Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la surveillance côtière, types (surveillance côtière portuaire, surveillance côtière régionale, surveillance côtière nationale), applications (garde côtière, marine, autres) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la surveillance côtière

La taille du marché mondial de la surveillance côtière était de 40,01 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 41,57 milliards de dollars en 2026, 43,19 milliards de dollars en 2027 et s’étendre encore jusqu’à 58,66 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un taux de croissance de 3,9 % au cours de la période de prévision. L'augmentation du trafic maritime, l'attention accrue accordée à la connaissance du domaine maritime et l'expansion des actifs offshore stimulent la demande : environ 42 % des autorités côtières accélèrent la mise à niveau de leurs réseaux de capteurs, environ 36 % des marines et des garde-côtes donnent désormais la priorité aux couches de détection multi-capteurs intégrées, et près de 33 % des nouveaux achats incluent des actifs aériens ou radar à longue portée pour améliorer les temps de détection et de réponse.

Le marché américain de la surveillance côtière se développe à mesure que les agences fédérales et étatiques améliorent la surveillance côtière pour assurer la sécurité, la protection de l'environnement et la sécurité portuaire. Environ 41 % des ports américains ont augmenté leurs investissements en matière de surveillance pour lutter contre le trafic illicite et améliorer le suivi des navires, tandis que près de 37 % des budgets de contrôle côtier incluent désormais des plates-formes de capteurs mobiles et des mises à niveau C2 intégrées. De plus, environ 34 % des projets côtiers privilégient la fusion de capteurs et l’analyse de données pour réduire les fausses alarmes et accélérer les opérations d’interdiction.

Principales conclusions

• Taille du marché :Taille du marché : 40,01 milliards de dollars (2025) 41,57 milliards de dollars (2026) 58,66 milliards de dollars (2035) TCAC de 3,9 %.
• Moteurs de croissance :42 % de mises à niveau accélérées des capteurs, 36 % de priorisation multi-capteurs intégrée, 33 % d'approvisionnements d'actifs à longue portée.
• Tendances :Augmentation de 39 % des systèmes de fusion de capteurs, augmentation de 35 % de l'adoption de surfaces/avions sans pilote, croissance de 32 % des superpositions AIS/radar persistantes.
• Acteurs clés :Northrop Grumman, Raytheon, Thales Group, Lockheed Martin, SAAB et plus.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 34 %, Amérique du Nord 28 %, Europe 24 %, Moyen-Orient et Afrique 14 % (total 100 %).
• Défis :37 % de complexité d'intégration, 31 % de problèmes de gestion du spectre, 29 % de pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
• Impact sur l'industrie :Délais de détection à interception 38 % plus rapides, connaissance de la situation améliorée de 35 %, taux de fausses alarmes réduits de 33 % grâce à la fusion.
• Développements récents :34 % de déploiements supplémentaires de pilotes de radars à longue portée et une augmentation de 30 % des essais persistants d'analyse du domaine maritime.

Tendances du marché de la surveillance côtière

Les tendances du marché de la surveillance côtière indiquent une fusion accélérée des capteurs, des plates-formes sans pilote et des analyses basées sur le cloud. Environ 39 % des achats récents incluent des architectures de fusion de capteurs qui combinent des capteurs radar, EO/IR, AIS et acoustiques pour réduire les faux positifs et étendre les plages de détection. Près de 35 % des marines et des garde-côtes investissent dansvéhicules de surface sans pilote(USV) et des systèmes aériens sans pilote (UAS) pour fournir une couverture de patrouille persistante et à faible coût, et environ 32 % des autorités portuaires adoptent des tableaux de bord intégrés de surveillance des navires qui fusionnent le radar terrestre avec les superpositions AIS par satellite. La demande de radars avancés à longue portée a augmenté : environ 31 % des projets côtiers spécifient des systèmes radar dotés de capacités de détection étendues à faible RCS, tandis qu'environ 30 % des programmes donnent la priorité aux solutions C2 basées sur le cloud qui permettent le partage de données entre agences et des cycles de décision plus rapides. Ces tendances mettent en évidence le passage de capteurs cloisonnés à une surveillance en réseau et persistante, capable de détecter plusieurs menaces et d'affecter rapidement les ressources d'intervention.

Dynamique du marché de la surveillance côtière

OPPORTUNITÉ

Expansion de la sensibilisation maritime multi-domaines et persistante

Le marché de la surveillance côtière a une forte opportunité d’élargir la sensibilisation maritime persistante grâce à des réseaux de capteurs intégrés et des systèmes sans pilote. Alors que les pays côtiers recherchent une surveillance continue du domaine maritime, près de 38 % des programmes se concentrent sur la combinaison de radars côtiers avec des patrouilles persistantes d'UAS et d'USV pour combler les lacunes de détection. Environ 35 % des stratégies d'approvisionnement mettent l'accent sur les liaisons de données interopérables et le C2 basé sur le cloud qui permettent le partage d'informations entre agences et transfrontalières, améliorant ainsi les réponses conjointes aux activités illicites. Environ 34 % des nouveaux déploiements donnent la priorité aux charges utiles de capteurs modulaires pour reconfigurer rapidement les actifs pour les tâches de surveillance, de recherche et de sauvetage ou de surveillance environnementale. Cette approche réduit les coûts du cycle de vie (environ 31 % des agences signalent des réductions anticipées des coûts d'exploitation par heure de patrouille) et crée des voies pour des services récurrents, des analyses en tant que service et des initiatives de coopération internationale qui élargissent le marché des solutions intégrées de surveillance côtière.

CHAUFFEURS

Besoin accru de sensibilisation au domaine maritime

L’accent accru mis sur la connaissance du domaine maritime est l’un des principaux moteurs de l’approvisionnement en matière de surveillance côtière. Environ 42 % des budgets de défense et de sécurité maritime allouent désormais des financements spécifiquement aux réseaux de surveillance intégrés combinant radar, EO/IR, AIS et réseaux acoustiques. Près de 36 % des agences côtières incluent des améliorations pour la surveillance de la sécurité portuaire dans les feuilles de route de modernisation, tandis qu'environ 33 % du financement est réservé à la fusion des capteurs et à l'amélioration des affichages des opérateurs pour accélérer les cycles de détection et d'action. Ces investissements sont motivés par une combinaison d’objectifs de sécurité, de protection économique et de surveillance environnementale qui nécessitent des systèmes de surveillance côtière fiables et interopérables.

Restrictions du marché

"Complexités d’intégration élevées et infrastructure existante"

L'intégration de solutions de surveillance modernes avec des systèmes existants présente une contrainte majeure. Environ 37 % des agences signalent que les anciens systèmes de radar et de commande manquent d'interfaces standard, ce qui nécessite un middleware coûteux ou un remplacement. Près de 34 % des projets sont confrontés à des délais prolongés en raison des tests d'interopérabilité des capteurs et de la coordination du spectre. Environ 31 % des déploiements nécessitent une intégration sur mesure pour mapper des flux disparates dans une image opérationnelle commune, ce qui augmente les risques du projet et la complexité des achats. Ces obstacles à l’intégration ralentissent l’adoption d’architectures côtières complètes et multicapteurs malgré des avantages opérationnels évidents.

Défis du marché

"Augmentation des coûts et pénurie de main-d’œuvre qualifiée"

L’augmentation des coûts d’acquisition et du cycle de vie, ainsi que le nombre limité de personnel qualifié, constituent un défi pour la mise en œuvre. Environ 35 % des cycles d’approvisionnement sont prolongés par des contraintes budgétaires et des priorités de défense concurrentes, tandis que près de 32 % des opérateurs citent le manque d’analystes et de techniciens formés pour gérer les systèmes avancés de fusion de capteurs. Environ 30 % des programmes de maintenance connaissent des retards en raison d'une capacité de support locale limitée, ce qui accroît le recours aux contrats de service OEM. Ces facteurs augmentent le coût total de possession et peuvent limiter la mise à l’échelle rapide des capacités de surveillance côtière, en particulier dans les États côtiers de petite taille ou aux ressources limitées.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché de la surveillance côtière répond au type d’utilisateur et à l’application pour refléter les différentes priorités de mission et modèles de financement. La taille du marché mondial de la surveillance côtière était de 40,01 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 41,57 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 58,66 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision. Vous trouverez ci-dessous les lignes de taille, de part et de TCAC du marché 2026 pour chaque type et application afin de prendre en charge les comparaisons de planification et d’approvisionnement.

Par type

Garde côtière

Les entités de la Garde côtière donnent la priorité à la recherche et au sauvetage, à la protection des pêcheries et à la surveillance des forces de l'ordre. Près de 44 % des déploiements de la Garde côtière se concentrent sur le suivi persistant des navires et la capacité d'interdiction rapide, tandis qu'environ 38 % mettent l'accent sur la fusion multicapteurs pour améliorer la détection des petites embarcations dans les zones littorales. Les programmes de la Garde côtière incluent fréquemment des suites de capteurs mobiles pour prendre en charge divers profils de patrouille.

La taille du marché de la Garde côtière en 2026 était de 19,11 milliards de dollars, soit 45,98 % du marché de 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 3,9 % à mesure que les agences de la garde côtière investissent dans la détection à plusieurs niveaux et l'augmentation des patrouilles sans pilote.

Naval

Les utilisateurs navals se concentrent sur la connaissance du domaine maritime à plusieurs niveaux pour soutenir les opérations en eaux bleues et la sécurité du littoral. Environ 40 % des investissements dans la surveillance navale sont consacrés aux radars à longue portée, aux superpositions de sonars et au C2 intégré pour la protection de la flotte, avec environ 36 % consacrés à la sécurisation des communications et à l'amélioration de l'interopérabilité pour les opérations conjointes.

La taille du marché naval en 2026 était de 15,80 milliards de dollars, ce qui représente 37,98 % du marché de 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 3,9 % en raison de la modernisation de la surveillance au niveau de la flotte et des exigences de surveillance anti-accès/refus de zone (A2/AD).

Autres

Parmi les autres utilisateurs figurent les autorités portuaires, les agences environnementales et les opérateurs privés d'actifs offshore qui ont besoin de solutions de surveillance ciblées. Environ 32 % de ces projets mettent l'accent sur les capteurs de surveillance environnementale et la gestion du trafic maritime, tandis qu'environ 30 % se concentrent sur l'amélioration intégrée de la sécurité portuaire afin de protéger les actifs commerciaux et les chaînes d'approvisionnement.

La taille du marché des autres en 2026 était de 6,65 milliards de dollars, ce qui représente une part de 16,03 % du marché de 2026 et devrait croître à un TCAC de 3,9 % à mesure que les parties prenantes non militaires élargissent la surveillance de la sécurité, de la conformité et de la protection commerciale.

Par candidature

Surveillance côtière portuaire

La surveillance côtière portuaire se concentre sur les approches portuaires, la sécurité des postes d'amarrage et la gestion du trafic maritime. Environ 36 % des projets portuaires mettent l'accent sur l'intégration de radars côtiers avec l'AIS et l'EO/IR pour accélérer les décisions d'accostage et détecter les petites embarcations non coopératives. Les ports donnent également la priorité aux capteurs environnementaux pour surveiller les polluants et soutenir l’optimisation du trafic maritime.

La taille du marché de la surveillance côtière portuaire en 2026 était de 14,97 milliards de dollars, ce qui représente une part de 36,02 % du marché de 2026 ; cette application devrait croître à un TCAC de 3,9 % à mesure que les ports modernisent leurs systèmes de sécurité et de surveillance environnementale.

Surveillance côtière régionale

Les programmes de surveillance régionaux coordonnent la surveillance multi-juridictionnelle dans les zones côtières, en utilisant des flux de capteurs partagés et des images opérationnelles communes. Près de 34 % des programmes régionaux mettent l’accent sur les liaisons de données interopérables et le partage transfrontalier d’informations pour lutter contre la criminalité maritime transnationale et soutenir la recherche et le sauvetage coordonnés.

La taille du marché régional de la surveillance côtière en 2026 était de 14,13 milliards de dollars, ce qui représente 33,99 % du marché de 2026 ; ce segment devrait croître à un TCAC de 3,9 % à mesure que la coopération régionale et les projets de capacités mutualisées se développent.

Surveillance nationale des côtes

La surveillance nationale vise le contrôle maritime souverain, la protection des zones économiques exclusives et la surveillance des actifs stratégiques. Environ 33 % des programmes nationaux investissent dans la détection à longue portée, les centres de fusion de capteurs et les nœuds C2 sécurisés pour garantir une couverture complète et une réponse nationale rapide.

La taille du marché national de la surveillance côtière en 2026 était de 12,47 milliards de dollars, ce qui représente 30,00 % de part du marché de 2026 ; le segment connaîtra une croissance à un TCAC de 3,9 %, grâce aux programmes de modernisation de la sécurité nationale et de protection de la ZEE.

Perspectives régionales du marché de la surveillance côtière

Le marché de la surveillance côtière présente une différenciation régionale basée sur les dépenses de défense, la densité du trafic maritime et les priorités stratégiques. La taille du marché mondial de la surveillance côtière était de 40,01 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 41,57 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 58,66 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision. Pour plus de clarté, les parts régionales présentées ci-dessous totalisent 100 % en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord met l'accent sur la sécurité portuaire, la protection des frontières et la fusion de capteurs haut de gamme ; environ 28 % de la demande mondiale provient d’ici. Près de 41 % des projets régionaux intègrent un radar côtier à des capteurs aéroportés pour protéger les infrastructures maritimes critiques, tandis qu'environ 37 % se concentrent sur des pilotes de systèmes sans pilote pour étendre la portée des patrouilles à un coût marginal inférieur.

La taille du marché nord-américain en 2026 était de 11,64 milliards de dollars, ce qui représente 28 % du marché mondial en 2026.

Europe

L’Europe donne la priorité à l’interopérabilité, à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage et à l’application des règles en matière de pêche ; la région représente 24 % de la demande mondiale. Environ 39 % des programmes européens mettent l’accent sur les plateformes de partage de données transfrontalières et les opérations maritimes harmonisées, tandis qu’environ 34 % incluent des améliorations en matière de sécurité portuaire et de surveillance de la pollution.

La taille du marché européen en 2026 était de 9,98 milliards de dollars, soit 24 % du marché mondial en 2026.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête de la consommation, tirée par des voies de navigation denses, une expansion rapide des ports et des besoins de surveillance stratégique ; il représente 34 % de la part de marché mondiale. Près de 44 % des investissements de la région Asie-Pacifique se concentrent sur les radars à longue portée, les superpositions AIS et la surveillance élargie des ports pour sécuriser les routes commerciales et les ressources offshore, avec des achats massifs de la part des garde-côtes et des marines.

La taille du marché de l’Asie-Pacifique en 2026 était de 14,13 milliards de dollars, soit 34 % du marché mondial en 2026.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique affichent des investissements croissants dans la surveillance côtière pour la protection des infrastructures énergétiques et les opérations de lutte contre la contrebande ; la région contribue à hauteur de 14 % à la part mondiale. Environ 33 % des projets régionaux donnent la priorité à des suites de capteurs à déploiement rapide pour la protection des actifs offshore et la modernisation de la sécurité portuaire afin de soutenir les corridors commerciaux maritimes.

La taille du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2026 était de 5,82 milliards de dollars, soit 14 % du marché mondial de 2026.

Liste des principales sociétés du marché de la surveillance côtière profilées

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée (court)

• Northrop Grumman — 14 %
• Raythéon — 12 %

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché de la surveillance côtière

Les opportunités d'investissement se concentrent sur la fusion de capteurs, les flottes de plates-formes sans pilote et l'analyse en tant que service. Près de 41 % des feuilles de route d'approvisionnement donnent la priorité à la combinaison de radars côtiers avec des capteurs mobiles USV/UAS afin de réduire le coût opérationnel par heure de patrouille. Environ 37 % des agences préfèrent les analyses par abonnement qui permettent de détecter les anomalies de comportement des navires et de réduire les charges de traitement des données en interne. Environ 34 % du financement est consacré à des charges utiles de capteurs modulaires et rapidement opérationnels qui permettent un déploiement progressif des capacités. Des opportunités existent également dans le domaine du support après-vente et de la formation des opérateurs : environ 32 % des clients recherchent des contrats de service à long terme pour combler les lacunes en matière de compétences et garantir la disponibilité du système, créant ainsi des modèles de revenus récurrents pour les fournisseurs qui regroupent du matériel, des logiciels et des services gérés.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits met l'accent sur la détection à longue portée et à faible RCS, l'intégration multi-capteurs et les charges utiles de plate-forme légère. Environ 38 % des efforts de R&D se concentrent sur des algorithmes radar améliorés pour le rejet des parasites dans les zones littorales, tandis que près de 35 % portent sur des suites compactes d'EO/IR et d'acoustique pour les USV et les UAS. Environ 33 % des projets de développement ciblent le C2 cloud natif et les liaisons de données cyber-renforcées pour permettre des opérations inter-agences, et environ 31 % visent à intégrer des analyses d'apprentissage automatique pour réduire les fausses alarmes et accélérer le tri des opérateurs. Les normes de charge utile modulaires et l'architecture ouverte C2 permettent des mises à niveau plus rapides et une interopérabilité accrue des fournisseurs.

Développements récents

• Northrop Grumman – Mise à niveau du radar à longue portée :Démonstration d'une mise à niveau du radar littoral à longue portée qui améliore la détection des petits bateaux dans des environnements très bruyants et est testée par plusieurs agences côtières.
• Raytheon – Suite Capteur-Fusion C2 :Déploiement d'une suite de commandes de fusion de capteurs dans le cloud permettant le partage d'informations maritimes transfrontalières et l'affectation rapide des ressources aériennes et de surface.
• Thales – Package intégré de sécurité portuaire :Lancement d'un package modulaire de surveillance portuaire combinant radar, superpositions AIS et analyses vidéo pour un déploiement rapide dans les ports de taille moyenne.
• Lockheed Martin – Intégration de la charge utile USV :Essais terminés intégrant des charges utiles multi-capteurs sur les USV pour prolonger la persistance des patrouilles et permettre la réaffectation des capteurs à distance.
• SAAB – Surveillance acoustique du littoral :Déploiement de réseaux de capteurs acoustiques dans des régions pilotes pour améliorer la détection des intrusions sous-marines et les options de surveillance respectueuses de la vie marine.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre le dimensionnement du marché mondial de la surveillance côtière, la segmentation par type d’utilisateur et application, les perspectives régionales, le profilage des fournisseurs, les tendances en matière d’investissement et de R&D, ainsi que les développements récents des fabricants. L'étude met l'accent sur des mesures basées sur des pourcentages (taux d'adoption, conversion du projet pilote en déploiement et priorités d'approvisionnement) pour guider les achats et la stratégie. Il contient des allocations de revenus par type et par application pour 2026, des répartitions régionales totalisant 100 % et des profils détaillés des principaux fournisseurs avec des domaines d'intervention tels que le radar, l'EO/IR, les plates-formes sans pilote et l'intégration C2. Les considérations opérationnelles incluent la complexité de l'intégration affectant environ 37 % des projets, les pénuries de main-d'œuvre et de compétences affectant environ 32 % des déploiements, et les problèmes de gestion du spectre cités par près de 31 % des responsables de la mise en œuvre. Les recommandations incluent la priorité à la fusion de capteurs à architecture ouverte (favorisée par environ 39 % des acheteurs avancés), l'investissement dans l'interopérabilité des plates-formes sans pilote (devrait répondre aux besoins de couverture persistants de 38 % des participants) et l'offre de services d'analyse gérés pour capturer des revenus récurrents d'environ 35 % des clients qui préfèrent les modèles d'approvisionnement basés sur OPEX.

Informations uniques sur le marché de la surveillance côtière

La surveillance côtière combine de manière unique des radars maritimes, des images EO/IR, des capteurs acoustiques et AIS pour créer une connaissance du domaine maritime à plusieurs niveaux. Les principaux changements du marché incluent l'adoption de plates-formes persistantes sans pilote, d'analyses de fusion pour éliminer les fausses alarmes et de charges utiles de capteurs modulaires qui permettent un déploiement rapide et progressif de capacités au sein d'autorités côtières et d'opérateurs portuaires hétérogènes.