés par le financement public des infrastructures et l’intérêt croissant du secteur privé pour la modernisation des flottes. Plus de 61 % des équipementiers ont augmenté leurs investissements en recherche et développement pour améliorer l’efficacité énergétique et les performances en matière d’émissions. Les investissements dans le développement de moteurs hybrides et à carburant alternatif ont augmenté de 34 %, notamment en Europe et en Amérique du Nord. De plus, 47 % des fournisseurs de niveau I investissent dans des systèmes de diagnostic moteur basés sur l'IA et de surveillance de l'état à distance. La région Asie-Pacifique connaît d’importants investissements directs étrangers, avec près de 41 % des nouvelles usines équipées pour produire des variantes de moteurs 6L et 12L. Les partenariats public-privé jouent un rôle important, contribuant à environ 39 % du total des achats de moteurs dans le monde. Le marché connaît également un afflux de capital-risque dans les startups de moteurs de technologies propres, dont 26 % se concentrent sur les innovations de moteurs électriques à couple élevé destinées aux applications de construction.

Développement de nouveaux produits

L'innovation s'accélère dans le secteur des moteurs d'engins de construction à mesure que les fabricants s'adaptent aux évolutions réglementaires et à la demande des clients pour des solutions hautes performances. Environ 53 % des lancements de nouveaux produits au cours de l'année écoulée comprenaient des moteurs dotés de systèmes d'injection de carburant améliorés et de technologies de réduction du bruit. Les entreprises introduisent des moteurs à taux de compression variable, dont l'adoption a augmenté de 21 %, en particulier dans les machines hybrides. Plus de 36 % du développement de produits est désormais axé sur l'intégration de systèmes de contrôle numérique et de diagnostics embarqués pour améliorer la gestion du carburant et la maintenance prédictive. Les introductions de moteurs électriques et bicarburant gagnent du terrain, avec 18 % des entrants sur le marché classés dans la catégorie propulsion propre. En outre, près de 29 % des nouveaux moteurs développés en Asie-Pacifique incluent une architecture modulaire, permettant une évolutivité et une maintenance plus facile. Des revêtements avancés résistant à la chaleur, des systèmes de suralimentation et une optimisation des performances assistée par l'IA sont désormais présents dans plus de 44 % des moteurs de construction nouvellement conçus entrant sur le marché mondial.

Développements récents

• Cummins a lancé des plates-formes de moteurs indépendantes du carburant :En 2023, Cummins a présenté sa nouvelle série de moteurs indépendants du carburant, conçus pour les équipements de construction, qui peuvent fonctionner avec plusieurs carburants, notamment le diesel, les mélanges d'hydrogène et les biocarburants. Cette architecture de moteur a connu une augmentation d'intérêt de 31 % de la part des équipementiers en raison de son adaptabilité dans les zones conformes aux normes d'émissions. La nouvelle conception comprend une réduction de 22 % du poids du moteur et une amélioration de 19 % de l'efficacité de la combustion sur les modèles clés allant de 6 L à 15 L.
• Weichai a dévoilé de nouveaux moteurs 12 L à couple élevé :Début 2024, Weichai a lancé son moteur 12 L de nouvelle génération destiné aux applications de construction à grande échelle, offrant une augmentation de couple de 28 % et une durabilité améliorée dans des conditions de travail extrêmes. Destiné principalement aux camions miniers et aux chargeuses lourdes, le moteur intègre également un nouveau système de refroidissement qui a amélioré les performances de dissipation thermique de 26 % lors des essais sur le terrain.
• Volvo a présenté une gamme de moteurs prêts pour l'hybride :En 2023, Volvo Construction Equipment a dévoilé sa gamme de moteurs compatibles hybrides pour les pelles de taille moyenne. Le système a démontré une amélioration de 17 % du rendement énergétique et une réduction de 21 % des émissions de CO₂ lors d’opérations réelles. Environ 38 % des partenaires OEM régionaux de Volvo ont adopté le moteur dans les six premiers mois suivant son lancement.
• Perkins a lancé des modèles de moteurs de diagnostic intelligents :Fin 2023, Perkins a ajouté des variantes de moteurs intelligents équipés de diagnostics embarqués et de systèmes de détection de pannes alimentés par l'IA. Cette innovation a permis une réduction de 42 % des temps d'arrêt imprévus parmi les utilisateurs pilotes. La société a indiqué que plus de 33 % de ses nouvelles commandes de moteurs en Amérique du Nord incluent désormais cette technologie comme fonctionnalité standard.
• Yuchai a lancé des moteurs modulaires 6L pour les projets urbains :En 2024, Yuchai a introduit des moteurs modulaires 6L conçus pour un assemblage rapide et une personnalisation facile. Ces moteurs ont connu des temps d’installation 29 % plus rapides et ont été adoptés dans plus de 18 % du parc de construction de métros chinois en trois mois. Les capteurs intelligents intégrés ont contribué à améliorer la précision de la planification de la maintenance de 31 %, réduisant ainsi les retards opérationnels globaux.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des moteurs de machines de construction propose une évaluation complète sur plusieurs dimensions de performance, notamment le type de moteur, la portée de l’application, l’intégration technologique et l’analyse de la demande régionale. L'étude segmente le marché par type (2,7 L, 6 L, 12 L et autres) et par application (construction, exploitation minière, transport et autres), chaque segment contribuant à des tendances uniques. Plus de 45 % du volume du marché provient de l'Asie-Pacifique, principalement en raison de l'industrialisation rapide et des projets d'infrastructure. Les applications de construction dominent avec une part de 48 %, tandis que les variantes hybrides et électriques ont collectivement augmenté pour représenter 11 % du déploiement total. Le rapport souligne que près de 53 % du développement de nouveaux moteurs est axé sur des solutions conformes aux émissions, et qu'environ 47 % des constructeurs investissent activement dans les diagnostics basés sur l'IA. Les informations sur le paysage concurrentiel détaillent la part de marché des principaux acteurs tels que Cummins, Weichai, Volvo et Perkins, Cummins étant en tête avec 19 %. Le rapport suit en outre les développements récents de produits, les avancées technologiques et l'évolution des cadres réglementaires qui influencent la conception des moteurs et la dynamique des ventes régionales.