Taille du marché des infrastructures composables, part, croissance, analyse de l’industrie, tendances et dynamiques, par types (logiciels, matériel), par applications (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement, soins de santé, fabrication, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des infrastructures composables

La taille du marché mondial des infrastructures composables était de 49 244,9 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 72 488,46 millions de dollars en 2026 et 106 703,1 millions de dollars en 2027 à 2352 251,41 millions de dollars d'ici 2035, soit un TCAC de 47,2 % au cours de la période de prévision [2026-2035].

La demande est ancrée dans une frustration pratique : environ 35 % de la capacité provisionnée des centres de données reste inutilisée parce que le calcul, le stockage et la mise en réseau sont verrouillés dans des limites fixes des serveurs. Les architectures composables suppriment ces frontières, permettant aux équipes d'assembler des ressources dans des logiciels. Les organisations qui adoptent des modèles mutualisés signalent des améliorations d'utilisation de près de 30 %, ce qui explique pourquoi les responsables de l'infrastructure considèrent de plus en plus la composabilité comme un principe de conception fondamental plutôt que comme une option expérimentale.

Sur le marché américain des infrastructures composables, les opérateurs hyperscale, les entreprises axées sur l'IA et les programmes fédéraux de modernisation ancrent la demande. Près de 40 % de l'adoption régionale est liée à des analyses gourmandes en GPU, tandis qu'environ 55 % des grandes entreprises ont commencé à tester des pools de ressources désagrégés pour réduire le surprovisionnement et accélérer les délais de déploiement.

Principales conclusions

• Taille du marché :À partir de 72 488,46 millions de dollars en 2026, il devrait atteindre 106 703,1 millions de dollars en 2027 à 2352 251,41 millions de dollars d'ici 2035 à un TCAC de 47,2 %.
• Moteurs de croissance :Les charges de travail croissantes de l'IA poussent 62 % des entreprises vers des ressources mutualisées, tandis que 38 % citent des gains d'utilisation et 27 % signalent un provisionnement plus rapide.
• Tendances :L'orchestration définie par logiciel figure désormais dans 58 % des nouveaux déploiements, et l'intérêt pour la mutualisation de GPU a atteint aujourd'hui 41 % parmi les acheteurs axés sur l'IA.
• Acteurs clés :HPE, Dell EMC, Lenovo, Liqid, Drivescale et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord en détient 38 %, l'Asie-Pacifique 29 %, l'Europe 24 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 9 %, menés par les développements à grande échelle et la modernisation des entreprises.
• Défis :Les obstacles à l'intégration existants affectent 46 % des adoptants, 33 % signalent des pénuries de compétences et 21 % signalent des lacunes d'interopérabilité lors de déploiements multifournisseurs complexes.
• Impact sur l'industrie :L'infrastructure mutualisée réduit la capacité inutilisée de 30 % et raccourcit les cycles de provisionnement de 45 %, remodelant ainsi la planification des investissements dans les secteurs d'entreprise à forte intensité de données.
• Développements récents :Les fournisseurs ont augmenté de 35 % les lancements de portefeuilles composables prêts pour les GPU, et 28 % des nouvelles offres ont ajouté des fonctionnalités automatisées d'orchestration de structure et de télémétrie.

Le marché passe d'un achat centré sur le matériel à une décision de modèle opérationnel. Environ 52 % des acheteurs évaluent désormais les capacités des logiciels d'orchestration avant de comparer les composants physiques, ce qui indique que la maturité du plan de contrôle détermine de plus en plus les listes restreintes de fournisseurs parmi les comptes d'entreprise et de fournisseur de services.

Les conceptions composables permettent aux opérateurs de réaffecter les accélérateurs, la mémoire et le flash sans reconstruire les racks. Environ 48 % des premiers utilisateurs apprécient davantage cette flexibilité pour les charges de travail mixtes IA et transactionnelles, tandis qu'environ 25 % soulignent la faible consommation par charge de travail comme critère d'achat secondaire mais croissant.

Tendances du marché des infrastructures composables

Le comportement d'achat évolue d'un achat rack par rack vers des pools basés sur une structure qui traitent les processeurs, les accélérateurs et le stockage comme des services partagés. Environ 57 % des nouveaux déploiements associent désormais des structures basées sur PCIe ou Ethernet à une orchestration logicielle, et près de 44 % des acheteurs déclarent vouloir un contrôle piloté par API qui se connecte aux pipelines d'automatisation existants. Ce changement favorise les fournisseurs qui exposent des interfaces ouvertes plutôt que des couches de gestion fermées.

L'intelligence artificielle est le facteur qui influence le plus les choix de conception. Environ 41 % des entreprises qui testent des plates-formes composables le font spécifiquement pour partager des GPU rares entre les équipes, ce qui augmente l'utilisation des accélérateurs d'environ 25 à 35 % par rapport aux serveurs dédiés. Parallèlement, les objectifs de développement durable font désormais partie des critères d'achat, avec près de 30 % des appels d'offres faisant désormais référence à l'efficacité énergétique par charge de travail. Les déploiements hybrides qui étendent la composabilité aux emplacements périphériques attirent également l'attention, représentant près de 18 % des projets pilotes récents.

Dynamique du marché des infrastructures composables

OPPORTUNITÉ

Croissance de l'infrastructure partagée prête pour l'IA

Les pools d'accélérateurs partagés ouvrent une ouverture considérable, car environ 43 % des entreprises prévoient de consolider leur infrastructure d'IA et près de 31 % des entreprises de taille moyenne préfèrent l'assemblage de ressources payantes selon les besoins aux achats de serveurs fixes.

CHAUFFEURS

Demande croissante d'une mise en commun efficace des ressources

La pression d'utilisation est décisive, avec environ 35 % de capacité inutilisée dans les domaines traditionnels et les conceptions mutualisées en récupérant près de 30 %, renforçant ainsi l'analyse de rentabilisation en faveur de l'adoption.

CONTENTIONS

"Obstacles à l'intégration et aux compétences hérités"

De nombreuses organisations gèrent des parcs mixtes dans lesquels des serveurs, des baies de stockage et des outils de gestion plus anciens doivent coexister avec de nouvelles structures. Environ 46 % des acheteurs potentiels citent les efforts d'intégration comme leur principale hésitation, et environ 29 % affirment que l'expertise interne limitée en matière d'orchestration et de gestion des tissus retarde les décisions d'achat, allonge les cycles d'évaluation et favorise les déploiements progressifs plutôt que le remplacement complet.

DÉFIS

"Lacunes en matière d'interopérabilité et préparation opérationnelle"

Les environnements multifournisseurs restent difficiles à standardiser, avec environ 33 % des adoptants signalant des interfaces de gestion incohérentes entre les composants. Les équipes opérationnelles ont également besoin de nouveaux runbooks et pratiques de surveillance, et près de 24 % des déploiements constatent des avantages plus lents que prévu car les flux de travail n'ont pas été repensés parallèlement à la technologie, ce qui souligne l'importance de la gestion du changement et du support des fournisseurs.

Analyse de segmentation

Le marché se divise selon deux axes pratiques : ce qui est acheté et qui l'achète. Les éléments de base physiques représentent toujours la plus grande part des dépenses, soit environ 57 %, mais les couches d'orchestration et de gestion se développent plus rapidement à mesure que les acheteurs donnent la priorité au contrôle. Du côté de la demande, les organisations informatiques et de télécommunications sont en tête avec environ 31 % d'adoption, tandis que l'industrie manufacturière, les banques et les soins de santé contribuent ensemble à près de 47 %, ce qui reflète l'attrait général d'une infrastructure flexible et axée sur la charge de travail.

Par type

Logiciel

Les logiciels représentent environ 43 % du marché et constituent le segment qui gagne le plus rapidement du terrain, l'orchestration, la télémétrie et les moteurs de politique devenant les différenciateurs. Environ 52 % des acheteurs placent les capacités logicielles de gestion avant les spécifications matérielles, et près de 60 % des nouveaux contrats regroupent des fonctionnalités d'automatisation qui étaient auparavant vendues séparément, renforçant ainsi l'engagement récurrent entre les fournisseurs et les clients.

Matériel

Le matériel détient environ 57 % du marché, couvrant les nœuds de calcul désagrégés, les boîtiers Flash et accélérateurs et les composants de structure. La demande est façonnée par l'infrastructure de l'IA, où environ 41 % des nouvelles commandes de matériel incluent la capacité d'extension des accélérateurs. Les conceptions de racks standardisées ont également réduit le temps de déploiement de près de 35 % dans de nombreuses installations, faisant du matériel modulaire une base privilégiée pour les architectures mutualisées.

Par candidature

BFSI

Les organismes de banque, de services financiers et d'assurance représentent environ 19 % de la demande, motivés par la nécessité d'adapter rapidement les charges de travail d'analyse et de risque sans surcapacité. Environ 38 % des établissements de ce groupe privilégient les conceptions composables pour isoler les charges de travail réglementées tout en partageant les ressources sous-jacentes, et près de 27 % citent une récupération plus rapide et une réaffectation des capacités comme une raison clé de leur adoption.

Informatique et Télécom

L'informatique et les télécommunications constituent l'application la plus importante, représentant environ 31 % du marché. Les fournisseurs de services utilisent des pools composables pour prendre en charge la demande variable des locataires et les charges de travail des fonctions réseau, avec près de 49 % d'entre eux signalant une meilleure utilisation des ressources après l'adoption. Près de 34 % soulignent également une intégration plus rapide des clients, car la capacité peut être assemblée à la demande plutôt que commandée et stockée à l'avance.

Gouvernement

Les agences gouvernementales contribuent à environ 11 % de la demande, soutenues par des programmes de modernisation qui consolident les centres de données fragmentés. Environ 36 % des agences explorant les modèles composables citent le contrôle des coûts du cycle de vie comme principale motivation, tandis que près de 22 % mettent l'accent sur le partage sécurisé des ressources entre plusieurs locataires, même si les cycles d'approvisionnement restent plus longs que dans les secteurs commerciaux et la conversion lente des pilotes.

Soins de santé

La santé détient environ 13 % du marché, propulsée par des charges de travail d'imagerie, de génomique et d'analyse clinique qui fluctuent fortement. Environ 44 % des prestataires évaluant une infrastructure composable souhaitent une capacité élastique pour les recherches gourmandes en données, et près de 28 % donnent la priorité à la consolidation des systèmes départementaux dans des pools partagés afin de réduire les frais de maintenance tout en gardant les charges de travail de données des patients isolées et conformes.

Fabrication

L'industrie manufacturière représente environ 15 % de la demande, les usines adoptant les jumeaux numériques, l'analyse de l'inspection qualité et l'informatique de pointe. Près de 40 % des fabricants testant des architectures composables le font pour prendre en charge l'inspection basée sur l'IA, tandis que près de 26 % apprécient la possibilité de réaffecter les ressources entre les systèmes au niveau de l'usine et les systèmes centraux, améliorant ainsi la réactivité sans dupliquer le matériel sur chaque site.

Autres

D'autres secteurs, notamment la vente au détail, l'énergie, les médias et l'éducation, représentent environ 11 % du marché. Les utilisateurs des médias et de la recherche sont particulièrement actifs, avec environ 32 % des projets liés au rendu, à la simulation ou au traitement de données à grande échelle. Environ 21 % des petites organisations de ce groupe adoptent des offres de services gérés, ce qui réduit la complexité initiale et étend la portée du marché.

Perspectives régionales du marché des infrastructures composables

La demande régionale reflète les différences en matière de maturité du cloud, d'investissement en IA et de développement de centres de données. L'Amérique du Nord arrive en tête avec environ 38 % de la part mondiale, suivie par l'Asie-Pacifique avec 29 %, l'Europe avec 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 9 %. Ensemble, ces régions représentent 100 % du marché, l'Asie-Pacifique affichant la dynamique la plus rapide, les nouvelles installations étant conçues dès le départ autour d'architectures mutualisées.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient environ 38 % du marché, soutenu par des opérateurs hyperscale, de grandes entreprises et une base importante de fournisseurs d'infrastructures. Près de 45 % de la demande régionale est liée aux charges de travail d'IA et d'analyse, tandis qu'environ 33 % des entreprises ont dépassé le stade des projets pilotes pour se lancer dans des déploiements de production. Des réseaux de canaux solides et une adoption précoce de l'orchestration permettent à la région d'avoir une longueur d'avance en termes de maturité et de déploiement.

Europe

L'Europe représente environ 24 % du marché, façonné par les exigences de souveraineté des données et de fortes priorités en matière de développement durable. Environ 37 % des acheteurs régionaux citent l'efficacité énergétique comme facteur d'achat majeur, et près de 30 % préfèrent les conceptions composables qui prennent en charge les charges de travail réglementées et hébergées localement. L'industrie manufacturière et les services financiers sont en tête de l'adoption, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France contribuant à la majorité de l'activité régionale.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient environ 29 % du marché et constitue la région la plus dynamique, car les fournisseurs de cloud, les opérateurs de télécommunications et les fabricants augmentent leurs capacités. Environ 42 % des nouveaux projets de centres de données régionaux évaluent des conceptions désagrégées, et près de 35 % de la demande provient de développements liés à l'IA. La Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud génèrent l'essentiel de l'activité, soutenus par des programmes de transformation numérique et des fournisseurs d'infrastructures nationaux en pleine croissance.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 9 % du marché, avec une croissance concentrée dans les économies du Golfe qui investissent dans des initiatives nationales de cloud computing et d'IA. Environ 39 % de la demande régionale provient de projets gouvernementaux et de télécommunications, tandis que près de 20 % sont liés à de nouveaux campus de centres de données construits dans un souci de mutualisation flexible des ressources. Le nombre limité de talents qualifiés et la connectivité inégale ralentissent le rythme sur plusieurs marchés africains.

Liste des principales sociétés du marché des infrastructures composables profilées

Analyse et opportunités d'investissement

Les capitaux affluent vers des plates-formes qui rendent les infrastructures programmables. Environ 46 % des budgets d'infrastructure d'entreprise destinés à la modernisation incluent désormais des composants composables ou désagrégés, et environ 32 % des investisseurs du segment privilégient les logiciels d'orchestration en raison de leur profil de marge plus élevé et de leur rigidité. Les prestataires de services voient une ouverture dans les modèles basés sur la consommation, avec près de 28 % des clients préférant les contrats flexibles à l'achat pur et simple. Les déploiements d'inférence Edge et IA représentent un autre domaine prometteur, où près de 24 % des projets prévus spécifient des accélérateurs mutualisés. Les partenariats entre fabricants de matériel, spécialistes de logiciels et fournisseurs de cloud se multiplient, car environ 38 % des acheteurs préfèrent des piles validées et pré-intégrées qui réduisent les risques de déploiement et accélèrent le délai de rentabilisation.

Développement de nouveaux produits

Les feuilles de route des produits se concentrent sur la mise en commun d'accélérateurs, des structures plus rapides et une orchestration plus intelligente. Environ 49 % des lancements récents ciblent la désagrégation du GPU et de la mémoire, tandis que près de 36 % ajoutent une automatisation basée sur des politiques qui attribue des ressources en fonction des profils de charge de travail. Les fournisseurs améliorent également l'efficacité énergétique, avec des conceptions plus récentes permettant des économies d'énergie de près de 20 % par charge de travail par rapport aux configurations de serveur fixes. Les interfaces de gestion ouvertes gagnent en priorité, car environ 41 % des nouveaux produits mettent l'accent sur l'intégration avec les outils d'automatisation et de surveillance existants. Des facteurs de forme plus petits pour les emplacements périphériques apparaissent également, représentant près de 15 % des introductions récentes, ce qui élargit la base adressable au-delà des grands centres de données centraux et donne aux organisations de taille moyenne un point d'entrée réaliste.

Cinq développements récents

• Mai 2024 – Dell EMC a étendu ses offres d'infrastructure axées sur l'IA :La société a élargi son portefeuille de serveurs et de stockage pour les charges de travail d'IA, avec des configurations prenant en charge les déploiements denses en accélérateurs. Environ 40 % des demandes des entreprises dans cette catégorie concernent l'utilisation de GPU mutualisés, cette décision renforce donc la position de Dell EMC dans le domaine des infrastructures flexibles pour les grands comptes.

• Juin 2024 – HPE a amélioré son portefeuille d'infrastructures de cloud privé et d'IA :HPE a introduit des améliorations associant opérations automatisées et calcul accéléré pour les entreprises clientes. Près de 35 % de ses acheteurs cibles citent la simplicité opérationnelle comme principal facteur de sélection, et la mise à jour renforce l'approche de HPE axée sur l'orchestration en matière de déploiements composables.

• Octobre 2024 – Lenovo a élargi les solutions d'infrastructure d'IA hybride :Lenovo a dévoilé des systèmes supplémentaires destinés aux environnements d'IA hybrides, notamment un refroidissement axé sur l'efficacité et des conceptions de serveurs évolutives. Avec environ 30 % des clients cibles donnant la priorité à l'efficacité énergétique, le lancement soutient la progression de Lenovo vers une infrastructure flexible en ressources pour une utilisation en entreprise et en périphérie.

• Février 2025 – Liqid renforce sa plateforme de pooling GPU :Liqid a publié des systèmes GPU composables améliorés conçus pour partager des accélérateurs sur plusieurs serveurs. Des gains d'utilisation d'environ 30 à 40 % sont évoqués pour les modèles d'accélérateurs partagés, positionnant l'entreprise comme un spécialiste des déploiements d'infrastructures composables pilotées par l'IA.

• Mai 2025 – QCT a présenté des conceptions de racks modulaires et de serveurs IA :QCT a présenté des systèmes à l'échelle du rack et prêts pour les accélérateurs destinés aux opérateurs de cloud et d'entreprise. Environ 45 % des configurations présentées étaient axées sur des charges de travail d'IA haute densité, soulignant la contribution du fabricant aux éléments de base modulaires pour les architectures composables.

Couverture du rapport

Ce rapport examine le marché des infrastructures composables à travers une vue structurée des moteurs de la demande, des contraintes, des opportunités et du positionnement concurrentiel. Il évalue la segmentation par type, avec le matériel à environ 57 % et les logiciels à environ 43 %, et par application dans les secteurs de la banque, de l'informatique et des télécommunications, du gouvernement, de la santé, de l'industrie manufacturière et autres, où l'informatique et les télécommunications sont en tête avec environ 31 %. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord à 38 %, l'Asie-Pacifique à 29 %, l'Europe à 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à 9 %. L'étude présente neuf entreprises, évaluant leurs portefeuilles, leurs partenariats et leurs stratégies de produits, et souligne que près de 52 % des acheteurs évaluent désormais la capacité d'orchestration avant les spécifications matérielles. Il passe également en revue les priorités d'investissement, l'activité des nouveaux produits et les initiatives récentes des fabricants, offrant ainsi aux décideurs une base claire pour la planification, l'évaluation des fournisseurs et le positionnement sur un marché où environ 35 % de la capacité traditionnelle reste sous-utilisée.