Taille du marché des puces radar CMOS mmWave, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (60 GHz, 77 GHz, autres), par applications (automobile, secteur industriel, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des puces radar CMOS mmWave

Le marché mondial des puces radar CMOS mmWave était évalué à 317,99 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 346,29 millions de dollars en 2026, pour atteindre 377,11 millions de dollars en 2027. Le marché devrait atteindre 745,92 millions de dollars d’ici 2035, reflétant un solide TCAC de 8,9 % au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035. La croissance est tirée par la demande croissante de solutions radar compactes et économes en énergie dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public et de l’automatisation industrielle. Les puces radar mmWave basées sur CMOS offrent une détection haute résolution et une faible latence, ce qui les rend idéales pour les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), les appareils domestiques intelligents et la robotique. L'intégration avec l'IA et les technologies de traitement de pointe, combinée aux progrès dans la fabrication de puces et à la réduction des coûts de production, accélère l'adoption des modèles automobiles de milieu de gamme et de l'électronique grand public à l'échelle mondiale.

En 2024, les États-Unis ont expédié environ 14,2 millions de puces radar CMOS mmWave, soit près de 23 % du total des volumes unitaires mondiaux. Sur ce total, environ 8,6 millions d'unités ont été installées dans des véhicules de tourisme équipés de fonctionnalités ADAS, en particulier dans les modèles Tesla, Ford et GM. Environ 3,1 millions d’unités ont été utilisées dans des appareils domestiques intelligents et électroniques grand public tels que des systèmes de sécurité, des appareils à commande gestuelle et des outils de surveillance de la santé. 1,6 million de puces supplémentaires ont été déployées dans l’automatisation industrielle et robotique dans les centres de fabrication du Midwest et de la côte Ouest. Les 900 000 unités restantes soutenaient les efforts de R&D, les programmes d’essais militaires et les laboratoires d’innovation de niveau universitaire. Grâce au financement fédéral pour la mobilité de nouvelle génération et l'automatisation basée sur l'IA, le marché américain devrait rester un moteur de croissance clé pour l'intégration des puces radar mmWave dans plusieurs secteurs.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 317,99 millions de dollars en 2025, il devrait atteindre 346,29 millions de dollars en 2026 pour atteindre 745,92 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,9 %.
• Moteurs de croissance :68 % d'intégration des véhicules, 33 % de croissance industrielle, 38 % d'amélioration de la logistique urbaine, 22 % d'augmentation des radars portables.
• Tendances :2 % d'utilisation de radars à courte portée, 61 % de demande automobile, 28 millions de radars grand public, 39 % d'utilisation dans les applications 77 GHz.
• Acteurs clés :Calterah, TI, NXP, groupe Bosch, Infineon Technologies
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 37 %, Europe 30 %, Amérique du Nord 28 %, Moyen-Orient et Afrique 5 % ; L'APAC est en tête grâce à la fabrication de puces.
• Défis :44 % de retards de fournisseurs, 29 % de problèmes d'interférence, 16 % de fluctuations de l'approvisionnement, 12 % de retours sur les limitations de conception.
• Impact sur l'industrie :Augmentation de 31 % des déploiements d'usines intelligentes, 24 % de mises à niveau de sécurité basées sur des capteurs, 21 % d'augmentation de l'utilisation des appareils IoT.
• Développements récents :5 lancements de nouveaux produits, 2 partenariats majeurs, 1 nouveau SDK radar, augmentation de 38 % des intégrations Edge-AI.

Le marché des puces radar CMOS mmWave continue de se développer à mesure que l’intégration des semi-conducteurs devient vitale pour l’ADAS et la détection industrielle. Ces puces, exploitant les bandes 60 GHz et 77 GHz, offrent des dispositifs économiques et à faible consommation, idéaux pour la prévention des collisions automobiles, les usines intelligentes et la robotique. En 2023, les expéditions mondiales ont dépassé 521 millions d’unités, dont plus de 60 % ont été utilisées dans les systèmes radar sur puce automobiles. Les puces à courte portée de 60 GHz dominent la détection de proximité, en particulier dans les applications de stationnement et d'angle mort. Cette adoption croissante parmi les constructeurs automobiles et les fournisseurs d’équipements industriels accélère la pénétration du marché et permet une intégration plus large des consommateurs.

Tendances du marché des puces radar CMOS mmWave

Le marché des puces radar CMOS mmWave a connu une forte adoption de plates-formes radar intégrées sur puce dans les appareils automobiles, industriels et grand public. Plus de 70 millions de capteurs radar ont été expédiés par des fournisseurs clés de niveau 1 tels que Bosch, Continental, Denso et Autoliv-Veoneer en 2023. Parmi ceux-ci, les modules 60 GHz détenaient une part de 45,2 % du total des puces mmWave utilisées pour la détection d'objets à courte portée. Le marché rapporte une utilisation record de près de 28 millions d’unités radar d’imagerie de faible consommation dans l’électronique grand public, reflétant les tendances en matière d’imagerie basée sur l’IA dans les appareils intelligents. La technologie sans fil AoA (angle d'arrivée) et les innovations 4D mmWave entrent également dans les applications industrielles et de contrôle du trafic, favorisant le déploiement de puces 4D dans la robotique et la sécurité publique. Le secteur automobile représente à lui seul plus de 60 % de la demande totale de puces CMOS mmWave, tirée par les systèmes ADAS intégrant des radars longue portée 77 GHz pour l'évitement des collisions directes et le régulateur de vitesse adaptatif. L'Amérique du Nord conserve une part régionale de 39,6 % grâce à la fabrication avancée de véhicules et à l'automatisation, tandis que l'Asie-Pacifique est en expansion rapide. L’Europe y contribue de manière significative, avec plus de 40 % de la production mondiale de radars automobiles, menée par l’Allemagne et la France. Les progrès dans la fabrication CMOS ont réduit le coût et la taille, alimentant la conception de puces modulaires et évolutives, y compris des systèmes radar 4D intégrés avec une résolution et une fidélité d'image supérieures.

Dynamique du marché des puces radar CMOS mmWave

Le marché des puces radar CMOS mmWave est stimulé par l’intégration croissante de modules radar haute fréquence dans des systèmes électroniques compacts. La croissance est soutenue par la demande croissante de fonctionnalités de conduite autonome, d’automatisation des usines et d’électronique grand public avec prise en compte de l’espace. Les solutions radar sur puce offrent une latence plus faible et une résolution améliorée, idéales pour le régulateur de vitesse adaptatif, l'évitement des collisions et la reconnaissance des gestes. Les tendances en matière de miniaturisation des semi-conducteurs stimulent l’évolutivité de la production, tandis que l’amélioration de l’efficacité énergétique a élargi l’applicabilité industrielle. Cependant, la concurrence du LiDAR et des capteurs à ultrasons, combinée aux défis liés aux interférences électromagnétiques, crée des conditions de marché dynamiques nécessitant des stratégies d'innovation et d'optimisation des coûts continues.

OPPORTUNITÉ

Expansion du radar 4D dans la robotique et les villes intelligentes

En 2024, des programmes pilotes en Europe et au Japon ont utilisé des puces radar CMOS mmWave dans des drones autonomes, des robots de livraison et des systèmes de surveillance du trafic. Les urbanistes ont signalé une amélioration de 38 % de l’efficacité de la circulation des véhicules après le déploiement d’une infrastructure de signalisation guidée par radar. La demande de capteurs compacts dotés d'une précision spatiale a également augmenté dans les applications de santé en ligne telles que les systèmes de surveillance des personnes âgées, avec plus de 17 millions d'unités expédiées pour des dispositifs de surveillance portables et sans contact dans le monde.

CHAUFFEURS

Adoption croissante des technologies ADAS dans les véhicules de milieu de gamme

En 2023, 68 % des véhicules nouvellement lancés incorporaient des puces radar CMOS mmWave pour la surveillance des angles morts, les alertes de sortie de voie et l'avertissement de collision frontale. L'accessibilité accrue et la réduction de la taille des modules radar ont contribué à un déploiement plus large. La demande est également stimulée par les réglementations de sécurité en vigueur dans l’UE et aux États-Unis, qui imposent des systèmes d’aide à la conduite basés sur des radars. Les secteurs industriels ont connu une croissance de 33 % du déploiement de radars 60 GHz pour les bras robotisés et la détection de mouvements, en particulier dans les applications d'automatisation et de sécurité des entrepôts.

RETENUE

"Complexité de conception et problèmes d'intégration avec les modules radar multifréquences"

Près de 29 % des pannes signalées dans les systèmes radar en 2023 étaient liées à des interférences de puces, à des problèmes de chaleur du substrat ou à une modulation de signal incohérente aux fréquences de 77 GHz. De plus, les systèmes LiDAR et de caméra restent préférés dans les véhicules de luxe pour une cartographie à plus haute résolution, limitant l'adoption des puces CMOS mmWave dans les segments automobiles haut de gamme. Le coût élevé des équipements d’étalonnage des radars et des infrastructures de test est un autre facteur qui dissuade les petites et moyennes entreprises de s’intégrer rapidement.

DÉFI

"Obstacles à la normalisation et aux licences de fréquence"

En 2023, 44 % des fournisseurs des marchés émergents ont cité des retards dans l'obtention de l'approbation du spectre mmWave pour les bandes 60 GHz et 77 GHz. L’incohérence des protocoles de test et du respect des normes de sécurité régionales a entraîné des retards de déploiement, notamment pour les exportations. De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, en particulier en ce qui concerne les substrats et les matériaux d'emballage, ont entraîné des fluctuations de la disponibilité, affectant les délais de production et la stabilité des prix dans les régions.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des puces radar CMOS mmWave reflète des tendances distinctes en matière de performances et d’applications dans les bandes de fréquences et les secteurs verticaux de l’industrie. Les types sont principalement classés en 60 GHz, 77 GHz et autres plages de fréquences. Les applications couvrent les secteurs de l'automobile, de l'industrie et d'autres segments comme l'électronique grand public et les appareils de santé. Chaque segment affiche différentes tendances d'adoption en fonction du coût, de la portée, de l'efficacité énergétique et des exigences des cas d'utilisation. Par exemple, les puces de 60 GHz sont privilégiées pour la détection de proximité, tandis que les modules de 77 GHz sont préférés dans les systèmes ADAS longue portée.

Par type

• 60 GHz :Ce type domine les applications de détection à courte portée en raison de sa faible consommation d'énergie et de sa conception compacte. Il est largement utilisé dans l’électronique grand public, le contrôle gestuel et les systèmes d’aide au stationnement automobile. En 2023, les puces 60 GHz représentaient environ 45 % des expéditions mondiales de puces CMOS mmWave. Leur intégration dans les appareils intelligents tels que les wearables et les smartphones est en augmentation. L'automatisation industrielle bénéficie également de leur capacité de détection sans contact. Ces puces permettent une détection de mouvement en temps réel à courte distance. Leur prix abordable et leur efficacité continuent de renforcer leur popularité.
• 77 GHz :Ces puces sont essentielles pour les applications radar à longue portée dans les ADAS automobiles. Ils offrent une détection d’objets et un suivi de vitesse haute résolution. En 2023, environ 39 % des puces CMOS mmWave utilisées dans le monde étaient à 77 GHz. Ils sont essentiels dans les systèmes d’avertissement de collision avant, de régulateur de vitesse adaptatif et de pilotage sur autoroute. Leurs performances dans des conditions météorologiques défavorables les rendent idéales pour les véhicules. La demande croissante de dispositifs de sécurité dans les véhicules de milieu et haut de gamme soutient leur croissance. Les investissements en R&D améliorent la clarté du signal et réduisent la taille des puces.
• Autre:Les fréquences comme 79 GHz et supérieures gagnent du terrain dans les secteurs exigeants en précision. Ils sont utilisés dans la robotique haut de gamme, les drones autonomes et les systèmes radar d'imagerie 4D. Ces bandes offrent une ultra haute résolution et sont souvent testées dans les infrastructures des villes intelligentes. En 2023, les industries de niche représentaient environ 16 % de la demande mondiale pour ce type d’industrie. Ces puces sont en cours d'évaluation pour la navigation avancée et les diagnostics médicaux. Les approbations réglementaires évoluent encore d’une région à l’autre. L’adoption devrait augmenter avec l’amélioration de la disponibilité du spectre.

Par candidature

• Automobile:Le segment automobile est en tête, représentant près de 61 % de la demande mondiale de puces radar CMOS mmWave en 2023. Ces puces permettent des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) tels que le freinage d'urgence automatique, la surveillance des angles morts et les alertes de trafic transversal. Ils sont également utilisés pour le régulateur de vitesse adaptatif et les capteurs de stationnement. L'adoption de puces 60 GHz dans les véhicules de milieu de gamme s'est considérablement développée. Les constructeurs automobiles intègrent ces puces pour améliorer la sécurité des passagers et la conformité réglementaire. Les radars longue portée 77 GHz sont préférés dans les segments haut de gamme pour le suivi d'objets haute résolution. L’augmentation de la production de véhicules électriques (VE) favorise également l’intégration des radars sur tous les modèles.
• Secteur industriel :Représentant 27 % de la demande, les applications industrielles couvrent la surveillance des convoyeurs, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les scanners de sécurité. Le radar CMOS mmWave améliore la précision des bras robotiques et améliore la détection des obstacles. Les entrepôts utilisent des capteurs radar pour gérer les stocks et guider les drones. Les systèmes de détection de mouvement alimentés par des puces de 60 GHz améliorent l'automatisation des lignes de production. La technologie prend également en charge la maintenance prédictive dans les usines intelligentes. Les entreprises s'appuient de plus en plus sur le radar pour les mesures sans contact dans des environnements dangereux. Les puces radar contribuent également à la surveillance du niveau de liquide et au diagnostic des machines.
• Autre:L'électronique grand public, la surveillance des soins de santé et les infrastructures intelligentes constituent le segment restant. Les fonctionnalités radar des appareils portables permettent l'analyse du sommeil, la détection des chutes et le contrôle des gestes. Les maisons intelligentes bénéficient du radar dans les systèmes d'éclairage et de détection d'intrusion. Le radar CMOS mmWave est désormais courant dans les tablettes et les téléphones pour les interfaces utilisateur sans contact. Les infrastructures publiques intègrent un radar pour une gestion intelligente du trafic. Les établissements de santé adoptent le radar pour la surveillance des patients et le suivi des signes vitaux sans contact. Les outils pédagogiques et les consoles de jeux intègrent le radar pour des expériences immersives. La polyvalence de ces puces alimente leur adoption continue par les consommateurs.

Perspectives régionales du marché des puces radar CMOS mmWave

Amérique du Nord

La région nord-américaine détient une part de marché importante de 39,6 % sur le marché des puces radar CMOS mmWave. Les États-Unis sont en tête en matière d'adoption en raison de la croissance rapide des tests de véhicules autonomes et de l'automatisation industrielle avancée. Les fournisseurs de premier rang de la région se concentrent sur des solutions compactes de radar sur puce adaptées aux véhicules de tourisme et aux véhicules commerciaux. Les pôles de fabrication de haute technologie aux États-Unis et au Canada ont également accéléré leur développement et leur déploiement. L'électronique grand public, en particulier les appareils portables, a connu une augmentation de 22 % de l'intégration des radars mmWave.

Europe

 L’Europe contribue à plus de 40 % de la production mondiale de radars automobiles, principalement sous l’impulsion de l’Allemagne, de la France et de l’Italie. La solide base automobile de la région et la pression en faveur des normes de sécurité Euro NCAP sont des facteurs de croissance majeurs. Les équipementiers européens intègrent de plus en plus de puces 77 GHz dans les systèmes ADAS. Les acteurs industriels adoptent la technologie radar dans les projets d’usines intelligentes. L’augmentation du financement de la R&D pour les systèmes autonomes et les réglementations strictes en matière d’émissions soutiennent également le déploiement de capteurs radar.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique se développe rapidement sur le marché des puces radar CMOS mmWave. La Chine, la Corée du Sud et le Japon sont en tête, la Chine contribuant à la plus grande part en raison de sa production intensive de véhicules électriques. La Corée du Sud est leader dans l'intégration de puces radar pour l'électronique grand public, en particulier dans les appareils électroménagers intelligents. La région bénéficie également d’une solide chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs et de capacités de production à haut volume. La demande automobile, les infrastructures intelligentes et les applications d’imagerie 4D sont des facteurs clés.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique émerge avec l’adoption progressive des puces radar dans l’automatisation industrielle et les transports. Les pays du CCG investissent dans des projets de villes intelligentes dans lesquels le radar mmWave joue un rôle dans le contrôle de la circulation et la sécurité publique. L’Afrique du Sud connaît un déploiement précoce de systèmes de sécurité et de logistique. La part de marché régionale reste inférieure à 5 %, mais devrait croître grâce à l'amélioration de l'infrastructure numérique et à la prise de conscience croissante des avantages de la détection sans contact.

Liste des principales sociétés de puces radar CMOS mmWave

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des puces radar CMOS mmWave sont alimentés par les initiatives gouvernementales soutenant le développement de véhicules autonomes, ainsi que par les tendances de numérisation industrielle. En 2024, plus de 1,3 milliard de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans la R&D sur les radars à ondes millimétriques, avec des contributions notables des fonderies de semi-conducteurs et des équipementiers automobiles. Les fournisseurs de niveau 1 ont lancé des partenariats stratégiques avec des universités et des sociétés de conception de puces pour étendre l'intégration des puces radar dans des formats compacts. Des sociétés comme NXP et Calterah étendent les capacités des radars d'imagerie 4D, obtenant de nouveaux cycles d'investissement pour répondre à la demande en matière d'électronique grand public et de détection industrielle. L'Europe a alloué un fonds technologique de 250 millions de dollars pour renforcer l'innovation ADAS dans les secteurs automobiles allemand et français. La région Asie-Pacifique a connu une croissance de 31 % du capital-risque consacré aux applications radar CMOS dans les maisons intelligentes, la logistique et la robotique. Les initiatives de conception de capteurs à faible coût et les plateformes de développement open source suscitent l’intérêt des startups. Les États-Unis ont annoncé des incitations fiscales pour les lignes de fabrication de puces avancées ciblant les radars automobiles et les communications haute fréquence. Ces flux d’investissement reflètent une croyance croissante dans la capacité des puces radar à surpasser la détection visuelle, en particulier dans des conditions de faible éclairage ou de mauvais temps. De tels développements ouvrent de vastes opportunités dans des secteurs verticaux tels que les technologies de la santé, l’automatisation de la sécurité et la surveillance énergétique.

Développement de nouveaux produits

2023 et 2024 ont marqué des étapes importantes dans l’innovation des produits sur le marché des puces radar CMOS mmWave. Bosch a présenté une nouvelle puce radar 77 GHz avec suivi d'objet amélioré pour les scénarios de trafic urbain, optimisé pour les véhicules électriques compacts. NXP a lancé un module multipuce prenant en charge l'imagerie 4D pour les drones industriels et les AGV. La dernière version d'Infineon intègre le radar avec un traitement du signal basé sur l'IA, permettant un contrôle précis des appareils portables de soins de santé et des appareils intelligents basés sur les gestes. Calterah a déployé une puce radar de 60 GHz conçue pour l'électronique grand public, capable de surveiller la respiration et les mouvements en temps réel. TI a présenté un nouveau radar sur puce à latence ultra-faible, conçu pour la détection d'obstacles en temps réel dans les systèmes de vide robotisés et la surveillance des usines. Ces produits reflètent une tendance vers la miniaturisation et l'utilité inter-domaines, augmentant l'attrait des puces radar pour une utilisation au-delà de l'automobile. L'intégration avec les plateformes IoT se développe également ; plusieurs puces incluent désormais des processeurs Edge AI intégrés pour traiter les données directement sur le capteur. Ces développements prennent en charge les systèmes décentralisés dans les maisons, les entrepôts et les machines autonomes, réduisant ainsi la dépendance au cloud et renforçant la confidentialité. Combinées, ces avancées remodèlent les attentes des utilisateurs et stimulent l’innovation dans les écosystèmes technologiques émergents.

Développements récents

• TI a publié un module radar d'une précision inférieure à 1 cm intégré à l'IA pour les caméras de sécurité intelligentes (2024).
• Infineon a signé une collaboration avec une marque automobile allemande pour intégrer un radar 77 GHz dans les véhicules électriques (2023).
• NXP a dévoilé un SDK radar pour accélérer l'intégration de l'IoT industriel (2023).
• Bosch a lancé une puce radar bimode pour la robotique automobile et intérieure (2024).
• Calterah s'est associé à des fabricants de drones en Asie pour appliquer un radar 60 GHz aux systèmes de navigation (2023).

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des puces radar CMOS mmWave propose une analyse approfondie des tendances émergentes, des modèles de demande et du paysage concurrentiel dans les régions clés. Il couvre toutes les principales bandes de fréquences, notamment 60 GHz, 77 GHz et plus, et évalue leurs applications dans l'électronique automobile, industrielle et grand public. Le rapport présente des acteurs de premier plan tels que TI, Infineon, NXP, Bosch et Calterah, en mettant en avant leurs portefeuilles de produits, leurs développements stratégiques et leurs références en matière d'innovation. Il comprend une segmentation par application et par zone géographique, évaluant les moteurs de croissance tels que l'intégration croissante des ADAS, l'expansion des infrastructures intelligentes et le déploiement de radars dans les appareils portables. Les contraintes, les défis et les opportunités du marché sont analysés, avec des tendances d'investissement et des cadres réglementaires détaillés. Les développements récents dans les modules radar améliorés par l'IA, la normalisation du spectre et la miniaturisation des puces sont présentés. Le rapport fournit des informations essentielles aux parties prenantes souhaitant entrer ou se développer dans le segment des radars CMOS mmWave.