Taille du marché, part, croissance et analyse de l’industrie du système d’affichage du cockpit d’avions commerciaux, par types (affichage multifonctionnel (MFD), système d’indication du moteur et d’alerte de l’équipage (EICAS), affichage de vol principal (PFD)), par applications (avions à fuselage étroit, à fuselage large, jets régionaux), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Marché des systèmes d’affichage du cockpit d’avions commerciaux

Le marché mondial des bracelets de montre intelligente et des montres intelligentes était évalué à 100,50 milliards de dollars en 2025 et a bondi à 127,31 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 161,27 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait générer un chiffre d’affaires impressionnant de 1 069,61 milliards de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 26,68 % au cours de la période. période de revenus projetée de 2026 à 2035. La croissance du marché est tirée par l’adoption rapide des technologies portables, l’attention croissante des consommateurs sur la surveillance de la santé et de la condition physique, l’intégration de fonctionnalités avancées de communication et d’IA et la demande croissante de bracelets de montre intelligente personnalisables et avant-gardistes, positionnant les montres intelligentes comme des appareils multifonctionnels de style de vie et de bien-être sur les marchés mondiaux.

En 2024, les États-Unis représentaient environ 35 % de la part du marché mondial, ce qui reflète leur rôle central dans l’aviation commerciale et leur leadership dans la technologie aérospatiale. La demande de systèmes avancés d'affichage du cockpit aux États-Unis est motivée par une combinaison de modernisation de la flotte, d'augmentation des livraisons d'avions et d'intégration de l'avionique de nouvelle génération dans les avions à fuselage étroit et à fuselage large.Les systèmes d’affichage dans le cockpit sont devenus un élément essentiel pour améliorer la sécurité des vols, la connaissance de la situation et l’efficacité opérationnelle. Ces systèmes numériques remplacent les jauges analogiques traditionnelles par des écrans multifonctions haute résolution, offrant aux pilotes des données en temps réel sur la navigation, la météo, les performances du moteur et l'état du vol. Les constructeurs aéronautiques et les fournisseurs d'avionique basés aux États-Unis sont à la pointe de l'innovation, en se concentrant sur les capacités d'écran tactile, les interfaces utilisateur intuitives et l'intégration avec les sacs de vol électroniques (EFB).Alors que le secteur aéronautique mondial se remet des perturbations passées, les compagnies aériennes investissent dans des avions plus économes en carburant et technologiquement avancés. Ceci, associé à des exigences réglementaires plus strictes et à des améliorations de la formation des pilotes, stimule la demande de systèmes d'affichage de pointe dans le cockpit, positionnant ainsi les États-Unis comme un marché clé dans cette évolution.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 718,9 millions de dollars en 2025, il devrait atteindre 795,1 millions de dollars en 2026 pour atteindre 1 968,88 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10,6 %.
• Moteurs de croissance :Rebond du trafic aérien de 360 % ; Plus de 4 000 rénovations de verre à corps étroit.
• Tendances :35 % de part en Amérique du Nord ; 44 % de pénétration du cockpit numérique en Chine.
• Acteurs clés :Honeywell, Thales, L3Harris, Garmin, Diehl Aerosystems
• Aperçus régionauxAmérique du Nord : part de 37 % via la modernisation et l'approvisionnement OEM. Europe : 22 % de part tirée par les normes aéronautiques de précision. Asie-Pacifique : part de 28 % tirée par l'expansion de la nouvelle flotte. MEA : 6 % de part via les transporteurs du Golfe et les mises à niveau régionales. Autres : 7 % de part en Amérique latine et dans les aéroports/compagnies aériennes du reste du monde.
• Défis :15 % de coût de cycle de vie supplémentaire pour la cybersécurité et l’obsolescence.
• Impact sur l'industrie :Pénétration du cockpit en verre à 50 % ; 20 % de rembourrage synthétique en plus.
• Développements récents :40 % des nouveaux systèmes sont dotés d'un écran tactile haute résolution ; 35 % des kits mettent l’accent sur la modernisation modulaire.

Le marché des systèmes d'affichage du cockpit des avions commerciaux englobe les systèmes visuels du cockpit tels que les écrans de vol primaires (PFD), les écrans multifonctions (MFD) et les systèmes d'indication du moteur et d'alerte de l'équipage (EICAS) utilisés dans les avions commerciaux. En 2024, le marché mondial des écrans de cockpit était évalué entre 2,6 et 4,7 milliards de dollars selon les définitions des sources. La croissance de la taille de la flotte commerciale, la modernisation des avions plus anciens et la demande croissante d’avioniques à cockpit en verre sont des catalyseurs clés. La densité d’installations de systèmes d’affichage du cockpit d’avions commerciaux est la plus élevée en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, où la modernisation et l’expansion des capacités s’accélèrent.

Tendances du marché des systèmes d’affichage du cockpit d’avions commerciaux

Les tendances récentes soulignent l’évolution accélérée vers des architectures de cockpit numériques en verre. Les écrans multifonctions (MFD) sont de plus en plus répandus dans les avions commerciaux, offrant aux pilotes des informations intégrées telles que la navigation, la météo, le terrain et l'état du système sur des écrans grand format. Le segment des PFD est également en croissance en raison de l'augmentation des rénovations, les avions modernes standardisant les cockpits en verre pour une meilleure connaissance de la situation. Les interfaces graphiques et tactiles haute résolution, y compris les superpositions de réalité synthétique et augmentée, deviennent la norme

La segmentation du marché révèle que les avions commerciaux détiennent plus de 57 % des installations de systèmes d'affichage en 2024. L'Amérique du Nord reste dominante, avec une demande d'affichage de NAV et de commandes de vol tirée à la fois par les modernisations de la flotte existante et par les nouvelles livraisons. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide : une croissance alimentée par l’expansion du trafic aérien ; les compagnies aériennes de Chine, d'Inde et d'Asie du Sud-Est ont augmenté leur trafic international de passagers de plus de 360 ​​% par rapport à l'année précédente en 2022.

Les fabricants proposent désormais des suites d'affichage modulaires (PFD/MFD/EICAS) qui réduisent le nombre et le poids des composants, tout en prenant également en charge le traitement central pour plus de fiabilité. Les systèmes de surveillance de l'état et de redondance pilotés par logiciel AMOS (comme les modes de réversion) aident à réduire les erreurs du poste de pilotage. Alors que les exploitants de compagnies aériennes recherchent moins de maintenance et une plus grande fiabilité, les cycles de mise à niveau des postes de pilotage ont été raccourcis, stimulant ainsi la demande sur le marché secondaire. Dans l’ensemble, les tendances en matière de rembourrage des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux mettent en évidence des taux élevés de modularité, de connectivité et d’adoption sur les marchés à forte modernisation et axés sur la croissance.

Dynamique du marché des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux

La dynamique se concentre sur la modernisation de la flotte, la reprise du trafic aérien, les alliances OEM et les mises à niveau du marché secondaire. Les constructeurs OEM et les fournisseurs de cockpits proposent des packages PFD/MFD/EICAS groupés pour réduire la complexité de l'intégration et le fardeau de la certification. Les flottes du monde entier, en particulier les anciens Boeing 737NG et Airbus A320, sont désormais équipées de cockpits en verre pour améliorer la sécurité et l'efficacité. La croissance des avions régionaux et à fuselage étroit de nouvelle génération stimule l’intégration des systèmes dirigés par les équipementiers. La densité du système augmente à mesure que les écrans remplacent les jauges analogiques dans leurs rôles principaux. Parallèlement, la demande de logiciels (pour la vision synthétique et la météo en temps réel) stimule l'adoption du matériel. Les prestataires de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) se préparent également à l’étalonnage et au remplacement des écrans. Cette dynamique positionne le système d’affichage du cockpit des avions commerciaux comme un élément essentiel de la longévité de la flotte et de la compétitivité des opérateurs.

OPPORTUNITÉ

Modernisation du marché secondaire et croissance émergente de la flotte

OPPORTUNITÉ : Avec plus de 4 000 avions à fuselage étroit éligibles à la modernisation, les mises à niveau des écrans du marché secondaire présentent des opportunités substantielles. Simultanément, les transporteurs régionaux d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine agrandissent leurs flottes et ont besoin de cockpits modernes pour les nouveaux avions à réaction et turbopropulseurs régionaux. Les fournisseurs d'écrans peuvent cibler ces supports avec des offres PFD/MFD/EICAS modulaires et évolutives qui minimisent les temps d'arrêt lors des mises à niveau. Les partenariats entre les équipementiers et les fournisseurs MRO, tels que Collins Aerospace et Thales, intégrant des capacités de vision synthétique et d'écran tactile sont précieux. Les transporteurs économiques qui améliorent les écrans du cockpit pour améliorer l'efficacité opérationnelle mettent en évidence une voie viable. Les marchés émergents d'Afrique et du Moyen-Orient (qui modernisent les flottes militaires et civiles) exigent également des systèmes de cockpit numériques, permettant un remplissage plus approfondi du système d'affichage du cockpit des avions commerciaux grâce à des modernisations mondiales.

CHAUFFEURS

Modernisation de la flotte et amélioration de la sécurité des vols

CONDUCTEUR : La volonté mondiale de moderniser les avions vieillissants génère des rénovations à grande échelle des systèmes de cockpit en verre, notamment les unités PFD, MFD et EICAS. Avec plus de 4 000 avions à fuselage étroit (comme l'A320 et le 737NG) en service au-delà de 15 ans, les opérateurs modernisent les cockpits pour réduire la charge de travail des pilotes et améliorer leur connaissance de la situation. Les réglementations de sécurité en matière de certification des postes de pilotage exigent une surveillance du système en temps réel et des superpositions de vision synthétique. Les compagnies aériennes bénéficient de points communs entre leurs flottes grâce à des systèmes d'affichage permettant de réduire les coûts de formation et de maintenance. L’augmentation du trafic passagers – en particulier un rebond de 360 ​​% en Asie-Pacifique en 2022 – accélère les nouvelles commandes d’avions, chacune nécessitant des salles d’exposition. Cela se traduit par un remplissage de systèmes d'affichage de cockpit d'avions commerciaux de haute qualité sur les chemins de construction et de modernisation des équipementiers.

CONTENTIONS

"Complexité élevée d’intégration et de certification"

RESTRICTIONS : L'intégration du système d'affichage nécessite une certification avionique approfondie : les logiciels critiques pour la sécurité, la redondance en temps réel et la conformité environnementale augmentent les coûts et le temps. Une mise à niveau du cockpit de style rénovation peut impliquer des modifications structurelles, un recalibrage FADEC et une refonte du faisceau de câbles. Ces défis peuvent entraîner des coûts allant jusqu'à 200 000 USD par avion, et les compagnies aériennes peuvent retarder les mises à niveau pour s'aligner sur les calendriers de maintenance. De plus, l'intégration de l'écran tactile et des fonctionnalités SVS augmente les besoins de validation des logiciels. Certains opérateurs régionaux confrontés à des contraintes de coûts peuvent différer leurs investissements, prolongeant ainsi les anciennes opérations dépendantes de l'analogique et limitant le remplissage du système d'affichage du cockpit des avions commerciaux dans les flottes émergentes.

DÉFI

"Obsolescence technologique et cybersécurité"

DÉFI : L’évolution rapide des technologies d’affichage pourrait rendre les systèmes obsolètes plus tôt, en particulier avec la demande d’une résolution plus élevée, d’une interaction sur écran tactile et d’une vision synthétique. Les compagnies aériennes qui passent à des systèmes compatibles 4K sont confrontées à des cycles potentiels de mise hors service précoce des écrans de la génération actuelle. De plus, une connectivité accrue dans les systèmes d’affichage modernes ajoute un risque de vulnérabilité en matière de cybersécurité : la FAA et l’AESA imposent désormais le cyber-renforcement des systèmes avioniques. Les compagnies aériennes et les MRO doivent budgétiser les correctifs logiciels et les mises à jour de certification, ce qui augmente les coûts du cycle de vie de 10 à 15 % par avion. Ces facteurs remettent en question la viabilité économique de la modernisation et des nouvelles constructions, retardant potentiellement le remplissage du système d'affichage du cockpit des avions commerciaux jusqu'à ce que des plates-formes cyber-sécurisées intégrées soient disponibles.

Analyse de segmentation

Le marché des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux est segmenté par type d’affichage – affichage de vol principal (PFD), affichage multifonction (MFD) et système d’indication du moteur et d’alerte de l’équipage (EICAS) – et par application aéronautique : avions à fuselage étroit, gros porteurs et jets régionaux. Les PFD affichent l'attitude de vol, la vitesse, l'altitude et la vitesse verticale essentielles à la conscience du pilote, largement utilisés dans toutes les classes d'avions. Les MFD présentent des données supplémentaires de navigation, de système et météorologiques, ainsi que de terrain. EICAS offre des alertes sur les performances du moteur et le système en temps réel et joue généralement un rôle central entre le PFD et le MFD. La segmentation des applications montre la plupart des installations dans des avions à fuselage étroit en raison de l'échelle de la flotte. Les gros porteurs nécessitent souvent des écrans plus grands ou supplémentaires. Les avions à réaction régionaux (turbopropulseurs/avions de ligne) les adoptent également, en particulier dans les programmes de modernisation, augmentant ainsi la densité du système dans les postes de pilotage.

Par type

• Multi‑Affichage fonctionnel (MFD) :Les MFD sont essentiels pour la connaissance de la situation, intégrant des cartes de trajectoire de vol, des superpositions météorologiques, des données de trafic et des pages système (par exemple, carburant, électricité, diagnostics moteur). En 2023, les MFD représentaient plus de 40 % des expéditions d’écrans de cockpit en raison de leur capacité à remplacer plusieurs instruments traditionnels. Les compagnies aériennes équipent actuellement leurs flottes de grands écrans multifonctions haute résolution de 12 à 15 pouces, qui incluent des fonctionnalités de réalité synthétique et augmentée, améliorant ainsi la prise de décision des pilotes. Les programmes OEM pour les avions comme l'A320neo et le 737 MAX regroupent en standard des MFD, augmentant ainsi la densité d'affichage par avion. Les pilotes du marché secondaire mettent à niveau les plates-formes MFD de fournisseurs tels que Collins et Thales, consolidant ainsi leur part de marché.
• Moteur‑Indicateur et équipage‑Système d'alerte (EICAS) :EICAS fournit des alertes centralisées et une surveillance du moteur/système. Dans les cockpits commerciaux modernes, les unités EICAS représentent environ 30 % de la surface d'affichage allouée. Ils permettent un codage couleur automatique de la gravité (avertissement, prudence, conseil) permettant aux pilotes d'accéder rapidement aux résolutions. Les anciens panneaux annonciateurs analogiques sont remplacés dans les systèmes nouveaux et modernisés par des unités graphiques EICAS connectées aux processeurs centraux. Les compagnies aériennes bénéficient d'un EICAS léger et modulaire doté de fonctionnalités d'auto-test et de journalisation, réduisant ainsi les événements de maintenance. La demande de modernisation des EICAS numériques augmente dans les flottes vieillissantes de Boeing et d'Airbus afin de s'aligner sur les nouvelles normes de sécurité.
• Affichage de vol principal (PFD) :Les PFD affichent les données de vol essentielles : attitude, altitude, vitesse anémométrique, vitesse verticale, cap et guidage du directeur de vol. Ceux-ci représentent environ 30 % de la surface de l'écran du cockpit. Les VFI modernes incluent une vision synthétique et une compatibilité HUD. Les pipelines de modernisation modernisent les anciens avions à propulsion analogique avec des VFI pour plus de sécurité. Les commandes OEM d'A320neo, de 737 MAX et d'avions régionaux imposent l'inclusion de PFD, augmentant ainsi les volumes unitaires. Les VFI améliorés offrent des réductions d'automatisation de haut niveau telles que la protection de l'enveloppe de vol et les modes de réversion. La redondance fonctionnelle permet une sauvegarde croisée de l'affichage, améliorant ainsi la résilience globale du système.

Par candidature

• Étroit‑Avion à carrosserie :La flotte d'avions à fuselage étroit (Airbus A320, Boeing 737 et avions régionaux monocouloirs) constitue le plus grand segment d'adoption du système d'affichage du cockpit des avions commerciaux. Plus de 50 % des livraisons mondiales d'avions commerciaux en 2023 étaient des fuselages étroits, représentant plus de 57 % des installations de systèmes d'affichage. La modernisation de la flotte est devenue courante, les compagnies aériennes remplaçant les anciens systèmes analogiques lors des cockpits en verre installés par les C‑OEM lors des nouvelles livraisons intégrant des solutions groupées PFD/MFD/EICAS. L'accent sur le marché comprend des écrans haute résolution, des superpositions intégrées de trajectoire de vol et de terrain, ainsi que des données de trafic ADS‑B. La production en grand volume entraîne des économies d'échelle, réduisant les coûts unitaires et augmentant le remplissage des flottes.
• Large‑Avion à carrosserie :Les avions à réaction gros porteurs (par exemple, A330/A350, 787, 777, 747) utilisent des écrans de cockpit de plus grand format et incluent souvent des écrans supplémentaires comme des unités d'affichage de secours et des panneaux de commande. La demande sur ce segment est largement tirée par les nouvelles livraisons : plus de 400 gros-porteurs prévus pour des livraisons entre 2023 et 2025. Ces avions utilisent des MFD avancés avec navigation, météo, pages synoptiques du système et vision synthétique. Les fournisseurs d'écrans investissent dans des ensembles d'affichage ultra-fiables et redondants dotés d'instruments électroniques de secours pour adhérer aux opérations ETOPS et long-courriers. La modernisation des gros-porteurs est rare mais se produit sur les cargos convertis, créant une demande de niche sur le marché secondaire.
• Jets régionaux :Les avions régionaux, y compris les jets et les turbopropulseurs, sont rapidement équipés de cockpits en verre, les opérateurs optant pour une avionique améliorée pour des gains de sécurité et de maintenance. Les livraisons d'Embraer, Mitsubishi et d'autres incluent souvent des combos PFD/MFD ; plus de 200 modernisations d'avions régionaux ont eu lieu en 2023. Les opérateurs mettent l'accent sur les systèmes d'affichage simplifiés et rentables avec des superpositions synthétiques et NAV. Les économies de poids, les points communs avec les écosystèmes à corps étroit et la cohérence de la formation des pilotes favorisent l'adoption. Le rembourrage économique et modulaire du système d'affichage du cockpit des avions commerciaux, sans redondance excessive, prend en charge la disponibilité de la flotte et réduit les charges de certification.

Perspectives régionales du système d’affichage du cockpit des avions commerciaux

Le marché mondial des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux présente une dynamique régionale distincte tirée par la modernisation de la flotte, les livraisons de nouveaux avions et la demande de modernisation. L’Amérique du Nord est leader en matière de base installée et de mises à niveau avionique, soutenue par des flottes aériennes robustes et des applications de défense. L'Europe suit de près avec une forte adoption dans les secteurs commercial et de la défense, soutenue par les équipementiers régionaux et les installations MRO. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, car la croissance rapide du trafic aérien en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est stimule la demande de mises à niveau des cockpits des avions nouveaux et existants. La région Moyen-Orient et Afrique est en pleine émergence, avec des investissements dans la modernisation de la flotte et l'achat de nouveaux avions, en particulier auprès des transporteurs du Golfe et des compagnies aériennes régionales, mettant à jour leurs flottes existantes de monocouloirs et de gros porteurs. Ces différences régionales façonnent la densité de déploiement et la stratégie des fournisseurs.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux, représentant environ 35 à 37 % des installations mondiales. Le marché américain de l’aviation commerciale a atteint environ 1,8 milliard de dollars en 2024, avec plus de 75 % des revenus des systèmes d’affichage provenant des compagnies aériennes américaines. Les principaux transporteurs régionaux continuent de moderniser leurs flottes de fuselages étroits, en particulier les familles Boeing 737 et Airbus A320, avec des cockpits en verre dotés des suites PFD, MFD et EICAS intégrées aux cycles MRO. Les programmes de défense et la modernisation des avions d’affaires contribuent également au volume du marché. La forte présence des équipementiers de l'avionique (Honeywell, L‑3, Garmin) et les centres de certification accélèrent le remplissage des systèmes d'affichage sur les avions plus anciens et plus récents.

Europe

L’Europe représente environ 20 à 22 % du marché mondial des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux. Les industries aérospatiales allemande, française et britannique influencent fortement l’adoption des écrans de cockpit sur les plates-formes commerciales et de défense. Les compagnies aériennes et les MRO modernisent leurs flottes existantes comme l'A320ceo et les flottes régionales plus anciennes avec des packages PFD/MFD avancés de Thales, Diehl et Esterline. Les contrats militaires et les projets de drones complètent encore la demande. L'accent mis par la réglementation régionale sur la sécurité et la performance encourage la mise à jour de la vision synthétique et des systèmes habilitants. Les partenariats éducatifs et les programmes de financement en Europe de l’Est et en Turquie élargissent les pipelines de modernisation, favorisant le remplissage de systèmes d’affichage de cockpit régionaux sur divers types d’avions.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec environ 25 à 30 % du marché des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux. Les voyages aériens en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est ont rebondi de plus de 360 ​​% sur un an en 2022, générant des commandes de nouveaux avions à fuselage étroit et des besoins de modernisation . Les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique intègrent de plus en plus de cockpits entièrement vitrés dans leurs flottes utilisant les packages PFD/MFD/EICAS, en particulier sur les A320neo, 737 MAX et les avions régionaux. Un volume important provient des transporteurs à bas prix et des alliances MRO ciblant la communauté des flottes. Les secteurs de la défense et de l’aviation d’affaires contribuent également à la demande. La Chine représente à elle seule environ 44 % de la pénétration mondiale des cockpits numériques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 5 à 7 % des installations mondiales de systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux. La région des transporteurs du Golfe, dirigée par Emirates, le Qatar et Etihad, modernise ses flottes de gros-porteurs et de fuselages étroits avec les dernières suites d'affichage, notamment des VFI à vision synthétique et des MFD à écran tactile. L'expansion de la flotte en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord comprend la modernisation et la mise à niveau des écrans en ligne sur les jets Embraer, ATR et de la famille A320. Les contrats de défense et les mises à niveau des avions VIP soutiennent également la demande. Bien que la part régionale soit plus petite, un remplissage élevé d'affichage par avion garantit que les systèmes d'affichage du poste de pilotage sont de plus en plus intégrés dans les nouvelles flottes et les anciennes plates-formes révisées.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des systèmes d’affichage du cockpit d’avions commerciaux PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements en capital sur le marché des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux se concentrent sur les programmes de modernisation et les commandes de flottes de nouvelle génération. Avec plus de 4 000 avions à fuselage étroit éligibles à des améliorations du cockpit, notamment au sein des flottes d'Airbus A320 et de Boeing 737, le marché secondaire reste un secteur florissant. Ces mises à niveau ont généralement lieu lors de contrôles de maintenance programmés et constituent pour les compagnies aériennes des moyens rentables de prolonger la durée de vie des avions sans dépenses d'investissement pour une nouvelle cellule.

La forte reprise de la région Asie-Pacifique (rebond du trafic de 360 ​​% en 2022) a incité les compagnies aériennes régionales à investir dans des cockpits en verre pour les nouvelles livraisons et les rénovations. La croissance en Inde et en Chine – par exemple, la Chine captant 44 % de la pénétration mondiale des cockpits numériques – laisse présager un potentiel commercial majeur. Les écrans alignés sur le MRO dans les centres favorables à la rénovation, tels que Singapour, Dubaï et Toulouse, offrent des points d'entrée pour les investissements dans les systèmes d'affichage.

Les mises à niveau de l’avionique de défense – intégrant des technologies d’affichage similaires dans les entraîneurs militaires et les avions de transport – augmentent les activités commerciales et offrent des synergies bisectorielles. Les mises à niveau des VIP et des avions régionaux du Golfe et de l'Afrique du Nord complètent les opportunités de croissance de la flotte et de distribution. Parallèlement, l’essor des fonctionnalités numérisées telles que la vision synthétique, les interfaces tactiles et l’avionique cyber-renforcée (en raison des politiques de l’EASA/FAA) laisse entrevoir une marge d’investissement dans les logiciels d’affichage, les services de données et les installations de certification.

Les OEM et les intégrateurs peuvent accroître la valeur en proposant des plates-formes d'affichage modulaires et évolutives liées aux abonnements aux services, y compris la maintenance prédictive et les mises à jour réglementaires. Les fournisseurs d'avionique du marché secondaire pourraient se développer en proposant des kits de mise à niveau avec le regroupement PFD/MFD/EICAS. Les régions dotées de flottes plus anciennes, comme l’Amérique latine et l’Afrique, présentent des marchés de rénovation inexploités. Dans l’ensemble, le remplissage des systèmes d’affichage du cockpit se développe grâce à une large demande de modernisation, des solutions logicielles améliorées et une croissance émergente de la flotte, ce qui rend ce marché attrayant pour les investissements stratégiques.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Les innovations récentes en matière de systèmes d'affichage du cockpit des avions commerciaux (CDS) se sont concentrées sur l'intégration, les performances et la résilience : la suite SmartDeck Retrofit de Honeywell (2023) propose une modernisation du cockpit entièrement en verre pour le 737NG et l'A320ceo, y compris les superpositions 10,4″ PFD, 12,8″ MFD, EICAS et SVS, réduisant ainsi le poids et permettant de réduire la charge de travail du pilote. Thales AVANT Upgraded Display (2024) est doté de deux écrans multifonctions de 15 pouces à résolution UHD avec capacités d'écran tactile sur les plates-formes A320 et A330. Le système intègre un terrain synthétique et des superpositions graphiques météorologiques améliorées, améliorant ainsi la connaissance de la situation. Garmin GI 275 Retro-fit Touch PFD (2023) cible les jets d'affaires et régionaux, offrant des écrans de vol à écran tactile compatibles avec les pilotes automatiques existants et les solutions ADS-B, présentés comme un chemin de cockpit en verre à faible coût.

L3Harris Intellimax MFD-8000 (2024) intègre un micrologiciel cyber-résilient, un traitement amélioré et des panneaux LCD haute luminosité adaptés aux environnements hostiles. Il propose un emballage rétrot modulaire pour les variantes militaires/commerciales.

Diehl ALINT HD PFD (2024) est un écran configurable léger de 10,4 pouces pour les avions régionaux, offrant une symbologie de navigation AR, une connaissance du terrain et une intégration des données moteur avec des revêtements antireflet.

Ces systèmes avancés mettent l'accent sur la modularité, la résolution UHD, l'ergonomie de l'écran tactile, la vision synthétique, la préparation à la cybersécurité et les économies de poids. Adaptés aux marchés de la rénovation, les fournisseurs d'écrans s'alignent sur les MRO et les OEM en réduisant les temps d'arrêt des installations et en permettant des mises à niveau incrémentielles, augmentant ainsi le remplissage des systèmes d'affichage dans les flottes.

Développements récents

• Honeywell lance la suite de mise à niveau SmartDeck avec des options de vision synthétique pour les flottes à fuselage étroit
• Thales présente les MFD AVANT UHD avec mise à niveau du cockpit à écran tactile pour les plates-formes A320/A330.
• Garmin lance le VFI à écran tactile GI 275 pour les jets régionaux/d'affaires
• L3Harris dévoile l'Intellimax MFD-8000 doté d'un micrologiciel cyber-résilient et d'une conception modulaire.
• L'ALINT HD PFD de Diehl fait ses débuts en tant qu'écran léger pour les avions régionaux avec symbologie AR.

COUVERTURE DU RAPPORT sur le marché des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux

Ce rapport fournit une analyse holistique du marché des systèmes d’affichage du cockpit des avions commerciaux, couvrant la taille du marché, la segmentation, la croissance régionale, les avancées technologiques et le paysage concurrentiel. Il établit la valeur de référence à V_25M en 2025, qui passera à V_33M d'ici 2033, et examine les tendances par type et par application.

La segmentation des produits comprend les PFD, les MFD et les unités EICAS avec des détails sur les classes de taille (<5", 5-10", >10") et des caractéristiques clés telles que la résolution UHD, l'écran tactile, la vision synthétique et les logiciels cyber-renforcés. Les sections d'application couvrent les avions à fuselage étroit, large-porteur et régionaux, faisant référence au fait que les avions à fuselage étroit, représentant plus de 57 % de toutes les installations, restent le segment dominant.

L'analyse géographique quantifie les parts région par région : Amérique du Nord (~ 35 à 37 %), Europe (~ 20 à 22 %), Asie-Pacifique (~ 25 à 30 %) et MEA (~ 5 à 7 %). Il identifie des modèles de croissance tels que le rebond du trafic de 360 ​​% en Asie et la pénétration de 44 % de la Chine dans les systèmes de cockpit numérique.

Le paysage concurrentiel présente les principaux fournisseurs (Honeywell, Thales, L3Harris, Garmin, Diehl, Esterline, Rockwell Collins) et détaille leurs portefeuilles de rénovation et d'ajustement en ligne. Il met l'accent sur des thèmes stratégiques tels que la vision synthétique, l'adoption des écrans tactiles, la conformité en matière de cybersécurité (FAA/EASA), les kits de mise à niveau modulaires et la gestion des points communs d'affichage.

Les chapitres sur l'investissement et le développement du marché décrivent le potentiel de modernisation (plus de 4 000 avions à fuselage étroit), les nouvelles cartouches de livraison (plus de 350 gros-porteurs et des centaines d'avions régionaux) et les programmes VIP de défense/mise à niveau. En outre, il couvre les écosystèmes de fabrication et de certification MRO, les cadres de services après-vente et l'approvisionnement en avionique, y compris le support logiciel et matériel.

Le rapport comprend également des cas d'utilisation clés, des exigences réglementaires, des normes de feuille de route pour l'avionique (NextGen, SESAR), énumérant des défis tels que la complexité de la certification, le risque d'obsolescence et la cybersécurité. Des informations sur la chaîne d'approvisionnement, l'analyse comparative des prix et la substitution technologique sont fournies aux parties prenantes de l'industrie telles que les équipementiers, les intégrateurs d'avionique, les MRO et les investisseurs.