La taille du marché solaire concentré (CSP), la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par types (creux parabolique, tour solaire, Fresnel linéaire, systèmes de vaisselle / moteur), par applications couvertes (produire de l'électricité, chauffage industriel, autres), idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de l'énergie solaire concentrée (CSP)

La taille du marché mondial de l'énergie solaire concentrée (CSP) était évaluée à 2035,8 millions USD en 2024, prévoyant une atteinte à 2225,13 millions USD en 2025 et devrait atteindre près de 2432,07 millions USD d'ici 2026, augmentant davantage à 4532,29 millions USD par 2033. Cette extension démontre un colonne de 9,3% de la période de prévision 2025–2033. La croissance du marché mondial de l'énergie solaire concentrée (CSP) est fortement influencée par la hausse des problèmes de sécurité énergétique, avec environ 42% de la demande des usines à l'échelle des services publics, 28% des secteurs industriels et 12% des applications commerciales.

Le marché américain de l'énergie solaire concentrée (CSP) se développe régulièrement, tirée par la hausse des investissements dans les énergies renouvelables, les politiques gouvernementales de soutien et la demande croissante de solutions efficaces et de production d'énergie à grande échelle et durable.

Conclusions clés

• Taille du marché:Évalué à 2225,13 m en 2025, devrait atteindre 4532,29 m d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 9,3%.
• Pilotes de croissance:46% augmente de la demande d'énergie solaire, 42% se concentrent sur le stockage thermique, 39% de décalage d'énergie industrielle, 36% de sécurité énergétique, 33% de soutien à la politique.
• Tendances:Augmentation de 40% des projets hybrides CSP-PV, 37% d'adoption du stockage de sel fondu, 34% de surveillance basée sur l'IA, 31% de conceptions modulaires, 28% de projets de modernisation.
• Joueurs clés:Novatec, Thai Solar Energy, Abengoa, Supcon, Brightsource Energy
• Informations régionales:36% Moyen-Orient et Afrique, 28% d'Asie-Pacifique, 22% Europe, 14% d'Amérique du Nord sur la base des données d'installation de 2023.
• Défis:38% de coûts en capital élevé, 34% des contraintes d'utilisation des terres, 31% de périodes de ROI, 27% de dépendance en eau, 25% de la concurrence du PV.
• Impact de l'industrie:Augmentation de 43% de l'électrification hors réseau, 39% de baisse de l'utilisation des fossiles, 35% de la chaleur industrielle propre, 30% de diversification d'énergie, 26% d'adoption de stockage.
• Développements récents:41% de nouveaux projets lancés, 37% dans les mises à niveau du stockage thermique, 33% d'expansions régionales, 29% d'intégration hybride, 25% de déploiements de contrôle d'IA.

Le marché de l'énergie solaire concentrée (CSP) gagne du terrain alors que les gouvernements et les industries recherchent des solutions d'énergie à faible teneur en carbone avec des capacités de stockage intégrées. Contrairement aux systèmes photovoltaïques, CSP utilise des miroirs ou des lentilles pour concentrer le rayonnement solaire et générer de l'énergie thermique, qui est ensuite convertie en électricité. L'accent croissant sur l'approvisionnement en énergie renouvelable 24/7 a mis en évidence la valeur du CSP, en particulier dans les régions d'irradiance aride et élevée. En 2023, le CSP a représenté plus de 4% du mélange mondial d'énergie renouvelable, avec une expansion de capacité observée principalement en Espagne, aux EAU, en Chine et au Chili. La capacité de stockage thermique de la technologie émerge en tant que facilitateur de clé pour la fiabilité du réseau.

Tendances du marché de l'énergie solaire concentrée (CSP)

Le marché de l'énergie solaire concentrée (CSP) est en cours de transformation en raison de l'innovation technologique, de l'augmentation du financement du projet et de l'hybridation avec d'autres énergies renouvelables. L'une des tendances les plus importantes est l'utilisation de systèmes de stockage thermique en fusion en fusion, qui représentait 63% des installations CSP en 2023 en raison de leur rétention de chaleur prolongée. Les projets hybrides qui combinent les technologies PV et CSP ont augmenté de 29% l'année dernière, améliorant à la fois l'efficacité et la capacité de stockage.

La poussée mondiale pour l'énergie propre 24 heures sur 24 a poussé le CSP dans des applications industrielles, où la demande augmente. Plus de 11% de la capacité du CSP était liée à des utilisations thermiques industrielles telles que le traitement des minéraux et le dessalement. En Afrique du Nord, les systèmes de dessalement alimentés par le CSP ont contribué 8% de la capacité totale. En outre, l'intelligence artificielle et l'intégration IoT ont amélioré la disponibilité de l'usine de 23%, avec des outils de maintenance prédictifs adoptés dans plus de 45% des installations CSP à grande échelle.

En outre, des pays comme l'Inde et l'Arabie saoudite ont annoncé des zones solaires dédiées qui incluent les infrastructures CSP, visant à attirer des investissements étrangers. La part de marché de la Chine a augmenté de 19% par le biais de partenariats public-privé. Dans l'ensemble, ces tendances sont de remodeler la façon dont le CSP contribue aux stratégies énergétiques nationales et aux objectifs mondiaux de décarbonisation.

Dynamique du marché de l'énergie solaire concentrée (CSP)

Le marché du CSP est influencé par les objectifs environnementaux, l'innovation dans le stockage thermique et l'évolution des structures de coûts. Sa capacité à fournir une puissance solaire réparable via des systèmes de stockage intégrés en fait une solution critique pour les charges de grille en soirée et en pointe. Bien que les délais du projet puissent être plus longs que ceux des systèmes PV, les avantages à long terme - comme l'alimentation électrique de l'entreprise - deviennent un argument de vente principal. Les partenariats stratégiques entre les gouvernements et les développeurs améliorent le financement du projet. Cependant, le succès de la CSP dépend de la surmonter les coûts des capitaux, de la concurrence avec les solutions de batterie PV + et de la gestion de l'utilisation des terres.

OPPORTUNITÉ

Intégration du CSP avec le dessalement et les processus industriels

La capacité unique des CSP à générer de la chaleur à haute température crée une forte synergie avec les industries thermiques. En 2023, 13% de l'utilisation du CSP dans le monde a été attribuée à des applications non électriques telles que la génération de vapeur et la purification de l'eau. En Afrique du Nord, les usines de désalinement CSP représentaient 8% de la production totale de CSP. En Australie et au Chili, 17% des systèmes CSP ont pris en charge les opérations minières dans des endroits éloignés. Ces intégrations industrielles réduisent la dépendance à l'égard des chaudières diesel ou de combustible fossile. En outre, l'intérêt pour la colocalisation du CSP avec des installations de production d'hydrogène émerge, avec 7 nouveaux projets pilotes en cours dans la MENA et l'Asie du Sud-Est se concentrant sur la production d'hydrogène solaire-thermique.

Conducteurs

Poutenir le soutien et les cibles des énergies renouvelables

Les gouvernements du monde entier soutiennent les initiatives du CSP par le financement, les objectifs d'approvisionnement à long terme et les incitations politiques. En 2023, plus de 18 pays ont intégré le CSP dans leurs plans nationaux d'énergie renouvelable. L'Espagne a alloué plus de 5% de son budget d'énergie verte spécifiquement aux projets CSP. Le Noor Energy 1 des EAU, maintenant la plus grande usine CSP dans le monde, a ajouté plus de 700 MW à la grille. L'Afrique du Sud a également avancé les initiatives du CSP dans le cadre de sa politique IRP 2019, augmentant la capacité de changement de charge. La sécurité énergétique et le stockage devenant des priorités importantes, les projets soutenus par le gouvernement représentent désormais plus de 62% de toutes les capacités du CSP en cours de développement dans le monde.

RETENUE

"Coût des capitaux élevés et exigences foncières"

Malgré les avantages à long terme, le déploiement du CSP est entravé par des dépenses en capital élevées et une utilisation importante des terres. En 2023, les usines CSP ont nécessité 2 à 4 fois plus d'investissement par mégawatt que les installations PV traditionnelles. L'utilisation des terres reste un problème critique, les systèmes CSP occupant 6 à 10 hectares par mégawatt. Les goulots d'étranglement financiers ont entraîné 29% des projets prévus du CSP retardés ou mis de côté. Dans les pays densément peuplés, la sécurisation des terres contiguës pour les plantes à grande échelle reste un obstacle. De plus, l'ingénierie spécialisée requise pour le CSP entraîne des coûts d'installation et d'exploitation, en particulier par rapport aux alternatives modulaires et évolutives PV et de batterie.

DÉFI

"Concurrence à partir des coûts de PV et de batterie déclinants"

La baisse rapide des coûts de stockage PV et de batterie pose un défi majeur à l'adoption du CSP. Rien qu'en 2023, les prix des modules PV ont chuté de plus de 20%, tandis que le stockage du lithium-ion a connu une réduction des coûts de 17%. En conséquence, 34% des projets CSP en Asie-Pacifique ont été annulés ou passés à des modèles PV-Battery. La flexibilité du PV - ainsi que des délais de développement plus courts - lui donne un avantage sur les marchés énergétiques à rythme rapide. Le CSP, en revanche, exige des délais plus longs, une sélection avancée du site et une maintenance du système thermique. De plus, la préférence des développeurs s'est déplacée vers des technologies qui garantissent un retour sur investissement et une évolutivité modulaire plus rapides, exerçant une pression sur les parties prenantes du CSP pour innover et réduire la complexité du projet.

Analyse de segmentation

Le marché de l'énergie solaire concentrée (CSP) est segmenté par type de technologie et application, reflétant comment les systèmes CSP sont déployés entre les régions et les industries. Les types de technologie comprennent le creux parabolique, la tour solaire, le Fresnel linéaire et les systèmes de vaisselle / moteur - chacun avec des efficacités différentes, des capacités d'intégration de stockage et l'évolutivité du projet. Applications de la production d'électricité CSP Span, du chauffage industriel et d'autres cas d'utilisation de niche comme le dessalement et l'énergie thermique pour l'exploitation minière. En 2023, les creux paraboliques représentaient la plus grande part de marché en raison de leur maturité commerciale, tandis que les tours solaires ont pris de l'ampleur pour leur potentiel de stockage élevé. La segmentation aide les parties prenantes à aligner la sélection des technologies sur les objectifs opérationnels, les exigences du réseau et les profils climatiques locaux.

Par type

• Creux parabolique: Les systèmes de creux paraboliques dominent le marché du CSP, détenant environ 54% de la capacité totale installée en 2023. Leur viabilité commerciale de longue date, les coûts d'investissement relativement inférieurs et les systèmes de suivi plus simples les rendent populaires dans des pays comme l'Espagne, l'Inde et l'Afrique du Sud. Plus de 80% des usines CSP opérationnelles avant 2015 ont utilisé des creux paraboliques. Ces systèmes fonctionnent généralement à des températures comprises entre 350 ° C - 400 ° C et sont fréquemment intégrées au stockage de sel fondu. Cependant, leur efficacité est légèrement inférieure par rapport aux systèmes de tour, limitant leur évolutivité future pour les utilisations industrielles à haute demande.
• Tour solaire: Les systèmes de tour solaire représentaient près de 29% des nouvelles installations CSP en 2023, avec une préférence croissante en raison de leur capacité à atteindre des températures supérieures à 550 ° C et une intégration de stockage supérieure. Des pays comme les Émirats arabes unis et le Chili ont fortement investi dans des usines de tour solaire CSP, comme Noor Energy 1 et Cerro Dominador. Ces systèmes utilisent des récepteurs centraux et offrent de meilleures performances pour le stockage multi-heures, ce qui les rend idéales pour une alimentation distribuable à l'échelle du réseau. L'utilisation de champs d'héliostat permet également une efficacité plus élevée de l'utilisation des terres par rapport aux creux, bien que les coûts initiaux et la complexité de l'ingénierie restent élevés.
• Fresnel linéaire: Les systèmes de Fresnel linéaires détiennent environ 12% du marché CSP et sont reconnus pour leur conception de réflecteur à faible coût et leur empreinte terrestre compacte. En 2023, le CSP, basé à Fresnel, a été adopté dans des pays avec des contraintes spatiales et des limitations budgétaires, comme le Maroc et l'Australie. Ces systèmes génèrent généralement des températures plus basses (~ 300 ° C), limitant leur utilité pour les applications lourdes de stockage, mais les rendant adaptées au chauffage de processus à échelle moyenne et à la production d'énergie supplémentaire. Environ 23% des projets pilotes CSP industriels ont utilisé la technologie Fresnel en raison de sa complexité d'installation plus faible et de sa capacité de déploiement accélérée.
• Systèmes de vaisselle / moteur: Les systèmes Dish / Engine CSP restent un segment de niche, avec moins de 5% de partage à l'échelle mondiale en 2023. Ils sont principalement utilisés dans la recherche, les bases militaires et les applications hors réseau distantes. Le rapport de concentration élevé permet à ces systèmes d'atteindre des températures supérieures à 700 ° C, adaptées aux cycles thermodynamiques avancés. Malgré une grande efficacité, l'évolutivité reste un défi, car les systèmes de plats ne sont pas idéaux pour un déploiement à grande échelle des services publics. Cependant, 14% des systèmes de prototypes pour les carburants solaires et les applications spatiales ont utilisé des configurations basées sur des plats l'année dernière, montrant un fort potentiel dans des secteurs spécialisés.

Par demande

• Produire de l'électricité: La production d'électricité reste la principale application pour le CSP, représentant plus de 76% de la capacité totale installée en 2023. La capacité d'intégrer 6 à 12 heures de stockage d'énergie thermique donne aux plantes CSP un avantage clé sur les systèmes PV, en particulier dans les régions nécessitant une livraison de puissance pendant les heures de nuit. L'électricité générée par le CSP a été utilisée pour soutenir l'équilibrage des grilles, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et alimenter les communautés rurales où l'infrastructure de batterie est coûteuse ou peu fiable.
• Chauffage industriel: La chaleur du processus industriel est une application émergente et élevée pour le CSP, capturant près de 16% du marché en 2023. Des industries comme la transformation des aliments, les mines et la fabrication chimique explorent le CSP pour les opérations à haute température telles que la production de vapeur et le séchage. Dans des pays comme l'Inde et le Chili, plus de 21% des études de faisabilité du CSP ont été menées pour la chaleur solaire dans les parcs industriels. Le CSP fournit une alternative durable à faible émission aux chaudières à base de fossiles, en particulier lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec le stockage d'énergie thermique pour assurer des opérations ininterrompues.
• Autres: D'autres applications CSP comprennent le dessalement de l'eau, le chauffage district et l'intégration hybride avec la production d'hydrogène thermique. En 2023, ces segments de niche représentaient environ 8% du marché total. Par exemple, les systèmes de dessalement à énergie solaire utilisant le CSP ont été mis en œuvre en Tunisie, en Oman et en Égypte, contribuant à réduire la rareté de l'eau douce. De plus, plusieurs projets pilotes du CSP ont exploré des synergies avec des carburants solaires et un chauffage spatial en Europe et au Japon. Bien que plus petites, ces applications démontrent la flexibilité et le rôle croissant de la CSP dans la décarbonisation transversale.

Perspectives régionales

Le marché de l'énergie solaire concentrée (CSP) présente divers schémas de croissance régionaux tirés par les niveaux d'irradiance solaire, les politiques gouvernementales et la préparation aux infrastructures de grille. L'Amérique du Nord continue de montrer des ajouts de capacité modestes, tandis que l'Europe reste un centre pour les technologies CSP à un stade précoce. L'Asie-Pacifique émerge comme une région de croissance forte, en particulier en Chine et en Inde, où les projets industriels et à l'échelle du réseau prennent de l'ampleur. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) mène à l'échelle mondiale en termes de déploiements à l'échelle des services publics, grâce à de grandes zones désertiques et à un solide soutien des politiques. Chaque région fait progresser l'adoption du CSP à travers des applications sur mesure telles que le dessalement, le chauffage des processus et l'équilibrage de l'énergie.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché du CSP est relativement stable, avec des développements clés centrés sur les projets pilotes et les systèmes d'énergie hybride. Les États-Unis mènent l'adoption régionale, contribuant 78% de la capacité totale du CSP. Les projets notables incluent le Nevada Solar One et Mojave Solar, tous deux opérant avec des systèmes de creux paraboliques. En 2023, le département américain de l'énergie a financé six nouveaux pilotes de recherche CSP axés sur le stockage thermique avancé. L'implication du Canada reste limitée, avec quelques études de faisabilité en cours pour les applications énergétiques à distance hors réseau. L’accent de l’Amérique du Nord a évolué vers des modèles hybrides de batterie solaire, mais CSP trouve toujours une application dans les régions priorisant les énergies renouvelables réparties.

Europe

L'Europe reste un pionnier mondial de la technologie CSP, l'Espagne menant le déploiement de la région. En 2023, l'Espagne a représenté plus de 74% de la base totale installée en Europe CSP. Le pays abrite plus de 50 usines de CSP opérationnelles, y compris les projets Andasol et gemasolaires. La France et l'Italie contribuent à travers les programmes de R&D et les projets d'intégration renouvelables transfrontaliers. Le financement Horizon de l'Union européenne soutient l'innovation CSP dans le stockage, les conceptions d'héliostat et l'intégration d'hydrogène. En outre, 2023 a vu une augmentation de 16% des projets de modernisation dans les installations du CSP espagnol vieillissantes pour améliorer l'efficacité et la durée de vie. Les objectifs du climat européen continuent de favoriser le CSP pour la flexibilité et la décarbonisation du réseau.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est l'un des marchés à la croissance la plus rapide du CSP, avec la Chine et l'Inde à l'avant-garde. En 2023, la Chine a ajouté plus de 400 MW de nouvelle capacité CSP, représentant 61% de la croissance de la région. Des projets phares comme le Dunhuang Molten Salten Tower System ont contribué de manière significative aux objectifs d'énergie verte de la Chine. L'Inde a suivi avec de nouvelles appels d'offres totalisant 200 MW sous sa mission solaire nationale. L'Australie a connu une augmentation des études de faisabilité, en particulier pour les systèmes d'alimentation électrique hybrides CSP dans le Queensland et l'Australie du Sud. Au Japon et en Corée du Sud, l'intérêt du CSP est davantage axé sur la chaleur des processus et les applications basées sur la recherche.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique mène une expansion mondiale du CSP en raison de conditions climatiques favorables et d'investissement gouvernemental. Le projet Noor Energy 1 des Émirats arabes unis à Dubaï, avec une capacité de 700 MW, est devenu la plus grande usine du CSP au monde en 2023. Le projet de la mer Rouge de l'Arabie saoudite et le complexe Noor Ouarzazate du Maroc continuent de stimuler la capacité régionale. L'Afrique du Sud est également active, avec plus de 500 MW de CSP commandée dans le cadre de son programme de producteurs d'énergie indépendante des énergies renouvelables (REIPP). Le CSP est largement utilisé pour la production d'électricité et le dessalement de l'eau dans les régions arides à travers le MEA. En 2023, 33% de la nouvelle capacité CSP provenait de cette région.

Liste des sociétés de marché de l'énergie solaire concentrée (CSP) profilées

Analyse des investissements et opportunités

L'investissement sur le marché du CSP s'accélère, en particulier dans les régions qui priorisent le stockage d'énergie de longue durée et la stabilité du réseau. En 2023, les investissements mondiaux liés au CSP ont dépassé 6,3 milliards USD, le Moyen-Orient et l'Afrique représentant 38% du financement. ACWA Power a obtenu plus de 1 milliard USD pour le projet Noor Energy aux EAU. En Chine, des partenariats public-privé ont abouti à plus de 300 MW de projets CSP décernés dans les provinces de Gansu et de Qinghai. L'Espagne et l'Inde ont attiré des coentreprises axées sur les installations hybrides du CSP et de la PV pour répondre à la demande de blocs de base.

Le capital-risque se déroule également dans les startups de la technologie CSP travaillant sur le stockage en fusion du sel, la robotique d'héliostat et la gestion des plantes basées sur l'IA. Les startups en Allemagne et aux États-Unis ont recueilli plus de 300 millions USD en 2023. De plus, l'Union européenne a attribué des fonds en vertu de son accord vert pour la R&D du CSP de nouvelle génération. Des organismes d'investissement axés sur l'Afrique se sont associés à des banques de développement international pour déployer des systèmes CSP dans les régions de la border des déserts afin de lutter contre la pénurie d'eau grâce à un dessalement à la énergie solaire. L’opportunité à long terme réside dans la décarbonisation industrielle, car les secteurs de l’acier et du ciment évaluent le potentiel de la CSP pour le chauffage des processus.

Développement de nouveaux produits

L'innovation de nouveaux produits remodèle le marché de l'énergie solaire concentrée, avec un fort accent sur l'évolutivité modulaire, l'intégration hybride et les systèmes thermiques alimentés par l'IA. En 2023, Brightsource Energy a dévoilé son récepteur de tour solaire de nouvelle génération capable de fonctionner au-dessus de 700 ° C, améliorant l'efficacité thermodynamique de 18%. SupCon a introduit un réseau d'héliostat modulaire pour un déploiement rapide dans les zones éloignées. Wilson Solarpower a lancé une unité CSP de Spirling Dish compacte ciblée pour les cas d'utilisation de défense et de réponse aux catastrophes.

Abengoa a publié une nouvelle version de son système de réservoir de sel fondu avec une rétention thermique améliorée pour l'approvisionnement en énergie nocturne. En Inde, Sunhome a développé un système de Fresnel linéaire pour les applications de vapeur industrielle, réduisant l'utilisation thermique fossile de 37% dans les sites pilotes. De plus, les plates-formes de gestion CSP intégrées au cloud ont été introduites pour automatiser le diagnostic et la maintenance des plantes, réduisant jusqu'à 21% les coûts d'O&M. Ces innovations visent à réduire la LCOE globale de CSP et à augmenter sa compétitivité avec un PV solaire à soutenir la batterie.

Développements récents

• Au premier trimestre 2024, ACWA Power a commencé les opérations de la phase IV de l'énergie noor avec une capacité CSP de 700 MW.
• Brightsource Energy a obtenu un financement pour commercialiser une technologie de récepteur solaire à haute température pour les applications industrielles en 2023.
• Supcon a terminé un projet de tour solaire de 100 MW dans la province de Qinghai fin 2023, optimisé pour un stockage de 10 heures.
• Au deuxième trimestre 2024, Abengoa s'est associé à un service public allemand pour moderniser les usines CSP existantes avec des solutions de stockage basées sur l'IA.
• Shams Power a annoncé un plan visant à étendre la capacité de dessalement alimentée par le CSP de 25% à Oman d'ici la fin 2024.

Reporter la couverture

Ce rapport sur le marché de l'énergie solaire concentrée (CSP) fournit un aperçu complet des tendances actuelles, de la segmentation, des informations régionales, du paysage concurrentiel et de l'analyse de l'innovation. Il couvre la segmentation détaillée par type (creux parabolique, tour solaire, Fresnel linéaire, plat / moteur) et application (production d'électricité, chauffage industriel, autres), mettant en évidence les cas d'utilisation en évolution dans les secteurs industriel, réseau et hybride.

Le rapport profil les principaux acteurs du marché tels que ACWA Power, Abengoa, Brightsource Energy et SupCon, y compris des informations sur leurs stratégies, leurs offres de produits et leurs extensions récentes. De plus, il couvre les comparaisons de croissance régionale, la dynamique des investissements et les opportunités d'entrée sur le marché dans la MENA, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe. Il suit également les influences de la politique gouvernementale, les progrès en R&D et les références technologiques ayant un impact sur les coûts et les performances de déploiement. En outre, le rapport comprend des prévisions qualitatives et quantitatives, aidant les sociétés énergétiques, les investisseurs et les décideurs politiques à planifier la demande de CSP émergente à travers des écosystèmes énergétiques diversifiés.